<8월 글로벌 전략 – 빅테크와 헬스케어, 신재생 테마로 시선 확장>
 
보고서: https://han.gl/i4JxM
 
마이크로소스트와 아마존의 실적 발표로 capex 둔화에 대한 우려는 다소 완화되었습니다. 최근 나타난 하이퍼스케일러 기업들의 CDS, 회사채 스프레드의 하락세는 더 이어질 전망이나 지속적인 관찰이 요구됩니다. 관련해  국채 금리의 중요성 또한 높아져, 이란과의 갈등 양상도 금리 관점에서 바라볼 필요가 있습니다.
 
테크 관련 우려가 완화 조짐을 보이는 만큼 다른 분야로도 시선을 넓힐 차례입니다. 이란 전쟁 협상 재개 기미가 보이지만 해협 통행 차질이 이어지면서 신재생 에너지 정책은 계속 강화될 전망입니다. 또한 낮아진 AI 가격을 활용할 수 있는 업종에도 관심을 기울일 필요가 있는데, 연구개발비 저하 효과를 낼 수 있는 헬스케어가 대표적입니다.
 
8월 글로벌 주식 시장 전망
하이퍼스케일러 2Q 실적 발표로 시장의 시선은 펀딩 비용에 집중. 펀딩 비용에 대한 우려는 CDS와 회사채 스프레드에 반영
 
하이퍼스케일러 현금 부족으로 외부자금에 대한 의존도 고조. 사모 크레딧을 통한 자금 조달도 활발해지는 중 
 
주식 시장이 안정을 찾기 위해서는 자금에 대한 우려가 완화될 필요. 국채 금리 환경도 중요
 
최근 CDS 프리미엄 하락 흐름은 긍정적. 하이퍼스케일러 클라우드 매출 증가율과 수요가 높은 만큼, 자금 관련 우려 점차 완화될 전망
 
국채 금리 관련해 유가를 움직이는 이란 전쟁이 변수. 미국-이란 갈등 재개되며 호르무즈, 홍해 해협 통행 차질 발생
 
유가는 점진적으로 안정을 되찾을 전망. 양국이 최종적으로 협상에 다시 임할 가능성이 높기 때문. 최근 트럼프는 협상 재개를 시사
 
전쟁 방향성 관련해 확전을 시사하는 이스라엘의 참전 여부와 미국 휘발유 가격 관찰 필요
 
홍해 해협 통행에도 차질이 생기며 에너지, 소재 안보 증강에 대한 정책적 지원도 지속. 친환경 에너지와 핵심 자원에 대한 관심 유지
 
8월 글로벌 ETF
AI테크(AIQ), 인프라(PAVE), 헬스케어(IYH), 핵심광물(REMX), 신재생 에너지(ICLN), 우주 테크(NASA), 중국반도체(3191HK)
 
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-- 8월 3일 Trump Daily –

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<News of the Day>
1. 이란은 호르무즈 해협 선박 운항 확대를 위한 오만과의 협상이 진전을 보이고 있다고 시사. 이란 외무부는 현재 미국과 협상하고 있지 않다고 밝혔으나, 트럼프는 이란 지도부가 이중적이라고 비판하며 이란과의 대화가 진행 중이고 추가 협상 일정도 잡혀 있다고 주장. 또한, 호르무즈 해협은 미국 해군과 미국의 봉쇄에 의해 통제되고 있다는 점을 강조 (Bloomberg)
링크 : https://han.gl/VNLVh

2. 트럼프 행정부는 AI 모델의 자발적 안전성 테스트를 위한 새로운 프레임워크를 논의하기 위해 AI 기업들과 백악관 회의를 개최할 예정. 해당 프레임워크는 트럼프의 6월 AI 사이버보안 행정명령에서 비롯됐으며, OpenAI·Anthropic·Google 등이 참석. 이번 논의는 미국 AI 모델과 경쟁하는 중국 기업들의 AI 모델 확산에 대한 대응을 고민하는 가운데 진행 (Bloomberg)
링크 : https://han.gl/XJqOE

3. 트럼프는 이란 전쟁으로 유가가 상승하는 가운데 높은 수익을 기록한 엑슨모빌과 셰브론을 비판하며, 수익 일부를 대중에게 돌리고 소매 휘발유 가격을 낮출 것을 요구. 앞서 트럼프는 높은 연료 가격의 원인으로 대형 석유 기업을 지목하며 법무부에 휘발유 가격 관련 조사를 지시했으나, 기업과 업계 관계자들은 가격 폭리 의혹을 부인한 상황 (Bloomberg)
링크 : https://han.gl/DniKF

4. 상원은 정부 셧다운을 피하기 위한 임시 예산안을 89대 4로 진전시킴. 법안은 12월 11일까지 정부 예산을 현재 수준으로 유지. 하원은 9월 복귀 후 법안을 처리해야 하며, 계속예산결의안 통과 시 2027회계연도 예산 문제를 조율할 시간을 확보하게 됨 (The Hill)
링크 : https://han.gl/KsWby

5. 민주당이 주도하는 25개 주는 트럼프 행정부가 중국과 EU 등 60개 경제권 상품에 부과한 10~12.5% 관세를 막기 위한 소송을 제기. 해당 주들은 강제노동 사용 혐의를 이유로 301조를 활용해 관세를 부과한 것이 권한을 초과했다고 주장. 백악관은 합법적 권한에 따른 조치라고 반박했으며, 이번 사건은 행정부의 정책 판단에 대한 사법부의 존중 범위를 시험할 전망 (Politico)
링크 : https://han.gl/YTh7d

<Polymarket Data>
- Democrats Sweep: 47%(31일 대비 +2.0%p)

- R Senate, D House: 41%(31일 대비 -1.0%p)

- 텍사스 상원의원 공화당 당선 확률: 52%(31일 대비 0.0%p)

- 이스라엘 총리 네타냐후 당선 확률: 35%(31일 대비 +1.0%p)

- 12/31까지 미국-이란 핵합의 확률: Yes 36%(31일 대비 +1.0%p)

<지지율>
- 트럼프 지지율(Real Clear Politics)
지지율 : 39.0%(31일 대비 -0.5%p)
반대율 : 58.4%(31일 대비 -0.1%p)

- 정당 지지율(Real Clear Politics)
공화당 : 41.2%(31일 대비 -1.2%p)
민주당 : 48.1%(31일 대비 -0.3%p)

8월 4일 미국시장 Review

<주요 뉴스>
-미국 주식은 상승 마감. 미·이란 양측의 호르무즈 해협 재개방에 대한 긍정적 반응과 AI 기업들의 호실적에 힘입어 상승
-스콧 베센트 재무장관은 미국과 이란이 화요일 또는 수요일 중 선박의 자유로운 통항을 보장하는 조건으로 호르무즈 해협 재개방 합의에 도달할 가능성이 있다고 밝힘
-이란은 유럽 국가들이 호르무즈 해협 기뢰 제거 작업에 참여하는 것을 허용하는 방안 검토 중. 기존 입장에서 한발 물러서는 조치
-트럼프 행정부가 폴리실리콘 및 관련 제품에 최저가격 설정과 관세 부과를 검토 중. 태양광 패널·반도체 핵심 원재료를 AI·에너지 분야의 대중국 경쟁 전략 핵심으로 삼으려는 움직임으로 풀이(로이터)
-장 마감 후 AMD 실적 발표. 2분기 EPS 1.66 달러, 매출 115.4억 달러 기록하며 컨센서스 상회. 데이터센터 매출은 67억 달러로 전년 대비 107% 증가. CEO 리사 수는 '27년 데이터센터 매출이 두 배로 증가할 것으로 전망

<특징주>
-팔란티어(PLTR): +29.4%, 2분기 실적에서 매출과 EPS 모두 예상치 상회. 사상 최대 규모의 연간 가이던스 상향 조정도 발표하며 상승
-니오코프 디벨롭먼츠(NB): +16.4%, 록히드 마틴이 미국 광산에서 핵심 광물을 조달하기 위한 협상을 진행 중이라는 보도 이후 상승
-클라우드 플레어(NET): +6.5%, 안전한 온라인 거래를 수행할 수 있도록 설계된 새로운 AI 에이전트 서비스를 공개한 후 상승
-치폴레(CMG): -9.7%, 미네소타주 보건당국이 주 내 치폴레 매장에서 제공된 음식이 살모넬라 발병의 원인으로 확인됐다고 발표한 이후 하락
-커민스(CMI): -2.0%, 2분기 실적에서 매출이 예상치를 상회했으나, 인센티브 보상 비용 증가로 수익성 악화. EPS 6.73 달러로 예상치(7.26) 하회하며 하락

<8월 4일 시장 요약>
- S&P500 7,737pt (+1.8%)
- 나스닥 26,585pt (+2.6%)
- 러셀2000 3,037pt (+1.8%)
- M7 35,560pt (+0.7%)
- VIX 16.5% (+0.6%p)
- US 10Y 4.61% (-6.3bp)
- WTI 76$/bbl (-5.7%)
- 12MF PER 20.1x (-1W 19.5x, -1M 20.2x)

업종/테마 성과: https://han.gl/Xf9Iv
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-- 8월 4일 Trump Daily –

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<News of the Day>
1. 미국·이란·오만은 수요일 호르무즈 해협 선박 운항 관련 60일 기한의 합의안을 발표할 전망. 합의안에는 입·출항 선박의 항로 조정과 중앙 항로 지뢰 제거 작업이 포함되며, 합의 기간에는 통행료나 수수료가 부과되지 않을 예정. 또한, 이란은 합의의 일환으로 유럽 국가들의 호르무즈 해협 지뢰 제거 참여를 허용하는 방안을 검토 중 (Bloomberg)
링크 : https://han.gl/QGMgJ

2. 트럼프 행정부는 중국산 신규 데이터센터 부품(광트랜시버) 수입 금지를 추진 중이며, 미 연방통신위원회(FCC)는 올해 안에 발표·시행을 목표로 함. 이번 조치는 중국의 데이터 탈취, 악성코드 설치, 서비스 방해 등 안보 위협 차단이 목적이나, 수정 또는 철회 가능성도 존재. 중국은 자국의 이익을 해치는 조치에는 필요한 모든 대응을 취할 것이라고 언급 (Reuters)
링크 : https://han.gl/bUw9C

3. 트럼프 행정부는 폴리실리콘 및 관련 제품에 최저 수입가격을 설정하고 관세를 도입하는 방안을 준비 중이며, 이달 발표될 것으로 예상. 이번 조치는 태양광·반도체 핵심 소재인 폴리실리콘의 미국 생산기반을 보호하고, 중국과의 경쟁에 대응하기 위한 목적. 한편, 산업단체들은 관세에 따른 태양광 발전소 건설비와 가전제품 가격 상승 가능성을 경고 (Reuters)
링크 : https://han.gl/Ts8HN

4. 진보 성향 후보의 압도적 승리가 예상됐던 미시간 상원 선거가 예상 밖 접전 양상을 보이면서, 일부 진보 진영은 불안감을, 온건 민주당원들은 신중한 낙관론을 보임. 미시간 상원 선거는 민주당 내 이념적 방향을 가늠할 핵심 선거로, 2028년 선거에도 영향을 미칠 수 있다고 평가되고 있음 (Politico)
링크 : https://han.gl/CKyz5

<Polymarket Data>
- Democrats Sweep: 46%(전일 대비 -1.0%p)

- R Senate, D House: 41%(전일 대비 0.0%p)

- 텍사스 상원의원 공화당 당선 확률: 52%(전일 대비 0.0%p)

- 이스라엘 총리 네타냐후 당선 확률: 34%(전일 대비 -1.0%p)

- 12/31까지 호르무즈 해협 통항 정상화 확률: Yes 62%(전일 대비 +6.0%p)

<지지율>
- 트럼프 지지율(Real Clear Politics)
지지율 : 38.9%(전일 대비 -0.1%p)
반대율 : 58.5%(전일 대비 +0.1%p)

- 정당 지지율(Real Clear Politics)
공화당 : 41.1%(전일 대비 -0.1%p)
민주당 : 48.3%(전일 대비 +0.2%p)

8월 5일 미국시장 Review

<주요 뉴스>
-미국 증시는 하락 마감. 호르무즈 해협 재개방을 위한 합의 진전 소식에도 불구, 구글의 AI 인력 유출 등으로 테크내 변동성이 확대
-이란과 오만이 호르무즈 해협 재개방을 위한 협정 초안 마무리 중. 협정이 체결 시 이란은 페르시아만으로 진입하는 선박에 대한 관리·감독 권한을 갖지만, 통행료 부과는 불가
-메타가 'Muse Code'라는 이름의 새로운 코딩 에이전트 공개. 출력 토큰 100만 개당 18센트인 딥시크 같은 중국산 모델들과 비슷한 가격
-미니애폴리스 연은 총재 카슈카리는 인플레이션을 낮추고 향후 더 급격한 금리 인상을 막기 위해서는 지금 금리를 인상해야 한다고 밝힘
-장 마감 후 샌디스크 실적 발표. 2분기 EPS 39.25 달러, 매출 89.7억 달러 기록하며 컨센서스 상회. 데이터 센터 매출이 전분기 대비 두 배 이상 증가한 29.8억 달러 기록. 다만, 3분기 매출 가이던스는(103억~108억 달러) 예상치 108.2억 달러를 하회

<특징주>
-쇼피파이(SHOP): +17.0%, 2분기 실적 발표에서 EPS와 매출 모두 예상치 상회. 총상품 거래액(GMV)도 전년 동기 대비 32% 증가하면서 상승
-일라이릴리(LLY): +4.8%, 2분기 실적에서 EPS, 매출 모두 예상치 상회. 마운자로 매출이 +91%, 젭바운드는 +46% 성장하면서 상승
-암젠(AMGN): +4.6%, 2분기 실적에서 EPS, 매출 모두 예상치 상회. 연간 매출 가이던스와 EPS 목표도 상향 조정하면서 상승
-스페이스X(SPCX): -13.6%, 2분기 실적 발표에서 예상치를 크게 상회하는 184억 달러 규모의 자본 지출을 발표한 후 하락
-매드라인(MDLN): -12.8%, 트레이시 물류센터 화재로 인해 2분기 순이익이 전년 동기 대비 58.3% 감소했다고 발표하면서 하락

<8월 5일 시장 요약>
- S&P500 7,724pt (-0.2%)
- 나스닥 26,363pt (-0.8%)
- 러셀2000 3,019pt (-0.6%)
- M7 35,331pt (-0.6%)
- VIX 15.8% (-0.7%p)
- US 10Y 4.61% (+0.0bp)
- WTI 75$/bbl (-0.7%)
- 12MF PER 20.1x (-1W 19.2x, -1M 20.3x)

업종/테마 성과: https://han.gl/KgR8w
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-- 8월 5일 Trump Daily –

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<News of the Day>
1. 이란은 오만과 호르무즈 해협 선박 통항 경로에 대한 합의에 도달했으며, 양국 공동성명이 최종 검토·초안 작성 단계에 있다고 발표. 이란 외무차관은 이번 협의가 2~4개월간 유지되는 임시 경로이며, 호르무즈 해협의 완전한 재개방을 의미하지 않는다고 언급. 또한 해협 개방 여부는 미국의 태도 변화에 달려 있다고 발표 (Bloomberg)
링크 : https://han.gl/t4ZYk

2. 중국 상무부는 미국의 무역 제재에 대응해 드론 수출 통제 강화 등 4가지 보복 조치를 발표. 중국은 대미 드론·부품·관련 기술 수출에 대한 건별 심사를 실시하고, 미국 기관 6곳 제재 및 수입 소프트웨어가 탑재된 사무용 영상장비에 대한 국가안보 조사를 추진한다고 언급. 한편, 중국은 이번 보복이 절제된 대응이라 표현하며, 미국에 조치 철회 및 협의 재개를 촉구 (Bloomberg)
링크 : https://han.gl/YTyQ6

3. 미시간 민주당 상원 예비선거에서 El-Sayed는 약 1%p 차이로 Stevens를 꺾고 민주당 후보로 선출. 외부 지출 규모에서 약 8대1의 열세에도 4선 하원의원을 꺾고 승리했으며, 11월에는 공화당 Rogers 전 하원의원과 맞붙을 예정. 승리 후 미시건 주류 민주당 인사들(Peters, Whitmer 등)이 단합을 위해 El-Sayed 지지를 표명했지만, 민주당 내부 균열은 당분간 완전히 해소되지 않을 전망 (The Hill)
링크 : https://han.gl/AeV7n

4. 트럼프는 워시가 연준 의장에 취임한 여러 차례 통화했는데, 이는 관례에서 벗어난 행동. 트럼프는 이란 전쟁과 AI가 경제에 미치는 영향에 대한 자문을 구한 가운데, 통화 정책이 논의됐는지는 불분명. 민주당 상원 은행위원회 의원들은 트럼프와 워시 의장 간 접촉에 대해 더 많은 정보 공개를 요구. 백악관은 대통령이 연준의 독립성을 존중한다는 입장 (WSJ)
링크 : https://han.gl/Cc7GS

5. 민주당 하원선거위원회(DCCC)는 중간선거를 앞두고 공화당 지역구 12곳을 공략 대상에 추가하며, 목표 지역구를 총 58곳으로 확대할 계획. 이는 기존 트럼프 강세 지역까지도 경쟁 지역으로 판단한 결과. 신규 대상에는 텍사스 23구, 콜로라도 4구, 인디애나 5구 등이 포함 (Politico)
링크 : https://han.gl/OkFF2

<Polymarket Data>
- Democrats Sweep: 45%(전일 대비 -1.0%p)

- R Senate, D House: 41%(전일 대비 0.0%p)

- 텍사스 상원의원 민주당 당선 확률: 49%(전일 대비 +1.0%p)

- 미시간주 상원의원 민주당 당선 확률: 61%(전일 대비 -6.0%p)

- 12/31까지 호르무즈 해협 통항 정상화 확률: Yes 62%(전일 대비 0.0%p)

<지지율>
- 트럼프 지지율(Real Clear Politics)
지지율 : 39.3%(전일 대비 +0.4%p)
반대율 : 58.4%(전일 대비 -0.1%p)

- 정당 지지율(Real Clear Politics)
공화당 : 41.6%(전일 대비 +0.5%p)
민주당 : 48.6%(전일 대비 +0.3%p)

<미시건 상원 예선 결과의 시사점>
 
민주당의 미시건 상원의석 확보 가능성 ↓
전날 미시건주 상원의원 민주당 예선에서는 진보 성향의 El-Sayed가 상대적으로 중도 성향을 지닌 Stevens 후보 상대로 1%p차로 선출
 
이번 경선으로 인해 미시건주 상원의원 선거에서 변수가 발생할 가능성. 중도 성향 후보가 비민주당 유권자들의 지지를 끌어들이기 더 유리하기 때문
 
트럼프 대통령도 이번 결과를 두고 공화당에 긍정적인 소식이라고 평가하며 El-Sayed 후보를 유대인을 싫어하는 공산주의자라고 표현
 
다만 상원선거에는 후보의 성향이 주지사 선거보다는 덜 중요하다는 평가도 존재. 유권자들의 실생활에 직접적인 영향이 제한적이기 때문. 트럼프 행정부 견제 논리도 유효
 
민주당의 상원 장악 경로: 미시건 사수, 오하이오나 텍사스 탈환 필요
현재 상원선거 경합주 8개중 3개 주는 민주당에 유리. 다른 5개주 중 3주 확보 필요
 
알래스카, 오하이오, 텍사스에서 민주당 후보의 지지율이 올라오고 있다는 점은 긍정적
 
특히 텍사스 Talarico 후보는 공화당 후보 대비 여론에서 꾸준히 우세. 텍사스에서 가장 성공적이었던 2018년 민주당 캠페인 보다 월등한 기록. 당시 민주당 상원후보는 2.6%p로 패배
 
알래스카주에서도 높은 디젤 가격, 높아진 헬스케어 비용으로 이란전쟁과 메디케어 범위 축소를 지지한 현 Sullivan 상원의원에 대한 불만 상승
 
중간선거에서 민주당의 선전은 AI 규제, 에너지 가격 절감 관점에서의 신재생 에너지 확대, 노동자 보호 확대 등의 정책에 대한 기대를 높일 전망. 2028년 대선을 앞두고 민주당의 모멘텀이 확인된 영향
 
2028년 민주당 대선 후보에 대한 영향
최근 민주당내 진보 성향 후보들이 선전. El-Sayed 이전에도 메인주의 Platner(이후 사퇴), 콜로라도 하원 Kiros 후보 등이 예선에서 승리
 
El-Sayed가 대선 경합주인 미시건에서 최종 당선될 경우 2028년 민주당 대선 후보 선정 과정에서도 진보파의 영향력이 강화될 수 있음

8월 6일 미국시장 Review

<주요 뉴스>
-미국 증시는 하락 마감. 이란·오만의 호르무즈 해협 통항 협상안에 미국·이스라엘 등 적대국 선박 통과를 금지하는 조건이 포함. 최종 합의에 대한 의구심이 확대
-트럼프 대통령은 반도체와 태양광 패널에 사용되는 수입 폴리실리콘에 대한 관세 15%와 최저 가격제를 명령. 미국의 외국산 공급 의존도가 국가 안보를 위협한다고 경고
-이란 국영 매체 파르스는 호르무즈 해협의 운영 방안을 담은 초안에 따라 미국과 이스라엘 선박의 해협 통항이 차단될 것이라고 보도. 미국은 해당 초안의 내용에 대해 신속히 반대 입장을 밝힘
-구글이 250억 달러 규모의 채권을 발행. 해당 대규모 채권 발행에 약 1,150억 달러 수요가 몰림

<특징주>
-유니티(U): +15.1%, 2분기 실적에서 주당 손실 0.05달러, 매출 5.4억 달러 기록. 예상치 주당 손실 0.11 달러, 매출 4.4억 달러를 상회하면서 상승
-버산트(VSNT): +6.8%, 연간 매출 전망치(62억 달러 - 64.5억 달러)를 상향 조정. 시장 예상치도 상회하면서 상승
-셰니에르(LMG): +4.3%, 회사가 조정 EBITDA 통합 전망치와 분배 가능한 현금 흐름 가이던스를 상향 조정하면서 상승
-트립어드바이저(TRIP): -25.5%, 2분기 실적에서 매출 4.4억 달러 기록. 예상치 5.5억 달러를 하회하면서 하락
-허니웰에어로(HONA): -23.2%, 회사가 매출 성장률 전망치를 이전 7%–9%에서 4%–5%로 하향 조정하면서 하락

<8월 6일 시장 요약>
- S&P500 7,710pt (-0.2%)
- 나스닥 26,348pt (-0.1%)
- 러셀2000 3,002pt (-0.6%)
- M7 35,417pt (+0.2%)
- VIX 15.2% (-0.7%p)
- US 10Y 4.68% (+6.5bp)
- WTI 77$/bbl (+2.8%)
- 12MF PER 20.0x (-1W 19.5x, -1M 20.2x)

업종/테마 성과: https://han.gl/4fjZr
텔레그램 링크: https://t.iss.one/mirae_dm

<8/6 빅테크 5년 CDS 전일 대비 증감폭>

MSFT: 46.50(+0.38bp)
GOOGL: 56.71(+0.42bp)
AMZN: 56.69(+0.41bp)
META: 86.37(+1.59bp)
NVDA: 72.54(+1.46bp)
ORCL: 194.23(+0.58bp)
CRWV: 773.07(+30.53bp)

-- 8월 6일 Trump Daily –

텔레그램 링크: https://t.iss.one/mirae_dm

<News of the Day>
1. 이란은 미국·이스라엘 선박의 호르무즈 해협 통항을 금지하고, 적대국 선박에게 통항 전 보상을 요구할 계획. 합의안에는 이스라엘 관련 화물 운송 금지, 보험·환경 서비스 비용에 대한 수수료 부과, 호르무즈 해협 진입 선박에 대한 이란의 관리 등이 포함. 한편, 미국은 모든 임시 항로에 대해 승인·허가·통행료 없이 운영되어야 한다는 입장 고수 (Bloomberg)
링크 : https://han.gl/N3RcA

2. 트럼프는 2026년 12월 4일부터 폴리실리콘 및 파생제품에 최저수입가격을 적용하고, 폴리실리콘 파생제품에는 15%의 종가관세를 부과하는 포고령에 서명. 이는 해외 공급 의존이 미국의 국가안보를 위협한다고 판단한 데 기인. 다만 미국 내 생산시설 이전 계획이 승인된 기업에 대해 일정 조건 아래 관세 면제 혜택 부여 가능 (White House)
링크 : https://han.gl/F9DDr

3. 미 연방법원은 국방부에 풍력발전 프로젝트 승인 중단 조치를 일시적으로 해제하고, 군사 작전 영향 여부에 대한 심사를 재개하라고 명령. 육상 풍력발전 프로젝트 승인 중단은 트럼프 행정부의 재생에너지 확대 억제 조치의 일환. 풍력 업계와 환경단체는 국방부가 4월부터 법적으로 적시에 수행해야 하는 풍력발전 안보 심사를 중단했다고 주장 (Bloomberg)
링크 : https://han.gl/Cghsb

4. Thune 공화당 원내대표와 Schumer 민주당 원내대표는 정부 예산 편성과 8월 휴회 합의를 위한 협상을 진행 중. Thune은 트럼프 지명자 인준과 임시예산안 통과를 우선 추진 중인 가운데, 민주당은 일부 법안 보류를 조건으로 표결 단축 협조를 제안. 다만 예산결의안을 둘러싼 공화당 내부 이견으로, 상원 일정이 휴회 첫 주까지 연장될 가능성도 제기 (The Hill)
링크 : https://han.gl/ZNEev

5. Warren 상원의원은 다음 달 적용될 PCE 물가지수 변경과 관련해 상무부에 변경 내용과 결정 과정에 대한 설명을 요구. 트럼프 행정부가 경제 데이터를 정치화한 만큼 산출 방식 변경에 대한 면밀한 검토가 필요하다고 봤기 때문. 한편, 예정된 변경은 물가상승률을 약 0.2%p 낮출 것으로 예상되며, 경제학자들은 정확성 제고를 위한 조치로 평가 (WSJ)
링크 : https://han.gl/8muUR

6. 공화당은 5개월째 이어진 이란 전쟁과 관련해 전쟁 초기에 제공되던 백악관의 대유권자 메시지와 전쟁 종료 계획에 대한 소통이 부족하다고 지적. 또한, 공화당 의원들은 감세·지출 법안의 효과도 휘발유 가격 상승과 전쟁 비용으로 상쇄되고 있다고 평가. 여론조사에서는 트럼프 핵심 지지층에서도 전쟁에 대한 지지가 약화되는 것으로 나타남 (Politico)
링크 : https://han.gl/TcjxA

<Polymarket Data>
- Democrats Sweep: 46%(전일 대비 +1.0%p)

- R Senate, D House: 40%(전일 대비 -1.0%p)

- 텍사스 상원의원 민주당 당선 확률: 50%(전일 대비 +1.0%p)

- 미시간주 상원의원 민주당 당선 확률: 62%(전일 대비 +1.0%p)

- 12/31까지 호르무즈 해협 통항 정상화 확률: Yes 63%(전일 대비 +1.0%p)

<지지율>
- 트럼프 지지율(Real Clear Politics)
지지율 : 39.3%(전일 대비 0.0%p)
반대율 : 58.4%(전일 대비 0.0%p)

- 정당 지지율(Real Clear Politics)
공화당 : 41.6%(전일 대비 0.0%p)
민주당 : 48.6%(전일 대비 0.0%p)

8월 7일 미국시장 Review

<주요 뉴스>
-미국 증시는 상승 마감. 7월 고용 지표 쇼크에 금리 인상 가능성 완화되며 테크 중심으로 상승
-7월 미국 비농업 고용지수는 -2.3만명으로 예상치(+8.0만명)를 크게 하회. 전월(+2.0만명) 대비 하락. 실업률은 4.1%로 예상치(4.2%) 및 이전치(4.2%) 하회
-이란은 모든 선박에 대한 호르무즈 해협 재개방을 위한 조건 제시. 미국의 해상 봉쇄와 제재 해제, 미군 철수, 전쟁 배상금 지급, 동결된 이란 자산 해제
-트럼프 대통령은 미국 내 핵심광물 생산을 확대하고 국가안보와 산업 경쟁력을 강화하기 위해 핵심광물 및 배터리 프로젝트에 30억 달러를 투자할 것이라고 밝힘
-한편, 트럼프 대통령은 리사 쿡 연준 이사의 해임 가능성을 재차 경고. 서한을 보내 주택담보대출 사기 의혹을 이유로 해임을 검토하고 있다고 공식 통보

<특징주>
-에어비앤비(ABNB): +17.4%, 2분기 실적에서 매출, EPS 모두 예상치 상회. 연간 가이던스도 상향 조정하면서 상승
-에어로바이론먼트(AVAV): +9.1%, 미 육군이 최소 4억 달러 규모의 드론 대응 레이저 시스템을 구매할 것이라는 보도에 상승
-애쉬랜드(ASH): +5.5%, 여러 기업의 인수 관심이 제기된 후 잠재적 매각을 검토하고 있다는 보도에 상승
-스위트그린(SG): -8.0%, 2분기 손실이 확대. 사이클로스포라증 집단 발병으로 수요 위축, 실적 전망 하향 조정에 하락
-언더아머(UAA): -4.5%, 제품 수요 위축에 따른 연간 매출 가이던스 하향 조정에 하락

<8월 7일 시장 요약>
- S&P500 7,758pt (+0.6%)
- 나스닥 26,691pt (+1.3%)
- 러셀2000 3,034pt (+1.1%)
- M7 35,676pt (+0.7%)
- VIX 14.9% (-0.3%p)
- US 10Y 4.65% (-3.2bp)
- WTI 78$/bbl (+1.2%)
- 12MF PER 20.1x (-1W 19.5x, -1M 20.2x)

-- 8월 7일 Trump Daily –

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<News of the Day>
1. 이란은 호르무즈 해협 재개방 대가로 수십억 달러의 전쟁 배상금, 미군 철수, 해상 봉쇄·제재 해제, 동결자산 해제 등을 요구해 협상이 난항을 겪는 중. 트럼프는 고위 참모들에게 핵 합의 없이도 분쟁에서 손을 뗄 의향을 비공개적으로 시사. 관계자들은 핵 프로그램이 통제되고 해협 통행이 재개되면 현재의 휴전을 무기한 연장할 가능성이 높다고 언급 (WSJ)
링크 : https://han.gl/TFgFh

2. 트럼프는 중국 의존도를 낮추기 위해 핵심 광물·배터리 기업에 30억 달러 이상을 지원하기로 합의. 투자에는 Sila Nanotechnologies 14억 달러, Sunrise Energy Metals 4억 달러, Niron Magnetics 1.5억 달러 등이 포함. 또한, 미국 광업계의 고령화된 노동력과 전문인력 부족에 대응해 1.8억 달러 이상을 차세대 채굴 전문가 양성에 투입할 계획 (Bloomberg)
링크 : https://han.gl/oHts2

3. 트럼프는 주택담보대출 사기 의혹을 근거로 연준 이사 리사 쿡의 해임을 재추진하며, 8월 말까지 서면 답변을 요구. 지난 6월 대법원은 충분한 법적 검토 없이 쿡을 해임할 수 없다고 판결했으며, 이번 서한은 대법원이 제시한 법적 기준에 맞춰 해임하려는 시도로 보임. 쿡은 의혹을 부인하고 트럼프의 행위는 연준 독립성 침해와 통화정책 통제를 위한 구실이라고 비판 (WSJ)
링크 : https://han.gl/5AlBc

4. 상원은 12월 11일까지 정부 자금을 확보하는 임시예산안을 90대 6으로 통과시키고, Blanche를 50대 49로 법무장관에 인준한 뒤 5주간 휴회에 돌입. 상원 공화당은 추가 군사비 지출을 위한 예산결의안 승인과 SAVE America Act 처리를 당분간 보류하기로 합의. 연방선거 사진 신분증 법안도 52표로 60표에 미달해 진행되지 못했으며, 상원은 9월 14일 복귀 예정 (The Hill)
링크 : https://han.gl/ePZL5

5. 네타냐후는 트럼프가 발표한 15개 항목을 거부하며, 하마스가 실제로 무장 해제될 때까지 이스라엘군은 가자지구에서 철수하지 않겠다고 발표. 하마스는 이스라엘 철수·팔레스타인 국가 수립을 조건으로 중화기 인계에 동의. 이에 대해 평화위원회는 해당 15개 항목이 이스라엘과의 협상이 아닌 하마스와의 협상안이며, 제시된 일정은 장기적인 계획이라는 입장 피력 (Bloomberg)
링크 : https://han.gl/ywjLU

<Polymarket Data>
- Democrats Sweep: 46%(전일 대비 0.0%p)

- R Senate, D House: 40%(전일 대비 0.0%p)

- 텍사스 상원의원 민주당 당선 확률: 50%(전일 대비 0.0%p)

- 미시간주 상원의원 민주당 당선 확률: 61%(전일 대비 -1.0%p)

- 12/31까지 호르무즈 해협 통항 정상화 확률: Yes 58%(전일 대비 -5.0%p)

<지지율>
- 트럼프 지지율(Real Clear Politics)
지지율 : 39.3%(전일 대비 0.0%p)
반대율 : 58.4%(전일 대비 0.0%p)

- 정당 지지율(Real Clear Politics)
공화당 : 41.6%(전일 대비 0.0%p)
민주당 : 48.6%(전일 대비 0.0%p)

8월 10일 미국시장 Review

<주요 뉴스>
-미국 증시는 하락 마감. 이란의 강경한 협상 조건 제시에 대해 트럼프 대통령도 전쟁 배상을 요구하며 협상 낙관론 약화. 인텔·엔비디아의 자금 조달 소식도 순환투자 우려를 부각
-엔비디아가 아폴로, 블랙스톤 등 대형 운용사들로부터 AI 인프라 구축에 필요한 5000억 달러 조달 계약을 체결
-트럼프 대통령은 이란에 대해 추가 군사 공격에 나서기보다는 경제적 압박이 타격을 주도록 기다릴 준비가 돼 있다는 입장을 밝힘
-트럼프 행정부는 존스법 적용 면제 범위를 축소하는 동시에 면제 기간을 90일 추가 연장. 이번 조치는 이란 전쟁 중 두 번째 연장

<특징주>
-아처에비에이션(ACHR): +12.0%, 항공우주·방위 산업을 위한 종합 AI 플랫폼 구축을 위해 보잉 자회사 3곳 인수를 발표하며 상승
-버텍스(VRTX): +5.6%, 경쟁사 시오나 테라퓨틱스가 자사의 SION-719 2a상 PreciSION CF 임상시험이 주요 평가지표에서 실패했다고 발표하면서 상승
-보이저(VOYG): +2.7%, 미 우주군과 데이터 전송 아키텍처를 지원하기 위한 우주-우주 통신 기능을 개발하는 계약을 체결했다는 소식에 상승
-유나이티드에어(UAL): -4.5%, 이란이 호르무즈 해협 재개방을 위한 여러 조건을 요구하면서 유가가 상승. 항공사 비용 부담 우려에 하락
-인텔(INTC): -4.1%, AI 활용과 맞춤형 반도체 등 새로운 시장 진출을 위해 150억 달러 규모의 보통주 공모 계획을 발표한 이후 하락

<8월 10일 시장 요약>
- S&P500 7,753pt (-0.1%)
- 나스닥 26,605pt (-0.3%)
- 러셀2000 3,017pt (-0.6%)
- M7 35,686pt (+0.0%)
- VIX 15.5% (+0.6%p)
- US 10Y 4.71% (+6.1bp)
- WTI 82$/bbl (+5.1%)
- 12MF PER 20.1x (-1W 19.8x, -1M 20.4x)

업종/테마 성과: https://han.gl/nX4UJ
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-- 8월 10일 Trump Daily –

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<News of the Day>
1. 이란이 호르무즈 해협 개방 대가로 전쟁 배상금을 요구했으나, 트럼프는 이를 거부하며 이란에 대미 배상을 요구. 군사 공격이 제한적인 성과에 그친 가운데 트럼프는 추가 공격을 자제하고 금융 제재 강화와 해상 봉쇄를 통한 경제적 압박 전략으로 전환. 고위 참모들도 현 시점에서는 경제 제재가 군사 공격보다 효과적일 수 있다고 조언 (WSJ)
링크 : https://han.gl/Y5bR8

2. 트럼프는 미국 항구 간 상품 운송에 미국 선박을 의무화한 존스법 면제를 90일 연장. 다만, 면제 범위는 휘발유·원유·나프타·LNG 등 에너지 운송 중심으로 축소. 면제 여부는 개별 운항별로 심사되며, 국방부는 면제 적용 여부를 결정하기 위해 미 해사청과 미국 선박의 이용 가능 여부를 협의해야 함 (Bloomberg)
링크 : https://han.gl/0Ksoy

3. 중국은 반덤핑 조사의 잠정 결과를 근거로 미국산 피칸에 54.3%, 멕시코산 피칸에 17.8~51.6%의 보증금 부과를 명령. 중국은 미국 기업이 조사에 참여하지 않아 미국산 전체에 54.3%를 적용했다고 발표했으며, 중국의 미국산 피칸 수입액은 2024년 급증 이후 급감한 상태. 이번 조치는 시진핑의 9월 방미를 앞두고 미·중 간 무역·기술 갈등이 이어지는 가운데 발표 (Bloomberg)
링크 : https://han.gl/Sbi1c

4. Cook Political Report는 Miller의 오하이오 7선거구를 공화 우세에서 초접전으로 하향 조정. Miller는 가정폭력 의혹을 부인했으나, 상원 공화당의 사퇴 요구와 하원 윤리위 조사를 받는 중. 최근 여론조사에서는 민주당의 Poindexter가 Miller를 14%p 앞섰고, 유권자의 48%는 Miller 지지 가능성이 낮아졌다고 응답. 다만 대체 후보 지명 시한이 지나 Miller는 재선 후보로 남음 (The Hill)
링크 : https://han.gl/MAkQf

<Polymarket Data>
- Democrats Sweep: 46%(7일 대비 0.0%p)

- R Senate, D House: 40%(7일 대비 0.0%p)

- 텍사스 상원의원 민주당 당선 확률: 50%(7일 대비 0.0%p)

- 미시간주 상원의원 민주당 당선 확률: 58%(7일 대비 -3.0%p)

- 12/31까지 호르무즈 해협 통항 정상화 확률: Yes 47%(7일 대비 -11.0%p)

<지지율>
- 트럼프 지지율(Real Clear Politics)
지지율 : 39.3%(7일 대비 0.0%p)
반대율 : 58.4%(7일 대비 0.0%p)

- 정당 지지율(Real Clear Politics)
공화당 : 41.6%(7일 대비 0.0%p)
민주당 : 48.6%(7일 대비 0.0%p)

8월 11일 미국시장 Review

<주요 뉴스>
-미국 증시는 하락 마감. 미-이란 협상이 교착 상태에 빠지며 분쟁 종식 기대가 약화. 7월 CPI 발표를 앞두고 경계 심리도 부각
-이란 최고국가안보회의 신임 사무총장은 미국이 태도를 바꾸고 이란이 제시한 종전 조건을 수용하지 않는 한 호르무즈 해협은 폐쇄된 채로 유지될 것이라고 밝힘
-한편, 미군은 이란 항구에 대한 미국의 봉쇄를 뚫고 들어가려던 파나마 국적 선박에 발포
-구글 CEO는 제미나이 앱이 구글에서 가장 빠르게 성장한 제품 중 하나가 되었다며 '제미나이 앱은 구글에서 월간 이용자 10억명을 넘긴 14번째 제품'이라고 밝힘
-장 마감 후 코어위브 실적 발표. 2분기 주당 순손실 -1.14 달러, 매출 25.8억 달러 기록하며 컨센서스 상회. 수주잔고는 분기 말 기준 1,040억 달러, 지난해 11월 발표한 수주잔고의 거의 두 배 수준

<특징주>
-뉴로네틱스(STIM): +47.0%, 2분기 실적에서 주당 손실 -0.05달러, 매출 4160만 달러를 기록. 예상치(-0.12달러, 4010달러)를 상회하며 상승
-레전드바이오(LEGN): +5.7%, 2분기 실적에서 EPS 0.16 달러, 매출 3.8억 달러 기록. 예상치인 EPS 0.07달러, 매출 3.6억 달러 상회하면서 상승
-라이엇(RIOT): +4.3%, Anthropic과 91억 달러 규모의 클라우드 계약 체결 보도 이후 상승
-온홀딩(ONON): -20.3%, 할인 경쟁이 심한 도매 채널 출하 제한 영향으로 연간 매출 전망을 낮추면서 하락
-조비에비에이션(JOBY): -4.4%, 국방 기술 기업 Resonant Sciences를 약 5억 달러에 인수하기 위한 최종 계약을 발표한 후 하락

<8월 11일 시장 요약>
- S&P500 7,728pt (-0.3%)
- 나스닥 26,445pt (-0.6%)
- 러셀2000 3,027pt (+0.3%)
- M7 35,365pt (-0.9%)
- VIX 15.3% (-0.2%p)
- US 10Y 4.69% (-1.8bp)
- WTI 83$/bbl (+1.3%)
- 12MF PER 20.0x (-1W 20.1x, -1M 20.4x)

업종/테마 성과: https://han.gl/PhmML
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<교착 상태에 접어든 이란 전쟁>
자료 링크: https://han.gl/uHSv4
 
미국과 이란과의 갈등은 교착 상태에 접어든 상황. 이란이 제시한 호르무즈 해협 재개방 조건은 미국이 수용하기 어려움. 미국은 해상 봉쇄를 비롯한 경제적 압박만 이어갈 계획
이란의 추가 요구 사안으로 협상 기대 약화. 6월 MOU 내용보다 요구 수위가 다소 높아짐
 
미국은 군사적 조치는 배제한 채 해상 해상 봉쇄를 비롯한 경제적 압박은 이어가는 전략을 사용할 계획. 이란이 경제적 고통을 감내하지 못하고 요구들을 일부 철회할 것이라는 계산
 
관건은 인플레이션에 대한 영향. 현재 인플레 환경은 긍정적이나 호르무즈 우회 통행이 호르무즈 수준으로 차단될 경우를 경계
이란이 요구 조건을 낮추지 않는 이상 현재의 교착 상황은 더 지속될 가능성. 결국 요구 조건을 변경할 것으로 예상하나 최근 이란내 강경파 세력 확장 정확 포착
 
현재 ISM 가격지수, 고용지표로 본 인플레이션 환경은 긍정적. 전쟁 여파로부터의 완충 효과를 일정 부분 기대
 
빅테크 CDS 프리미엄이 하락하는 등 테크 펀딩 환경은 양호. 교착 환경에도 불구 테크 반등 지속 전망. 엔비디아를 중심으로 한 순환투자 관련 이슈는 모니터링 필요
테크 펀딩 환경도 양호. 7월말 시장에 우려를 안겼던 펀딩 관련 리스크 지표(CDS, 회사채 스프레드)들은 안정적
 
이란 전쟁 교착 상황에도 불구 테크 랠리는 앞으로 더 지속될 전망. 다만 엔비디아를 중심으로 확산되는 순환투자 이슈는 모니터링 필요.
 
엔비디아는 이번주 Apollo, Blackstone, Goldman 등과 함께 5,000억달러 규모의 펀드를 구성하기로 합의. 자사 고객들의 자금 조달을 돕기 위한 조치로 풀이

-- 8월 11일 Trump Daily –

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<News of the Day>
1. 파키스탄은 미국과 이란이 호르무즈 해협 관련 합의에 가까워지고 있다고 밝혔으며, 카타르는 이란·오만 간 일부 해상 운송 재개 협상이 상당히 진전됐다고 언급. 그러나 이란 최고국가안보회의는 오만과의 합의와 호르무즈 해협 폐쇄는 별개이며, 미국에 추가 조건을 전달했다고 언급. 미군은 이란 항만 봉쇄를 돌파하려던 파나마 국적 선박에 미사일을 발사하며 긴장 지속 (Bloomberg)
링크 : https://han.gl/UlQzX

2. 트럼프는 중간선거를 앞두고 자본이득세 인하와 200만 달러 이하 주택 매매에 대한 세금 면제를 포함한 새로운 정책 공약을 검토. 다만, 대부분의 세제 변경에는 의회 입법이 필요해 11월 중간선거 전에 시행될 가능성은 낮음. 또한, 두 정책 모두 혜택이 부유층에 집중될 것으로 보여 공화당에 정치적 부담으로 작용할 가능성도 존재 (Bloomberg)
링크 : https://han.gl/gNAYv

3. 미국·유럽 등 41개국은 중국의 7/6일 잠수함 발사 탄도미사일(SLBM) 시험과 관련해 충분한 사전 통보가 이뤄지지 않았음을 비판하는 공동성명을 발표. 미국은 중국에게 대부분의 국가가 채택한 표준 관행에 따른 미사일 발사 사전 통보 체계에 동참할 것을 촉구. 또한 중국이 실질적인 군비통제 논의에 참여할 것을 요구 (U.S. Department of State)
링크 : https://han.gl/bqOVp

4. 트럼프는 연방정부가 뉴욕시의 세컨드홈 추과 과세를 막을 법적 권한이 있는지 검토하겠다고 발표. 해당 발언은 뉴욕주 법원이 맘다니의 세금 정책 시행에 제동을 건 지 하루 만에 등장. 세컨드홈 과세는 500만 달러 이상 단독주택과 100만 달러 이상 아파트를 대상으로 하는 부유층 증세 정책. 트럼프는 중간선거를 앞두고 맘다니에 대한 공세를 이어가는 모습 (Bloomberg)
링크 : https://han.gl/vgQPD

<Polymarket Data>
- Democrats Sweep: 49%(전일 대비 +3.0%p)

- R Senate, D House: 38%(전일 대비 -2.0%p)

- 텍사스 상원의원 민주당 당선 확률: 51%(전일 대비 +1.0%p)

- 미시간주 상원의원 민주당 당선 확률: 59%(전일 대비 +1.0%p)

- 12/31까지 호르무즈 해협 통항 정상화 확률: Yes 51%(전일 대비 +4.0%p)

<지지율>
- 트럼프 지지율(Real Clear Politics)
지지율 : 39.2%(전일 대비 -0.1%p)
반대율 : 58.6%(전일 대비 0.2%p)

- 정당 지지율(Real Clear Politics)
공화당 : 41.5%(7일 대비 -0.1%p)
민주당 : 48.6%(7일 대비 0.0%p)

8월 12일 미국시장 Review

<주요 뉴스>
-미국 증시는 상승 마감. 7월 CPI가 예상치에 부합하면서, 연준의 9월 금리 인상 가능성 완화. 코어위브 호실적에 AI인프라 강세
-미국 7월 CPI는 전년비 3.4%로 예상치(3.4%) 부합, 전월치(3.5%) 하회. 근원 CPI도 전년비 2.5%로 예상치(2.5%) 부합, 이전치(2.6%) 하회
-이란이 해외에서 보다 공세적인 군사작전을 수행할 수 있도록 군 조직을 개편
-미 재무부에 따르면 미국의 월간 재정적자가 메디케어지출 급증과 연방정부 부채에 대한 이자 부담 증가로 5년여 만에 최대 수준으로 확대

<특징주>
-네비우스(NBIS): 34.1%, 2분기 실적에서 매출 5.8억 달러 기록, 전년 동기(1.05억 달러) 대비 454% 증가하면서 상승
-슈마컴(SMCI): +19.0%, 매출액 가이던스를 650억~720억 달러로 전망, 시장 평균 예상치인 525억 달러를 크게 상회하면서 상승
-에흐르테스트(AEHR): +10.3%, 주요 웨이퍼 레벨 AI 프로세서 고객사로부터 번인 시스템에 대한 2,200만 달러 규모의 후속 생산 주문을 발표한 후 상승
-리퀴디아(LQDA): -10.5%, 2분기 실적에서 매출 1.7억 달러, EPS 0.74 달러 기록. 매출 예상치는 소폭 상회했으나, EPS 예상치 하회에 하락
-옥타브인텔리전스(OCTV): -3.2%, 2분기 실적에서 주당순이익이 예상치를 상회했으나 매출은 하회, 3분기 가이던스도 예상치를 크게 밑돌면서 하락

<8월 12일 시장 요약>
- S&P500 7,749pt (+0.3%)
- 나스닥 26,588pt (+0.5%)
- 러셀2000 3,045pt (+0.6%)
- M7 34,995pt (-1.0%)
- VIX 14.6% (-0.7%p)
- US 10Y 4.69% (+0.4bp)
- WTI 83$/bbl (+0.1%)
- 12MF PER 20.0x (-1W 20.0x, -1M 20.2x)

업종/테마 성과: https://han.gl/qDwQp
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-- 8월 12일 Trump Daily –

텔레그램 링크: https://t.iss.one/mirae_dm

<News of the Day>
1. 미 국방부는 무인항공기 위협 증가에 대응해 미군 주요 시설에 고출력 레이저와 드론 대응 시스템 배치를 신속히 추진. 또한, 국토안보부 및 연방항공청과 협정을 체결해 공항과 주요 시설에서 드론을 격추할 수 있는 기술을 도입할 계획. 이번 협정은 규제 공백을 해소하고 주요 군사시설을 방어하는 지휘관들의 대응 수단을 확대하기 위한 노력의 일환 (Bloomberg)
링크 : https://han.gl/azmzg

2. 트럼프 행정부는 미국과 주요 교역국 간 AI 개발에 필수적인 물자의 운송을 가속화하기 위한 프로그램을 발표. 미 국무부는 Pax Silica의 일환으로 파나마에 AI 물류 시범 플랫폼을 구축하고 최대 5,000만 달러를 지원할 계획. 프로젝트는 AI 인프라·반도체·핵심 광물 등 AI 공급망의 화물 추적 및 운송 효율화를 목표로 하며, EU·영국·인도·UAE 등이 참여 (Bloomberg)
링크 : https://han.gl/eqAd1

3. 위스콘신·미시간 민주당 경선에서 여론조사가 크게 빗나가며, 여론조사기관들은 올해 중간선거 예측의 어려움을 경고. 이는 정치 참여도가 높은 소수 유권자가 투표하고 정당 소속을 주요 가중치 변수로 활용하기 어렵기 때문. 현재 여론조사에 따르면 민주당은 11월 중간선거에서 최소 하원 다수당 지위를 되찾을 전망이나 여론조사의 정확성이 변수 (FT)
링크 : https://han.gl/l05Js

4. 멕시코는 USMCA 재협상에서 북미산 자동차에 대한 미국의 관세 인하를 요구. 멕시코의 제안은 북미 외 지역에서 생산된 부품 가치에만 관세를 부과하고, 자동차 최고 관세율을 25%에서 5~10% 수준으로 낮추는 내용. 미국은 앞서 낮은 관세 적용을 위해 자동차의 미국산 부품 비중을 50%로 높이는 방안을 제시했지만, 멕시코는 현실적으로 어렵다고 판단 (WSJ)
링크 : https://han.gl/n2BSN

<Polymarket Data>
- Democrats Sweep: 50%(전일 대비 +1.0%p)

- R Senate, D House: 37%(전일 대비 -1.0%p)

- 텍사스 상원의원 민주당 당선 확률: 52%(전일 대비 0.0%p)

- 미시간주 상원의원 민주당 당선 확률: 60%(전일 대비 0.0%p)

- 12/31까지 호르무즈 해협 통항 정상화 확률: Yes 47%(전일 대비 0.0%p)

<지지율>
- 트럼프 지지율(Real Clear Politics)
지지율 : 39.2%(전일 대비 0.0%p)
반대율 : 58.6%(전일 대비 0.0%p)

- 정당 지지율(Real Clear Politics)
공화당 : 41.5%(7일 대비 0.0%p)
민주당 : 48.6%(7일 대비 0.0%p)