저는 오늘도 더 삿어요

우리에게는 미래가있어

국장이 내림 > 국장내린거 보고 마이크론 샌디스크 내림 > 미주 내린거 보고 국장이 내림

코스피 0가겠다

적자나도 돈달라했다고?

유럽이 이미 망하고 있는걸 눈으로 보면서도 그 길을 따라가는게 이해가 안되네
노사문제만이 아니라 나라 전체적으로 봐도 그래

사실 노사문제가 근본적인 원인이 아님

그러면 무어가 진짜 문제냐
밥먹고 쓸지말지 고민좀..

밥먹고나니까 배불러서 쓰기싫네 김치찌개 레전드

이거는 사실 밥먹으면서 생각해보니까 내 논리도 억지고, 솔직히 큰 맥락에서는 이해하고있지만 디테일한 부분에서 제가 틀린 부분도, 논쟁이 될만한 부분이 있어서 그냥 안쓰고 패스하겠습니다

뿌리깊은 노사간 불신에 대한 글을 쓰려고 했었어요

드럼통 공수 중

젤다 야숨 다 깨서 왕눈 살려고 했는데 안사졌어요

그래서 뭐지이거 하고 봤더니 왕눈 83000원인데 통장에 7만원 밖에 없어서 안되는거였음….

통장에 돈없는거 진짜 오랜만이야

삼성전자 (005930)
신한투자증권 | 26.05.21

📋 초호황 속 조정 구간 = 매수 타이밍
💡 투자의견: 매수
🎯 목표가: 300,000원 → 550,000원 (↑83%)


SK하이닉스 (000660)
신한투자증권 | 26.05.21

📋 주도주는 원래 비싼 겁니다
💡 투자의견: 매수
🎯 목표가: 1,900,000원 → 3,800,000원 (↑100%)


삼성전자 (005930)
미래에셋증권 | 26.05.21

📋 내부는 태풍, 외부는 폭풍
💡 투자의견: 매수
🎯 목표가: 400,000원 → 480,000원 (↑20%)

목표주가 무한 상향조정중

몰랐는데 베라루빈은 수냉식이네요

물 터지면 어캐되지

제미니 너는 안되겠다 걍 나가라

우리에게는 미래가있어

각종 소식들이 들려오는데

제일 중요한건 앤트로픽 흑자전환 인거같고
=> 왜 중요하냐면 돈을 미친듯이 갖다써도 그거보다 더 많이 벌 수 있다는 증거이기때문

많은 투자자들이 이놈들 돈 이렇게 쳐쓰는데 남겨먹을 수가 있나? 하는 의구심이 강했는데 그 의구심을 어느정도 날려줄 수 있다고 생각합니다

그래도의구심을 확실히 없애려면 결국 oai, anthropic 둘다 상장을 하고 재무구조 투명화가 되어야 합니다


다음 중요한건 엔비디아 베라 루빈의 엄청난 성능과 베라 루빈이 필요로 하는 어마어마한 메모리
결국 성능을 이끌어내려면 메모리가 필요하다...


아직 창신메모리가 삼성전자와 하이닉스를 따라오려면 꽤나 긴 시간이 필요함
그 시간동안 최대한 격차를 많이 벌리거나 아니면 그냥 돈을 왕창 벌면 된다


한국 메모리 회사를 보는 시선도 점점 바뀌고있는데 bnk같은 수준미달 리서치 말고는 전부 상방을 크게 보는 상황
이유는 각기 조금씩 다르지만 목표점은 비슷해 보입니다

꿈이 현실이 되면 갖다팔거긴한데 꿈이 현실이 되는 날이 진짜 올 수도 있을 것 같아서 기분이 좋네요

음음 그래그래 이놈들은 아직도 안샀어

* 2030년 토큰 사용량 예상
(Evercore ISI 전망)


- 베이스 케이스에서, 연간 총 토큰 수요는 2026년 약 100경(10^17)에서 2030년 약 4해(4 x 10^18)로 증가할 것으로 전망하며, 이는 4년간 연평균 ~150%의 성장률(CAGR)에 해당. 주요 가정으로는 AI 컨슈머 유저가 ~15억 명에서 2030년 ~37억 명으로 증가하고, AI 에이전트가 ~5천만 개에서 2030년 ~8억 개로 증가

- 2026년에는 프론티어 모델 학습이 토큰 사용량의 대부분(약 60%)을 차지할 것으로 예상되며, 그 뒤를 이어 소비자 사용자 추론(26%), 기업 추론(8%), 에이전트형 AI(약 7%), 기업 SLM 학습(<1%) 순으로 사용될 것으로 예상

- 2030년에는 에이전트 AI가 토큰을 가장 많이 사용하는 사용자가 될 것(62%)이며, 그 뒤를 이어 소비자 추론, 프론티어 모델 학습 순으로 사용될 것으로 예상

- 이를 기반으로 추정하면 2030년까지 데이터센터 캐파 수요가 ~250GW에 달할 것으로 전망(26년 약 100GW)

참고로 지금까지 나온 모든 1년뒤 수요 예측은 다 틀렸음