CODEX 유저 증가속도

- 한달에 +100만 페이스였던게(이것도 대단했지만)
- GPT 5.6 발표 이후 하루에 +100만으로

미국 의원들, 트럼프 행정부에 중국 메모리 반도체 금지 촉구 – FT

원문:
US LAWMAKERS URGE TRUMP ADMINISTRATION TO BAN CHINESE MEMORY CHIPS – FT [...](https://x.com/FirstSquawk/status/2077695540209524834)

출처: @marketfeed
번역제공: 구글

ASUS, CXMT의 DDR5 메모리가 일반적인 용도에는 적합하지만, 주요 3대 제조사의 DRAM 모듈에 비해 오버클럭 성능이 떨어지고 전반적인 성능이 저하되는 등 몇 가지 주요 단점을 가지고 있다고 지적

뉴스: https://wccftech.com/cxmt-ddr5-memory-trails-hynix-in-performance-batch-to-batch-silicon-variance-poor-oc/

☀️채널: https://t.iss.one/kiwoom_semibat

.

>>구글 5% 급락…보도 “Gemini 플래그십 모델 출시 연기, 코딩 성능 기대 이하로 OpenAI에 뒤처져”

•언론 보도에 따르면 구글의 최상위 플래그십 모델인 Gemini 3.5 Pro 출시가 당초 계획보다 수개월 연기됐음. 주된 이유는 구글이 모델의 코딩 성능을 끌어올리려 하고 있으나, 개발 진전이 기대에 미치지 못하고 있기 때문. 최근 OpenAI와 Meta가 잇달아 공개한 신규 AI 모델은 코드 생성 능력에서 구글의 기존 제품을 한층 앞선 것으로 평가받고 있음. 해당 소식이 전해진 뒤 구글 주가는 장중 한때 5%까지 하락했으며, 결국 4.4% 하락 마감

>摘要：据媒体报道，谷歌旗舰最强模型Gemini 3.5 Pro的发布已较原定计划推迟数月，主因在于谷歌正试图提升模型的编程能力，但进展不及预期。OpenAI与Meta近期相继发布的新模型，在AI代码生成能力上已进一步超越谷歌现有产品。消息落地，谷歌盘中一度下跌5%，最终收跌4.4%。

이재명 수내 양지마을 금호 매도

이제 세금으로 거주하는거죠? 대통령사저?

최태원 "SK하이닉스 주가 우상향…가만히 갖고 있으면 돼"
https://n.news.naver.com/mnews/article/055/0001373286?sid=101

그러몀 이제 한국도 소프트웨어가 오르는거임?

트럼프 대통령: 한화 필리조선소 Golden Defender 건조 승인

- MASGA 외 미군 Golden Dome 방공망 프로젝트까지 협업 확대
- 기존 다목적 함정 디자인을 Missile Monitor Ship 으로 변경 활용
- 한화 Defense USA CEO : 연간 건조 캐파 3척 > 10-20척 확장 시사

WASHINGTON — Hanwha Philly Shipyard will construct a new missile range instrumentation vessel, dubbed Golden Defender to support the Pentagon’s Golden Dome missile shield system, the head of the Office of Management and Budget said today
. 
“This new ship will not only support the president’s policies of restoring American maritime dominance, but also support the president’s Golden Dome missile defense system over the entirety of our nation,” Vought said.

https://breakingdefense.com/2026/07/new-golden-defender-missile-monitor-ship-to-be-built-at-hanwha-philly-shipyard/

AI을 써보면 써볼수록

토큰은 쓰면 쓸수록 작업물의 퀄리티가 올라가는듯

억지로 토큰 애끼기 <- 이거하면 30% 아끼려다 일 세번함

최태원 “미국에도 하이닉스 공장 고려...공급 늘려 메모리 가격 낮춰야”

최태원 SK그룹 회장이 15일 제주에서 열린 대한상의 하계 포럼 기자간담회에서 밝힌 반도체 시장 관련 발언을 요약하면 다음과 같습니다.

최 회장은 현재 메모리 반도체 가격이 비정상적으로 높은 수준이라고 진단하며, 반도체 기업들을 위해서라도 공급을 늘려 가격을 떨어뜨려야 한다고 주장했습니다. AI 기업은 투자를 받아 비용 상승을 감당할 수 있지만 PC와 스마트폰 업체는 반도체 가격 상승분을 제품 가격에 전가할 수밖에 없고, 이들 제품의 고객은 대부분 개인이어서 가격 인상에 한계가 있는 만큼, 칩 가격 상승이 완제품 가격을 끌어올리는 '칩플레이션'을 막기 위해 공급 확대가 필요하다는 것입니다.

또한 높은 반도체 가격이 장기화되면 국내 반도체 기업에 오히려 독이 될 수 있다고 경고했습니다. 마진율을 낮추더라도 공급을 늘리고 시장을 보호하며 함께 키워야 한국 반도체 산업이 유지·발전할 수 있으며, 공장을 짓지 않고 가격만 계속 올리면 시장이 줄고 새로운 참여자가 뛰어들게 된다고 지적했습니다. 일론 머스크 등이 반도체 생산에 관심을 보이는 것도 현재의 높은 수익성 때문이라고 봤습니다. 아울러 칩플레이션이 나타나면 미국과 중국 등 주요국의 견제로 지정학적 문제가 생길 수 있다며, 눈앞의 사과를 전부 먹는 것은 전략이 아니고 시장을 잘 가꿔야 계속 수확할 수 있다고 말했습니다.

다만 공급 확대의 필요성을 강조하면서도 당분간 가격이 쉽게 내려가지는 않을 것으로 전망했습니다. AI용 반도체 수요가 내년에 올해보다 60~100% 늘어날 수 있는 반면 주요 업체의 공급 증가량은 거의 없어, 전체 수요도 최소 50~60% 증가할 수 있다는 설명입니다. 내년에는 공급난이 '아비규환'이라는 표현을 써야 할 정도로 극심해질 수 있으며, 자신도 각계로부터 로비와 압력을 받고 있고 한국 정부도 다른 정부로부터 압력을 받기 시작할 공산이 크다고 했습니다.

이에 따라 최 회장은 호남뿐만 아니라 미국에도 SK하이닉스 반도체 공장을 지어야 한다고 생각하며, 통상 압력 등 여러 문제를 고려해 설립을 검토 중이라고 밝혔습니다. 현재 부지를 찾고 있으며, 전 세계에서 가능한 곳을 모두 찾아 어디가 가장 좋고, 가장 빨리, 가장 크게 지을 수 있는지 우선순위를 가려 신속하게 지어야 한다는 입장을 전했습니다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003988354?sid=101

https://m.blog.naver.com/engineerinvestor/224349448356

수급 때문에 빠지는 게 아니다. 외국인이 149조를 파는 동안 지수는 두 배가 됐고, 외국인이 사는 날에도 빠졌다. 숏감마는 오를 때도 증폭한다. 수급은 속도지 방향이 아니다.
​
펀더멘털 때문에 빠지는 것도 아니다. 적어도 2026년 펀더멘털은 아니다. 89.4조원은 사상 최대고 아무도 그걸 부정하지 않는다.
​
시장이 값을 매기고 있는 건 2028년이다. 증설 뉴스가 나올 때마다 2028년이 조금씩 가까워진다. 그래서 좋은 뉴스가 나올수록 빠진다.
​
이번에 진짜 다른 건 수요의 크기가 아니다. 수요와 공급을 한 웨이퍼 위에 묶어버린 HBM과, 값이 떨어지면 더 쓰는 수요와, 팹을 짓기 전에 팔아버린 수요 리스크다. 이 셋이 하는 일은 공급 과잉을 막는 게 아니라 그 밑에 바닥을 까는 것이다.
​
1996년에 PC는 잘 팔렸다. 그래도 D램 값은 반토막 났다. 이번엔 바닥이 있다. 다만 얼마나 깊은 데 깔려 있는지는 아직 모른다.

💻[단독] 정부, GPU 확보전 내년 '베라 루빈' 1만장 올인

https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003448823

📌'베라 루빈' 올인 전략
과기정통부, 'AI 컴퓨팅 자원 활용 기반 강화 사업' 연장 방침

내년도 도입 물량은 엔비디아 베라 루빈으로 전면 구성

예산 당국과 4조원 안팎 예산 편성 협의 중

사업 구조: CSP 등 민간 기업이 정부 예산으로 GPU 구매·구축·서비스 전 과정 담당

정부는 지난 2년간 동 사업 등을 통해 총 3만장 이상 GPU 확보해 민·관 제공

📌대국민 AI 서비스 확대가 배경
'모두의 AI' 등 대국민 서비스 확대로 고성능 GPU 수요 급증 전망

베라 루빈, 전 세대 블랙웰 대비 학습 성능 최대 6배, 추론 성능 8배 이상 향상

독자 AI 모델 학습 고도화 및 행정업무 지능화(AX) 속도 제고 목적

에이전틱 AI, 멀티모달, 비전 등 고연산 수요 기업 중심 GPU 추가 수요 증가세

📌변수는 '상면' 확보
1만장 규모 베라 루빈 동시 가동할 데이터센터 상면 확보 가능 여부는 불확실

업계 관계자: 현재 상면 여력 부족, 내년까지 대규모 신규 물량 확보 쉽지 않을 전망

과기정통부 관계자: "GPU 확보 계획과 예산 규모는 확정된 것 없다"고 선 그으며 신중한 입장

💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치]
https://telegram.me/growth_semi