삼성전자 (005930)
신한투자증권 | 26.05.21

📋 초호황 속 조정 구간 = 매수 타이밍
💡 투자의견: 매수
🎯 목표가: 300,000원 → 550,000원 (↑83%)


SK하이닉스 (000660)
신한투자증권 | 26.05.21

📋 주도주는 원래 비싼 겁니다
💡 투자의견: 매수
🎯 목표가: 1,900,000원 → 3,800,000원 (↑100%)


삼성전자 (005930)
미래에셋증권 | 26.05.21

📋 내부는 태풍, 외부는 폭풍
💡 투자의견: 매수
🎯 목표가: 400,000원 → 480,000원 (↑20%)

목표주가 무한 상향조정중

몰랐는데 베라루빈은 수냉식이네요

물 터지면 어캐되지

제미니 너는 안되겠다 걍 나가라

우리에게는 미래가있어

각종 소식들이 들려오는데

제일 중요한건 앤트로픽 흑자전환 인거같고
=> 왜 중요하냐면 돈을 미친듯이 갖다써도 그거보다 더 많이 벌 수 있다는 증거이기때문

많은 투자자들이 이놈들 돈 이렇게 쳐쓰는데 남겨먹을 수가 있나? 하는 의구심이 강했는데 그 의구심을 어느정도 날려줄 수 있다고 생각합니다

그래도의구심을 확실히 없애려면 결국 oai, anthropic 둘다 상장을 하고 재무구조 투명화가 되어야 합니다


다음 중요한건 엔비디아 베라 루빈의 엄청난 성능과 베라 루빈이 필요로 하는 어마어마한 메모리
결국 성능을 이끌어내려면 메모리가 필요하다...


아직 창신메모리가 삼성전자와 하이닉스를 따라오려면 꽤나 긴 시간이 필요함
그 시간동안 최대한 격차를 많이 벌리거나 아니면 그냥 돈을 왕창 벌면 된다


한국 메모리 회사를 보는 시선도 점점 바뀌고있는데 bnk같은 수준미달 리서치 말고는 전부 상방을 크게 보는 상황
이유는 각기 조금씩 다르지만 목표점은 비슷해 보입니다

꿈이 현실이 되면 갖다팔거긴한데 꿈이 현실이 되는 날이 진짜 올 수도 있을 것 같아서 기분이 좋네요

음음 그래그래 이놈들은 아직도 안샀어

* 2030년 토큰 사용량 예상
(Evercore ISI 전망)


- 베이스 케이스에서, 연간 총 토큰 수요는 2026년 약 100경(10^17)에서 2030년 약 4해(4 x 10^18)로 증가할 것으로 전망하며, 이는 4년간 연평균 ~150%의 성장률(CAGR)에 해당. 주요 가정으로는 AI 컨슈머 유저가 ~15억 명에서 2030년 ~37억 명으로 증가하고, AI 에이전트가 ~5천만 개에서 2030년 ~8억 개로 증가

- 2026년에는 프론티어 모델 학습이 토큰 사용량의 대부분(약 60%)을 차지할 것으로 예상되며, 그 뒤를 이어 소비자 사용자 추론(26%), 기업 추론(8%), 에이전트형 AI(약 7%), 기업 SLM 학습(<1%) 순으로 사용될 것으로 예상

- 2030년에는 에이전트 AI가 토큰을 가장 많이 사용하는 사용자가 될 것(62%)이며, 그 뒤를 이어 소비자 추론, 프론티어 모델 학습 순으로 사용될 것으로 예상

- 이를 기반으로 추정하면 2030년까지 데이터센터 캐파 수요가 ~250GW에 달할 것으로 전망(26년 약 100GW)

참고로 지금까지 나온 모든 1년뒤 수요 예측은 다 틀렸음

AI로 어떻게해야 수익을 잘 낼수있을까?로 시작했었는데, 사용하면 할수록 투자를 하는 것이 최선이다

라고 결론짓고 요즘은 애기보느라 클로드 사용이 좀 뜸해졌습니다

오랜만에 오늘 클로드코드 켜서 썼는데 크지는 않지만 또 진일보한 모습이 보이고,
예전같았으면 말도안되는 일들을 15분 내외로 해낼 수 있었어요

오늘도 신앙심이 깊어집니다

챗지피티가 꽤 쓸만해진 시점부터 ai 발전에 기여한다는 마음가짐으로 항상 최고 요금제로 이용해왔는데 작년에는 gemini로 바꿨다가 올 초부터는 클로드로 이용 중이에요

지난 1년 돌이켜보면 어마어마한 발전이 있어왔는데 고작 1년 남짓밖에 안되는 시간이라고 생각하니 앞으로 1년이 정말 기대가 많이 됩니다

100년에 한 번 올 투자 기회 라고 했었는데 잘 생각해봐야함

이 말은 곧, 이번 투자 기회에 인생을 바꿀 수 있을 만큼 투자를 해야한다는 말임

왜냐면 이번을 놓치면 이런 기회는 앞으로 영영 안 올지도 모르기때문

어쩌다보니 제 서브채널까지 들어와서 보시는 분들이라면 높은 확률로 돈놀이로 인생 바꿔보고 싶은 분들이 많으실텐데 와씨발 코스피 이게 말이되노??? 이러고 넘어가거나, 그냥 아 주식 존나잘가네 가즈아~ 만 해서는 안된다는 말임

그러면 전재산 다 갖다박을까요? => 하면 안됨

왜냐면 그럴거였으면 이미 저~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~기 밑에서 다갖다박아서 지금 개푸근하게 인생 반쯤 바껴있어야 정상임

전재산 아직 안갖다박은 상태면 쩌어기 앞에 적어놨었는데, 사지말고 공부를 해야함

그러면 머피 너는 인생이 얼마나 바껴있냐고 물어보시면,

저는 프렌텍으로 인생 한번 바뀐 적이 있는데, 그 때 만큼 수익 혹은 그 이상인 상태입니다

시드가 부족하다고 하시는 분들에게 하고싶은말은,,,

더 큰 리스크를 즐겨야한다.. 입니다

무지성 레버리지 땡기고 산화하라는 말이 아니라 가성비좋은 가격대에서 승부를 볼만하다는 의미

n배 시드 뻥튀기를 두세번은 거쳐야 1억~2억 단위 시드가 되는 분들은 큰 시드로 플레이하는 분들과 같은 게임을 하면 어차피 영영 크게 못법니다

저도 시드 얼마 없을 때는 정말 큰 리스크 플레이를 했고 제 주변도 마찬가지입니다


그래서 전재산 다 날리면 어떡하나요? => 알아서하세요

https://www.youtube.com/watch?v=4krFcxKhLHc

이거 봤는데, 구글의 AI 발전방향이 뭔가 보이는 것 같네요

구글은 얼마전에 공짜 gemini계정을 엄청나게 많이 뿌리기도 했는데,
최대한 가볍고 빠른 ai를 통해서 일상생활에서 쉽고 빠르게 이용할 수 있는 ai를 남들보다 먼저 선보이는걸 하고싶나봅니다

지금 ai를 헤비하게 쓰는 분들에게는 ai가 얼마나 똑똑하고 일을 잘 하는지가 중요하지만, 인류의 대다수를 차지하는 대중들은 그런 것 보다 일상생활에서 이게뭐지? 모먼트에서 빠르게 답변받을 수 있는 기능이 더 중요하기 때문

(그래서 3.5플래시가 빠르긴한데 개멍청...)
어느 방향이 맞는지는 아무도 안가본 길이라서 모릅니다
우리는 다양한 시도에 박수치면서 메모리만 갖다팔면 돼요

이런 내용도 엄청 재밌는데,

이제는 컴퓨트 파워 = 돈 이 통용될지도 모르는 시대가 되었다는 것

온세상이 메모리다

달러개물렷다 물탈돈도업네