На самом деле, это реально большой шаг вперед. Дороговизна платформ тормозила развитие приложения этих платформ на практике.

Осталось самое простое (нет) - построить овердофига ЦОДов (а к ним и генерации), но сперва обучить ИИ-агентов под разные профессии, которые подобные платформы могут заменить. И вот это совсем нетривиальная задача, а самое главное - не совсем понятно, кто за нее возьмется.

Те, у кого есть потребность не знают, как это сделать. Более того, не понимают ни потребности, ни эффекта. Те, кто работает с ИИ не знают предметной области. И даже если они найдут друг-друга, в итоге получится как с внедрением каких-нибудь ERP-систем. Вроде штука нужная, бизнесом позволяет управлять, но даже из крупняка она есть далеко не у всех (1С первую ERP выпустила в 2004 году, на минуточку). Более того, внедрение ERP - это не только написание системы поверх процессов, но и изменение процессов в ходе интеграции ERP. Короче говоря, дело трудоемкое и занимающее иногда и пару-тройку лет.

Здесь же ни инфраструктуры пока что нет, ни процесс «на рельсы» не встал. Короче говоря, польза точно будет, но я бы здесь прорыва не ждал.

@moi_misli_vslukh

США и Китай продлят паузу в вопросе взаимных пошлин еще на 90 дней на переговорах в Швеции, — South China Morning Post.

Если слухи окажутся правдой (что еще большой вопрос), то, в принципе, так можно дотянуть с очередной панической распродажей на рынке на фоне торговых войн и до весны следующего года, как завещал коллега Адамидов.

@moi_misli_vslukh

Вариант, кстати, неплохой. Только по большей части мало кому, кроме китайцев, выгодный, да и то не во всём. Если китайцы ослабят юань, то, во-первых, о юане как потенциальной резервной валюте можно будет какое-то время говорить в прошедшем времени, хоть те запасы, которые они накопили за последние 3 месяца они скинуть смогут и, во-вторых, это, как ни странно, приведет к глобальному снижению инфляции. Если не приведет к дефляции в тех же Японии и ЕС, что, в целом, для них не очень хорошо.

В общем, коллега прав, валютные войны ничуть не лучше, чем торговые. Особенно, когда для вышеупомянутых стран типа ЕС и Японии это одновременное комбо - своих товаров в профиците с ценовым давлением из-за пошлин, так еще и китайские товары вдруг подешевели и добавили давления.

@moi_misli_vslukh

США – ВВП (1КВ 2025Г) = -0.5% КВ/КВ (ОЖИД -0.2% / РАНЕЕ +2.4%)
______________
США - торговый баланс (май -предв) = -$96.59 млрд (ожид -$86.3 млрд / ранее -$86.97 млрд)

Судя по всему, в ожидании пошлин пошли дальнейшие покупки импорта, даже несмотря на уже введенные пошлины. Такими темпами и второй квартал может быть в минусе по ВВП несмотря на лозунги "надо немного перетерпеть, во втором квартале будет лучше, импорт не будет влиять".

@moi_misli_vslukh

Весьма примечателен в плане развития ИИ в США второй пункт:

Экспорт американской технологической экосистемы. Создание программы экспорта полного контура ИИ-технологий (оборудование, модели, стандарты) союзникам для формирования "американского ИИ-альянса". Т.е. через создание "экспортных консорциумов американских корпораций под госконтролем - конструирование глобальной системы технологической зависимости, где страны-союзники привязываются к американской технологической экосистеме на всех уровнях - от железа до ПО.

Невольно вспоминается 2022 год, когда у заводов периодически отваливалась сделанная на западных контроллерах и западном ПО АСУТП. Наши отечественные хакеры конечно героически взламывали ее и не допускали остановки производства, но все-таки осадочек остался, риски ущерба были реальны.

В контексте поста про роботизированную антропоморфную платформу и развитие на ее основе практических приложений вроде робота-кладчика блоков/кирпичей или иных роботов-строителей, такая "зависимость" может выйти боком.

Нет, конечно, ломануть можно все, что угодно, но все-таки одно дело относительно(!) несложная в техническом плане программа для управления производственным процессом и совершенно другое - ИИшная инфраструктура, где все чуть менее прямолинейно. Заводом, если что, можно и вручную поуправлять, а в случае с роботом он просто станет простаивающей железкой.

Короче говоря, союзнички таким путем лет через 10 окажутся даже не полузависимости, как сейчас, а в полной зависимости от гегемона. "Слушай, а ловко ты это придумал. Я даже вначале не понял. Молодец."(с)

@moi_misli_vslukh

С ЕС объявлена огромная «сделка» после встречи с фон дер Ляйен в Шотландии: 15% на большинство импорта, но сталь и алюминий – 50%, фармацевтика и чипы под отдельным расследованием. ЕС обещает: купить дорогую энергию на $750 млрд, инвестировать $600 млрд, закупить оружие на «сотни миллиардов» и открыть рынки под 0%.

Что-то мне подсказывает, что на деле выяснится, что энергоносители они и так покупают, инвестиции и так идут, а оружие, с учетом планов закупок в рамках НАТО, им и так закупать больше негде.

Короче говоря, так и запишем - для ЕС 15%, для стали и алюминия 50%. Все остальное - мишура. Посмотрим завтра на реакцию европейских рынков.

@moi_misli_vslukh

Коллега, тогда позволите математический вопрос на приведенных данных? Почему и ОФЗ со сроком погашения в ноябре 2025 года, и с погашением в сентябре 2026 года сигналят, что ставка должна упасть бо 9-10%?

Более того, как раз от ноябрьской стройно выстраивается неинвертированная кривая доходности.

@moi_misli_vslukh

С электричеством для ИИ есть нормальный вариант, который почему-то не очень активно используется, хотя возможности для этого есть - собственная генерация у ЦОДов на природном газе. Благо его предостаточно.

Здесь, кстати, есть очевидное государственное недорегулирование сравнимое с европейской зеленой истерией. Только в Европе она привела к тому, что цены на электроэнергию поехали вверх из-за значительного увеличения доли прерывистой генерации, а здесь - из-за резкого постоянного роста потребления электроэнергии, причем без соответствующего роста генерации. Короче говоря, не хватает ГОЭЛРО, ой как не хватает. Ну или хотя бы обычного планирования при развитии инфраструктуры. К чему это приводит мы уже видели (рекомендуется к прочтению).

@moi_misli_vslukh

Любопытно:
1️⃣ Рубль развернулся и хотя он по прежнему в коридоре 77-83, все набравшие бакс по 90-100 уже перемигиваются, мол скоро уже.
2️⃣ Рыночек падает, и хотя он тоже по большому счету в коридоре 2600-2850 там тоже начинают перемигиваться, мол скоро август, пора.
3️⃣ Про американский рынок и говорить нечего.

По поводу и без часто вспоминают оркестр на Титанике. Осталось только понять, что оркестр в этой ситуации а кто Титаник))

Один ВТБ торгуется как положено по фазам луны

Коллега, вот что я примерно имею ввиду. Если предположить, что доходность ОФЗ прайсит среднюю ставку ЦБ за период до погашения (то есть, доходность должна будет примерно совпадать с доходностью условного LQDT), то с поправкой на погрешности и премию за срок траектория ставки, которая сейчас (по сегодняшним данным по доходности) закладывается примерно такая.

@moi_misli_vslukh

Если кому-то интересно, как это посчитано - файл с расчетом в приложении.

@moi_misli_vslukh

Блумберг нагнетает. Говорит все плохо, гегемон скоро перестанет гегемонить.

Нарастающие угрозы для американского мирового порядка

1. Внешние вызовы: Возрастающая агрессия Китая и России
Китай и Россия стали главными оппонентами существующей системы:
• Китай экономически и технологически поддерживает Россию (например, промышленная помощь в обход санкций), помогает ей вести войну на Украине, тем самым подрывая основы мирового порядка, построенного на уважении суверенитета и международных институтов.
• Эти державы, используя СМИ, финансы и альтернативные технологические цепочки, формируют коалицию против США и коллективного Запада. Альянсы стран Глобального Юга становятся частью этой стратегии.
• Пример: усиление связей Москва – Пекин – Тегеран, оспаривание принципов демократии и прав человека, продвижение идей «многополярности».

2. Внутренние проблемы США: Долговой кризис и политическая нестабильность
• Внутренние кризисы — политическая поляризация, споры по фискальной политике, растущий долг, частая смена курсов — подрывают доверие союзников и способность США быть ведущим лидером мировой политики.
• Пример: только за последние два года США дважды стояли на пороге технического дефолта по госдолгу; это уже привело к понижению кредитного рейтинга.
• Долговое бремя существенно влияет на расходы на оборону — долг превышает 100% ВВП, и расходы по его обслуживанию вытесняют инвестиции в технологические сектора, армию, дипломатию.
• Постоянные конфликты между исполнительной и законодательной ветвями власти делают долгосрочные международные стратегии невозможными: от климатического соглашения до ядерных сделок.

3. Американская непредсказуемость и разрыв союзов при Трампе
• Курс Дональда Трампа принес фундаментальную непредсказуемость внешней политике США — от угроз выхода из НАТО до неожиданных торговых войн.
• Примеры:
• Резкие тарифы на Китай и Европу — подорваны мировые цепочки поставок, выросла нестабильность и неопределенность на мировых рынках.
• Односторонний выход США из Парижского соглашения по климату и СВПД (ядерная сделка с Ираном) — союзники вынуждены изыскивать альтернативные решения без американской поддержки.
• В 2025 году, по сообщениям СМИ, Трамп потребовал от России заключить перемирие по Украине за 10–12 дней, пригрозив новыми санкциями. Этот ультиматум повышает риск эскалации и дестабилизации Европы.
• Возникает эффект «разрыва доверия»: партнеры по НАТО, Азии, Латинской Америке все чаще ищут механизмы автономии, не полагаясь на Вашингтон. Такой тренд наблюдается в росте оборонных расходов стран ЕС и развитии самостоятельных международных инициатив.

Три сценария конца порядка — расширенная интерпретация с примерами

Сценарий 1: Военная катастрофа
Американская система рушится через большой военный кризис, например, прямую войну с Китаем или Россией.
• В чем угроза: если США окажутся неготовы к крупному конфликту (например, в Тайване или Балтии), поражение или затяжная война подорвут доверие к американскому лидерству, спровоцируют массовый выход союзников из альянсов.
• Пример: комиссия по стратегической безопасности США в 2024 г. в своем отчете заявила — «страна не готова к глобальному конфликту».
• Факторы риска: рост военного потенциала Китая и РФ (гиперзвуковое оружие, киберугрозы), сотрудничество между этими державами, изоляция американских военных баз, диверсии в киберпространстве и энергосистемах.

Сценарий 2: Финансовый крах
Американский порядок разрушается постепенно через фискальный (долговой) кризис:
• Стремительный рост долга подрывает экономическую основу могущества США. Доверие к доллару, как к мировой резервной валюте, падает, доля доллара в глобальных резервах снижается с 70% до 58% за 25 лет, а рейтинг США уже понижен важнейшими агентствами.

(ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ)

@moi_misli_vslukh

(НАЧАЛО ВЫШЕ)

• Пример: в 2023—2025 гг. все крупнейшие рейтинговые агентства увеличили риск дефолта США и негативно оценили динамику бюджета. Надежность американских долговых бумаг уже не безусловна.
• Последствия: сокращение расходов на оборону, дипломатию и инновации; рост влияния Китая, ЕС и нефтяных экономик, запускающих свои альтернативные инвестиционные структуры (например, юань в расчетах между Россией и странами Азии).

Сценарий 3: Политический хаос и потеря доверия союзников
Порядок рушится из-за произвольных и хаотичных решений американского лидера, деструктивных для мировой стабильности.
• Пример: внешнеполитическое непостоянство администрации Трампа — от угроз выйти из НАТО до односторонних торговых решений — вывели на поверхность страхи союзников насчет будущего системы коллективной безопасности.
• Система международных институтов (ООН, ВТО, ВОЗ) оказывается парализована — страны ищут новые форматы. Глобальные проблемы (климат, кибербезопасность, пандемии) становятся нерешаемыми из-за фрагментации кооперации.
• Фрагментируется и сам Запад: ЕС разрабатывает индустриальные и климатические стратегии без координации с США, Япония продвигает собственные инициативы по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Дополнительные факторы и примеры

• Рост альтернативных блоков: BRICS расширяет свою роль, например, создавая альтернативные финансовые механизмы, обсуждая размягчение зависимости от доллара.
• Технологическое соперничество: США и Китай разворачивают гонку за доминирование в ИИ, квантовых вычислениях и «чистых технологиях»; федеральный долг США мешает масштабным инвестициям, в то время как Китай в 2020-х выделил триллионы юаней на поддержку своего сектора.
• Сворачивание глобального влияния США: В 2025 году, по ряду оценок, американские программы помощи резко сокращены для балансировки бюджета, что ведет к уменьшению дипломатического ресурса Вашингтона в Азии, Африке и Латинской Америке.

Что интересно, хороших сценариев не рассматривается. Выводы же следующие:

Текущий момент исторически уникален — ни военная, ни экономическая, ни институционалная устойчивость системы больше не гарантированы автоматически. Каждый из трех сценариев конца американского мирового порядка вполне реален, и их вероятность лишь усиливается инфляцией внутренних и внешних вызовов, а также ростом международной конкуренции, долговыми проблемами и исторической усталостью союзов.

Падение одного мирового порядка всегда несет огромные риски хаоса и неопределенности, что подтверждает опыт Европы начала XX века и Азии после падения колониализма. История показывает: выживает не самый сильный, а наиболее адаптивный к переменам — ключевой вопрос, найдет ли Америка (и Запад в целом) новый путь сохранения глобального лидерства, либо события развернутся по одному из описанных в статье дестабилизирующих сценариев.

@moi_misli_vslukh

Очень похоже. Особенно учитывая тот факт, что китайцы вполне спокойно отреагировали на угрозы "вторичных санкций". Судя по всему, понимание о неизбежном принудительном размежевании настает у всех, даже у тех, у кого в ходу народные мудрости... как там это было? "Если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть, как мимо проплывёт труп твоего врага".

Короче говоря, пересидеть не удалось. Правда долго думали, это стало очевидным еще пару лет назад на различных поползновениях.

@moi_misli_vslukh

ДЕФЛЯЦИЯ В РФ С 22 ПО 28 ИЮЛЯ СОСТАВИЛА 0,05% ВТОРУЮ НЕДЕЛЮ ПОДРЯД

ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ НА 28 ИЮЛЯ ЗАМЕДЛИЛАСЬ ДО 9,02% С 9,17% НА 21 ИЮЛЯ

— РОССТАТ

ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ С 22 ПО 28 ИЮЛЯ ЗАМЕДЛИЛАСЬ ДО 9,02% С 9,17% НЕДЕЛЕЙ РАНЕЕ

- МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ

Осталось только до сентября с дефляцией дотянуть и тогда можно хоть на 4% ставку снижать. Ну либо дальше выдумывать аргументацию, почему нужно "немного подождать" (с).

Посмотрим, что завтра MMI напишет. Пока что нахваливает Сбер за "человекоцентричность". Потому что Сбер снизил ставки по ипотеке. Причинно-следственной связи со снижением ставки ЦБ не прослеживают.

@moi_misli_vslukh

Китай наращивает усилия по созданию внутренней ИИ-экосистемы, способной функционировать без западных технологий - WSJ

Полагаю, тут, как всегда, основное желание - построить как можно больше даже того, что не нужно. Потому что плюсик к ВВП надо нарисовать любым путем.

Мы это уже видели по безумным затратам на ВИЭ, по сотням миллиардов долларов в сельских дорогах. Недавно был озвучен проект строительства ГЭС в середине ничего в горах Тибета, где до потребителей тысячи километров.

ИТ-инфраструктура - не исключение. Формально озвученный как крупнейший в мире дата-центр China Telecom на 150 МВт, судя по спутниковым снимкам, успешно построен. Правда построены здания, но судя по количеству холодильного оборудования на крышах и в сравнении с изначальным планом мощностей введено хорошо если 20%. Но главное домики построить, потому что надо рост ВВП рисовать.

@moi_misli_vslukh

Прекрасное подтверждение к недавнему посту. В ИИ-чипах Nvidia китайцы обнаружили функцию определения местоположения и возможность удаленного отключения. Союзничкам гегемона, желающего сделать их зависимыми по ИИ-инфраструктуре стоит напрячься.

@moi_misli_vslukh

Честно говоря, выглядит это снижение нормативов по резервам не как подготовка к расходованию денег с депозитов и снижению ставок, а совсем наоборот как подготовка к непростым временам, когда нужно поддерживать кредитование и поддержать капитал банков. По меньшей мере, как попытка избежать этих непростых времен. Это также, кстати, не противоречит снижению ставки и даже наоборот дополняет. Короче говоря, поборолись с перегревом.

@moi_misli_vslukh

Дональд Трамп, по данным Politico, может предложить России масштабную экономическую сделку, которая, по мнению западных дипломатов и американских экспертов, способна стать «кувалдой» по отношению к антироссийской санкционной политике Евросоюза. Речь идет о потенциальной попытке сломать экономическую блокаду Москвы через крупный двусторонний компромисс, в том числе по вопросам конфликта на Украине.

Подробности возможной сделки пока не раскрываются, но источники указывают, что Трамп рассматривает экономику как ключевой рычаг для достижения внешнеполитических целей — в том числе в переговорах с Россией. Его расчет прост: бизнес-интересы и восстановление глобальных цепочек могут оказаться более эффективными, чем санкции и давление.

Если эти намерения реализуются, это станет радикальным разворотом от курса предыдущих администраций США и серьезным ударом по единству западной коалиции в отношении Украины. Европа в таком случае окажется в положении догоняющего, а сама идея «изоляции» Москвы — под вопросом.

Коллега Адамидов в очередной раз закинул идею про совместное ограбление Европы. Было бы, что грабить. Нет уже тех колониальных империй, которые можно раздербанить.

В том и проблема, что остались только внешние для Европы рынки сбыта, которые отожмет в этом случае скорее Китай, чем Россия. Другое дело внутренние европейские рынки сбыта, куда нам-таки есть, что поставить - сырье, например.

Но для этого придется делить саму Европу. По традиции, начиная с Польши видимо.

@moi_misli_vslukh