비에이치 : undervalued

현대 기아 향후 관세 영향 축소 전망

> 현재 관세 영향 월평균 4280억/3330억
> 향후 출고가 인하 + 현지 가격 안상 확대
+ 증익요인: 믹스/판보충/인센/금융+로템
= 최종관세영향 1532억/1128억으로 축소
> 재고 부족 상황에서 관세율 10%로 하향시
= 최근 26년 OP 컨센서스 +19% 상승 예상

<시미의 생각 아카이브>

아이비리그를 졸업하고 애널리스트와 외국계 헷지펀드 매니저를 하다가

현재는 동네백수로 스낵면에 필라이트로 하루하루를 살아가는

그냥 동네 별볼일없는놈입니다.

이상한 말은 해도 틀린 말은 하지않는

자기 주관대로 살아가는 30대 청년

저는 이 녀석의 말을 귀담아 듣습니다.

https://t.iss.one/seemeachive

└ "시미"가 아니라 "시미켄"같은데...

문재인을 포함한 지금 민주당 내 운동권 출신이라고 깝치는 놈들 전과 제대로 확인해보면 서부지법 폭동사건은 어린이 애교수준이지. 도리어 좆국이랑 찢은 남들 운동할때 뒤에서 호박씨만 까던 놈들이고 ㅋㅋㅋ

https://n.news.naver.com/mnews/article/448/0000543309?sid=100

트레이더들이 전하는 어제 삼성전자/하이닉스 주가 움직임에 대한 외국인 투자자 피드백

* 대부분의 롱머니 (장기투자자)들의 하이닉스 포지션은 여전히 보유 유지 중이며, 특별한 패닉은 없음

* 일부는 여전히 삼성전자(SEC)에 전혀 익스포저가 없는 점이 다소 의외

* Citi 리서치 노트에 대한 일부 피드백은 "도움은 됐지만, 하이닉스에 대한 강세 시각을 바꿀 준비는 아직 아님"

* 전반적으로 '삼성의 오랜 기간의 무능함' 때문에 따라잡기가 필요하거나 가능하다는 점에는 대체로 동의

* 장기적으로는 삼성의 1c/HBM4/HBM4e 실행력이 뒷받침되어야 삼성전자의 지속적인 아웃퍼폼이 가능할 것

한줄요약: 닉스를 팔자보다는 전자 사자에 대한 컨빅션이 조금 올라갔다 정도

와 트리폴드 갖고 싶다~

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006068296

Unity : I told you so the day before yesterday.

탐폴 100등 ㅋㅋㅋㅋ

삼성전자 : 어제 오후부터 너무 올라서 과매수 시그널 뜸. 단기 조정 가능성 커짐. 혹시나 좀 밀리면 사보세요. 특히 운용사 본부장님들 삼전 언더라고 징징대지마시구요 ㅋㅋㅋㅋ

엔씨소프트 : 우리 택진이형 그만 욕해라. 엔씨 주가 바닥에서 50%나 올랐다.

관세 영향은 2분기 실적부터 반영되고 실적 발표 일정이 다가오니 관련주들을 피해 바이오로 수급이 쏠리는 느낌.

중요한건 2분기 관세 영향은 맛뵈기 일뿐. 8월부터 20% 이상의 관세가 반영되면 어우~~ 3분기부터 본격적인 실적 박살주들이 생겨날거임.

안전지대로 가십쇼. 선반영이라고 생각하면 존버하시면 됩니다.

현대미포 LNG벙커링선 수요 2배 이상 확대 전망
- 로틀담 싱가폴 이외 지역 LNG벙커링선 증가 중
- Fearnleys: 2027-28년 신조 발주 본격 확대 예상

Demand is expected to double from the current 9m tonnes per year by 2028, according to Newman.

The biggest hubs are still the large bunkering ports such as Singapore and Rotterdam, but other regions, including the Mediterranean Sea, are developing too, Schubert said, noting that Avenir recently did a test loading in Italy.

https://www.tradewindsnews.com/gas/unavoidable-disconnect-growing-thirst-for-lng-bunkers-will-outstrip-ability-to-deliver/2-1-1847456

알테오젠 : 요 며칠 5일선 타고 일봉이 따박따박 빨간 직사각형 모양으로 오르면 알테 없는 주식쟁이들은 매수 타이밍을 잡을수 없음. 이럴땐 내가 꼭지 만든다는 생각으로 눈 딱감고 사야 되는데 그럴 용자는 별로 없지. 그러면서 주가는 점점 더 위로 감.

반박시 알테주주아님

[유진 IT/전기전자 이주형]
▶ 파인엠텍 - 이렇게 올랐는데 사도 돼요? 네.

- 파인엠텍은 폴더블 디스플레이 모듈용 백플레이트를 비롯한 정밀 기구 부품 제조 및 공급을 전문으로 하는 기업. '내장힌지'라고 불리는 폴더블 디스플레이 백플레이트가 동사의 주력 제품이며, 주요 고객사는 삼성디스플레이

- 26년 하반기로 예정된 애플 폴더블 스마트폰 출시를 앞두고 SCM 선정이 마무리되어 가는 중. 내장힌지는 중국 경쟁사 1곳과 파인엠텍이 경쟁중이나, 파인엠텍이 최소 과반의 점유율을 확보할 수 있을 것으로 예상. 원인은 ①기존 화학 에칭 공법에서 레이저 에칭으로 전환됨에 따라 신규 라인 투자가 필요한데, 이에 대한 경쟁사의 대응이 미진하고, ②중국 내수용 폴더블 패널 대비 훨씬 높은 스펙을 요구하는 애플에 대한 대응이 쉽지 않은 것으로 파악되기 때문

- 올해 실적은 삼성전자의 폴더블 7시리즈의 흥행에, 내년 실적은 애플의 1세대 폴더블폰 흥행에 달려있는 상황. 다만, 애플 폴더블폰의 출하량을 보수적으로 가정해도 크게 부담이 없는 시총. 2026년 실적을 2가지 케이스로 나누어 추정, 베이스 케이스(출하량 900만대, 점유율 50%)기준 26년 연간 실적은 매출액 6,650억원(YoY +54%), 영업이익 474억원(OPM 7.1%)전망

▶ 보고서 링크: https://url.kr/qwl5te

* 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

└ 시간이 흐르고 몇달뒤...

묻따 : ㅅㅂ 사도 된다면서요???
주형 : 사도 된다고 했지 오른다고는 안했다!!!

어이~ 채병욱

아직도 민좆당에서 집값을 잡아줄거라 생각하는 배급견이 있다면 정신 차리시기 바랍니다.

└ 원래 개새끼들은 디지게 패도 먹을거 주면서 오라고 하면 꼬리 흔들면서 다가옵니다. 그니깐 배급"견"들은 정신 못차리죠.