벌써 hbm5리포트가 나오네

레벨업

글구 애초에 삼전닉스 내부 직원들도 올해 수요량 전망치 찍을때도,,,트렌드포스 자료 보기도 하고, 작년성장률 대비 +/- 얼만큼 줄건지 뇌피셜로 찍는거라…

딱 알았다 그냥 리포트, 목표주가 이딴거 전부 노이즈다
싹 무시하고 미래를 생각해

기업도 정부도 이제 무슨 게임을 해야하는지 깨달아버렸다

저도 대가리를 못깨고 우둔하게 3억치 5억치 사고 으하하하 가즈아 했던 시절이 있습니다

대-낭랑화께서 오를걸 다 알고 있으면서 왜 전재산을 안사냐고 했습니다

생각해보니 정말 맞는 말이었습니다

전재산을 넣었습니다
왜냐하면 싸서 그렇습니다

저는 돈이 없어서 어제는 들고있던 자산도 갖다팔고 전닉을 더 샀습니다

한가지 우둔한 점이 남았다면 삼성전자 우도 같이 샀다는 것입니다

이새끼는 삼전 아닙니다 쌰갈

3월 4일에 아내 주식하라고 5억 증여해줬는데, 공부 열심히하더니 전닉 몰빵하고는 하이닉스 수익률 오늘 100% 찍었다고 그러네요

삼성전자도 100% 가야겠지

주식방송 볼려고 삼프로tv 구독눌렀더니 무슨 도가니탕, 채선당 쭈꾸미 광고만 보여주네
이런 ㅅㅂ

근데 빅마마 도가니탕 좀 끌리긴하네 하나 사볼까요

내일은 조정이 올 수도 있습니다

제가 나인원 한남 눌러보고

합리적인 가격인데? 생각을 했기 때문입니다

이거 9억 10억 한다는데 이거가 합리적 가격으로 보이면 그때는 진짜 ㅈ댄거임
싹다 갖다팔아야함 ㄹㅇ

아침 가격보다 가격이 내려갔습니다

슬프신가요?

어제가격보다는 올라있습니다
기쁘신가요?

메모리 랠리의 끝은 어쩌면 토큰 공급이 원활해지는게 눈에 보일때가 아닐까…

특정 시간만 되면 클로드 멍청해진다
한도 넉넉해서 코덱스 쓴다

같이 토큰 공급량에 매우 민감한 얘기들을 많이하는데

돈 많이 번 코인충들은 개발자 베이스가 많고, 개발이 곧 돈으로 직결되다보니 다른 직군들보다 토큰 수요가 훨씬 큰 편임

그래서 아마 다른 사람들이 토큰 공급과 수요 변화를 눈치채기 전에 우리가 먼저 눈치챌 확률이 높지않을까 하는 생각도 있음

토큰 공급이 어느순간 원활해지면 그 뜻은 인프라가 충분해졌다라는 뜻이 아닐까

인프라를 위한 지출을 지속하고 있는 순간에도 저런 현상이 발생한다면 슬슬 포지션을 줄여야할 수도 있나 하는 생각메모리 랠리의 끝은 어쩌면 토큰 공급이 원활해지는게 눈에 보일때가 아닐까…

이런 시그널이 아마도 CAPEX 가이던스 같은거보다 선행일텐데 어떻게 눈치챌 수 있을까요?

메모리 랠리가 "사회현상" 단계에 와버렸는데, 사회현상 단계에 도달한 산업의 주가가 거기서 멈춘 적은 역사적으로 없습니다

GDP 또는 수출의 두 자릿수 비중
정부가 직접 노사·가격·투자 개입
자본시장이 그 산업의 베타로 변함
노동·임금 구조의 사회적 쟁점화
외신·언론이 "국가급" 사건으로 보도

영국 철도 → 광기 후 붕괴
일본 반도체 → 외부 견제
닷컴 버블 → 광기 후 붕괴
미국 자동차 → 균형점
TSMC → 안보 자산
미국 전신 → 신기술 대체
등등... 이 이에 해당합니다

여기까지 온 산업은

1 광기를 거치거나,
2 균형점을 찾거나,
3 외부 충격으로 꺾이거나,
4 안보 자산으로 격상되거나,
5 신기술에 대체

됩니다

현재 메모리 주가가 보여주는 PER은 5를 제외한 나머지 시나리오를 모두 놓고 보더라도 출반선이 너무 낮습니다
(현재 전닉 PER 6~7배 / 88년도 닛케이 PER 70배 / Cisco 00년도 PER 200배)

광기 경로는 평균 4~7년에 정점이었습니다
균형/안보 경로는 30년 이상 지속이 되었습니다

우리가 못본 분기점도 아직 남아있습니다
엔딩까지 아직도 시간이 많이 남은 것 같습니다

음음 그래그래 본격화해야지

클로드도 안되겠네 아..