«Татнефть» отвечает нам

Reuters: «Татнефть» говорит, что не ведет и не планирует вести переговоры о продаже компании или ее части.

Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомненья? Могут, потому что Евтушенков тоже ничего не планировал, однако вот оно как в итоге вышло.

Reuters: «Татнефть»: решение о выплате промежуточных дивидендов связано "исключительно с хорошими результатами деятельности компании".

75% прибыли на дивиденды – это уникальный случай в российской нефтянке, хотелось бы увидеть уникальные результаты деятельности, чтобы поверить в заявление компании. Прибыли выросла на 300%, хотя бы на 100%? Нет. А если так, то не удивляйтесь, что все видят в таком шаге желание поскорее вывести деньги из компании. Рынок у нас небольшой, история короткая, все всё помнят.

Политических каналов в нашей уютной телеге становится все больше и больше, информационный шум увеличивается с каждым днем. Решается эта проблема довольно легко – подпиской на канал @seryikardinal.

Единственный канал, где разбирается как происходит реальная политика в России. Если вы из регионов, то будет интересно узнать про то, какие территории кормят Россию. Или если вы интересуетесь Путиным, то указана вся подробная информация о его окружении https://t.iss.one/seryikardinal
#реклама

Дорогие @russica2, @mislinemisli, @karaulny!

Что касается "Открытия": в действительности проблема у них заключается в том, что их пенсионный фонд "Будущее" сделал след. тему: они просто закупили базу людей, чьи пенсионные отчисления уходят в другие фонды, и переоформили их в «Будущее». Фактически фонд осуществлял фиктивное размещение будущих пенсионных средств у себя на счетах, тем самым аккумулируя огромный поток денежных средств, направляя их то на закрытие дыр в собственных девелоперских проектах, выплат по кредитам, решение вопросов по другим компаниям группы. И некоторые фонды начали обращаться к своим клиентам и уточнять, что мол вы у нас уже клиентом не являетесь, от вас есть некое заявление, о том, что вы перешли в фонд "Будущее", как мы можем Вас вернуть. И люди говорили: нет, мы ничего не делали. Некоторые вообще не в курсе, чьи они клиенты. Вопросы стали нарастать. Открытие" само себя вогнало в ситуацию, из которой выхода практически нет, поскольку налицо мошенническая схема.

В 2011-2014 году Дмитрий Минц скупал все бизнес-центры недвижимости, брал огромные кредиты, например, на покупку БЦ «Белая Площадь» в 2102 году был взят космический кредит в валюте, тогда ещё не было санкций, и было доступно кредитование в западных банках. В 2014 случился кризис, денежные потоки от аренды, видимо, не спасали.

И сейчас Минцы обивают чиновничьи пороги вовсе не из-за неликвидных активах и проблемах банка, а потому, что нужна серьёзная помощь.

Очередной пример, что людям мало. Мало было той прибыли, которую они получали от своих активов, пусть надо было бы подождать 3-5 лет, но нет, в нашей стране жив принцип «хапнуть скорее сейчас». Абсолютно безумный аппетит, который имеет губительные последствия.

Вероятнее всего, O1 Properties - гигант, бесспорный номер 1 на рынке недвижимости, будет продан. Так решат вопрос.

Борис Минц пытается исправить ситуацию в НПФ «Будущее», на докапитализацию фонда его компания направит миллиард рублей. https://goo.gl/59kDBU

1 млрд руб. – цена, которую Минцу пришлось заплатить из-за нагнетания информационного фона. Не факт, что это окончательная цифра. А его экс-партнер Беляев пока уверенно избегает каких-либо существенных расходов.

Раз уже была поднята тема «Социнвестбанка», «Российского капитала», Су-155 и признаний Оганесяна, то и мы отпишемся. https://goo.gl/NeztUC

Для РосКапа история с Су-155 – это та еще головная боль, которую антикризисная комиссия Шувалова почему-то решила повесить на банк. Изначально Шувалов предлагал из РосКапа сделать большой строительный банк, однако, когда стало ясно, что в дело вмешается АИЖК (вынуждено), от этой веселой затеи отказались.

Из-за историй с недостроем объектов Су-155, в офисе РосКапа чуть-ли не каждый день проходят минипикеты обманутых дольщиков с транспарантами «РосКап = РосПил». Планируется, что достройку завершат в 2018 году, на все это за три года планируется выделить 47 млрд рублей. Фактически, АИЖК вынуждено заниматься не спасением банка, а решением вопроса обманутых дольщиков. Происходит это по следующей схеме – АСВ вливает средства в банк через выкуп допвыпусков привилегированных акций, то есть докапитализирует «РосКап». Однако, все эти деньги направляются на дострой через 5 специально созданных для этого дочек: "РК Инвест", "РК Актив", "РК Проект", "РК Недвижимость" и "РК Строй". Дело в том, что «РосКап» толком никому не нужен, АИЖК просто заставили взять его на санацию. Более того, агентство даже не может разместить в своем дочернем банке средства, так как он не отвечает стандартам – рейтинги слишком плохие. Именно поэтому пришлось подключить АСВ – заставить выделять деньги на дострой проектов Су-155, хотя это вообще никак не должно их касаться.

К чему это мы, Марат Оганесян влетел в конце прошлого года за свои схематозы в Санкт-Петербурге, которые он удачно проворачивал, пользуясь должностью вице-губернатора, сейчас он признал вину в хищениях на "Зенит-Арене". Дальше питерских дел его раскручивать не будут, а если бы решились, то обнаружили глубокий шлейф, который прямиком привел в РосКап, и даже по касательной к Су-155. Но за этот шлейф в итоге платит АСВ, то есть мы, дорогие налогоплательщики.

P.S.: Самое веселое, что глава РосКапа Михаил Кузовлев до последнего не хотел увольнять Оганесяна из банка, не по-пацански это. Интересно, после того как Огангесян сам себя признал виновным, поменяет ли свое мнение Кузовлев? Конечно, похвально такое «человеческое» отношение к подопечному, но это банк, а не общак.

Ну вот и логичное завершение истории. На базе «Российского капитала» будет создан ипотечно-строительный банк, но будет этот банк действовать под контролем АИЖК, являясь его частью.

Акции банка вносятся в уставный капитал АИЖК по рыночной цене. Как говорят в правительстве, это необходимо для «оптимизации деятельности единого института развития в жилищной сфере по ипотечному кредитованию и развитию рынка ипотечных ценных бумаг». https://goo.gl/LkXghG

Теперь АИЖК станет еще более весомым игроком на рынке, так как к традиционному ипотечному сегменту добавится строительный, уже не как довесок от санируемого банка.

@finkrolik один из лучших финансовых агрегатов в телеге. Авторы мониторят даже самые маленькие каналы, отслеживают тренды и формируют полную информационную картину дня.

Советуем подписаться, если вы хотите быть в курсе того, о чем шумят телеграммеры, какие банки и компании под ударом. https://t.iss.one/finkrolik #реклама

Мы были уверены, что Ковальчуки спасают "Генбанк", однако наши читатели #нампишут - никакого спасения не происходит:

Летом стало известно о финансовых проблемах второго по величине банка Крыма - Генбанка. Еще и с недвусмысленной формулировкой, что финансовые нужды Крыма закрывает РНКБ (крупнейший банк региона). [https://goo.gl/TbdgeA]

Была введена временная администрация, но сразу было объявлено о том, что в капитал банка войдет Собинбанк (дочерний банк АБ "Россия", связанного ясно-с-кем). [https://goo.gl/kV2e4j]

Однако уже ноябрь, а результаты неочевидны: Собинбанка нет в списке лиц, под контролем которых находится банк (там 25% у Правительства Крыма, 25% у Севастополя, 8 у некого ООО, остальные физлица) [https://goo.gl/11KFZV]. Также Генбанка нет в списке аффилированных лиц Собинбанка [https://goo.gl/fSYvbT].

Косвенно на глубину проблем указывает экономия на операционных расходах - закрытие сотни офисов, причем под видом окончания курортного сезона (хотя эта сотня не открывалась под сезон и вообще с ним слабо связана) [https://goo.gl/xUTsoi].

Вывод: если по мнению чиновников, Крыму хватает РНКБ, на спасение Генбанка деньги могут не найти. Для жителей полуострова, в отсутствие крупных игроков, это означает ухудшение качества обслуживания, и дальнейшая монополизация РНКБ (что отразится и на качестве его активов).

Пока санация - это не совсем санация, а даже наоборот. Согласно данным ЦБ, доля проблемных корпоративных кредитов в санируемых банках выросла с 30% на начало апреля до 43% на начало октября. Это от общего объема проблемной корпоративной задолженности.

При этом доля санируемых банков в корпоративном кредитном портфеле банковского сектора не превышает 7%.

Грубо говоря, ЦБ собирает плохие долги в ФКБС. Это сложно назвать именно санацией, поскольку она только начинается, и на данном этапе необходимо собрать все в одном месте. Именно поэтому число санируемых банков будет расти, а вот чистить их активы начнут несколько позже.

Если говорить о стабильности сектора, то регулятор добился на этом поприще уже много, качество кредитных портфелей растет. Доля просроченной задолженности в требованиях банков к населению снизилась с 8,1% в начале апреля до 7,5% в конце сентября, нефинансовым организациям - с 7,1 до 6,6%. Так что тут ЦБ можно только похвалить.

Но санация, в целом, все равно сейчас больше похожа на подозрительную схему, так как страдает конкуренция, а санируемые банки, судя по всему, уйдут в тот же ВТБ. Возможное привлечение китайских инвесторов выглядит интересным решением, но пока оно не кажется реальным.

Российские банки прекрасны тем, что о скором их крахе можно узнать из интервью топ-менеджмента.

Предправления «Инвестсоцбанка» Сергей Кривошлыков: «Последний раз на совещании в Центральном банке нам было рекомендовано удерживать долю вкладов, попадающих под АСВ в пределах 70% от всего объема привлеченных вкладов населения. Мы моментально на это отреагировали, поменяли стратегию и предложили своим клиентам: либо увеличить свои вклады до 2 млн рублей, поскольку 2 млн – это 1.4 млн-70% попадающих под АСВ, и 30% те, которые не попадают под АСВ, либо закрыть вклады в нашем банке, потому что мы ориентированы на обслуживание VIP-клиентов, для нас интересны клиенты со вкладами более 2 млн рублей. Тем самым, мы выполнили оперативно рекомендации Центрального банка».

И тут надо быть идиотом, чтобы не понимать – ЦБ готовит банк к отзыву лицензии, а благодаря таким действиям руководства банка (или повышай сумму вклада, или уходи в другой банк) это произойдет еще быстрее.

От лица нашего коллектива хотим выразить благодарность каналу @BizMk. Ребята пишут редко, но метко – 1 пост в день, все только для предпринимателей. Советы начинающим предпринимателям, рекомендации, обзор инструментов автоматизации, продажи - все это вы можете найти на канале https://t.iss.one/bizmk

Альфа взяла Хотина за жопу

Мохнатый зверек все больше накрывает империю Хотина. Сегодня он проиграл иск Альфа-банку на 2.6 млрд рублей, поскольку все имущество бывшего короля Югры заложено, стоит ожидать новой распродажи на рынке недвижимости, потому что привык Леша Хотин жить в долг и в хуй всех высылать, вспоминая при каждом удобном случае про генпрокуратуру. Но теперь денежной коровы у Хотина нет, деньги сосать неоткуда, нефтяные активы не платят даже подрядчикам, то есть губят на корню малый бизнес, который не добило падение Югры

Уж сколько Леша занес в ЦБ, а все равно пришлось с банком расстаться. Очевидно, что с другими активами, которые приобретались до кризиса, будет теперь хуйня. Сотни миллионов долларов Хотин должен Сберу, который теперь не церемонится с должниками, а тупо сажает их в СИЗО при помощи рейдеров Фридмана из А1. Активы хотина также заложены в Глобэксе, это ВЭБ, который при его нынешнем положении спасать нефтяного магната точно не будет. Потерпеть может только РСХБ, но там теперь сидит Аркаша Дворкович, так что договариваться Хотину нужно будет не только с силовиками, но и с либералами, которых он на дух не переносит

Пока что все действия Хотина списаны с Мавроди – те же группы обиженных вкладчиков и обещания решить вопросы банка, если ему вернут лицензию. Даже арабских принцев, которые якобы жаждали дать ему деньги, и тех жестко выебали. Опасно приближаться в Хотину, можно серьезно попасть!

Юристы Хотина утверждали, что у них довольно сильные позиции. Но есть на российском рынке правило - не надо пытаться "тягаться" с Альфой, так как в 99% случаев ты обречен на провал. Только главе "Евродона" Вадиму Ванееву удалось обыграть A1 (рейдеры Альфы)... ну как удалось, его уже практически оставили без компании, но благодаря вмешательству его бизнес-партнера и земляка Валерия Гергиева, история дошла до самого Путина, и он сказал "не трогать".

В ЦБ признались, что начали подготовку к возможному ужесточению санкций со стороны США, а именно введению запрета на покупку ОФЗ [https://goo.gl/kFye8p]. Если американская элита всерьез настроена на то, чтобы жестко подорвать вялое восстановление экономики России, то запрет на покупку ОФЗ – это самый подходящий инструмент. Из-за падения цен на нефть, приток валюты в экономику России многократно сократился. «Черный вторник» — это прямое следствие резкого сокращения иностранной валюты на внутреннем рынке. Кэрри-трейд спас положение, приток горячего спекулятивного капитала на долговой рынок частично компенсировал сокращение притока валютной выручки от нефтегазовых гигантов. Ястребы в Конгрессе настроены перекрыть и эту артерию. Учитывая, что доля нерезидентов в ОФЗ превышает 30%, можно представить какие нас ждут последствия. И стремление ЦБ подготовится к этому похвально, только юаневые бонды и привлечение физлиц на долговой рынок никак не спасет от массового бегства нерезидентов, это просто несопоставимые величины. Остается уповать только на то, что в США не рискнут на столь жесткий шаг.

Дыра в ВТБ продолжает увеличиваться, даже несмотря на приток средств от корпоративных клиентов. Минфин и ЦБ вынуждены забрасывать в это горнило все больше и больше средств.

Райфайзен Банк: несмотря на приток средств корпоративных клиентов (в августе-сентябре +150 млрд руб.), у Группы усилился структурный дефицит рублевой ликвидности: на 1 октября чистый долг перед ЦБ и Минфином составил 907 млрд руб. (ВТБ + ВТБ 24 + БМ-Банк + Почта Банк), что на 296 млрд руб. выше, чем во 2 кв. По-видимому, за счет ликвидности от Минфина и ЦБ банк замещает задолженность перед банками (во 3 кв. она сократилась на 341 млрд руб., в частности, перед госбанками погашено 194 млрд руб.). [https://goo.gl/PJ4Ggf]

То есть группа ВТБ с начала года поглотила больше государственных средств, чем все остальные банки вместе взятые.

Finanz: выделенная ВТБ сумма в 1,7 раза превышает годовые расходы федерального бюджета на образование и вдвое - сумму, которая уходит на здравоохранение. [https://goo.gl/fk8tXJ]

Извинения Сбербанка за дефицит видеокарт в России – это скорее PR-история, чем реальность. И цель этого PR не только похвастаться своей инновационностью и разработкой искусственного интеллекта, сколько желание обезопасить себя от возможного информационного вброса. А вбросить есть кому. Когда ты хочешь “поговорить об Игоре”, следует готовиться к тому, что Игорь начнет говорить о тебе.

Сбербанк сработал довольно круто, тема хайповая, недовольные майнеры и геймеры будут ее еще очень долго перетирать на своих ресурсах, а негатив весьма условный, канализировать его довольно легко. Любой другой вброс просто пройдет незамеченным, поскольку новостные агрегаторы в первую очередь будут подтягивать по тегу #Сбербанк именно новости о дефиците видеокарт.

Флэшбэк: В 2014 году произошла крупная информационная атака на Сбербанк, шли массовые рассылки смс о проблемах с ликвидностью, в WhatsApp как вирус распространялись сообщения о необходимости забирать деньги из банка. Несколько дней Сберу пришлось отбиваться от клиентов в режиме нон-стоп. Только за неделю вкладчики сняли более 1,3 трлн руб. Атака получилась мощная, а, учитывая ситуацию на валютном рынке в тот момент, еще немного усилий, и она могла бы уложить крупнейший банк страны в нокаут. После этого инцидента топ-менеджмент Сбербанка провел серию консультаций с редакциями крупнейших СМИ в стране, пытаясь проанализировать как избежать подобных ситуаций в будущем. И за три года ребята серьезно выросли в этом направлении, улучшили команду PR-щиков, добавив в нее специалистов по антикризисному реагированию. Как мне кажется, сейчас именно их работу мы и наблюдаем.

Бомба Роснефти

Руководитель Роснефти Игорь Сечин, владелец МКБ и банка СКМ Роман Авдеев продолжают собирать бомбу для взрыва российской банковской системы (она точно страшнее, чем крах Открытия с Бинбанка).
Авдеев через свои банки подключил Игоря Сечина к долларовой ликвидности Московской биржи, а именно банку биржи НКЦ. Ранее роль МКБ выполняло рухнувшее Открытие.
Схема выстроена таким образом, что бесконтрольные выпуски рублевых облигаций Роснефти фактически сделали их суррогатом денег - их дают вдолг ЦБ и получают рубли, а НКЦ (фактически Московская биржа) взамен облигаций дает доллары из остатков счетов банков и клиентов биржи. Это такой хитрый способ обойти санкции.
Рост кредитования составляет до 100 млрд рублей в месяц.
Но в этой схеме есть одна проблема - во первых ЦБ хреново контролирует курс, а Сечин не самый удачный dealmaker, ещё он не очень эффективно тратит эти миллиарды грина. Все чаще на какие-то сомнительные и переоцененные зарубежные проекты, такие как финансирование обдолбанных коксом венесуэльских генералов и чиновников.
Суммарные инвестиции «Роснефти» в приобретение активов с 2011 г. составили $90,2 млрд, без учета покупки ТНК ВР - $28,7 млрд. В 2017 году закрылось несколько сделок по покупке: индийской Essar Oil ($3,7 млрд), доли в египетском шельфовом проекте Zhor ($2,1 млрд), «Конданефти» ($699 млн), выкуп миноритариев «Башнефти» за $828 млн и другие - еще на $428 млн. Сечин считает, что когда долг достиг отметки в 4,6 трлн рублей, то он находится "на очень комфортном уровне", а в этом году одобрил ещё один выпуск на триллион рублей. Общая сумма сопоставима с годовым бюджетом страны.
Конечно, можно надеяться на то, что нефть вырастет до $100 и эта конструкция не рухнет, но есть подозрение, что Сечин берет чрезмерные риски и шанс мегафейла велик.
Через биржу торгуют все банки страны, поэтому в случае невозможности Роснефти выплачивать долг или разрыва в платежах (о чем кстати предупреждал Сбербанк), то биржа и вся банковская система может рухнуть. Либо добрый ЦБ выдаст все долларовые активы клиентам обесценившимися рублями.
К сожалению, Сечину не может сказать нет глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Может ли Сечина остановить Путин? Скорее всего схема одобрена и президентом, она дает ему возможность дальше играть в геополитические игрушки. @banksta

Глава Минфина США Стивен Мнучин о расширении санкций в отношении России: «Мы абсолютно точно применяем санкции. Это то, на чем мы очень сосредоточены». [https://goo.gl/xXc2Av]

Если США введут запрет на покупку ОФЗ, то нас ждет повторение «черного вторника» 2014 года.

В продолжение темы «Роснефти» хочется отметить, что сейчас наблюдается глобальный такой наезд на вотчину Игоря Ивановича. Вот и Bloomberg отметился статьей Political Risk Floors Russia’s Oil Champion as Rivals Lift Off, где прямо говорит, что «Роснефть» стала жертвой политических амбиций.

Также авторы отмечают, что «Роснефть» имеет максимальную долговую нагрузку в России, но за последний год потратила $12 млрд на покупку различных проектов, включая индийскую Essar Oil, долю в Zhor и «Башнефть». Нас также предупреждают, что в отчетности за третий квартал мы увидим увеличение долговой нагрузки.

Отдельно упоминается невозможность «Роснефти» напрямую выходить на рынок с евробондами, что могут себе позволить «Лукойл» и «Газпром». А вот компании Сечина приходится использовать мутные схемы репо с рублевыми бондами.

Забавно получается. Информационный фон в последние месяцы и особенно недели явно складывается не в пользу «Роснефти», и совсем не получается верить, что это простое совпадение.

Пока мы спали, премьер-министр Дмитрий Медведев продолжил вешать лапшу на уши потенциальным партнерам на саммите АСЕАН.

Как оказалось, правительство оценивает рост ВВП в 2017 году как «неплохой восстановительный» и рассчитывает по итогам года увидеть минимум 2% роста.. Так 2% - это неплохой восстановительный? МВФ ожидает в 2017 г. рост мирового ВВП на уровне 3,5%. Так что 2% - это не восстановительный рост для развивающейся экономики, которая якобы вышла из кризиса, это прямой путь обратно к рецессии.

Еще очень понравились слова о том, что властям удалось несколько оздоровить национальную экономику, изменив ее текущее развитие и избавив от чрезмерной зависимости от сырьевого экспорта. Да, мы уже по промышленности видели, как сильно у нас избавилась промышленность от сырьевого фактора. https://t.iss.one/mislinemisli/1979 О снижении зависимости можно будет говорить тогда, когда в исследованиях и комментариях цены на нефть и объемы экспорта не будут упоминаться в числе важнейших факторов. Сейчас же никто не скрывает, что 60-70% подобных факторов связаны именно с рынком нефти так или иначе.

И еще вопрос к правительству: оздоровление – это когда инвестиционная привлекательность приносится в жертву друзей и соратников определенных лиц? Или когда спекулятивный капитал так сильно нужен, что его боятся спугнуть? Или бесконечно перераспределение расходов в пользу силовиков и оборонки – это тоже оздоровление? Если да, то никаких вопрос быть не может, «верной дорогой идем».

Поэтому слова о том, что благодаря общему улучшению состояния российской экономики иностранные инвесторы вновь стали проявлять интерес к проектам в России, как и о росте прямых иностранных инвестиций на 200%, не вызывают ничего, кроме смеха. Так, для справки: в 2016 г. объем ППИ по данным ЦБ составил $33 млрд, а $16,3 млрд из этой суммы пришлось на Сингапур, в основном из-за приватизации «Роснефти. Но вот данные ЮНКТАД, которым почему-то веришь больше, говорят о ППИ в размере $19 млрд. Это настолько смешные суммы в масштабах экономики, что о них лучше вообще молчать.

Дворкович всеми усилиями пытался помешать поглощению «Башнефти» «Роснефтью», но об этом мы знали только из размышлений экспертов и анонимных источников. Теперь же этот факт стал публичным: замруководителя Минэнерого Алексей Текслер дал отрицательное заключение о возможности участия госкомпаний в приватизации «Башнефти», опираясь на позиции курирующего ТЭК вице-премьера Аркадия Дворковича [https://goo.gl/VaetQk].

Сейчас Текслер признает сделку очень удачной, говорит, что «Роснефть» активно развивает свою свежеприобретенную «дочку». Теперь вопрос, Минэнерго ушло из орбиты Дворковича? Аркадию тоже стоит готовится к тому, что Игорь о нем поговорит?