원 본부장은 과거 대비 확연하게 소프트웨어 기업에 대한 PEF의 관심도가 높아졌다고 강조했다.그는 “데이터센터와 소프트웨어 서비스 회사를 제외하면 지난 5년 간 IT솔루션 회사 바이아웃 규모는 5000억원 수준으로 지금까지 큰 관심을 받지 못한 건 맞다”며 “올해 들어 스카이레이크에쿼티파트너스, 크레센도에쿼티파트너스, 에이스에쿼티, 케이스톤파트너스 등 다수의 PEF들이 크고 작은 딜을 여러 건 진행하며 관심이 높아지고 있다”고 설명했다.

해외에선 이미 대규모 거래가 일어나며 PEF들의 관심이 높은 영역에 속한다. 지난 9월에는 블랙스톤과 비스타가 소프트웨어 업체 스마트시트를 84억달러(약 11조8000억원)에 인수하기도 했다.

https://n.news.naver.com/article/009/0005396688?sid=101

이것보다 더 나은 회사를 살 수 있을지..
———
업계에서는 CJ제일제당이 신사업에 투자하기 위한 실탄을 마련하는 차원에서 바이오사업부 매각을 검토하는 것으로 보고 있다.

인수·합병(M&A) 업계 관계자는 "CJ그룹은 바이오 부문을 매각해 확보하게 될 거액의 자금을 활용해 식품 본업의 경쟁력을 확대하거나 다른 업종의 기업을 인수해 신사업에 뛰어들 가능성도 있다"고 말했다. CJ제일제당의 바이오 부문은 '캐시카우'로 꾸준히 수익을 창출해왔다. 지난해 상각전영업이익(EBITDA)은 5259억원에 달한다. 올 들어 3분기까지 EBITDA는 4875억원으로 집계됐다.

https://n.news.naver.com/article/009/0005398751?sid=101

wow
———
다수의 외신은 소니가 일본 거대 미디어 그룹 '카도카와'와 인수에 관한 이야기를 나누고 있으며, 성공적으로 협상이 진행될 경우 몇 주 안에 계약이 체결될 가능성이 있다고 보도했다. 양사는 해당 보도에 대한 논평을 거부했지만, 보도 후 카도카와의 주식은 약 23% 상승했다.

루머가 사실이라면 소니는 카도카와 인수를 통해 대형 IP 인수를 통한 포트폴리오 확장을 노리고 있는 것으로 보인다. 소니는 이전부터 IP 확장을 위한 인수합병에 긍정적인 입장을 내비쳐 왔으며, 2022년에는 약 4조 원을 들여 '데스티니'라는 IP를 소유한 '번지'를 인수했다.

https://m.sports.naver.com/esports/article/439/0000029701

유럽 곳곳에서 의무공개매수(상장사의 지배권을 확보할 정도의 주식을 취득하는 경우, 주식의 일정 비율 이상을 지배지분 매입 가격과 유사한 수준에 공개매수로 취득하는 것을 의무화하는 제도)를 통한 사모펀드(PEF)운용사발 상장폐지 사례가 급증하는 가운데 이르면 스웨덴에서도 최대 규모의 상장폐지 사례가 탄생할 것으로 보인다. 스웨덴 발렌베리 가문 계열의 한 사모펀드운용사가 특정 기업을 공개매수하기 위해 관련 기업 주요주주들로부터 72.5% 규모의 의결권을 확보하면서다.

https://n.news.naver.com/article/018/0005878489?sid=101

올해는 프리미어파트너스, 프랙시스캐피탈 등 특화된 전략을 가진 운용사가 좋은 회수 성과를 인정받았다. JKL파트너스는 최근 회수 성과가 아쉽다는 평가 속에도 저력을 보였다. 순항하던 MBK파트너스는 고려아연 분쟁이 본격화한 후 일부 출자 사업에서 고배를 마셨다. 경쟁이 치열했던 터라 선정이 유력하던 운용사가 탈락하는 등 이변도 있었다.
최근 대형사들의 블라인드펀드 결성 작업은 짧게는 1년, 길게는 2년 이상으로 장기화하는 양상을 보이고 있다. 이에 출자 콘테스트 한 자리를 잡아둔 것이나 마찬가지인 대형사들이 매년 시장에 모습을 드러냈고, 몇 안 남은 자리를 두고 중대형사들이 다투는 상황이 이어졌다. 유동성 부족과 경쟁 강화라는 이중고를 겪었다.

https://www.investchosun.com/m/article.html?contid=2024111980216

같은 회사를 950억에 인수해서 2800억에 매각하고 다시 4000억대에 인수해서 8200억에 엑싯한 레전더리한 딜이 클로징됨

———
MBK 관계자는 "타사키 매각 건은 이달 말에 완전히 마무리 할 예정"이라며 "타사키 매각은 외국 회사 간의 딜이라 SPA 체결 이후 다소 시간이 지연됐다"고 전했다.

https://dealsite.co.kr/articles/131776

신한금융지주는 이달 신한자산신탁에 유상증자 형태로 1000억원을 지원한다. 올해 상반기에만 1700억원 적자가 나면서 급하게 자금 수혈에 나선 것이다. 추가로 신한자산신탁이 발행하는 500억원 규모 신종자본증권도 지주가 인수한다. 신한금융에 따르면 올해 신한자산신탁 누적 충당금은 2500억원 수준이다. 

지주가 소방수로 나서고 있지만 신한자산신탁 부실은 여전히 바닥을 가늠하기 힘들다는 평가가 나온다. 

부동산 시장 침체로 인해 자산 건전성이 악화하는 가운데, 다수의 책임준공형(책준형) 신탁 상품이 소송에 휘말리면서 부실채권이 급증하고 있어서다. 주요 소송으로는 세종시 호텔 신축사업을 포함해 창원시 멀티플렉스 신축, 인천 서구 물류센터 프로젝트 등이다. 책임준공 사업장이 100여곳에 이르다 보니 소송이 이제 시작이란 설명이다

https://www.investchosun.com/m/article.html?contid=2024110580268

동화약품은 25일 공시를 통해 “주식매매계약 이후 진행한 실사 결과 매도인의 진술 및 보장 준수여부에 대한 이견이 존재함을 확인했다”며 “매도인들에게 주식매매계약에 대한 해제를 통지했다”고 밝혔다. 하이로닉 인수 계약 이후 실사 과정에서 문제가 발견돼 인수를 철회했다는 것이다. 다만 그 사유에 대해서는 비밀유지 계약에 따라 밝힐 수 없다고 설명했다.

동화약품 측은 “기지급된 계약금 반환을 요청했으며 필요시 계약금반환청구의 소 제기 등 필요한 조치를 취할 예정”이라고 했다.

https://n.news.naver.com/article/016/0002392779?sid=101

최근 수년간 포모(FOMO·fear ofmissing out, 나만 뒤처진다는 불안감) 심리에 사로잡힌 대기업들의 대규모 M&A 투자가 그룹의 실적과 재무구조에 부메랑으로 돌아왔다. 포모 투자로 발 빠르게 미래기술을 흡수한 기업집단이 있는가 하면, 업황 사이클을 잘 못 읽어 계열사 전반에 재무 부담을 안기고 기약 없는 침체에 빠진 기업집단도 눈에 띈다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005505965

블랙스톤과 칼라일을 비롯해 국내 최대 PEF 운용사인 MBK파트너스 등 4~5곳이 CJ제일제당 바이오 사업 인수전에 뛰어들었다. 이들은 한 달간 실사를 진행한 뒤 다음달 말로 예정된 본입찰 참여를 결정한다. 모건스탠리가 CJ제일제당 바이오 사업의 매각 주관사를 맡았다.

CJ제일제당 바이오 사업은 식품 사업에 비해 인지도는 낮지만 회사를 글로벌 식음료 기업으로 밀어 올린 모태 사업이다. 미생물을 원료로 식품 조미 소재와 사료용 아미노산 등을 생산하는 그린바이오 사업이 주력이다. 라이신, 트립토판을 비롯한 사료용 아미노산 품목의 시장 점유율은 세계 1위다. CJ제일제당 바이오 사업 매출의 90% 이상이 그린바이오에서 나온다.

https://n.news.naver.com/article/015/0005062288?sid=101

롯데는 자산 유동화 방안을 마련하기 위해 내부 검토 작업을 진행하고 있다. 익명의 한 핵심 관계자는 “그룹 차원에서 대상 자산들을 모두 열어놓고 보고 있다”며 “인사 후 구체화되면 본격 매각 작업에 착수하게 될 것”이라고 밝혔다.

이는 롯데케미칼(011170)·롯데건설·호텔롯데·롯데쇼핑 등 핵심 계열사의 실적 부진과 차입금 부담이 가중되면서 사업 포트폴리오 재편이 불가피해졌기 때문이다. 아울러 롯데케미칼의 2조 원 규모 공모 회사채가 일시적으로 기한이익상실(EOD) 사유가 발생한 것도 부담으로 작용했다.

https://n.news.naver.com/article/011/0004420347?sid=101

OK금융그룹은 상상인저축은행을 인수하기로 하고 삼일회계법인의 자문을 받아 실사를 진행하기로 했다. 실사는 내달 2일부터 13일까지 진행될 예정이다. 상상인플러스저축은행을 제외한 상상인저축은행만 인수할 계획으로 실사도 상상인저축은행에 한해 진행된다.

실사가 마무리되면 내년 상반기 내 인수 절차를 밟게 된다.

업계에서는 지난 우리금융이 인수를 시도했을 때와 비교해 몸값이 떨어졌을 것으로 추정하고 있다. 약 1년 여전 우리금융지주가 상상인저축은행 인수를 추진했을 당시 제시했던 2000억원보다 낮은 가격대에서 거래가 이뤄질 것으로 예상된다. 작년보다 상상인저축은행의 부실이 심해진 까닭이다.

https://n.news.naver.com/article/018/0005895256?sid=101

27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 티맵모빌리티는 스틱인베스트먼트와 서울공항리무진 매각을 위해 협의를 진행하고 있다. 양측은 내년 1월 주식매매계약(SPA) 체결을 목표로 하고 있는 것으로 전해진다.

매각 대상은 서울공항리무진 지분 100%다. 티맵모빌리티가 경영권을 보유하고 있지 않은 공항리무진은 우선 협의 대상에서 빠진 상황으로 알려졌다.

서울공항리무진은 지난해 매출은 전년 대비 610% 증가한 231억원, 영업이익은 약 7억원을 거두며 흑자전환했다.

https://n.news.naver.com/article/009/0005403801?sid=101

지난해 카무르PE는 삼정 KPMG를 주관사로 선정하고 제이제이툴스의 공개매각을 진행했다. 카무르PE는 2018년 12월 제이제이툴스의 경영권을 2000억 원에 인수했다. 지분 99.55%를 확보했고 나머지 0.45%는 자사주다. 제이제이툴스의 실적은 2018년 매출이 416억 원, 영업이익이 178억 원이었고 2022년엔 538억 원, 영업이익 280억 원을 기록했다. 카무르PE는 2022년에도 한차례 매각을 추진했지만 무산됐고, 지난해 말 다시 매각에 나섰다.

이번 투자를 통해 블랙스톤은 한국의 뛰어난 창업자, 우량한 가족기업과의 파트너십을 이어나갈 방침이다.

https://n.news.naver.com/article/011/0004420073?sid=101

쟁점은 4번..

빠른 결론
———
한국거래소가 하이브 상장 과정에서 주주 간 계약을 보고하지 않은 것과 관련해 내부적으로 상장 심사에 ‘구멍’이 있었다고 판단하고, 심사 서류를 강화하는 방향으로 제도를 보완하기로 했다. 하이브에 별도 제재는 취하지 않기로 했다.

https://n.news.naver.com/article/015/0005064326?sid=101

어피니티가 인수하면 국내 렌터카 시장 점유율이 거의 40%가 됨.
(SK렌터카 16% + 롯데렌탈 21%)
———
외국계 사모펀드(PEF) 운용사인 어피너티에쿼티파트너스가 롯데렌탈(089860)을 인수할 유력 후보로 떠올랐다. 국내 PEF인 MBK파트너스도 인수전에 참전했다. 다만 롯데그룹이 지분 100% 기준 2조 5000억 원에 달하는 매각가를 기대하고 있어 눈높이를 맞출 수 있을지가 관건이다.

https://n.news.naver.com/article/011/0004422138?sid=101

2003년 설립된 지디케이화장품은 국내에서 손꼽히는 화장품 OEM 업체다.

마스크팩 OEM을 전문으로 하다가 JKL파트너스 등이 운영을 하면서 용기, 튜브류 등 기초화장품 등으로 제품군을 다변화했고 적극적인 설비투자를 통해 생산량을 늘렸다.

올 3분기 누적 매출액과 영업이익은 각각 400억원, 65억원을 달성했다. 올해 전체 누적 영업이익은 80억원을 웃돌 것으로 IB업계는 전망한다.

https://www.mk.co.kr/news/stock/11184917

소시어스-한투파PE, 아시아나 화물 인수 펀딩 '속도'

소시어스-한국투자파트너스PE본부 컨소시엄은 아시아나 화물사업부 인수를 위한 자금을 모집하고 있다. 추가 펀딩 규모는 1500억원 수준이 될 전망이다. 

이번 딜은 에어인천을 보유한 '소시어스 제5호 기업재무안정 사모투자합자회사'(소시어스 제5호 PEF)의 규모를 키우는 방식으로 진행했다. 기존 1000억원 규모였던 소시어스 제5호 PEF에 3000억원을 증액해 4000억원 규모 펀드로 만드는 식이다. 이를 위해 한투파PE가 Co-GP로 붙어 함께 펀드레이징에 참여하고 있다.

컨소시엄은 이렇게 마련한 4000억원 중 3000억원을 특수목적법인(SPC) '소시어스 에비에이션'에 내려보낸다는 계획이다. 여기에 인수금융으로 3000억원을 끌어와 아시아나 화물사업부 인수 대금 4700억원을 치를 방침이다. 남은 1300억원은 향후 유상증자 등에 활용할 예정이다.

https://dealsite.co.kr/articles/132620

작금의 한국 경제상황과 산업구조를 고려하면 이런 경영인 세대교체가 상당한 변곡점이 될지도 모르겠다는 막연한 생각(좋은쪽인지 나쁜쪽인지는 모름)

https://n.news.naver.com/article/050/0000082748?sid=101