숨고가 매각되었군요
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아크앤파트너스는 숨고의 지분 60% 안팎을 약 800억 원에 사들이기로 했다. 숨고의 창업자인 김로빈 대표가 경영권을 넘기겠다는 의사를 밝히면서 거래가 이뤄진 것으로 파악된다.

숨고는 2014년 청소 전문 서비스 플랫폼으로 시작한 스타트업이다. 현재 지역 경제를 기반으로 하는 각 분야의 프리랜서나 자영업자들을 고객과 연결해주는 서비스를 제공하고 있다. 지난해 6월 기준 누적 이용자가 1000만 명을 넘어섰다.

https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20240508/124848016/1

올해가 1910년 인가요?

https://n.news.naver.com/article/029/0002872592?sid=105

국민연금, KDB산업은행, 수출입은행 등 3곳이 PEF 출자를 위한 위탁운용사 선정 작업을 진행하고 있다. 전날 KDB산업은행은 제안서 접수를 마감했으며 수출입은행은 출사표를 던진 PE에 대한 심사를 진행 중이다. 국민연금의 제안서 마감일은 오는 16일이다.

이들 3곳 LP의 펀드 출자 예정액은 2조2160억원이다. 세부적으로 국민연금이 1조3500억원, KDB산업은행이 7160억원, 수출입은행이 1500억원을 배정했다. KDB산업은행이 조성을 추진 중인 혁신성장펀드의 경우 기관 전용 PEF뿐 아니라 벤처캐피탈(VC)도 출자 대상에 포함된다. 그만큼 총 출자 예정액에서 PEF 배정 몫은 낮아질 수 있다.

https://n.news.naver.com/article/016/0002304200?sid=101

CJ ENM이 9200억원을 투입한 미국 영화 제작사 피프스시즌은 지난해까지 이어진 미국 할리우드 작가와 배우들의 파업 여파로 사실상 운영이 멈췄다. 지난해 적자만 1179억원에 달했다. 하이브가 1조515억원에 인수한 이타카홀딩스도 핵심 아티스트의 이탈설이 나오며 내홍을 겪고 있다. 네이버가 6974억원에 사들인 북미 1위 웹소설 플랫폼 왓패드와 카카오가 7809억원을 투입한 래디시·타파스미디어도 실적 악화에 고전하고 있다.

https://www.hankyung.com/article/2024051018781

투자은행(IB) 업계에 따르면 수도권 저축은행인 상상인(총자산 2조 8166억 원, 2023년 기준), OSB(2조 7596억 원), 한화(1조 3713억 원), HB(1조 687억 원), 조은(4646억 원), 민국(4000억 원) 등이 잠재 매물로 거론되고 있다. IB 업계 관계자는 “저축은행 업계가 PF 부실, 수익성 악화 등으로 어려움을 겪으며 시장 매물로 쏟아지고 있다”며 “이 중에서도 수도권 저축은행의 경우 현 위기만 잘 넘기면 중장기 성장 잠재력은 충분해 인수 문의가 꾸준히 들어오는 상황”이라고 설명했다.

수도권 저축은행 인수에 눈독을 들이는 업체는 중견기업과 PE로 파악됐다. IB 업계 관계자는 “제조업 기반 중견기업과 PE 몇 곳이 수도권에 기반을 둔 저축인행 인수 의사를 타진해왔다”며 “매각 의사와 예상 매각가를 문의하고 있다”고 말했다

https://n.news.naver.com/article/011/0004337048?sid=101

어피너티는 삼성전자 출신의 박영택 전 회장이 말레이계 중국인인 탕콕유 창립회장과 손잡고 2004년 UBS캐피탈 아시아투자조직을 중심으로 분사시켜 만든 PEF운용사다. 2005년부터 오비맥주·하이마트·더페이스샵·로엔엔터테인먼트 등의 경영권에 투자한 뒤 최대 6배 이상으로 팔면서 PEF업계의 역사를 썼다. 10명의 파트너 중 5명이 한국인일 정도로 국내 색채가 짙었다. 하지만 이철주 전 한국대표가 2021년 회사를 떠나 영국계 PEF인 CVC캐피탈에 자리를 잡고, 창업주인 박영택 회장도 지난해 3월 은퇴했다. 10년간 전문경영인으로 버거킹을 맡아온 문영주 전 비케이알코리아 대표도 경쟁사인 PEF칼라일그룹이 보유한 투썸플레이스 대표로 이직했다. 어피너티의 중추였던 굵직한 인사들이 물러나면서 중국계 파트너들의 주도권이 강해지는 분위기로 전해진다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005414598?sid=101

우버는 아시아에서 경쟁이 치열해지는 배달 시장에서 경쟁력을 높이기 위해 독일 딜리버리히어로가 보유한 푸드판다의 대만 사업과 독일 본사의 신주를 인수하기로 했다고 로이터통신은 이날 보도했다. 딜리버리히어로는 지난 2016년 싱가포르, 태국, 필리핀 등 동남아시아 시장에 진출한 푸드판다를 인수했다. 2020년에는 한국 배달의민족을 운영하는 우아한형제들도 40억달러(약 5조4800억원)에 인수한 바 있다.

https://n.news.naver.com/article/009/0005303489?sid=104

총 자산 규모가 3조5000억원에 달하는 국내 10위권 캐피탈업체 M캐피탈(옛 효성캐피탈)이 유동성 위기에 내몰렸다. 자본시장 호황기 때 막무가내로 발행했던 여신전문금융회사채 만기가 속속 돌아오면서다. 당장 자금 수혈이 시급한 상황에도 M캐피탈의 최대주주인 사모펀드(PEF) 운용사 ST리더스프라이빗에쿼티(PE)는 M캐피탈을 살리는 것보다 자신의 운용사(GP) 자리를 지키는 데만 골몰하고 있다는 비판을 받고 있다. ST리더스의 몽니에 M캐피탈이 자칫 최악의 상황으로 치닫는 것 아니냐는 우려의 목소리가 나온다.

https://n.news.naver.com/article/015/0004983936?sid=101

모건스탠리PE는 이번 매각으로 투자원금 대비 1.8배가량의 수익을 거둔 것으로 추정된다.

전주페이퍼는 매각 전까지 국내 PEF 운용사가 보유한 최장기 포트폴리오 기업이었다. 인수에서 매각까지 15년 동안 모건스탠리PE 대표만 3명을 거쳤다.

인수 당시부터 현재까지 모건스탠리PE에서 근무해오고 있는 정회훈 대표는 이번 매각의 키플레이어로 꼽힌다. 성장이 둔화되고 있던 신문용지 제조 등 주력 사업을 골판지 원료인 골심지 제조와 신재생에너지 분야 등으로 과감하게 전환했기 때문이다.

https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202405131347424440102261

유모멘트는 아펠가모와 더채플, 루벨을 운영하는 웨딩홀 전문 기업이다. 서울에서 아펠가모(5곳), 더채플(2곳), 루벨(1곳) 등 총 8개의 웨딩홀을 운영하고 있다. 코로나19 사태 당시 예식이 줄어들며 고전하기도 했지만 지난해 778억 원의 매출과 43억 원의 영업이익을 기록하며 흑자 전환에 성공했다.

세 개 브랜드 중 가장 규모가 큰 아펠가모는 CJ푸드빌의 웨딩연회사업부에서 운영하던 브랜드였다. 이후 골목상권 침해 논란이 불거지면서 2016년 CJ푸드빌이 UCK에 400억 원에 매각했고 UCK는 더채플 운영사인 유모멘트를 추가로 인수한 뒤 아펠가모와 합병시켰다.

https://n.news.naver.com/article/011/0004341421?sid=101

이를 통해 성경식품은 매출 1000억원 고지를 돌파하며 K-김 대표주자로 자리매김했다.

지난해 성경식품의 연결기준 매출은 전년대비 17.8% 증가한 1147억원이다. 연간 100억원대의 안정적인 영업이익 또한 거둬들였다. 지난해 영업이익은 약 107억원, 상각전영업이익(EBITDA)은 약 155억원을 각각 기록했다.

해양수산부에 따르면 올 1~2월 김 수출액은 1억4136만달러로 전년 동기대비 28.1% 증가했다. 특히 조미김이 인기를 끈 대미 김 수출액 증가세(41.6%)와 마른김 수요가 높았던 중국 김 수출액 증가세(42.2%)가 눈길을 끈다.

https://n.news.naver.com/article/016/0002308853?sid=101

투자은행(IB)업계에 따르면 BRV는 이날 장마감 후 블록딜 방식으로 총 1억5000만달러(약 2041억원)규모의 에코프로머티리얼즈 지분 매각에 성공했다. 주식 수론 약 220만주로, 지분율 기준 3.2%에 달한다. 가격은 이날 종가인 주당 10만3000원 대비 9.7% 할인율이 적용된 주당 9만3000원에 형성됐다. 골드만삭스, UBS, KB증권이 공동자문을 맡았다.

https://n.news.naver.com/article/015/0004986893?sid=101

M&A 거래에서 전체 대금을 한 번에 지급하는 경우가 있고, 계약금과 중도금, 잔금 등으로 나눠 지급하는 경우가 있다. 모두 일반적인 경우이고 우리가 실생활에서 부동산 매매대금을 지급하는 방식과 별반 다르지 않기 때문에 이해하기 쉽다. 그런데 그 외에 전략적으로 거래대금을 지급하는 과정에서 에스크로나 홀드백을 하거나, 언아웃 방식으로 M&A를 진행하는 경우도 있다. 아래에서 하나씩 구체적으로 살펴보고자 한다.

https://n.news.naver.com/article/293/0000054455?sid=110

펀드의 공식 명칭은 BPEA EQT 미들마켓 그로스 파트너십 펀드(MMG펀드)다. MMG펀드는 아시아 전역의 고성장 미들마켓 기업에 투자한다. 기존 펀드인 아시아 라지캡 바이아웃(경영권 인수) 펀드 투자자들이 전체 약정액의 80% 이상을 담당했으며, 상당수의 EQT 임직원들도 출자했다.

EQT의 범아시아 8개 사무소에서 근무하는 100명 이상의 투자 심사역들은 기술, 서비스, 헬스케어 등 기술 서비스 부문을 중심으로 투자를 진행할 예정이다.

https://n.news.naver.com/article/366/0000994954?sid=101

센트로이드PE는 칸델라 경영권을 인수하기 위해 자금 조달을 추진하고 있는 것으로 전해졌다. 인수 대상은 칸델라 지분 100%다. 칸델라는 ‘사이노슈어 루트로닉’과 전 세계 1·2위를 다투는 미용 의료기기 회사로 대표 의료기기는 브이핌이다.

현재 경영권 매각가액은 9000억원 수준에서 논의되는 것으로 알려졌다. IPO 추진 직전인 2020년 기준 칸델라의 매출액과 영업이익은 각각 4000억원, 600억원 수준이다. 칸델라는 지난 2021년 미국 나스닥에 기업공개(IPO)를 시도했으나 무산된 바 있다.

https://n.news.naver.com/article/366/0000995068?sid=101

VIG파트너스는 프리드라이프 인수금융 리캡을 위해 금융사에 참여 의사를 타진하고 있다. 우리은행이 주선사로 신규 차입 규모는 3000억원 수준이다.

현재 프리드라이프 인수금융 규모는 1000억원 미만으로, 차입금을 늘려 기존 출자자(LP) 배당에 활용할 것으로 예상된다. 담보인정비율(LTV)은 50% 미만, 차입 금리는 7%가량이다.

https://www.investchosun.com/m/article.html?contid=2024052780227

회사는 지난해에 536억원의 매출을 거뒀다. 전년(459억원)에 비해 16.8% 증가했다. 지난해 영업이익과 순이익은 각각 159억원, 131억원을 올렸다. 에이스에쿼티파트너스는 앞으로 브이디엑스 기업가치를 끌어올린 뒤 기업공개(IPO)도 추진할 계획이다.

에이스에쿼티파트너스는 정보기술(IT) 분야에 전문성을 가진 바이아웃 전문 PEF다. 현재 운용자산(AUM) 규모는 6000억원가량이다. 에이스에쿼티파트너스는 2019년 반도체 테스트 전문기업 테스나를 약 2000억원에 인수해 2022년 두산그룹에 약 5000억원에 매각하기도 했다.

https://n.news.naver.com/article/015/0004986662?sid=101

예정대로 4호 펀드 조성을 완료하게 될 경우, 한앤코는 다시 한 번 새 기록을 쓰게 된다. 최종 규모가 애초 목표치였던 4조4000억원(약 32억1637만달러)를 크게 상회하면서 종전 한국 투자 전용 펀드 최대 규모 기록인 한앤코3호(3조8000억원)을 뛰어넘게 됐다.

특히 이번 4호 펀드에는 국내 주요 LP인 국민연금과 사학연금 등도 처음 참여하는 것으로 알려졌다.

업계에서는 1호 펀드(약 20%)와 2호 펀드(약 25%) 등 앞선 펀드들의 준수한 내부수익률(IRR)이 뛰어난 성적표의 밑거름이 됐을 것으로 분석한다.

https://n.news.naver.com/article/009/0005308868?sid=101

“투자 후 6~8년이 지난 시점을 PE의 포트폴리오 매각 적기로 보는데, 이 시기에 놓인 포트폴리오 기업들이 전체의 40%를 차지해 최근 10년간 가장 높은 수치를 보이고 있다”며 이 같이 밝혔다.

엑시트 적체 현상은 시장 밸류에이션(가치) 하락에 따른 것으로 풀이된다. 엑시트 가치는 장부 가치 대비 23% 높은 상태라 추가로 체질 개선이 필요한 상황이다. 이때 PE들이 엑시트 적체 현상을 해소하기 위해 선택할 수 있는 방안은 크게 두 가지다. 이 대표는 “밸류에이션이 낮아져 있는 상황에서 에비따(EBITDA·상각전영업이익)를 맞추기 위해 2.2년을 더 기다리거나, 볼트온, 실적 개선을 위한 적극 행보를 보이는 방법밖에 없다”고 분석했다.

https://n.news.naver.com/article/015/0004987722?sid=101

공무원연금은 지난 3일 오후 국내 사모대체 PEF 위탁운용사 선정 제안서 접수를 마감했다. 마감한 결과 10곳 이상의 국내 PEF 운용사들이 참여한 것으로 알려졌다.

이번 출자 사업은 대형 분야와 중형 분야로 나눠 운용사를 선정한다. 대형 분야는 각각 400억원씩 총 800억원, 중형 분야는 각각 300억원씩 총 600억원을 출자한다. 공무원연금이 국내 PEF 출자사업에 나선 것은 지난 2020년 이후 4년여 만이다.

https://dealsite.co.kr/articles/123551

매각측은 최소 2조원 중반대 이상으로 에코비트 몸 값을 책정한 상황이다. 태영그룹이 워크아웃 중인 태영건설 자구안으로 올해 초 채권단에 1조6000억원 규모의 자구책을 마련하겠다고 했는데, 이를 위해선 에코비트를 최대한 높은 가격에 팔아야 하기 때문이다.

반면 원매자들은 에코비트 최근 실적, 향후 인허가 절차 등을 감안할 때 인수가격이 다소 높다는 반응을 보이고 있다. 이 때문에 예비입찰 후 진행될 실사 과정에서 적정 가격을 두고 양측 간 치열한 샅바싸움이 이어질 전망이다.

https://n.news.naver.com/article/009/0005312185?sid=101