강기정은 단순한 개새끼인줄 알았는데 개쌍놈 새끼였네 ㅋㅋㅋ

https://www.youtube.com/watch?v=cCkUEYCnOAA&

이게 뭐가 문제냐?

기억나지? 좆국이가 좌표찍고 홍위병들이 현관앞에서 문 열라고 잡아땡겨서 2일동안 집에 감금당했던 국정원 여직원 사태. 그때는 해도 되고 지금은 하면 안됨?? 좆국이가 좌표까지 찍었다니껜 ㅎㅎㅎ

https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0003993033?sid=102

내 성장성 특례상장 1호 기업인 바이오기업 셀리버리의 대표이사가 구속 상태로 재판에 넘겨졌다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002924322

20대는 뭘 쓰나요?

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013072629

[하나증권 유틸/상사/기계 유재선]

두산에너빌리티

KE Vernova

□ 목표주가 33,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지
두산에너빌리티 목표주가 33,000원으로 기존대비 32.0% 상향하며 투자의견 매수 유지한다. 2026년 예상 EPS에 PER 36배를 적용했다. 4분기 실적은 시장 기대치를 하회했다. 연결 영업이익은 전년대비 감소한 가운데 에너빌리티 부문은 전년대비 개선되었다. 에너빌리티 부문 4분기 신규 수주는 39,547억원으로 전분기대비 크게 증가했으며 수주잔고도 15.9조원으로 12.1% 증가했다. 4분기 누적 신규 수주는 7.1조원으로 연간 수주목표 6.3조원을 상회했다. 자회사 두산스코다파워 체코 상장을 통해 자금을 확보했고 기술개발, 설비확장 등에 사용될 예정이다. 연내 비핵심자산 매각을 통해 투자비 조달, 재무건전성 개선에 기여할 계획이다. 2025년 기준 PER 56.1배, PBR 2.3배다.

□ 4Q24 영업이익 2,349억원(YoY -20.8%)으로 컨센서스 부합
4분기 매출액은 4.6조원으로 전년대비 5.5% 감소했다. 에너빌리티 부문과 자회사 두산밥캣 매출 감소가 연결 실적 둔화의 주요 원인이다. 에너빌리티 부문은 전년대비 7.1% 감소한 2.2조원을 기록했다. 영업이익은 2,349억원을 기록하며 전년대비 20.8% 감소했다. 매출과 마찬가지로 연결 자회사 두산밥캣 이익이 전년대비 감소한 영향이다. 에너빌리티 부문은 630억원으로 전년대비 26.8% 증가했다. 대형 석탄발전 EPC 매출 인식 종료로 외형이 감소했지만 수주잔고 Mix 개선으로 마진이 개선되었다. 이익률은 연결 5.1%, 에너빌리티 부문 2.8%로 전년대비 전분기대비 개선되었고 연간 기준 가이던스 3.5%를 상회했다. 순이익은 자회사 투자주식손상 2,300억원 가량이 반영되며 적자를 지속했다.

□ 많은 이슈와 연결될 수 있는 것이 장점. 장기적으로는 실적으로 증명 필요
2024년 해상풍력 고정식 입찰에서 야월해상풍력이 낙찰되었고 향후 8MW 터빈을 공급할 예정이다. 최근 북미 전력수요 증가에 따른 원자력 밸류체인 재평가 흐름에 더해 가스터빈 시장 진출 기대감까지 반영되는 모습이다. 국내에서 김포열병합을 시작으로 발전자회사들과 여러 공급계약 및 서비스계약을 체결한 바 있고 2024년 11월 150MW급 7F 클래스 케이싱 교체 사업을 수주하며 AS 시장에도 진출했다. 북미에서 650기 이상이 가동되고 있어 국내 수주 경험을 바탕으로 신규 시장 진입도 기대해볼 수 있다. 물론 풍력 및 가스터빈은 아직 국내 수요를 중심으로 대응하고 있으며 SMR도 대량 수주가 현실화되려면 다소 시간이 필요하다. 그럼에도 불구하고 선진국 AI 투자 확대에 따른 수혜가 기대되는 상황과 그에 따른 멀티플 상승은 충분히 이해 가능한 범위 내에 존재한다. 물론 시간이 지날수록 실제 수주 증가 흐름과 유의미한 실적 개선으로 증명될 필요가 있다.

(유재선 3771-8011)

첨단소재 채널링크: https://t.iss.one/joinchat/R5wiYmLh1nl43aOC

보고서 링크: https://buly.kr/uTWsNV

[위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음]

[삼성전자에 대한 IT의 신 뷰]

삼성전자 주가 : 캐시 카우인 커머디티 사이클 상승 전환과 파운드리, HBM 등 모멘텀의 콜라보

-캐시 카우인 커머디티 메모리 : 올 2~3분기 중 반등 가능. 주가는 최소 6개월 선행. 지금 충분히 반등 가능.

-모멘텀 : 파운드리 가동률 회복. 중국향 팹리스 고객 확대. DSP & IP 밸류체인 수혜.
삼성 파운드리 가동률 회복으로 두산테스나 등 업황 턴 어라운드 기대.

삼성전자에 대한 IT의 신 뷰 : 당장 모멘텀은 부재하지만, 밸류가 록 바텀 수준이어서 상승 가능.
HBM 등 메모리 파운드리화라는 헤게모니 전환에서 SK하이닉스에 경쟁력이 밀리는 것은 큰 흐름. 밸류 디커플링 불가피.


*반도체 사이클에 대해 공부는 안 하고, 제목이랑 지가 물린 종목(삼성전자 등) 내용만 듣고 말 바꾼다고 난리치는 모지리들 때문에 정리했습니다.

인터뷰 채널에 나가면 질문자가 물어보는대로 답변하는 것과 투자에 대한 뷰는 다릅니다.

항상 이야기하지만, 업황 사이클과 주식 투자 사이클은 시차가 있습니다.

오늘 이 아줌마가 중국 출신이라고 떠들썩

지금은 중국 출생은 맞는것으로 보임. 그런데 중국에서 태어났으면 중국 출신이지 그게 왜 서울 출신이냐 ㅋㅋㅋ

쉽게 생각해라. 내가 고딩/대딩 미국에서 다녔으면 미국 출신이냐? ㅋㅋㅋ 도리어 저런 변명이 중국 출신이라는데 확신을 줌 ㅋㅋㅋ

당대표가 위증교사를 기가 막히게 잘 하다보니 당 자체도 위증교사에 전문적인 지식을 갖추고 있구만 ㅋㅋㅋ

https://n.news.naver.com/article/016/0002430104

* 향후 20년간 원자력발전에 620억달러. 예상보다 +3배

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~ Indian state power company NTPC is looking to build 30 gigawatts (GW) of nuclear power capacity over the next two decades, three times more than expected, at a cost of $62 billion, three sources said

https://www.cnbc.com/2025/02/17/indias-ntpc-plans-to-spend-62-billion-on-30-gw-of-nuclear-power-sources-say.html

원전이 미래다

자발적 퇴사인즐 알았는데 짤린거였군 ㅋㅋㅋㅋ

https://youtu.be/Zn-af0rr2xI?si=cmW09P-f2E_NYGp1

[신한투자증권 유틸리티/신에너지 최규헌]

▶️두산에너빌리티(투자의견 '매수' 유지, 목표주가 '40,000원' 상향)

◆4Q24 Re: 가슴이 뜨거워지는 스토리
(원문 링크: https://buly.kr/BTOzuv0 )

◇신한생각: 퍼즐은 거의 다 모았고, 이제 잘 맞춰서 증명만 하면 된다
◇4Q24 Re: 외형, 이익 모두 컨센 상회. 이것보다 더 중요한 것이 있다!
◇Valuation & Risk: 보다 더 높은 곳을 향해 묵묵히 나아갈 뿐

신한 유틸리티/신에너지 텔레 채널: https://t.iss.one/EnergyBibimbap
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위 내용은 2025년 02월 18일 07시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 완료되었습니다.

자동차 : Tariff concern

SK이노베이션 : Tp up

SK바이오팜 : 조만간 전고점 13 돌파하는 모습 나올듯

2025.02.18 08:18:32
기업명: 삼성전자(시가총액: 334조 3,078억)
보고서명: 주식소각결정

소각할 주식수
- 보통주 : 50,144,628주
- 우선주 : 6,912,036주

예정금액 : 30,487억
시총대비 : 0.91%

취득방법 : 기취득자기주식
예정일자 : 2025-02-20


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250218800029
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930

헬스케어 회사인 L사는 올해 초 4000원대에 머물던 주가가 어느새 8000원에 근접했다.

—> 라이프시맨틱스

전문가들 사이에서 실제 스페이스X에 납품하는 회사로 추정되는 곳은 또 다른 상장사 H사다. 한 전문가는 “그간의 업력 등을 봤을 때 H사가 납품하고 있다고 보는 것이 합리적”이라고 말했다.

—> 에이치브이엠

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001054667?sid=101