개인과 외인이 합심해서 코스닥을 팔고 있는 모습이 어색하다.

제가 높게 평가하는 바이오 탑티어 김승민 애널리스트가 수많은 국내 바이오 가운데 오름테라퓨틱 직접 지목했습니다.
핵심은 명확합니다.

빅파마의 다음 전쟁터는 새로운 항원이 아니라 ‘차세대 페이로드’입니다.
노바티스가 임상 데이터도 없는 Myricx에 선급금만 11억달러를 지급한 이유도 후보물질 2개 때문이 아니라, 기존 TOP1의 내성과 중복 독성을 넘어설 신규 페이로드 클래스와 원천기술을 선점하기 위해서입니다.
오름은 이미 그 방향에서 독보적인 연구개발을 진행하고 있습니다.

기존 세포독성 물질 대신 암세포 생존 단백질을 제거하는 GSPT1 분해제, 이를 종양세포 안까지 정밀하게 운반하는 DAC, 다양한 분해제를 항체에 연결할 수 있는 PROTAb, 그리고 GSPT1을 넘어선 차세대 페이로드 Program X·Y·Z까지 준비하고 있습니다.

더 중요한 것은 말뿐인 플랫폼이 아니라는 것입니다.

BMS는 ORM-6151을 인수해 임상 중이고, 버텍스는 오름 기술을 유전자편집 치료제 전처치 영역까지 확장하고 있습니다.
이제 오름에서 확인해야 할 것은 가능성의 존재가 아닙니다.
BMS 임상 데이터, ORM-1153의 임상 진입, 버텍스 프로그램의 옵션 행사, 신규 페이로드 공개와 추가 기술이전이 실제로 이어지느냐입니다.
물론 임상 성공은 아직 증명되지 않았습니다.
하지만 이 중 한두 개만 제대로 현실화돼도 오름은 단일 파이프라인 회사가 아니라 글로벌 차세대 페이로드 플랫폼 기업으로 평가 기준 자체가 달라질 수 있습니다.
빅파마의 돈이 이동하는 방향과 오름이 연구하는 방향이 정확히 겹치기 시작했습니다.
결과가 나온 뒤 오름을 공부하는 것이 아니라, 왜 지금 빅파마가 차세대 페이로드를 찾는지 먼저 봐야 합니다.

어제, 오늘이 1년을 가르는 주요한 순간이 되지 않을까 생각하고 이제 내일 확인할것은 -연속성-

뭘 팔고 뭘 살지에 대한 선택을 강요당하는 순간이라 생각

어제 오늘 그리고 내일의 클릭질이 1년을 가를 수 있는 순간

└ 본격적인 뇌 의탁 시기. 머사요???

ㅇㅎ 신안 1조 추경ㅋㅋ

└ 전라도민 슈킹대회 오픈

고맙읍니다.

별걸다 해주시네.

└ 앞으로 남조선 국장에서 대형주말고는 자사주 매입소식이 아주 드물어 질것임. 자사주 매입 ==> 소각 이라는 공식이 만들어졌기 때문에 현금 유동성이 좋은 회사들 말고는 자사주를 살 여력이 없기 때문. 이번 코스닥 계엄상황에 자사주 매입 소식이 없었던게 다 그런 이유. 예전같으면 어쨋든 밑에서 방어해주고 나중에 주가 오르면 블록딜로 팔아버리고 그랬을텐데 이제는 그런거 기대할수 없음.

메지온 : 3분봉. 오늘 IR 간담회했다고 하던데 뭔 뻘소리를 했길래 주가가...

SA LP 시타델 매각 소식 처음 알렸던 슈크렐리가 이번엔 VARA ai 헷제펀드도 위기라고 (아직 타 매체 오피셜은 안뜸)

7월 -40%대 추정, LP 콜 예정이라는데

LTCM(닷컴버블)도 SA(이번에 터진 걔)도 투자자한테 서한 돌리고 터짐 = 시장엔 먹잇감 시그널

VARA는 20조 규모 신생 AI 롱숏 헤지펀드 (롱온리 계좌까지 합치면 ~28조)

이런 애들 다 터져야 끝나려나 싶네요. 내 무습다

코스닥에 가려져있지만 오늘 방산주들 불끈불끈

ㄴ닛케이 증시도 주도주들의 변화가 감지되네요.
반도체&MLCC 일변도였던 장세에서 실적이 확인된 산업재와 AI인프라로 매기가 확산되는 모습입니다.

야마하모터스 +11.44%
오토바이와 선외기·보트 등 마린제품이 주력이고, 산업용 로봇과 반도체 후공정 장비도 생산합니다. 상반기 매출은 전년 대비 17.2%, 영업이익은 88.6%, 순이익은 114.7% 증가했고, 통기 영업이익 전망도 상향했습니다. 이륜차 판매 증가와 엔화 약세, 비용 절감이 동시에 작용한 전형적인 실적 서프라이즈입니다.

후루카와전기공업 +11.16%
AI 데이터센터용 광섬유·광케이블을 비롯해 전력케이블, 자동차 와이어링 하네스, 데이터센터 냉각·방열제품을 생산합니다. 오늘 별도의 신규 공시는 확인되지 않아, 8월 6일 실적 발표를 앞둔 기대감과 AI 광통신주 동반 매수 성격이 강해 보입니다. 최근 반도체의 대안으로 일본 전선주에 관심이 다시 높아지고 있다는 분석과도 맞닿아 있습니다.

스미토모중공업 +8.38%
산업용 감속기와 모터, 건설기계, 크레인, 반도체 이온주입장비, 에너지·환경설비 등을 만드는 종합기계업체입니다. 상반기 영업이익이 217억엔에서 374억엔으로 증가했고, 통기 영업이익 전망을 600억엔에서 680억엔으로 상향했습니다. 감속기와 건설기계뿐 아니라 반도체용 극저온 냉동기 수요까지 좋아진 것이 특징입니다.

미쓰비시중공업 +7.98%
방산·우주, 가스터빈, 원전, 항공기와 플랜트를 아우르는 일본의 대표 중공업체입니다. 1분기 수주는 26%, 매출은 16%, 사업이익은 65% 증가했고, GTCC와 원전이 실적을 주도했습니다. 방산·우주 부문의 연간 수주 전망도 1조4,000억엔에서 1조5,000억엔으로 상향했습니다.

후지쿠라 +7.37%
AI 데이터센터용 초고밀도 광섬유 케이블과 커넥터, 광섬유 접속장비에서 강점을 가진 업체입니다. 후루카와전기와 마찬가지로 오늘은 개별 공시보다는 하이퍼스케일러의 데이터센터 투자 확대와 광통신 업종 실적 기대가 반영된 동반 상승으로 해석됩니다.

→ 실적이 확인된 자동차·기계·방산·원전과 AI 광통신 인프라가 함께 오르는 구성입니다. 반도체가 끝났다는 의미라기보다, AI 매기가 반도체에서 광섬유와 데이터센터 인프라로 넓어지는 동시에 중공업 실적주까지 온기가 확산되는 장세입니다.

한국 증시에서도 반도체만의 독주보다는 전선·전력기기, 방산·원전, 조선·기계와 코스닥으로 수급이 퍼지는 흐름에 더 가까운 신호로 보입니다.

└ 한국 자동차는 안껴줌 ? ㅋㅋㅋ

Today

야당 이재명 "시장 이기는 정부 없다"
잼통 이재명 "정부 이기는 시장 없다"

이래도 찍어? ㅋㅋㅋㅋ

교장까지 앞장서서 슈킹을 쳐할라 그러네 ㅋㅋㅋㅋ

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0014107538?sid=102

이 쓰레기만도 못한 새끼들. 왜 인생을 이따구로 살지?? 선거용지를 슈킹쳐서 나눠먹었네?

https://www.newdaily.co.kr/site/data/html/2026/07/14/2026071400226.html

이런 수준 떨어지는 얘기가 당당하게 기사화되는것 보면 참 어이가 없음. 애초에 국주 PBR이 낮은 이유가 대주주가 주가를 눌러서라고 생각하는 것 자체가 극히 수준 떨어지는 마인드임. 미국이 PBR 5배인데 국주는 그에 비하면 매우 낮다는 말을 어떻게 이렇게 거침없이 하는지 안부끄럽나?? 대주주가 주가를 누른다는 말은 반대로 주가를 위로 뛰우는 조작도 쉽다는거 아니냐??

미국이 자산재평가 안하는것은 알고 있나?? 100년된 기업이 공장부지를 100년전에 산 가격이 100불이었으면 지금도 자산가치로는 100불이다. 그건 알아??? 국주는 싸게 보일려고 툭하면 자산재평가를 해와서 싸보이는것도 있고. 애초에 회계기준 자체가 다른데 그냥 아몰랑 미국은 비싼대 우리는 대주주때문에 주가가 싸요 이러고 있는 수준. ㅋㅋㅋ 그렇게 싸다고 생각하면 니들이 외국에서 돈 땡겨와서 사서 올리든가 ㅋㅋㅋㅋㅋ

https://n.news.naver.com/mnews/article/422/0000892259

고민정:

맘 편히 양산에 다녀왔습니다.
머릿속 정리가 필요해 차를 끌고 왕복 9시간을 달렸네요.
양산사저 앞에는 여전히 극우유튜버가 자리를 잡고 있고(확성기는 안하고 있지만 그 사람들이 사라져야 편하게 산책도 할 수 있을텐데요…)
42도라는 기록적인 폭염 속에 그래도 어제는 제법 선선한 듯 했습니다.(그래봤자 37도였지만;;;)

좋은 결과를 만들지 못해 죄송합니다하는 제 말에
도전하는 걸 보며 맷집이 제법 생겼구나 하는 생각을 했다고 하시며,
‘도전한 것만으로도 큰 의미가 있었다’고 평가해주셨습니다.
젊은 정치인의 도전 그리고 소신껏 자신의 의견을 피력하는 모습에
응원과 격려를 보내주셨습니다.

무모해 보이는 이 싸움이 두렵지 않았던 건 아닙니다.
그러나 ’실패할 줄 알면서도 시작하는 것이 용기‘라는 걸 보여주고 싶었습니다. 말로 가르치려만 드는 것이 아니라 제 삶을 통해 보여주고 싶었습니다.
이제 다음 순서는 젠슨 황이 말한 것처럼 ’회복탄력성‘을 보여야할 때이지요. 실패해도 금세 털고 일어나는 것.

문 전 대통령님을 뵈러 가는 길에선 사실 부정적인 생각들이 많았습니다. 그런데 대통령님과 한시간도 넘게 이야기를 나누다 보니 저도 모르게 ’앞으로 더 잘 해내겠습니다‘고 말하고 있더군요. 역시 대통령님은 제겐 참 좋은 어른이십니다.

오늘 국회로 돌아와보니 일이 많이 쌓여 있습니다.
교육위 간사선임을 시작으로 소위원회 구성도 해야 하고, 처리 못한 법안들도 다시 살피고, 다가오는 교부금개편을 비롯한 현안들도 챙겨야 하고, everyday광진도 보여드려야 하고…가족들과 여름휴가도 가야하고요 ㅎㅎㅎ

모두들 건강한 하루 보내십시오.

(사진이 너무 진지하네요. 이거 한 장 뿐입니다^^;)