Объем валютных вкладов россиян упал до десятилетнего минимума. По состоянию на 1 ноября показатель опустился ниже $60 млрд.

Фактически, это минимальный показатель, так как первые данные есть только на 1 февраля 2012 г., когда объем вкладов физлиц в валюте составлял $69,2 млрд.

Отток валюты с депозитов и счетов начался весной. Максимальные потери у банков были в марте (минус $8,7 млрд), апреле (минус $9,9 млрд) и сентябре (минус $7,2 млрд). С начала года показатель сократился на 37,9%, или $36,4 млрд. Эксперты не ожидают сохранения сильной негативной динамики в ближайшие месяцы. Темпы будут замедляться, и уже сейчас можно говорить, что банковский сектор девалютизирован.

Судя по всему, россияне переводят валютные счета из РФ за рубеж. Как следует из статистики ЦБ, на 1 октября объем средств физлиц на депозитах в банках-нерезидентах достиг $63,1 млрд, что сопоставимо с остатками валютных сбережений граждан в российских банках на ту же дату ($63,4 млрд).

ЦБ не раскрывает данные по валютной структуре счетов и депозитов, но отмечает рост популярности юаня. В дальнейшем вполне возможно замещение «токсичных» валют именно юанем, банки уже начали открывать вклады в китайской валюте.

ЕС не может договориться о введении потолка цен на газ, и шансов на это решение все меньше. Трейдеры, в случае введения таких ограничений, могут потерять более $30 млрд.

The Financial Times со ссылкой на данные лондонской биржи ICE, направленные Еврокомиссии, пишет, что рейдеры, полагающиеся на хаб TTF, могут столкнуться с 80-процентным ростом платежей на страховку для обеспечения своих сделок. Это приведет к убыткам примерно в $33 млрд.

Биржа считает, что использование механизма потолка цен приведет к дестабилизации рынка. Ранее ЕК уже опубликовала свои предложения, которые предполагают использование сразу двух условий для реализации механизма: повышение цены фьючерсов на месяц вперед до €275 за мегаватт в час (около $3 тыс. за 1 тыс. куб. м по текущему курсу) в течение двух недель и расхождение цены на газ в ЕС по сравнению с другими международными индексами или на рынке сжиженного природного газа более чем на €58 евро за мегаватт в час в течение десяти дней.

В результате, предложенная верхняя граница цен на российский газ, которая обсуждается уже несколько месяцев, значительно выше нынешнего уровня цен. Она позволит только избежать скачков цен в дальнейшем, если буду проблемы с поставками, но использование такого механизма «Газпром» расценивает как нарушение условий действующих контрактов, то есть поставки будут остановлены полностью.

Весь многоквартирный жилищный фонд России - 8 млн 311 тыс. домов – подготовлен к отопительному сезону, заявил на заседании правительства РФ министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Также к зиме готовы 252 тыс. 732 объектов социально-культурной сферы. На подготовку к отопительному сезону регионы направили более 280 млрд рублей.

Аварии на системах коммунальной инфраструктуры оперативно выявляются и устраняются, отметил министр. Основная их часть возникает на объектах водоснабжения и водоотведения, ключевая причина аварийности - изношенность сетей.

План подготовки восстановленных и пригодных для проживания и использования объектов в новых регионах выполнен на 97,8%.

На особом контроле – города с высокой долей поврежденных и разрушенных объектов, в том числе, Мариуполь, Волноваха, Энергодар, а также города Северодонецкой агломерации. В городах, где восстановление источников теплоснабжения требует значительного количества времени, до конца года будет смонтирована 221 блочно-модульная котельная.

Около трети расходов федерального бюджета в 2022 г. придется на четвертый квартал. При этом с 2015 по 2021 г. объем расходов госказны, отложенных на последний момент, рос, подсчитали в Счетной палате.

Уровень расходов в последний квартал года составит 9,3 трлн рублей, или 32,1% от их общего объема. При этом в I квартале уровень исполнения расходов составил 5,8 трлн рублей, во II — 6,7 трлн, в III — 7,1 трлн.

Рост затрат в конце года связан с несколькими факторами, включая длительность подготовки и проведения конкурсных процедур, разработки проектно-сметной документации и получения положительных заключений государственной экспертизы. Дополнительно влияет на ситуацию позднее заключение контрактов на выполнение работ, их завершение и оплата в IV квартале. Также в конце года часто принимаются нормативные правовые акты, которые регулируют правила предоставления бюджетных денег. Отдельно стоит проблема невыполнение графиков работа подрядными организациями.

Доля расходов по отношению к общему объему в последние годы росла, увеличившись с 30,4% до 34,2%. Это связано с ростом размера бюджетных трат в целом.

В Минфине тенденцию подтвердили и отметили, что высокая доля расходов в конце года связана с расплатой по государственным контрактам, расчеты по которым должны быть завершены в декабре, а также с перечислением зарплаты, денежного содержания и пенсий, в том числе за январь следующего года.

Экономисты подчеркивают, что такая неравномерность исполнения расходов может быть проблемой для бюджета, так как перенос средств и задач через границу календарного года – это непростой процесс при регулярном планировании. Также это усиливает риски неисполнения бюджета в целом, создает неудобства в планировании для регионов.

В ЦБ говорят, что сезонность учтена в прогнозе по инфляции.

Эффективность российского ЦБ очень заметна на фоне событий в Турции, где сейчас инфляция достигла 85,5% по официальным данным и 186,3% по данным ENAG. Если ЦБ независим, то в условиях гиперинфляции он резко повышает ставку, чтобы обеспечить ценовую стабильность, так делал Банк России в сентябре 2014 года и марте 2022 года. Именно поэтому россияне не сталкивались с гиперинфляцией после событий 1998 года. Если же ЦБ зависим от популистского правительства, то он будет понижать ставку в условиях гиперинфляции. Именно это и сделал ЦБ Турции сегодня, объявив во второй раз за два месяца объявил о снижении ключевой ставки на 1,5 процентных пункта. Что будет дальше? Инфляция в Турции будет разгонятся, а при долгом сохранении таких темпов роста потребительских цен – спрос коллапсирует, экономика погружается в затяжную рецессию.

Власти России не планируют ограничивать или замораживать сделки купли-продажи драгоценных металлов с участием российских граждан, даже несмотря на то, что банки столкнулись с нехваткой золото из-за резкого роста спроса на него. Однако в пресс-службе Минфина не исключают, что может введен особый контроль за вывозом золота физлицами за рубеж. Ранее в ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что вскоре в стране могут запретить сделки с золотом и другими драгметаллами.

Минфин: перспектива ограничений связана только с возможностью резкого увеличения вывоза драгоценных металлов физлицами. И даже в этом случае речь пойдет только о случаях, когда объем превышает допустимый.

Минфин хочет развивать соответствующий рынок и сделать золото полноценным рыночным инвестиционным продуктом.

Минфин России склоняется к тому, чтобы сохранить НДФЛ на уровне 13% для тех россиян, которые уехали из страны, но продолжают вести свой бизнес или работать в России. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

По его словам, число россиян, которые уехали за рубеж, но продолжают удаленно вести бизнес в России, в последнее время возросло. Так, человек может переезжать из одной страны в другую и не быть налоговым резидентом нигде.

«С точки зрения налоговой справедливости мы предусматриваем подготовку соответствующих законодательных решений о том, чтобы несмотря на то, что человек ведет свой бизнес в России, находясь за рубежом, он все-таки платил соответственно и подоходный налог»

Минфин склоняется к тому, чтобы для резидентов и для нерезидентов ставка была одинаковой, то есть 13%. Сейчас предложение прорабатывает с парламентом.

Летом Минфин предложил обязать платить налоги в России тех, кто работает на удаленке из-за границы. Тогда ведомство подготовило поправки в Налоговый кодекс, предложив отнести вознаграждения, выплачиваемые сотрудникам, которые работают удаленно, не в России, к «доходам от российских источников». Таким образом, работники на удаленке должны были бы платить налог в размере 30%.

IPO КазМунайГаза: возможности и перспективы

Пока в Америке наиболее перспективные частные компании (Stripe, Klarna, Instacart, Databricks, Discord, Reddit) откладывают выход на публичный рынок, интересные новости приходят из Казахстана, где планируется IPO нефтегазового гиганта КазМунайГаз.
Инвестиционная привлекательность компании базируется на следующих факторах:
• полная вертикальная интеграция от геологоразведки до переработки
• хорошие финансовые показатели и рейтинги инвестиционной категории
• обеспеченность запасами в долгосрочной перспективе
• диверсифицированный и сбалансированный портфель нефтегазовых активов

Кстати, это дивидендная фишка. Компания обязуется в течение трех лет выплачивать гарантированный дивиденд до 50% свободного денежного потока.

Параметры размещения

• Акции КМГ будут размещены на казахстанских биржах KASE и AIX под тикерами KMG и КMGZ
• Объем и цена размещения: более 30,5 млн простых бумаг по 8406 тенге (около 1100 руб.) за одну акцию
• Сбор заявок для розничных инвесторов завершается 2 декабря
Стоит ли участвовать россиянам и как это сделать?
Целевая цена и апсайд — 12 800 тенге и 52%. Тут уж решайте сами, много это или мало.
Чтобы стать акционером КМГ, приобретя бумагу по цене IPO, нужно:
• открыть счет во Freedom Finance Global и подать заявку в разделе IPO либо через персонального менеджера
• дождаться старта торгов бумагой на СПБ Бирже (после 8 декабря). Да, это будет вторичный листинг, но акции будут продаваться по цене размещения.
Подробности можно узнать из стрима, который будет проведен 28 ноября в 14:00 по Москве. В ходе него CEO Freedom Holding Corp. Тимур Турлов подробнее расскажет о ключевых факторах, на которые стоит обратить внимание инвесторам.

͏Совсем скоро станут известны имена победителей Политической Премии Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО) «Гамбургский счёт», одной из наиболее авторитетных и известных в России, которая существует с 2016 года. Особенность данной премии заключается в том, что экспертная оценка дается при участии ведущих политических партий, которые сотрудничают с оргкомитетом, что обеспечивает беспристрастную и объективную оценку экспертного жюри во главе с Е.Минченко.

Стоит отметить, что данная премия не предполагает выдвижения, так как претендентов на ее получение предлагают члены Комитета РАСО на основании важнейших критериев (конкурентность, результативность, технологичность, креативность), таким образом сформированный шорт-лист включает в себя наиболее эффективные кампании.

Свои проекты номинанты презентуют в ходе научно-практической конференции, которая проходит накануне вручения Премии и является таким образом ключевым этапом в определении лидеров в ходе дискуссий с участием ведущих специалистов и представителей науки.

Таким образом, Политическая Премия представляет собой универсальную площадку по развитию политтехнологий, определения трендов и обмена опытом по ведению кампаний и политическому консультированию, что является необходимым для качественного развития отрасли.

Незаменимых у нас нет. Пустующие ниши занимают новые производители. Донстрой, к примеру, расширил пул поставщиков строительных материалов и оборудования, включив в него 47 новых компаний из Турции, Китая и России. 28 новых соглашений о сотрудничестве уже заключены. Девелопер держит высокую планку по качеству проектов, поэтому сотрудники Донстрой тщательно отбирают будущих партнеров в России и за рубежом. По-прежнему делая ставку на соответствие ESG-принципам, девелопер и производителей подбирает соответствующих. По нормам устойчивого развития работают многие партнеры Донстрой: Kerama Marazzi, Laminam, Estima и другие.

Пул партнеров девелопера пополнился новыми участниками из числа российских компаний: ДИВИС, White Hills, «Империя», EKF, Sibalux. Продукция турецких производителей не уступает европейским аналогам. В этом году партнерами Донстрой стали: Mertoğlu, VitrA, Bahar Aydinlatma, Tacer, Serifoglu, TemaLighting и Radyal.

Россияне потеряли из-за мошенников в интернете миллиарды рублей. Общий размер ущерба в третьем квартале вырос на 23,9%, почти до 4 млрд рублей, хотя количество случаев хищения снизилось на 10%, составив около 230 тыс.

В июле–сентябре 2022 года мошенники вернулись к механизмам социальной инженерии, пик использования которых наблюдался в прошлом году и начале текущего. Более половины случаев мошенничества приходятся именно на такие схемы.

Люди обычно попадают на уловки сайтов-однодневок, где нужный товар стоит в несколько раз дешевле рыночной цены. Заказ оплачивается, а товара нет, как и контактов магазина. Также популярные традиционные приемы фишинга - это и звонки из «службы безопасности банка», и от «родственников, которые попали в беду», и мошенничество с инвестициями, различные победы в мнимых конкурсах, где за вывод денег нужно заплатить и т.д. Есть и более сложные схемы, в который мошенники в ходе разговора пытаются перепривязать личный кабинет онлайн-банка к другой сим-карте.

По данным ЦБ, за рассматриваемый период банки вернули обманутым гражданам только 3,4% от суммы похищенного, или 134,3 млн рублей. Дело в том, что по закону банки не обязаны этого делать, если клиент сам перевел их. Для этого необходимо возбудить уголовное дело и найти злоумышленника.

Cейчас Банк России вместе с участниками рынка и экспертами предлагает изменить законодательство, чтобы люди могли рассчитывать на возврат денег даже тогда, когда они были введены в заблуждение и поэтому перевели средства на счета злоумышленников.

Обмен замороженными активами между ЕС и РФ теоретически возможен, но схема требует множества решений, в том числе законодательных.

Глава Минфина Антон Силуанов подчеркнул, что для начала нужно выверить объем замороженных активов, а также подтвердить его.

Инициативы об обмене замороженными активами существует, но они находятся только в начальной стадии рассмотрения. Аналогичная ситуация с возможностью обмена евробондов на российские бумаги.

По различным оценкам, объем замороженных активов иностранных инвесторов в российских акциях и облигациях составляет около $312 млрд. При этом объем иностранных активов российских инвесторов, подвергшихся заморозке в недружественных странах, составляет всего $30 млрд.

Сегодня Яндекс заявил, что планирует выделить основную часть бизнеса в отдельную группу компаний под управлением топ-менеджмента. Но про приход Кудрина в Яндекс пока официально ничего не известно — все находится на уровне слухов. Тем не менее он смотрится логичным кандидатом для попадания в команду, которая будет управлять компанией.

Кудрина обычно называют «системным либералом», поскольку он ориентирован на открытый и свободный рынок, заявлял о необходимости увеличения доли частного сектора в экономике, видел в малом и среднем бизнесе основу для ее стабильного роста.

Яндекс для него — хорошая история, в конце концов даже чисто с точки зрения корпоративного управления это интересный и устойчивый бизнес. В свою очередь для Яндекса возможный приход Кудрина — это появление в компании человека с очень мощной финансовой экспертизой. Сложно представить бизнес, которому в текущей ситуации это бы не пригодилось.

Четвертая промышленная революция изменила процесс добычи металлов. Геологоразведкой, разработкой месторождений, добычей и обогащением руды, выплавкой металла частично уже управляет искусственный интеллект. В фильме РБК Тренды рассказывают, как устроен процесс добычи руды — от работы в шахте до отправки покупателям, когда у горнодобывающих и металлургических компаний появятся полностью автоматизированные заводы-роботы, как с помощью дронов, лазерных сканеров, роботов, цифровых двойников, компьютерного зрения и нейросетей удается не только оптимизировать работу, но и сделать ее безопасной как для сотрудников, так и для окружающей среды.

РБК Тренды

Первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев в интервью РБК рассказал о ситуации в банкинге.

По его словам, она стабилизировалась, например, Сбер продолжает наращивать розничное кредитование — портфель уже превысил 11,6 трлн рублей, а ипотечный портфель растет фактически на 15% без учета секьюритизации. При этом, пассивы превышают 16 трлн рублей, валютные пассивы сократились вдвое — их заместили рублевыми.

Также Царев отметил рост уровня банковских онлайн-услуг: из 106 млн клиентов Сбера, 75 млн ежемесячно пользуются мобильным приложением СберБанк Онлайн, а половина из них заходит в него ежедневно. В первую очередь, клиенты пользуются платежами и переводами, немного реже — кредитованием и вкладами.

ЦБ заявил, что telegram-каналы активно используют для манипулирования рынком ценных бумаг методом pump and dump.

Как заявил глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, при использовании этой схемы организаторы убеждают инвесторов приобретать ценные бумаги конкретного эмитента. Когда стоимость акций вырастает, организатор схемы без предупреждения продает бумаги эмитента из своего портфеля. В итоге манипулятор получает доход с разницы купли/продажи бумаги, а остальные инвесторы остаются с подешевевшей бумагой.

Лях: У канала, в котором раскручивается схема, могут быть сотни тысяч подписчиков, продолжает он: в ней будет участвовать 1,5-2% подписчиков, но и такого количества достаточно, чтобы организаторы могли заработать. Инвесторы, которые даже не понимают, с чем связываются, и становятся жертвами. Pump and dump приводит к убыткам частных инвесторов, в итоге финансовый рынок для них – не место для инвестирования, а игровая площадка с гарантированным проигрышем.

У Брюсселя нет и не было планов ввести запрет на импорт российского газа, заявил официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер.

Мамер: Мы никогда не предусматривали запрета на российский газ. Мы приняли меры, касающиеся нефти, транспортируемой в Европейский союз по трубопроводам, с рядом очень ограниченных исключений. Но мы никогда не заявляли, что работаем над запретом импорта российского газа. И это положение не изменилось.

Таким образом, в ЕС официально подтверждают, что они продолжат покупать российский газ поставляемый через Украину и Турцию, а также не отказываются от покупки российского СПГ.

Антироссийские санкции загоняют жителей России в даркнет. А все из-за сложности с проведением денег через банки на фоне отключения их от международных платежных сервисов или отказов контрагентов. В сети резко вырос спрос на услуги по созданию платежного шлюза для расчетов иностранных потребителей с российскими контрагентами за предоставленные ими товары и услуги, отметили источники. Если раньше были единичные предложения, то теперь счет идет на десятки. В объявлениях в даркнете предлагается создание цепочки по приему платежей из стран СНГ, Европы и Азии. Схема работает следующим образом, посредник получает от зарубежного покупателя средства на свою банковскую карту, после чего пересылает российскому продавцу деньги в криптовалюте, в среднем вывод раз в сутки может быть от 100 тысяч рублей. В некоторых случаях комиссия может превышать 50 процентов от суммы провода.

Россия заняла четвертое место в мире по золотовалютным резервам по итогам 9 месяцев 2022 г. Ранее четвертое место занимала Индия.

Общий объем российских активов составил $540 млрд, тогда как ЗВР Индии составили $532 млрд. Россия и Индия соревнуются друг с другом по этому показателю с 2015 г.

Лидером по размеру ЗВР много лет подряд является Китай, сейчас объем средств у этой страны составляет $3,193 трлн. На втором месте разместилась Япония с показателем $1,238 трлн. Третье место занимает Швейцария с активами $892 млрд.

В настоящее время позиции развивающихся стран в рейтинге по ЗВР заметно усиливаются. Так, например, Гонконг уступил шестое место Саудовской Аравии, опустившись на седьмое место и сдвинув на восьмое Южную Корею. Кроме того, Бразилия заняла 9-е место, сдвинув Сингапур.