Сентябрьский обзор мирового производства стали и мощностей от MEPS
#Зарубежье #Черная_металлургия #MEPS #новые_стальные_мощности
      Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd., попытки Китая справиться с избыточным предложением и меры международной торговой защиты, нацеленные на импорт стали китайского происхождения, стали ключевой особенностью сентября 2024 г.
      Азия
      Торговая защита
      Южнокорейская торговая комиссия подтвердила, что инициировала антидемпинговое расследование в отношении стальных листов китайского происхождения.
      Расследование, начатое после жалобы, поданной корейским производителем пластин DKC, будет сосредоточено на пластинах из нержавеющей стали толщиной более 4,75 мм и шириной более 600 мм. Он оценит демпинговые ставки на материалы, импортированные в 2023 году. Предварительное решение ожидается в течение трех месяцев.
      В последние месяцы Южная Корея предприняла несколько шагов для защиты своей сталелитейной промышленности от импорта китайской стали. В мае страна объявила, что пересмотрит тарифы на горячекатаный рулон нержавеющей стали, поставляемый из Китая, Индонезии и Тайваня.
      Китайские стальные мощности
      Министерство промышленности и информационных технологий Китая (МИИТ) объявило о пересмотре квот на замену мощностей сталелитейных предприятий.
      Ранее схема требовала от компаний вывода как минимум такого же количества существующих мощностей при открытии новых заводов, чтобы ограничить избыточные мощности. Однако, поскольку новые заводы часто работают с более высокой эффективностью, чем старые заводы, общий объем производства продолжал расти.
      Была введена временная приостановка выдачи разрешений на строительство новых объектов, пока департамент пересматривает и обновляет свои инструкции. Однако MEPS ожидает, что в краткосрочной перспективе это не окажет большого эффекта, поскольку это решение не затронет новые объекты, которые уже получили одобрение.
      Китайская торговля нержавеющей сталью
      Данные Главного таможенного управления Китая показывают, что в августе страна экспортировала 488 000 тонн нержавеющей стали, что на 33,4% больше, чем в прошлом году.
      Общий объем экспорта нержавеющей стали за первые восемь месяцев года вырос на 22,3% до 3,3 млн тонн. Импорт с начала года за тот же период составил 1,33 млн тонн, что на 15,0% больше, чем в 2023 году. В августе Китай импортировал 99 500 тонн продукции из нержавеющей стали, что на 7,5% меньше, чем в предыдущем году.
      Danieli
      Производитель оборудования Danieli подтвердил, что за последние два месяца он ввел в эксплуатацию шесть новых ЭДП по поручению китайских сталелитейных предприятий.
      Печи заказали компании Qiananshi Jiujiang, Zhejiang Yuxin, Heyuan Derun, Baoshan Iron and Steel и Baosteel Xinyu. Каждый из них имеет производительность от 210 до 330 тонн в час.
      Итальянская компания также подтвердила, что еще одна из ее ЭДП находится на этапе холодных испытаний в Хэбэй Пуян.
      Европа
      Tata Steel UK
      Tata Steel UK подтвердила, что на своем сталелитейном заводе в Порт-Талботе она создаст ЭДП мощностью 3,2 миллиона тонн в год.
      Компания получит грант в размере £500 млн от правительства Великобритании для поддержки перехода от доменного производства стали в размере £1,25 млрд. В заявлении от 11 сентября компания Tata сообщила, что ее новая ЭДП, как ожидается, будет введена в эксплуатацию в 2027 году.
      К вспомогательному оборудованию, которое будет установлено на предприятии, войдут ковшовые металлургические печи, рулонные ножницы для стана горячей прокатки и новые краны.
      Salzgitter
      Компания Salzgitter собирается установить новую установку горячей правки на своем заводе по производству листового проката Mannesmann Grobblech в Мюльхайме-ан-дер-Руре, Германия.
      Проект расширит возможности предприятия по обр <далее...>
https://www.metaltorg.ru/n/9b5e1a

MEPS: Eurofer оспаривает освобождение ЕС от пошлин на импорт нержавеющей стали
#Зарубежье #Черная_металлургия #MEPS #EUROFER #пошлины #нержавеющая_сталь
      Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd., импортеры выразили нервозность по поводу попыток Eurofer оспорить результаты компенсационного и антидемпингового расследования Европейской комиссии в отношении импорта нержавеющей стали из Тайваня, Турции и Вьетнама.
      В мае Комиссия подтвердила распространение окончательных компенсационных и антидемпинговых пошлин, применяемых к импорту холоднокатаного плоского проката из нержавеющей стали из Индонезии, на материалы, перерабатываемые на Тайване и во Вьетнаме. Доказательства, собранные Комиссией, указывают на обход антидемпинговых пошлин, налагаемых на материалы индонезийского происхождения компаниями в двух странах, но не в Турции.
      Выводы Комиссии привели к применению пошлин в размере до 39,8% ко многим тайваньским и вьетнамским поставщикам. Однако некоторым компаниям были предоставлены сниженные пошлины или освобождение от них.
      Обвинение в просчете
      В двух судебных исках, поданных в Европейский суд в июле и опубликованных в сентябре, Eurofer утверждает, что «явная ошибка в оценке и праве» привела к просчету ключевого «теста работы сборки». Тест использовался для определения уровня обработки, проводимой компаниями в Тайване, Турции и Тайване перед экспортом в ЕС. Таким образом, он использовался для определения того, имело ли место обход.
      Юридические документы Eurofer теперь призывают отменить освобождение от антидемпинговых и антиобходных пошлин, в частности, ссылаясь на производителей на Тайване. В случае успеха его применение может увеличить стоимость будущего импорта из надежных источников импорта европейских импортеров.
      Антидемпинговое расследование Европейской комиссии началось в августе прошлого года. Это стало результатом жалобы, поданной Eurofer, и привело к периоду неопределенности среди импортеров ЕС. Многие приостановили закупку холоднокатаного плоского проката в трех пострадавших странах из-за опасений ретроспективных тарифов.
      В мае участники рынка приветствовали завершение расследования. Респонденты MEPS заявили, что им удалось возобновить заказы у проверенных зарубежных поставщиков.
      Импортные поставки
      В обзоре нержавеющей стали, опубликованном в прошлом месяце, было отмечено, что импорт из Тайваня в третьем квартале быстро превысил 26 233 тонны, импортированные за первые два квартала года вместе взятые. На момент публикации настоящего отчета Тайвань был единственной страной ЕС, где защитная квота на холоднокатаный лист и полосу из нержавеющей стали превысила лимит третьего квартала – 46 535 тонн. Только с июля по август в Европу поступило 48 373 тонны тайваньских холоднокатаных листов и полос.
      Учитывая, что в различных странах, в том числе в категории «другие страны», остаются доступные квоты, успех юридического предложения Eurofer вряд ли окажет повышательное давление на цены на нержавеющую сталь в ЕС. Однако любое снижение конкуренции со стороны импорта может принести пользу производителям нержавеющей стали в ЕС, страдающим от последствий сильного снижения спроса. Цены на холоднокатаный рулон MEPS в сентябре снизились по всему ЕС.
      Себестоимость производства в ЕС является серьезной проблемой для европейских заводов, стремящихся конкурировать с дешевым азиатским импортом. Это было продемонстрировано недавним длительным отключением ЭДП Arvedi Acciai Speciali Terni (AAST), которое компания объяснила повышенными затратами на электроэнергию. Респонденты MEPS сообщают, что AAST – и другие европейские производители стали – увеличили импорт недорогих азиатских слябов, стремясь снизить затраты.
      Импорт слябов и феррохрома азиатского происхождения помогает европейским производителям стали добиться экономии затрат в качестве альтернатив <далее...>
https://www.metaltorg.ru/n/9b5e19

MEPS: цены на сталь в США выиграют от сокращения мощностей
#Зарубежье #Черная_металлургия #MEPS #стальные_цены #США
      Аналитическое агентство MEPS international Ltd. рассказывает о том, как недавнее снижение процентной ставки Федеральной резервной системы и простои в обслуживании заводов должны смягчить понижательное давление на цены на сталь в США.
      Консультант по рынку США Лора Ходжес использовала исследования, представленные в обзоре International Steel Review MEPS, чтобы представить 12-минутный обзор факторов, влияющих на рынок США. Среди последних событий, рассмотренных в беседе с управляющим редактором MEPS Томом Шарпом, были: запланированное приобретение US Steel компанией Nippon Steel; забастовки портовых рабочих на восточном побережье США; неопределенность на рынке перед президентскими выборами; торговое дело против импорта оцинкованной стали из 10 стран; и слабость в автомобильном и строительном секторах.
      Однако Ходжес предположила, что снижение процентной ставки на 0,5 процентного пункта и восстановление баланса внутреннего предложения стали со спросом станут основными факторами роста цен в ближайшие месяцы. Она предположила, что их влияние может помочь восстановить баланс рынка, который в течение нескольких месяцев страдал от низкого спроса на сталь.
      «Хорошей новостью в прошлом месяце стало решение Федеральной резервной системы снизить процентные ставки», — сказала она подкасту Market in Minutes. «После года удержания их на уровне более пяти процентов они снизили их на 50 базисных пунктов.
      «Мало того, они дали понять, что к концу года последует дальнейшее снижение ставок. Это значительный сдвиг, который станет позитивным событием, учитывая, насколько сильно автомобильная и строительная отрасли нуждаются в финансировании».
      Восстановление баланса спроса и предложения
      Комментируя предстоящие простои на техническом обслуживании американских заводов, Ходжес подчеркнула решение Cleveland-Cliffs на неопределенный срок приостановить работу своей доменной печи № 6 в Кливленде, штат Огайо, после двухнедельного периода технического обслуживания в октябре. Она сказала: «Эта доменная печь имеет годовую мощность 1,5 миллиона коротких тонн. Так что это, а также все другие запланированные на ближайшие месяцы простои в обслуживании, должны действительно начать иметь значение и скорректировать предложение со спросом».
      Новости этой недели о том, что члены Международной ассоциации грузчиков (ILA) начали забастовку из-за заработной платы, могут оказать повышательное давление на цены на сталь в США, нарушив импорт. Забастовка затрагивает порты вдоль восточного побережья США, от Мэна до Техаса.
      Ходжес сказала, что, хотя докеры, представленные ILA, «обрабатывают только контейнерные перевозки», она ожидает, что забастовки «создадут некоторый хаос» в портах США.
https://www.metaltorg.ru/n/9b5e38

MEPS об осторожном оптимизме в отношении восстановления сталелитейной отрасли Великобритании
#Зарубежье #Черная_металлургия #MEPS #стальная_отрасль #Великобритания
      Как сообщает аналитическое агентство MEPS InternationalLtd., аналитики на UK Metals Expo 2024 нашли «причины для оптимизма» в отношении подъема сталелитейной промышленности Великобритании.
      Интервью с участниками рынка стали Великобритании, включая комментарии генерального директора Tata Steel UK Раджеша Наира о плане сталелитейной компании по установке ЭДП в Порт-Толботе, представлены в последнем эпизоде &#8203;&#8203;ежемесячного обсуждения рынка стали «по требованию» MEPS.
      Среди тем, которые изучила группа аналитиков рынка MEPS, были последствия перехода Великобритании на производство стали на основе EAF, недавно пересмотренные квоты на импорт стали в стране и перспективы на 2025 год.
      Комментируя свои беседы на UK Metals Expo, аналитик Крис Джексон сказал: «Я думаю, вы почувствовали, что людям пришлось бороться со сложными торговыми условиями большую часть года. Было осознание того, что четвертый квартал будет таким же сложным. Некоторые говорят о необходимости «забить дубинками люки», но на горизонте определенно есть надежда. У людей есть повод для оптимизма».
      Джексон сказал в подкасте Speaking of Steel, что выборы нового правительства 4 июля устранили некоторую неопределенность на рынке стали в Великобритании. Его коллега-аналитик Джон Каррутерс-Грин подчеркнул запланированную промышленную стратегию нового лейбористского правительства. Он направлен на продолжение недавнего финансирования в размере &pound;500 млн для поддержки перехода Tata Steel на EAF с дополнительными &pound;2 млрд для содействия декарбонизации сталелитейного сектора страны.
      Каррутерс-Грин также сказал, что индексы деловой активности (PMI) для производственного и строительного секторов Великобритании оставались выше 50 пунктов в течение последних месяцев, что указывает на рост. Это резко контрастирует с показателями ключевых экономик континентальной Европы.
      Каррутерс-Грин сказал, что «есть основания для оптимизма». Однако он также подчеркнул возможность того, что давление инфляции может сохраниться, затормозив снижение процентных ставок, которое, как многие надеются, будет стимулировать восстановление рынка Великобритании.
      «Процентные ставки могут — особенно с учетом того, что они устанавливаются Банком для Англии, а не ЕЦБ — оставаться немного выше дольше», — сказал Каррутерс-Грин.
      
https://www.metaltorg.ru/n/9b5e87

MEPS: китайские меры стимулирования подстегивают рост цен на заводах
#Зарубежье #Черная_металлургия #MEPS #стальные_цены #Китай
      Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd., недавний рост цен на сталь в Китае побудил производителей стали в других частях мира продвигаться вперед с собственными повышенными предложениями.
      Подъем последовал за серией мер экономического стимулирования, которые были объявлены Национальной комиссией по развитию и реформам Китая (NDRC) в преддверии праздников Золотой недели (1-7 октября). Основная цель мер — стимулировать рост в секторе внутренней недвижимости.
      Народный банк Китая (НБК) снизил процентные ставки на 0,2 процентных пункта, поскольку первоначальные взносы для покупателей второго жилья снизились с 25% до 15%. Местные органы власти также получат финансирование в рамках мер, что позволит им покупать нераспроданные дома и преобразовывать их в субсидируемое жилье. Кроме того, были разработаны планы по улучшению кредитной ликвидности как в банковском секторе, так и на фондовом рынке.
      Пакет мер экономического стимулирования обеспечил мгновенный и столь необходимый импульс для отечественной сталелитейной промышленности. Это привело к всплеску китайских фьючерсных торгов как на горячекатаные рулоны, так и на арматурный стержень.
      Значительный рост цен
      Респонденты MEPS на традиционных экспортных рынках для китайских сталелитейщиков сообщили, что котировки цен «значительно» выросли во время предпраздничных переговоров. Китайские производители стали объявили о повышении цен на $60–$70 за тонну на многих экспортных рынках, включая Вьетнам.
      Производители стали во многих частях мира стремились извлечь выгоду из роста экспортных предложений, повысив свои собственные цены.
      В Европе ArcelorMittal повысила свои предложения по рулонам на €40 за тонну, а другие региональные сталелитейщики последовали их примеру, пытаясь повысить свою прибыль. В худшем случае недавние инициативы заводов, по-видимому, создали нижний предел цен по всему континенту.
      Напротив, большинство производителей стали в Восточной и Юго-Восточной Азии заняли позицию «выжидательной» во время октябрьского праздника Национального дня. Многие респонденты MEPS ожидают, что эти производители также поднимут свои котировки цен на предстоящих переговорах.
      Устойчивы ли повышения цен?
      Однако участники мирового рынка стали, оцененные MEPS, выразили сомнения относительно долгосрочной устойчивости любой тенденции к росту цен в Китае. Многие покупатели стали, столкнувшиеся с низким рыночным спросом в своих странах, решительно выступили против резкого повышения цен, объявленного до сих пор. По новым запрашиваемым ценам было размещено очень мало заказов.
      Некоторые азиатские партнеры по исследованиям ожидают, что цены на китайскую сталь скорректируются вниз в период после праздников. Они говорят, что размер и скорость недавнего повышения цен снизили вероятность того, что повышенные значения наберут обороты.
      Более того, есть признаки того, что масштаб последних мер стимулирования Китая может оказаться недостаточным для решения проблем, с которыми сталкивается экономика страны. В последние дни инвесторы фондового рынка страны отступили. Они сомневаются, будет ли достигнут целевой показатель роста ВВП Китая в 5% в этом году.
      Растут также опасения относительно того, смогут ли сентябрьские меры стимулирования, за которыми в последние дни последовало дополнительное обещание выделить 200 млрд юаней на инвестиционные проекты, обеспечить долгосрочный стимул для китайского сталелитейного сектора.
      
      
https://www.metaltorg.ru/n/9b5ebb

MEPS: рост финансовых расходов задерживает проекты по строительству трубопроводов API
#Зарубежье #Черная_металлургия #MEPS #трубы_API
      Респонденты MEPS International Ltd. сохраняют оптимизм в отношении улучшения ситуации в секторе трубопроводов API в 2025 году, несмотря на разочаровывающий год с более низкими, чем ожидалось, объемами продаж.
      В то время как среднесрочные перспективы остаются обнадеживающими, ожидаемый рост активности, первоначально ожидавшийся на начало 2025 года, отодвигается на более поздний срок. Сектор сталкивается с многочисленными проблемами, включая строгие экологические нормы, проблемы с цепочкой поставок и возросшие расходы на финансирование, вызванные повышенными процентными ставками. В результате некоторые проекты по строительству трубопроводов API были отложены или отменены. Кроме того, глобальная неопределенность и рост расходов замедлили переход на водород, и несколько европейских проектов были отменены в последние месяцы.
      Конфликт на Ближнем Востоке
      Геополитическая напряженность, особенно опасения по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке, поддерживают мировые цены на нефть, хотя поставки пока не нарушены. Снижение спроса со стороны Китая, вероятно, ограничит любое повышение цен. Несмотря на эти проблемы, текущая цена на сырую нефть WTI поддерживает постоянные инвестиции в новые нефтегазовые проекты. Партнеры по исследованиям MEPS в целом сохраняют оптимизм относительно будущего спроса, поскольку многочисленные проекты по линейным трубам, как ожидается, будут реализованы до 2030 года, особенно в США, на Ближнем Востоке, в Европе и Африке.
      Спрос на рулоны и пластины API в этом году оказался ниже ожидаемого, и восстановление маловероятно до декабря. В частности, европейские листопрокатные заводы столкнулись с гораздо более низкими объемами заказов, чем они ожидали, из-за задержек с проектами. Производители листов в ЕС все еще имеют производственные мощности на этот год, но сохраняют надежду на улучшение заказов в следующем году.
      Снижение цен на листы
      Стоимость продаж горячекатаных листов X60/X65 в Европе упала в период с июля по сентябрь из-за слабого спроса. Покупатели заявили, что им предлагали более низкие цены за немедленное производство. Многие считают, что цены достигают дна текущего цикла и останутся стабильными в четвертом квартале. Менеджеры по закупкам могут получить материал по схожей цене от южнокорейских поставщиков, но предпочитают закупать на месте из-за более коротких сроков поставки.
      В Азии цены на горячекатаные листы API снизились по сравнению с предыдущим кварталом. Заказы на судостроительный лист остаются подавленными по сравнению с прошлым годом, но продолжают потреблять большую часть мощностей южнокорейских и японских заводов. Производители листового проката в регионе по-прежнему предлагают поставки горячекатаного листа API X60/X65 в четвертом квартале.
https://www.metaltorg.ru/n/9b5ed8

MEPS: переговоры по стальным контрактам задерживаются из-за проблем автомобильного сектора
#Зарубежье #Черная_металлургия #MEPS #стальные_цены #автомобильная_сталь
      Как сообщает MEPS International Ltd., переговоры по стальным контрактам автомобильного сектора откладываются, поскольку автопроизводители стремятся сократить расходы, а сталелитейщики — избежать значительного сокращения прибыли.
      Респонденты MEPS ожидают, что выставка Euroblech в Ганновере, Германия, в этом месяце ознаменует начало переговоров по контрактам на 2025 год. Однако мало кто ожидает, что эти вопросы будут быстро решены.
      Автомобильный сектор является вторым по величине сектором потребления стали в Европе, на него приходится около 17% потребления. Около 90% стали, используемой автопроизводителями региона, производится внутри страны.
      Цены на рулоны снизились на всех рынках, оцененных для European Steel Review в середине-конце сентября. На фоне сохраняющегося слабого спроса и жесткой маржи сталелитейщики не могут позволить себе, чтобы новые цены контрактов OEM-производителей точно соответствовали дешевым сделкам на спотовом рынке конца сентября. Следовательно, применяется тактика затягивания в надежде на изменение рынка.
      В начале октября европейские сталелитейные заводы объявили о повышении цен по прейскуранту, причем ArcelorMittal лидировал с ростом на 40 евро за тонну. Многие респонденты MEPS предположили, что это была тактика повышения ценовых ожиданий перед переговорами по контракту.
      Давление на автомобильный сектор Европы
      Покупатели контрактов европейского автомобильного сектора будут нацелены на значительное снижение цен. Автопроизводители сократили свои потребности в стали в последние месяцы на фоне снижения прогнозов продаж и сокращения прибыли. Два крупнейших европейских автопроизводителя, Volkswagen и Stellantis, снизили свои ожидания по продажам и прибыли на вторую половину 2024 года.
      В сентябре Volkswagen, крупнейший европейский автопроизводитель, объявил о плане сокращения расходов, который предусматривает закрытие двух заводов. Это будет первое закрытие немецких заводов VW за 87 лет его истории.
      По данным Европейской ассоциации автомобильной промышленности ACEA, количество новых регистраций автомобилей в регионе выросло на 1,4% с начала года на конец сентября и составило 7,2 млн единиц. И это несмотря на снижение на 18,3% в августе. Ожидается, что продажи снизятся во второй половине года, поскольку потребительский спрос продолжает страдать от повышенных процентных ставок и роста стоимости гибридных и электрических транспортных средств.
      Тарифы ЕС на китайские электромобили
      Приток недорогих электромобилей (ЭМ) из Китая представляет угрозу для доли европейских автопроизводителей в этих продажах. Европейская комиссия хочет, чтобы к 2035 году все продажи новых автомобилей были ЭМ. Хотя данные Jato Dynamics показали снижение продаж электромобилей в Европе на 36% в августе, доля китайских брендов на рынке увеличилась до 15,5% — по сравнению с 10,5% годом ранее.
      Теперь Европейская комиссия планирует принять законы против импорта китайских ЭМ. 4 октября государства-члены ЕС проголосовали за введение пошлин до 45% на срок не менее пяти лет. Это действие последовало за применением Соединенными Штатами 100% пошлин на китайские электромобили. Германия была одной из пяти европейских стран, проголосовавших против мер, которые поддержали 10 государств-членов, а 12 воздержались.
      Страхи ответных мер являются центральными для сопротивления предлагаемым пошлинам. Европейские автопроизводители хотят сохранить доступ к Китаю — крупнейшему в мире рынку новых автомобилей — несмотря на проблемы на азиатских рынках. Volkswagen сослался на «жесткую конкуренцию» в Китае, поскольку продажи в Азиатско-Тихоокеанском регионе снизились на 11% (до 2,27 млн &#8203;&#8203;автомобилей) за первые девять <далее...>
https://www.metaltorg.ru/n/9b5f61

MEPS: китайский спад сдержит восстановление рынка стали в 2025 году
#Зарубежье #Черная_металлургия #MEPS #мировое_производство_стали #Китай
      Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd., Рост спроса в ЕС и скромное восстановление в США и Японии окажут ограниченное повышательное давление на мировые цены на сталь в 2025 году.
      В своем последнем отчете Short Range Outlook прогноз спроса WSA на 2024 год был пересмотрен в сторону понижения. Поскольку остался последний квартал 2024 года, WSA теперь ожидает, что мировой спрос на сталь снизится на 0,9% за год в целом, до 1,75 млрд тонн. В апреле компания прогнозировала рост на 1,7%, до 1,79 млрд тонн. Ключевое влияние оказывает снижение на 3% в Китае (до 868,8 млн тонн).
      Однако WSA ожидает, что в 2025 году произойдет так называемое «широкомасштабное восстановление» в мире, за исключением Китая. Компания прогнозирует, что мировой спрос на сталь вырастет на 1,2% в следующем году, до 1,77 млрд тонн. Это ниже предыдущего прогноза роста на 1,2% до 1,82 млрд тонн.
      Средняя мировая цена MEPS International на горячекатаный рулон снизилась более чем на 25% с начала года в октябре на фоне сохраняющегося слабого спроса. Многие участники рынка в странах, оцениваемых для International Steel Review, возлагают надежды на рост спроса еще дальше в 2025 году.
      Федеральная резервная система США снизила процентные ставки на 0,5 процентных пункта в октябре. Тем временем ЕЦБ снизил свои ставки на 0,25 процентных пункта в сентябре и октябре. Эти действия потребуют времени, чтобы повлиять на спрос на сталь. Тем не менее, после периода повышенных процентных ставок, введенных для сдерживания инфляции, снижение указывает на возобновление внимания к фискальному смягчению и экономическому росту.
      Прогноз роста на 2025 год
      По данным WSA, рост спроса в следующем году будет обусловлен ростом на 0,7% в Азии и Океании (до 1,25 млрд тонн); 3,5% в ЕС и Великобритании (до 141,4 млн тонн); 1,6% в США, Канаде и Мексике (до 133,4 млн тонн); 3,3% на Ближнем Востоке (до 58,7 млн &#8203;&#8203;тонн); и 4,8% в Центральной и Южной Америке (до 47,8 млн тонн) и Африке (до 38,9 млн тонн).
      Индия, самая быстрорастущая крупная экономика мира, лежит в основе большей части прогнозируемого роста. Прогнозируется, что спрос на сталь в стране вырастет на 8% в этом году (до 143,4 млн тонн) и на 8,5% в 2025 году.
      Между тем, прогнозируется, что потребление в Китае снизится еще на 1% до 860,1 млн тонн в 2025 году. Это продолжит подталкивать китайские заводы к поиску зарубежных возможностей, оказывая понижательное давление на цены на сталь на экспортных рынках. За первые девять месяцев 2024 года экспорт стали из Китая вырос на 21,2% в годовом исчислении до 80,7 млн &#8203;&#8203;тонн.
      Эффект усилий китайского правительства по стимулированию экономического роста отразился в данных MEPS о ценах на сталь за последние месяцы. За значительным снижением цен на сталь в Китае последовал отскок в октябре после объявления о новых мерах стимулирования в преддверии праздника Золотой недели (1-7 октября). Респонденты MEPS на азиатском рынке не уверены, будут ли позитивные настроения, вызванные этими мерами, направленными на улучшение ситуации в секторе недвижимости Китая, устойчивыми.
      Давление избыточных мощностей
      Участники рынка в Европе, США и некоторых частях Азии говорят, что производители стали теперь начинают сокращать мощности, чтобы привести предложение в соответствие с сокращением спроса. Тем не менее, Европейская ассоциация производителей стали (Eurofer) призывает к усилению мер торговой защиты для смягчения давления на цены, оказываемого дешевым импортом.
      Eurofer сослался на данные Глобального форума по избыточным мощностям по производству стали (GFSEC), которые показывают, что к 2026 году мировые избыточные мощности по производству стали достигнут 630 милл <далее...>
https://www.metaltorg.ru/n/9b5fe3

Обзор мирового производства стали и мощностей MEPS
#Зарубежье #Черная_металлургия #MEPS #новые_стальные_мощности
      В октябрьском обзоре мирового производства и мощностей  от аналитического агентства MEPS International Ltd представлены следующие изменения:
      Европа
      ArcelorMittal
      ArcelorMittal успешно ввела в эксплуатацию новую ковшовую печь на своем предприятии в Фос-сюр-Мер на юге Франции в сентябре.
      Проект стоимостью €75 млн был впервые анонсирован в 2021 году, и новый блок проходит испытания с момента завершения строительства в первом квартале этого года.
      ArcelorMittal ожидает, что установка новой печи увеличит использование стального лома в Фос-сюр-Мер в пять раз и сократит выбросы CO2 на объекте до 10%.
      Feralpi
      МНЛЗ на заводе Feralpi Lonato в Брешии, Италия, снова вступила в эксплуатацию после модернизации во время летнего простоя завода.
      Модернизация включала установку новой системы замены промежуточного ковша, которая сократит время переналадки, заявила компания. Шестиручьевая МНЛЗ производит заготовки 150x150 мм со скоростью до 200 тонн в час.
      GMH Gruppe
      Производитель прутков GMH Gruppe одобрил строительство второй линии термообработки на своем основном заводе в Георгсмариенхютте, недалеко от Оснабрюка, Германия.
      Новый завод, ввод в эксплуатацию которого запланирован на конец 2026 года, будет обрабатывать стальные прутки диаметром от 35 до 100 мм. В феврале компания ввела в эксплуатацию аналогичное предприятие, которое обрабатывает прутки диаметром от 20 до 60 мм. Общая годовая мощность двух заводов составит 35 000 тонн.
      Азия
      Nippon Steel
      Nippon Steel подала заявку на государственное финансирование строительства новых электродуговых печей на своих заводах в Кюсю в рамках перехода от традиционных доменных печей.
      Правительство Японии выделило $3,3 млрд на поддержку декарбонизации сталелитейной промышленности страны, поставив цель достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Nippon, на долю которой приходится почти половина производства сырой стали в Японии и около 7% выбросов CO2 в стране, подает заявку на часть фонда для оказания помощи в переходе.
      
      
https://www.metaltorg.ru/n/9b6045

MEPS: медленный рост Европы будет держать цены на нержавеющую сталь под давлением
#Зарубежье #Черная_металлургия #MEPS #нержавеющая_сталь #ЕС
      Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd., европейские производители нержавеющей стали, будут ориентироваться на большую долю своих внутренних рынков после того, как объемы импорта сохранятся на фоне снижения потребления в 2024 году.
      Респонденты исследования MEPS в этом месяце подчеркнули, что растущий импорт в Европу оказывает повышенное понижательное давление на цены на фоне сохраняющегося низкого спроса. Данные ISSB показывают, что импорт сократился на 1,4% в годовом исчислении (до 787 835 тонн) в конце августа. Однако объемы выросли на 4,4% в годовом исчислении в июле и на 44,7% в августе.
      Дефицит потребления нержавеющей стали в Европе
      Новые данные о потреблении нержавеющей стали, опубликованные worldstainless, подчеркнули, что этот импорт был предназначен для рынка, страдающего от спада спроса. В отчете Stainless Steel Markets прогнозируется, что потребление снизится на 4,7% в годовом исчислении в категории Европа/Африка в 2024 году. Это следует за снижением потребления на 19,1% в 2023 году.
      Сокращение потребления длинномерного проката в Европе было наиболее выраженным в 2024 году, при этом годовой прогноз показывает снижение на 13,9% в годовом исчислении. Ожидается, что горячекатаный плоский прокат завершит год со снижением на 3,9%, а холоднокатаный — на 3,8%.
      Данные Worldstainless также прогнозируют снижение потребления в регионе Америки на 0,4% в 2024 году после падения на 9,4% в прошлом году. Спад в этом году также был в значительной степени обусловлен снижением потребления длинномерного проката на 5,4%.
      Тем не менее, мировые прогнозы показывают, что потребление нержавеющей стали к концу 2024 года вырастет на 4% в годовом исчислении. Это в значительной степени объясняется ростом на 5,3% в Китае и на 6,5% в остальной Азии. Кроме того, worldstainless прогнозирует, что потребление вырастет во всех регионах в следующем году, с ростом на 2,2% в Европе/Африке и на 2% в Америке и снижением темпов роста в Китае (2,6%) и остальной Азии (5,3%).
      Рост производства в Азии
      Последние данные по производству нержавеющей стали показывают, что снижение спроса в разных частях мира совпало с ростом предложения. Производство в литейных цехах нержавеющей стали выросло на 6,3% в мировом масштабе, до 30,4 млн тонн, в первой половине этого года.
      Европейские сталелитейщики зарегистрировали наименьший рост из пяти регионов, оцененных worldstainless, увеличившись на 0,3% до 3,14 млн тонн. В этом отражается потеря производства из-за 136-дневной забастовки рабочих Acerinox в Испании.
      Однако объем производства в Азии быстро растет. Китай произвел 10,1 млн тонн во втором квартале; рекордный квартальный объем производства. Следовательно, общий объем производства страны завершил первую половину 2024 года ростом на 5,9% до 18,8 млн тонн.
      В первой половине 2024 года производство также выросло на 9% в Соединенных Штатах, до 1,03 млн тонн, и на 9% в Азии (без Китая и Южной Кореи), до 3,6 млн тонн. MEPS оценивает, что производство нержавеющей стали в Индии выросло на 12,5% до примерно 2,1 млн тонн за первые шесть месяцев года, а в Индонезии — на 20,2% до 2,4 млн тонн.
      Экономические прогнозы указывают на слабость Европы
      Многие респонденты MEPS мало надеются на восстановление спроса до середины 2025 года в лучшем случае. На фоне роста производства это продолжит оказывать понижательное давление на цены.
      Недавние отчеты, составленные МВФ и ВТО, прогнозируют улучшение мировых экономических перспектив. В докладе МВФ «Перспективы развития мировой экономики» ожидается, что рост мирового ВВП составит 3,2% в этом году и увеличится до 4,3% в 2025 году.
      Однако МВФ также прогнозирует, что рост еврозоны будет отстава <далее...>
https://www.metaltorg.ru/n/9b6083

Обзор слияний и поглощений в мировой сталелитейной отрасли MEPS  
#Зарубежье #Черная_металлургия #MEPS #стальная_отрасль #слияния_и_поглощения
      Покупка Universal Stainless компанией Aperam, смена собственника в Calvert и продажа Bahru Stainless компанией Acerinox представлены в обзоре слияний и поглощений в мировой сталелитейной отрасли  от аналитического агентства MEPS International за октябрь.
      Северная Америка
      Aperam
      Компания Aperam со штаб-квартирой в Люксембурге заключила окончательное соглашение о приобретении Universal Stainless, базирующейся в США.
      Предложение в размере $45 за акцию за наличные представляет собой премию в размере 3,6% к цене закрытия акций Universal на 16 октября, за день до объявления. Это оценивает компанию в $539 млн.
      Сделка по приобретению, которая, как ожидается, будет завершена в первой половине 2025 года, по-прежнему подлежит одобрению акционеров и регулирующих органов. Она является частью плана Aperam по расширению своего присутствия на рынках Северной Америки. Производитель стали ожидает достичь ежегодной синергии и экономии затрат в размере $30 млн.
      AM/NS Calvert
      Компания Nippon Steel согласилась продать свою 50% долю в предприятии AM/NS Calvert своему партнеру по совместному предприятию ArcelorMittal.
      Продажа доли Nippon в предприятии в Алабаме — за номинальную плату в $1— зависит от того, будет ли приобретение US Steel одобрено властями США и состоится только в том случае, если эта покупка будет завершена. Nippon Steel также предоставит ArcelorMittal почти $0,9 млрд в виде денежной поддержки и прощения кредита после завершения соглашения.
      Японский производитель стали заявил в своем заявлении, что считает продажу «самым надежным способом решения любых антимонопольных проблем». В настоящее время предприятие AM/NS производит широкий ассортимент горячекатаных, холоднокатаных и оцинкованных рулонов и листов.
      Азия
      Acerinox
      Компания Acerinox заключила соглашение о продаже своего малазийского дочернего предприятия Bahru Stainless компании Worldwide Stainless за $95 млн.
      Базирующаяся в Испании компания Acerinox ожидает, что ее продажа малазийской компании будет завершена к концу ноября.
      Acerinox прекратила производство на заводе Bahru Stainless в мае 2024 года, сославшись на сложные рыночные условия, вызванные конкуренцией со стороны китайских производителей.
      Завод, расположенный в Пасир-Гуданге, является единственным в Малайзии производителем холоднокатаной нержавеющей стали. В 2023 году он произвел 77 000 тонн холоднокатаных плоских нержавеющих изделий.
      Nippon Steel
      Nippon Steel Stainless Steel Corporation, в настоящее время являющаяся дочерней компанией Nippon Steel, собирается объединиться со своей материнской компанией.
      Nippon Steel заявила, что этот шаг упростит корпоративные структуры компании и объединит бизнес для получения стратегических, финансовых и операционных выгод.
      Из-за текущих отношений ни одной из компаний не требуется одобрения акционеров для продолжения сделки. Никакие акции или деньги не будут переданы, когда слияние будет завершено 1 апреля 2025 года.
      Nippon/Posco
      Nippon Steel планирует продать свои оставшиеся активы в южнокорейской сталелитейной компании Posco.
      2,9 млн акций, которыми она в настоящее время владеет, представляют собой 3,3% акций Posco. Компания заявила, что сроки продажи будут определяться рыночными тенденциями.
      Ранее Nippon продала 1,5 млн акций Posco летом 2016 года. Она заявила, что, несмотря на свой план продать оставшиеся акции, две компании продолжат «стратегические альянсные отношения», которые они сформировали в 2000 году.
https://www.metaltorg.ru/n/9b60bb

MEPS: победа Трампа положила конец неопределенности в сталелитейном секторе США
#Зарубежье #Черная_металлургия #MEPS #стальной_рынок #США #Д_Трамп
      Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd., участники рынка стали США надеются, что обновленный экономический подход «Америка прежде всего» приведет к росту спроса после переизбрания Дональда Трампа.
      Трамп заявил, что электорат дал ему «беспрецедентный и мощный мандат», когда он объявил о своей победе на президентских выборах в США утром 6 ноября. Республиканская партия также впервые за четыре года восстановила контроль над Сенатом, одержав решительную победу за одну ночь.
      Тарифы, ожидаемые от подхода «Америка прежде всего»
      В свой последний срок президентства президент Трамп ввел 25% тарифы по разделу 232 на импорт стали в США. Ожидается, что во второй срок его полномочий будет усилена торговая защита в рамках усилий по стимулированию внутреннего производства.
      В ходе предвыборной кампании предлагалось ввести 10% налог на все импортируемые товары, а также тарифы до 200% на импортируемые автомобили. Президент Байден уже ввел 100% налог на китайские электромобили (ЭМ).
      Во время своей кампании Трамп также говорил о «Законе о взаимной торговле», который позволит применять взаимные тарифы к тарифам любой страны на экспорт США.
      Несмотря на поддержку на выборах со стороны пионера электромобилей Илона Маска, Трамп, как ожидается, отменит требования по электромобилям, направленные на поощрение внедрения транспортных средств с нулевым уровнем выбросов. Это часть серии изменений, которые повлияют на подход США к изменению климата.
      Ожидается выход из Парижского климатического соглашения после отхода администрации Трампа от международной структуры по сокращению выбросов в 2020 году. Трамп также пообещал увеличить производство ископаемого топлива в США.
      Второе президентство Трампа также еще больше развеет сомнения относительно поглощения Nippon Steel компании US Steel. Новый президент неоднократно заявлял, что заблокирует продажу, заявляя, что бизнес должен принадлежать США.
      По словам аналитика MEPS Джон Каррутерс-Грин: «Во время второго президентства Трампа вероятны действия, аналогичные тем, которые были предприняты в его первый срок. Его торговая политика «Америка прежде всего» предполагает сохранение акцента на протекционистских мерах, направленных на поддержку отраслей промышленности США. Такой подход приведет к еще большему обострению отношений с ключевыми торговыми партнерами, поскольку Трамп часто критикует торговую практику Китая и ЕС».
      Настроения среди партнеров MEPS по исследованиям в США
      Многие партнеры MEPS по исследованиям в США надеются, что окончание периода предвыборной неопределенности и переизбрание Дональда Трампа вызовут рост внутреннего производства и, следовательно, спроса на сталь. Цены на сталь пострадали на фоне сдержанного спроса в 2024 году. В августе цена MEPS на горячекатаный рулон в США упала до самого низкого уровня с декабря 2022 года. Несмотря на скромный рост в последние месяцы, цена остается на 33% ниже пикового значения января 2024 года.
      Аналитики рынка стали MEPS Мишель Киртон и Стюарт Грей заявили, что партнеры MEPS по исследованиям в США будут надеяться на улучшение рынка после выборов.
      Киртон сказал: «С приближением выборов активность рынка застопорилась, поскольку участники ждали ясности — некоторые говорили, что в зависимости от результата будут победители в отрасли и проигравшие, вопрос только в том, кто именно.
      «В любом случае, большинство надеется на рост активности в закупках стали в начале следующего года после результатов президентских выборов».
      Грей сказал: «Партнеры MEPS по исследованиям заметили паузу в новых проектах и &#8203;&#8203;снижение активности в последние месяцы и связали это с президентскими выборами в США. В ближайшие м <далее...>
https://www.metaltorg.ru/n/9b60fe

MEPS: бюджет Великобритании вносит ясность в сталелитейный сектор
#Зарубежье #Черная_металлургия #MEPS #стальная_отрасль #Великобритания
      Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd., экономический бюджет Соединенного Королевства внес ясность для участников рынка стали, желающих узнать, приведут ли планы нового правительства к росту спроса.
      Канцлер Рейчел Ривз подтвердила планы по запуску механизма корректировки углеродных границ Великобритании (CBAM) в 2027 году в своей бюджетной речи в парламенте 30 октября. Отраслевой орган UK Steel с тех пор вновь выразил свои опасения, что решение не соответствовать схеме ЕС, которая будет запущена в 2026 году, оставит страну подверженной более углеродоемкому импорту в течение 12-месячного периода.
      Другие инициативы, изложенные канцлером, указывают на увеличение государственных расходов, направленных на стимулирование экономики страны.
      Объявление о бюджете выявило изменение в фискальных правилах, которое позволит выделить миллиарды фунтов на расходы на инфраструктуру. Изменения в способе измерения долга позволят выделить дополнительные инвестиции, сказала она парламенту.
      До &pound;50 млрд государственных средств будут доступны для инвестирования в новые строительные проекты. Это будет включать дороги, железные дороги, мосты и больницы.
      В рамках своего предвыборного манифеста правящая Лейбористская партия Великобритании заявила о своем намерении отдать приоритет зеленым инициативам, включая создание новых наземных и морских ветровых электростанций, во время своего пребывания у власти. Ожидается, что это приведет к росту спроса, в частности, на горячекатаный лист.
      Замедление в автомобильном секторе
      Однако многие участники рынка выразили свои сомнения относительно того, насколько они выиграют от этого. Респонденты MEPS говорят, что материал импортируется из-за нехватки производственных мощностей в Великобритании.
      Значительное падение внутреннего производства автомобилей в последние годы было недавно отмечено на совместном заседании Северо-восточной ассоциации акционеров сталелитейной промышленности (NEASS) и Международной ассоциации торговли сталью (ISTA). Некоторые участники рынка стали утверждают, что переход к производству электромобилей (EV) был слишком быстрым.
      Объемы производства автомобилей в Великобритании снизились на 10,2% с начала года по настоящее время в конце сентября (до 592 862 единиц). Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT) объяснило снижение сокращением производства текущих моделей и переоснащением линий для новых моделей электромобилей.
      Тем не менее, SMMT приветствовало бюджетные обязательства правительства Великобритании в размере &pound;2 млрд на «финансирование трансформации автомобилестроения» в рамках его современной промышленной стратегии.
      Это объявление о бюджете, а также те, которые нацелены на новые инфраструктурные расходы, должны способствовать более позитивным настроениям среди участников рынка стали.
      2024 год оказался «хуже, чем ожидалось»
      Выступая перед бюджетом, члены NEASS и ISTA заявили, что 2024 год оказался «хуже, чем ожидалось». Они сообщили о низком спросе со стороны многих секторов, потребляющих сталь. Многие участники сообщили, что надеются на скромное улучшение спроса в следующем году.
      Строительство новых центров обработки данных дало особый повод для оптимизма. Один источник MEPS из сегмента рынка профилей и балок описал такие события как «основу и спасение» на долгие годы.
      Высокая стоимость заимствований будет продолжать оказывать сильное давление на инвестиции как государственного, так и частного секторов. Банк Англии снизил процентные ставки на 0,25 процентных пункта (до 5%) в августе. На этой неделе Financial Times сообщила, что 90% опрошенных ею экономистов ожидали объявления о дальнейшем снижении в четверг (7 ноября <далее...>
https://www.metaltorg.ru/n/9b613c

MEPS: cталелитейная промышленность сыграет ключевую роль в восстановлении Валенсии
#Зарубежье #Черная_металлургия #MEPS #Испания #Валенсия
      Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd., работы по реконструкции, требующие большого потребления стали, должны последовать за разрушительными наводнениями в октябре в Валенсии, что увеличит спрос в регионе.
      Данные, опубликованные Университетом Валенсии, показывают, что наводнения затронули территорию площадью 563 кв. км к югу от города. По оценкам, около 10% этой территории приходится на городскую территорию, при этом пострадали дома, фабрики и инфраструктура. Более 220 человек погибли в Испании после проливных дождей, вызвавших наводнение 30 октября.
      Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о выделении €3,76 млрд на восстановление района Валенсии. Эти деньги были выделены в дополнение к €10,6 млрд, ранее обещанным для помощи жертвам катастрофы. Европейский инвестиционный банк также предоставляет первоначальный пакет финансирования в размере €900 млн.
      Автомобильные и железнодорожные мосты и коммерческие помещения входят в число стальных конструкций, поврежденных наводнениями в октябре, которые потребуют ремонта или замены.
      Респонденты MEPS заявили, что 35–40 % производственных предприятий Валенсии были временно закрыты из-за наводнений. Транспортировка к и от сталелитейных заводов региона пострадала из-за закрытия автомобильных и железных дорог. Тем не менее, два главных порта в регионе Валенсия — Валенсия и Сагунто — не пострадали.
      Одной из основных причин сбоев в транспортной работе являются транспортные средства, поврежденные наводнением. Уничтожение до 140 000 транспортных средств может спровоцировать рост спроса на автомобили в регионе в краткосрочной перспективе.
      Позитивные экономические перспективы Испании
      Наводнения в Валенсии приостановят активность в экономике, которая в настоящее время является одной из самых сильных в Европе. Правительство Испании ожидает, что ВВП вырастет на 2,7 % в этом году. Его прогнозы роста на 2025 и 2026 годы составляют 2,4 % и 2,2 % соответственно.
      Последний индекс деловой активности в секторе производства Испании от Hamburg Commercial Bank сигнализирует об увеличении спроса в этом секторе. Он вырос на 1,5 пункта до 54,5 пункта в октябре — это самый быстрый рост с февраля 2022 года.
      Однако респонденты MEPS говорят, что спрос на сталь в Испании и других странах, исследованных для European Steel Review, остается сдержанным. После недавнего повышения цен на заводах цены на горячекатаные рулоны MEPS незначительно выросли в ноябре.
      После президентских выборов в США участники рынка теперь опасаются, что меры торговой защиты, введенные избранным президентом Дональдом Трампом, могут оставить Европу уязвимой для возросшего импорта. Это также сократит ее экспортные возможности в США. Это может усилить понижательное давление на цены на сталь в долгосрочной перспективе.
      Призывы к европейской стратегии в области стали
      В ноябре Eurofer и профсоюзная федерация InudstriAll ускорили свои усилия по стратегическому подходу к поддержанию устойчивости и стабильности европейской сталелитейной промышленности. Они хотят, чтобы Европейская комиссия опубликовала План действий в области стали в течение 100 дней после предстоящих выборов нового парламента.
      Их совместный Европейский план действий получил поддержку 60 членов Европарламента. В нем описывается избыток мощностей по производству стали в мире как «экзистенциальная угроза» устойчивости европейской сталелитейной промышленности. По данным ОЭСР, он составляет более 550 миллионов тонн, что в четыре раза превышает годовой объем производства стали в ЕС.
      Европейский план действий призывает к ужесточению антидемпинговых и антиобходных мер. В нем говорится, что ЕС CBAM также должен быть пересмотрен, чтобы обеспечить е <далее...>
https://www.metaltorg.ru/n/9b6244

MEPS: результаты выборов повышают вероятность роста цен на сталь в США
#Зарубежье #Черная_металлургия #MEPS #стальные_цены #США
      Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd., переизбрание Дональда Трампа на пост президента США вызвало опасения, что повышение импортных пошлин окажет понижательное давление на цены на сталь в Европе и Азии.
      Во время своей предвыборной кампании бывший президент сообщил о своем намерении стимулировать экономику США путем повышения пошлин. Весь китайский импорт может столкнуться с пошлинами до 60%, а общая ставка в 10-20% будет более широко применяться к импорту из других стран.
      Увеличение стоимости импорта должно повысить спрос на товары, произведенные в США, что поможет росту производственного сектора. Кроме того, угроза пошлин может стать полезным инструментом торга в торговых переговорах США.
      Среди приоритетов Трампа будет активация шестилетнего пункта о пересмотре в Соглашении США, Мексики и Канады (USMCA), которое он подписал в 2018 году. Сенаторы уже провели кампанию за восстановление 25% тарифов раздела 232 на импорт стали из Мексики — третьего по величине источника импорта стали в США.
      Конец предвыборной неопределенности
      Многие респонденты MEPS в США изначально были позитивно настроены к победе Трампа 6 ноября. Решающий результат положил конец предвыборной неопределенности, которая частично была связана со спадом спроса на сталь и, как следствие, цен. В августе цена MEPS на горячекатаные рулоны в США упала до самого низкого уровня с декабря 2022 года. Цена этого месяца на 37,3% ниже пикового значения января 2024 года.
      Введение новых тарифов на сталь окажет повышательное давление на внутренние цены на сталь. В марте 2018 года введение тарифов по разделу 232 на импорт стали из США оказало заметное влияние на внутренние цены. К июлю того же года нижняя граница диапазона цен MEPS на горячекатаные рулоны США выросла до 1058 долларов США за короткую тонну, что на 50,1% больше в годовом исчислении.
      По данным Министерства торговли США, тарифы по разделу 232 также сократили объем импорта стали в США. Импорт в среднем составил 22,7 млн &#8203;&#8203;тонн за два года после введения тарифа, что на 29,8% меньше среднего показателя в 32,4 млн тонн за два года до этого.
      Хотя цены на сталь в США могут вырасти в результате повышения импортных тарифов, в других странах, скорее всего, будет противоположный эффект. Сокращение возможностей экспорта в США усугубит проблемы избыточного предложения в Азии, оказав понижательное давление на цены там и заставив производителей ориентироваться на другие экспортные рынки.
      Некоторые респонденты MEPS в Европе обеспокоены тем, что ЕС может не спешить с усилением собственных мер торговой защиты для смягчения воздействия этих перенаправленных поставок. Европейские производители также опасаются потенциальных последствий повышения тарифов. Немецкая экономика, которая в настоящее время сильно влияет на надежды на восстановление Европы, может существенно пострадать. Около четверти всего экспорта ЕС в США поступает из этой страны.
      Определение победителей и проигравших в отрасли
      В ближайшие месяцы участники рынка стали в США попытаются определить области возможностей при новой администрации Трампа. Ожидается, что акцент на ископаемом топливе приведет к появлению новых проектов, потребляющих сталь, после предвыборных комментариев Трампа «бури, детка, бури». Однако добыча сырой нефти в США уже находится на рекордных уровнях, достигнув месячного рекордного максимума в 13,4 млн баррелей в день в августе.
      Перспективы автомобильного сектора неоднозначны. Ожидается, что налоговые льготы в размере до $7500 при покупке нового электромобиля прекратятся. Это может принести пользу Tesla, которая установила эффективность, которая позволяет ей производить относительно недорогие электромобили. Традицио <далее...>
https://www.metaltorg.ru/n/9b62da

MEPS: новые пошлины США могут спровоцировать всплеск импорта нержавеющей стали
#Зарубежье #Черная_металлургия #MEPS #нержавеющая_сталь #пошлины_США
      Как сообщает аналитическое агентство MEPS InternationalLtd., угроза Дональда Трампа об увеличении пошлин может привести к краткосрочному росту импорта нержавеющей стали в США, что подорвет краткосрочные устремления отечественных производителей стали к повышению цен.
      Во время своей президентской предвыборной кампании избранный президент Трамп говорил о своем намерении стимулировать внутреннее производство и привлечь средства за счет применения новых импортных пошлин. Повышение стоимости импорта должно повысить привлекательность товаров, произведенных в США. Были предложены пошлины до 60% на китайские товары и общая ставка 10-20% на импорт из других стран.
      Кроме того, упоминалось возможное повышение существующего 25% тарифа по разделу 232, введенного во время предыдущего президентства Трампа в марте 2018 года. Ожидается также, что Трамп активирует шестилетний пункт о пересмотре в Соглашении США, Мексики и Канады (USMCA), которое он согласовал в 2018 году.
      «Импортные пакеты до Трампа»
      Опрашиваемые MEPS в Соединенных Штатах говорят, что импортеры нержавеющей стали пытаются превратить риск дополнительных расходов в возможность продаж с помощью предложения «импортных пакетов до Трампа». Некоторые также прилагают усилия для ускорения поставок, чтобы гарантировать их прибытие до того, как будут введены новые импортные пошлины.
      Импорт нержавеющей стали в США составил 933 615 тонн в прошлом году, что на 18,1% меньше, чем 1,14 млн тонн в 2022 году. Это сопоставимо с годовым внутренним производством в 1,82 млн тонн в 2023 году — на 9,2% меньше в годовом исчислении. Однако данные Бюро переписи населения США показывают, что импорт нержавеющей стали в США вырос на 9% с начала года по конец сентября этого года, достигнув 763 510 тонн. Краткосрочный всплеск объемов импорта может оказать дальнейшее понижательное давление на цены на нержавеющую сталь на рынке США, страдающем от пониженного спроса.
      В долгосрочной перспективе введение повышенных тарифов приведет к повышению стоимости импорта нержавеющей стали, что снизит ее привлекательность и окажет повышательное давление на внутренние цены. В настоящее время прогноз рынка нержавеющей стали в Северной Америке от MEPS указывает на то, что цены снизятся в декабре, а затем вырастут в первом квартале следующего года. Неопределенность, связанная с планами администрации Трампа по повышению тарифов, представляет собой риск повышения этого прогноза.
      Влияние тарифов на импорт и цены
      Введение 25% импортных тарифов в соответствии с разделом 232 привело к росту цен на нержавеющую сталь в США. Нижний диапазон цен MEPS на холоднокатаный рулон 304 достиг пика в 3135 долларов США за тонну в июле 2018 года, что на 27,7% выше показателя января. Это была самая высокая цена на продукт почти за четыре года. Импорт нержавеющей стали также снизился после введения тарифов по разделу 232. Объемы упали на 30,8% в период с 2017 по 2019 год.
      С начала года, по состоянию на конец сентября этого года, Тайвань (15,9%), Финляндия (10,9%), Индия (8,4%), Италия (7,0%), Вьетнам (5,4%) и Китай (5,1%) занимают наибольшую долю импорта нержавеющей стали в США. Ноябрьское исследование для Stainless Steel Review показало, что европейские партнеры MEPS по исследованиям опасаются возможности новых импортных пошлин в США больше, чем их американские коллеги.
      Участники рынка США изначально заявили, что не ожидают, что предложенные Трампом импортные пошлины будут полностью реализованы, а будут использоваться в качестве «инструмента переговоров» в торговых дискуссиях. Однако с тех пор он вновь подтвердил свое намерение применить пошлины.
      Контакты MEPS в ЕС обеспокоены тем, что сокращение экспортных возможностей США окажет пон <далее...>
https://www.metaltorg.ru/n/9b6310

Обзор мирового производства стали и мощностей MEPS
#Зарубежье #Черная_металлургия #MEPS #новые_стальные_мощности
      Новые обещания Nippon Steel рабочим US Steel, последнее закрытие плана реструктуризации Posco и сдержанные перспективы производителей нержавеющей стали — все это представлено в обзоре мирового производства и мощностей аналитического агентства MEPS International Ltd. за ноябрь 2024 г.
      Северная Америка
      Nippon Steel
      Nippon Steel взяла на себя дополнительные обязательства перед профсоюзом United Steelworkers в попытке поддержать свое предложение о покупке US Steel.
      Компания заявила, что «не будет импортировать слябы, произведенные за рубежом, или сокращать возможности US Steel по производству слябов». Компания заявила, что такой шаг «не будет иметь стратегического или экономического смысла», учитывая способность US Steel производить такой материал на своих сталелитейных заводах в Мон-Вэлли и Гэри.
      Заверения японского производителя стали последовали за недавним заявлением о том, что он планирует продать свою 50% долю в предприятии AM/NS Calvert компании ArcelorMittal, своему партнеру по совместному предприятию, после завершения покупки US Steel.
      В настоящее время приобретение оценивается Комитетом по иностранным инвестициям в США (CFIUS). CFIUS может дать свои рекомендации уходящему президенту Джо Байдену уже в конце декабря.
      Algoma Steel
      Algoma Steel подтвердила, что проект строительства EAF на ее площадке в Су-Сент-Мари, Онтарио, скоро будет завершен.
      Компания рассчитывает ввести в эксплуатацию одну из двух новых печей предприятия в декабре, а вскоре после этого в эксплуатацию войдет и вторая. Общая годовая производительность двух печей составит до 3,7 млн &#8203;&#8203;коротких тонн.
      Algoma инвестировала C$870 млн в новое оборудование, что позволит сократить выбросы на объекте до 70%.
      Европа
      Acerinox
      Продажи подразделения нержавеющей стали Acerinox в третьем квартале снизились на 15,4% в годовом исчислении до €1,0 млрд.
      Однако за этот период компания достигла показателя EBITDA в размере €86 млн, поскольку выпуск нержавеющей стали увеличился на 11,8% в годовом исчислении до 473 000 тонн.
      Acerinox завершила приобретение американской компании Haynes International, специализирующейся на никелевых и кобальтовых сплавах, через североамериканский бизнес компании Stainless.
      Haynes International присоединится к VDM Metals, которую Acerinox приобрела в июле 2021 года, и создаст подразделение Acerinox High-Performance Alloys.
      Outokumpu
      Последний квартальный отчет Outokumpu показывает, что компания получила доход в размере €1,52 млрд за период с июля по сентябрь.
      Финский производитель стали поставил 459 000 тонн изделий из нержавеющей стали за этот период, что принесло чистую прибыль в размере €20 млн.
      Outokumpu ожидает, что поставки нержавеющей стали сократятся на 10% по сравнению с предыдущим кварталом в последние три месяца года. Компания заявила, что это будет связано с «ухудшением рынков» в регионах Европы и Америки.
      Acciaierie d\'Italia
      Acciaierie d\'Italia (ADI) перезапустила доменную печь № 1 на своем сталелитейном заводе в Таранто на юге Италии.
      До перезапуска оборудования в октябре на площадке работала только доменная печь № 4. ADI подтвердила, что также намерена перезапустить доменную печь № 2 в начале 2025 года. Цель состоит в том, чтобы увеличить годовой объем производства нерафинированной стали с ожидаемого объема в два миллиона тонн в 2024 году до 4,5–5 миллионов тонн в 2025 году.
      В настоящее время проводятся технико-экономические обоснования относительно перехода площадки в Таранто на производство стали с низким уровнем выбросов. Для площадки предложен завод DRI мощностью 2,5 миллиона тонн.
      Тем временем специальный администратор, контролирующий продажу ADI, <далее...>
https://www.metaltorg.ru/n/9b632f

MEPS : замедление экономики подрывает интерес Центральной Европы к "зеленой" стали
#Зарубежье #Черная_металлургия #MEPS #зеленая_сталь #ЕС
      Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd., участники рынка Центральной Европы, выразили сомнения относительно осуществимости перехода на альтернативы «зеленой» стали в условиях текущей слабой торговой среды.
      Данные последнего отчета Global Steel Plant Tracker от Global Energy Monitor показывают, что в ближайшие пять лет планируется ввести в эксплуатацию почти 12 миллионов тонн новых производственных мощностей в Центральной Европе — как объявленных, так и находящихся в стадии строительства. Если это будет реализовано, весь этот дополнительный объем будет производиться новыми электродуговыми печами (ЭДП).
      Однако партнеры MEPS по исследованиям в Центральной Европе объяснили, что мало желающих платить надбавку к цене за материал с меньшими выбросами, произведенный по маршруту ЭДП.
      По их словам, спрос на более экологичную сталь в Центральной Европе отстает от спроса в странах Северной Европы и западных частях континента. Немногие акционеры или конечные пользователи в регионе интересуются такими продуктами.
      Причины нежелания
      Исследования MEPS показывают, что покупатели неохотно рассматривают зеленые альтернативы по ряду причин. Снижение спроса и неопределенные экономические перспективы — вот лишь две из них.
      За исключением оборонного и энергетического сегментов, потребление стали было слабее, чем ожидалось, в течение 2024 года. Энергетический и военный секторы входят в число немногих секторов, предлагающих стабильный спрос, и маловероятно, что в ближайшие месяцы рынок восстановится в более широком масштабе. Вторжение России в Украину продолжает оказывать значительное влияние на регион. Мнения респондентов MEPS разделились относительно того, будет ли прекращен конфликт в ближайшее время.
      Еще одним фактором являются экономические условия. Некоторые страны Центральной Европы неохотно снижают процентные ставки слишком быстро, поскольку они продолжают стремиться контролировать инфляцию. Национальный банк Польши сохранил свою базовую процентную ставку на уровне 5,75% на 12-м заседании подряд в ноябре. Даже если процентные ставки будут снижены, потребуется время, чтобы отразиться на любом росте в сталелитейной промышленности, вызванном снижением стоимости заимствований.
      Финансовая ликвидность стала ключевым фактором для компаний Центральной Европы. Столкнувшись с сокращением кредитных лимитов, многие будут стремиться свести стоимость своих запасов к минимуму.
      Некоторые предприятия, потребляющие сталь в Центральной Европе, сообщают, что в ближайшие месяцы им предстоит «борьба за выживание». Следовательно, перспектива увеличения расходов на зеленую сталь не выглядит привлекательной.
      «Зеленая» сталь: выход в мейнстрим
      Несмотря на этот скептицизм, некоторые компании Центральной Европы уже позиционируют себя, чтобы воспользоваться возможностями, возникающими в результате декарбонизации. Те, кто это делает, признают, что «зеленая» сталь станет нормой, поскольку европейское производство стали декарбонизируется.
      Кроме того, вскоре будут применяться дополнительные расходы на основе выбросов, образующихся в процессе производства стали. Это принесет пользу сталеварам, которые инвестировали в переход к методам с меньшими выбросами, таким как EAF и DRI, и может уравнять условия игры с традиционными, менее экологичными производителями.
      С января 2026 года бесплатные квоты на выбросы углерода, которые в настоящее время выдаются европейским сталелитейщикам в рамках Схемы торговли выбросами (ETS) Европейской комиссии, будут поэтапно отменены, что заставит отечественных производителей покрывать большую долю выбросов CO2, которые они производят. Кроме того, Механизм корректировки граничных выбросов углерода (CBAM) тем в <далее...>
https://www.metaltorg.ru/n/9b638f

MEPS опасается, что сталелитейный сектор  ЕС «находится в опасности»
#Зарубежье #Черная_металлургия #MEPS #ЕС #стальная_отрасль
      Аналитическое агентство MEPS International Ltd. отмечает, что сталелитейная промышленность Европы находится «в опасности» после декабрьских объявлений о сокращении рабочих мест в Thyssenkrupp и ArcelorMittal.
      Thyssenkrupp Steel Europe сослалась на конкуренцию со стороны дешевого азиатского импорта и высокие затраты на электроэнергию в своем решении сократить численность немецкой рабочей силы с 27 000 до 16 000 к 2030 году. Реструктуризация также будет включать сокращение годовой производственной мощности до 25% с нынешних 11,5. млн тонн добычи.
      Тем временем ArcelorMittal объявила о стратегических изменениях, которые будут включать отсрочку планов декарбонизации на ее площадке в Дюнкерке и закрытие распределительных центров в Реймсе и Денене. Объясняя задержку инвестиций в декарбонизацию, ArcelorMittal сослалась на медленное развитие инфраструктуры зеленого водорода, высокую стоимость DRI, влияние избыточных мощностей Китая и слабую защиту импорта, предлагаемую CBAM.
      Заявления последовали за призывом к Европейской комиссии срочно реализовать стратегический подход для поддержания устойчивости и устойчивости сталелитейной промышленности Европы. В ноябре MEPS сообщило, что Европейская ассоциация производителей стали (Eurofer) и федерация профсоюзов IndustriAll хотят, чтобы Европейская комиссия опубликовала План действий по стали в течение 100 дней после предстоящих выборов нового парламента.
      Энергетический и сырьевой кризисы
      Обе организации с тех пор написали письмо непосредственно президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. Eurofer и IndustriAll предупредили фон дер Ляйен, что европейская сталелитейная промышленность находится «в кризисе». Они заявили, что сектор, и без того страдавший от продолжающегося энергетического и сырьевого кризиса, вновь наводнен дешевой иностранной сталью. В письме говорится, что для решения этих проблем необходимо повышение тарифов на импорт – с учетом правил ВТО. Действующие меры Евросоюза по защите импорта истекают в середине 2026 года.
      Дешевый экспорт китайской стали был назван катализатором низкой рентабельности европейских сталелитейных компаний. Несмотря на усилия китайского правительства по ограничению производства сырой стали, данные Китайской ассоциации металлургии и стали (CISA) показали, что экспорт готовой стали к концу ноября вырос на 22,6% с начала года, достигнув 101,2 млн тонн.
      Eurofer подчеркивает, что мировые избыточные мощности по производству стали достигли 551 миллиона тонн в 2023 году и превысят 560 миллионов тонн в этом году, что в четыре раза превышает годовой объем производства стали в ЕС. Кроме того, ОЭСР прогнозирует дополнительные 157 миллионов тонн углеродоемких мощностей к 2026 году.
      Напротив, производство стали в ЕС сократилось на 34 миллиона тонн с 2018 года, упав всего до 126 миллионов тонн в 2023 году. Сейчас импорт составляет 27% рынка ЕС. Кроме того, за последние 15 лет было потеряно почти 100 000 рабочих мест в сталелитейной промышленности, а загрузка мощностей в ЕС упала до «неустойчивых» 60%.
      Респонденты MEPS подчеркивают, что любые изменения, внесенные Европейской комиссией, не будут реализованы достаточно скоро, чтобы спасти многие предприятия.
      Понижающее давление на европейские цены на сталь привело к тому, что средняя европейская цена MEPS на горячекатаный рулон упала на 25,7% с февральского максимума в 759 евро за тонну до октябрьского минимума. Это не только сокращает прибыль европейских производителей стали, но и влияет на бизнес-модели тех, кто находится дальше по цепочке поставок.
      Сломанные бизнес-модели
      Участники рынка Южной Европы сообщают, что узкий разрыв между внутренними и импортными ценами наносит ущерб прокатчикам и сервисным центрам <далее...>
https://www.metaltorg.ru/n/9b646b

MEPS: избыточные мощности продолжат оказывать давление на сталелитейную промышленность
#Зарубежье #Черная_металлургия #MEPS #избыточные_мощности
      Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd., краткосрочные сокращения производства стали в Европе и Северной Америке в зимние месяцы не смягчат последствия глобального избытка мощностей.
      В недавно опубликованном отчете MEPS Steel Price Outlook, в котором приводятся пятилетние прогнозы для Европы, Азии и Северной Америки, предполагается, что мировое производство нерафинированной стали снизится на 2,8% в годовом исчислении до 1,84 млрд тонн в 2024 году. Это на 6,2% ниже пикового значения в 1,96 млрд тонн, зафиксированного в 2021 году. Небольшое снижение мирового производства прогнозируется на 2025 год.
      MEPS сообщила в октябре, что, по прогнозам worldsteel, мировой спрос на сталь вырастет на 1,2% в следующем году до 1,77 млрд тонн. Это ниже предыдущего прогноза роста до 1,82 млрд тонн.
      Дисбаланс спроса и предложения
      Несмотря на снижение производства и рост потребления, предложение далеко не соответствует спросу. Респонденты MEPS сообщают о низких ценах, высоких запасах и, в Европе, о запасах, хранящихся в портах, чтобы избежать импортных пошлин сверх квоты.
      Интегрированные заводы, перекатчики и склады осуществляют длительные закрытия в конце года, который пострадал от продолжающегося низкого спроса, несмотря на ослабление инфляции и постепенное снижение процентных ставок. Однако ожидается, что высокие запасы и низкие темпы потребления сведут к минимуму эффект от любой потери производства.
      Европейская ассоциация производителей стали (Eurofer) подчеркивает, что в этом году ожидается, что глобальный избыток мощностей по производству стали превысит 560 млн тонн, что в четыре раза превышает годовой объем производства стали в ЕС. Кроме того, ОЭСР прогнозирует дополнительные 157 миллионов тонн углеродоемких мощностей к 2026 году.
      Напротив, производство стали в ЕС сократилось на 34 миллиона тонн с 2018 года, упав до всего 126 миллионов тонн в 2023 году. Импорт теперь составляет 27% рынка ЕС.
      На азиатские заводы приходится более 70% мировых поставок, а на китайское производство приходится около 55%. Рынок стали пострадал от последствий избыточного предложения из-за ослабления внутреннего рынка стали в Китае. Данные Китайской ассоциации чугуна и стали (CISA) показали, что экспорт готовой стали из страны вырос на 22,6% с начала года к концу ноября, достигнув 101,2 миллиона тонн.
      С 2013 года китайские власти пытаются управлять избыточными мощностями с помощью строгих правил, которые гарантируют, что любые новые мощности будут смягчены за счет вывода из эксплуатации устаревшего оборудования. Тем не менее, годовой объем производства продолжал расти до 2020 года.
      Производство сырой стали в Китае сократилось на 3% с начала года до 850,7 млн &#8203;&#8203;тонн в конце октября. Кроме того, китайские власти недавно приостановили все заявки на планирование новых сталелитейных заводов до тех пор, пока не будет окончательно согласован новый режим замещения мощностей.
      Производство сырой стали в Индии составляет около 8% от мирового производства. Ее сталелитейщики произвели 123 млн тонн сырья с начала года до конца октября — на 5,6% больше. Растущий внутренний спрос смягчит этот эффект. По данным индийского кредитно-рейтингового агентства ICRA, внутреннее потребление стали вырастет на 9-10% в 2024/25 финансовом году в стране. Однако долгосрочная цель Индии — достичь годового производства стали в 300 млн тонн к 2030 году.
      Давление на цены и производителей
      По мере того, как 2024 год подходит к концу, избыточные мощности продолжают оказывать понижательное давление на цены на сталь и негативное давление на деятельность сталелитейных компаний. В Европе Eurofer предупредил, что сталелитейная промышленность «находитс <далее...>
https://www.metaltorg.ru/n/9b64ed