제네시스PE는 지난 14일 KJ환경 등 관계사를 1조 원 이상 가격에 EQT에 매각하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다.

KJ환경 등은 재활용 플라스틱 국내 1위 업체다. 국내 유일이자 최대인 순환경제 플랫폼(폐기물 수집→선별→가공→재활용)을 구축한 점이 강점으로 꼽힌다. 특히 플라스틱 재활용 부문에서는 세계적 경쟁력을 갖췄다는 평가다.

https://n.news.naver.com/article/011/0004380794?sid=101

MHG 기업가치는 약 3000억원 수준으로 책정됐다. 병원 개원 및 경영관리 컨설팅 전문 업체로 2021년 2월 설립해 같은 해 7월 MHG가 20억원 규모 전환사채(CB)를 발행할 당시 기업가치가 약 800억원 수준이었던 것을 고려하면 약 3년 사이에 몸값은 4배 가까이로 뛰었다.

앵커PE는 MHG가 성형외과나 도수치료 전문 정형외과를 중심으로 지분 투자 개원 지원은 물론, 이후 경영관리, 마케팅에도 관여하며 높은 수익을 내고 있다는 점에 주목한 것으로 보인다. 지난해 MHG의 개별 기준 매출은 30억원, 당기순이익은 29억원으로 집계됐다.

https://n.news.naver.com/article/366/0001011469?sid=101

4년 전인 2020년 상반기(2조 2006억 원)만 해도 우리은행의 PEF 출자잔액은 주요 시중은행 중 가장 적었다. 그러다 2021년 상반기(3조 2982억 원), 2022년 상반기(4조 9634억 원), 2023년 상반기(6조 2639억 원) 등 매해 출자잔액이 1조 원 이상 급격히 불어났다. 2022년 이후 우리은행은 시중은행 5곳 중 PEF 출자잔액 1위 자리를 유지 중이다.

우리은행이 PEF 출자 규모를 매년 늘려온 건 타 은행 대비 비은행 경쟁력이 떨어지기 때문으로 보인다. 여타 금융지주의 경우 주력 계열사인 은행 뿐 아니라 증권·자산운용·카드·캐피탈·저축은행 등을 통해 PEF에 출자하고 있다. 그러나 우리금융지주는 은행의 이익 기여도가 90%에 달하면서 PEF 출자도 은행이 도맡고 있다는 평가다.

https://n.news.naver.com/article/011/0004380701?sid=101

자동차 부품사업 인수로 신성장동력을 확보한다는 말이 다소 낯설게 느껴지네요
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의류 사업에만 의존해선 극심한 경기 변동을 이겨낼 수 없다고 판단한 한세예스24그룹은 인수합병(M&A)을 통한 사업 다각화를 결정했다.

한세예스24그룹은 자동차 부품 사업 경험이 없지만 글로벌 의류 사업을 펼치며 구축한 탄탄한 해외 네트워크를 가지고 있다. 이 네트워크를 발판 삼아 이래AMS를 글로벌 자동차 부품회사를 키우겠다는 계획이다. 의류 OEM·ODM 사업과 자동차 부품 사업은 생산하는 제품은 다르지만 사업 모델이 유사하다는 것도 한세예스24그룹이 자동차 부품 사업을 신사업으로 낙점한 이유 중 하나다.

https://n.news.naver.com/article/015/0005023524?sid=101

대한예수교 장로회가 최대주주. 흥미로운..
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이래CS가 경영 정상화에 성공하면 사실상 최대주주인 대한예수교장로회 총회연금재단도 투자금을 회수할 수 있을 전망이다. IB업계 관계자는 "인수 경쟁이 치열해지면서 시장의 예상보다 높은 가격에 이래AMS가 팔리게 됐다"며 "이래AMS의 매각이 마무리되면 이래CS의 경영 정상화에도 큰 도움이 될 것"이라고 말했다.

이 노란 회사는 총체적 난국, 도덕적 해이, 방만 경영 등 어떤 부정적인 단어를 갖다붙여도 어울림.

심지어 해먹는 수법이 스마트하거나 신박하지도 않음
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결과적으로 이 전 부문장은 1억 원을 들여 세운 바람픽쳐스로 319억 원 상당의 재산상 이익을 취했고, 김 전 대표는 이 전 부문장으로부터 12억5,646만 원을 수수했다는 게 검찰 수사 결과다. 또 이 전 부문장에겐 2017년 바람픽쳐스가 다른 콘텐츠 제작사로부터 드라마 기획 개발비 명목으로 받은 60억5,000만 원 중 10억5,000만 원을 부동산 매입이나 대출금 상환 등 개인적 용도로 유용한 혐의(횡령)도 더해졌다. 이 전 부문장은 범행 수익으로 고가 아파트, 골드바 등을 구입한 것으로 파악됐다. 김 전 대표도 이 전 부문장의 명의로 된 통장을 받아 대가를 입금받은 뒤 이를 통해 지난해 7월까지 미술품, 다이아목걸이와 같은 명품을 구입하고 생활비를 충당했다.

https://n.news.naver.com/article/469/0000819061?sid=102

분명 같은 딜을 줬는데 누구는 소송 중, 누구는 200억을 엑싯한 아이러니한 상황

https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202408191612128800105165

하이브가 플레디스엔터테인먼트 지분을 추가 매입하는 데 상당한 돈을 쓴 것으로 확인됐다. 지분을 5% 더 늘리는 데 208억원을 썼다. 플레디스엔터테인먼트의 기업가치가 대폭 뛴 만큼 하이브가 그만큼의 비용을 지불한 것으로 보인다.

하이브의 지분 추가매입은 주주간 계약에 따른 풋옵션(주식매수청구권) 행사에 따른 조치로 파악된다. 이는 인수한 레이블 설립자에 대한 보상 성격이 짙다. 플레디스엔터테인먼트를 설립한 한성수씨에게 하이브가 거금을 지급했다는 관측이 나오는 배경이다.

엔씨소프트가 사모투자신탁을 비롯한 고수익 상품 투자에 공격적으로 나선 것은 실적 부진을 만회하기 위한 전략적 수로 해석된다. 신작 출시로 이렇다할 성과를 내지 못하고 있는 만큼 금융 투자를 통해 단기 수익성 회복에 힘을 싣고 있다는 분석이다.

https://n.news.naver.com/article/018/0005817412

캐나다 유통 업체 ‘알리망타시옹 쿠슈타르’가 편의점 ‘세븐일레븐’으로 유명한 일본 유통 업체 세븐&아이홀딩스 인수를 추진하고 있다. 인수가 성사되면 일본 기업에 대한 해외 기업의 최대 규모 인수가 될 것으로 전망된다. 양 사의 매출액은 단순 합산으로 192조 원에 달해 글로벌 거대 소매 그룹의 탄생도 점쳐진다. 다만 두 회사의 시장점유율을 고려할 때 미국 규제 당국이 제동을 걸 가능성이 적지 않은 만큼 인수 성사 여부를 예단하기 어렵다는 지적이 나온다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004382218?sid=104

SK그룹이 배터리 등 주력사업의 부진에도 방만한 투자를 이어가 차입금이 116조원을 돌파했다는 게 거버넌스포럼 측의 설명이다.

이 회장은 “최태원 회장이 재무 성과보다 매력적인 목표와 구체적인 실행 계획이 중요하다는 ‘파이낸셜 스토리’를 강조한 탓”이라며 “회사보다 본인 보너스를 더 챙기는 2~3류 인수·합병 전문가를 채용해 그룹 전체가 빚더미에 앉았다”고 꼬집었다.

https://n.news.naver.com/article/009/0005353938?sid=101

우리은행 하나은행 KB은행 신한은행 등은 하반기 계획한 대체투자부문 출자를 사실상 중단하거나 대거 축소한 것으로 확인됐다. 매년 6000억원 내외 자금을 PEF에 출자하던 신한금융지주는 상반기에 약 3000억원을 투입했지만 하반기엔 출자사업에 나서지 않기로 잠정 결정했다. 하나금융지주, 우리금융지주 등 다른 대형 금융지주들도 사실상 출자 계획을 올스탑 한 것으로 전해진다.

금융지주사들이 돈줄을 죄는 데엔 지난해 바젤3 도입으로 강화된 보통주 자본(CET1) 관리가 영향을 미치고 있다. CET1은 금융지주사의 건전성을 나타내는 지표로 위험가중자산(RWA) 대비 보통주 자본의 비율로 정의된다. 금융감독원은 연 초부터 법정 수준인 12% 이상인 13%를 유지하도록 금융지주들에게 권고하고 있다. 상반기 대형 금융지주사들의 CET1비율은 KB(13.59, 신한(13.05%), 하나(12.79%), 우리(12.04%)순으로 13%를 간신히 넘기거나 하회하고 있다.

https://n.news.naver.com/article/015/0005024847?sid=101

승자는 IMM 컨소시엄

https://n.news.naver.com/article/015/0005025733?sid=101

롯데그룹은 사업조정에 적극적이지 않은 기업 문화를 갖고 있다. 그룹 지배구조를 개편하기 위한 내부 거래는 많았지만 회사를 자의적으로 매각한 경우는 드물었다. 이훈기 롯데케미칼 총괄대표는 비핵심 사업을 정리한다는 의지가 있지만 그룹 수뇌부가 반대하면 이를 관철하기 쉽지 않을 수 있다. SK그룹 같은 리밸런싱은 기대하기 어렵다는 것이다.
한 대형 PEF 대표는 "롯데그룹의 사정이 좋지 않으니 자산을 내놓지 않겠냐는 예상이 있지만 지금까지 자의로 사업을 내놓은 적이 없었기 때문에 큰 기대는 하지 않는다"고 말했다.

https://www.investchosun.com/m/article.html?contid=2024082680127

컴투스, 코인원 경영권 인수 추진

• 컴투스가 가상자산 거래소 코인원의 경영권 인수를 추진하고 있다.

• 차명훈 코인원 창업주는 본인 소유 지분 19.15%와 더원그룹이 소유한 지분 34.31%를 묶어 총 53.46%를 확보하고 있으며, 매각이 끝나면 코인원을 완전히 떠날 가능성이 높다.

• 컴투스는 코인원의 전체 기업가치를 2000억 원 수준으로 보고 매각가를 협상하고 있으며, 거래는 올해 말에 종결될 예정이다.

컴투스홀딩스는 자회사 컴투스플러스를 통해 지난 2021년 코인원 지분 16.47%을 처음 사들인 뒤 이듬해 21.95%의 지분을 직접 취득했다.

https://n.news.naver.com/article/011/0004385285?sid=101

오아시스는 자사 주식과 관계사인 루트의 지분을 11번가 지분과 바꾸는 방안을 제안했다. 다만 이 방식에 대해 나일홀딩스의 최대출자자인 국민연금이 반대한 것으로 알려졌다. 국민연금은 캐시아웃(현금확보)을 보장해달라며 풋옵션(주식매수청구권) 조항을 요구했다.

거래 관계자는 "H&Q는 11번가가 독자 생존할 수 없다고 생각해 오아시스 측이 제안한 방식을 긍정적으로 검토했다"며 "하지만 국민연금이 엑시트(투자금 회수) 보장 조건을 걸면서 거래가 틀어졌다"고 말했다.

https://n.news.naver.com/article/293/0000057918?sid=101

SK스페셜티는 반도체, 디스플레이, 태양전지를 제조할 때 필요한 소재인 특수 가스를 생산한다. 전신은 OCI머티리얼즈다. SK㈜가 2015년 OCI가 보유한 코스닥시장 상장사 OCI머티리얼즈 경영권 지분 전량 49%를 4816억원에 사들여 SK머티리얼즈로 사명을 바꾼 뒤 SK하이닉스 등 그룹 계열사 공급량을 늘리며 몸집을 키웠다.

반도체 웨이퍼 내 이물질을 제거하는 데 주로 쓰이는 삼불화질소(NF3)가 주력 품목이다. SK스페셜티는 이 시장에서 점유율 40%를 차지한 압도적 세계 1위다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005023190?sid=101

업계에서는 이번 출자 사업의 규모가 대폭 축소된 이유로 우본의 투자 전략이 변화한 데 따른 것 아니냐는 목소리가 나온다. 글로벌 경기 침체로 증시 변동성이 확대된 가운데 안전 자산과 위험 자산의 중간 성격을 가진 중위험·중수익 구조의 메자닌 투자를 확대하려는 이유에서다. 메자닌 투자는 주식과 채권의 중간 성격을 가진 금융 상품에 투자하는 것을 말한다. 주로 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW), 교환사채(EB) 등이 메자닌 투자의 대상이 된다.

https://n.news.naver.com/article/366/0001014630?sid=101

선인은 1987년 설립된 식자재기업으로 베이커리와 양식 등에 쓰이는 식품원료를 생산 및 유통, 수출하는 국내 중견기업이다. 7500개 이상의 취급 품목(SKU)을 보유하고 2만3000곳 이상의 고객군을 보유한 국내 1위 유통사다. 신제품 개발 역량 및 연구개발(R&D) 인력 측면에서 업계 선두에 오른 것으로 평가되고 있다.

회사는 지난해 매출 2828억원, 상각전영업이익(EBITDA)은 529억원을 기록했다. 무차입경영으로 순현금 1201억원을 보유하고 있다. 특히 2021년에서 지난해까지 3년간 매년 평균 20%대 매출 성장률을 보이면서 3년 평균 17% 이상의 EBITDA마진을 기록해왔다.

https://n.news.naver.com/article/015/0005028679?sid=101

SK그룹 지주회사인 SK㈜는 100% 자회사인 SK스페셜티를 매각하기 위해 한앤컴퍼니와 가격협상을 진행중인 것으로 파악됐다. 업계에서 추정하는 거래대금은 4조원대에 달한다.

https://n.news.naver.com/article/009/0005359500?sid=101

올해 역대 최다 K뷰티 M&A가 이뤄질 것으로 보인다. 글로벌 기업의 K뷰티 브랜드 인수가 이어졌던 2018년 13건과 격차가 단 1건에 불과한 상황이기 때문이다. 이런 가운데 ‘스킨1004′ 운영사로 잘 알려진 크레이버코퍼레이션의 최대주주가 최근 구다이글로벌을 우선협상대상자에 선정, 거래 종결 9부 능선을 넘었다.

앞서 한국 화장품 산업은 중국의 외면으로 한차례 침체를 겪었다. 깐깐한 품질 관리와 적극적인 브랜드 마케팅으로 중국에서 인기를 끌었지만, 사드 사태와 중국 시장의 자국 브랜드 우대 분위기를 타고 입지가 좁아졌다. 2018년 13건이었던 K뷰티 브랜드 인수는 2019년 8건, 2020년 4건으로 줄었다.

https://n.news.naver.com/article/366/0001015173?sid=101

모두에게 궁금증을 자아냈던 공시였는데 이거였음

파마리서치는 유럽계 글로벌 사모펀드 CVC로부터 상환전환우선주(RCPS) 발행을 통해 2000억원 규모의 투자를 유치했다고 5일 밝혔다.

CVC는 약 280조원 규모의 자산을 운용하는 유럽계 선두 사모펀드로, 헬스케어 분야에 다수 성공적인 투자 이력을 보유하고 있다. CVC는 파마리서치의 글로벌 진출 전략 핵심 파트너로 역할하며 해외 시장에서의 네트워크와 자원을 제공할 계획이다.

https://n.news.naver.com/article/366/0001016122?sid=101