Обзор мирового производства стали и новых стальных мощностей MEPS
#Зарубежье #Черная_металлургия #MEPS #новые_стальные_мощности
Потери Acerinox от пятимесячной забастовки, приобретение Cleveland-Cliffs Stelco за 2,5 млрд долларов США и антидемпинговые расследования в Азии — все это отражено в июльском обзоре мирового производства и мощностей MEPS International.
Собранные ниже статьи взяты из контента, впервые опубликованного для подписчиков MEPS в июльских выпусках публикаций MEPS European Steel Review, International Steel Review и Stainless Steel Review.
Европа
Acerinox
Финансовые результаты Acerinox за второй квартал показывают, что чистый объем продаж ее подразделения нержавеющей стали составил €993 млн, а EBITDA — €92 млн, что на 28% и 52% меньше, чем в предыдущем году.
Acerinox подтвердила, что ее финансовые показатели существенно пострадали от пятимесячной забастовки на ее предприятии в Лос-Барриосе, недалеко от Кадиса.
Компания выплавила 384 000 тонн нерафинированной нержавеющей стали за трехмесячный период до 30 июня 2024 года. Это доводит продажи подразделения с начала года до €2,1 млрд, а EBITDA — до €171 млн соответственно.
Турция
Власти Турции начали расследование демпинга холоднокатаных рулонов нержавеющей стали китайского и индонезийского происхождения.
Проверка была начата в ответ на заявление турецкого производителя нержавеющей стали Posco Assan TST и охватывает импорт, поступивший в Турцию в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.
Blastr Green Steel
Недавно созданная скандинавская сталелитейная компания Blastr Green Steel заключила партнерское соглашение с Primetals о строительстве сталелитейного завода стоимостью €4 млрд на своей площадке в Инкоо, Финляндия.
Планы включают новый завод DRI, способный производить 2,5 млн тонн в год, плавильный цех на основе EAF, линии литья тонких слябов и горячей прокатки, а также линии непрерывного травления и цинкования.
Также будет построено оборудование для вторичной металлургии, включая ковшовую печь и установку вакуумной обработки. Для повышения эффективности будут установлены система очистки отходящих газов и установка рекуперации отработанного тепла.
Blastr Green Steel планирует использовать 100% зеленый водород в качестве восстановителя, производя горячее DRI для внутреннего использования и горячебрикетированное железо, которое будет поставляться другим сталепроизводителям. В настоящее время компания планирует ввести проект в эксплуатацию в 2027 году.
Thyssenkrupp
Немецкий производитель стали Thyssenkrupp представил обновленную информацию о своем проекте модернизации литейного и прокатного стана в Дуйсбурге.
Существующие линии, которые работают более 25 лет, будут закрыты в ноябре. Они будут заменены линией непрерывного литья и станом горячей полосы.
Предварительные земляные работы и фундаментные работы почти завершены, и несколько компонентов были предварительно собраны в рамках подготовки к этапу установки. Ожидается, что новое оборудование будет введено в эксплуатацию в мае 2025 года.
Arvedi
Крупнейший производитель стали в Италии Arvedi планирует модернизировать два вакуумных дегазатора, работающих на его заводе в Кремоне.
Модернизация позволит компании производить электротехническую сталь методом EAF, а не более традиционным методом BOF. Ожидается, что строительные и монтажные работы займут не менее 12 месяцев, и компания рассчитывает ввести новые блоки в эксплуатацию во второй половине 2025 года.
Азия
Fujian Tsingtuo
Fujian Tsingtuo получила экологические разрешения, необходимые для продолжения строительства новой линии по производству листовой нержавеющей стали на своем заводе в городе Фуань.
Ожидается, что строительный проект стоимостью $280 млн займет 12 месяцев. Завод имеет проектную годов <далее...>
https://www.metaltorg.ru/n/9b5924
#Зарубежье #Черная_металлургия #MEPS #новые_стальные_мощности
Потери Acerinox от пятимесячной забастовки, приобретение Cleveland-Cliffs Stelco за 2,5 млрд долларов США и антидемпинговые расследования в Азии — все это отражено в июльском обзоре мирового производства и мощностей MEPS International.
Собранные ниже статьи взяты из контента, впервые опубликованного для подписчиков MEPS в июльских выпусках публикаций MEPS European Steel Review, International Steel Review и Stainless Steel Review.
Европа
Acerinox
Финансовые результаты Acerinox за второй квартал показывают, что чистый объем продаж ее подразделения нержавеющей стали составил €993 млн, а EBITDA — €92 млн, что на 28% и 52% меньше, чем в предыдущем году.
Acerinox подтвердила, что ее финансовые показатели существенно пострадали от пятимесячной забастовки на ее предприятии в Лос-Барриосе, недалеко от Кадиса.
Компания выплавила 384 000 тонн нерафинированной нержавеющей стали за трехмесячный период до 30 июня 2024 года. Это доводит продажи подразделения с начала года до €2,1 млрд, а EBITDA — до €171 млн соответственно.
Турция
Власти Турции начали расследование демпинга холоднокатаных рулонов нержавеющей стали китайского и индонезийского происхождения.
Проверка была начата в ответ на заявление турецкого производителя нержавеющей стали Posco Assan TST и охватывает импорт, поступивший в Турцию в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.
Blastr Green Steel
Недавно созданная скандинавская сталелитейная компания Blastr Green Steel заключила партнерское соглашение с Primetals о строительстве сталелитейного завода стоимостью €4 млрд на своей площадке в Инкоо, Финляндия.
Планы включают новый завод DRI, способный производить 2,5 млн тонн в год, плавильный цех на основе EAF, линии литья тонких слябов и горячей прокатки, а также линии непрерывного травления и цинкования.
Также будет построено оборудование для вторичной металлургии, включая ковшовую печь и установку вакуумной обработки. Для повышения эффективности будут установлены система очистки отходящих газов и установка рекуперации отработанного тепла.
Blastr Green Steel планирует использовать 100% зеленый водород в качестве восстановителя, производя горячее DRI для внутреннего использования и горячебрикетированное железо, которое будет поставляться другим сталепроизводителям. В настоящее время компания планирует ввести проект в эксплуатацию в 2027 году.
Thyssenkrupp
Немецкий производитель стали Thyssenkrupp представил обновленную информацию о своем проекте модернизации литейного и прокатного стана в Дуйсбурге.
Существующие линии, которые работают более 25 лет, будут закрыты в ноябре. Они будут заменены линией непрерывного литья и станом горячей полосы.
Предварительные земляные работы и фундаментные работы почти завершены, и несколько компонентов были предварительно собраны в рамках подготовки к этапу установки. Ожидается, что новое оборудование будет введено в эксплуатацию в мае 2025 года.
Arvedi
Крупнейший производитель стали в Италии Arvedi планирует модернизировать два вакуумных дегазатора, работающих на его заводе в Кремоне.
Модернизация позволит компании производить электротехническую сталь методом EAF, а не более традиционным методом BOF. Ожидается, что строительные и монтажные работы займут не менее 12 месяцев, и компания рассчитывает ввести новые блоки в эксплуатацию во второй половине 2025 года.
Азия
Fujian Tsingtuo
Fujian Tsingtuo получила экологические разрешения, необходимые для продолжения строительства новой линии по производству листовой нержавеющей стали на своем заводе в городе Фуань.
Ожидается, что строительный проект стоимостью $280 млн займет 12 месяцев. Завод имеет проектную годов <далее...>
https://www.metaltorg.ru/n/9b5924
MEPS: забастовки в портах могут нарушить 30% импорта стали в США
#Зарубежье #Черная_металлургия #MEPS #импорт_стали #США
Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd., потенциальная забастовка в портах на восточном и побережье Мексиканского залива США может нарушить более 30% зарубежного импорта страны и увеличить транспортные расходы импортеров.
Действующее профсоюзное соглашение между Международной ассоциацией грузчиков (ILA) и Морским альянсом США (USMX) истекает 30 сентября. Оно охватывает более 45 000 портовых рабочих в портах Мексиканского залива и Восточного побережья. ILA неоднократно заявляла, что не будет продлевать срок действия и готова к забастовке в начале октября.
Забастовка приведет к остановке потока товаров в США и из США в более чем 40 портах на восточном и побережье Мексиканского залива и повлияет на торговлю в остальной части страны.
В 2023 году импортный материал составил 26% видимого потребления стали в США. На основе происхождения импорта стали из США MEPS International подсчитала, что более 30% импорта стали поступает через порты Восточного или побережья Мексиканского залива.
Импортеры уже принимают меры для смягчения последствий возможной забастовки. Лора Ходжес, аналитик по стали из США в MEPS International, сказала: «В портах Западного побережья недавно наблюдался сильный рост импорта из Азии, отчасти из-за возможной забастовки ILA. Импортеры загружают товары заранее перед напряженным праздничным сезоном и перенаправляют поставки с Восточного побережья».
Сложные переговоры
Профсоюз ILA нацелен на повышение заработной платы более чем на 32% по соглашению, достигнутому с West Coast International Longshore and Warehouse Union (ILWU) в июне прошлого года. Он также заявил, что заработная плата должна соответствовать прибыли перевозчиков во время пандемии. Кроме того, профсоюз намерен продолжить борьбу с автоматизацией и расширить роль грузчиков в портах США.
Профсоюз ILWU Западного побережья согласовал новое шестилетнее соглашение с портовыми терминалами и морскими перевозчиками прошлым летом. Однако переговоры затянулись на 13 месяцев после крайнего срока и потребовали помощи исполняющей обязанности министра труда США Джули Су.
Как правило, такие соглашения требуют много времени, учитывая необходимость вести переговоры на местном и генеральном уровне контрактов с участием нескольких сторон. ILA наметила 17 мая как дату завершения переговоров на местном уровне. Профсоюз прекратил переговоры с USMX в июне после того, как обвинил портовых операторов в нарушении пункта об автоматизации в текущем соглашении в нескольких портах.
Кто больше всего пострадает от забастовки?
Поставщики стали в Канаде и Мексике являются двумя крупнейшими экспортерами в США, на долю которых пришлось 39% импорта стали в 2023 году, и вряд ли будут использовать морские порты для транспортировки материалов.
В первой половине 2024 года Бразилия была вторым по величине импортером в США, поставив почти 2,3 млн тонн, согласно Бюро переписи населения США.
Слябы составили более 80% этого импорта.
По тоннажу порт Хьюстона является крупнейшим из портовых сооружений Восточного побережья. Согласно данным Инженерного корпуса армии США за 2022 год, это шестой по величине контейнерный порт в США. В прошлом году через объект прошло более 4,5 млн коротких тонн стали (как импорт, так и экспорт).
Учитывая растущий риск забастовки в октябре, импортеры США теперь будут рассматривать меры по смягчению их потенциальных негативных последствий в своем краткосрочном планировании.
https://www.metaltorg.ru/n/9b5955
#Зарубежье #Черная_металлургия #MEPS #импорт_стали #США
Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd., потенциальная забастовка в портах на восточном и побережье Мексиканского залива США может нарушить более 30% зарубежного импорта страны и увеличить транспортные расходы импортеров.
Действующее профсоюзное соглашение между Международной ассоциацией грузчиков (ILA) и Морским альянсом США (USMX) истекает 30 сентября. Оно охватывает более 45 000 портовых рабочих в портах Мексиканского залива и Восточного побережья. ILA неоднократно заявляла, что не будет продлевать срок действия и готова к забастовке в начале октября.
Забастовка приведет к остановке потока товаров в США и из США в более чем 40 портах на восточном и побережье Мексиканского залива и повлияет на торговлю в остальной части страны.
В 2023 году импортный материал составил 26% видимого потребления стали в США. На основе происхождения импорта стали из США MEPS International подсчитала, что более 30% импорта стали поступает через порты Восточного или побережья Мексиканского залива.
Импортеры уже принимают меры для смягчения последствий возможной забастовки. Лора Ходжес, аналитик по стали из США в MEPS International, сказала: «В портах Западного побережья недавно наблюдался сильный рост импорта из Азии, отчасти из-за возможной забастовки ILA. Импортеры загружают товары заранее перед напряженным праздничным сезоном и перенаправляют поставки с Восточного побережья».
Сложные переговоры
Профсоюз ILA нацелен на повышение заработной платы более чем на 32% по соглашению, достигнутому с West Coast International Longshore and Warehouse Union (ILWU) в июне прошлого года. Он также заявил, что заработная плата должна соответствовать прибыли перевозчиков во время пандемии. Кроме того, профсоюз намерен продолжить борьбу с автоматизацией и расширить роль грузчиков в портах США.
Профсоюз ILWU Западного побережья согласовал новое шестилетнее соглашение с портовыми терминалами и морскими перевозчиками прошлым летом. Однако переговоры затянулись на 13 месяцев после крайнего срока и потребовали помощи исполняющей обязанности министра труда США Джули Су.
Как правило, такие соглашения требуют много времени, учитывая необходимость вести переговоры на местном и генеральном уровне контрактов с участием нескольких сторон. ILA наметила 17 мая как дату завершения переговоров на местном уровне. Профсоюз прекратил переговоры с USMX в июне после того, как обвинил портовых операторов в нарушении пункта об автоматизации в текущем соглашении в нескольких портах.
Кто больше всего пострадает от забастовки?
Поставщики стали в Канаде и Мексике являются двумя крупнейшими экспортерами в США, на долю которых пришлось 39% импорта стали в 2023 году, и вряд ли будут использовать морские порты для транспортировки материалов.
В первой половине 2024 года Бразилия была вторым по величине импортером в США, поставив почти 2,3 млн тонн, согласно Бюро переписи населения США.
Слябы составили более 80% этого импорта.
По тоннажу порт Хьюстона является крупнейшим из портовых сооружений Восточного побережья. Согласно данным Инженерного корпуса армии США за 2022 год, это шестой по величине контейнерный порт в США. В прошлом году через объект прошло более 4,5 млн коротких тонн стали (как импорт, так и экспорт).
Учитывая растущий риск забастовки в октябре, импортеры США теперь будут рассматривать меры по смягчению их потенциальных негативных последствий в своем краткосрочном планировании.
https://www.metaltorg.ru/n/9b5955
MEPS: предложено трехкратное увеличение импортной квоты на горячекатаный прокат в Великобритании
#Зарубежье #Черная_металлургия #MEPS #стальные_квоты #Великобритания
Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd., Управление по торговым мерам (TRA) Великобритании предложило увеличить импортную квоту на рулоны и листы горячей прокатки в ответ на временные перебои в производстве Tata Steel UK в Порт-Толботе.
В объявлении TRA говорится, что предлагаемое увеличение объема импортной стали, разрешенной в категории стали 1 — или нелегированной и другой легированной горячекатаной плоской листовой стали и полосы — с менее одного миллиона тонн до 2,9 миллиона тонн в год было необходимо из-за «изменений обстоятельств» во внутреннем производстве Великобритании.
Tata Steel UK, основной производитель углеродистой плоской стали в Великобритании, уже закрыла одну из двух своих доменных печей в Порт-Толботе, Южный Уэльс, перед переходом на производство стали с низким уровнем выбросов с использованием электродуговой печи (EAF). Вторая доменная печь в Порт-Толботе будет выведена из эксплуатации в сентябре.
В своих рекомендациях TRA также предлагает разделить затронутую квоту на сегменты категории 1A и категории 1B. Категория 1A будет зарезервирована для коммерческого применения и останется на уровне текущей квоты категории 1. Недавно введенная категория 1B будет выделена для последующей переработки в другие продукты и будет на 89% выше, чем 1A, около 1,9 млн тонн в год.
В объявлении TRA говорится, что квота категории 1B будет «распределена на глобальной основе, чтобы позволить компаниям создать надежные цепочки поставок для внутренней переработки, наряду с ограничением в диапазоне 37–42%, чтобы гарантировать, что экспорт ни одной страны не будет доминировать в этой новой квоте».
Tata Steel использует горячекатаную сталь, произведенную в Порт-Толботе, для производства других стальных изделий, таких как холоднокатаные рулоны, сталь с покрытием и трубная сталь. Однако во время запланированного перехода на производство стали на основе EAF компания будет импортировать материал, необходимый для производства этих изделий, в основном из Нидерландов и Индии.
Большие объемы импортируемого материала привели к регулярному исчерпанию остаточных лимитов квот категории 1. Расследования TRA обнаружили, что квота полностью использовалась каждый квартал с апреля 2023 года по март 2024 года. Импортируемый материал, который не попадает в квоту, облагается пошлиной в размере 25%, что значительно увеличивает стоимость для импортеров из Великобритании и в некоторых случаях приводит к тому, что покупатели не могут получить необходимый им материал.
Оливер Гриффитс, генеральный директор TRA, сказал: «Наше сегодняшнее предложение направлено на решение проблемы сокращения производства горячекатаной плоской стали в Порт-Толботе. Эти изменения привели к увеличению импорта и исчерпанию части текущей квоты, что создает неопределенность и увеличивает расходы для потребителей стали».
Tata Steel UK заявила, что весь импортируемый ею материал будет использоваться для последующей обработки, поэтому импортируемый материал будет отнесен к квоте категории 1B.
В настоящее время начались консультации по предлагаемым TRA изменениям квоты на импорт стали. TRA пригласило участников рынка прокомментировать предложенные предложения, крайний срок подачи отзывов — 19 августа.
https://www.metaltorg.ru/n/9b5a00
#Зарубежье #Черная_металлургия #MEPS #стальные_квоты #Великобритания
Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd., Управление по торговым мерам (TRA) Великобритании предложило увеличить импортную квоту на рулоны и листы горячей прокатки в ответ на временные перебои в производстве Tata Steel UK в Порт-Толботе.
В объявлении TRA говорится, что предлагаемое увеличение объема импортной стали, разрешенной в категории стали 1 — или нелегированной и другой легированной горячекатаной плоской листовой стали и полосы — с менее одного миллиона тонн до 2,9 миллиона тонн в год было необходимо из-за «изменений обстоятельств» во внутреннем производстве Великобритании.
Tata Steel UK, основной производитель углеродистой плоской стали в Великобритании, уже закрыла одну из двух своих доменных печей в Порт-Толботе, Южный Уэльс, перед переходом на производство стали с низким уровнем выбросов с использованием электродуговой печи (EAF). Вторая доменная печь в Порт-Толботе будет выведена из эксплуатации в сентябре.
В своих рекомендациях TRA также предлагает разделить затронутую квоту на сегменты категории 1A и категории 1B. Категория 1A будет зарезервирована для коммерческого применения и останется на уровне текущей квоты категории 1. Недавно введенная категория 1B будет выделена для последующей переработки в другие продукты и будет на 89% выше, чем 1A, около 1,9 млн тонн в год.
В объявлении TRA говорится, что квота категории 1B будет «распределена на глобальной основе, чтобы позволить компаниям создать надежные цепочки поставок для внутренней переработки, наряду с ограничением в диапазоне 37–42%, чтобы гарантировать, что экспорт ни одной страны не будет доминировать в этой новой квоте».
Tata Steel использует горячекатаную сталь, произведенную в Порт-Толботе, для производства других стальных изделий, таких как холоднокатаные рулоны, сталь с покрытием и трубная сталь. Однако во время запланированного перехода на производство стали на основе EAF компания будет импортировать материал, необходимый для производства этих изделий, в основном из Нидерландов и Индии.
Большие объемы импортируемого материала привели к регулярному исчерпанию остаточных лимитов квот категории 1. Расследования TRA обнаружили, что квота полностью использовалась каждый квартал с апреля 2023 года по март 2024 года. Импортируемый материал, который не попадает в квоту, облагается пошлиной в размере 25%, что значительно увеличивает стоимость для импортеров из Великобритании и в некоторых случаях приводит к тому, что покупатели не могут получить необходимый им материал.
Оливер Гриффитс, генеральный директор TRA, сказал: «Наше сегодняшнее предложение направлено на решение проблемы сокращения производства горячекатаной плоской стали в Порт-Толботе. Эти изменения привели к увеличению импорта и исчерпанию части текущей квоты, что создает неопределенность и увеличивает расходы для потребителей стали».
Tata Steel UK заявила, что весь импортируемый ею материал будет использоваться для последующей обработки, поэтому импортируемый материал будет отнесен к квоте категории 1B.
В настоящее время начались консультации по предлагаемым TRA изменениям квоты на импорт стали. TRA пригласило участников рынка прокомментировать предложенные предложения, крайний срок подачи отзывов — 19 августа.
https://www.metaltorg.ru/n/9b5a00
MEPS: американские заводы подчеркивают долгосрочные цели в отчетах о прибылях за второй квартал
#Зарубежье #Черная_металлургия #MEPS #США
Как сообщает аналитическое агентство MEPS InternationalLtd., крупнейшие сталелитейные заводы США подчеркнули важность своих долгосрочных стратегий роста и диверсификации, сообщив о краткосрочной финансовой слабости в своих финансовых результатах за второй квартал.
В то время как выручка, прибыль и объемы отгрузок Cleveland-Cliffs, Nucor, Steel Dynamics (SDI) и US Steel снизились как поквартально, так и по сравнению с предыдущим годом, каждая компания была настроена позитивно, сообщая о своих планах капитальных затрат (CAPEX).
Каждая компания объяснила более слабые финансовые показатели снижением средних цен продажи стали за отчетный период. Nucor, Steel Dynamics и US Steel опубликовали более низкие прогнозы прибыли за второй квартал в июне. Однако их отчетные доходы оказались выше этих пересмотренных оценок.
Стратегии роста нацелены на диверсификацию
Несмотря на в целом пессимистичный отчет о результатах за второй квартал, американские сталелитейные компании подчеркнули преимущества своих долгосрочных стратегий диверсификации за счет CAPEX и приобретений.
SDI подчеркнула положительное влияние своих четырех новых линий по нанесению покрытий на плоский прокат с добавленной стоимостью в Синтоне, штат Техас, которые добавили «1,1 миллиона тонн более маржинальной диверсификации продукции». SDI также достигает важных этапов строительства своего алюминиевого прокатного стана, нацелившись на начало производства в середине 2026 года.
US Steel обсудила предстоящий запуск своего проекта Big River 2 в четвертом квартале, который добавит до трех миллионов коротких тонн плоского проката. Тем временем Nucor подчеркнула свои недавние приобретения производителя дверей Rytec и поставщика центров обработки данных Southwest Data Products. У нее также есть два завода в стадии строительства: сортовой в Северной Каролине и листовой в Западной Вирджинии.
Наконец, Cleveland-Cliffs объявила о преобразовании своего склада Half Moon в Уэйртоне, Западная Вирджиния, в завод по производству распределительных трансформаторов. Завод по производству белой жести в Уэйртоне недавно был остановлен из-за того, что сталелитейщик назвал «недобросовестной торговлей импортом белой жести». Согласно новым планам, это перепрофилированное производственное предприятие будет введено в эксплуатацию в 2026 году и будет использовать электротехническую сталь с ориентированной зернистостью (GOES), произведенную на соседнем предприятии в Батлере, штат Пенсильвания. Эти инвестиции являются дополнением к приобретению Stelco, о котором было объявлено в июле. Cleveland-Cliffs утверждает, что Stelco является «самым дешевым производителем плоского проката на североамериканском континенте».
В своем отчете о прибылях и убытках за второй квартал US Steel продолжила сообщать о своей решительной поддержке приобретения бизнеса Nippon Steel. Однако для одобрения поглощения остаются два препятствия. Для приобретения все еще требуется зеленый свет как от антимонопольного обзора Министерства юстиции, так и от Комитета по иностранным инвестициям. Nippon Steel недавно наняла Майка Помпео, бывшего государственного секретаря при президенте Трампе, чтобы помочь довести покупку до финишной черты.
Прогноз прибыли американских заводов
Не все американские заводы ожидают улучшения своих финансовых показателей в третьем квартале. И Nucor, и US Steel ожидают снижения прибыли в этот период из-за более низких цен реализации. Cleveland-Cliffs снизила свои целевые показатели CAPEX и «на пути» к снижению себестоимости на 30 долл. США за тонну в этом году. SDI ожидает, что «цены на сталь укрепятся» вместе с «прочными» рыночными условиями.
Последние данные совпадают с осторожной краткосрочной оценкой. Глоба <далее...>
https://www.metaltorg.ru/n/9b5a3c
#Зарубежье #Черная_металлургия #MEPS #США
Как сообщает аналитическое агентство MEPS InternationalLtd., крупнейшие сталелитейные заводы США подчеркнули важность своих долгосрочных стратегий роста и диверсификации, сообщив о краткосрочной финансовой слабости в своих финансовых результатах за второй квартал.
В то время как выручка, прибыль и объемы отгрузок Cleveland-Cliffs, Nucor, Steel Dynamics (SDI) и US Steel снизились как поквартально, так и по сравнению с предыдущим годом, каждая компания была настроена позитивно, сообщая о своих планах капитальных затрат (CAPEX).
Каждая компания объяснила более слабые финансовые показатели снижением средних цен продажи стали за отчетный период. Nucor, Steel Dynamics и US Steel опубликовали более низкие прогнозы прибыли за второй квартал в июне. Однако их отчетные доходы оказались выше этих пересмотренных оценок.
Стратегии роста нацелены на диверсификацию
Несмотря на в целом пессимистичный отчет о результатах за второй квартал, американские сталелитейные компании подчеркнули преимущества своих долгосрочных стратегий диверсификации за счет CAPEX и приобретений.
SDI подчеркнула положительное влияние своих четырех новых линий по нанесению покрытий на плоский прокат с добавленной стоимостью в Синтоне, штат Техас, которые добавили «1,1 миллиона тонн более маржинальной диверсификации продукции». SDI также достигает важных этапов строительства своего алюминиевого прокатного стана, нацелившись на начало производства в середине 2026 года.
US Steel обсудила предстоящий запуск своего проекта Big River 2 в четвертом квартале, который добавит до трех миллионов коротких тонн плоского проката. Тем временем Nucor подчеркнула свои недавние приобретения производителя дверей Rytec и поставщика центров обработки данных Southwest Data Products. У нее также есть два завода в стадии строительства: сортовой в Северной Каролине и листовой в Западной Вирджинии.
Наконец, Cleveland-Cliffs объявила о преобразовании своего склада Half Moon в Уэйртоне, Западная Вирджиния, в завод по производству распределительных трансформаторов. Завод по производству белой жести в Уэйртоне недавно был остановлен из-за того, что сталелитейщик назвал «недобросовестной торговлей импортом белой жести». Согласно новым планам, это перепрофилированное производственное предприятие будет введено в эксплуатацию в 2026 году и будет использовать электротехническую сталь с ориентированной зернистостью (GOES), произведенную на соседнем предприятии в Батлере, штат Пенсильвания. Эти инвестиции являются дополнением к приобретению Stelco, о котором было объявлено в июле. Cleveland-Cliffs утверждает, что Stelco является «самым дешевым производителем плоского проката на североамериканском континенте».
В своем отчете о прибылях и убытках за второй квартал US Steel продолжила сообщать о своей решительной поддержке приобретения бизнеса Nippon Steel. Однако для одобрения поглощения остаются два препятствия. Для приобретения все еще требуется зеленый свет как от антимонопольного обзора Министерства юстиции, так и от Комитета по иностранным инвестициям. Nippon Steel недавно наняла Майка Помпео, бывшего государственного секретаря при президенте Трампе, чтобы помочь довести покупку до финишной черты.
Прогноз прибыли американских заводов
Не все американские заводы ожидают улучшения своих финансовых показателей в третьем квартале. И Nucor, и US Steel ожидают снижения прибыли в этот период из-за более низких цен реализации. Cleveland-Cliffs снизила свои целевые показатели CAPEX и «на пути» к снижению себестоимости на 30 долл. США за тонну в этом году. SDI ожидает, что «цены на сталь укрепятся» вместе с «прочными» рыночными условиями.
Последние данные совпадают с осторожной краткосрочной оценкой. Глоба <далее...>
https://www.metaltorg.ru/n/9b5a3c
MEPS: цены на рулоны нержавеющей стали в США близки к нижней границе
#Зарубежье #Черная_металлургия #MEPS #нержавеющая_сталь #США
Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd., цены на рулоны горячекатаной и холоднокатаной нержавеющей стали в США продолжат снижаться с опубликованными заводами надбавками на сплавы в сентябре.
В ближайшем будущем не ожидается официальных объявлений об изменении базовой цены, поскольку производители сомневаются, что это вызовет дополнительную активность покупателей в текущих условиях. Следовательно, ожидается, что стоимость транзакции MEPS в США для рулонов холоднокатаной стали марки 304 упадет до $3270 за тонну в следующем месяце — 40-месячный минимум.
Тем временем надбавка на сплав марки 316 должна снизиться на $177 за тонну, в результате чего цена транзакции на рулоны холоднокатаной стали впервые с марта опустится ниже $5000. Считается, что цены продажи материалов серии 300 приближаются к нижней границе текущего цикла.
Большинство респондентов MEPS в США сообщили о замедлении активности покупателей в августе. Покупатели по-прежнему неохотно наращивают запасы, поскольку неопределенность продолжает омрачать перспективы на оставшуюся часть года. Тенденция к снижению цен еще больше отпугивает дистрибьюторов от покупок, поскольку они ждут, когда цены достигнут своей самой низкой точки.
Сроки поставки на заводы США короткие. Следовательно, покупатели могут позволить себе подождать, прежде чем принимать решения о покупке. Запасов достаточно, и материал можно получить на рынке по ценам ниже, чем затраты на замену завода.
Сентябрь обычно является сильным месяцем для рынка стали США, поскольку активность возобновляется после летнего спада. Кроме того, ожидается, что Федеральная резервная система объявит о снижении процентной ставки на 0,25%. Участники рынка надеются, что это, наряду с началом сезона переговоров по ежегодным контрактам в октябре, поможет повысить спрос в последние месяцы года, несмотря на неопределенность относительно результатов предстоящих президентских выборов в США.
Оборонная и аэрокосмическая промышленность вселяют оптимизм в рынок прутков
Респонденты MEPS в США с оптимизмом смотрят на то, что спрос на прутки из нержавеющей стали может вырасти в сентябре после устойчивого замедления в течение первых семи месяцев 2024 года.
Спрос на специальные марки остается здоровым, с высокими продажами в оборонной и аэрокосмической отраслях. Сроки поставки постепенно сокращаются, но остаются длительными по сравнению с материалами товарного класса.
Запасы по всей цепочке поставок были оптимизированы в течение последних шести месяцев в ответ на скромный уровень спроса. Неопределенность, вызванная такими факторами, как цены на топливо, зарубежные конфликты и предстоящие президентские выборы в США, продолжит отпугивать участников цепочки поставок от пополнения запасов.
Базовые цены на прутки товарного класса остаются неизменными. Надбавки на сплавы для материалов марок 304 и 316 снизились в июле и августе и продолжат снижаться в сентябре.
https://www.metaltorg.ru/n/9b5b77
#Зарубежье #Черная_металлургия #MEPS #нержавеющая_сталь #США
Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd., цены на рулоны горячекатаной и холоднокатаной нержавеющей стали в США продолжат снижаться с опубликованными заводами надбавками на сплавы в сентябре.
В ближайшем будущем не ожидается официальных объявлений об изменении базовой цены, поскольку производители сомневаются, что это вызовет дополнительную активность покупателей в текущих условиях. Следовательно, ожидается, что стоимость транзакции MEPS в США для рулонов холоднокатаной стали марки 304 упадет до $3270 за тонну в следующем месяце — 40-месячный минимум.
Тем временем надбавка на сплав марки 316 должна снизиться на $177 за тонну, в результате чего цена транзакции на рулоны холоднокатаной стали впервые с марта опустится ниже $5000. Считается, что цены продажи материалов серии 300 приближаются к нижней границе текущего цикла.
Большинство респондентов MEPS в США сообщили о замедлении активности покупателей в августе. Покупатели по-прежнему неохотно наращивают запасы, поскольку неопределенность продолжает омрачать перспективы на оставшуюся часть года. Тенденция к снижению цен еще больше отпугивает дистрибьюторов от покупок, поскольку они ждут, когда цены достигнут своей самой низкой точки.
Сроки поставки на заводы США короткие. Следовательно, покупатели могут позволить себе подождать, прежде чем принимать решения о покупке. Запасов достаточно, и материал можно получить на рынке по ценам ниже, чем затраты на замену завода.
Сентябрь обычно является сильным месяцем для рынка стали США, поскольку активность возобновляется после летнего спада. Кроме того, ожидается, что Федеральная резервная система объявит о снижении процентной ставки на 0,25%. Участники рынка надеются, что это, наряду с началом сезона переговоров по ежегодным контрактам в октябре, поможет повысить спрос в последние месяцы года, несмотря на неопределенность относительно результатов предстоящих президентских выборов в США.
Оборонная и аэрокосмическая промышленность вселяют оптимизм в рынок прутков
Респонденты MEPS в США с оптимизмом смотрят на то, что спрос на прутки из нержавеющей стали может вырасти в сентябре после устойчивого замедления в течение первых семи месяцев 2024 года.
Спрос на специальные марки остается здоровым, с высокими продажами в оборонной и аэрокосмической отраслях. Сроки поставки постепенно сокращаются, но остаются длительными по сравнению с материалами товарного класса.
Запасы по всей цепочке поставок были оптимизированы в течение последних шести месяцев в ответ на скромный уровень спроса. Неопределенность, вызванная такими факторами, как цены на топливо, зарубежные конфликты и предстоящие президентские выборы в США, продолжит отпугивать участников цепочки поставок от пополнения запасов.
Базовые цены на прутки товарного класса остаются неизменными. Надбавки на сплавы для материалов марок 304 и 316 снизились в июле и августе и продолжат снижаться в сентябре.
https://www.metaltorg.ru/n/9b5b77
MEPS обсудит опубликованные цены американских сталелитейщиков
#Зарубежье #Черная_металлургия #MEPS #стальные_цены #США
Влияние потребительской спотовой цены (CSP) Nucor на горячекатаный рулон будет среди тем, которые будут изучаться на семинаре MEPS International по рынку стали в США в следующем месяце.
Мероприятие MEPS по рынку стали в США состоится в загородном клубе Medinah, Чикаго, штат Иллинойс, 9 октября. На мероприятии, организованном MEPS International и партнерами мероприятия Legacy International Associates, ведущие рыночные деятели некоторых крупных североамериканских заводов дадут ключевую информацию о региональном рынке стали.
Руководитель отдела анализа цен и прогнозов MEPS Кайе Аюб и консультант по рынку стали из США Лора Ходжес дадут оценку региональной и международной рыночной динамики. Они также представят последний независимый 12-месячный прогноз цен на сталь от MEPS.
Ценовые объявления американских сталелитейщиков
Одной из ключевых тем, которые будут изучаться на мероприятии, является регулярная публикация спотовых цен американскими сталелитейщиками.
Еще в апреле Nucor заявила о своем намерении публиковать свою еженедельную базовую цену. Эта инициатива представляет собой значительный отход от традиционных моделей цен, которые фокусируются на подробных переговорах между покупателями и продавцами. Cleveland-Cliffs отреагировала на запуск CSP Nucor введением собственной ежемесячной спотовой цены.
Некоторые менеджеры по закупкам в США приветствовали этот шаг, заявив, что подход Nucor поможет повысить прозрачность цен, что позволит им принимать обоснованные решения о закупках.
Однако недавние изменения CSP Nucor показали покупателям горячекатаных рулонов в США, что публикуемые спотовые цены сталелитейных производителей по-прежнему не отражают цены сделок или уровни спроса на более широком рынке. Эта независимая ценовая аналитика предоставлена ​​MEPS, которая получает свои данные от исследовательских контактов, работающих на рынках стали по всему миру.
Недавние изменения цен CSP Nucor
Nucor повысила свою потребительскую спотовую цену на горячекатаные рулоны до $710 за короткую тонну 26 августа, прежде чем сохранить этот уровень цен в последнем заявлении. Официальная цена Cleveland-Cliffs составляет $730 за короткую тонну.
Некоторые из исследовательских партнеров MEPS утверждают, что недавний рост еженедельной CSP создает впечатление, что внутренние цены транзакций растут. Однако большинство сообщает, что по этим новым запрашиваемым ценам совершается мало сделок.
Дискуссия вокруг роли опубликованных цен американских сталелитейных компаний станет ключевой темой обсуждения на мероприятии MEPS US Steel Market в следующем месяце. Чтобы зарегистрировать свою заинтересованность в участии, нажмите здесь и заполните онлайн-форму.
https://www.metaltorg.ru/n/9b5bcc
#Зарубежье #Черная_металлургия #MEPS #стальные_цены #США
Влияние потребительской спотовой цены (CSP) Nucor на горячекатаный рулон будет среди тем, которые будут изучаться на семинаре MEPS International по рынку стали в США в следующем месяце.
Мероприятие MEPS по рынку стали в США состоится в загородном клубе Medinah, Чикаго, штат Иллинойс, 9 октября. На мероприятии, организованном MEPS International и партнерами мероприятия Legacy International Associates, ведущие рыночные деятели некоторых крупных североамериканских заводов дадут ключевую информацию о региональном рынке стали.
Руководитель отдела анализа цен и прогнозов MEPS Кайе Аюб и консультант по рынку стали из США Лора Ходжес дадут оценку региональной и международной рыночной динамики. Они также представят последний независимый 12-месячный прогноз цен на сталь от MEPS.
Ценовые объявления американских сталелитейщиков
Одной из ключевых тем, которые будут изучаться на мероприятии, является регулярная публикация спотовых цен американскими сталелитейщиками.
Еще в апреле Nucor заявила о своем намерении публиковать свою еженедельную базовую цену. Эта инициатива представляет собой значительный отход от традиционных моделей цен, которые фокусируются на подробных переговорах между покупателями и продавцами. Cleveland-Cliffs отреагировала на запуск CSP Nucor введением собственной ежемесячной спотовой цены.
Некоторые менеджеры по закупкам в США приветствовали этот шаг, заявив, что подход Nucor поможет повысить прозрачность цен, что позволит им принимать обоснованные решения о закупках.
Однако недавние изменения CSP Nucor показали покупателям горячекатаных рулонов в США, что публикуемые спотовые цены сталелитейных производителей по-прежнему не отражают цены сделок или уровни спроса на более широком рынке. Эта независимая ценовая аналитика предоставлена ​​MEPS, которая получает свои данные от исследовательских контактов, работающих на рынках стали по всему миру.
Недавние изменения цен CSP Nucor
Nucor повысила свою потребительскую спотовую цену на горячекатаные рулоны до $710 за короткую тонну 26 августа, прежде чем сохранить этот уровень цен в последнем заявлении. Официальная цена Cleveland-Cliffs составляет $730 за короткую тонну.
Некоторые из исследовательских партнеров MEPS утверждают, что недавний рост еженедельной CSP создает впечатление, что внутренние цены транзакций растут. Однако большинство сообщает, что по этим новым запрашиваемым ценам совершается мало сделок.
Дискуссия вокруг роли опубликованных цен американских сталелитейных компаний станет ключевой темой обсуждения на мероприятии MEPS US Steel Market в следующем месяце. Чтобы зарегистрировать свою заинтересованность в участии, нажмите здесь и заполните онлайн-форму.
https://www.metaltorg.ru/n/9b5bcc
MEPS прогнозирует кратковременный рост цен на сталь в США
#Зарубежье #Черная_металлургия #MEPS #стальные_цены #США
Как прогнозирует аналитическое агентство MEPS International Ltd., перебои в работе сталелитейных заводов в США приведут к временному росту цен на сталь в последние месяцы 2024 года.
На фоне скромного спроса, низких затрат на вводимые ресурсы и неопределенности с выборами в США сокращение поставок станет ключевым фактором повышения ценового давления в течение следующих нескольких месяцев.
MEPS прогнозирует, что цены на г/к рулоны и листы будут скромно расти до октября, а затем снизятся в последние два месяца года.
Хотя Федеральная резервная система США, как ожидается, начнет снижать процентные ставки в этом месяце, любой последующий рост потребительского спроса вряд ли будет ощущаться в ближайшем будущем. Кроме того, индекс менеджеров по закупкам для обрабатывающей промышленности США недавно выявил некоторую обеспокоенность по поводу экономики. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности США S&P Global оставался ниже 50 второй месяц подряд в августе, что указывает на сокращение сектора. Более обескураживающим признаком стало упоминание о «существенном сокращении новых заказов» в сопроводительном отчете PMI S&P за август. Это приведет к сокращению производства на производственных предприятиях в ближайшие месяцы.
Остановки производства на сталелитейных заводах
Американские сталелитейные заводы объявили о остановке на техническое обслуживание в сентябре, октябре и даже в ноябре. Ожидается, что в этот период будет отключено почти миллион тонн мощностей. Nucor, US Steel, Steel Dynamics и Cleveland-Cliffs объявили об отключениях, в первую очередь затрагивающих плоский прокат.
В преддверии объявленных отключений еженедельное производство росло в последние недели. По данным Американского института чугуна и стали, производство стали достигло 1,78 миллиона коротких тонн, а загрузка составила 80,2% на неделе, закончившейся 24 августа. Это был самый сильный результат с лета 2022 года. Сообщается, что заводы запасаются перед плановым техобслуживанием, что может снизить последующее влияние на цены.
Ослабление доллара ограничит энтузиазм по поводу импорта
Ожидается, что импорт не вернется к высоким уровням, наблюдавшимся в начале этого года, что окажет некоторую поддержку ценам на сталь. Учитывая уровни тарифов, обещания дополнительных тарифов и относительно низкие внутренние цены на сталь, объемы импорта вряд ли увеличатся в оставшейся части 2024 года.
На импорт также повлияет слабый доллар. Поскольку Федеральная резервная система США, как ожидается, начнет снижать процентные ставки в этом месяце, доллар США должен ослабнуть по отношению к основным валютам в ближайшие месяцы.
Доллар США относительно силен по отношению к большинству валют с тех пор, как ФРС начала повышать процентные ставки около двух лет назад, в конечном итоге достигнув самого высокого уровня за более чем 20 лет в июле 2023 года. Более слабый доллар США поднимет цены на импорт, сделав импорт менее конкурентоспособным. Из основных валют доллар США может потерпеть наибольшую слабость по отношению к японской иене из-за недавнего повышения ставок Банком Японии — первого с 2007 года.
Понижательное давление на затраты на вводимые ресурсы
Ожидается, что понижательное давление на затраты на вводимые ресурсы сталелитейных компаний также подорвет любой устойчивый рост цен на сталь. Цены на лом и железную руду, как ожидается, не вырастут в ближайшие месяцы.
Цены на лом в США остаются низкими из-за слабого внутреннего и экспортного спроса. Экспорт за шестимесячный период до конца июня 2024 года составил всего 14,9 млн тонн, что на 15,6% меньше в годовом исчислении. Учитывая сдержанный рост производства в Европе и Азии, спрос на лом не должен существенно улучшиться в 2024 год <далее...>
https://www.metaltorg.ru/n/9b5c29
#Зарубежье #Черная_металлургия #MEPS #стальные_цены #США
Как прогнозирует аналитическое агентство MEPS International Ltd., перебои в работе сталелитейных заводов в США приведут к временному росту цен на сталь в последние месяцы 2024 года.
На фоне скромного спроса, низких затрат на вводимые ресурсы и неопределенности с выборами в США сокращение поставок станет ключевым фактором повышения ценового давления в течение следующих нескольких месяцев.
MEPS прогнозирует, что цены на г/к рулоны и листы будут скромно расти до октября, а затем снизятся в последние два месяца года.
Хотя Федеральная резервная система США, как ожидается, начнет снижать процентные ставки в этом месяце, любой последующий рост потребительского спроса вряд ли будет ощущаться в ближайшем будущем. Кроме того, индекс менеджеров по закупкам для обрабатывающей промышленности США недавно выявил некоторую обеспокоенность по поводу экономики. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности США S&P Global оставался ниже 50 второй месяц подряд в августе, что указывает на сокращение сектора. Более обескураживающим признаком стало упоминание о «существенном сокращении новых заказов» в сопроводительном отчете PMI S&P за август. Это приведет к сокращению производства на производственных предприятиях в ближайшие месяцы.
Остановки производства на сталелитейных заводах
Американские сталелитейные заводы объявили о остановке на техническое обслуживание в сентябре, октябре и даже в ноябре. Ожидается, что в этот период будет отключено почти миллион тонн мощностей. Nucor, US Steel, Steel Dynamics и Cleveland-Cliffs объявили об отключениях, в первую очередь затрагивающих плоский прокат.
В преддверии объявленных отключений еженедельное производство росло в последние недели. По данным Американского института чугуна и стали, производство стали достигло 1,78 миллиона коротких тонн, а загрузка составила 80,2% на неделе, закончившейся 24 августа. Это был самый сильный результат с лета 2022 года. Сообщается, что заводы запасаются перед плановым техобслуживанием, что может снизить последующее влияние на цены.
Ослабление доллара ограничит энтузиазм по поводу импорта
Ожидается, что импорт не вернется к высоким уровням, наблюдавшимся в начале этого года, что окажет некоторую поддержку ценам на сталь. Учитывая уровни тарифов, обещания дополнительных тарифов и относительно низкие внутренние цены на сталь, объемы импорта вряд ли увеличатся в оставшейся части 2024 года.
На импорт также повлияет слабый доллар. Поскольку Федеральная резервная система США, как ожидается, начнет снижать процентные ставки в этом месяце, доллар США должен ослабнуть по отношению к основным валютам в ближайшие месяцы.
Доллар США относительно силен по отношению к большинству валют с тех пор, как ФРС начала повышать процентные ставки около двух лет назад, в конечном итоге достигнув самого высокого уровня за более чем 20 лет в июле 2023 года. Более слабый доллар США поднимет цены на импорт, сделав импорт менее конкурентоспособным. Из основных валют доллар США может потерпеть наибольшую слабость по отношению к японской иене из-за недавнего повышения ставок Банком Японии — первого с 2007 года.
Понижательное давление на затраты на вводимые ресурсы
Ожидается, что понижательное давление на затраты на вводимые ресурсы сталелитейных компаний также подорвет любой устойчивый рост цен на сталь. Цены на лом и железную руду, как ожидается, не вырастут в ближайшие месяцы.
Цены на лом в США остаются низкими из-за слабого внутреннего и экспортного спроса. Экспорт за шестимесячный период до конца июня 2024 года составил всего 14,9 млн тонн, что на 15,6% меньше в годовом исчислении. Учитывая сдержанный рост производства в Европе и Азии, спрос на лом не должен существенно улучшиться в 2024 год <далее...>
https://www.metaltorg.ru/n/9b5c29
MEPS: US Steel осталась с ограниченными возможностями, если заявка Nippon не будет выполнена
#Зарубежье #Черная_металлургия #MEPS #US_Steel #Nippon_Steel_
По данным аналитического агентство MEPS International Ltd., планируемое приобретение US Steel японской Nippon Steel находится под угрозой после сообщений о том, что президент Байден, как ожидается, заблокирует сделку по соображениям национальной безопасности.
Сделка на $14,9 млрд находится в подвешенном состоянии с момента первоначального объявления о приобретении 18 декабря 2023 года. Несколько американских законодателей, включая президента Байдена, выступают против этого плана, а профсоюз USW давно выражал свое несогласие с ним.
Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS), орган, ответственный за оценку последствий иностранных инвестиций для национальной безопасности, расследует предлагаемое поглощение. Получив его рекомендации, которые не публикуются, у президента Байдена будет 15 дней, чтобы решить, будет ли разрешено или заблокировано поглощение Nippon.
Лора Ходжес, консультант MEPS International по рынку стали США, заявила, что у US Steel, скорее всего, останется два варианта, если приобретение Nippon будет в конечном итоге заблокировано.
«Cleveland-Cliffs неоднократно заявляла, что они по-прежнему заинтересованы в приобретении US Steel, но им нужно будет пересмотреть свою заявку», — сказала она. «Ранее они предлагали $35 за акцию, но сделка с Nippon стоила $55 за акцию. На прошлой неделе Cliffs публично предложила купить объединенные активы US Steel и упомянула, что у них уже есть финансирование».
Антимонопольные проблемы могут остановить поглощение Cleveland-Cliffs всего бизнеса US Steel. Было подсчитано, что такая сделка поставит 65% - 90% стали, используемой американскими автопроизводителями, под контроль одной компании.
Ходжес сказала, что если поглощение Nippon будет заблокировано, а успешное предложение Cliffs не последует, то «US Steel может не остаться иного выбора, кроме как закрыть предприятия, если только не будет предоставлено государственное финансирование». Она сказала: «Некоторые из старых, более традиционных сталелитейных предприятий компании требуют инвестиций, и это то, что Nippon бы предложила».
Третий по величине производитель стали в США
Большая часть недавних инвестиций US Steel была сосредоточена на ее мини-заводе на предприятии Big River Steel (BRS) в Арканзасе. US Steel приобрела оставшуюся часть BRS в 2021 году. Текущая мощность BRS в 3,3 млн тонн удвоится в ближайшем будущем из-за строительства завода BRS2 EAF, который, как ожидается, будет запущен в эксплуатацию к концу 2024 года.
В настоящее время US Steel является третьим по величине производителем стали в Соединенных Штатах — после Nucor и Cleveland-Cliffs — и 27-м в рейтинге тоннажа worldsteel. Производственные мощности сырой стали в US Steel разделены на четыре компонента — интегрированные, мини-заводы, европейские операции и трубные. Согласно годовому отчету US Steel за 2023 год, в прошлом году показатели мощности и загрузки были следующими: интегрированные заводы (13,2 млн тонн, 71%); мини-заводы (3,3 млн тонн, 89%); европейские операции (5 млн тонн, 88%); и трубные (900 000 тонн, 63%). В 2013 году общая мощность интегрированных заводов Северной Америки составляла 24,3 млн тонн.
Закрытие US Steel — третьего по величине производителя в стране по объему — потенциально сократит сталелитейные мощности США в то время, когда вводится новое законодательство, препятствующее закупкам импорта в пользу отечественного материала.
Правительство США стремится стимулировать отечественную сталелитейную промышленность
Президент Байден недавно увеличил тарифную ставку Раздела 301 на сталь с 7,5% до 25%, хотя эта тарифная ставка еще не введена в действие в ожидании дальнейшего пересмотра. Кроме того, Закон правительст <далее...>
https://www.metaltorg.ru/n/9b5c6c
#Зарубежье #Черная_металлургия #MEPS #US_Steel #Nippon_Steel_
По данным аналитического агентство MEPS International Ltd., планируемое приобретение US Steel японской Nippon Steel находится под угрозой после сообщений о том, что президент Байден, как ожидается, заблокирует сделку по соображениям национальной безопасности.
Сделка на $14,9 млрд находится в подвешенном состоянии с момента первоначального объявления о приобретении 18 декабря 2023 года. Несколько американских законодателей, включая президента Байдена, выступают против этого плана, а профсоюз USW давно выражал свое несогласие с ним.
Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS), орган, ответственный за оценку последствий иностранных инвестиций для национальной безопасности, расследует предлагаемое поглощение. Получив его рекомендации, которые не публикуются, у президента Байдена будет 15 дней, чтобы решить, будет ли разрешено или заблокировано поглощение Nippon.
Лора Ходжес, консультант MEPS International по рынку стали США, заявила, что у US Steel, скорее всего, останется два варианта, если приобретение Nippon будет в конечном итоге заблокировано.
«Cleveland-Cliffs неоднократно заявляла, что они по-прежнему заинтересованы в приобретении US Steel, но им нужно будет пересмотреть свою заявку», — сказала она. «Ранее они предлагали $35 за акцию, но сделка с Nippon стоила $55 за акцию. На прошлой неделе Cliffs публично предложила купить объединенные активы US Steel и упомянула, что у них уже есть финансирование».
Антимонопольные проблемы могут остановить поглощение Cleveland-Cliffs всего бизнеса US Steel. Было подсчитано, что такая сделка поставит 65% - 90% стали, используемой американскими автопроизводителями, под контроль одной компании.
Ходжес сказала, что если поглощение Nippon будет заблокировано, а успешное предложение Cliffs не последует, то «US Steel может не остаться иного выбора, кроме как закрыть предприятия, если только не будет предоставлено государственное финансирование». Она сказала: «Некоторые из старых, более традиционных сталелитейных предприятий компании требуют инвестиций, и это то, что Nippon бы предложила».
Третий по величине производитель стали в США
Большая часть недавних инвестиций US Steel была сосредоточена на ее мини-заводе на предприятии Big River Steel (BRS) в Арканзасе. US Steel приобрела оставшуюся часть BRS в 2021 году. Текущая мощность BRS в 3,3 млн тонн удвоится в ближайшем будущем из-за строительства завода BRS2 EAF, который, как ожидается, будет запущен в эксплуатацию к концу 2024 года.
В настоящее время US Steel является третьим по величине производителем стали в Соединенных Штатах — после Nucor и Cleveland-Cliffs — и 27-м в рейтинге тоннажа worldsteel. Производственные мощности сырой стали в US Steel разделены на четыре компонента — интегрированные, мини-заводы, европейские операции и трубные. Согласно годовому отчету US Steel за 2023 год, в прошлом году показатели мощности и загрузки были следующими: интегрированные заводы (13,2 млн тонн, 71%); мини-заводы (3,3 млн тонн, 89%); европейские операции (5 млн тонн, 88%); и трубные (900 000 тонн, 63%). В 2013 году общая мощность интегрированных заводов Северной Америки составляла 24,3 млн тонн.
Закрытие US Steel — третьего по величине производителя в стране по объему — потенциально сократит сталелитейные мощности США в то время, когда вводится новое законодательство, препятствующее закупкам импорта в пользу отечественного материала.
Правительство США стремится стимулировать отечественную сталелитейную промышленность
Президент Байден недавно увеличил тарифную ставку Раздела 301 на сталь с 7,5% до 25%, хотя эта тарифная ставка еще не введена в действие в ожидании дальнейшего пересмотра. Кроме того, Закон правительст <далее...>
https://www.metaltorg.ru/n/9b5c6c
MEPS: Европе нужен радикальный план, чтобы остановить деиндустриализацию
#Зарубежье #Черная_металлургия #MEPS #чистое_промышленное_соглашение #ЕС
Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd., Европейская комиссия призывается реализовать радикально новый план, который остановит процесс деиндустриализации, который может сократить спрос на сталь на долгие годы.
Eurofer хочет, чтобы предложенная Комиссией «Чистая промышленная сделка», обещанная недавно переизбранным президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, включала меры в промышленную, энергетическую и торговую политику ЕС. Она описала такие действия как «последний шанс» обеспечить процветание Европы, защитив промышленность от дешевого импорта, вызванного несправедливой торговой практикой, избыточными мощностями и более низкими климатическими амбициями.
Респонденты MEPS в Европе не сообщили о росте спроса после традиционно спокойного летнего периода. Покупатели воздерживаются от покупок, поскольку цены продолжают снижаться. Мало кто теперь ожидает существенного улучшения настроений на рынке до весны 2025 года.
Eurofer недавно снизил свои ожидания относительно видимого роста потребления стали в ЕС в 2024 году с 3,2% до 1,4%, с ожидаемым ростом в 127 миллионов тонн. Он также пересмотрел свой прогноз на 2025 год с 5,6% до 4,1% роста.
Данные, предоставленные Factset, говорят о том, что ВВП еврозоны вырастет на 0,7% в этом году. Это сопоставимо с 4,8% в Китае и 2,4% в США. Он прогнозирует, что рост еврозоны составит 1,4% в 2025 и 2026 годах, прежде чем упадет до 1,1% в 2027 и 2028 годах.
Последние события в Германии вызвали обеспокоенность относительно долгосрочных перспектив спроса на сталь и экономики Европы в целом. В начале сентября Volkswagen объявил, что рассматривает возможность первого закрытия немецких заводов за свою 87-летнюю историю. Автопроизводителю необходимо сэкономить 10 млрд евро к 2026 году. Его заявление последовало за закрытием предприятий и увольнениями персонала в немецком нефтехимическом бизнесе BASF, специалисте по автомобильным технологиям Bosch и сталелитейной компании Thyssenkrupp.
Необходимость уравнять условия игры
Избыточные мощности Китая оказывают дополнительное давление на рынок стали в Европе. Национальное бюро статистики Китая сообщило, что производство готовой стали выросло на 0,4% до 925,7 млн ​​тонн за первые семь месяцев 2024 года. Однако экспорт вырос на 20,6% до 58,5 млн тонн из-за слабого внутреннего рынка страны. Поскольку китайская сталь выходит на азиатский рынок, дешевый экспорт из региона оказывает понижательное давление на европейские цены на сталь.
ЕС произвел всего 126 млн тонн сырой стали в 2023 году, что является самым низким уровнем за всю историю. Данные Worldsteel показывают, что производство выросло на 1,5% до 78 млн тонн с начала года по конец июля.
Eurofer хочет, чтобы выводы недавнего отчета, заказанного Европейской комиссией, под названием «Будущее европейской конкурентоспособности», были включены в Чистую промышленную сделку. Компания надеется, что эти меры уравняют условия игры для европейских сталелитейщиков и экономики в целом.
В отчете предлагается тщательно контролировать CBAM, чтобы избежать обхода, а также распространить CBAM на секторы переработки. В нем также описывается необходимость «срочных мер» по снижению цен на энергоносители, чтобы сделать промышленность ЕС более конкурентоспособной по сравнению с США и Китаем.
Кроме того, финансирование, полученное через квоты ETS, должно быть направлено на поддержку европейских предприятий, реализующих меры по декарбонизации, говорится в отчете.
Ограниченный эффект снижения ставки ЕЦБ
Поскольку Европейская комиссия формулирует свой план восстановления экономики, снижение процентной ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ) на 0,25 процентных пу <далее...>
https://www.metaltorg.ru/n/9b5d1a
#Зарубежье #Черная_металлургия #MEPS #чистое_промышленное_соглашение #ЕС
Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd., Европейская комиссия призывается реализовать радикально новый план, который остановит процесс деиндустриализации, который может сократить спрос на сталь на долгие годы.
Eurofer хочет, чтобы предложенная Комиссией «Чистая промышленная сделка», обещанная недавно переизбранным президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, включала меры в промышленную, энергетическую и торговую политику ЕС. Она описала такие действия как «последний шанс» обеспечить процветание Европы, защитив промышленность от дешевого импорта, вызванного несправедливой торговой практикой, избыточными мощностями и более низкими климатическими амбициями.
Респонденты MEPS в Европе не сообщили о росте спроса после традиционно спокойного летнего периода. Покупатели воздерживаются от покупок, поскольку цены продолжают снижаться. Мало кто теперь ожидает существенного улучшения настроений на рынке до весны 2025 года.
Eurofer недавно снизил свои ожидания относительно видимого роста потребления стали в ЕС в 2024 году с 3,2% до 1,4%, с ожидаемым ростом в 127 миллионов тонн. Он также пересмотрел свой прогноз на 2025 год с 5,6% до 4,1% роста.
Данные, предоставленные Factset, говорят о том, что ВВП еврозоны вырастет на 0,7% в этом году. Это сопоставимо с 4,8% в Китае и 2,4% в США. Он прогнозирует, что рост еврозоны составит 1,4% в 2025 и 2026 годах, прежде чем упадет до 1,1% в 2027 и 2028 годах.
Последние события в Германии вызвали обеспокоенность относительно долгосрочных перспектив спроса на сталь и экономики Европы в целом. В начале сентября Volkswagen объявил, что рассматривает возможность первого закрытия немецких заводов за свою 87-летнюю историю. Автопроизводителю необходимо сэкономить 10 млрд евро к 2026 году. Его заявление последовало за закрытием предприятий и увольнениями персонала в немецком нефтехимическом бизнесе BASF, специалисте по автомобильным технологиям Bosch и сталелитейной компании Thyssenkrupp.
Необходимость уравнять условия игры
Избыточные мощности Китая оказывают дополнительное давление на рынок стали в Европе. Национальное бюро статистики Китая сообщило, что производство готовой стали выросло на 0,4% до 925,7 млн ​​тонн за первые семь месяцев 2024 года. Однако экспорт вырос на 20,6% до 58,5 млн тонн из-за слабого внутреннего рынка страны. Поскольку китайская сталь выходит на азиатский рынок, дешевый экспорт из региона оказывает понижательное давление на европейские цены на сталь.
ЕС произвел всего 126 млн тонн сырой стали в 2023 году, что является самым низким уровнем за всю историю. Данные Worldsteel показывают, что производство выросло на 1,5% до 78 млн тонн с начала года по конец июля.
Eurofer хочет, чтобы выводы недавнего отчета, заказанного Европейской комиссией, под названием «Будущее европейской конкурентоспособности», были включены в Чистую промышленную сделку. Компания надеется, что эти меры уравняют условия игры для европейских сталелитейщиков и экономики в целом.
В отчете предлагается тщательно контролировать CBAM, чтобы избежать обхода, а также распространить CBAM на секторы переработки. В нем также описывается необходимость «срочных мер» по снижению цен на энергоносители, чтобы сделать промышленность ЕС более конкурентоспособной по сравнению с США и Китаем.
Кроме того, финансирование, полученное через квоты ETS, должно быть направлено на поддержку европейских предприятий, реализующих меры по декарбонизации, говорится в отчете.
Ограниченный эффект снижения ставки ЕЦБ
Поскольку Европейская комиссия формулирует свой план восстановления экономики, снижение процентной ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ) на 0,25 процентных пу <далее...>
https://www.metaltorg.ru/n/9b5d1a
MEPS: покупатели США нервничают из-за риска тарифов на оцинкованную сталь
#Зарубежье #Черная_металлургия #MEPS #США #оцинкованная_сталь
Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd., покупатели оцинкованной стали в США все более осторожны в отношении импортных закупок после петиции, призывающей к мерам торговой защиты против 10 стран.
В начале сентября Steel Dynamics обратилась в Министерство торговли (DOC) и Комиссию по международной торговле США (ITC) с просьбой применить антидемпинговые пошлины на коррозионно-стойкую плоскую прокатную сталь (CORE) из Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Нидерландов, Южной Африки, Тайваня, Турции, ОАЭ и Вьетнама. Она также призвала к компенсационным пошлинам на импорт CORE из Бразилии, Канады, Мексики и Вьетнама.
Крайние сроки публикации предварительных компенсационных и антидемпинговых мер по результатам расследования — 29 ноября и 12 февраля соответственно.
Изменение динамики поставок
На указанные страны пришлось 84% всего импорта оцинкованной стали, отправленного в США в первой половине 2024 года. Торговое дело совпадает с началом новых внутренних мощностей как для оцинкованной, так и для алюмоцинкованной стали. SDI, которая возглавляла петицию, увеличила производство на своем заводе в Синтоне, штат Техас. Nucor и US Steel — два других заявителя — заявили о схожих намерениях на своих площадках.
Однако среди американских сталелитейных производителей нет единого мнения о необходимости антидемпинговых и компенсационных пошлин против всех 10 стран, перечисленных в петиции. US Steel, Wheeling Nippon и United Steelworkers Union (USW) не присоединяются к искам против Канады. Nucor, тем временем, не подала иск против Мексики.
Предполагаемая демпинговая маржа для каждой страны составляет Австралия (48,42%), Бразилия (75,70%), Канада (35%), Мексика (34,16%), Нидерланды (15,60%), Южная Африка (51,99%), Тайвань (67,90%), Турция (16,39%), Объединенные Арабские Эмираты (77,68%) и Вьетнам (158,83%).
В ходе сентябрьского исследования для Международного обзора стали MEPS респонденты рынка США сообщили, что с момента подачи петиции они все более неохотно покупают материал из стран, перечисленных в петиции.
Производители стали в США утверждают, что некоторые зарубежные производители получают выгоду от государственных субсидий. Это якобы дает им ценовое преимущество, когда они продают излишки своего материала в страну — за счет отечественных производителей.
Влияние выборов в США
Партнеры по исследованию MEPS отметили, что усиление протекционизма стало характерной чертой подготовки к президентским выборам 5 ноября. Кампания как Демократической, так и Республиканской партий подчеркивает повестку дня «Америка прежде всего». Были даны обещания ограничить иностранное влияние на промышленность США, и поставки стали не являются исключением.
Согласно данным Управления международной торговли, объемы углеродистых и легированных оцинкованных горячеоцинкованных листов и полос, импортируемых в США, выросли на 41% в годовом исчислении за первые семь месяцев 2024 года. Импорт из Вьетнама, Турции, Тайваня и Нидерландов зафиксировал трехзначный процентный рост за этот период.
Американские производители стали будут приветствовать введение любых дополнительных протекционистских мер. Это дополнит законодательство раздела 232 и недавно повышенные тарифы, наложенные на китайский импорт в соответствии с правилами раздела 301. Внутренние цены на оцинкованную сталь, вероятно, вырастут, поскольку тарифы и пошлины снижают привлекательность импорта.
Конечные потребители, связанные с автомобильным, бытовым и строительным сегментами, могут утверждать, что усиление ограничений на импорт стали защищает только часть цепочки поставок. При отсутствии конкуренции с низкими издержками возможности покупки будут более ограниченными. Производители <далее...>
https://www.metaltorg.ru/n/9b5dca
#Зарубежье #Черная_металлургия #MEPS #США #оцинкованная_сталь
Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd., покупатели оцинкованной стали в США все более осторожны в отношении импортных закупок после петиции, призывающей к мерам торговой защиты против 10 стран.
В начале сентября Steel Dynamics обратилась в Министерство торговли (DOC) и Комиссию по международной торговле США (ITC) с просьбой применить антидемпинговые пошлины на коррозионно-стойкую плоскую прокатную сталь (CORE) из Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Нидерландов, Южной Африки, Тайваня, Турции, ОАЭ и Вьетнама. Она также призвала к компенсационным пошлинам на импорт CORE из Бразилии, Канады, Мексики и Вьетнама.
Крайние сроки публикации предварительных компенсационных и антидемпинговых мер по результатам расследования — 29 ноября и 12 февраля соответственно.
Изменение динамики поставок
На указанные страны пришлось 84% всего импорта оцинкованной стали, отправленного в США в первой половине 2024 года. Торговое дело совпадает с началом новых внутренних мощностей как для оцинкованной, так и для алюмоцинкованной стали. SDI, которая возглавляла петицию, увеличила производство на своем заводе в Синтоне, штат Техас. Nucor и US Steel — два других заявителя — заявили о схожих намерениях на своих площадках.
Однако среди американских сталелитейных производителей нет единого мнения о необходимости антидемпинговых и компенсационных пошлин против всех 10 стран, перечисленных в петиции. US Steel, Wheeling Nippon и United Steelworkers Union (USW) не присоединяются к искам против Канады. Nucor, тем временем, не подала иск против Мексики.
Предполагаемая демпинговая маржа для каждой страны составляет Австралия (48,42%), Бразилия (75,70%), Канада (35%), Мексика (34,16%), Нидерланды (15,60%), Южная Африка (51,99%), Тайвань (67,90%), Турция (16,39%), Объединенные Арабские Эмираты (77,68%) и Вьетнам (158,83%).
В ходе сентябрьского исследования для Международного обзора стали MEPS респонденты рынка США сообщили, что с момента подачи петиции они все более неохотно покупают материал из стран, перечисленных в петиции.
Производители стали в США утверждают, что некоторые зарубежные производители получают выгоду от государственных субсидий. Это якобы дает им ценовое преимущество, когда они продают излишки своего материала в страну — за счет отечественных производителей.
Влияние выборов в США
Партнеры по исследованию MEPS отметили, что усиление протекционизма стало характерной чертой подготовки к президентским выборам 5 ноября. Кампания как Демократической, так и Республиканской партий подчеркивает повестку дня «Америка прежде всего». Были даны обещания ограничить иностранное влияние на промышленность США, и поставки стали не являются исключением.
Согласно данным Управления международной торговли, объемы углеродистых и легированных оцинкованных горячеоцинкованных листов и полос, импортируемых в США, выросли на 41% в годовом исчислении за первые семь месяцев 2024 года. Импорт из Вьетнама, Турции, Тайваня и Нидерландов зафиксировал трехзначный процентный рост за этот период.
Американские производители стали будут приветствовать введение любых дополнительных протекционистских мер. Это дополнит законодательство раздела 232 и недавно повышенные тарифы, наложенные на китайский импорт в соответствии с правилами раздела 301. Внутренние цены на оцинкованную сталь, вероятно, вырастут, поскольку тарифы и пошлины снижают привлекательность импорта.
Конечные потребители, связанные с автомобильным, бытовым и строительным сегментами, могут утверждать, что усиление ограничений на импорт стали защищает только часть цепочки поставок. При отсутствии конкуренции с низкими издержками возможности покупки будут более ограниченными. Производители <далее...>
https://www.metaltorg.ru/n/9b5dca