https://www.weeklytrade.co.kr/news/view.html?section=1&category=3&item=&no=88586
주요 수출품목은 자동차, 자동차부품, 합성수지, 전력용기기, 공조기 및 냉난방기, 건설·광산기계다.
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주요 수출품목은 자동차, 자동차부품, 합성수지, 전력용기기, 공조기 및 냉난방기, 건설·광산기계다.
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전체 수출 뒷걸음인데 중동 지역으로는 플러스 행진
한-사우디 비즈니스상담회 등 시장개척 활동도 활발중동 지역이 한국의 주요 수출시장으로 떠오르고 있다.한국무역협회 무역통계에 따르면 중동 지역에 대한 수출은 지난해 175억2436만 달러로 12.3% 늘었다. 지난해 대한민국 전체 수출증가율이 6.1%에 그쳤던 것에 비하면 증가율이 2배 이상 높은 것이다.올해 들어서도 이러한 수출 호조가 이어지고 있다. 1~7월 대중동 수출은 113억1682만 달러로 12.1% 증가했다. 이 기간 대한...
Forwarded from 조정은 뇌를뽑아가지
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자람테크놀로지는?
• 자람테크놀로지는 5G 통신용 반도체를 (“XGS-PON”) 설계하는 팹리스 업체.
• XGS-PON은 여러 개의 기지국을 하나로 묶는 1:N 통신을 가능하게 하는 장비로 데이터 송수신의 효율성을 극대화해 통신 인프라 구축 비용을 절감
– 인터넷 연결 기기의 수가 증가하고, 기기당 사용되는 데이터의 양이 폭발적으로 증가함에 따라서 XGS-PON의 수요도 빠르게 증가 중
• 제품 경쟁력은 시장 선도. 경쟁사와 약 1년 ~ 2년 정도의 기술 차이. 차세대 제품인 25G PON 개발 계획은 자람테크놀로지만 유일하게 발표.
• 글로벌 통신장비 1위 업체 노키아향 XGS-PON 계약 수주 지연으로 인해 상장 이후 주가 하락
왜 지금 자람테크놀로지를 봐야하나?
• 주가 하락의 원인이었던 노키아향 수주 임박
- 9월 14일 NDR을 통해 노키아 계약 두 건이 각각 9월 (10Gbps 제품, 계약금 160억원), 10월 (25Gbps 제품, 계약금 200억원) 중으로 체결될 예정이라고 발표.
• 계약금 지급은 1- 2년 후 양산물량으로 이어지는데, 동사는 ‘25년부터 노키아향으로 1,000억원의 매출을 기록할 것으로 전망되고 영업이익률 20% 기준 +200억원 추가 영업이익 예상.
• 노키아 레퍼런스 확보로 앞으로 이어질 추가 수주
- 글로벌 1위 업체향 공급을 통해 이외 업체들로의 (e.g., 하이센스, 원앤온) 공급 가능성이 매우 높아진 상황
통신 장비사는 물량 계약 결정에 앞서 샘플칩을 요구하는데, 자람테크놀로지의 XGS-PON 샘플칩 누적 판매량은 폭발적으로 증가하여 ‘23년 2월 기준 29개 고개사향으로 3,000여개의 샘플칩 출하
• 강력한 주가 부양 의지
- 경영진 지분율 58%, 현재 경영진은 주가 부양의지가 매우 강력함
• 양산물량 공급 이전 단계에 있는 팹리스 peer 대비 지나친 저평가:
- 양산이력이 없고 고객사로부터 개발비 지급을 받았거나 지급이 임박한 팹리스 업체인 하이딥과 넥스트칩을 자람테크놀로지의 peer로 볼 수 있음
- 1) 넥스트칩의 시총은 3,100억원, 밸류에이션은 ‘24-‘25년 EPS 평균의 36배;
2) 삼성디스플레이에서 용역비 형태로 개발비를 받은 하이딥의 시총은 3,400억원, 벨류에이션은 ‘24년 예상 EPS의 24배임
- 자람테크놀로지의 경우 peer 두 업체 보다 양산물량 공급의 확실성이 높을뿐만 아니라 노키아향 공급만으로 '25년에 영업이익 200억원 추가 창출 가능.
- 자람테크놀로지의 rock bottom 시총을 3,000억원, 그리고 두 peer의 PER 평균 30배 적용 시 보수적으로 6,000억원까지도 볼 수 있음
• 바이든이 미국 전역에 초고속 인터넷 연결을 위해 52조원을 투자하겠다 밝히고 에이스테크가 생산기지를 협의하면서 5G 섹터에 훈풍이 불고 있음. 이러한 시황 또한 자람테크놀로지가 주목받는데 유리할 것으로 전망됨.
자람테크놀로지는?
• 자람테크놀로지는 5G 통신용 반도체를 (“XGS-PON”) 설계하는 팹리스 업체.
• XGS-PON은 여러 개의 기지국을 하나로 묶는 1:N 통신을 가능하게 하는 장비로 데이터 송수신의 효율성을 극대화해 통신 인프라 구축 비용을 절감
– 인터넷 연결 기기의 수가 증가하고, 기기당 사용되는 데이터의 양이 폭발적으로 증가함에 따라서 XGS-PON의 수요도 빠르게 증가 중
• 제품 경쟁력은 시장 선도. 경쟁사와 약 1년 ~ 2년 정도의 기술 차이. 차세대 제품인 25G PON 개발 계획은 자람테크놀로지만 유일하게 발표.
• 글로벌 통신장비 1위 업체 노키아향 XGS-PON 계약 수주 지연으로 인해 상장 이후 주가 하락
왜 지금 자람테크놀로지를 봐야하나?
• 주가 하락의 원인이었던 노키아향 수주 임박
- 9월 14일 NDR을 통해 노키아 계약 두 건이 각각 9월 (10Gbps 제품, 계약금 160억원), 10월 (25Gbps 제품, 계약금 200억원) 중으로 체결될 예정이라고 발표.
• 계약금 지급은 1- 2년 후 양산물량으로 이어지는데, 동사는 ‘25년부터 노키아향으로 1,000억원의 매출을 기록할 것으로 전망되고 영업이익률 20% 기준 +200억원 추가 영업이익 예상.
• 노키아 레퍼런스 확보로 앞으로 이어질 추가 수주
- 글로벌 1위 업체향 공급을 통해 이외 업체들로의 (e.g., 하이센스, 원앤온) 공급 가능성이 매우 높아진 상황
통신 장비사는 물량 계약 결정에 앞서 샘플칩을 요구하는데, 자람테크놀로지의 XGS-PON 샘플칩 누적 판매량은 폭발적으로 증가하여 ‘23년 2월 기준 29개 고개사향으로 3,000여개의 샘플칩 출하
• 강력한 주가 부양 의지
- 경영진 지분율 58%, 현재 경영진은 주가 부양의지가 매우 강력함
• 양산물량 공급 이전 단계에 있는 팹리스 peer 대비 지나친 저평가:
- 양산이력이 없고 고객사로부터 개발비 지급을 받았거나 지급이 임박한 팹리스 업체인 하이딥과 넥스트칩을 자람테크놀로지의 peer로 볼 수 있음
- 1) 넥스트칩의 시총은 3,100억원, 밸류에이션은 ‘24-‘25년 EPS 평균의 36배;
2) 삼성디스플레이에서 용역비 형태로 개발비를 받은 하이딥의 시총은 3,400억원, 벨류에이션은 ‘24년 예상 EPS의 24배임
- 자람테크놀로지의 경우 peer 두 업체 보다 양산물량 공급의 확실성이 높을뿐만 아니라 노키아향 공급만으로 '25년에 영업이익 200억원 추가 창출 가능.
- 자람테크놀로지의 rock bottom 시총을 3,000억원, 그리고 두 peer의 PER 평균 30배 적용 시 보수적으로 6,000억원까지도 볼 수 있음
• 바이든이 미국 전역에 초고속 인터넷 연결을 위해 52조원을 투자하겠다 밝히고 에이스테크가 생산기지를 협의하면서 5G 섹터에 훈풍이 불고 있음. 이러한 시황 또한 자람테크놀로지가 주목받는데 유리할 것으로 전망됨.
Forwarded from 주도주 아줌마
코어라인소프트 #1. 상장을 앞두고
https://blog.naver.com/dkim0210/223214223862
https://blog.naver.com/dkim0210/223214223862
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코어라인소프트 #1. 상장을 앞두고
출처 : 같이 공부하는 멋진 의료계 종사자 누나 + 기사
Forwarded from 한투증권 미국/중국전략 정정영
* TSMC, 테슬라로부터 Dojo 슈퍼컴퓨터 주문 더 많이 받을 것
钛媒体App 9月18日消息，据台湾经济日报报道，台积电将从特斯拉获得更多Dojo超级计算机订单。（财联社）
钛媒体App 9月18日消息，据台湾经济日报报道，台积电将从特斯拉获得更多Dojo超级计算机订单。（财联社）