Forwarded from 김찰저의 관심과 생각 저장소
리츠
금일 롯데리츠 5% 상승중인데요.
리츠는 지속 강조드리지만 금리상승기 바이오섹터와 함께 최대 피해섹터였고, 앞으로 금리인하 국면에서 유리한 포지션입니다. 상장되었기 때문에 부동산 경기보다 더빨리 가격을 반영하는 성격도 있고 그동안의 금리 상승 국면에서 국내 오피스리츠, 스폰서리츠들 거의 대부분 공실 없었지만 임대료는 꾸준히 상승하였습니다. 주가는 액면가보다 못한 상장리츠도 많기 때문에 여전히 지속 관심 가져야 한다는 생각이구요. 펀더멘탈 측면에선 시기의 문제일뿐 역사적 신고가를 가야 한다고 생각합니다.
금일 롯데리츠 5% 상승중인데요.
리츠는 지속 강조드리지만 금리상승기 바이오섹터와 함께 최대 피해섹터였고, 앞으로 금리인하 국면에서 유리한 포지션입니다. 상장되었기 때문에 부동산 경기보다 더빨리 가격을 반영하는 성격도 있고 그동안의 금리 상승 국면에서 국내 오피스리츠, 스폰서리츠들 거의 대부분 공실 없었지만 임대료는 꾸준히 상승하였습니다. 주가는 액면가보다 못한 상장리츠도 많기 때문에 여전히 지속 관심 가져야 한다는 생각이구요. 펀더멘탈 측면에선 시기의 문제일뿐 역사적 신고가를 가야 한다고 생각합니다.
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.08.12 15:05:51
기업명: 경동나비엔(시가총액: 8,129억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 3,076억(예상치 : 2,512억)
영업익 : 295억(예상치 : 182억)
순이익 : 285억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
2024.2Q 3,076억/ 295억/ 285억
2024.1Q 3,232억/ 325억/ 314억
2023.4Q 3,753억/ 349억/ 224억
2023.3Q 2,824억/ 220억/ 186억
2023.2Q 2,573억/ 105억/ 112억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240812800315
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=009450
기업명: 경동나비엔(시가총액: 8,129억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 3,076억(예상치 : 2,512억)
영업익 : 295억(예상치 : 182억)
순이익 : 285억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
2024.2Q 3,076억/ 295억/ 285억
2024.1Q 3,232억/ 325억/ 314억
2023.4Q 3,753억/ 349억/ 224억
2023.3Q 2,824억/ 220억/ 186억
2023.2Q 2,573억/ 105억/ 112억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240812800315
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=009450
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.08.12 15:47:22
기업명: 크래프톤(시가총액: 14조 319억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 7,070억(예상치 : 5,496억)
영업익 : 3,321억(예상치 : 1,988억)
순이익 : 3,419억(예상치 : 1,757억)
**최근 실적 추이**
2024.2Q 7,070억/ 3,321억/ 3,419억
2024.1Q 6,659억/ 3,105억/ 3,486억
2023.4Q 5,346억/ 1,643억/ -132억
2023.3Q 4,503억/ 1,893억/ 2,116억
2023.2Q 3,871억/ 1,315억/ 1,285억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240812800365
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=259960
기업명: 크래프톤(시가총액: 14조 319억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 7,070억(예상치 : 5,496억)
영업익 : 3,321억(예상치 : 1,988억)
순이익 : 3,419억(예상치 : 1,757억)
**최근 실적 추이**
2024.2Q 7,070억/ 3,321억/ 3,419억
2024.1Q 6,659억/ 3,105억/ 3,486억
2023.4Q 5,346억/ 1,643억/ -132억
2023.3Q 4,503억/ 1,893억/ 2,116억
2023.2Q 3,871억/ 1,315억/ 1,285억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240812800365
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=259960
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.08.12 15:59:19
기업명: 글로벌텍스프리(시가총액: 2,272억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(일반)
대표보고 : 문양근(68년생)/대한민국
보유목적 : 경영권 영향
보고전 : 18.14%
보고후 : 21.87%
보고사유 : -유상증자에 따른보유주식등의 수 변동- 증여에 따른 특별관계자 연명보고- 특별관계자 연명보고에 따른 보유주식등의 수 변동- 보고자의 보유주식 질권설정
* 김하경
2024-08-09/수증(+)/보통주/ 200,000주/수증일종가
* 문양근
2024-08-09/증여(-)/보통주/ -200,000주/증여일종가
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240812000721
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/204620
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=204620
기업명: 글로벌텍스프리(시가총액: 2,272억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(일반)
대표보고 : 문양근(68년생)/대한민국
보유목적 : 경영권 영향
보고전 : 18.14%
보고후 : 21.87%
보고사유 : -유상증자에 따른보유주식등의 수 변동- 증여에 따른 특별관계자 연명보고- 특별관계자 연명보고에 따른 보유주식등의 수 변동- 보고자의 보유주식 질권설정
* 김하경
2024-08-09/수증(+)/보통주/ 200,000주/수증일종가
* 문양근
2024-08-09/증여(-)/보통주/ -200,000주/증여일종가
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240812000721
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/204620
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=204620
Forwarded from 루팡
TrendForce: 2024년 AI SSD 구매 용량이 45EB를 돌파할 것으로 예상되며, 계약 가격이 1년 만에 80% 이상 상승
AI 수요의 급격한 증가로 인해 최근 두 분기 동안 AI 서버 관련 고객들이 공급업체에 Enterprise SSD(기업용 SSD) 추가 주문을 요청하고 있습니다. 상위 공급업체들은 AI 응용 프로그램에서 SSD 공급을 충족하기 위해 공정 업그레이드를 가속화하고 있으며, 2025년에 양산할 계획으로 2YY 제품을 준비하고 있습니다.
보고서에 따르면, AI 서버 고객들이 공급업체에 추가 주문을 요청한 상황은 2023년 4분기에서 2024년 3분기 사이에 Enterprise SSD의 계약 가격이 누적 상승폭 80% 이상을 기록하게 만들었습니다. SSD는 AI 발전에서 중요한 역할을 하며, AI 모델 학습 과정에서 모델 매개변수를 저장할 뿐만 아니라, 학습 체크포인트를 생성하여 학습 중단 시에도 특정 지점에서 복구할 수 있도록 돕는 중요한 용도로 사용됩니다. 이러한 기능들은 고속 전송 및 높은 쓰기 내구성을 요구하며, 고객들은 주로 4TB/8TB TLC(삼중 셀 플래시) SSD 제품을 사용하여 엄격한 학습 과정의 요구를 충족시키고 있습니다.
보고서는 또한, 생성된 정보가 더 많이 비디오나 사진으로 표시됨에 따라 데이터 저장 용량도 증가하게 되어, TLC/QLC(사중 셀 플래시) 16TB 이상의 대용량 SSD가 AI 추론에 주로 사용되는 제품이 될 것이라고 언급하고 있습니다.
2024년 AI 서버 SSD 시장에서는 16TB 이상의 제품에 대한 수요가 2분기부터 급격히 상승했으며, NVIDIA H100, H20, H200 등 시리즈 제품이 도착함에 따라 관련 고객들은 TLC 4TB/8TB 기업용 SSD 주문을 더욱 확대하고 있습니다. TrendForce의 예측에 따르면, 올해 AI 관련 SSD 구매 용량은 45EB(1EB = 1024PB ≈ 104.8만 TB)를 초과할 것으로 예상되며, 앞으로 몇 년 동안 AI 서버가 SSD 수요 연평균 증가율을 60% 이상으로 이끌 가능성이 있습니다. 또한, AI SSD 수요가 전체 NAND 플래시(플래시 메모리)에서 차지하는 비율이 2024년 5%에서 2025년 9%로 상승할 가능성이 있습니다.
공급 시장 측면에서, 추론 서버가 대용량 SSD 제품을 채택하는 추세는 변함이 없기 때문에, 공급업체들은 공정 업그레이드를 가속화하고 있으며, 2025년 1분기부터 2YY/3XX층 공정 제품을 양산할 계획을 세우고 있습니다. 또한 120TB의 기업용 SSD 제품을 출시할 예정입니다.
https://www.ithome.com/0/787/875.htm
AI 수요의 급격한 증가로 인해 최근 두 분기 동안 AI 서버 관련 고객들이 공급업체에 Enterprise SSD(기업용 SSD) 추가 주문을 요청하고 있습니다. 상위 공급업체들은 AI 응용 프로그램에서 SSD 공급을 충족하기 위해 공정 업그레이드를 가속화하고 있으며, 2025년에 양산할 계획으로 2YY 제품을 준비하고 있습니다.
보고서에 따르면, AI 서버 고객들이 공급업체에 추가 주문을 요청한 상황은 2023년 4분기에서 2024년 3분기 사이에 Enterprise SSD의 계약 가격이 누적 상승폭 80% 이상을 기록하게 만들었습니다. SSD는 AI 발전에서 중요한 역할을 하며, AI 모델 학습 과정에서 모델 매개변수를 저장할 뿐만 아니라, 학습 체크포인트를 생성하여 학습 중단 시에도 특정 지점에서 복구할 수 있도록 돕는 중요한 용도로 사용됩니다. 이러한 기능들은 고속 전송 및 높은 쓰기 내구성을 요구하며, 고객들은 주로 4TB/8TB TLC(삼중 셀 플래시) SSD 제품을 사용하여 엄격한 학습 과정의 요구를 충족시키고 있습니다.
보고서는 또한, 생성된 정보가 더 많이 비디오나 사진으로 표시됨에 따라 데이터 저장 용량도 증가하게 되어, TLC/QLC(사중 셀 플래시) 16TB 이상의 대용량 SSD가 AI 추론에 주로 사용되는 제품이 될 것이라고 언급하고 있습니다.
2024년 AI 서버 SSD 시장에서는 16TB 이상의 제품에 대한 수요가 2분기부터 급격히 상승했으며, NVIDIA H100, H20, H200 등 시리즈 제품이 도착함에 따라 관련 고객들은 TLC 4TB/8TB 기업용 SSD 주문을 더욱 확대하고 있습니다. TrendForce의 예측에 따르면, 올해 AI 관련 SSD 구매 용량은 45EB(1EB = 1024PB ≈ 104.8만 TB)를 초과할 것으로 예상되며, 앞으로 몇 년 동안 AI 서버가 SSD 수요 연평균 증가율을 60% 이상으로 이끌 가능성이 있습니다. 또한, AI SSD 수요가 전체 NAND 플래시(플래시 메모리)에서 차지하는 비율이 2024년 5%에서 2025년 9%로 상승할 가능성이 있습니다.
공급 시장 측면에서, 추론 서버가 대용량 SSD 제품을 채택하는 추세는 변함이 없기 때문에, 공급업체들은 공정 업그레이드를 가속화하고 있으며, 2025년 1분기부터 2YY/3XX층 공정 제품을 양산할 계획을 세우고 있습니다. 또한 120TB의 기업용 SSD 제품을 출시할 예정입니다.
https://www.ithome.com/0/787/875.htm
Ithome
TrendForce：2024 年 AI SSD 采购容量预计突破 45EB，合约价一年涨超 80% - IT之家
TrendForce 集邦咨询今日发布报告，由于 AI 需求大幅升温，最近两季 AI 服务器相关客户向供应商进一步要求加单 Enterprise SSD（企业级固态硬盘）。上游供应商为了满足 SSD 在 AI 应用上的供给，加速制程升级，开始规划推出 2YY 产品，预期于 2025 年量产。
Forwarded from [미래 임희석] 인터넷/SW/게임
<2Q24 크래프톤 Q&A>
Q. 2Q24 매출 호조 일시적? 추가 매출 호조 예상?
- 매출성과는 모두 PUBG IP 프랜차이즈와 인라인하게 발생함
- 정기적으로 나타나는 매출원임, 미래에도 인식 가능
- 파트너들과의 계약으로 인해 디테일과 주기 등은 구체적으로 말하긴 어려움
- PUBG PC 컨솔, 전년 대비 트래픽 건강 유지, 성장세에 있음
- 모바일, 월별 데이터로 비추어 보아 성장세에 있음
- 7월 한달만 봐도 역대급 실적
- 3Q24에도 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상됨
Q. 2분기 대비 PUBG PC, 모바일 7월 트래픽?
- PUBG PC, 콘솔의 경우 전년 대비 MAU 50% 이상 증가한 채로 트래픽 아주 건강하게 유지 중
- 모네타이제이션 잘 이뤄지고 있음
- 모바일의 경우 월별로 봤을 때 상당한 폭으로 성장하고 있음
- 7월 숫자를 말씀드릴 순 없지만 7월 한달만 봤을 땐 역대급 실적
- 3분기 경쟁력 있는 서비스를 통해 계속 성장해 나갈 것
Q. 인조이 타겟 유저?
- 인생시뮬레이션 게임은 2000년도 초반부터 글로벌 게임 플레이
- 최근에는 다양한 경쟁작, 신규 IP가 등장하지 못 했음
- 오랫동안 서비스하던 기존 게임 단점 부각, 유사 게임 플레이 목표하던 경쟁작 개발 종료
- 인조이에게는 상대적으로 유리한 환경
- 타겟 어디언스 1) 인생 시뮬레이션 장르를 즐겨하던 유저, 2) 인조이를 통해 해당 장르 처음 접하는 신규 유저
Q. 모바일 게임 매출 성장 구체적 요인?
- 트래픽은 월마다 업다운이 있는데 연간으로 봤을 때 전반적으로 올해 트래픽 좋음
- 트래픽이 호실적의 베이스
- 모네타이제이션에서 가장 중요한 것은 콘텐츠들이 얼마나 유저들에게 소구가 잘 되는가(인기있는가)
- 빠르게 성장하는 지역에서 어떤 콘텐츠들이 그 지역에서 소구되는지 노하우가 많이 갖춰져서 (ex. 미라 콘텐츠) 성장 이끌었음
- 사우디 말고도 중동 지역 같은 경우 여러 국가 전 분기 대비 매출 상승 경향
Q. 모네타이제이션 전략(콜라보 등)? 다른 형태 콜라보 전략 계획?
- 콜라보 상당히 중요한 영향
- 예전에는 PC 콜라보, 모바일 콜라보를 다 따로 했음
- PUBG IP 프렌차이즈로 운영하면서 한번에 콜라보 가능하다보니 좀 더 대규모, 글로벌 콜라보 가능
- 비즈니스 협업 파트너로서 파워 올라감
- 2분기 콜라보에서 람보르기니는 안에 있는 대시보드까지 실제 람보르기니랑 일치함
- 작은 디테일에 대해서 엄청 공을 들여서 준비했고 그런 부분이 유저한테 감동 준 거라고 생각
- 향후 1년 파이프라인 협업 계획 존재
- 나왔을 때 임팩트가 상당히 중요하기 때문에 디테일은 말할 수 없음
- 앞으로 준비되어 있는 콜라보 계획들을 봐도 상당히 매력적인 것들이 많음
Q. 다크앤다커 2차 CBT 반응? 캐나다 소프트런칭 전략 변화 사유?
- 오늘 오전까지 CBT 진행
- 구체적인 반응은 내부적으로 정리해야 함
- 전에 기대한 CBT 참여 유저 수보다 훨씬 많은 인원 참여함
- 글로벌리 서비스하는데 있어 장르 내 수익을 창출을 하고, 게임성을 헤치지 않으면서 매력도를 유지할 수 있나에 대한 고민
- 고민에 대한 답으로 캐나다에서 테스트보드를 진행하고자 함
Q. 뉴진스 환불 관련 보상 효과?
- 7/3~8/2 전체 구매 유저에게 환급 또는 보상 중에 선택하실 수 있게 함
- 환급을 선택하시냐 보상을 선택하시냐에 따라서 회계 처리가 다름
- 환급을 선택하면 아이템 유저로부터 회수되고 지코인 환불처리 매출차감
- 취소된 분들이 상당히 많은 수가 뉴진스 상품을 재구매했다는 것 확인
- 추론해보면 환불 기회가 있으니까 뉴진스 상품 구매할 때 뽑지 못했던 캐릭터 환불을 통해 다시 뽑는 효과
- 환급으로 인한 2분기 매출이 3분기 매출 재구매로 이어졌다는 말
- 보상의 경우는 보상으로 무료 지코인 드림
- 무료 지코인 드린 부분은 현재 기준 3분기때 다른 상품 구매하실 때 유저분들이 다 쓰고 있음
- 회사 내부에서도 뉴진스 보상효과로 인한 재무적 타격에 대해 걱정했으나 우려할 정도 아님
Q. 탱고게임웍스 Acqu-hire 방식으로 확보했는데 과거랑 다른 점?
- 스튜디오 인수 or 개발 중심 acquire 여러가지 방법 존재
- 방법은 각각의 상황에 따라 적용, 핵심은 크레이티브한 스튜디오 확보가 목표
- 이미 5월에 폐쇄, 단지 개발팀이 동사에 온전히 합류하는 방식을 선택
- 인수 기회와 관련, 상황에 맞게 최적의 효과를 누리기 위해 취사 선택 중임
Q. 2Q24 매출 호조 일시적? 추가 매출 호조 예상?
- 매출성과는 모두 PUBG IP 프랜차이즈와 인라인하게 발생함
- 정기적으로 나타나는 매출원임, 미래에도 인식 가능
- 파트너들과의 계약으로 인해 디테일과 주기 등은 구체적으로 말하긴 어려움
- PUBG PC 컨솔, 전년 대비 트래픽 건강 유지, 성장세에 있음
- 모바일, 월별 데이터로 비추어 보아 성장세에 있음
- 7월 한달만 봐도 역대급 실적
- 3Q24에도 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상됨
Q. 2분기 대비 PUBG PC, 모바일 7월 트래픽?
- PUBG PC, 콘솔의 경우 전년 대비 MAU 50% 이상 증가한 채로 트래픽 아주 건강하게 유지 중
- 모네타이제이션 잘 이뤄지고 있음
- 모바일의 경우 월별로 봤을 때 상당한 폭으로 성장하고 있음
- 7월 숫자를 말씀드릴 순 없지만 7월 한달만 봤을 땐 역대급 실적
- 3분기 경쟁력 있는 서비스를 통해 계속 성장해 나갈 것
Q. 인조이 타겟 유저?
- 인생시뮬레이션 게임은 2000년도 초반부터 글로벌 게임 플레이
- 최근에는 다양한 경쟁작, 신규 IP가 등장하지 못 했음
- 오랫동안 서비스하던 기존 게임 단점 부각, 유사 게임 플레이 목표하던 경쟁작 개발 종료
- 인조이에게는 상대적으로 유리한 환경
- 타겟 어디언스 1) 인생 시뮬레이션 장르를 즐겨하던 유저, 2) 인조이를 통해 해당 장르 처음 접하는 신규 유저
Q. 모바일 게임 매출 성장 구체적 요인?
- 트래픽은 월마다 업다운이 있는데 연간으로 봤을 때 전반적으로 올해 트래픽 좋음
- 트래픽이 호실적의 베이스
- 모네타이제이션에서 가장 중요한 것은 콘텐츠들이 얼마나 유저들에게 소구가 잘 되는가(인기있는가)
- 빠르게 성장하는 지역에서 어떤 콘텐츠들이 그 지역에서 소구되는지 노하우가 많이 갖춰져서 (ex. 미라 콘텐츠) 성장 이끌었음
- 사우디 말고도 중동 지역 같은 경우 여러 국가 전 분기 대비 매출 상승 경향
Q. 모네타이제이션 전략(콜라보 등)? 다른 형태 콜라보 전략 계획?
- 콜라보 상당히 중요한 영향
- 예전에는 PC 콜라보, 모바일 콜라보를 다 따로 했음
- PUBG IP 프렌차이즈로 운영하면서 한번에 콜라보 가능하다보니 좀 더 대규모, 글로벌 콜라보 가능
- 비즈니스 협업 파트너로서 파워 올라감
- 2분기 콜라보에서 람보르기니는 안에 있는 대시보드까지 실제 람보르기니랑 일치함
- 작은 디테일에 대해서 엄청 공을 들여서 준비했고 그런 부분이 유저한테 감동 준 거라고 생각
- 향후 1년 파이프라인 협업 계획 존재
- 나왔을 때 임팩트가 상당히 중요하기 때문에 디테일은 말할 수 없음
- 앞으로 준비되어 있는 콜라보 계획들을 봐도 상당히 매력적인 것들이 많음
Q. 다크앤다커 2차 CBT 반응? 캐나다 소프트런칭 전략 변화 사유?
- 오늘 오전까지 CBT 진행
- 구체적인 반응은 내부적으로 정리해야 함
- 전에 기대한 CBT 참여 유저 수보다 훨씬 많은 인원 참여함
- 글로벌리 서비스하는데 있어 장르 내 수익을 창출을 하고, 게임성을 헤치지 않으면서 매력도를 유지할 수 있나에 대한 고민
- 고민에 대한 답으로 캐나다에서 테스트보드를 진행하고자 함
Q. 뉴진스 환불 관련 보상 효과?
- 7/3~8/2 전체 구매 유저에게 환급 또는 보상 중에 선택하실 수 있게 함
- 환급을 선택하시냐 보상을 선택하시냐에 따라서 회계 처리가 다름
- 환급을 선택하면 아이템 유저로부터 회수되고 지코인 환불처리 매출차감
- 취소된 분들이 상당히 많은 수가 뉴진스 상품을 재구매했다는 것 확인
- 추론해보면 환불 기회가 있으니까 뉴진스 상품 구매할 때 뽑지 못했던 캐릭터 환불을 통해 다시 뽑는 효과
- 환급으로 인한 2분기 매출이 3분기 매출 재구매로 이어졌다는 말
- 보상의 경우는 보상으로 무료 지코인 드림
- 무료 지코인 드린 부분은 현재 기준 3분기때 다른 상품 구매하실 때 유저분들이 다 쓰고 있음
- 회사 내부에서도 뉴진스 보상효과로 인한 재무적 타격에 대해 걱정했으나 우려할 정도 아님
Q. 탱고게임웍스 Acqu-hire 방식으로 확보했는데 과거랑 다른 점?
- 스튜디오 인수 or 개발 중심 acquire 여러가지 방법 존재
- 방법은 각각의 상황에 따라 적용, 핵심은 크레이티브한 스튜디오 확보가 목표
- 이미 5월에 폐쇄, 단지 개발팀이 동사에 온전히 합류하는 방식을 선택
- 인수 기회와 관련, 상황에 맞게 최적의 효과를 누리기 위해 취사 선택 중임
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Forwarded from [미래에셋 에너지/정유화학] 이진호
[태양광 업황 코멘트(feat. 폴리 가격 반등)]
안녕하세요. 미래에셋증권 이진호입니다.
이번 주 PV Insight에서 발표하는 태양광 가격 데이터에서 폴리실리콘 가격이 약 6개월 만에 처음으로 반등했습니다.
가격 변화는 $4.36/kg에서 $4.4/kg으로 크진 않았습니다만, 워낙 간만의 반등이다보니 관련해 저의 생각을 한번 적어보려 합니다.
아쉽게도 이번주 폴리 가격 상승 요인은 펀더멘탈한 이슈는 아니고, 달러 대비 위안화 절상 때문입니다(웨이퍼 가격 상승도 마찬가지입니다).
PVInsight의 코멘트에 따르면, 중국 폴리실리콘 재고는 10년 전 가격 거품이 꺼졌던 때 이후, 최고치를 기록하고 있습니다.
따라서 구매자들의 입장에서는 폴리실리콘 공급업체들의 가격 인상 요구를 들어줄 필요가 없는 상황입니다.
긍정적으로 보자면 재고일수가 100일이 넘어가고 있기에, 지속적인 감산 및 정기보수가 나타나고 있는 상황입니다.
그럼에도 최근 태양광 기업들의 주가에 대해 긍정적으로 보는 이유는 "해리스 트레이드"와 "금리" 때문입니다.
신재생에너지 기업들의 주가는 총격 사건 이후로 트럼프 지지율이 크게 오르면서 조정 받았었는데요.
이제는 역으로 해리스의 지지율이 트럼프를 역전하기 시작하면서 되돌림이 나타날 가능성이 높습니다.
또한 미국 경기 둔화 시그널로 인해 금리를 인하할 가능성도 더욱 높아졌구요.
이로 인해 어제 가이던스를 낮췄던 솔라엣지(-3.1%)를 제외하면, 퍼스트솔라(+2.1%), 엔페이즈에너지(+5.2%)의 주가도 모두 좋았습니다.
국내에 한해서는 어제 씨에스윈드의 깜짝 서프라이즈가 위의 요인들을 상기시켜줬습니다.
아직 업황의 펀더멘탈한 반등이라고 보기는 어려울 수 있지만, 상황은 만들어지고 있다고 생각합니다.
♣ 텔레그램 링크: t.iss.one/miraeoillee
안녕하세요. 미래에셋증권 이진호입니다.
이번 주 PV Insight에서 발표하는 태양광 가격 데이터에서 폴리실리콘 가격이 약 6개월 만에 처음으로 반등했습니다.
가격 변화는 $4.36/kg에서 $4.4/kg으로 크진 않았습니다만, 워낙 간만의 반등이다보니 관련해 저의 생각을 한번 적어보려 합니다.
아쉽게도 이번주 폴리 가격 상승 요인은 펀더멘탈한 이슈는 아니고, 달러 대비 위안화 절상 때문입니다(웨이퍼 가격 상승도 마찬가지입니다).
PVInsight의 코멘트에 따르면, 중국 폴리실리콘 재고는 10년 전 가격 거품이 꺼졌던 때 이후, 최고치를 기록하고 있습니다.
따라서 구매자들의 입장에서는 폴리실리콘 공급업체들의 가격 인상 요구를 들어줄 필요가 없는 상황입니다.
긍정적으로 보자면 재고일수가 100일이 넘어가고 있기에, 지속적인 감산 및 정기보수가 나타나고 있는 상황입니다.
그럼에도 최근 태양광 기업들의 주가에 대해 긍정적으로 보는 이유는 "해리스 트레이드"와 "금리" 때문입니다.
신재생에너지 기업들의 주가는 총격 사건 이후로 트럼프 지지율이 크게 오르면서 조정 받았었는데요.
이제는 역으로 해리스의 지지율이 트럼프를 역전하기 시작하면서 되돌림이 나타날 가능성이 높습니다.
또한 미국 경기 둔화 시그널로 인해 금리를 인하할 가능성도 더욱 높아졌구요.
이로 인해 어제 가이던스를 낮췄던 솔라엣지(-3.1%)를 제외하면, 퍼스트솔라(+2.1%), 엔페이즈에너지(+5.2%)의 주가도 모두 좋았습니다.
국내에 한해서는 어제 씨에스윈드의 깜짝 서프라이즈가 위의 요인들을 상기시켜줬습니다.
아직 업황의 펀더멘탈한 반등이라고 보기는 어려울 수 있지만, 상황은 만들어지고 있다고 생각합니다.
♣ 텔레그램 링크: t.iss.one/miraeoillee
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.08.12 14:08:00
기업명: 아이쓰리시스템(시가총액: 2,096억)
보고서명: 영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 299억(예상치 : -)
영업익 : 41억(예상치 : -)
순이익 : 39억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
2024.2Q 299억/ 41억/ 39억
2024.1Q 317억/ 41억/ 40억
2023.4Q 310억/ 26억/ 34억
2023.3Q 321억/ 42억/ 37억
2023.2Q 278억/ 24억/ 25억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240812900247
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=214430
기업명: 아이쓰리시스템(시가총액: 2,096억)
보고서명: 영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 299억(예상치 : -)
영업익 : 41억(예상치 : -)
순이익 : 39억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
2024.2Q 299억/ 41억/ 39억
2024.1Q 317억/ 41억/ 40억
2023.4Q 310억/ 26억/ 34억
2023.3Q 321억/ 42억/ 37억
2023.2Q 278억/ 24억/ 25억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240812900247
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=214430
Forwarded from 한국경제 (@The Korea Economic Daily)
日 주식 '100주 구매' 규정 풀리나…개인투자 활성화 논의
https://www.hankyung.com/article/2024081277865
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한국경제
日 주식 '100주 구매' 규정 풀리나…개인투자 활성화 논의
日 주식 '100주 구매' 규정 풀리나…개인투자 활성화 논의, 뉴스
Forwarded from 디일렉(THEELEC)
삼성전자에 이어 SK하이닉스도 4F스퀘어 D램을 연구 중이라고 밝혔다. SK하이닉스는 4F스퀘어 구조의 구체적인 적용 시점에 대해 언급하진 않았지만, 10nm 이하 D램에서 적용될 것으로 예상된다. 서재욱 SK하이닉스 담당은 12일 수원 컨벤션센터에서 열린 '차세대 리소그래피 + 패터닝' 학술대회에서 "1c D램 이후로 극자외선(EUV) 코스트가 급격하게 증가하는데, 이러한 방식으로 D램을 만드는 게 채산성이 있느냐는 고민을 해봐야 하는 시점"이라며 "1d부터 메모리 3사의 기술 로드맵 전략이 다 달랐는데, 최근에는
via 전자부품 전문 미디어 디일렉 - 전체기사 https://ift.tt/uU5hmir
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www.thelec.kr
SK하이닉스, 차세대 D램 '4F스퀘어' 연구 중…10nm 이하 적용 전망 - 전자부품 전문 미디어 디일렉
삼성전자에 이어 SK하이닉스도 4F스퀘어 D램을 연구 중이라고 밝혔다. SK하이닉스는 4F스퀘어 구조의 구체적인 적용 시점에 대해 언급하진 않았지만, 10nm 이하 D램에서 적용될 것으로 예상된다. 서재욱 SK하이닉...