SK하이닉스의 미국 증시 상장(IPO) 로드쇼 자료가 공개된 가운데, 상장의 핵심 목적은 기업가치 재평가와 자본 확충인 것으로 나타남.

공개된 자료에 따르면 베일리 기포드 오버시즈, 코튜 매니지먼트, 시추에이셔널 어웨어니스 파트너스는 각각 이번 기업공개(IPO) 공모가 기준으로 최대 총 70억 달러 규모의 미국예탁주식(ADS) 매입 의향을 밝힘.

SK하이닉스는 장기간 글로벌 경쟁사 대비 낮은 기업가치 평가를 받아왔으며, 향후 12개월 예상 주가수익비율(PER)은 6.2배로 마이크론의 7배를 밑돌고, 예상 주가매출비율(PSR)도 3.6배로 마이크론의 4.6배보다 낮은 수준.

자료에서는 이러한 가치 할인의 주요 원인으로 미국 투자자들의 한국 주식 직접 투자 제약을 제시.

이번 상장을 통해 조달한 자금은 국내 생산능력 확대에 투입될 예정이며, 45조5천억 원 규모의 설비투자(CAPEX)와 11조9천억 원 규모의 EUV 노광장비 구매 등에 사용할 계획.