최근 몇 년 동안 머스크는 테슬라 경영진에게 미국과 중국 사업 부문을 "철저하게 분리"하도록 지시했다고 관계자들이 전했다. 이는 양국 간 지정학적 갈등이 발생할 경우 최소한 테슬라의 미국 사업 부문이라도 살아남을 수 있도록 하기 위한 것이었다. 
최근 테슬라 경영진 일부는 잠재적 합병에 앞서 중국 사업부 분리를 준비하라는 지시를 받았다고 관련 논의에 정통한 소식통이 전했다. 또 다른 소식통에 따르면, 테슬라 자문위원들은 분사, 매각, 폐쇄 등 분리 방안에 대해 논의한 것으로 보인다.

https://www.wsj.com/business/autos/tesla-weighs-sale-of-china-business-to-pave-way-for-potential-spacex-merger-5ae26026

https://www.chosun.com/economy/industry-company/2026/07/31/RAHMI437ZFE3HBUCPOP34CLW24/?utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=naver-news

현행 미국법은 미 군함과 주요 선체 구조물을 해외 조선소에서 건조하는 것을 원칙적으로 금지한다. 다만 법 개정이나 대통령의 예외 승인이 이뤄지면, 한국 조선사가 선체 블록을 제작하고 미국 조선소가 최종 조립하는 방식이 한미 군함 건조 협력의 첫 모델로 마스가가 속도를 낼 것이란 전망이 나온다.

📌 한화에어로스페이스(시가총액: 46조 461억) #A012450
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2026.07.31 13:06:34 (현재가 : 893,000원, +3.24%)

매출액 : 92,929억(예상치 : 76,128억+/ 22%)
영업익 : 13,655억(예상치 : 10,011억/ +36%)
순이익 : 6,364억(예상치 : 6,408억/ -1%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2026.2Q 92,929억/ 13,655억/ 6,364억/ +36%
2026.1Q 57,510억/ 6,389억/ 5,263억/ -31%
2025.4Q 84,212억/ 8,076억/ 9,940억/ -2%
2025.3Q 64,865억/ 8,564억/ 7,122억/ +20%
2025.2Q 63,110억/ 8,645억/ 2,864억/ +11%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260731800455
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=012450

키옥시아, 7~9월 순이익 1조 2700억 엔, 시장 예상 하회

키옥시아홀딩스는 31일, 2026년 7~9월기 연결 순이익(국제회계기준)이 전년 동기 대비 31배인 1조 2700억 엔이 될 전망이라고 발표했습니다. 인공지능(AI) 투자를 순풍으로 반도체 메모리 판매가 가속되고 있습니다.

순이익은 사전 시장 예상 평균(QUICK 컨센서스, 33배인 1조 3431억 엔)을 하회했습니다.

한국 정부, 20조 원 규모 AI·첨단 인프라 국부펀드 조성

한국 정부가 한국투자공사(KIC)에 20조 원(약 139억 달러) 규모의 특별 계정을 신설하여 국내 AI, 데이터센터, 인프라 분야에 집중 투자하겠다는 계획을 발표했습니다.

주요 핵심 내용
펀드 규모: 최소 20조 원 (정책은행 등 공공기관 출자 등을 통해 마련)
투자 대상: 인공지능(AI), 데이터센터, 첨단 인프라 등 전략 산업
역대 최초 변화: 기존 해외 자산 전용이었던 한국투자공사(KIC)의 운용 범위를 국내 자산까지 확장
운용 독립성: 기존 외환보유액 포트폴리오와 엄격히 분리되어 독립적인 투자 결정을 내림

추진 배경 및 목적
증시 유동성 불안 해소: 주요 반도체 기업에 대한 투자 심리 약화로 7월 코스피가 34% 급락(역대 최악의 월간 하락률)함에 따라 시장 안정화 조치 필요성 증대.

해외 자본 유인 (앵커 투자자 역할): 한국 AI 생태계에 관심 있는 해외 국부펀드 및 자산운용사의 자금을 끌어들이기 위해 정부가 마중물(Anchor Investor) 역할 수행.

경제 안보 강화: 미래 세대를 위한 수익 창출 및 국가 경제 안보, 외환·자산 시장의 완충 장치(Buffer) 역할 도모.

향후 일정
2026년 8월: 한국투자공사법 개정안 국회 제출
2027년: 신설 계정 및 펀드 공식 운용 개시

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-30/korea-plans-14-billion-for-wealth-fund-s-ai-bets-after-rout

2026.07.31 15:56:45
기업명: 엘앤씨바이오(시가총액: 1조 3,997억) A290650
보고서명: 주요사항보고서(유무상증자결정)

*유상증자
증자비율 : 0.14주/1주당
증자방식 : 주주배정후 실권주 일반공모
- 보통주 : 3,700,000주

발표일 : 2026.07.31
기준일 : 2026-09-04
청약일 : 2026-10-15
납입일 : 2026-10-22
상장일 : 2026-11-03

시설자금 : 1,050억
영업양수 :
운영자금 : 206억
채무상환 : 150억
타법인 :
기타자금 :

*무상증자
증자비 : 1.0
기준일 : 2026-10-27
상장일 : 2026-11-11

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260731000522
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=290650

2026.07.31 16:51:19
기업명: 효성티앤씨(시가총액: 1조 3,329억) A298020
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 24,162억(예상치 : 22,570억+/ 7%)
영업익 : 1,888억(예상치 : 1,544억/ +22%)
순이익 : 955억(예상치 : 993억/ -4%)

**최근 실적 추이**
2026.2Q 24,162억/ 1,888억/ 955억
2026.1Q 20,942억/ 862억/ 509억
2025.4Q 18,432억/ 447억/ -233억
2025.3Q 20,098억/ 561억/ 157억
2025.2Q 18,892억/ 733억/ 214억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260731801117
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=298020

2026.07.31 16:53:04
기업명: 효성화학(시가총액: 2,522억) A298000
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 8,713억(예상치 : -)
영업익 : 1,708억(예상치 : -)
순이익 : 1,218억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
2026.2Q 8,713억/ 1,708억/ 1,218억
2026.1Q 5,870억/ 3억/ -175억
2025.4Q 5,705억/ -733억/ -1,099억
2025.3Q 5,803억/ -261억/ -406억
2025.2Q 6,170억/ -90억/ 1,024억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260731801123
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=298000

2026.07.31 17:33:54
기업명: 두산(시가총액: 18조 9,468억) A000150
보고서명: 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)

양수회사 : SK실트론(주) (SK Siltron Co., Ltd.)
주요사업 : 전자산업용 규소박판 제조업
양수금액 : 23,000억
자본대비 : 18.80%

거래상대 : SK(주)
양수목적 : 사업다각화를 통한 중장기 성장기반 확보

양수후 지분 : 70.61%
양수 예정일 : 2027-01-31

* 대금지급
1) 대금 지급방법: 현금 지급
2) 대금 지급시기: 계약금(10%)은 본 계약 체결 직후 지급하고, 잔금(90%)은 거래종결일에 지급될 예정임.
3) 자금조달 방법: 당사 보유자금 및 차입금

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260731000787
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000150

* 키옥시아, 실적발표하며 동시에 두가지 주주환원 발표

1) 액면분할: 1:3 비율로 분할해 주주 접근 강화

2) 자사주매입: 8,000억엔 규모. 주주같이 제고 목적

UT10 yield @ YTD HIGH

백화점 <- 역사상 최고의 피서처면 개추

소문: 대만의 마이크론 노조가 삼성 및 SK하이닉스가 제공하는 것보다 덜 관대한 보너스를 이유로 파업을 검토 중이라는 보도가 나왔다.

ㅋㅋ

[워시, 1년에 8회 개최하는 연준 FOMC 회의 축소 검토]

- 워시는 지난 28~29일 이틀간 열린 FOMC 회의에서 연준이 1년에 최소 몇 차례 회의를 열어야 하는지와 관련해 따라야 할 법적 권한과 변경 일정에 대해 언급하며 회의 일정에 대한 각자의 의견을 자신에게 전달해 달라고 요청

- 1935년 제정된 은행법은 연준이 연간 최소 네 차례 회의를 열도록 규정하고 있다. 12명의 위원으로 구성된 FOMC는 그동안 1년에 8차례 회의를 열고 기준금리를 결정

- 워시는 지난 4월 인준 청문회에서 루벤 가예고 민주당 상원의원의 질문에 답하며 네 차례 회의는 "충분하지 않다"며 "그보다 더 많은 회의를 갖는 것이 적절하다"고 말했다. 이를 비춰볼 때 워시는 FOMC 회의를 1년에 5~7차례 개최하는 것을 고려하고 있을 수 있음

https://www.news1.kr/world/usa-canada/6245955

이란에 대한 공습을 취소하기로 합의함

>>AI가 새로운 병목을 만든다? “인듐인화물(InP) 부족, 메모리보다 더 심각해질 것”

•미국 광통신 업체 Lumentum의 CEO 마이클 헐스턴은 AI 인프라의 다음 핵심 병목은 인듐인화물(InP) 공급 부족이 될 것이며, 그 심각성이 현재 메모리 부족보다 더 클 수 있다고 전망. InP는 AI 데이터센터의 광트랜시버, 광증폭기, CPO 광엔진 등에 사용되는 핵심 소재로, AI 확산과 함께 수요가 급증

•헐스턴은 과거 통신시장에서는 레이저 수요가 수백 개 수준이었지만, AI 시대에는 수억 개가 필요해졌다고 설명. 그러나 InP 웨이퍼 생산능력을 단기간에 크게 확대하기 어려워 공급 부족이 30% 이상 발생하고 있으며, 핵심 소재는 이미 사실상 완판된 상태라고 밝혔음.

•엔비디아는 Lumentum과 Coherent에 투자하며 광통신 공급망 확보에 나서고 있고, Coherent와 AXT, AOI 등도 InP 생산 확대를 추진 중임. 최근 관련 종목들은 큰 폭으로 조정받았지만, 공급 부족이 지속될 경우 실적 개선 여지는 여전히 크다는 평가

•또한 SemiAnalysis도 최근 InP 레이저를 AI 시대 가장 전략적인 부품 중 하나로 평가했으며, 특히 NPO용 CW DFB InP 레이저가 향후 AI 광인터커넥트의 핵심 병목이 될 것으로 전망

>https://money.udn.com/money/story/5599/9664981?from=ednappsharing

#HD건설기계 주가가 반토막 났는데, 실적은 1Q26 전망보다 더 좋아졌네요.

- 2Q26 매출액 2.4조, 영업이익 2,490억 기록하며 컨센서스 큰 폭 상회. 건설/엔진 모두 AIDC 수혜 가능.
- 건설기계 신흥국 강세. AI투자에 따른 금, 구리 수요가 폭증을 누리고 있음. 예상보다 빠른 OPM 레버리지. 시장 전망을 역성장에서 10% 수준으로 조정할 만큼 시장이 빠르게(특히 중동/아프리카 등 신흥) 올라오고 있음.
- 엔진 부문도 QoQ 꾸준한 호실적을 보이며 전분기 대비 수익성 개선. IR자료에 나오는 추정치도 1Q26 대비 상향 조정하는 모습.
- 발전기용 엔진은1H26 Oil&Gas 부진으로 정체를 보였으나, 2H26 데이터센터 및 전력 수요로 성장 기대.
- 27.01월 37L DC향 대형 엔진 이후에 77L급 라인업 확충하며 기존 고객들과 협의 확대 중.
- 캐터필러가 P/E 35~40배에 가까운 상황에서 동사 10배 언더 수준.

아마존, 오픈AI에 72조원 투자 완료…지분 5% 확보

회사가 지난 1일 공개한 실적 보고서에 따르면 이번 투자로 적자를 이어가고 있는 오픈AI는 대규모 신규 자금을 확보

오픈AI는 막대한 비용이 드는 차세대 AI 모델 학습에 필요한 자금을 확보. 사안에 정통한 관계자는 오픈AI가 이번 주 마지막 투자금을 받았으며, 이로 인해 아마존의 지분율은 5% 수준

https://naver.me/FmGY9Gku

미친 LA 다저스로 타릭 스쿠벌이 ㄷㄷ

선발진만 해도

야마모토 - 스쿠발 - 스넬 - 오타니 - 사사키 - 로블레스키 - 글래스나우 ㄷㄷ

>>금주 글로벌 이벤트 요약 : 미국 비농업 고용·중국 CPI, SpaceX 첫 실적 발표 및 보호예수 해제, AMD·샌디스크 실적 발표

•SpaceX가 첫 분기 실적을 발표, 실적 발표 이틀뒤 1,160억 달러 규모의 보호예수 물량이 해제

•또한 DeepSeek-V4-Pro 정식 버전도 출시 임박

•미국 비농업 고용지표 가 발표돼 9월 기준금리 인하 기대를 좌우할 전망, 중국 7월 CPI와 PPI는 물가 흐름을 점검하는 핵심 지표가 될 것

•이와 함께 Ai 4, FMS 플래시 메모리 서밋(FMS) 등 AI 관련 대형 행사도 개최되며, 삼성전자의 HBM4E 로드맵이 공개될 가능성도 제기

•실적은 AMD, 샌디스크, 웨스턴디지털등이 실적을 공개할 예정

•유니트리는 IPO 수요예측을 시작, BYD의 휴머노이드 로봇 실물도 공개될 예정

>下周重磅日程：美国非农与中国CPI、SpaceX首份财报+解禁、AMD闪迪财报 https://wallstreetcn.com/articles/3778433#from=ios