그래서 일을 ㅈ도 안하니까 신나게 터지고 있자나영~

문재인 임기 막일 5월 9일

만으로 4개월도 안남음

[한투증권 김정환] 에코프로비엠 오창 공장 화재 관련 코멘트
 
- 지난주 금요일(1/21) 오후 3시경 에코프로비엠 오창 공장 본사 내에 위치한 건물에서 폭발 및 화재 발생. 사상자 4명 발생, 합동 조사 추정 결과는 건조설비실 내 유증기 폭발. 유증기 옆 양극재 건조설비는 파손되지 않았음. 고용노동부는 오창 공장의 전면 작업중단 명령 내림

- 해당 사건이 일어난 건물은 2018~19년 완공되어 가동을 시작한 CAM4N 라인이 위치한 곳이며 연산 8천톤 규모의 양극재 생산 가능. 본사 내부에는 CAM4 라인도 위치해 있어 연산 1.7만톤의 양극재/전구체 생산 차질이 불가피하며, 오창에 위치한 모든 공장의 전면 작업중단일 경우 영향을 받는 캐파는 총 연산 3만톤까지 확대 가능성도 있음

- 통합 생산시설로서 주로 소형(원통형) 전지용 양극재를 생산하고 다품종소량생산 제품을 목적으로 운영해왔음. 현재 전기차용 양극재를 생산하는 포항 공장(CAM5 등)에 영향이 없는 것으로 보도됨. 두 공장(오창, 포항)은 혼용 생산이 가능

- 다만 오창 공장이 20년까지 핵심 양극재 제조 공장이었고 생산 품목이 삼성SDI 및 일본 Murata의 소형 배터리에 집중되어 있다는 점, 소형 배터리 수요가 견조했다는 점에 미루어 보아 양극재 전체 수급에 단기간 영향 미칠 것으로 보임. 포항 공장의 대체 운용 가능성도 존재

- SK온, 삼성SDI향 전기차용 양극재 생산 설비와 에코프로 계열사의 설비가 위치한 포항 공장에 문제는 없는 것으로 파악

*텔레그램: https://t.iss.one/KISDisplayBattery

나선 85bp까지 땡기는 중

이시국에도 갈놈갈

https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LS2D&mid=shm&sid1=101&sid2=258&oid=018&aid=0005132417

차익거래 들어오네

BMW, 벤츠는 인증형 중고차사업으로 돈버는게 신차 파는것 보다 더 짭짤함. 현대차는 자기차도 중고로 못파는게 좀 웃기긴 하다.

https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LS2D&mid=shm&sid1=101&sid2=261&oid=417&aid=0000778513

제목 : 애플과 마이크로소프트 기술 섹터 매도세 바꿀 것, 섹터 내 승패 갈릴 것 *연합인포맥스*
Wedbush의 Dan Ives 애널리스트는 “마이크로소프트(MSFT)와 애플(AAPL)이 기술 섹터의 지브롤터 바위산(일명 헤라클레스의 기둥, 지중해인들이 천동설을 믿었던 시절 세상의 끝으로 여겼던 곳으로 지브롤터 해협에 속한 해발 425미터의 바위산, 지정학적 요충지다. The Rock of Gibraltar)이며, 이들 종목은 기술 섹터에 나타나고 있는 매도세를 바꾸기 시작할 것이다”고 발언했다. “동 섹터에서 승자가 패자가 명백히 판가름날 것이다. 2022년 기술 섹터를 outperform할 종목은 클라우드, 사이버보안, 반도체 종목일 것이나, 코로나19 판데믹 이후 Stay-at-home economy로 수혜를 누렸던 종목 주가에는 하방 압력이 나타날 것이다”고 분석했다. 이어 “재택근무 등 Stay-at-home economy 관련주의 밸류에이션은 계속해서 하방압력을 받을 것이며, 이러한 현상은 넷플릭스(NFLX)에서도 분명히 목격되고 있다”고 설명했다. “당사는 현재 나타나는 기술 섹터 매도세가 동 섹터 랠리의 종식을 가리키지 않으며 승자와 패자가 나눠지는 것이라고 본다”고 주장했다. “마이크로소프트는 기업 클라우드 도입 수혜주의 정점에 있을 것이며, 아마존닷컴(AMZN)도 AWS 부문에 힘입어 강세를 나타낼 것이다. 사이버 보안 섹터에서는 팰로 앨토 네트웍스(PANW)와 지스케일러(ZS)의 상승세가 두드러질 것이다”고 보았다. 이어 Ives 애널리스트는 반도체 섹터에서 엔비디아(NVDA)와 마블 테크놀로지 그룹(MRVL)을 긍정적으로 전망했다.

사무실내에서 마스크 벗고 다니셨나보네

지들이나 지침 똑바로 지키지

https://www.newspim.com/news/view/20220124000388

asia

심천지수는 장중 빨간불도 들어왔었군

오늘 아침 8시 50분에 우리 모두의 국주 상상

으아.. 퐁퐁형 ㅜㅜ

쿠팽 : 이제 사면 손해 안볼것 같은데.. 좀더 기다리면 될깝쇼

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크래프톤

모간스탠리

TP 38만원 중립


우린 급성장하고 있는 배틀로얄 FPS 장르 내에서의 크래프트톤의 강력한 포지션을 좋아하지만, 뉴스테이트에 대한 실적 기대치는 상당 부분 하향 조정될 필요가 있다. 가격 조정후 밸류에이션이 더 합리적으로 보이기 시작했고 따라서 우리는 중립의견으로 커버 시작한다.


New State가 기대에 못미침에 따라 추정치는 여전히 조정 진행 중.
성장의 레벨업을 추진하기 위한 야심찬 후속작인 PUBG 뉴스테이트는 11월 서비스 출시 이후 의미 있는 매출액을 보여주지 못하면서 지금까지 실망감을 안겨주고 있다. 시장에서 올해 추정치를 하향 조정하기 시작하면서 주가는 힘겨운 상황에 있는데 우리는 추정치가 더 낮게 조정 되어야 할 것으로 믿는다.

우리는 올해 매출액은 2조 5천억(+29% y/y) 영업이익은 1조 천억(+38% y/y) 을 예측 하는데 이는 시장 컨센보다 22% 낮은 수치다. 새로운 타이틀 기여에 대해서는 기본 케이스 시나리오에 따라 New State의 경우 3,000억원, Callisto Protocol의 경우 4,000억원의 매출을 가정하고 있다.


밸류는 더 이상 비싸지 않지만 주식은 모멘텀을 되찾기 위한 요인이 필요.
지난 11월부터 40% 조정 받은 주가는 우리의 2022년 추정치 바탕으로 18xPER에 거래되고 있는데, 이는 한국의 대형 퍼브리셔들과 대체로 일치한다. 셀사이드쪽에서도 숫자 업데이트에 느린 상황이고 바이사이드에서는 더 약하게 전망하고 있는데 이러한 점이 주가가 바닥 근방에 있는 것으로 본다. 즉 주가가 오르기 위해선 심리를 뒤집을 수 있는 강한 촉매제가 필요할 것이다


그렇다면 무엇이 우리를 더 긍정적으로 만들 수 있을까?
뉴스테이트가 다시 관심을 갖게 될 조짐은 가까운 시일 내에 우리가 주시해야 할 가장 중요한 추세일 것인데 이는 올바른 컨텐츠 업데이트로 여전히 가능하다고 보고 있다. 올 하반기 칼리스토 프로토콜에 대한 호평은 시장이 주목하는 다음 키이벤트가 될 전망이다. 마지막으로, 새로운 수익원을 추가하거나 IP 라이브러리를 늘릴 수 있는 추가적인 M&A가 우리를 더 긍정적으로 만들 것이다.


목표가는 DCF를 기반으로 38만원
우리는 새로운 타이틀로 부터의 매출이 핵심인 PUBG 수익에 추가됨에 따라 장기적으로 연간 8,000억원 이상의 FCF를 창출할 수 있다고 예상한다. WACC 9%, PGR 4% 적용