다시 음전했을듯 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

3개월에 한번씩 열리는 레고 브릭링크 디자이너 프로그램 3만개 한정판 주문 완료

https://www.bricklink.com/v3/designer-program/series-5/main.page

안녕하세요 하나증권 퀀트 이경수입니다 [벌써 8월 MSCI? 주도주의 행방은?] 자료 요약 보내드립니다

※ 빨라진 MSCI 베팅과 그 외 주도주 접근 방법 ※
▲ MSCI 신규 편입 종목에 대한 관심 집중 필요
- 한국 증시 달러 기준 아웃퍼폼으로 8월 한국 종목수 상승 가능성 높아(2~3개 추가 예상)
- 달러 기준 MSCI KOREA 지수의 선진국대비 아웃퍼폼은 +22.2%p(YTD), 5월 MSCI 리뷰에 사용된 4월말대비 현재 아웃퍼폼은 +10.2%p
- MSCI 신규 편입 종목은 해당 종목군의 테마 형성에 용이한 수급
- 현재 LIG넥스원(가능성 매우 높음), 두산(매우 높음), 현대건설(높음), HD현대미포(높음), HD현대마린솔루션(높음), 한화(중간), 효성중공업(중간) 등이 8월 MSCI 신규편입 후보
- 방산, 조선 뿐 아니라 지주회사(주주환원), 원전, 전력기기 등 테마에 대한 수급 모멘텀
- 빨라진 MSCI 편입 후보에 대한 베팅 타이밍 염두할 필요
- 최근 2년간 MSCI 신규 편입 종목들의 리뷰일(D)까지 주가 흐름을 봤을 때, 8월 MSCI 기준으로 7월 중순까지의 성과가 가장 높음(해당 시기까지 허들 상회해야)
- 현재 편입 가능성이 높은 LIG넥스원과 두산, 현대건설의 현재 주가는 4월 중순대비 각각 +51%, +111%, +74% 상승
- 그 외 편입 가능성이 높은 종목군들 포함, 7월 중순이 피크 가능성 염두해야 할 것(디테일하게는 7월말까지 반락 후 8월 중순인 리뷰일까지 재반등, 그래프 참고)
- 보수적으로는 허들을 상회하는 LIG넥스원, 두산, HD현대마린솔루션, 현대건설 아웃퍼폼 전략
- 적극적으로는 허들 미달인 HD현대미포(-7%), 한화(-12%), 효성중공업(-21%), 카카오페이(-28%) 트레이딩 전략
- 그 외 전략으로는 6~7월 기관 찬집(순매수 상위) 성과의 하락 전환 뚜렷(수익 실현 액션), 실적 상향 및 거래대금(시총대비) 상위 종목, 주주환원 관련주 중 기관 빈집(3개월 순매수 강도 기준)인 종목이 유리(효성중공업, 코스맥스, 한국콜마, 한화오션, LIG넥스원, 농심, 두산에너빌리티, 오리온홀딩스, 포스코퓨처엠, HD현대마린솔루션, LG이노텍, 에스엠, 한화 등)

▲ 링크: https://bit.ly/3TitFp8

현대중공업 16,000TEU급 컨테이너선 사상최대 계약가 공시 : 한국 조선소들은 이제 일반 상선도 LNG선과 유사한 수주 마진 타겟 중

카카오 : Tp up

early to turn buy —> 정신차려 이 친구야 이런 느낌이랄까 ㅋㅋㅋ

"Korea Equity Strategy: Governance reforms + cyclical upside = OW"

📌 JP모건 한국 주식 전략 요약 (2025년 6월 10일)

🔺 투자 의견: 한국시장 ‘비중확대(OW)’로 상향
* KOSPI 목표치: 12개월 내 **3,200**으로 상향
* 선호 섹터: 메모리반도체, 금융, 방산, 지주회사, 화학, 소비/케이컬처

🔑 핵심 포인트 요약

1. ✅ 정치 안정성과 지배구조 개혁 기대감
* 이재명 대통령 당선**과 여당(민주당)의 국회 장악으로 **상법 개정 등 지배구조 개혁 추진 가능성 ↑
* 상법 개정 내용 요약:
* 전자투표·누적투표·3%룰·감사위원 선출 등 개편
* 이사회 책임 범위 확대(‘회사’→‘모든 주주’)
* 지배구조 개선 시 기업가치 재평가 여지 60\~100% 가능
* **지주회사**가 가장 큰 수혜 예상 (NAV 할인 축소 + 시장 리레이팅 동시 효과)

2. 📈 경기순환적 반등 (Cyclical Recovery)
* 경기 모니터링 지표(QMI) 개선 → 본격적인 업사이클 진입 신호
* 메모리 가격 바닥 확인
* 정책 부양 효과, 미·한 무역협상 가능성 등 긍정적 환경

3. 💼 Value-up 프로그램 → Phase 2 진입
* 2024년 KRX/FSC의 Value-up 프로그램: 자발적 기업가치 제고 계획 유도
* 2025년부터는 상법 개정 등 인센티브 기반 구조 개혁(Phase 2) 기대
* 궁극적으로 ROE·ROIC 개선 → 밸류에이션 재평가 유도

4. 🌍 외국인·국내 투자자 수급 상황
* 외국인 순매도 지속 (\$50bn 이상, 보유비중 30%)
* 국내 투자자(개인·기관)의 복귀 필요
* 최근 한국 시장 상승은 외국인 매수보단 구조적 요인 기반
* 주식시장으로 자금 환류되면 중장기 강세장 진입 가능

5. 🧠 투자 전략 및 톱픽

✅ JP모건 Top Picks
| 종목 | 섹터 | 특징 |
| --------------- | ------- | ---------------- |
| 삼성전자, SK하이닉스 | 메모리 | 업황 바닥 + 글로벌 경쟁력 |
| 삼성생명, 삼성화재 | 보험 | 구조적 저평가 + 자본효율 ↑ |
| 한화에어로스페이스 | 방산 | 수주 호황 + 국방비 증가 |
| 삼성바이오로직스 | 바이오 | 글로벌 CMO 성장 |
| KB금융 | 금융 | NIM 회복 + 배당매력 |
| LG화학 | 소재 | 저평가 반영 + 회복 기대 |
| Cosmax, Krafton | 소비/K-컬처 | 글로벌 확장성 |

❌ Least Preferred
| 종목 | 사유 |
| ------ | --------------- |
| 셀트리온 | 고밸류에이션 + 성장 우려 |
| 카카오페이 | 비효율적 구조 + 고밸류 |
| LS일렉트릭 | 단기 급등에 따른 과열 우려 |

📉 단기 리스크 요인
* 기술적 과열: RSI 지표 과매수 상태 (2021년 이후 최고치)
* Momentum 전략의 리버설 위험: 과열된 주식(예: 한화계열) 급락 가능성
* 지배구조 개혁의 역효과 가능성: 소송, 이사회 갈등, 과도한 규제 우려

📌 결론: “지금은 한국 비중 확대 적기”
* 업사이클 진입 + 구조개혁 모멘텀 → 비대칭적 업사이드
* 주가 수준은 과매수지만, 밸류에이션 여전히 낮음 (P/E 9.2x) → 하방지지 강함
* 한국이 **아시아 차기 장기 아웃퍼포머 후보**라는 전략적 관점

반포 거주민들의 생활비 사례는?


91평 자가 거주 4인 가족 (외벌이): 월 평균 4,500만원 지출


74평 자가 거주 4인 가족 (외벌이): 월 평균 2,400만원 지출


34평 자가 거주 3인 가족 (외벌이): 월 평균 830만원 지출


77평 자가 거주 1인 (싱글): 월 평균 850만원 지출



45평 자가 거주 4인 가족 (외벌이): 월 평균 1,760만원 지출



74평 자가 거주 4인 가족 (맞벌이 아님): 월 평균 2,400만원 지출



46평 자가 거주 4인 가족 (자녀 2명): 월 평균 1,883만원 지출



35평 세입자 3인 가족 (자녀 1명): 대략 월 1,000만원 지출



62평 세입자 3인 가족 (자녀 2명): 대략 월 2,000만원 지출



34평 세입자 4인 가족 (자녀 2명): 대략 월 1,000만원 지출

└ 강남에서 30평대 아파트 살면서 연봉 1억이라고 해봐야 생활비도 충당 못하네 ㅋㅋㅋ 그리고 부동산세 감안하면 살수 없는 동네임 ㅋㅋㅋ

알테 Again 40 ㅜㅜ

알테오젠 : I told you so.

(일목균형표를 추가해서 보면 오늘 구름대 상단 돌파중)

두산에너빌리티 : 와~~ 이게 쉬질 않네

🧿 [Quant/ETF 신현용, Strategist 김용구]

[Quant/Strategy Comment] 이재명 정부의 ''첨단산업 국민펀드''

• 첨단전략산업 육성을 위한 국민펀드
이재명 정부는 AI 등 첨단전략산업에 100조원을 집중 투자할 것을 강조하였으며, '첨단산업 국민펀드'를 조성할 예정이라고 밝혔다. 이재명 정부의 글로벌 첨단기업 육성을 위한 'ABCDEF 산업'을 기초로 산업별 대표 종목을 선별하여 펀드의 구성종목으로 편입될 가능성이 높다.

• 문재인 정부의 '한국판 그린뉴딜'
'20년 문재인 정부의 160조원 규모의 지원책으로 '한국판 뉴딜 종합계획'을 발표하였으며 뉴딜펀드 신설, 뉴딜지수 개발 및 ETF 상장 등 현정부의 첨단산업 국민펀드 정책과 유사하다. 당시 미래 성장 산업 육성을 위해 선별된 BBIG(배터리, 바이오, 인터넷, 게임) 산업에 대한 5개의 지수가 개발되었으며 이후 해당 지수를 추종하는 ETF가 상장되었다.

• 이재명 정부의 '첨단산업 국민펀드' 구성 종목
BBIG 지수의 종목 구성을 참고하여 현정부의 첨단산업 국민펀드에 포함될 수 있는 종목을 구성하였다. 코스피, 코스닥 전 종목을 대상으로 시가총액, 업종 대표성 등을 고려하여 선정되는 당사의 유니버스 200 종목과 38개 업종을 활용하였다. 당사 유니버스 업종을 ABCDEF 산업 특성에 맞게 배치하여 첨단산업 국민펀드를 아래와 같이 구성하였다.

• '첨단산업 국민펀드' 수혜 종목 스크리닝
BBIG K-뉴딜지수 추종 ETF를 참고해보면, 상장 이후 1년간 4개의 산업 지수 중 배터리(2차전지) 지수만 코스피를 아웃퍼폼하였다. 정책적 수혜로 인한 지수 전반의 모멘텀은 장기화되지 못했으며 개별 산업 및 종목의 펀더멘탈이 더욱 중요하게 작용하였다. 첨단산업이라는 키워드 아래 성장성에 대한 민감도가 높은 업종 특성상 이익이 가시화된, 혹은 이익 모멘텀이 지속되는 종목의 정책 수혜가 장기화될 것이란 판단이다. 앞서 구분한 유니버스 종목 중 3년평균 대비 FY1 영업이익 추정치 상위 20% 종목을 스크리닝하였다.

관련자료: https://bit.ly/4kHCLrQ

* 본 내용은 당사 compliance의 승인을 득하였음

2025.06.11 10:07:32
기업명: 디앤디파마텍(시가총액: 9,683억)
보고서명: 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

발행금액 : 343억(전체대비 : 3.77%)
발행방법 : 사모
전환가액 : 84,067원(현재가 : 6원)
최저조정 : 58,847원
표면이율 : 0%
만기이율 : 0%

납입일자 : 2025-06-20
청구시작 : 2026-06-20
청구종료 : 2055-06-20

* 투자자
Aquila Investments XX
㈜동구바이오제약
로프티록인베스트먼트
OV Principal Investments LLC
THE CAPITAL EL PTE. LTD.
...

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250611000051
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=347850

하이브 : 2023년 고점 1000원 돌파한 자리에서 소집해제 새론 뜸. 단기 조정 구간 진입 가능. 기간조정이길 바라지만 가격 조정 발생시 줍줍 기회

디앤디파마텍 : 멧세라 급등으로 급반등 하다가 방금 물량 폭탄으로 9만원 밑으로 떨굼. 아직 남아있는 오버행 물량이 추가로 나온듯. 비만 쪽에서는 대장이 될 수 있는 친구임.

📌 디앤디파마텍(시가총액: 9,995억)
📁 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
2025.06.11 10:29:48 (현재가 : 93,000원, 0%)

양수회사 : Valted Seq, Inc.(미국)
주요사업 : 연구개발업
양수금액 : 147억
자본대비 : 21.10%

거래상대 : OV Principal Investments LLC 외 7인
양수목적 : 자회사 Valted Seq, Inc.에 대한 지배력 강화

양수후 지분 : 93.75%
양수 예정일 : 2025-06-20

* 대금지급
1) 지급형태 : 주식회사 디앤디파마텍 제1회 무기명식 이권부 무보증
사모 후순위 영구전환사채 발행 후 대용납입
2) 대금 지급시기
주식회사 디앤디파마텍 전환사채 대용납입일 : 2025년 06월 20일


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250611000066
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=347850

└ 좋은거임? 엿바꿔 먹어도 됨??

2025.06.11 10:40:21
기업명: 카카오페이(시가총액: 7조 8,526억)
보고서명: 풍문또는보도에대한해명(미확정)

보도내용 : [이투데이] "판 커지는 간편결제 시장…네·카·토, 페이 경쟁 치열해진다" 기사
발생일자 : 2025-06-11
해명내용 :

본 공시는 2025년 6월 11일자 이투데이 기사에 보도된 "판 커지는 간편결제 시장…네·카·토, 페이 경쟁 치열해진다"에 대한 해명 공시(미확정)입니다.

카카오페이는 자사 사업 성장을 위해 'SSG.COM의 SSG PAY와 G마켓의 스마일페이' 인수 건을 포함하여 여러 가능성을 검토 중이나, 현재까지 구체적으로 결정된 사항은 없습니다.

향후 관련 사항이 확정되는 시점 또는 1개월 이내에 재공시 예정입니다. (공시책임자) CFO 이성호


재공시 예정일 : 2025-07-10

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250611800087
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=377300