다올투자증권은 자회사 다올신용정보 지분 100%를 매각하기 위한 본계약을 체결했다고 5일 공시했다. 매각 금액은 130억원으로 메이슨캐피탈이 지분 50%, 리드캐피탈매니지먼트가 50%를 각각 인수한다.

https://n.news.naver.com/article/015/0004796137?sid=101

◆ VIG파트너스, 이스타항공 안았다…1100억 원 규모
VIG파트너스는 거래 종결 이후 신규 기체 도입 및 노선 확장을 위한 투자에도 적극 나설 계획이다. 이번 이스타항공의 인수는 지난해 8월 골프 플랫폼 스마트스코어 투자에 이어 VIG 4호 펀드의 여덟 번째 투자다.

◆ IMM PE, 에어퍼스트 소수지분 매각 본격화
◆ 글랜우드PE, 한글라스 LX인터에 매각 마무리
https://n.news.naver.com/mnews/article/629/0000194370?sid=101

시장에서 자금을 조달하려고 해도 쉽지 않다. 금리 인상 우려에 경기 침체 공포까지 겹치면서 조달금리가 10%대를 넘어섰다. 업계 관계자는 "불과 1년 만에 인수금융 조달금리가 평균 3%대에서 10%대로 수직 상승했다"며 "10%대 고금리로 시중은행에서 대출을 받아와도 그나마 성공했다고 박수 치는 분위기"라고 전했다.

https://n.news.naver.com/article/277/0005200744?sid=101

네이버는 창립 이후 꾸준히 무차입 경영을 이어온 기업이다. 2020년 -1조9421억원을 마지막으로 줄곧 순차입금이 마이너스를 기록해왔지만 2021년(203억원)부터는 차입 기조로 돌아섰다. 지난해 상반기 단기차입금 상환으로 3분기 81억원의 순현금을 냈으나 이번 인수로 순현금 상태는 다시금 깨지게 됐다. 2021년 왓패드 인수를 시작으로 지난해 문피아, 이북 이니셔티브 재팬, 올해 포시마크에 이르기까지 공격적인 M&A에 나서면서 무차입 경영에도 종지부를 찍은 것이 아니냐는 평가 나온다.

https://n.news.naver.com/article/015/0004797670?sid=101

투자은행(IB)업계에 따르면 카카오엔터는 11일 PIF와 GIC로부터 각각 6000억원을 투자받는 계약을 체결했다. 기업가치는 10조5000억원으로 평가됐다.

https://n.news.naver.com/article/015/0004798523?sid=101

서브웨이 대변인은 이메일 성명을 통해 서브웨이가 비상장 민간기업인 만큼 “소유 구조와 사업 게획에 대해 언급하지 않는다”고 선을 그었다. 지난해에도 서브웨이가 매각을 위해 자산을 정리중이라는 언론보도가 나온 바 있지만 당시 서브웨이 측은 해당 보도를 부인했다.

https://n.news.naver.com/article/366/0000869398?sid=104

YTN 대주주인 공기업 한전KDN(21.43%)과 한국마사회(9.52%)는 지난해 말 정부 방침에 따라 총 지분 30.95% 매각 추진을 결정했다. 두 공기업은 기존에 YTN 보유지분 존속 계획을 정부 요구에 따라 뒤집으면서 정부 주도의 공영언론 민영화이자 공공자산 부실 매각이라는 반발이 YTN 안팎과 시민사회에서 터져나왔다. 이 가운데 한국경제(범현대·삼성·SK·LG가 대주주), 한국일보(동화그룹이 대주주), 국민일보(국민문화재단이 소유주) 등이 인수 의사를 밝힌 바 있다.

https://n.news.naver.com/article/006/0000116372?sid=102

국내 사모펀드(PEF) 운용사인 오케스트라PE는 KG그룹으로부터 KFC코리아 지분 100%를 인수하는 계약을 맺었다. KFC의 미국 본사인 얌브랜즈그룹과 프랜차이즈 계약에도 합의했다. 거래 금액은 600억원 안팎이다. 오케스트라PE는 반올림피자를 보유하고 있는 PEF 운용사다.

https://n.news.naver.com/article/015/0004798894?sid=101

일각에서는 최근 소각업체의 가치가 떨어지자 제네시스매니지먼트에서 선제적 대응에 나선게 아니냐는 반응도 있다. 지난해부터 시멘트업체들이 폐기물을 석탄 대신 시멘트 제조 연료로 사용할 수 있게 됨에 따라 소각업체들과 폐기물 확보 경쟁에 나섰다. 이에 폐기물 확보가 어려워진데다 폐기물 처리 비용도 낮아지고 있다.

https://n.news.naver.com/article/015/0004799056?sid=101

맘스터치는 지난해 매각가가 1조원을 호가하기도 했으나, 금리 인상과 유동성 축소 영향으로 최대 6000억~7000억 원 안팎이 거론된다. 맘스터치의 지난해 상각전영업이익(EBITDA·에비타)는 440억 원을 기록했다.

https://n.news.naver.com/article/011/0004143833?sid=101

M&A '꽁꽁'…사모펀드 쌍두마차 MBK‧한앤코 매각 난항 닮은 꼴

롯데카드‧한온시스템‧케이카 인수자 물색 어려워
https://n.news.naver.com/article/629/0000195363?sid=101

두 회사가 STX중공업에 눈독 들이는 까닭은 STX중공업이 선박 엔진 분야에 상당한 기술력을 갖추고 있기 때문이다. 특히 선박용 저속(대형) 디젤엔진 분야에서는 독보적이라는 게 업계 평가다. 또한 이중연료(DF) 엔진과 액화천연가스(LNG), 액화석유가스(LPG) 엔진 등에 강점을 갖고 있다.

인수전을 이끄는 3세 간의 경쟁 구도도 관심사다. 한화는 김동관 한화솔루션 부회장이, HD현대는 정기선 사장이 인수전에 발을 담갔다. 이들이 각 그룹의 차기 리더로서 한 회사를 두고 경쟁에 나선 것은 이번이 처음이다.

https://n.news.naver.com/article/262/0000016201?sid=101

루하PE는 이날 진승현 랩지노믹스 대표가 보유한 지분 9% 인수(600억원)를 포함해 제3자 배정 유상증자 827억원, 전환사채(CB) 400억원을 투자하는 거래를 최종 마무리했다. 지난해 8월 경영권 인수 계약을 체결한 지 4개월여 만이다.

https://n.news.naver.com/article/015/0004801078?sid=101

원익그룹이 이런 소비재 포트폴리오를 갖고있는 줄은..
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원익그룹은 △반도체 △IT △서비스 △유통 △로봇 △의료기기 △화장품 등 다양한 산업부문에서 국내외 총 14개 계열사를 운영하고 있다. 연매출 규모는 3조원에 달한다. 이번 케어랩스 인수에 직접 나선 원익홀딩스는 원익그룹의 사업형 지주회사로, 기존 주력 사업부문이었던 반도체 및 2차전지 사업에서 나아가 디지털 헬스·뷰티케어 분야를 미래 신성장사업으로 채택했다.

https://n.news.naver.com/article/014/0004957113?sid=101

이번 인수는 더스킨팩토리가 2021년 5월 사모펀드 VIG에 인수된 이후 처음 단행하는 볼트온 투자다.

더스킨팩토리는 과거 쿠팡을 비롯한 한국 온라인 쇼핑몰에서 1등 사업자로 자리 잡는 등 국내 시장 중심의 사업을 펼쳐왔지만 2021년 VIG에 인수된 후부터는 장기적 성장 관점에서 판매 채널 다변화가 중요하다고 보고 해외 진출 확대 등 판매망 강화에 역점을 뒀다. 이 결과 인수 당시 11%에 불과했던 해외 매출 비중이 2021년 말에는 24%, 지난해에는 34%까지 확대됐다.

네시픽은 지난해 기준 전체 매출액 170억원 중 150억원(88%)이 해외에서 발생하는 대표적인 수출기업이다.

https://n.news.naver.com/article/009/0005071708?sid=105

UCK(유니슨캐피탈코리아)는 2012년 창립 이래 지금까지 총 15건의 투자를 집행했습니다. 그중 14건이 단독 딜소싱 방식으로 투자를 성사시켰습니다. 딱 한 번 제한입찰에 참여한 경우가 있었는데 최근 매각 본계약을 체결한 메디트 투자건이었습니다.

PE의 단독 딜소싱 영업은 여타 B2B 영업의 성격과 비슷합니다. 업종을 막론하고 B2B 영업의 성과는 커버리지와 성공률의 함수입니다. 달리 말하면 얼마나 많은 영업기회를 포착하느냐와 그 기회를 어떻게 딜 클로징이라는 결과로 전환하느냐에 달려있습니다.

https://n.news.naver.com/article/015/0004801498?sid=101

국내 대표 사모투자펀드(PEF) 운용사인 IMM프라이빗에쿼티(PE)가 사모 크레디트(신용) 투자 전문 자회사 IMM크레딧솔루션(ICS)을 통해 거액 자산가 자금을 운용하는 일반 사모펀드 시장에 진출한다. 일반 사모펀드는 출자자 모집이 연기금·공제회·금융기관 등 기관투자자로 제한된 기관 전용 PEF와 달리 일정 자격을 갖춘 개인투자자도 참여할 수 있다. 운용사로서는 펀드 출자자를 다변화해 자금 모집이 한층 수월해질 수 있다.

https://n.news.naver.com/article/009/0005077313?sid=101