- 9월 2일 Election Daily -
 
<News of the Day>
 
1. 해리스는 트럼프가 알링턴 묘지 사건 이후 '성지 모독' 했다고 주장. 이는 지난 주 트럼프 선거 캠프 직원이 묘지 관계자와 충돌하였다는 보도에 따른 것(Politico)
 
2. 국제긴급경제권한법(IEEPA)은 트럼프의 관세 위협을 현실로 만들 수 있는 법안. 이 법안은 대통령에 경제적 거래 전반에 대한 광범위한 통제 권한 부여(Politico)
 
3. 로버트 F.케네디 주니어는 2024 대선 투표용지에서 본인 이름 삭제 위해 노스캐롤라이나 선거관리위원회를 고소(Politico)
 
<Poll Data>
 
- 베팅 시장에 반영된 후보별 당선 확률(Predictit) : 트럼프 48%(전일 대비 -1%p), 해리스 55%(전일 대비 0%p)
 
- 경합주별 지지율(Real Clear Politics)
1) 펜실베니아 : 해리스 0.5% 우위(47.2% vs 47.7%)
2) 미시간 : 해리스 1.1% 우위(46.9% vs 48.0%)
3) 위스콘신 : 해리스 1.4% 우위(46.8% vs 48.2%)
4) 조지아 : 트럼프 0.2% 우위(48.3% vs 48.1%)
5) 애리조나 : 트럼프 0.5% 우위(47.9% vs 47.4%)
6) 노스캐롤라이나 : 트럼프 0.6% 우위(47.9% vs 47.3%)
7) 네바다 : 동률(47.6% vs 47.6%)

- 9월 3일 Election Daily -

<News of the Day>

1. 민주당 부통령 후보 팀 월즈가 밀워키에 있는 선거 유세 현장으로 가던 중 교통사고 발생. 월즈는 다치지 않고 무사히 현장에 도착 후 선거 유세 진행.(Politico)
Link: https://han.gl/kFoAS

2. 미국 내에서 인기있고 논란의 중심에 있는 팟캐스터 중 한 명인 벤 샤피로는 공화당 모금자로 새로운 역할 시도할 것. 그는 지난 3월 트럼프에 대한 날카로운 비판을 하였던 인물.(Politico)
Link: https://han.gl/7z0Du

3. 미국 대선에 있어 중요한 노동절 현재 공화당이 선거인단에서 우위를 점하고 있으며 해리스가 전국적으로 평균 2~4%p 차이로 근소한 우위. 이는 몇 개의 주의 차이로 당선인이 결정될 것.(Politico)
Link: https://han.gl/YXQe8

<Poll Data>

- 베팅 시장에 반영된 후보별 당선 확률(Predictit) : 트럼프 49%(전일 대비 +1%p), 해리스 55%(전일 대비 +1%p)

- 경합주별 지지율(Real Clear Politics)
1) 펜실베니아 : 해리스 0.5% 우위(47.2% vs 47.7%)
2) 미시간 : 해리스 1.1% 우위(46.9% vs 48.0%)
3) 위스콘신 : 해리스 1.4% 우위(46.8% vs 48.2%)
4) 조지아 : 트럼프 0.2% 우위(48.3% vs 48.1%)
5) 애리조나 : 트럼프 0.5% 우위(47.9% vs 47.4%)
6) 노스캐롤라이나 : 트럼프 0.6% 우위(47.9% vs 47.3%)
7) 네바다 : 동률(47.6% vs 47.6%)
Link: https://han.gl/lNHVE

9월 4일 미국 시장 Overview

<주요 뉴스>
- 미국 8월 ISM 제조업 PMI는 47.2로 전월(46.8) 대비 상승했으나 예상치인 47.5를 하회. 5개월 연속 경기 수축 국면 지속 중. 이에 글로벌 경기 둔화 우려 부각되며 미국 증시 하락 마감
- BoA는 올해 세계 경제성장률 예상치를 3.2%에서 3.1%로 하향 조정
- 업종별 차별화가 확대되며 필수소비재(+0.8%), 부동산(+0.3%) 업종은 52주 신고가를 경신한 반면, IT(-4.4%)는 큰 폭으로 하락. 그 중에서도 반도체 업종은 -8.4% 기록

<특징주>
- 언더아머(UAA): +6.6%, 자회사 MapMyFitness 매각 소식에 상승
- 몰슨 쿠어스 베버리지(TAP): +5.4%, 경기 둔화 우려로 음식료 업종 강세 보였던 영향. 양조장을 TLRY에 매각했다는 소식 긍정적
- 보잉(BA): -7.3%, 웰스파고가 현금흐름에 대한 우려로 주가 하향 조정
- 인텔(INTC): -8.8%, 겔싱어 CEO, 비용 절감 계획 발표했으나 다우존스 산업평균지수에서 제외될 수도 있다는 우려 부각되며 급락
- 엔비디아(NVDA): -9.5%, 반도체 및 AI 주식 전반에 차익실현 압력이 커지며 엔비디아 큰 폭 하락

<시장 요약>
- S&P500 5,529pt (-2.1%)
- 나스닥 17,136pt (-3.3%)
- 러셀2000 2,149pt (-3.1%)
- M7 21,316pt (-3.4%)
- VIX 20.7% (+5.2%p)
- US 10Y 3.83% (-7.2bp)
- WTI 70$/bbl (-4.4%)
- 12MF PER 21.0x (-1W 21.4x, -1M 20.5x)

<S&P500 상하위 업종>
- Top 5: 통신(+2.3%), 가정용품(+1.6%), 음식료(+1.4%), 의료기기(+0.6%), 부동산 리츠(+0.3%)
- Bottom 5: 반도체(-8.4%), 자본재(-3.1%), 미디어/엔터(-2.9%), 하드웨어(-2.8%), 에너지(-2.4%)

<52주 신고가 업종/테마 ETF>
의료서비스(IHF)
부동산(XLRE)
필수소비재(XLP)

<거래대금/AUM 상위 업종/테마 ETF>
소매판매(XRT)
원유시추(XOP)
반도체(SMH)

- 9월 4일 Election Daily -

<News of the Day>

1. 해리스는 지난 화요일 공화당이 우세한 플로리다에서 '생식의 자유' 버스 투어를 진행하며 트럼프의 낙태 금지 발언 비판. 지난 주말 트럼프는 플로리다에서 낙태 관련 그의 의견 공고히 하였음.(Politico)
Link: https://han.gl/NlHhJ

2. 해리스 선거 캠프와 민주당 전국위원회는 지난 화요일 하위 투표 민주당원 지원을 위한 약 2,500만 달러 지원 소식 발표. 이는 상위 후보자들이 보낸 금액보다 훨씬 많은 금액.(Politico)
Link: https://han.gl/WW0gl

3. 공화당원들은 민주당과의 엄청난 자금 격차에 대해 충격을 금치 못하는 중. 지난 달 공화당 하원의 정치활동위원회는 이번 가을에 3,500만 달러가 필요하다고 밝혔으나 그럼에도 지원 부족 사태 지속.(Politico)
Link: https://han.gl/XEZyv

<Poll Data>

- 베팅 시장에 반영된 후보별 당선 확률(Predictit) : 트럼프 48%(전일 대비 -1%p), 해리스 55%(전일 대비 0%p)

- 경합주별 지지율(Real Clear Politics)
1) 펜실베니아 : 해리스 0.5% 우위(47.2% vs 47.7%)
2) 미시간 : 해리스 1.1% 우위(46.9% vs 48.0%)
3) 위스콘신 : 해리스 1.4% 우위(46.8% vs 48.2%)
4) 조지아 : 트럼프 0.2% 우위(48.3% vs 48.1%)
5) 애리조나 : 트럼프 0.5% 우위(47.9% vs 47.4%)
6) 노스캐롤라이나 : 트럼프 0.7% 우위(47.9% vs 47.2%)
7) 네바다 : 동률(47.6% vs 47.6%)
Link: https://han.gl/lNHVE

9월 5일 미국 시장 Overview

<주요 뉴스>
- 미국 7월 JOLTS 구인건수 767.3만 건으로 전월 대비 감소했고 예상치(810만 건)도 크게 하회. 고용 약화에 9월 50bp 인하 가능성 확대
- 매파적이었던 연준 보스틱 연은 총재의 "제약적 정책 오래 유지하면 안 된다"며 “미국의 인플레이션이 여전히 연준 목표치 2%를 상회하고 있으나 연준이 금리 인하를 미루면 안된다”는 발언
- 유틸리티(+0.8%), 필수소비재(+0.5%), 부동산(+0.3%) 업종 상승하며 52주 신고가 경신

<특징주>
- 테슬라(TSLA): +4.2%, 중국 8월 월간 테슬라 판매량 사상 최고치 달성했다는 호재 알려지며 주가 상승
- AMD(AMD): +2.9%, 엔비디아에서 30년 이상의 경험을 가진Keith Strier를 글로벌 AI 시장의 수석 부사장으로 임명
- 엔비디아(NVDA): -1.7%, 미국 법무부의 반독점 관련 소환장 발부가 사실이 아니라고 밝혔음에도 하락세 지속
- 센틴(CNC): -8.7%, Medicaid 수혜자 감소 가능성에 대한 우려 제기
- 달러 트리(DLTR): -22.2%, 실적 쇼크로 급락. 거시경제적 압박이 중산층과 고소득 고객에게 영향을 미치고 있다고 발표

<시장 요약>
- S&P500 5,520pt (-0.2%)
- 나스닥 17,084pt (-0.3%)
- 러셀2000 2,145pt (-0.2%)
- M7 21,315pt (-0.0%)
- VIX 21.3% (+0.6%p)
- US 10Y 3.76% (-7.6bp)
- WTI 69$/bbl (-1.6%)
- 12MF PER 20.9x (-1W 21.3x, -1M 19.9x)

<S&P500 상하위 업종>
- Top 5: 자동차(+3.4%), 가정용품(+0.9%), 유틸리티(+0.8%), 보험(+0.7%), 음식료(+0.6%)
- Bottom 5: 에너지(-1.4%), 통신(-1.4%), 임의소비재(-1.0%), 하드웨어(-0.8%), 은행(-0.6%)

<52주 신고가 업종/테마 ETF>
부동산(XLRE)
필수소비재(XLP)
유틸리티(XLU)

<거래대금/AUM 상위 업종/테마 ETF>
원유시추(XOP)
광업(XME)
필수소비재(XLP)

- 9월 5일 Election Daily -

<News of the Day>

1. 해리스는 바이든에 비해 완화된 부유층에 대한 자본이득세 인상을 제안. 백만 달러 이상을 버는 사람에게 28% + 5%(특별 추가 세율)를 인상할 계획. 바이든이 제안한 45% 보다 낮은 수치(Politico)
Link: https://han.gl/WDidt

2. 존슨 하원의원은 이번달 말 정부가 일부 폐쇄되는 상황을 막기 위한 셧다운 예방책 발표. 그는 다음 주 이 계획 실행 위한 투표 실시 계획(Fox news)
Link: https://han.gl/vuzEj

3. 해리스는 ABC 뉴스의 토론 동안 마이크 음소거 룰에 동의. 트럼프의 의견에 수렴한 형태로, 정상정인 토론 진행을 위한 절차라는 입장(Politico)
Link: https://han.gl/7Dkgh

<Poll Data>

- 베팅 시장에 반영된 후보별 당선 확률(Predictit) : 트럼프 49%(전일 대비 +1%p), 해리스 54%(전일 대비 -1%p)

- 경합주별 지지율(Real Clear Politics)
1) 펜실베니아 : 동률(47.2% vs 47.2%)
2) 미시간 : 해리스 1.1% 우위(46.9% vs 48.0%)
3) 위스콘신 : 해리스 1.4% 우위(46.8% vs 48.2%)
4) 조지아 : 해리스 0.1% 우위(48.2% vs 48.3%)
5) 애리조나 : 트럼프 1.0% 우위(48.0% vs 47.0%)
6) 노스캐롤라이나 : 트럼프 0.7% 우위(47.9% vs 47.2%)
7) 네바다 : 동률(47.6% vs 47.6%)
Link: https://han.gl/lNHVE

9월 6일 미국 시장 Overview

<주요 뉴스>
- 미국 8월 ISM 서비스업 지수 51.5로 전월 대비(51.4) 상승했고 예상치(51.3)도 상회. 2개월 연속 확장세 지속
- ADP 고용건수가 11.1만 명에서 9.9만 명으로 감소하며 예상치 14.5만을 크게 하회. 신규 실업수당 청구건수도 예상치(23만)를 하회하는 22.7만으로 발표. 고용 관련 우려가 고조되며 증시 약세 압력으로 작용

<특징주>
- 마켓엑세스(MKTX): +6.7%, 미국채 상승에 따라서 8월 거래량이 큰 폭 증가했다고 발표
- 테슬라(TSLA): +4.9%, 내년 중국과 유럽에서 완전 자율주행 제품을 출시할 예정
- 엔비디아(NVDA): +0.9%, 법무부로부터 반독점 소환장을 받았다는 소식 부인
- C3.ai(AI): -8.2%, 분기 이익이 예상치를 상회했음에도 불구하고 가이던스 하향 조정에 급락
- 매케슨(MCK): -9.9%, 회계년도 2025년 2분기 이익 가이던스를 하향하며 급락

<시장 요약>
- S&P500 5,503pt (-0.3%)
- 나스닥 17,128pt (+0.3%)
- 러셀2000 2,132pt (-0.6%)
- M7 21,648pt (+1.6%)
- VIX 19.9% (-1.4%p)
- US 10Y 3.73% (-2.8bp)
- WTI 69$/bbl (-0.1%)
- 12MF PER 20.9x (-1W 21.2x, -1M 20.1x)

<S&P500 상하위 업종>
- Top 5: 자동차(+4.0%), 임의소비재(+1.5%), 미디어/엔터(+0.6%), 하드웨어(+0.4%), 반도체(+0.1%)
- Bottom 5: 전문서비스(-1.5%), 운송(-1.5%), 의료기기(-1.5%), 제약(-1.3%), 보험(-1.2%)

<상위 업종/테마 ETF>
데이터센터(DTCR)
M7(MAGS)
풍력(WNDY)

<거래대금/AUM 상위 업종/테마 ETF>
원유시추(XOP)
반도체(SMH)
석유 파이프라인(OIH)

- 9월 6일 Election Daily -

<News of the Day>

1. 최근 트럼프의 낙태 관련 발언 이후 견고했던 백인 Pro-Life 유권자들의 지지가 흔들리기 시작. 트럼프는 지난 주 플로리다 주의 낙태 금지 법 철회 암시(Politico)
Link: https://han.gl/n3a9M

2. 트럼프에 대한 연방 선거 기소는 대선전 재판에 부쳐질 가능성은 낮으나 11월 5일 이전 새로운 폭로가 나올 가능성은 존재. 특별 검사관은 대통령 면책 문제 관련 최종 답변을 대선 1주일 전에 시행할 예정(Politico)
Link: https://han.gl/J6pbs

3. 트럼프는 기후법 관련 미지급 예산에 대한 회수를 다짐. 아직 정확히 어떤 IRA 펀딩에 대해서 회수를 결정할지는 구체화되지 않은 상태(Politico)
Link: https://han.gl/WQteJ

<Poll Data>

- 베팅 시장에 반영된 후보별 당선 확률(Predictit) : 트럼프 49%(전일 대비 +1%p), 해리스 54%(전일 대비 -1%p)

- 경합주별 지지율(Real Clear Politics)
1) 펜실베니아 : 동률(47.2% vs 47.2%)
2) 미시간 : 해리스 1.1% 우위(46.9% vs 48.0%)
3) 위스콘신 : 해리스 1.4% 우위(46.8% vs 48.2%)
4) 조지아 : 해리스 0.1% 우위(48.2% vs 48.3%)
5) 애리조나 : 트럼프 1.0% 우위(48.0% vs 47.0%)
6) 노스캐롤라이나 : 트럼프 0.7% 우위(47.9% vs 47.2%)
7) 네바다 : 동률(47.6% vs 47.6%)
Link: https://han.gl/lNHVE

9월 9일 미국 시장 Overview
 
<주요 뉴스>
- 미국 비농업 취업자수가 14.2만 명으로 예상치 16.5만 명을 크게 하회. 경기 침체 우려 확대되며 미국 증시 하락

- 윌리엄스 연은 총재 "지금이 금리인하하기 적절한 때"라며 "경제가 균형을 이루고 인플레이션이 2%를 향하고 있으니 기준금리를 낮춰 정책의 제한 범위를 낮춰야 한다"고 발언

- 월러 연은 총재도 "노동 시장에 과도한 손상을 주지 않기 위해 연준이 정책적 대응에 나서야 한다"고 발언
 
<특징주>
- 가이드와이어(GWRE): +12.4%, 실적 서프라이즈 기록
- 인텔(INTC): -2.6%, Mobileye(MBLY)의 88% 지분 중 일부를 매각하는 것을 고려하고 있다고 보도
- 엔비디아(NVDA): -4.1%, 미국 정부가 첨단 기술 수출에 대한 규제를 추가할 것이라는 소식에 반도체주 전반 하락세
- 테슬라(TSLA): -8.4%, 중국 시장 우려 부각. FT에서 중국 테슬라 시장 점유율이 떨어지고 있다는 기사를 발표
- 브로드컴(AVGO): -10.4%, 예상치를 상회한 분기 실적에도 불구, 매출 가이던스 하향 조정에 급락
 
<시장 요약>
- S&P500 5,408pt (-1.7%)
- 나스닥 16,691pt (-2.6%)
- 러셀2000 2,091pt (-1.9%)
- M7 20,826pt (-3.8%)
- VIX 22.4% (+2.5%p)
- US 10Y 3.71% (-1.9bp)
- WTI 68$/bbl (-2.1%)
- 12MF PER 20.5x (-1W 21.5x, -1M 19.9x)
 
<S&P500 상하위 업종>
- Top 5: 내구소비재(+0.1%), 부동산 리츠(+0.0%), 가정용품(-0.1%), 통신(-0.1%), 음식료(-0.1%)
- Bottom 5: 자동차(-7.4%), 반도체(-4.7%), 미디어/엔터(-3.2%), 은행(-2.9%), 임의소비재(-2.6%)
 
<상위 업종/테마 ETF>
주택(XHB)
부동산(XLRE)
의료기기(IHI)
 
<거래대금/AUM 상위 업종/테마 ETF>
원유시추(XOP)
석유 파이프라인(OIH)
소프트웨어(IGV)

- 9월 9일 Election Daily -

<News of the Day>

1. 하원 공화당 최고위원은 2021년 아프가니스탄 철수 상황에서 해리스 부통령의 역할을 강조하는 보고서 발표. 보고서에는 당시 해리스 부통령의 책임론 대두되며 대선 전 판세 바꾸기 위한 노력 진행 중(Politico)
Link: https://han.gl/GHQGO

2. 더그 버검 노스다코타 주지사는 지난 토요일 Truth Social에서의 광범위한 선거 기소 위협 성명을 발표한 것에 대해 문제가 없다고 밝힘. 그는 그의 발언을 "미국인들이 우려하는 바에 대한 발언"이라 규정(Politico)
Link: https://han.gl/ozkHA

3. 도널드 트럼프의 자금 횡령 관련 판결은 기존 9월 18일에서 11월 26일 선거 이후로 연기. 이로써 유권자들은 선거 당일까지도 그의 유무죄 여부에 관한 판단 어려울 전망(Politico)
Link: https://han.gl/bHl3T

<Poll Data>

- 베팅 시장에 반영된 후보별 당선 확률(Predictit) : 트럼프 50%(전일 대비 +1%p), 해리스 53%(전일 대비 -1%p)

- 경합주별 지지율(Real Clear Politics)
1) 펜실베니아 : 동률(47.6% vs 47.6%)
2) 미시간 : 해리스 1.2% 우위(47.1% vs 48.3%)
3) 위스콘신 : 해리스 1.5% 우위(47.2% vs 48.7%)
4) 조지아 : 해리스 0.1% 우위(48.2% vs 48.3%)
5) 애리조나 : 트럼프 1.6% 우위(48.4% vs 46.8%)
6) 노스캐롤라이나 : 트럼프 0.7% 우위(47.9% vs 47.2%)
7) 네바다 : 동률(47.6% vs 47.6%)
Link: https://han.gl/lNHVE

9월 10일 미국 시장 Overview
 
<주요 뉴스>
- 미국 증시는 저가 매수 물량이 유입되며 대형 반도체주 중심의 강세 전개. 급등했던 VIX도 하락

- 뉴욕 연은 8월 소비자 기대조사(SCE)에서 미국 1년 기대 인플레이션은 3%, 5년 기대인플레이션은 2.8%를 기록. 지난 7월과 동일
 
<특징주>
- 팔란티어(PLTR): +14.1%, S&P500 신규 편입 소식에 급등, 함께 편입되는 델(DELL)도 +3.4% 상승
- 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI): +6.1%, GlassHouse Research가 롱 포지션을 잡았다는 발표 이후 급등
- 유나이티드 에어라인스 홀딩스(UAL): +6.0%, BofA에서 항공 여행 산업에 대한 긍정적인 의견을 개시함에 따라 항공사들 주가 상승
- 보잉(BA): +3.3%, 노조와 잠정 합의에 도달하며 파업 우려 완화
- 애플(APPL): +0.0%, 'Its Glowtime' 이벤트에서 새로운 iPhone 16, Watches, AirPods를 발표
 
<시장 요약>
- S&P500 5,471pt (+1.2%)
- 나스닥 16,885pt (+1.2%)
- 러셀2000 2,098pt (+0.3%)
- M7 21,112pt (+1.4%)
- VIX 19.5% (-2.9%p)
- US 10Y 3.70% (-0.8bp)
- WTI 69$/bbl (+1.5%)
- 12MF PER 20.7x (-1W 21.4x, -1M 20.4x)
 
<S&P500 상하위 업종>
- Top 5: 반도체(+2.8%), 통신(+2.8%), 자동차(+2.3%), 임의소비재(+1.8%), 은행(+1.8%)
- Bottom 5: 미디어/엔터(-0.3%), 가정용품(+0.2%), 내구소비재(+0.3%), 하드웨어(+0.3%), 의료기기(+0.5%)
 
<52주 신고가 업종/테마 ETF>
데이터센터(DTCR)
부동산(XLRE)
필수소비재(XLP)
 
<거래대금/AUM 상위 업종/테마 ETF>
석유 파이프라인(OIH)
반도체(SMH)
광업(XME)

<News of the Day>

1. 해리스는 어제 공개된 사전 녹화 라디오 인터뷰를 통해 TV토론에서 트럼프의 거짓말이 예상된다고 밝힘. 또한 트럼프의 개인적인 공격도 나올 것으로 전망(Politico)
Link: https://han.gl/KInkm

2. 공화당원들은 미국의 아프가니스탄 철수 이슈를 선거의 핵심 소재로 삼을 예정. 최근 공화당은 철수 관련한 새로운 조사를 진행했고 이 과정에서 바이든 대통령과 해리스 부통령의 책임론을 강조(Politico)
Link: https://han.gl/BgHJN

3. 트럼프는 디샌티스 플로리다 주지사의 반대에도 플로리다의 마리화나 합법화에 전력을 다할 것이라고 밝힘(Politico)
Link: https://han.gl/GVGov

<Poll Data>

- 베팅 시장에 반영된 후보별 당선 확률(Predictit) : 트럼프 52%(전일 대비 +2%p), 해리스 51%(전일 대비 -2%p)

- 경합주별 지지율(Real Clear Politics)
1) 펜실베니아 : 동률(47.6% vs 47.6%)
2) 미시간 : 해리스 1.2% 우위(47.1% vs 48.3%)
3) 위스콘신 : 해리스 1.5% 우위(47.2% vs 48.7%)
4) 조지아 : 트럼프 0.3% 우위(48.3% vs 48.0%)
5) 애리조나 : 트럼프 1.6% 우위(48.4% vs 46.8%)
6) 노스캐롤라이나 : 트럼프 0.1% 우위(47.9% vs 47.8%)
7) 네바다 : 해리스 0.6% 우위(47.4% vs 48.0%)
Link: https://han.gl/lNHVE

9월 11일 미국 시장 Overview
 
<주요 뉴스>
- 미국 증시는 대형 기술주 중심의 상승세 보이며 강보합 마감. M7은 +1.5% 상승

- 유가가 큰 폭으로 떨어지며 미국 금리도 하락. 부동산 섹터(+1.8%)가 52주 신고가를 경신. 반면 금융(-1.0%)과 에너지(-1.9%) 업종은 하락 마감
 
<특징주>
- 오라클(ORCL): +11.4%, 실적 서프라이즈 기록하고 가이던스 상향 조정
- 브로드컴(AVGO): +5.2%, 애플이 이번 모델부터 Wi-Fi7을 표준으로 채택하며 관련 반도체 공급하는 브로드컴 주가 상승
- 테슬라(TSLA): +4.6%, EU, 중국산 테슬라 전기 자동차에 대한 관세를 9%에서 7.8%로 인하할 예정이라고 발표
- 애플(AAPL): -0.4%, 유럽사법재판소(ECJ)가 애플에 130억유로 규모의 체납 세금 납부 명령을 내렸음
- JP모건(JPM): -5.2%, 금리인하를 앞두고 수익 악화 가능성 대두되며 금융 업종에 대한 우려 전반적으로 확산
 
<시장 요약>
- S&P500 5,496pt (+0.4%)
- 나스닥 17,026pt (+0.8%)
- 러셀2000 2,097pt (-0.0%)
- M7 21,430pt (+1.5%)
- VIX 19.1% (-0.4%p)
- US 10Y 3.64% (-5.8bp)
- WTI 66$/bbl (-4.3%)
- 12MF PER 20.8x (-1W 21.0x, -1M 20.4x)
 
<S&P500 상하위 업종>
- Top 5: 자동차(+3.0%), 소프트웨어(+2.0%), 부동산 리츠(+1.8%), 임의소비재(+1.7%), 반도체(+1.7%)
- Bottom 5: 은행(-2.9%), 에너지(-1.9%), 내구소비재(-0.6%), 음식료(-0.5%), 보험(-0.5%)
 
<52주 신고가 업종/테마 ETF>
의료기기(IHI)
데이터센터(DTCR)
부동산(XLRE)
필수소비재(XLP)
 
<거래대금/AUM 상위 업종/테마 ETF>
핀테크(FINX)
반도체(SMH)
광업(XME)

<News of the Day>

1. CNN Flash Poll 결과: 63%의 토론 시청자들은 해리스가 토론에서 더 나은 모습을 보여주었다고 평가. 토론 이전에 진행된 사전 조사에서는 양 후보에 대한 의견이 50:50으로 갈렸던 상태(CNN)
Link: https://han.gl/kiTui

2. 토론에서 트럼프는 해리스가 부통령 재임 기간 동안 이루지 못했던 부분을 비판했고 해리스는 바이든 대통령과의 다르다는 점을 강조. 후보들은 특히 낙태, 이민 그리고 미국 민주주의에 관한 상반된 의견 피력(AP News)
Link: https://han.gl/BX5VT

3. Fox News의 직원들조차도 트럼프가 금일 토론을 지배했다는 것에 동의하지 못하는 모습. 토론 이후 어떠한 미국인들도 누가 이겼다는 판단을 하기 어렵다며 팽팽했던 토론이라고 평가(Politico)
Link: https://han.gl/9Mrdh

4. 토론 직후 미국 팝 가수 테일러 스위프트도 해리스를 지지한다는 의견을 SNS에 기재(Politico)
Link: https://han.gl/QdWu2

<Poll Data>

- 베팅 시장에 반영된 후보별 당선 확률(Predictit) : 트럼프 47%(전일 대비 -5%p), 해리스 57%(전일 대비 +4%p)

- 경합주별 지지율(Real Clear Politics)
1) 펜실베니아 : 동률(47.6% vs 47.6%)
2) 미시간 : 해리스 1.2% 우위(47.1% vs 48.3%)
3) 위스콘신 : 해리스 1.5% 우위(47.2% vs 48.7%)
4) 조지아 : 트럼프 0.3% 우위(48.3% vs 48.0%)
5) 애리조나 : 트럼프 1.6% 우위(48.4% vs 46.8%)
6) 노스캐롤라이나 : 트럼프 0.1% 우위(47.9% vs 47.8%)
7) 네바다 : 해리스 0.6% 우위(47.4% vs 48.0%)
Link: https://han.gl/lNHVE

<미국 대선 첫 토론: 해리스 우세>
 
미래에셋증권 선진국 전략 김성근
보고서: https://bit.ly/4e1aEjK
텔레그램: https://t.iss.one/mirae_dm
 
트럼프와 해리스 사이의 첫 토론이 마무리. 여론은 해리스가 우세했다고 보는 분위기
 
토론 직후 집행된 CNN 여론조사에서는 63%가 해리스의 퍼포먼스가 더 좋았다고 평가
 
베팅 시장에서도 이번 토론으로 인해 해리스의 당선 가능성을 높인 모습. 해리스 당선 확률은 57%로 큰 폭 상승, 트럼프는 5%p 가량 하락한 46%
 
정책 측면에서 해리스는 바이든 행정부의 친환경 정책을 부각시키는 한편, 신규 주택 공급 확대, 아동세액공제, 중소 스타트업 대상 세액 공제 혜택 부여 등의 공약을 강조
 
해리스가 우세했다는 평가 확산되며 주식 시장에서도 해리스 트레이드를 반영하기 시작. 토론 이후 친환경, 2차전지주 강세
 
해리스 관련 관심은 유효하지만 대선 관련 불확실성은 당일까지 이어질 전망. 경합주에서의 지지율은 여전히 비등한 수준
 
다음 대선 관련 이벤트는 10월 1일에 예정된 부통령 후보 토론. 트럼프와 해리스의 2차 토론은 협의 중

9월 12일 미국 시장 Overview

텔레그램: https://t.iss.one/mirae_dm

<주요 뉴스>
- 미국 8월 소비자물가지수 중 핵심 CPI가 예상치(0.2%)를 소폭 상회하는 0.3%를 기록하며 9월 FOMC에서 빅컷 기대감이 축소
- 예상치를 상회한 물가에도 엔비디아가 급등하며 미국 증시를 견인. 특히 나스닥(+2.2%) 강세
- 어제 진행된 미국 대선 2차 TV 토론에서 해리스가 우세한 모습을 보이며 해리스 관련 테마주 일부 상승

<특징주>
- 퍼스트솔라(FSLR): +15.2%, 대선 토론에서 해리스가 우세한 모습을 보이며 친환경 관련 주식 상승. AES(AES)도 같은 이유로 8.6% 상승
- 앨버말(ALB): +13.6%, 중국의 주요 배터리 생산업체가 리튬 생산을 축소할 계획이라고 발표
- 엔비디아(NVDA): +8.1%, AI 첨단칩을 사우디아라비아에 수출하는 것을 허용하는 방안 검토 중이라는 뉴스와 젠슨 황 CEO의 "블랙웰에 대한 강력한 수요가 지속되고 있다"는 발언으로 급등
- 일라이 릴리(LLY): +2.2%, 로슈홀딩스의 경구용 비만치료제 임상에서 부작용 발견했다는 소식이 전해지며 비만치료제 관련주 강세
- 휴매나(HUM): -5.3%, 대선 토론 이후 의료 주식에 대한 하락 압력이 높아지며 하락폭 확대

<시장 요약>
- S&P500 5,554pt (+1.1%)
- 나스닥 17,396pt (+2.2%)
- 러셀2000 2,104pt (+0.3%)
- M7 21,991pt (+2.6%)
- VIX 17.7% (-1.4%p)
- US 10Y 3.65% (+1.1bp)
- WTI 67$/bbl (+2.4%)
- 12MF PER 21.0x (-1W 20.9x, -1M 20.4x)

<S&P500 상하위 업종>
- Top 5: 반도체(+6.7%), 소프트웨어(+1.7%), 임의소비재(+1.7%), 하드웨어(+1.2%), 미디어/엔터(+1.2%)
- Bottom 5: 가정용품(-1.8%), 보험(-1.2%), 음식료(-1.1%), 에너지(-0.9%), 전문서비스(-0.5%)

<52주 신고가 업종/테마 ETF>
의료기기(IHI)
데이터센터(DTCR)

<거래대금/AUM 상위 업종/테마 ETF>
반도체(SMH)
주택(XHB)
광업(XME)

- 9월 12일 Election Daily –

텔레그램: https://t.iss.one/mirae_dm

<News of the Day>

1. 해리스는 토론에서 트럼프의 과거 행보와 성격을 비판하며 토론을 주도. 해리스 캠페인 고문은 앞으로 더 많은 미디어 인터뷰를 예고(Politico)
Link: https://han.gl/jsYmU

2. 전일 트럼프-해리스 토론은 6.7백만명이 시청. 지난 6월 바이든과의 토론 시청자수에 비해 31% 높은 수치로 특히 젊은층에서의 시청률이 증가(NY Times)
Link: https://han.gl/efUWu

3. 트럼프와 밴스 부통령 후보는 테일러 스위프트의 해리스 지지 입장에 크게 신경 쓰지 않는다는 입장. 밴스는 경제를 재차 강조하며 물가 상승이 그녀에게는 영향을 미치지 않을 것이라고 발언(Politico)
Link: https://han.gl/JVxhZ

<Poll Data>

- 베팅 시장에 반영된 후보별 당선 확률(Predictit) : 트럼프 46%(전일 대비 -1%p), 해리스 57%(전일 대비 +1%p)

- 경합주별 지지율(Real Clear Politics)
1) 펜실베니아 : 동률(47.6% vs 47.6%)
2) 미시간 : 해리스 1.2% 우위(47.1% vs 48.3%)
3) 위스콘신 : 해리스 1.8% 우위(47.3% vs 49.1%)
4) 조지아 : 트럼프 0.3% 우위(48.3% vs 48.0%)
5) 애리조나 : 트럼프 1.6% 우위(48.4% vs 46.8%)
6) 노스캐롤라이나 : 트럼프 0.1% 우위(47.9% vs 47.8%)
7) 네바다 : 해리스 0.6% 우위(47.4% vs 48.0%)
Link: https://han.gl/lNHVE

9월 13일 미국 시장 Overview

<주요 뉴스>
- 미국 8월 PPI와 핵심 PPI는 각각 전월 대비 0.2%, 0.3% 상승해 예상치(0.1%, 0.2%)를 소폭 상회. 그러나 영향력은 제한적
- 신규 실업수당 청구건수는 23만 건으로 전주(22.8만) 대비 큰 변화가 없었으며 예상치 부합
- ECB는 기준금리를 3.75%에서 3.50%로 25bp 인하

<특징주>
- 워너브라더스 디스커버리(WBD): +10.4%, 미국 최대의 유료 TV 공급업체인 Charter Communications(CHTR)와 파트너십을 갱신
- 크로거(KR): +7.2%, 실적 서프라이즈, FY25 매출 전망 하한선 상향 조정
- 액손 엔터프라이즈(AXON): +6.3%, JMP가 목표 주가 상향 조정
- 엔비디아(NVDA): +1.9%, 젠슨 황 CEO의 "인공지능 수요가 엄청나고 수익 환상적일 것"이라고 AI에 대한 긍정적 발언 영향
- 모더나(MRNA): -12.4%, 2027년까지 11억 달러 규모의 비용 절감을 추진한다는 발표 이후 급락

<시장 요약>
- S&P500 5,596pt (+0.7%)
- 나스닥 17,570pt (+1.0%)
- 러셀2000 2,129pt (+1.2%)
- M7 22,300pt (+1.4%)
- VIX 17.1% (-0.6%p)
- US 10Y 3.67% (+2.1bp)
- WTI 69$/bbl (+2.5%)
- 12MF PER 21.2x (-1W 20.9x, -1M 20.8x)

<S&P500 상하위 업종>
- Top 5: 미디어/엔터(+2.2%), 필수소비재(+1.6%), 임의소비재(+1.2%), 반도체(+1.1%), 자본재(+1.1%)
- Bottom 5: 은행(-0.8%), 운송(-0.3%), 가정용품(-0.2%), 부동산 리츠(+0.2%), 유틸리티(+0.2%)

<52주 신고가 업종/테마 ETF>
의료기기(IHI)
유틸리티(XLU)

<거래대금/AUM 상위 업종/테마 ETF>
금 채굴(GDX)
광업(XME)
주택(XHB)

- 9월 13일 Election Daily –

텔레그램 링크: https://t.iss.one/mirae_dm

<News of the Day>

1. 트럼프는 더 이상 해리스와의 토론 하지 않겠다고 발언. 10월 중 Fox News에서의 토론을 협의 중이었지만 트럼프는 필요성을 느끼지 못한다는 입장(Politico)
Link: https://han.gl/FMnJt

2. 해리스는 민주당의 지지율이 떨어져온 농촌 지역에 대한 세부 계획 발표. 주요 경합주에서 트럼프의 우위를 제한하기 위한 방안(Politico)
Link: https://han.gl/fCsBe

3. 법무부는 8월 중 트럼프 캠페인을 목표로 삼은 이란의 해킹과 관련한 기소를 준비 중. 법무부는 이란이 이번 선거에 유난히 더 적극적으로 개입하려 한다고 경고(Politico)
Link: https://han.gl/YXqkS

<Poll Data>

- 베팅 시장에 반영된 후보별 당선 확률(Predictit) : 트럼프 48%(전일 대비 +2%p), 해리스 56%(전일 대비 -1%p)

- 경합주별 지지율(Real Clear Politics)
1) 펜실베니아 : 동률(47.6% vs 47.6%)
2) 미시간 : 해리스 0.9% 우위(47.3% vs 48.2%)
3) 위스콘신 : 해리스 1.8% 우위(47.3% vs 49.1%)
4) 조지아 : 트럼프 0.3% 우위(48.3% vs 48.0%)
5) 애리조나 : 트럼프 1.6% 우위(48.4% vs 46.8%)
6) 노스캐롤라이나 : 트럼프 0.1% 우위(47.9% vs 47.8%)
7) 네바다 : 해리스 0.6% 우위(47.4% vs 48.0%)
Link: https://han.gl/lNHVE