9월 10일 미국 시장 Overview
 
<주요 뉴스>
- 미국 증시는 저가 매수 물량이 유입되며 대형 반도체주 중심의 강세 전개. 급등했던 VIX도 하락

- 뉴욕 연은 8월 소비자 기대조사(SCE)에서 미국 1년 기대 인플레이션은 3%, 5년 기대인플레이션은 2.8%를 기록. 지난 7월과 동일
 
<특징주>
- 팔란티어(PLTR): +14.1%, S&P500 신규 편입 소식에 급등, 함께 편입되는 델(DELL)도 +3.4% 상승
- 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI): +6.1%, GlassHouse Research가 롱 포지션을 잡았다는 발표 이후 급등
- 유나이티드 에어라인스 홀딩스(UAL): +6.0%, BofA에서 항공 여행 산업에 대한 긍정적인 의견을 개시함에 따라 항공사들 주가 상승
- 보잉(BA): +3.3%, 노조와 잠정 합의에 도달하며 파업 우려 완화
- 애플(APPL): +0.0%, 'Its Glowtime' 이벤트에서 새로운 iPhone 16, Watches, AirPods를 발표
 
<시장 요약>
- S&P500 5,471pt (+1.2%)
- 나스닥 16,885pt (+1.2%)
- 러셀2000 2,098pt (+0.3%)
- M7 21,112pt (+1.4%)
- VIX 19.5% (-2.9%p)
- US 10Y 3.70% (-0.8bp)
- WTI 69$/bbl (+1.5%)
- 12MF PER 20.7x (-1W 21.4x, -1M 20.4x)
 
<S&P500 상하위 업종>
- Top 5: 반도체(+2.8%), 통신(+2.8%), 자동차(+2.3%), 임의소비재(+1.8%), 은행(+1.8%)
- Bottom 5: 미디어/엔터(-0.3%), 가정용품(+0.2%), 내구소비재(+0.3%), 하드웨어(+0.3%), 의료기기(+0.5%)
 
<52주 신고가 업종/테마 ETF>
데이터센터(DTCR)
부동산(XLRE)
필수소비재(XLP)
 
<거래대금/AUM 상위 업종/테마 ETF>
석유 파이프라인(OIH)
반도체(SMH)
광업(XME)

<News of the Day>

1. 해리스는 어제 공개된 사전 녹화 라디오 인터뷰를 통해 TV토론에서 트럼프의 거짓말이 예상된다고 밝힘. 또한 트럼프의 개인적인 공격도 나올 것으로 전망(Politico)
Link: https://han.gl/KInkm

2. 공화당원들은 미국의 아프가니스탄 철수 이슈를 선거의 핵심 소재로 삼을 예정. 최근 공화당은 철수 관련한 새로운 조사를 진행했고 이 과정에서 바이든 대통령과 해리스 부통령의 책임론을 강조(Politico)
Link: https://han.gl/BgHJN

3. 트럼프는 디샌티스 플로리다 주지사의 반대에도 플로리다의 마리화나 합법화에 전력을 다할 것이라고 밝힘(Politico)
Link: https://han.gl/GVGov

<Poll Data>

- 베팅 시장에 반영된 후보별 당선 확률(Predictit) : 트럼프 52%(전일 대비 +2%p), 해리스 51%(전일 대비 -2%p)

- 경합주별 지지율(Real Clear Politics)
1) 펜실베니아 : 동률(47.6% vs 47.6%)
2) 미시간 : 해리스 1.2% 우위(47.1% vs 48.3%)
3) 위스콘신 : 해리스 1.5% 우위(47.2% vs 48.7%)
4) 조지아 : 트럼프 0.3% 우위(48.3% vs 48.0%)
5) 애리조나 : 트럼프 1.6% 우위(48.4% vs 46.8%)
6) 노스캐롤라이나 : 트럼프 0.1% 우위(47.9% vs 47.8%)
7) 네바다 : 해리스 0.6% 우위(47.4% vs 48.0%)
Link: https://han.gl/lNHVE

9월 11일 미국 시장 Overview
 
<주요 뉴스>
- 미국 증시는 대형 기술주 중심의 상승세 보이며 강보합 마감. M7은 +1.5% 상승

- 유가가 큰 폭으로 떨어지며 미국 금리도 하락. 부동산 섹터(+1.8%)가 52주 신고가를 경신. 반면 금융(-1.0%)과 에너지(-1.9%) 업종은 하락 마감
 
<특징주>
- 오라클(ORCL): +11.4%, 실적 서프라이즈 기록하고 가이던스 상향 조정
- 브로드컴(AVGO): +5.2%, 애플이 이번 모델부터 Wi-Fi7을 표준으로 채택하며 관련 반도체 공급하는 브로드컴 주가 상승
- 테슬라(TSLA): +4.6%, EU, 중국산 테슬라 전기 자동차에 대한 관세를 9%에서 7.8%로 인하할 예정이라고 발표
- 애플(AAPL): -0.4%, 유럽사법재판소(ECJ)가 애플에 130억유로 규모의 체납 세금 납부 명령을 내렸음
- JP모건(JPM): -5.2%, 금리인하를 앞두고 수익 악화 가능성 대두되며 금융 업종에 대한 우려 전반적으로 확산
 
<시장 요약>
- S&P500 5,496pt (+0.4%)
- 나스닥 17,026pt (+0.8%)
- 러셀2000 2,097pt (-0.0%)
- M7 21,430pt (+1.5%)
- VIX 19.1% (-0.4%p)
- US 10Y 3.64% (-5.8bp)
- WTI 66$/bbl (-4.3%)
- 12MF PER 20.8x (-1W 21.0x, -1M 20.4x)
 
<S&P500 상하위 업종>
- Top 5: 자동차(+3.0%), 소프트웨어(+2.0%), 부동산 리츠(+1.8%), 임의소비재(+1.7%), 반도체(+1.7%)
- Bottom 5: 은행(-2.9%), 에너지(-1.9%), 내구소비재(-0.6%), 음식료(-0.5%), 보험(-0.5%)
 
<52주 신고가 업종/테마 ETF>
의료기기(IHI)
데이터센터(DTCR)
부동산(XLRE)
필수소비재(XLP)
 
<거래대금/AUM 상위 업종/테마 ETF>
핀테크(FINX)
반도체(SMH)
광업(XME)

<News of the Day>

1. CNN Flash Poll 결과: 63%의 토론 시청자들은 해리스가 토론에서 더 나은 모습을 보여주었다고 평가. 토론 이전에 진행된 사전 조사에서는 양 후보에 대한 의견이 50:50으로 갈렸던 상태(CNN)
Link: https://han.gl/kiTui

2. 토론에서 트럼프는 해리스가 부통령 재임 기간 동안 이루지 못했던 부분을 비판했고 해리스는 바이든 대통령과의 다르다는 점을 강조. 후보들은 특히 낙태, 이민 그리고 미국 민주주의에 관한 상반된 의견 피력(AP News)
Link: https://han.gl/BX5VT

3. Fox News의 직원들조차도 트럼프가 금일 토론을 지배했다는 것에 동의하지 못하는 모습. 토론 이후 어떠한 미국인들도 누가 이겼다는 판단을 하기 어렵다며 팽팽했던 토론이라고 평가(Politico)
Link: https://han.gl/9Mrdh

4. 토론 직후 미국 팝 가수 테일러 스위프트도 해리스를 지지한다는 의견을 SNS에 기재(Politico)
Link: https://han.gl/QdWu2

<Poll Data>

- 베팅 시장에 반영된 후보별 당선 확률(Predictit) : 트럼프 47%(전일 대비 -5%p), 해리스 57%(전일 대비 +4%p)

- 경합주별 지지율(Real Clear Politics)
1) 펜실베니아 : 동률(47.6% vs 47.6%)
2) 미시간 : 해리스 1.2% 우위(47.1% vs 48.3%)
3) 위스콘신 : 해리스 1.5% 우위(47.2% vs 48.7%)
4) 조지아 : 트럼프 0.3% 우위(48.3% vs 48.0%)
5) 애리조나 : 트럼프 1.6% 우위(48.4% vs 46.8%)
6) 노스캐롤라이나 : 트럼프 0.1% 우위(47.9% vs 47.8%)
7) 네바다 : 해리스 0.6% 우위(47.4% vs 48.0%)
Link: https://han.gl/lNHVE

<미국 대선 첫 토론: 해리스 우세>
 
미래에셋증권 선진국 전략 김성근
보고서: https://bit.ly/4e1aEjK
텔레그램: https://t.iss.one/mirae_dm
 
트럼프와 해리스 사이의 첫 토론이 마무리. 여론은 해리스가 우세했다고 보는 분위기
 
토론 직후 집행된 CNN 여론조사에서는 63%가 해리스의 퍼포먼스가 더 좋았다고 평가
 
베팅 시장에서도 이번 토론으로 인해 해리스의 당선 가능성을 높인 모습. 해리스 당선 확률은 57%로 큰 폭 상승, 트럼프는 5%p 가량 하락한 46%
 
정책 측면에서 해리스는 바이든 행정부의 친환경 정책을 부각시키는 한편, 신규 주택 공급 확대, 아동세액공제, 중소 스타트업 대상 세액 공제 혜택 부여 등의 공약을 강조
 
해리스가 우세했다는 평가 확산되며 주식 시장에서도 해리스 트레이드를 반영하기 시작. 토론 이후 친환경, 2차전지주 강세
 
해리스 관련 관심은 유효하지만 대선 관련 불확실성은 당일까지 이어질 전망. 경합주에서의 지지율은 여전히 비등한 수준
 
다음 대선 관련 이벤트는 10월 1일에 예정된 부통령 후보 토론. 트럼프와 해리스의 2차 토론은 협의 중

9월 12일 미국 시장 Overview

텔레그램: https://t.iss.one/mirae_dm

<주요 뉴스>
- 미국 8월 소비자물가지수 중 핵심 CPI가 예상치(0.2%)를 소폭 상회하는 0.3%를 기록하며 9월 FOMC에서 빅컷 기대감이 축소
- 예상치를 상회한 물가에도 엔비디아가 급등하며 미국 증시를 견인. 특히 나스닥(+2.2%) 강세
- 어제 진행된 미국 대선 2차 TV 토론에서 해리스가 우세한 모습을 보이며 해리스 관련 테마주 일부 상승

<특징주>
- 퍼스트솔라(FSLR): +15.2%, 대선 토론에서 해리스가 우세한 모습을 보이며 친환경 관련 주식 상승. AES(AES)도 같은 이유로 8.6% 상승
- 앨버말(ALB): +13.6%, 중국의 주요 배터리 생산업체가 리튬 생산을 축소할 계획이라고 발표
- 엔비디아(NVDA): +8.1%, AI 첨단칩을 사우디아라비아에 수출하는 것을 허용하는 방안 검토 중이라는 뉴스와 젠슨 황 CEO의 "블랙웰에 대한 강력한 수요가 지속되고 있다"는 발언으로 급등
- 일라이 릴리(LLY): +2.2%, 로슈홀딩스의 경구용 비만치료제 임상에서 부작용 발견했다는 소식이 전해지며 비만치료제 관련주 강세
- 휴매나(HUM): -5.3%, 대선 토론 이후 의료 주식에 대한 하락 압력이 높아지며 하락폭 확대

<시장 요약>
- S&P500 5,554pt (+1.1%)
- 나스닥 17,396pt (+2.2%)
- 러셀2000 2,104pt (+0.3%)
- M7 21,991pt (+2.6%)
- VIX 17.7% (-1.4%p)
- US 10Y 3.65% (+1.1bp)
- WTI 67$/bbl (+2.4%)
- 12MF PER 21.0x (-1W 20.9x, -1M 20.4x)

<S&P500 상하위 업종>
- Top 5: 반도체(+6.7%), 소프트웨어(+1.7%), 임의소비재(+1.7%), 하드웨어(+1.2%), 미디어/엔터(+1.2%)
- Bottom 5: 가정용품(-1.8%), 보험(-1.2%), 음식료(-1.1%), 에너지(-0.9%), 전문서비스(-0.5%)

<52주 신고가 업종/테마 ETF>
의료기기(IHI)
데이터센터(DTCR)

<거래대금/AUM 상위 업종/테마 ETF>
반도체(SMH)
주택(XHB)
광업(XME)

- 9월 12일 Election Daily –

텔레그램: https://t.iss.one/mirae_dm

<News of the Day>

1. 해리스는 토론에서 트럼프의 과거 행보와 성격을 비판하며 토론을 주도. 해리스 캠페인 고문은 앞으로 더 많은 미디어 인터뷰를 예고(Politico)
Link: https://han.gl/jsYmU

2. 전일 트럼프-해리스 토론은 6.7백만명이 시청. 지난 6월 바이든과의 토론 시청자수에 비해 31% 높은 수치로 특히 젊은층에서의 시청률이 증가(NY Times)
Link: https://han.gl/efUWu

3. 트럼프와 밴스 부통령 후보는 테일러 스위프트의 해리스 지지 입장에 크게 신경 쓰지 않는다는 입장. 밴스는 경제를 재차 강조하며 물가 상승이 그녀에게는 영향을 미치지 않을 것이라고 발언(Politico)
Link: https://han.gl/JVxhZ

<Poll Data>

- 베팅 시장에 반영된 후보별 당선 확률(Predictit) : 트럼프 46%(전일 대비 -1%p), 해리스 57%(전일 대비 +1%p)

- 경합주별 지지율(Real Clear Politics)
1) 펜실베니아 : 동률(47.6% vs 47.6%)
2) 미시간 : 해리스 1.2% 우위(47.1% vs 48.3%)
3) 위스콘신 : 해리스 1.8% 우위(47.3% vs 49.1%)
4) 조지아 : 트럼프 0.3% 우위(48.3% vs 48.0%)
5) 애리조나 : 트럼프 1.6% 우위(48.4% vs 46.8%)
6) 노스캐롤라이나 : 트럼프 0.1% 우위(47.9% vs 47.8%)
7) 네바다 : 해리스 0.6% 우위(47.4% vs 48.0%)
Link: https://han.gl/lNHVE

9월 13일 미국 시장 Overview

<주요 뉴스>
- 미국 8월 PPI와 핵심 PPI는 각각 전월 대비 0.2%, 0.3% 상승해 예상치(0.1%, 0.2%)를 소폭 상회. 그러나 영향력은 제한적
- 신규 실업수당 청구건수는 23만 건으로 전주(22.8만) 대비 큰 변화가 없었으며 예상치 부합
- ECB는 기준금리를 3.75%에서 3.50%로 25bp 인하

<특징주>
- 워너브라더스 디스커버리(WBD): +10.4%, 미국 최대의 유료 TV 공급업체인 Charter Communications(CHTR)와 파트너십을 갱신
- 크로거(KR): +7.2%, 실적 서프라이즈, FY25 매출 전망 하한선 상향 조정
- 액손 엔터프라이즈(AXON): +6.3%, JMP가 목표 주가 상향 조정
- 엔비디아(NVDA): +1.9%, 젠슨 황 CEO의 "인공지능 수요가 엄청나고 수익 환상적일 것"이라고 AI에 대한 긍정적 발언 영향
- 모더나(MRNA): -12.4%, 2027년까지 11억 달러 규모의 비용 절감을 추진한다는 발표 이후 급락

<시장 요약>
- S&P500 5,596pt (+0.7%)
- 나스닥 17,570pt (+1.0%)
- 러셀2000 2,129pt (+1.2%)
- M7 22,300pt (+1.4%)
- VIX 17.1% (-0.6%p)
- US 10Y 3.67% (+2.1bp)
- WTI 69$/bbl (+2.5%)
- 12MF PER 21.2x (-1W 20.9x, -1M 20.8x)

<S&P500 상하위 업종>
- Top 5: 미디어/엔터(+2.2%), 필수소비재(+1.6%), 임의소비재(+1.2%), 반도체(+1.1%), 자본재(+1.1%)
- Bottom 5: 은행(-0.8%), 운송(-0.3%), 가정용품(-0.2%), 부동산 리츠(+0.2%), 유틸리티(+0.2%)

<52주 신고가 업종/테마 ETF>
의료기기(IHI)
유틸리티(XLU)

<거래대금/AUM 상위 업종/테마 ETF>
금 채굴(GDX)
광업(XME)
주택(XHB)

- 9월 13일 Election Daily –

텔레그램 링크: https://t.iss.one/mirae_dm

<News of the Day>

1. 트럼프는 더 이상 해리스와의 토론 하지 않겠다고 발언. 10월 중 Fox News에서의 토론을 협의 중이었지만 트럼프는 필요성을 느끼지 못한다는 입장(Politico)
Link: https://han.gl/FMnJt

2. 해리스는 민주당의 지지율이 떨어져온 농촌 지역에 대한 세부 계획 발표. 주요 경합주에서 트럼프의 우위를 제한하기 위한 방안(Politico)
Link: https://han.gl/fCsBe

3. 법무부는 8월 중 트럼프 캠페인을 목표로 삼은 이란의 해킹과 관련한 기소를 준비 중. 법무부는 이란이 이번 선거에 유난히 더 적극적으로 개입하려 한다고 경고(Politico)
Link: https://han.gl/YXqkS

<Poll Data>

- 베팅 시장에 반영된 후보별 당선 확률(Predictit) : 트럼프 48%(전일 대비 +2%p), 해리스 56%(전일 대비 -1%p)

- 경합주별 지지율(Real Clear Politics)
1) 펜실베니아 : 동률(47.6% vs 47.6%)
2) 미시간 : 해리스 0.9% 우위(47.3% vs 48.2%)
3) 위스콘신 : 해리스 1.8% 우위(47.3% vs 49.1%)
4) 조지아 : 트럼프 0.3% 우위(48.3% vs 48.0%)
5) 애리조나 : 트럼프 1.6% 우위(48.4% vs 46.8%)
6) 노스캐롤라이나 : 트럼프 0.1% 우위(47.9% vs 47.8%)
7) 네바다 : 해리스 0.6% 우위(47.4% vs 48.0%)
Link: https://han.gl/lNHVE

9월 19일 미국 시장 Overview

<주요 뉴스>
- 미국 FOMC에서 기준금리 50bp 인하 결정, 5.5%에서 5.0%로. 2024년 금리 예상치도 5.1%에서 4.4%로 하향 조정. 다만 파월 연준의장은 경기 침체 징후가 없으며 50bp 인하를 새로운 속도로 받아들여서는 안 된다고 언급
- 미국 8월 건축허가건수는 전월비 4.9% 증가한 147.5만 건 기록하며 예상치 141만, 이전치 140.6만을 상회
- 에너지(+0.3%)와 커뮤니케이션 서비스(+0.0%) 섹터를 제외한 S&P500 섹터 전부 하락 마감

<특징주>
- 웨스트 파마수티컬 서비스(WST): +4.5%, 4분기 매출 성장 회복 기대감 확대
- 제너럴 모터스(GM): +2.4%, 테슬라가 운영하는 전기차 충전소 네트워크에 액세스 할 수 있는 어댑터 제공한다고 발표
- 블랙록(BLK): +2.0%, 마이크로소프트와 함께 에너지 인프라와 데이터센터를 구축하는 300억 달러 규모의 AI 투자 펀드를 출시하고 NVDA는 공장 설계와 통합에 대한 조언을 제공할 예정
- 구글(GOOGL): +0.3%, EU 반독점 벌금 불복 승소, 과징금 14.9억 유로(약 2조원) 취소
- 레스메드(RMD): -5.1%, Wolfe Research가 투자 등급 하향 조정하며 급락, FDA가 수면무호흡증 치료를 위해 일라이 릴리의 젭바운드를 승인할 가능성 높아지며 피해 예상

<시장 요약>
- S&P500 5,618pt (-0.3%)
- 나스닥 17,573pt (-0.3%)
- 러셀2000 2,206pt (+0.0%)
- M7 22,283pt (-0.1%)
- VIX 18.2% (+0.6%p)
- US 10Y 3.70% (+5.8bp)
- WTI 71$/bbl (-0.4%)
- 12MF PER 21.3x (-1W 21.0x, -1M 21.4x)

<S&P500 상하위 업종>
- Top 5: 하드웨어(+1.4%), 운송(+0.3%), 에너지(+0.3%), 미디어/엔터(+0.1%), 내구소비재(+0.0%)
- Bottom 5: 반도체(-1.5%), 가정용품(-1.0%), 통신(-1.0%), 소프트웨어(-1.0%), 전문서비스(-0.8%)

<상승률 상위 업종/테마 ETF>
수소(HDRO)
농업 기술(KROP)
온라인 소비(IBUY)

<거래대금/AUM 상위 업종/테마 ETF>
주택(XHB)
금 채굴(GDX)
유틸리티(XLU)

- 9월 19일 Election Daily –

텔레그램 링크: https://t.iss.one/mirae_dm

<News of the Day>

1. 트럼프는 2차 암살 시도 사건 이후 민주당의 수사로 인해 위험에 처했다고 발언. 첫 번째 암살 시도 사건 이후 단결을 촉구한 것과는 상반되는 행보(Politico)
Link: https://han.gl/xcypX

2. 국제 트럭운전사 노조(IBT)는 지난 수요일 대통령에 대한 지지 철회 발표. 해당 노조는 주요 경합주의 노동계층 유권자들과 밀접한 관계가 있기에 이번 결정은 해리스에게 큰 타격으로 작용할 전망(Politico)
Link: https://han.gl/lUu89

3. 트럼프는 선거 운동 과정에서 초과 근무 수당, 사회 보장 혜택, 팁 등에 대한 세금 인하 제안. 다만, 공화당은 만료되는 연방 세금 감면 혜택 연장에 대해 고심(Politico)
Link: https://han.gl/kHraK

<Poll Data>

- 베팅 시장에 반영된 후보별 당선 확률(Predictit) : 트럼프 45%(연휴 기간 -2%p), 해리스 58%(연휴 기간 +1%p)

- 경합주별 지지율(Real Clear Politics)
1) 펜실베니아 : 해리스 0.6% 우위(47.7% vs 48.3%)
2) 미시간 : 해리스 1.0% 우위(47.6% vs 48.6%)
3) 위스콘신 : 해리스 1.1% 우위(48.0% vs 49.1%)
4) 조지아 : 트럼프 0.7% 우위(47.5% vs 46.8%)
5) 애리조나 : 트럼프 1.3% 우위(48.6% vs 47.3%)
6) 노스캐롤라이나 : 트럼프 0.4% 우위(48.3% vs 47.9%)
7) 네바다 : 해리스 0.5% 우위(46.8% vs 47.3%)
Link: https://han.gl/lNHVE

연휴 기간 동안 베팅 시장에 반영된 해리스의 당선 가능성이 높아졌습니다. 현재 Predictit은 해리스 당선 가능성에 58%를 부여하고 있습니다

지난주 토론 이후 해리스의 모멘텀이 이어진 결과이며, 15일에 발생한 트럼프의 2차 저격 시도는 지난 7월과 같은 효과를 내지 못했습니다

RCP 여론조사 지지율에 의거한 선거인단 지도를 보면 7개의 경합주 중에서 위스콘신(WI), 미시건(MI), 네바다(NV)에서는 해리스가 앞서고 있고

노스캐롤라이나(NC), 조지아(GA), 아리조나(AZ)에서는 트럼프가 앞서고 있습니다. 경합주 중 해리스 우세주는 하늘색, 트럼프 우세주는 분홍색으로 표시되어 있고, 숫자는 선거인단을 나타냅니다

핵심은 펜실베니아(PA)의 선거인단 19명입니다. 펜실베니아를 장악하는 후보가 270명의 선거인단을 확보해 당선되기 때문입니다. 펜실베니아는 현재 해리스가 소폭 우위를 보이고 있지만, 안심할 수준의 우위는 아닙니다.

토론 이후에도 대선 관련 불확실성은 이어질 것으로 보이며, 펜실베니아주의 지지율 변화에 주목할 필요가 있겠습니다

9월 20일 미국 시장 Overview

<주요 뉴스>
- 금리인하에 대한 불확실성 해소되며 다우 지수와 S&P500 신고가 경신. 소프트랜딩 기대감 확대되며 필수소비재 제외한 모든 섹터 상승 마감
- 미국 신규 실업수당 청구건수는 21.9만 건으로 예상치 23만과 이전치 23.1만을 하회
- 컨퍼런스보드 경기선행지수는 전월 대비 -0.2% 기록하며 2023년 5월 이후 최저치 기록. 하지만 낙폭은 지난 달 대비 완화

<특징주>
- 다든 레스토랑(DRI): +8.3%, 우버와 독점적인 다년 배달 파트너십을 맺었고, 2024년 후반에 올리브 가든을 시작으로 사업을 시작할 예정이라고 발표
- 테슬라(TSLA): +7.4%, 기준금리 인하 이슈가 민감하게 작용하며 급등
- 애플(AAPL): +3.7%, CNBC에서 iPhone 16의 판매량이 작년 모델보다 높으며, 고급 버전에 대한 수요가 강하다고 보도
- DR Horton(DHI) +1.5%, 미국 금리인하에 따른 모기지 금리 하락으로 주택건설 기업 강세. 신고가 경신
- 덱커 아웃도어(DECK): -3.3%, 이번 달 초 주식분할 발표 이후 변동성 지속. S&P500 중 가장 큰 하락세 보임

<시장 요약>
- S&P500 5,714pt (+1.7%)
- 나스닥 18,014pt (+2.5%)
- 러셀2000 2,253pt (+2.1%)
- M7 23,050pt (+3.4%)
- VIX 16.3% (-1.9%p)
- US 10Y 3.71% (+0.9bp)
- WTI 72$/bbl (+1.5%)
- 12MF PER 21.6x (-1W 21.2x, -1M 21.4x)

<S&P500 상하위 업종>
- Top 5: 자동차(+6.2%), 반도체(+3.9%), 하드웨어(+3.4%), 은행(+2.5%), 미디어/엔터(+2.1%)
- Bottom 5: 가정용품(-1.2%), 음식료(-0.7%), 유틸리티(-0.6%), 부동산 리츠(-0.4%), 보험(-0.4%)

<52주 신고가 업종/테마 ETF>
주택(XHB), +2.8%
지역은행(IAT), +2.8%
소프트웨어(IGV), +2.7%
전력기기(GRID), +2.1%
바이오(IBB), +1.3%

<거래대금/AUM 상위 업종/테마 ETF>
주택(XHB), 12.1%
반도체(SMH), 11.5%
유틸리티(XLU), 9.0%
운송(IYT), 7.3%
소재(XLB), 7.1%

- 9월 20일 Election Daily –

텔레그램 링크: https://t.iss.one/mirae_dm

<News of the Day>

1. 트럼프는 이번 연준의 빅컷은 현재 경제 상황이 매우 나쁘다는 증거라고 주장하며 민주당의 경제 정책을 비판(Politico)
Link: https://han.gl/vDup9

2. 미국 내 친팔레스타인 단체는 해리스에 대한 지지 철회 발표. 미시간주는 미국 내 무슬림 인구 비중이 상대적으로 높은 지역으로 무슬림 주민들은 이스라엘-하마스 전쟁 대처에 대한 우려를 지속적으로 표현(Politico)
Link: https://han.gl/a4e8x

3. 해리스는 지난 달 민주당 전당대회에서 연사로 나섰던 오프라 윈프리와 함께 미시간에서 열리는 행사 참석 예정. 오프라 윈프리는 과거 해리스 지지 의사 표명(Politico)
Link: https://han.gl/Hf2J7

<Poll Data>

- 베팅 시장에 반영된 후보별 당선 확률(Predictit) : 트럼프 45%(전일 대비 +0%p), 해리스 58%(전일 대비 +0%p)

- 경합주별 지지율(Real Clear Politics)
1) 펜실베니아 : 해리스 1.0% 우위(47.5% vs 48.5%)
2) 미시간 : 해리스 1.7% 우위(47.6% vs 49.3%)
3) 위스콘신 : 해리스 1.2% 우위(48.1% vs 49.3%)
4) 조지아 : 트럼프 1.7% 우위(48.0% vs 46.3%)
5) 애리조나 : 트럼프 1.6% 우위(48.4% vs 46.8%)
6) 노스캐롤라이나 : 트럼프 0.1% 우위(47.6% vs 47.5%)
7) 네바다 : 해리스 0.2% 우위(46.8% vs 47.0%)
Link: https://han.gl/lNHVE