9월 13일 미국 시장 Overview

<주요 뉴스>
- 미국 8월 PPI와 핵심 PPI는 각각 전월 대비 0.2%, 0.3% 상승해 예상치(0.1%, 0.2%)를 소폭 상회. 그러나 영향력은 제한적
- 신규 실업수당 청구건수는 23만 건으로 전주(22.8만) 대비 큰 변화가 없었으며 예상치 부합
- ECB는 기준금리를 3.75%에서 3.50%로 25bp 인하

<특징주>
- 워너브라더스 디스커버리(WBD): +10.4%, 미국 최대의 유료 TV 공급업체인 Charter Communications(CHTR)와 파트너십을 갱신
- 크로거(KR): +7.2%, 실적 서프라이즈, FY25 매출 전망 하한선 상향 조정
- 액손 엔터프라이즈(AXON): +6.3%, JMP가 목표 주가 상향 조정
- 엔비디아(NVDA): +1.9%, 젠슨 황 CEO의 "인공지능 수요가 엄청나고 수익 환상적일 것"이라고 AI에 대한 긍정적 발언 영향
- 모더나(MRNA): -12.4%, 2027년까지 11억 달러 규모의 비용 절감을 추진한다는 발표 이후 급락

<시장 요약>
- S&P500 5,596pt (+0.7%)
- 나스닥 17,570pt (+1.0%)
- 러셀2000 2,129pt (+1.2%)
- M7 22,300pt (+1.4%)
- VIX 17.1% (-0.6%p)
- US 10Y 3.67% (+2.1bp)
- WTI 69$/bbl (+2.5%)
- 12MF PER 21.2x (-1W 20.9x, -1M 20.8x)

<S&P500 상하위 업종>
- Top 5: 미디어/엔터(+2.2%), 필수소비재(+1.6%), 임의소비재(+1.2%), 반도체(+1.1%), 자본재(+1.1%)
- Bottom 5: 은행(-0.8%), 운송(-0.3%), 가정용품(-0.2%), 부동산 리츠(+0.2%), 유틸리티(+0.2%)

<52주 신고가 업종/테마 ETF>
의료기기(IHI)
유틸리티(XLU)

<거래대금/AUM 상위 업종/테마 ETF>
금 채굴(GDX)
광업(XME)
주택(XHB)

- 9월 13일 Election Daily –

텔레그램 링크: https://t.iss.one/mirae_dm

<News of the Day>

1. 트럼프는 더 이상 해리스와의 토론 하지 않겠다고 발언. 10월 중 Fox News에서의 토론을 협의 중이었지만 트럼프는 필요성을 느끼지 못한다는 입장(Politico)
Link: https://han.gl/FMnJt

2. 해리스는 민주당의 지지율이 떨어져온 농촌 지역에 대한 세부 계획 발표. 주요 경합주에서 트럼프의 우위를 제한하기 위한 방안(Politico)
Link: https://han.gl/fCsBe

3. 법무부는 8월 중 트럼프 캠페인을 목표로 삼은 이란의 해킹과 관련한 기소를 준비 중. 법무부는 이란이 이번 선거에 유난히 더 적극적으로 개입하려 한다고 경고(Politico)
Link: https://han.gl/YXqkS

<Poll Data>

- 베팅 시장에 반영된 후보별 당선 확률(Predictit) : 트럼프 48%(전일 대비 +2%p), 해리스 56%(전일 대비 -1%p)

- 경합주별 지지율(Real Clear Politics)
1) 펜실베니아 : 동률(47.6% vs 47.6%)
2) 미시간 : 해리스 0.9% 우위(47.3% vs 48.2%)
3) 위스콘신 : 해리스 1.8% 우위(47.3% vs 49.1%)
4) 조지아 : 트럼프 0.3% 우위(48.3% vs 48.0%)
5) 애리조나 : 트럼프 1.6% 우위(48.4% vs 46.8%)
6) 노스캐롤라이나 : 트럼프 0.1% 우위(47.9% vs 47.8%)
7) 네바다 : 해리스 0.6% 우위(47.4% vs 48.0%)
Link: https://han.gl/lNHVE

9월 19일 미국 시장 Overview

<주요 뉴스>
- 미국 FOMC에서 기준금리 50bp 인하 결정, 5.5%에서 5.0%로. 2024년 금리 예상치도 5.1%에서 4.4%로 하향 조정. 다만 파월 연준의장은 경기 침체 징후가 없으며 50bp 인하를 새로운 속도로 받아들여서는 안 된다고 언급
- 미국 8월 건축허가건수는 전월비 4.9% 증가한 147.5만 건 기록하며 예상치 141만, 이전치 140.6만을 상회
- 에너지(+0.3%)와 커뮤니케이션 서비스(+0.0%) 섹터를 제외한 S&P500 섹터 전부 하락 마감

<특징주>
- 웨스트 파마수티컬 서비스(WST): +4.5%, 4분기 매출 성장 회복 기대감 확대
- 제너럴 모터스(GM): +2.4%, 테슬라가 운영하는 전기차 충전소 네트워크에 액세스 할 수 있는 어댑터 제공한다고 발표
- 블랙록(BLK): +2.0%, 마이크로소프트와 함께 에너지 인프라와 데이터센터를 구축하는 300억 달러 규모의 AI 투자 펀드를 출시하고 NVDA는 공장 설계와 통합에 대한 조언을 제공할 예정
- 구글(GOOGL): +0.3%, EU 반독점 벌금 불복 승소, 과징금 14.9억 유로(약 2조원) 취소
- 레스메드(RMD): -5.1%, Wolfe Research가 투자 등급 하향 조정하며 급락, FDA가 수면무호흡증 치료를 위해 일라이 릴리의 젭바운드를 승인할 가능성 높아지며 피해 예상

<시장 요약>
- S&P500 5,618pt (-0.3%)
- 나스닥 17,573pt (-0.3%)
- 러셀2000 2,206pt (+0.0%)
- M7 22,283pt (-0.1%)
- VIX 18.2% (+0.6%p)
- US 10Y 3.70% (+5.8bp)
- WTI 71$/bbl (-0.4%)
- 12MF PER 21.3x (-1W 21.0x, -1M 21.4x)

<S&P500 상하위 업종>
- Top 5: 하드웨어(+1.4%), 운송(+0.3%), 에너지(+0.3%), 미디어/엔터(+0.1%), 내구소비재(+0.0%)
- Bottom 5: 반도체(-1.5%), 가정용품(-1.0%), 통신(-1.0%), 소프트웨어(-1.0%), 전문서비스(-0.8%)

<상승률 상위 업종/테마 ETF>
수소(HDRO)
농업 기술(KROP)
온라인 소비(IBUY)

<거래대금/AUM 상위 업종/테마 ETF>
주택(XHB)
금 채굴(GDX)
유틸리티(XLU)

- 9월 19일 Election Daily –

텔레그램 링크: https://t.iss.one/mirae_dm

<News of the Day>

1. 트럼프는 2차 암살 시도 사건 이후 민주당의 수사로 인해 위험에 처했다고 발언. 첫 번째 암살 시도 사건 이후 단결을 촉구한 것과는 상반되는 행보(Politico)
Link: https://han.gl/xcypX

2. 국제 트럭운전사 노조(IBT)는 지난 수요일 대통령에 대한 지지 철회 발표. 해당 노조는 주요 경합주의 노동계층 유권자들과 밀접한 관계가 있기에 이번 결정은 해리스에게 큰 타격으로 작용할 전망(Politico)
Link: https://han.gl/lUu89

3. 트럼프는 선거 운동 과정에서 초과 근무 수당, 사회 보장 혜택, 팁 등에 대한 세금 인하 제안. 다만, 공화당은 만료되는 연방 세금 감면 혜택 연장에 대해 고심(Politico)
Link: https://han.gl/kHraK

<Poll Data>

- 베팅 시장에 반영된 후보별 당선 확률(Predictit) : 트럼프 45%(연휴 기간 -2%p), 해리스 58%(연휴 기간 +1%p)

- 경합주별 지지율(Real Clear Politics)
1) 펜실베니아 : 해리스 0.6% 우위(47.7% vs 48.3%)
2) 미시간 : 해리스 1.0% 우위(47.6% vs 48.6%)
3) 위스콘신 : 해리스 1.1% 우위(48.0% vs 49.1%)
4) 조지아 : 트럼프 0.7% 우위(47.5% vs 46.8%)
5) 애리조나 : 트럼프 1.3% 우위(48.6% vs 47.3%)
6) 노스캐롤라이나 : 트럼프 0.4% 우위(48.3% vs 47.9%)
7) 네바다 : 해리스 0.5% 우위(46.8% vs 47.3%)
Link: https://han.gl/lNHVE

연휴 기간 동안 베팅 시장에 반영된 해리스의 당선 가능성이 높아졌습니다. 현재 Predictit은 해리스 당선 가능성에 58%를 부여하고 있습니다

지난주 토론 이후 해리스의 모멘텀이 이어진 결과이며, 15일에 발생한 트럼프의 2차 저격 시도는 지난 7월과 같은 효과를 내지 못했습니다

RCP 여론조사 지지율에 의거한 선거인단 지도를 보면 7개의 경합주 중에서 위스콘신(WI), 미시건(MI), 네바다(NV)에서는 해리스가 앞서고 있고

노스캐롤라이나(NC), 조지아(GA), 아리조나(AZ)에서는 트럼프가 앞서고 있습니다. 경합주 중 해리스 우세주는 하늘색, 트럼프 우세주는 분홍색으로 표시되어 있고, 숫자는 선거인단을 나타냅니다

핵심은 펜실베니아(PA)의 선거인단 19명입니다. 펜실베니아를 장악하는 후보가 270명의 선거인단을 확보해 당선되기 때문입니다. 펜실베니아는 현재 해리스가 소폭 우위를 보이고 있지만, 안심할 수준의 우위는 아닙니다.

토론 이후에도 대선 관련 불확실성은 이어질 것으로 보이며, 펜실베니아주의 지지율 변화에 주목할 필요가 있겠습니다

9월 20일 미국 시장 Overview

<주요 뉴스>
- 금리인하에 대한 불확실성 해소되며 다우 지수와 S&P500 신고가 경신. 소프트랜딩 기대감 확대되며 필수소비재 제외한 모든 섹터 상승 마감
- 미국 신규 실업수당 청구건수는 21.9만 건으로 예상치 23만과 이전치 23.1만을 하회
- 컨퍼런스보드 경기선행지수는 전월 대비 -0.2% 기록하며 2023년 5월 이후 최저치 기록. 하지만 낙폭은 지난 달 대비 완화

<특징주>
- 다든 레스토랑(DRI): +8.3%, 우버와 독점적인 다년 배달 파트너십을 맺었고, 2024년 후반에 올리브 가든을 시작으로 사업을 시작할 예정이라고 발표
- 테슬라(TSLA): +7.4%, 기준금리 인하 이슈가 민감하게 작용하며 급등
- 애플(AAPL): +3.7%, CNBC에서 iPhone 16의 판매량이 작년 모델보다 높으며, 고급 버전에 대한 수요가 강하다고 보도
- DR Horton(DHI) +1.5%, 미국 금리인하에 따른 모기지 금리 하락으로 주택건설 기업 강세. 신고가 경신
- 덱커 아웃도어(DECK): -3.3%, 이번 달 초 주식분할 발표 이후 변동성 지속. S&P500 중 가장 큰 하락세 보임

<시장 요약>
- S&P500 5,714pt (+1.7%)
- 나스닥 18,014pt (+2.5%)
- 러셀2000 2,253pt (+2.1%)
- M7 23,050pt (+3.4%)
- VIX 16.3% (-1.9%p)
- US 10Y 3.71% (+0.9bp)
- WTI 72$/bbl (+1.5%)
- 12MF PER 21.6x (-1W 21.2x, -1M 21.4x)

<S&P500 상하위 업종>
- Top 5: 자동차(+6.2%), 반도체(+3.9%), 하드웨어(+3.4%), 은행(+2.5%), 미디어/엔터(+2.1%)
- Bottom 5: 가정용품(-1.2%), 음식료(-0.7%), 유틸리티(-0.6%), 부동산 리츠(-0.4%), 보험(-0.4%)

<52주 신고가 업종/테마 ETF>
주택(XHB), +2.8%
지역은행(IAT), +2.8%
소프트웨어(IGV), +2.7%
전력기기(GRID), +2.1%
바이오(IBB), +1.3%

<거래대금/AUM 상위 업종/테마 ETF>
주택(XHB), 12.1%
반도체(SMH), 11.5%
유틸리티(XLU), 9.0%
운송(IYT), 7.3%
소재(XLB), 7.1%

- 9월 20일 Election Daily –

텔레그램 링크: https://t.iss.one/mirae_dm

<News of the Day>

1. 트럼프는 이번 연준의 빅컷은 현재 경제 상황이 매우 나쁘다는 증거라고 주장하며 민주당의 경제 정책을 비판(Politico)
Link: https://han.gl/vDup9

2. 미국 내 친팔레스타인 단체는 해리스에 대한 지지 철회 발표. 미시간주는 미국 내 무슬림 인구 비중이 상대적으로 높은 지역으로 무슬림 주민들은 이스라엘-하마스 전쟁 대처에 대한 우려를 지속적으로 표현(Politico)
Link: https://han.gl/a4e8x

3. 해리스는 지난 달 민주당 전당대회에서 연사로 나섰던 오프라 윈프리와 함께 미시간에서 열리는 행사 참석 예정. 오프라 윈프리는 과거 해리스 지지 의사 표명(Politico)
Link: https://han.gl/Hf2J7

<Poll Data>

- 베팅 시장에 반영된 후보별 당선 확률(Predictit) : 트럼프 45%(전일 대비 +0%p), 해리스 58%(전일 대비 +0%p)

- 경합주별 지지율(Real Clear Politics)
1) 펜실베니아 : 해리스 1.0% 우위(47.5% vs 48.5%)
2) 미시간 : 해리스 1.7% 우위(47.6% vs 49.3%)
3) 위스콘신 : 해리스 1.2% 우위(48.1% vs 49.3%)
4) 조지아 : 트럼프 1.7% 우위(48.0% vs 46.3%)
5) 애리조나 : 트럼프 1.6% 우위(48.4% vs 46.8%)
6) 노스캐롤라이나 : 트럼프 0.1% 우위(47.6% vs 47.5%)
7) 네바다 : 해리스 0.2% 우위(46.8% vs 47.0%)
Link: https://han.gl/lNHVE

9월 23일 미국 시장 Overview

텔레그램 링크: https://t.iss.one/mirae_dm

<주요 뉴스>
- 미국 선물옵션 동시만기일에 지수별로 상반된 흐름이 전개. 다우지수는 +0.1%로 사상 최고치 재차 경신, 러셀2000은 -1.1%로 하락. S&P500과 나스닥은 각각 -0.2%, -0.4% 하락
- 연준 윌러 이사는 "인플레이션이 생각했던 것보다 훨씬 더 빠르게 완화되고 있고, 이는 빅컷을 단행하는 게 옳다고 본 이유였다"고 이야기하며 "지표가 약하게 나오기 시작하고 계속 약하다면 금리인하에 더 공격적으로 나설 의향이 있다"고 11월 빅컷 가능성을 시사
- 반면 보우먼 이사는 "FOMC의 큰 정책 행보는 물가안정 목표에 대한 성급한 승리 선언으로 해석될 수 있다"고 지적하며 이와는 상반된 의견을 피력

<특징주>
- 컨스털레이션 에너지(CEG): +22.3%, MS와 20년짜리 전력 공급 계약을 체결하고 쓰리 마일 아일랜드 유닛1을 재가동하겠다고 발표
- 나이키(NKE): +6.8%, 2024년 10월 14일부터 엘리엇 힐(Elliott Hill)이 신임 사장 겸 최고경영자로 취임한다는 발표 이후 상승
- 인텔(INTC): +3.3%, 퀄컴(QCOM)이 인텔의 인수를 타진하고 있다고 WSJ가 발표
- 레나(LEN): -5.3%, 분기 실적은 긍정적이었으나 4분기 및 25년 이익 전망치 하향 조정되고 주택 건설업에 대한 부정적인 전망으로 하락
- 페덱스(FDX): -15.2%, 분기 실적 쇼크와 연간 이익 전망치 하향 조정하며 급락

<시장 요약>
- S&P500 5,703pt (-0.2%)
- 나스닥 17,948pt (-0.4%)
- 러셀2000 2,228pt (-1.1%)
- M7 22,959pt (-0.4%)
- VIX 16.2% (-0.2%p)
- US 10Y 3.74% (+2.8bp)
- WTI 72$/bbl (-0.0%)
- 12MF PER 21.6x (-1W 21.3x, -1M 21.4x)

<S&P500 상하위 업종>
- Top 5: 유틸리티(+2.7%), 가정용품(+1.2%), 필수소비재(+0.7%), 통신(+0.6%), 임의소비재(+0.4%)
- Bottom 5: 운송(-2.8%), 자동차(-2.0%), 반도체(-1.0%), 소재(-0.6%), 금융서비스(-0.4%)

<52주 신고가 업종/테마 ETF>
유틸리티(XLU), +2.6%
클라우드(SKYY), +0.4%

<거래대금/AUM 상위 업종/테마 ETF>
주택(XHB), 15.3%
유틸리티(XLU), 9.6%
반도체(SMH), 8.5%
소재(XLB), 8.3%
소프트웨어(IGV), 8.2%

- 9월 23일 Election Daily –

텔레그램 링크: https://t.iss.one/mirae_dm

<News of the Day>

1. 트럼프는 지난 일요일 인터뷰에서 에너지와 식품 가격을 낮추는 구체적인 계획 질문 회피. 해리스가 그런 질문에 대답할 능력이 없다고만 주장(Politico)
Link: https://han.gl/25Ced

2. 트럼프는 노스캐롤라이나 선거 유세에서 공화당 주지사 후보인 마크 로빈슨의 포르노 스캔들을 무시. 로빈슨은 지난 주 포르노 웹사이트에 음란한 게시물을 올렸다는 의혹을 부인(Politico)
Link: https://han.gl/v3T3y

3. 해리스 캠페인은 8월에 트럼프 대비 약 3배 많은 액수를 지출했으나 계속되는 모금액으로 현금 우위는 지속. 해리스가 후보로 지명된 이후 트럼프 대비 재정적 우위 확대(Politico)
Link: https://han.gl/jcsyg

<Poll Data>

- 베팅 시장에 반영된 후보별 당선 확률(Predictit) : 트럼프 45%(전일 대비 +0%p), 해리스 58%(전일 대비 +0%p)

- 경합주별 지지율(Real Clear Politics)
1) 펜실베니아 : 해리스 0.7% 우위(47.6% vs 48.3%)
2) 미시간 : 해리스 1.7% 우위(47.6% vs 49.3%)
3) 위스콘신 : 해리스 1.0% 우위(48.0% vs 49.0%)
4) 조지아 : 트럼프 1.7% 우위(48.0% vs 46.3%)
5) 애리조나 : 트럼프 1.6% 우위(48.4% vs 46.8%)
6) 노스캐롤라이나 : 트럼프 0.1% 우위(47.6% vs 47.5%)
7) 네바다 : 해리스 0.2% 우위(46.8% vs 47.0%)
Link: https://han.gl/lNHVE

9월 24일 미국 시장 Overview

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<주요 뉴스>
- 미국 9월 S&P 제조업 PMI는 47.0을 기록하며 예상치 48.5, 이전치 47.9 대비 하락하며 경기 둔화 우려 부각. 반면, 서비스 PMI는 55.4(예상치 55.2, 이전치 55.7)로 예상치 소폭 상회
- 연준 카시카리 연은 총재가 50bp의 금리 인하가 올바른 결정이며 인플레이션과 노동 시장의 완화에 대한 진전을 반영한다는 비둘기파적 의견 피력. 굴스비 총재 또한 "앞으로 1년 동안 여러 번의 금리인하가 이뤄질 것"이라고 발언
- 자유소비재(+1.3%)와 부동산(+1.1%), 유틸리티(+1.0%) 등 금리인하 수혜 섹터 강세

<특징주>
- 테슬라(TSLA): +4.9%, 투자은행 바클레이즈의 낙관적 전망에 따라 S&P500 종목 중 가장 큰 폭 상승
- 인텔(INTC): +3.3%, 아폴로가 최대 50억 달러 투자를 제안했다는 소식에 상승세 지속
- 보잉(BA): +2.0%, 임금 30% 인상 제안하며 파업 종료 기대감 고조
- 제너럴 모터스(GM): -1.7%, Bernstein에서 투자의견 하향 조정, 미국에서 재고가 계속 늘어나면서 내년에 가격에 역풍이 불고, 전기 자동차와 크루즈의 생산 증가가 지연되면서 내년까지 손실이 이어질 것이라고 주장
- 리제네론 파마슈티컬스(REGN): -4.6%, Amgen(AMGN)과의 특허 소송에서 Regeneron에 대한 가처분 신청을 기각

<시장 요약>
- S&P500 5,719pt (+0.3%)
- 나스닥 17,974pt (+0.1%)
- 러셀2000 2,220pt (-0.3%)
- M7 23,123pt (+0.7%)
- VIX 15.9% (-0.3%p)
- US 10Y 3.75% (+0.8bp)
- WTI 70$/bbl (-2.2%)
- 12MF PER 21.6x (-1W 21.3x, -1M 21.5x)

<S&P500 상하위 업종>
- Top 5: 자동차(+4.1%), 에너지(+1.3%), 필수소비재(+1.2%), 부동산 리츠(+1.2%), 유틸리티(+1.0%)
- Bottom 5: 하드웨어(-0.6%), 제약(-0.5%), 은행(-0.5%), 소프트웨어(-0.2%), 미디어/엔터(-0.2%)

<52주 신고가 업종/테마 ETF>
데이터센터(DTCR), +1.6%
자유소비재(XLY), +1.2%
유틸리티(XLU), +1.0%
전력기기(GRID), +0.7%
클라우드(SKYY), +0.4%

<거래대금/AUM 상위 업종/테마 ETF>
주택(XHB), 7.7%
필수소비재(XLP), 5.6%
산업재(XLI), 5.5%
유틸리티(XLU), 5.1%
금 채굴(GDX), 5.0%

- 9월 24일 Election Daily –

텔레그램 링크: https://t.iss.one/mirae_dm

<News of the Day>

1. 오마하의 공화당 상원의원 맥도넬은 네브래스카의 5개 선거인단을 승자 독식 방식으로 수여하는 것에 반대한다고 발표. 이로써 공화당의 선거인단 전원 확보 노력은 무산(Politico)
Link: https://han.gl/I5Dxo

2. 공화당 주지사 후보 로빈슨이 사용하는 계정이 자택에서 멀지 않은 위치에서 포르노 웹사이트에 접속한 것으로 확인. 이메일 주소 또한 보고되지 않은 데이트 웹사이트에 등록(Politico)
Link: https://han.gl/C83ue

3. 최근 여론조사는 선벨트 지역의 3개 경합주(애리조나, 조지아, 노스캐롤라이나)에서 트럼프가 해리스를 근소한 차이로 앞서나가고 있다는 결과를 발표. 동 기관 8월 조사에서는 조지아를 제외한 애리조나, 노스캐롤라이나에서 해리스가 우위(Politico)
Link: https://han.gl/XvhYb

<Poll Data>

- 베팅 시장에 반영된 후보별 당선 확률(Predictit) : 트럼프 46%(전일 대비 +1%p), 해리스 58%(전일 대비 +0%p)

- 경합주별 지지율(Real Clear Politics)
1) 펜실베니아 : 해리스 0.7%p 우위(47.6% vs 48.3%)
2) 미시간 : 해리스 1.7%p 우위(47.6% vs 49.3%)
3) 위스콘신 : 해리스 1.0%p 우위(48.0% vs 49.0%)
4) 조지아 : 트럼프 2.0%p 우위(48.1% vs 46.1%)
5) 애리조나 : 트럼프 2.2%p 우위(48.7% vs 46.5%)
6) 노스캐롤라이나 : 트럼프 0.4%p 우위(47.8% vs 47.4%)
7) 네바다 : 해리스 0.2%p 우위(46.8% vs 47.0%)
Link: https://han.gl/lNHVE

9월 25일 미국 시장 Overview

텔레그램 링크: https://t.iss.one/mirae_dm

<주요 뉴스>
- 미국 9월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 98.7로 2021년 8월 이후 가장 큰 하락세를 보이며 하락. 예상치인 104와 이전치 105.6 대비 큰 폭 하회
- 그러나 중국의 경기 부양책 발표와 7일물 역RP 금리 인하로 인한 중국 경기 반등 기대감이 부각되며 S&P500 신고가 경신
- 소재(+1.4%), IT(+0.8%) 등 강세 보인 데 반해 비자(V), 글로벌 페이먼츠(GPN) 등의 약세로 금융(-0.9%) 섹터 약세

<특징주>
- 프리포트 맥모란(FCX): +7.9%, 베이징의 통화정책발표에 따라 구리 가격이 급등하면서 광산 기업 상승
- 에스티로더(EL): +6.1%, 중국 대상 소비자 기업 상승
- 엔비디아(NVDA): +4.0%, CEO 젠슨 황이 주식 600만 주를 7억 1,300만 달러에 매각, 다만 추가적인 매각이 제한될 것이라는 기대감에 상승
- 비자(V): -5.5%, 미국 법무부에 의해 반독점 소송 소식이 전해지며 급락
- 글로벌 페이먼츠(GPN): -6.5%, 2024년 이익 전망 하향 조정하며 급락

<시장 요약>
- S&P500 5,733pt (+0.3%)
- 나스닥 18,075pt (+0.6%)
- 러셀2000 2,224pt (+0.2%)
- M7 23,284pt (+0.7%)
- VIX 15.4% (-0.5%p)
- US 10Y 3.73% (-2.1bp)
- WTI 72$/bbl (+1.7%)
- 12MF PER 21.7x (-1W 21.3x, -1M 21.5x)

<S&P500 상하위 업종>
- Top 5: 반도체(+2.6%), 운송(+1.9%), 자동차(+1.5%), 소재(+1.4%), 소비자 서비스(+0.9%)
- Bottom 5: 금융서비스(-1.1%), 유틸리티(-0.8%), 은행(-0.6%), 소프트웨어(-0.6%), 보험(-0.6%)

<52주 신고가 업종/테마 ETF>
금 채굴(GDX), +2.7%
온라인 소비(IBUY), +2.0%
데이터센터(DTCR), +1.7%
소재(XLB), +1.4%
자유소비재(XLY), +0.9%

<거래대금/AUM 상위 업종/테마 ETF>
구리 채굴(COPX), 12.8%
주택(XHB), 8.5%
금 채굴(GDX), 7.1%
소재(XLB), 6.8%
유틸리티(XLU), 6.1%

- 9월 25일 Election Daily –

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<News of the Day>

1. 트럼프는 조지아 주 연설에서 당선 시 다른 나라들의 일자리를 빼앗을 것이라고 약속. 또한 미국으로의 전체 산업을 이전하는 것을 목표로 한 광범위한 제조업 개편 예고(Politico)
Link: https://han.gl/rcztW

2. 해리스는 임신 중절권을 보호하는 법안 통과를 위해 상원 절차인 필리버스터를 종식 시킬 수 있다는 입장 표명(Politico)
Link: https://han.gl/aIS62

3. 바이든 행정부 기후 책임자 알리 자이디는 공화당이 IRA로부터 회수할 수 있는 금액은 제한적일 것이라 발표. 또한 IRA의 인센티브와 미국 동맹국들의 조치가 청정 에너지 생산에 큰 변화를 가져왔다고 발언(Politico)
Link: https://han.gl/IQqeD

<Poll Data>

- 베팅 시장에 반영된 후보별 당선 확률(Predictit) : 트럼프 47%(전일 대비 +1%p), 해리스 57%(전일 대비 -1%p)

- 경합주별 지지율(Real Clear Politics)
1) 펜실베니아 : 해리스 0.6%p 우위(47.6% vs 48.2%)
2) 미시간 : 해리스 1.8%p 우위(47.3% vs 49.1%)
3) 위스콘신 : 해리스 1.0%p 우위(48.0% vs 49.0%)
4) 조지아 : 트럼프 2.1%p 우위(48.4% vs 46.3%)
5) 애리조나 : 트럼프 2.2%p 우위(48.7% vs 46.5%)
6) 노스캐롤라이나 : 트럼프 0.5%p 우위(47.6% vs 47.1%)
7) 네바다 : 해리스 0.4%p 우위(46.8% vs 47.2%)
Link: https://han.gl/lNHVE

9월 26일 미국 시장 Overview

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<주요 뉴스>
- 주요 이벤트가 부재한 가운데 미국 증시 약보합 마감. 유틸리티(+0.5%), IT(+0.5%)를 제외한 모든 섹터 하락 마감. 특히 WTI가 -2.6% 하락하며 에너지(-1.9%) 섹터의 하락폭이 가장 컸음
- 미국 8월 신규주택판매는 71.6만으로 -4.7% 감소했으나 예상치는 상회. 또한 30년 모기지 금리는 하락세 지속
-장 마감 이후 마이크론 실적 발표. 매출은 전년대비 93% 증가한 77.5억달러, EPS는 1.18달러 기록(컨센서스 76.5억달러, 1.11달러). 현 분기 가이던스도 매출 87억달러를 제시해 컨센서스(83억달러) 상회. 강한 AI 수요가 데이터센터향 DRAM, HBM 제품 수요를 견인했다는 평가

<특징주>
- 비스트라(VST): +5.9%, Jefferies와 Morgan Stanley가 목표 주가 상향 조정, 최근 주가 지속적인 상승세
- 휴렛패커드 엔터프라이즈(HPE): +5.1%, Barclays가 투자의견 및 목표주가 상향 조정
- 제너럴 모터스(GM): -4.9%, Morgan Stanley에서 자동차 업종에 대한 투자의견을 하향 조정하며 자동차 관련주들 하락
- KB 홈(KBH): -5.3%, 3분기 혼재된 실적 발표하며 하락
- 암젠(AMGN): -5.5%, 신약 임상 3상 연구에서 예상보다 덜 유의미한 효능 발견

<시장 요약>
- S&P500 5,722pt (-0.2%)
- 나스닥 18,082pt (+0.0%)
- 러셀2000 2,197pt (-1.2%)
- M7 23,387pt (+0.4%)
- VIX 15.4% (+0.0%p)
- US 10Y 3.78% (+5.7bp)
- WTI 70$/bbl (-2.6%)
- 12MF PER 21.6x (-1W 21.3x, -1M 21.4x)

<S&P500 상하위 업종>
- Top 5: 반도체(+1.5%), 필수소비재(+0.6%), 유틸리티(+0.5%), 자동차(+0.3%), 소프트웨어(+0.2%)
- Bottom 5: 에너지(-1.9%), 제약(-1.3%), 은행(-0.9%), 내구소비재(-0.9%), 금융서비스(-0.6%)

<수익률 상위 업종/테마 ETF>
반도체(SMH), +0.9%
로보틱스(BOTZ), +0.7%
우주(ARKX), +0.6%
M7(MAGS), +0.5%
유틸리티(XLU), +0.5%

<거래대금/AUM 상위 업종/테마 ETF>
주택(XHB), 8.3%
지역은행(IAT), 8.3%
광업(XME), 6.7%
방산(SHLD), 6.3%
반도체(SMH), 5.2%

- 9월 26일 Election Daily –

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<News of the Day>

1. 해리스는 피츠버그 연설에서 경제에 대한 실용적인 접근 방식 약속. 미국 내 제조업 촉진 위한 연방 정부의 인센티브를 요구하며 펜실베니아 주에서의 Blue-collar 유권자 표심 이끌어내기 위한 노력 강화(Politico)
Link: https://han.gl/mfZaq

2. 트럼프는 두 건의 암살 시도 용의자와 이란과의 연관 가능성 시사. 명백한 증거가 부재한 상황에서 FBI의 신속하지 못한 조사에 대한 난색 표명(Politico)
Link: https://han.gl/TltBt

3. 법무부 최고 내부 감시자는 지난 2021년 1월 6일 폭동에 대한 트럼프 행정부의 조치 관련 검토 결과는 11월 선거 이후 공개될 가능성이 높다고 발언(Politico)
Link: https://han.gl/YptgQ

<Poll Data>

- 베팅 시장에 반영된 후보별 당선 확률(Predictit) : 트럼프 46%(전일 대비 -1%p), 해리스 58%(전일 대비 +1%p)

- 경합주별 지지율(Real Clear Politics)
1) 펜실베니아 : 해리스 0.6%p 우위(47.7% vs 48.3%)
2) 미시간 : 해리스 1.8%p 우위(47.3% vs 49.1%)
3) 위스콘신 : 해리스 0.9%p 우위(48.1% vs 49.0%)
4) 조지아 : 트럼프 2.4%p 우위(48.8% vs 46.4%)
5) 애리조나 : 트럼프 1.7%p 우위(48.7% vs 47.0%)
6) 노스캐롤라이나 : 트럼프 0.7%p 우위(47.7% vs 47.0%)
7) 네바다 : 해리스 0.4%p 우위(46.8% vs 47.2%)
Link: https://han.gl/lNHVE