롯데는 자산 유동화 방안을 마련하기 위해 내부 검토 작업을 진행하고 있다. 익명의 한 핵심 관계자는 “그룹 차원에서 대상 자산들을 모두 열어놓고 보고 있다”며 “인사 후 구체화되면 본격 매각 작업에 착수하게 될 것”이라고 밝혔다.

이는 롯데케미칼(011170)·롯데건설·호텔롯데·롯데쇼핑 등 핵심 계열사의 실적 부진과 차입금 부담이 가중되면서 사업 포트폴리오 재편이 불가피해졌기 때문이다. 아울러 롯데케미칼의 2조 원 규모 공모 회사채가 일시적으로 기한이익상실(EOD) 사유가 발생한 것도 부담으로 작용했다.

https://n.news.naver.com/article/011/0004420347?sid=101

OK금융그룹은 상상인저축은행을 인수하기로 하고 삼일회계법인의 자문을 받아 실사를 진행하기로 했다. 실사는 내달 2일부터 13일까지 진행될 예정이다. 상상인플러스저축은행을 제외한 상상인저축은행만 인수할 계획으로 실사도 상상인저축은행에 한해 진행된다.

실사가 마무리되면 내년 상반기 내 인수 절차를 밟게 된다.

업계에서는 지난 우리금융이 인수를 시도했을 때와 비교해 몸값이 떨어졌을 것으로 추정하고 있다. 약 1년 여전 우리금융지주가 상상인저축은행 인수를 추진했을 당시 제시했던 2000억원보다 낮은 가격대에서 거래가 이뤄질 것으로 예상된다. 작년보다 상상인저축은행의 부실이 심해진 까닭이다.

https://n.news.naver.com/article/018/0005895256?sid=101

27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 티맵모빌리티는 스틱인베스트먼트와 서울공항리무진 매각을 위해 협의를 진행하고 있다. 양측은 내년 1월 주식매매계약(SPA) 체결을 목표로 하고 있는 것으로 전해진다.

매각 대상은 서울공항리무진 지분 100%다. 티맵모빌리티가 경영권을 보유하고 있지 않은 공항리무진은 우선 협의 대상에서 빠진 상황으로 알려졌다.

서울공항리무진은 지난해 매출은 전년 대비 610% 증가한 231억원, 영업이익은 약 7억원을 거두며 흑자전환했다.

https://n.news.naver.com/article/009/0005403801?sid=101

지난해 카무르PE는 삼정 KPMG를 주관사로 선정하고 제이제이툴스의 공개매각을 진행했다. 카무르PE는 2018년 12월 제이제이툴스의 경영권을 2000억 원에 인수했다. 지분 99.55%를 확보했고 나머지 0.45%는 자사주다. 제이제이툴스의 실적은 2018년 매출이 416억 원, 영업이익이 178억 원이었고 2022년엔 538억 원, 영업이익 280억 원을 기록했다. 카무르PE는 2022년에도 한차례 매각을 추진했지만 무산됐고, 지난해 말 다시 매각에 나섰다.

이번 투자를 통해 블랙스톤은 한국의 뛰어난 창업자, 우량한 가족기업과의 파트너십을 이어나갈 방침이다.

https://n.news.naver.com/article/011/0004420073?sid=101

쟁점은 4번..

빠른 결론
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한국거래소가 하이브 상장 과정에서 주주 간 계약을 보고하지 않은 것과 관련해 내부적으로 상장 심사에 ‘구멍’이 있었다고 판단하고, 심사 서류를 강화하는 방향으로 제도를 보완하기로 했다. 하이브에 별도 제재는 취하지 않기로 했다.

https://n.news.naver.com/article/015/0005064326?sid=101

어피니티가 인수하면 국내 렌터카 시장 점유율이 거의 40%가 됨.
(SK렌터카 16% + 롯데렌탈 21%)
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외국계 사모펀드(PEF) 운용사인 어피너티에쿼티파트너스가 롯데렌탈(089860)을 인수할 유력 후보로 떠올랐다. 국내 PEF인 MBK파트너스도 인수전에 참전했다. 다만 롯데그룹이 지분 100% 기준 2조 5000억 원에 달하는 매각가를 기대하고 있어 눈높이를 맞출 수 있을지가 관건이다.

https://n.news.naver.com/article/011/0004422138?sid=101

2003년 설립된 지디케이화장품은 국내에서 손꼽히는 화장품 OEM 업체다.

마스크팩 OEM을 전문으로 하다가 JKL파트너스 등이 운영을 하면서 용기, 튜브류 등 기초화장품 등으로 제품군을 다변화했고 적극적인 설비투자를 통해 생산량을 늘렸다.

올 3분기 누적 매출액과 영업이익은 각각 400억원, 65억원을 달성했다. 올해 전체 누적 영업이익은 80억원을 웃돌 것으로 IB업계는 전망한다.

https://www.mk.co.kr/news/stock/11184917

소시어스-한투파PE, 아시아나 화물 인수 펀딩 '속도'

소시어스-한국투자파트너스PE본부 컨소시엄은 아시아나 화물사업부 인수를 위한 자금을 모집하고 있다. 추가 펀딩 규모는 1500억원 수준이 될 전망이다. 

이번 딜은 에어인천을 보유한 '소시어스 제5호 기업재무안정 사모투자합자회사'(소시어스 제5호 PEF)의 규모를 키우는 방식으로 진행했다. 기존 1000억원 규모였던 소시어스 제5호 PEF에 3000억원을 증액해 4000억원 규모 펀드로 만드는 식이다. 이를 위해 한투파PE가 Co-GP로 붙어 함께 펀드레이징에 참여하고 있다.

컨소시엄은 이렇게 마련한 4000억원 중 3000억원을 특수목적법인(SPC) '소시어스 에비에이션'에 내려보낸다는 계획이다. 여기에 인수금융으로 3000억원을 끌어와 아시아나 화물사업부 인수 대금 4700억원을 치를 방침이다. 남은 1300억원은 향후 유상증자 등에 활용할 예정이다.

https://dealsite.co.kr/articles/132620

작금의 한국 경제상황과 산업구조를 고려하면 이런 경영인 세대교체가 상당한 변곡점이 될지도 모르겠다는 막연한 생각(좋은쪽인지 나쁜쪽인지는 모름)

https://n.news.naver.com/article/050/0000082748?sid=101

롯데렌탈의 주요 주주인 호텔롯데 등은 이르면 6일 이사회를 열고 롯데렌탈 인수 우선협상자로 어피너티를 선정할 것으로 전해졌다. 이사회를 통과하면 양측은 양해각서(MOU)를 체결할 것으로 보인다.

관련 업계에서는 이번 거래에서 롯데렌탈의 몸값이 2조5000억원에 달할 것으로 보고 있다. 지분율을 감안할 때 어피너티가 롯데 측에 지급하게 될 금액은 1조원대 중반에 달할 전망이다. 이날 시가총액 1조2163억원의 2배에 달하는 기업가치를 인정받은 것이다.

https://n.news.naver.com/article/009/0005408712?sid=101

예보는 "인수제안서를 제출한 2개사를 대상으로 자금지원 요청액, 계약 이행능력 등을 심사한 결과 메리츠화재를 우선협상대상자로 선정했다"며 "사모펀드 데일리파트너스는 자금조달계획이 미비해 차순위 예비협상대상자로 선정하지 않았다"고 설명했다.

https://n.news.naver.com/article/014/0005279648?sid=101

드디어..? 과연
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웅진(016880)은 프리드라이프 인수 추진 보도와 관련한 조회공시 답변에서 “사업 포트폴리오 다각화 등 기업가치 제고를 위해 다양한 방안을 검토 중”이라면서 “현재 프리드라이프 인수를 포함해 관련 사업 진출방향 및 여부를 검토 중에 있으나 구체적으로 결정된 바는 없다”고 밝혔다.

https://n.news.naver.com/article/018/0005902032?sid=101

몬덜리즈는 지난 2016년에도 허쉬를 230억달러에 인수하려고 시도했지만 당시 허쉬가 이를 거부한 바 있다.

블룸버그에 따르면 허쉬의 가치는 부채를 포함해 약 460억달러에 달한다. 따라서 이번 거래가 진행되면 올 8월 체결된 마즈의 켈라노바 인수 계약 규모를 뛰어넘게 된다.

…

미국 포장식품 산업은 물량 감소, 성장 둔화, 글로벌 소비자 환경 약화로 고전하고 있다. 고물가 장기화로 소비자들이 가격 인상에 반발하고 건강에 큰 관심을 보이면서 기업들은 매출 증대를 위한 혁신 방안과 신규 시장 개척을 모색하고 있다. 이러한 흐름에 따라 인수합병(M&A)이 더욱 활발히 일어날 것으로 전망된다.

https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=627875

투자은행(IB) 업계에 따르면 최근 싱가포르투자청(GIC), 콜버그크래비스로버츠(KKR), SG캐피털파트너스, 블랙스톤 등이 매각을 추진하는 DL그룹의 호텔 자산에 대한 인수를 제안했다.

매각 대상은 글래도 여의도, 글래드 강남 코엑스센터, 메종 글래드 제주 등 3곳이다. 합산 매각가는 6000억~7000억원 수준으로 예상된다.

https://n.news.naver.com/article/009/0005412793?sid=101

대통령이 탄핵되었다는건 노래틀고 웃고 기뻐할 일은 아니다. 오늘의 일은 여러 부정적인 영향으로 국가와 국민 개개인에게 돌아올 것이다. 찬성을 했든 반대를 했든 모두가 되짚어보고 고민해야할 시기다.

그럼에도 이 땅의 민주주의가 건재하고 잘못된 선택을 개선할 수 있음에 감사하다.

https://n.news.naver.com/article/025/0003407825?sid=100

지분을 절반씩 보유하고 있지만 에코비트 매각 대금은 반으로 나누지 않았다. 2조700억원 중 1조6440억원은 KKR이 자신의 몫으로 가져갔다. 남은 4260억원는 티와이홀딩스 몫으로 배정됐지만 이 역시 티와이홀딩스가 KKR에 빌린 차입금 4000억원과 이자를 갚는데 전액 사용했다. 2조700억원에 에코비트를 매각하고도 티와이홀딩스는 수중엔 한 푼도 들어오지 않은 셈이다.

https://n.news.naver.com/article/015/0005069635?sid=101

KT가 이번에 매각하려는 유동화 대상에는 유휴 빌딩과 토지뿐만 아니라, 신라스테이 역삼, 강남구 신사동 소재 안다즈 서울 강남, 송파구 신천동의 소피텔 앰배서더 서울, 노보텔앰배서더 서울 동대문, 서울 중구의 르메르디앙 명동, 목시 명동 등 호텔들이 포함돼 있다. 이들 호텔은 KT와 KT에스테이트가 보유한 자산이다.

KT에스테이트는 부동산 사업을 주도하며 KT 전체 영업이익의 10%를 상회하는 수익을 창출해왔다. 한국신용평가에 따르면, KT에스테이트의 호텔 부문 매출은 2020년 297억원에서 2021년 497억원, 2022년 1279억원, 2023년 1836억원으로 증가했으며, 2024년에는 호텔 부문 매출이 2020억원에 이를 것으로 예상된다.

https://n.news.naver.com/article/018/0005906602?sid=105

K화장품 회사를 PE가 사서 성공한 케이스가 있다 없다? (Feat 에스티로더 & 로레알)
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구다이글로벌·컴퍼니케이 컨소시엄도 인수전에 참여했지만 결국 CVC캐피털이 우선협상자로 낙점됐다.

CVC캐피털은 서린컴퍼니 밸류에이션으로 8000억원 수준을 제안한 것으로 전해졌다.

한국 뷰티 업종에 대한 외국계 투자자의 관심이 큰 것으로 보인다. CVC캐피털은 지난 9월 국내 피부미용 의료기기 업체 파마리서치에 2000억원 규모의 투자를 진행하기도 했다.

https://n.news.naver.com/article/009/0005415296?sid=101