Forwarded from Инвестируй или проиграешь | Юрий Козлов
📱🧮 МТС на минувшей неделе отчиталась по МСФО за 6 мес. 2021 года.
📈 Выручка с января по июнь увеличилась на 8% (г/г) до 252,5 млрд руб., благодаря росту потребления телекоммуникационных и финансовых услуг, а также увеличению продаж гаджетов в салонах компании.
Правда, по темпу роста выручки компания уступила Ростелекому, чью доходы за этот период увеличились на 9% (г/г) до 270,5 млрд руб.
📈 Показатель OIBDA прибавил у МТС по итогам 6m2021 на 8,4% до 112,6 млрд руб., в том числе благодаря жёсткому контролю над издержками.
Рентабельность по OIBDA у МТС составила 44,6%, против 41,1% у Ростелекома. Правда, справедливости ради нужно заметить, что Ростелекому удалась такая высокая маржинальность по OIBDA за счёт реализации недвижимости, и без учёта этого фактора маржинальность бизнеса была бы пониже.
👨💼 «Телекоммуникационный бизнес Группы показывает устойчивый органический рост как в сегменте мобильных, так и фиксированных услуг. В других бизнес-вертикалях, наши показатели еще более впечатляющие», - прокомментировал финансовые результаты президент и председатель Правления Группы МТС Вячеслав Николаев.
📈 Ну и, наконец, самый главный финансовый показатель МТС, которым является чистая прибыль, по итогам 1 полугодия 2021 года благополучно выросла с 29,8 до 33,8 млрд рублей. Подчеркну, что рост прибыли отмечается в компании третий год кряду, но до рекордного 2013 года ещё расти и расти.
💻 Менеджмент компании в последние два года позиционирует МТС как цифровую экосистему, которая в свою очередь в будущем может быть оценена по более высоким мультипликаторам на фоне IPO дочерних компаний.
🏦 Такая ситуация во многом напоминает Сбер, где менеджмент постоянно говорит об экосистеме, что капитализация компании существенно вырастет на горизонте ближайших десяти лет.
IPO цифровых проектов действительно может оказаться очень удачным решением и будет оценено рынком по высоким, я бы даже сказал завышенным мультипликаторам, но это вопрос не текущего дня. На данный момент у МТС нет “дочек”, которые можно уже сейчас взять и вывести на биржу.
💳 Даже МТС-банк, который позиционирует себя не как классический банкинг, а как финтех, сейчас не готов к IPO. Его выручка по итогам полугодия составила 21,2 млрд рублей, при этом АФК Система, которая контролирует МТС, выводит на биржу свои “дочки” при годовой выручке $1 млрд. Что называется, почувствуйте разницу.
👉 Таким образом, на горизонте ближайших 12 месяцев я по-прежнему оцениваю МТС исключительно как телеком-оператора, а не цифровую экосистему, а в телекомах самое важное что? Правильно - дивидендные выплаты, которые компания платит исправно, и даже больше положенного.
💰Напомню, что в прошлом месяце Совет директоров рекомендовал направить на дивиденды за 1 полугодие 2021 года 10,55 руб. на акцию, что по текущим ценникам сулит ДД = 3,2%. Дата закрытия реестра на получение дивидендов намечена на 8 октября (с учётом режима торгов Т+2).
💼 Я продолжаю крепко держать акции в своём инвестиционном портфеле. Продавать и покупать бумаги пока не планирую.
#MTSS
📈 Выручка с января по июнь увеличилась на 8% (г/г) до 252,5 млрд руб., благодаря росту потребления телекоммуникационных и финансовых услуг, а также увеличению продаж гаджетов в салонах компании.
Правда, по темпу роста выручки компания уступила Ростелекому, чью доходы за этот период увеличились на 9% (г/г) до 270,5 млрд руб.
📈 Показатель OIBDA прибавил у МТС по итогам 6m2021 на 8,4% до 112,6 млрд руб., в том числе благодаря жёсткому контролю над издержками.
Рентабельность по OIBDA у МТС составила 44,6%, против 41,1% у Ростелекома. Правда, справедливости ради нужно заметить, что Ростелекому удалась такая высокая маржинальность по OIBDA за счёт реализации недвижимости, и без учёта этого фактора маржинальность бизнеса была бы пониже.
👨💼 «Телекоммуникационный бизнес Группы показывает устойчивый органический рост как в сегменте мобильных, так и фиксированных услуг. В других бизнес-вертикалях, наши показатели еще более впечатляющие», - прокомментировал финансовые результаты президент и председатель Правления Группы МТС Вячеслав Николаев.
📈 Ну и, наконец, самый главный финансовый показатель МТС, которым является чистая прибыль, по итогам 1 полугодия 2021 года благополучно выросла с 29,8 до 33,8 млрд рублей. Подчеркну, что рост прибыли отмечается в компании третий год кряду, но до рекордного 2013 года ещё расти и расти.
💻 Менеджмент компании в последние два года позиционирует МТС как цифровую экосистему, которая в свою очередь в будущем может быть оценена по более высоким мультипликаторам на фоне IPO дочерних компаний.
🏦 Такая ситуация во многом напоминает Сбер, где менеджмент постоянно говорит об экосистеме, что капитализация компании существенно вырастет на горизонте ближайших десяти лет.
IPO цифровых проектов действительно может оказаться очень удачным решением и будет оценено рынком по высоким, я бы даже сказал завышенным мультипликаторам, но это вопрос не текущего дня. На данный момент у МТС нет “дочек”, которые можно уже сейчас взять и вывести на биржу.
💳 Даже МТС-банк, который позиционирует себя не как классический банкинг, а как финтех, сейчас не готов к IPO. Его выручка по итогам полугодия составила 21,2 млрд рублей, при этом АФК Система, которая контролирует МТС, выводит на биржу свои “дочки” при годовой выручке $1 млрд. Что называется, почувствуйте разницу.
👉 Таким образом, на горизонте ближайших 12 месяцев я по-прежнему оцениваю МТС исключительно как телеком-оператора, а не цифровую экосистему, а в телекомах самое важное что? Правильно - дивидендные выплаты, которые компания платит исправно, и даже больше положенного.
💰Напомню, что в прошлом месяце Совет директоров рекомендовал направить на дивиденды за 1 полугодие 2021 года 10,55 руб. на акцию, что по текущим ценникам сулит ДД = 3,2%. Дата закрытия реестра на получение дивидендов намечена на 8 октября (с учётом режима торгов Т+2).
💼 Я продолжаю крепко держать акции в своём инвестиционном портфеле. Продавать и покупать бумаги пока не планирую.
#MTSS
https://t.iss.one/AK47pfl/11979 - нормальная ТЕМА, кстати
МТС он же как бонд +-
А в пятницу ставку опустят
А че делают бонды на снижении ставки? Растут
Так что ща нормальная ТЕМА брать акции похожие на бонды и бонды, в которых норм доха осталась
МТС он же как бонд +-
А в пятницу ставку опустят
А че делают бонды на снижении ставки? Растут
Так что ща нормальная ТЕМА брать акции похожие на бонды и бонды, в которых норм доха осталась
Telegram
РынкиДеньгиВласть | РДВ
⚡️💰 МТС (MTSS): держатели акций ждут взрывного роста — дивиденд могут объявить в любой момент до 17 мая.
Совет директоров МТС должен составить повестку собрания акцонеров не позднее 17 мая. В неё обязан быть включён размер дивиденда. При этом выплата произойдет…
Совет директоров МТС должен составить повестку собрания акцонеров не позднее 17 мая. В неё обязан быть включён размер дивиденда. При этом выплата произойдет…
Forwarded from Сигналы РЦБ
#MTSS
❗️ СД МТС 20 октября рассмотрит стратегию компании 2023—2025
❗️ СД МТС 20 октября рассмотрит стратегию компании 2023—2025
Forwarded from Сигналы РЦБ
#MTSS #Дивиденды
💰 Совет директоров МТС рекомендовал 34.29 руб./акцию дивидендов по итогам 2022 г.
12% дивидендной доходности
12% дивидендной доходности
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Сигналы РЦБ
#MTSS #AFKS
💰 АФК Система получит 33.5 млрд руб. дивидендов от МТС. Для сравнения, капитализация АФК Системы 154 млрд руб.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Telegram
Сигналы РЦБ
#MTSS #Дивиденды
💰 Совет директоров МТС рекомендовал 34.29 руб./акцию дивидендов по итогам 2022 г.
12% дивидендной доходности
💰 Совет директоров МТС рекомендовал 34.29 руб./акцию дивидендов по итогам 2022 г.
12% дивидендной доходности
https://t.iss.one/cbrstocks/50981
БКС МИ в кой-то веки правы)))
Дивы через год, в долг и без перспектив роста, доха меньше офз
Жду пробой тракториста на днях: 310—>300
БКС МИ в кой-то веки правы)))
Дивы через год, в долг и без перспектив роста, доха меньше офз
Жду пробой тракториста на днях: 310—>300
Telegram
Сигналы РЦБ
#MTSS #MOEX
📱 БКС МИ исключил МТС из списка фаворитов из-за отсутствия драйверов роста после дивотсечки
В число фаворитов добавлены акции Мосбиржи
📱 БКС МИ исключил МТС из списка фаворитов из-за отсутствия драйверов роста после дивотсечки
В число фаворитов добавлены акции Мосбиржи
Forwarded from Сигналы РЦБ
#MTSS
СУД ПОДДЕРЖАЛ ПОЗИЦИЮ ФАС В ДЕЛАХ В ОТНОШЕНИИ МТС И «МЕГАФОНА», ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ НЕОБОСНОВАННО ПОВЫСИЛИ СТОИМОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ АБОНЕНТОВ — ФАС
СУД ПОДДЕРЖАЛ ПОЗИЦИЮ ФАС В ДЕЛАХ В ОТНОШЕНИИ МТС И «МЕГАФОНА», ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ НЕОБОСНОВАННО ПОВЫСИЛИ СТОИМОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ АБОНЕНТОВ — ФАС
Forwarded from Сигналы РЦБ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Шпион РЦБ News
#AFKS #MTSS
Совет директоров МТС-банка одобрил допэмиссию на сумму до 3,6 млрд руб.
Совет директоров МТС-банка одобрил дополнительную эмиссию обыкновенных акций на сумму до 3,6 млрд рублей, свидетельствуют материалы кредитной организации.
👉Полная новость
Замечено Шпионом РЦБ.
Подключить: @StockSpy_bot
Совет директоров МТС-банка одобрил допэмиссию на сумму до 3,6 млрд руб.
Совет директоров МТС-банка одобрил дополнительную эмиссию обыкновенных акций на сумму до 3,6 млрд рублей, свидетельствуют материалы кредитной организации.
👉Полная новость
Замечено Шпионом РЦБ.
Подключить: @StockSpy_bot
https://t.iss.one/cbrstocks/64397
Ща пару слов туда-сюда про это сделаю
Ща пару слов туда-сюда про это сделаю
Telegram
Сигналы РЦБ
#MTSS
Акции МТС удерживают ключевую глобальную область 180-200 руб - признак силы покупателей
За последние 10 лет эта область выступала несколько раз сильной поддержкой.
В этот раз покупатель снова проявляет заинтересованность в текущих уровнях.
Потенциально…
Акции МТС удерживают ключевую глобальную область 180-200 руб - признак силы покупателей
За последние 10 лет эта область выступала несколько раз сильной поддержкой.
В этот раз покупатель снова проявляет заинтересованность в текущих уровнях.
Потенциально…
Forwarded from Сигналы РЦБ
#MTSS
⚡️ МТС на фоне ужесточения регуляторной и денежно-кредитной политики готовит скорректированную стратегию группы, может представить ее в ближайшие месяцы на дне инвестора — релиз
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM