#이지은 #NAVER
목표주가 상향
커머스 영업가치 멀티플 상향, 파이낸셜 지분가치 상향으로 목표주가 33만원으로 17.8% 상향. 광고, 커머스 사업 순항으로 내수 회복에 따른 탄력 강화 기대.

#네이버 #성장
매출 성장 집중
코로나 이후 네이버 주가는 이익보다 매출 성장률에 민감하게 반응. 광고, 커머스 순항, 내수 회복으로 실적 개선, GMV 상승 시 주가 상승세 지속 전망.

#네이버 #실적
2분기 실적 전망
2분기 매출액 2조 8,880억원(YoY 10%), 영업이익 5,282억원(YoY 12%) 예상. 커머스 광고 성장, 중개 수수료 인상 효과가 긍정적 영향을 미칠 것으로 분석.

📎PDF | ➡️보고서원문| 📝요약/해설

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어제 오늘 <#킵스파마> 시황을 요약해주는 영상.

https://youtube.com/shorts/QTFL3mULi2w?si=1SQ6IS7BepVtIxqq


□ 이미 어느 정도 알려진 뉴스를 새 것처럼 다듬어서 뉴스를 내고 전일 시간외거래에서 상한가.

→ 개장전 거래 가능해진 NXT에서 +29.84% 상한가 터치. 개장전 한시간 동안 40만주 가량 거래.

→ 개장후 정규장에서 +15.71% 상승

→ 차익 물량 나오면서 오후장 -14%까지 하락

킵스파마 : 상수대형님 이정도면 시즌 종료 차트 아닌가유?

긁히신 아저씨들께서는 의류 보시기보단 관세없는 행복 인겜섹터 보시면 어떠실까요?

위 사진은 미래 임희석 위원의 인뎁스인 <서브컬쳐의 시대: 사랑은 가슴이 시킨다> 입니다. 아직 호카와 달리 아저씨들이 많이 안 해서 주가가 될 수도 있습니다.

업무에 참조하시기 바랍니다.

2D보다는 3D로 ㅋㅋㅋㅋ

https://n.news.naver.com/article/119/0002976831

삼성전자 : 힘 한번 빡세게 준 이유가 똥(2분기 실적)을 싸기 위함이었음 ㅋㅋㅋ 전고점 돌파후 3일 조정. 20일선 터치후 반등. 실적은 나왔고 주가도 조정이 마무으리 단계. 줍줍해봐도 될듯.

애초에 발표가 25%여서 아무것도 안하면 25% 부과되는건데 이런식으로 정신승리를 하네

https://n.news.naver.com/article/088/0000957726?cds=news_media_pc&type=editn

내가 하면 실수
니가 하면 자작극

오~ 마이 미스테리~~ 이지랄하면서 끝낼 이슈는 아닌것 같은데?

https://n.news.naver.com/article/088/0000957777?sid=102

아직도 RE100 타령하는 병신들이 있네 ㅋㅋㅋㅋ

https://n.news.naver.com/article/056/0011984617?ntype=RANKING

맞는말 ㅋㅋㅋ

좆만한 땅덩어리의 나라에서 미국같은 여러 메가시티가 생기길 바라는게 욕심이지. 한국은 서울이고 서울은 강남임.

https://n.news.naver.com/article/037/0000036618?type=main

https://youtu.be/Mq5Gk0GfVyE?si=3PHIvgK1kgXFr3UB

악재가 방금 생겼네 ㅅㅂ

└ 인구형이 자꾸 짭채널들에 등판하네여. 짭채널은 파급력이 약함.

교육부장관 후보 딸은 둘 다 미국학교로...

둘 중 하나만 해라 제발

https://naver.me/5TQMBoyS

└ 어디서 참 이런 것들만 데려오는지 신기하단 말야 ㅎㅎㅎ

소액주주 권리를 보호하랬더니 대주주 권리를 침해하는 온갖 상법 개정이 진행중.

https://www.hankyung.com/article/2025070857621

누가 수혠지 뭔지 모르겠는데 나라에서 주식하라고 멱살 잡는건 팩트인듯
이럴때 이악물고 안하는것도 좀

미즈호) 서클(CRCL), FY27 컨센 대비 매출 25-30% 하락 가능.

2027 회계연도 컨센서스 매출 대비 25-30% 하락 가능성 예상. 목표주가(PT) 85달러.

서클 인터넷 그룹(Circle Internet Group, CRCL)에 대해 '시장수익률 하회(Underperform)' 등급과 목표주가 85달러로 커버리지를 개시합니다. 당사는 CRCL에 대해 약세 전망을 가지고 있으며, 이는 2027 회계연도 예상 컨센서스 매출인 45억 달러 대비 25-30%의 잠재적 하락 가능성을 보기 때문입니다.

당사는 현재 시장 컨센서스가 임박한 금리 인하를 완전히 반영하지 않고 있으며, USDC의 중기 성장 잠재력을 과대평가하고 있다고 판단합니다. 또한, 코인베이스(COIN)와 같은 파트너사들이 USDC 관련 수익의 대부분을 가져감에 따라, 유통 비용이 예치금 수익(연평균 성장률 50%)보다 훨씬 빠르게 증가(2022-24년 연평균 성장률 88%)하는 점도 우려되는 부분입니다.

당사가 제시하는 2027 회계연도 매출 추정치인 33억 달러가 더 현실적인 수치라고 생각합니다. 이 추정치는 2025년 2분기부터 2027년 4분기까지 USDC 유통량의 연평균 성장률(CAGR) 약 30%(지난 4월 이후 성장 정체와 대조적)와 100bp(1%p) 이상의 금리 인하를 가정한 것입니다.

CRCL의 동종 기업들은 2027년 컨센서스 EBITDA의 약 24배 수준에서 거래되고 있는 반면, CRCL은 컨센서스 기준 약 40배, 미즈호 추정치 기준으로는 약 48배에 거래되고 있습니다. 당사는 컨센서스를 하회하는 당사의 2027년 예상 EBITDA에 시장 평균 멀티플을 적용하는 것이 더 적절하다고 판단하며, 이에 따라 목표주가를 85달러로 산출했습니다.