속보: 상원 공화당, 공식적으로 '아름다운 법안'을 통과시킬 투표권을 확보 - Fox

6월 ISM 제조업지수 컨센 상회

상원을 극적으로 통과한 트럼프의 크고 아름다운 법안 주요내용 정리
https://m.blog.naver.com/ranto28/223918768840

*우리 시간으로는 오늘 밤이겠네요.
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폴란드군을 위한 추가 K2 전차 도입이 점점 가까워지고 있다.

올해 7월 2일 수요일 오전 11시 30분 바르샤바에서 부총리 겸 국방부 장관인 브와디스와프 코시니악-카미시와 국방부 국무장관인 파베우 베이다가 기자회견을 열어 폴란드군을 위한 한국산 K2 흑표전차 구매에 대한 협상 현황을 발표할 예정이다.

국방부 장관과 국방차관, 그리고 현대로템 주식회사 이용배 사장(동시통역)의 연설을 계획하고 있습니다.

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/kolejne-czolgi-k2-dla-polskiej-armii-coraz-blizej

ISM 설문조사 요약

ISM 제조업 구매관리자지수(PMI) 코멘트에서는 6월에도 여전히 관세에 대한 언급이 대거 포함되었으며, 중동 관련 언급과 일부 희토류 관련 언급도 있었다. 이는 5월과 마찬가지로 거의 모든 응답이 '관세'라는 단어를 사용했다는 점에서 유사하며, 4월에는 전 응답자가 해당 단어를 사용했다.

6월에는 “전망은 긍정적이다”라는 다소 긍정적인 코멘트가 최소 한 건 있었는데, 이는 4월과 5월에는 전혀 없었던 내용이다. 다만 그마저도 이어지는 설명에서는 관세 및 지정학적 이슈로 인해 “계획이나 예산 수립이 극도로 어렵다”고 언급했다. 한 응답자는 이러한 이슈들이 “지옥 같은 환경”을 만든다고 표현하기도 했다.

이 외에도 “불확실성(uncertainty)”, “혼란(mess, confusion)”, “변동성(volatility, volatile)”, “혼돈(chaos)”, “불규칙함(erratic)” 등의 단어가 사용되었다.

[상원 통과 버전 변경내용 요약]

1. ITC/PTC 신규 착공 조건 추가
법안 발효 후, 12개월 이내에 착공(Begin construction)한 발전소는 보조금 수취 가능해졌습니다.
그래서 해석의 여지는 있지만, 착공만 12개월 내 한다면 28년이나 29년까지도 보조금 수취가 가능할 수 있어보입니다.

2. 소비세 삭제
기존 PFE 규정을 어겼을 시, 소비세 부과 조항이 삭제되었습니다.

3. 태양광 TPO 유지
지난 27일 변경된 태양광 TPO 가능요건이 그대로 상원을 통과했습니다.
그리고 ITC(48E)의 신규 착공 조건 추가로 인해, TPO 보조금 수취가 가능한 프로젝트들의 범위도 확대되었다 보고 있습니다.

현재 상원을 통과하여, 하원에서 머물러있는 상황으로 보입니다.

♣️ 텔레그램: t.iss.one/miraeoillee

❇️ 국회일정) 상법개정안 법사위 금일 오전 10시 시작

- 뉴스플로우처럼 무난하게 여야합치로 끝나길 바랍니다.
- 코리아 디스카운트 해소의 첫 신호탄이 되길 바랍니다. (이후로 계속되어질 세부내용 개정, 배당 분리과세 등 🚀️️ )

국제전의 도시락 젠지를 만들었습니다!

정답 맞죠?

Morgan Stanley, 🇺🇸 미국 상원 예산조정법안(OBBB) 2차 초안 분석

🔸 초기엔 부정적이었으나, 추가 분석 후 긍정적 요인 발견

📍 핵심 내용

1️⃣ 기존 착공 프로젝트 세제혜택 유지
- 법안 통과 전 착공 프로젝트는 기존 혜택 유지 가능
- NEE, AES 등 대형 개발사에 유리, 소형 개발사는 불리

2️⃣ 2027년 시한으로 수요 조기 발생 예상
- 신규 법안 적용 후 2027년까지 완료된 프로젝트만 혜택 부여
- 프로젝트 가속화에 따라 단기적 수혜 가능

3️⃣ 세제혜택 종료 후 PPA 가격 인상 기대
- 과거 공급망 문제 때처럼 PPA 가격 인상으로 수익성 유지 가능

4️⃣ 제조업 세제혜택(45X Credit) 중복 인정
- First Solar(FSLR), 웨이퍼·셀·모듈 각각 $0.17/w 혜택
- FSLR 주당 약 $104 가치 증가, SHLS·ARRY도 긍정적

5️⃣ 주거용 태양광 임대 세제혜택 명확화
- Sunrun(RUN), Solaredge(SEDG), Enphase(ENPH) 2027년까지 혜택

📌 종합 기업 영향도
- 매우 긍정적: First Solar(FSLR)
- 긍정적: NEE, AES, RUN, SEDG, ENPH, SHLS, ARRY
- 부정적: 소규모 개발사 (시장 점유율 축소 가능성)

🚨 결론 및 투자 시사점
- 법안 최종안, 최초 예상보다 덜 부정적
- 기존 프로젝트 및 제조업·주거용 태양광 업체 수혜
- 소형 업체에게는 불리한 환경 예상
- 법안 추가 수정 가능성 상존, 지속적 모니터링 필요

숏코멘트
- 예상보다는 괜찮은 법안과 LNG, 원전 모두 전기료 급등 속에서 단기적인 대안이 되지 않아 태양광 섹터 재주목

❇️ 시장 하락 코멘트 (상호관세 유예 종료 임박)

작성 : 트리플킴(https://t.iss.one/triplekim)

- 트럼프 "상호관세 추가 유예 생각 안해…日관세 30~35%"(종합)

- 현재 우리나라 상호관세 유예일 종료 (7/9) 가 임박해지면서, 옆나라 일본이 협상에 난항을 겪는 모습

- 해당 뉴스들로 미국 장막판 변동성도 심화됐으며, 금일 우리나라 시장에도 영향

- 한-미 상호관세 협상은 실무진이 이뤄지고있으나, 각국 대통령 차원에서의 협상은 아직 진전 없음. (관련 내용 찾기힘듦)

- 애초 어제까지만해도, 협상기간을 가지고있으니 자연스럽게 유예 연장 될 것이라는 예측들이 많았지만 5시간전, 트럼프 입에서 "상호관세 유예 연장 없다" 영향

- 기존 주도섹터의 조정의 빌미 제공 중

📌️️️️️️ 트리플킴 의견
- 단기변동성 극대화 구간, 상호관세 이슈 소화하는 과정에서 강한 섹터가 하반기 주도섹터 가능성 높음

https://youtube.com/shorts/Nsnc187NAko?si=LTQ8qZjAW2snzUlF

오늘 이정후가 SF 선발 명단에서 제외되었고

최근 부진의 이유가 계속 빠른공 바깥쪽 대처를 못함

22년도 MVP받은 사람에게 저런말 하는것도 쉽지 않았을거 같지만 안목 하나는 대단

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004504069?rc=N&ntype=RANKING&sid=100

집값을 잡기위한 노력

[단독] “3%룰 반대 안 한다” 대통령실 한마디에 기류 급변한 상법

여권 관계자는 “3%룰은 이재명 대통령의 공약도 더불어민주당의 당론도 아닌 데다 국민의힘이 반대하고 있어 애초 이번 상법 개정에서는 제외 가능성이 컸으나 ‘3%룰을 반대하지 않는다’는 대통령실의 메시지 이후 하루 사이에 기류가 급변했다”면서 “(합의 처리와 무관하게) 상법 개정에 포함할 가능성이 다시 열렸다”

' 미국시장 지수 쉬어가며 섹터 로테이션'

# 미국시장 S&P500 및 나스닥지수와 필반지수 등 이번 반등을 주도하던 주식들에서 차익실현이 나오며 소폭 조정을 받는 모습입니다. 반면 다우와 러셀지수는 키맞추기 반등이 나오며 반등세가 이어지고 있는데

# 섹터를 보셔도 빅테크, AI반도체에서 신고가를 갔던 엔비디아, MSFT 등이 5일선을 이탈하며 조정을 받았고 전력/발전, 미디어, 소형원전, 위성 등 신고가를 주도했던 GE베르노바, 넷플릭스, 뉴스케일파워도 조정을 받으며 차익실현이 나왔습니다.

# 또한 주요 리스크 지표들도 소폭 움직이는 모습인데 미국채금리도 제조물가상승으로 소폭 반등했으며 안전자산인 금도 20일선까지 반등하였습니다. 반면, 비크코인은 60일선까지 조정을 받았고 VIX변동성지표도 전저점에서 지지되며 소폭이지만 반등을 시도하고 있어서 리스크가 조금은 확대되는 모습이네요

# 전일 한국시장도 초반반등을 지키지 못하고 다시 눌리며 코스닥 20일선, 코스피 7일선 지지대를 지속 테스트 하는 모습인데 전일 오후장 두산, 두산에너빌리티를 포함하여 기존 주도주였던 조선 방산 에너지 지주사 중 일부 종목들이 급한 차익실현이 나오는 모습을 보였습니다.

# 하지만 미국을 보면 순환매가 일어나는 모습인데 그동안 테크주에 비해 약했던 제약주와 산업재에 비해 약했던 자동차,화장품 및 소비주들이 강하게 반등하여 다우지수가 강세를 보였고 초대형주대비 약했던 중소형주도 반등하며 러셀지수가 강세를 보였습니다.

# 한국도 미국과 유사한 섹터 로테이션이 일어난다면 지수는 쉬면서 제약바이오이나 열외되었던 코스닥 중소형주가 강세를 보여야 하는데 그래도 지수가 위에서 언급한 주요지지대를 지키면서 로테이션이 일어나야 선순환흐름이 가능하기에

# 부디 오늘 주요 지지대를 지키며 한국도 미국처럼 선순환 흐름이 유지되길 바래봅니다.

https://t.iss.one/stockgrandmaster

한국 원전 건설능력을 느끼기 좋은 그래프.
-. 선의 길이가 짧은 것이 좋고,(ON)
-. 선의 기울기가 낮은게 좋다.(비용 증가율 낮음)
-. 그리고 절대적으로 좌하단에 있는게 좋다.(시간, 비용↓)
→ 셋다 다 포함되는 한국🇰🇷


◦ 최근 뉴스 및 시사점
• 원전 프로젝트의 예산 초과 및 지연은 서방국 중심의 고비용·고시간 구조가 문제
• 한국형 원전(APR-1400)은 공정 관리력과 비용 효율성에서 높은 평가
- UAE 바라카 프로젝트 성공적 완료 사례는 주요 참고 사례

◦ 미래 전망 및 예측
• 한국형 원전의 안정성과 수출 경쟁력은 향후 글로벌 에너지 시장에서 중요해질 전망
- 폴란드, 체코 등 동유럽 국가 중심으로 한국 원전 기술 수출 협상 증가

#원전

좀더 자세한 내용이네요

회동 직후 김용민 법사위 간사는 기자들과 만나 “오전에 말했던 3가지 쟁점(이사의 충실의무 확대, 전자주주총회, 독립이사 명칭 변경)은 당연히 포함해 합의했고, 사외이사를 감사위원과 분리선출하는 것에 있어 3% 적용 보완하는 것까진 합의 처리

https://n.news.naver.com/article/023/0003914591