Неплохая статья от TAdviser про №1 в списке корпоративных конфликтов по капитализации за 2020г. (версия журнала "Компания"). Обязательно изучим эту историю поподробнее.

Информация (ч.2)

Продолжим разговор об информационной составляющей при работе с проблемными активами.

Работу с информацией можно разбить на следующие этапы.

✔️1)Проверка актуальности и достоверности уже имеющейся у вас информации.

Не важно, прочитали ли вы статью в прессе о банкротстве вашего контрагента или к вам пришел клиент, рассказывающий о корпоративном конфликте в его организации. И пресса и клиент могут ошибаться, пытаться выставить ситуацию в выгодном для себя свете и к этому нужно относится как к должному. Однако, если вы наслушавшись клиента, начнете обещать какой-либо результат, или начнете какие – либо действия, не вникнув в ситуацию, то тут уже вопросы к вашей добросовестности или к вашему профессионализму. Улыбки, в таком случае, со стороны ваших процессуальных оппонентов вам обеспечены.😉

Для того, что бы предложить клиенту решение его проблемы, также как и для достижения положительного результата, вам необходимо проверить полученную информацию на предмет ее соответствия действительности. Начало каких-либо действий, при отсутствии полной и актуальной картины вашего кейса, в лучшем случае не приведет ни к какому результату, а в худшем лишит вас (или вашего клиента) возможности восстановить нарушенные права или реализовать инвестиционную идею.

Информация (ч.3) ✔️2)Источники информации. Открытые источники информации.

Все источники информации можно разделить на открытые, условно-закрытые и закрытые.
Если вы действуете на начальном этапе сбора и проверки поступившей вам информации, логично будет проводить первичный сбор информации и ее последующий анализ из открытых источников. Согласитесь, нет смысла сразу тратить бюджет на детективное агентство и платные ресурсы, не исследовав то, что находится у вас под рукой. Подавляющая часть открытой информации бесплатна и общедоступна. Например, все схемы, которые вы видите на этом канале, составлены на основании открытой и публичной информации.
Исходя из вашей текущей задачи, нужно уметь правильно формировать вопросы и фиксировать полученные ответы. Вообще умение грамотно и четко излагать то, что вам нужно, в наши дни очень ценное качество. Не помешает, ни в диалоге с оппонентами, ни с поисковой строкой гугла/яндекса.) Наверное, не имеет смысла писать список возможностей сайтов ФНС, Росреестра, КАДа, Дискложер, ЕФРСБ и т.д. Все эти ресурсы могут позволить нарисовать более-менее ясную картину и вполне подходят для начального анализа корпоративной структуры, сбора и анализа информации об органах управления хозяйственного общества, аффилированных лицах, обязательствах, имуществе и т.д.

Это, конечно же, ошибки со стороны команды Струкова.
❌1.Не отозвали доверенности от Eponymousco Ltd. и Petropavlovsk (UK) Plc.
❌2. Не отследили подачу формы 13 в ФНС и ее последующую регистрацию.

Похоже, ранее опубликованная нами выписка ЕГРН пригодилась. Нам не жалко. Правда балансовая стоимость объекта недвижимости и цена отчуждения, как правило, не имеют ничего общего. 🙈

Информация(ч.4)

✔️Условно- закрытые источники информации.

Что делать, если вы проанализировали все открытые источники и нужного ответа на поставленный вопрос так и не нашли? В таком случае необходимо обращаться к узкопрофильным специалистам. Думаю, ни для кого не секрет, что существует достаточно объемный теневой рынок продажи информации любого вида. Эта информация не лежит на поверхности, как информация из открытых источников, но при определенной заинтересованности и бюджете достать ее не составляет труда. Кто- то называет людей продающих информацию пробивщиками, кто –то операторами, но ,как вы понимаете, суть от этого не меняется. Если у вас крупная бизнес структура и такого рода информация нужна регулярно, то у вас появляется подразделение под названием информационный департамент. Какие функции выполняет инф. деп? Как это ни странно, но задача инф.депа обеспечивать все остальные подразделения информацией. Зачастую ,это функционал передают службе безопасности.🌭 Следствием этого является серьезное ухудшение скорости/качества получаемой информации. Если интересант не знает, куда ему нужно обратиться для получения той или иной информации, специалисты инф.депа должны быть в курсе. Знают ли сотрудники СБ, где искать нужный для вас проспект эмиссии облигаций или копию протокола собрания участников? Могут ли ускорить способ получения такой информации? О том и речь. Какие самые частые запросы у информационщиков?
Список запросов,примерно такой.
📂Шаблоны на персоналии.(что они должны содержать, мы обсудим отдельно)
📂Расширенные выписки ЕГРЮЛ(с пасп.данными).
📂Справки об открытых счетах/ Выписки по расчетным счетам.
📂Информация из ФНС.
📂Сведения из Росреестра (выписки ЕГРН,в том числе все объекты конкретного лица, включая информацию в ретроспективе).

В зависимости от специфики проекта запросы, конечно же, могут меняться.

Пресненский суд отказал следствию в ходатайстве о смягчении меры пресечения, для одного из акционеров Merlion Карчева, по возбужденному делу по ч.2 ст.105 УК РФ. Такое ходатайство со стороны следствия, без смягчения вменяемого состава преступления, как правило, возможно только в одном случае. И для остальных обвиняемых ничего хорошего это не значит.

Публикации ходатайств и жалоб с отметкой о вручении и личным телефоном потерпевшего могут впечатлить неискушенного читателя. Будем с нетерпением ждать публикаций ответов на эти самые жалобы.🏌️‍♂️

Информация (ч.5)

Закрытые источники информации


Закрытой информация бывает в силу отсутствия возможности получения к ней доступа у внешних лиц и в силу закона. Если в первом случае, владение этой информацией не накладывает никакой дополнительной ответственности, то второй случай несет полноценные уголовно-правовые риски. Дальше каждый уже оценивает сам цену полученной информации и степень своих рисков. Основной характеристикой информации из закрытых источников является то, что третьим лицам ее нельзя проверить. В Telegram существует большое количество каналов публикующих инсайд, но если посмотреть на это комплексно- большая часть информации является сливом заинтересованных лиц, бывших сотрудников, адвокатов имеющих доступ к материалам уголовных дел, результатов аналитики(иногда очень даже не плохой), проскакивают сливы служебной переписки и т.д. Ни в коем случае не уменьшаем значение такой информации в работе- но как показывает практика, все сливы надо дважды проверять. Помимо сливов, еще есть невидимый фронт взломщиков и хакеров всех мастей. Поэтому дважды думайте перед тем, как вставлять чужую флэшку в свой комп, отдавать телефон в ремонт незнакомым людям или открывать пригласительный по ссылке на своей почте.)

Не смотря на балаган в сфере хранения информации и персональных данных, в отдельных государственных и частных структурах, уровень защиты информации за последнее десятилетие значительно вырос и высок по мировым стандартам. Каждый запрос и открытый документ фиксируется и легко отслеживается. Отличный актуальный пример - уголовное дело в отношении сотрудника полиции слившего список пассажиров с рейса Навального. Поэтому следующим важным моментом при работе с закрытой информацией является то, что она должна оставаться закрытой, не смотря ни на что. К сожалению, не все это понимают и есть безголовые личности, которые в погоне за сенсацией готовы публиковать материалы, имеющие значение для безопасности страны, или которые могут поставить под риск чью-то жизнь. Это тоже самое, как предоставить в судебный процесс копии документов, которые вы смогли получить через оператора, но которых в деле еще нет. Тем самым можно подставить большое количество людей.🍾
Ну и подведя некий итог, слова: «Меньше знаешь, крепче спишь» отлично подходят к данной теме. И правда , иногда лучше не лезть туда, где может быть слишком горячо, можно обжечься. 🙈🙉🙊

Никакой Secret Net не поборет пробивщиков. И вот почему. Пробив бывает двух видов. Офлайн - сотрудники выносят базы на флэшках или помогают ломануть. Похищенные файлы идут по рукам. Ими торгуют, меняются, льют на форумы. Онлайн - силовики ФСБ-МВД продают пробивы по служебным базам, что делают сами. Начальству все запросы видны. Но это гигантский поток. Трудно отличить коммерцию от обычной работы по слежке за людьми. Если не попасть на контрольную закупку или крупный скандал, барыжить можно годами. Весь пробив удалённый, на мессенджерах. При посадке товарища офицера диллер сразу находит ему замену. А людей в погонах миллионы. И если у тебя ипотека, как отказаться от роста зарплаты в 20 раз.

А вот и ответ на жалобы и ходатайства потерпевшей стороны подоспел.

Кейс "Деловые Линии" Тактически Богатиков совершает успехи. Но со стратегией есть вопросы. А, как известно, тактическими успехами, стратегические ошибки не исправить. Можно с уверенностью сказать, что новые партнеры Богатикова предложили ему(или пообещали) более интересные условия, чем были оформлены соглашением об опционе с Хабаровым. Осталась маленькая проблема - разбить соглашение об опционе. Выбран был самый «хитрый»👮‍♀️ способ - через уголовное дело, основанное на одних показаниях Богатикова. Что будет раньше приговор Хабарову или новое решение LCIA? Или новое уголовное дело,уже на Богатикова? Складывается стойкое ощущение, что в этой картине, Богатиков- самое слабое звено. Подробности будут в аналитической справке.

А1 объявила о завершении конфликта в конструкторском бюро академика РАН. А1 вышла из капитала оборонного конструкторского бюро «Корунд-М». Акционерный конфликт в бюро разгорелся два года назад: его основатель, академик Владимир Бетелин, даже просил главу «Ростеха» Сергея Чемезова купить долю в компании.

Напомню, год назад корпоративный спор «Корунд-М» добрался до Верховного Суда, подробнее о деле я писала в своем блоге.

В отличие от ОКБ "Корунд-М", кейс "Деловые Линии" далёк от завершения. Одной из причин затягивания конфликта стала арифметическая ошибка допущенная LCIA. Однако, не все так плохо у Хабарова. Время работает на него, в отличие от Богатикова. Подробности в нашей справке к позиционной схеме.

Продолжаем серию статей посвященных работе с информацией.

Позиционные схемы в проектной/юридической работе.

Во время работы с большим объемом информации из разных источников, немаловажно фиксировать важные и существенные моменты для возможности последующего их использования или дальнейшего обращения к ним, для более углубленного анализа. Одним из способов фиксации является создание позиционных схем.
Позиционные схемы можно разделить на следующие виды:

✔️Корпоративная. На схеме содержится подробная информация об организациях и лицах их контролирующих(субъекты). Составив такую схему становится видно, кто кем и чем управляет и кто, что контролирует. При необходимости схема дополняется существенными фактами, такими, как нетиповые особенности устава организации, наличие корпоративного договора и его основные условия, переходы права на доли между участниками (акционерами) и третьими лицами. Если имеется информация о наличии конфликта или каких-либо противоречий между лицами указанными на схеме, это будет тоже полезно отобразить. Возможно отображение важных решений принятых на собраниях участников или акционеров, с указанием дат и результатов голосования.

✔️Юридическая. Схема содержит информацию о судебных процессах, решениях судов с участием субъектов.

✔️Имущественная. Отдельный блок на схеме, который содержит информацию об имуществе и активах принадлежащих или принадлежавших субъектам. Если это недвижимость, то это основные характеристики, такие как, адрес, площадь, дата и основание возникновения или прекращения права, наличие обременений и т.д. Если у вас сложный объект недвижимости с несколькими собственниками или залогодержателями, удобно будет это отобразить либо в виде разграничения зон на карте или в виде шахматки, с указанием каждого правообладателя по отношению к каждому обособленному объекту.
Если это ценные бумаги/лицензии/права требования то указываются их основные характеристики и основания возникновения прав на них.

✔️Финансово-экономическая. Помогает при работе с большими делами о банкротстве.
Схема отображающая движения денежных средств между субъектами, основания для перевода и т.д. Росфинмониторинг и ФНС ,например, составляет схемы движения денежных средств, используя специальное ПО, которое анализирует выписки по расчетному счету и выводит сразу необходимый результат.
Также отображаются основные финансовые показатели субъектов. Для организаций это фин. отчетность/баланс, для ФЛ это имущество, личный капитал, доли в бизнесе. Если ваша схема содержит сведения об имуществе, то необходима, как минимум, экспресс оценка этого имущества.

✔️Персональная. Информация о физических лицах указанных в схеме. Программа минимум - установочные данные. Личные связи, родственные отношения. Дальше уже все зависит от степени вашей вовлечённости в проект.

✔️Ретроспективная. Способ отображения изменений в структуре акционерного или уставного капитала. Необходимо, если за исследуемый период было большое количество изменений. Также применяется при большом количестве переходов прав на объект имущества указанный на схеме.

✔️Понятийная. Отображает скрытых бенефициаров, группы влияния. Не выявление скрытых групп влияния может привести недооценке или наоборот переоценке сторон, что может повлечь негативные последствия.

Указанный список можно использовать, как чек-лист при анализе любой ситуации, хотя это не окончательный список и он может дополняться, в зависимости от специфики конкретной ситуации. Чем поможет грамотно созданная схема вам в дальнейшем?

В первую очередь, для удобства восприятия и анализа. Создав или изучив такую схему вы откладываете себе в голове уже не абстрактный бесконечный набор из организаций, договоров, финансовых операций и т.д., а имеете своего рода наглядную карту вашей империи или карту боевых действий))(кому как ближе)😉.

Во вторых. Спустя полгода, когда вы вернетесь к работе над проектом, взглянув на схему, за 15-20 минут вспомните всю ситуацию. Ни одна справка, по сложной корпоративной ситуации или по затяжному банкротству, не даст вам такой возможности. Скорее всего прочитав три-четыре страницы вы сами начнете на листе рисовать что –нибудь, для формирования у себя более объемной картины.

В третьих, согласитесь, презентовать проработанный материал для вашего клиента или акционеров намного лучше с визуализацией. Читать десять - двадцать листов текста, не всегда и не все будут.

Как и где рисовать? Тут все стандартно. Начинают все со стандартного ПО. Excel, Powerpoint. Для тех, кто по искушеннее - Visio. Так что, рисуйте, друзья)👩‍🎨

⛏ ⛏ ⛏ Эпоха С. Ермоленко в ГК «Петропавловск» завершена. Решением нового состава совета директоров АО «Покровский рудник» от 16.02.21, полномочиями ГД наделён Денис Александров, ранее возглавивший Petropavlovsk (UK) PLC и ООО «Албынский рудник». Ждать ли нового входа?🤔

Друзья, если у вас не хватает времени или собственных ресурсов для сбора информации, составления позиционной схемы и подготовки соответствующей аналитики, вы можете обратиться к нам. Команда mergertech. готова предложить вам услуги по составлению позиционных схем исходя из вашего конкретного запроса. С примерами наших работ, вы можете ознакомиться на нашем телеграм канале.
Мы предлагаем вам сбор и проведение анализа информации по вашему кейсу на основании которой, вы составляете стратегию, принимаете дальнейшие решения. Данную информацию вы можете использовать при работе с партнерами, заказчиками и иными третьими лицами.
Для связи пишите @mergertech_online