Друзья, для удобства использования, прикрепляем навигацию по каналу.

Статьи
✔️Due diligence. Для чего нужен дью дил.
✔️Виды Due diligence. Инвестиционный дью дил.
✔️Виды Due diligence. Юридический дью дил.
✔️Виды Due diligence. Корпоративный дью дил.
✔️Виды Due diligence. Финансовый дью дил.
✔️Виды Due diligence. Финансовый дью дил (ч.2)
✔️Виды Due diligence. Бухгалтерский дью дил+ налоговый дью дил.
✅Поговорим об информации.
✅Информация. Актуальность информации.
✅Информация. Открытые источники информации.
✅Информация. Условно- закрытые источники информации.
✅Информация. Закрытые источники информации.
➡️Позиционные схемы в проектной/юридической работе. Виды схем.
➡️Позиционные схемы в проектной/юридической работе.(ч.2)
➡️Заказать схему.

Кейсы:
⚔️Корпоративный конфликт в АО «Совхоз им. Ленина».
⚔️Банкротство ООО «РБК МАНИ».
⚔️Исковое заявления Богданчикова С.М. к Edmond de Rothschild (Europe) S.A.
⚔️Банкротство АО «Торговая сеть Аптечка».
⚔️Корпоративный конфликт в ГК «Петропавловск» 2020-2021г.
⚔️Корпоративный конфликт в ГК "Деловые Линии".

РБК пишет про рост конфликтных ситуаций на российском рынке, выявленный экспертами А1 и Московской школы управления «Сколково». Что это значит?
1) Очередное сжатие источников финансирования у российского бизнеса, в связи с чем, партнеры вместо совместного ведения дел начинают грызню.
2) Количество банкротств будет расти в геометрической прогрессии. Этому поспособствовало, в том числе, прекращение маратория на банкротство.
3)А1 всех (с)пасёт.☺️ Обороты сбавлять никто не собирается. План сам себя не выполнит.

‼️ПОЛЕЗНО И БЕСПЛАТНО: обзор KPMG о рынке слияний и поглощений в России в 2020 году. Скачать можно здесь.

Друзья, продолжим разговор об информации.

Персональная информация.

📂Все мы сталкивались с заполнением анкетных данных в банке, заполнении анкет при трудоустройстве и т.д. Каждый раз, под видом получения каких-либо незначительных благ в виде дисконтной карты, членства в клубе или подарка вас просят заполнить анкету, оставить телефон и поставить подпись.
Как правило, основным условием подписываемого документа, помимо сбора данных, является также право передачи ваших данных третьим лицам для обработки, анализа и т.д. Тоже самое происходит, когда вы онлайн нажимаете галочку согласия или кнопку «ок» с условиями, которые никто не читает, и которые содержат право сбора, обработки персональных данных, включая передачу третьим лицам и т.д. К сожалению, от этого никуда не уйти - это наша плата за жизнь в век информации. Не возможно вести полноценную качественную жизнь, не оставляя информационных следов своей деятельности. Природная лень и жажда достижения все большего уровня комфорта, иногда ставят жирный крест на здравом рассудке и соблюдении информационной гигиены.

📂К чему все это привело?
Практически каждая организация, ведущая свою деятельность с неограниченным кругом лиц, стала хранилищем постоянно пополняемого и обновляемого массива информации.
Большая часть этих организаций не соблюдает должных мер по обеспечению безопасности хранения данных. Периодически, недобросовестные сотрудники сливают данные. Иногда организации прекращают свою деятельность, и дальнейшая судьба персональных данных также носит неопределенный характер.
Не все в курсе, но каждый массив информации имеет свою цену. Цена зависит от качества информации, ее актуальности, ширины выборки и сложности доступа.
Существуют локальные и международные сообщества и инициативные группы, специализирующиеся на сборе, хранении, сортировке данных.

📂После обработки и приведения массива в «товарный» вид, массив выставляется на продажу. Сначала оптом, потом в розницу.
Розничный информационный товар представляет из себя уже условный «шаблон» на конкретное лицо.
Содержит, как правило, все основные персональные данные(ФИО, адреса регистрации, дату рождения, номера телефонов, номера т/с).
Дальнейшее содержание уже индивидуально, но чаще всего это архивные данные из ЗИЦ и ГИЦ МВД, архивные данные из ФНС по уплаченным налогам (видно авто + недвижимость) + официальный доход с указанием организации осуществляющей уплату НДФЛ( соответственно видно, где и на какой зп работал человек). Попадаются сведения из базы данных «Жители России» с указанием должности, телефонов и т.д.

🤦‍♂️Факапом 2020-2021 в сфере слива данных в общественный доступ, можно назвать базу оплаченных парковок ЦОДД г. Москвы с привязкой к номеру телефона. Учитывая постоянно растущее количество платных парковок появляется реальная возможность слежки за лицом, осуществляющим оплату парковки конкретного т/с с определенного номера. Забавно, но марка и номер авто не относятся к персональным данным, так же как и обезличенный номер телефона без указания фио. Но мы же все понимаем, что наличие такой информации, в дополнение к уже имеющемуся шаблону, дает более высокий уровень анализа данных.

Не можем не прокомментировать ситуацию с удалением телеграм бота «Глаз Бога»👁,осуществляющего пробив данных и сделавшего этот сервис максимально простым и массовым. Создатели якобы сумели подключить API практически со всеми публичными базами данных. (ГИБДД, ПФР, ФНС, Росстат, ЕГРЮЛ, ФМС, ФСПП, ФНП, ЕАИСТО, РСА, ЕФРСБ, ФСФМ, Росреестр, Центр раскрытия корпоративной информации, Роспаспорт, Фокус СКБ, Вконтакте, Facebook, Instagram, Одноклассники, Skype, WhatsApp, Viber, Avito и т.д.). Очевидно, что долго такой сервис, без одобрения «соседей сверху» не мог существовать. Заметим, что оплата услуг этого сервиса осуществлялась на счёт ИП, которое даже платило налоги. То есть понятно, что вопрос установления бенефициаров этого сервиса - это, в каком то смысле, дело техники и не продолжительного времени. При этом, по нашему мнению, информация полученная через официально подключённые API составляет лишь незначительную часть от той, что получал клиент.

Друзья, рынок слитой информации - это теневой бизнес, с большими деньгами, которые любят тишину. Появление публичных популярных сервисов пробива противоречит теневой сути этого бизнеса и более того, является угрозой для рынка «классического» пробива(через цепочку оператор-оптовик-информатор).
В каком то смысле, правовой статус рынка пробива можно сравнить с рынком проституции. Все знают что она есть, и все знают, что она запрещена. И то и другое, кормит, тех кого надо. Канал база опубликовал небольшое интервью с основателем данного сервиса. Предлагаем вам ознакомиться.

Любим, когда коллеги рисуют!

Интересно, дойдёт ли теперь дело до развода, учитывая, что главные российские активы Алекса Вайшнтейна записаны на его жену Кристину (дочь известного в Молдавии мафиози)?

Персональная информация (ч.2)

🕵️‍♂️Профайлинг.

Основными целями профайлинга являются составление психологического и поведенческого портрета человека, распознание лжи, умение расположить к себе. Основным методом применяемым профайлером является фиксация разного рода эмоциональных и психофизических реакций во время диалога с объектом. Чем опытней профайлер, тем больше он заметит. Аналогичный подход применяется во время допроса. Опытный следователь или оперативный сотрудник обязан отмечать реакции отклоняющиеся от нормальных. Что можно отнести к таким реакциям? Изменения тембра голоса, покраснение лица, повышенная потливость, трения мочек ушей или головы, резкие движения руками/пальцами, сбивчивость речи и т.д. Те, кто поопытней наблюдают за движениями глаз, кончиков губ. Когда беседа проходит с человеком, представляющим особый интерес, ведется скрытая видеосъемка. Данная запись,при необходимости, неоднократно просматривается, отмечаются моменты, которые ранее отмечены не были. В некоторых организациях видеосъемка бесед ведется постоянно. Дает ли это какую-либо гарантию или уверенность в полученной информации? Нет. Но это дает направление, на котором можно сосредоточиться или точки на которые можно надавить. По результатам профайлинга составляется письменный отчет, который в дальнейшем может быть передан новому участнику встречи с старым клиентом.
Согласитесь готовиться к встрече или сложным переговорам лучше, владея информацией о финансовом положении, семейном статусе, образе жизни собеседника и отчетом профайлера. Так вам будет легче поддержать беседу, вызвать положительные эмоции собеседника, вы будете задавать правильные вопросы и слышать нужные ответы. Следующим шагом будет прогнозирование действий собеседника, за счет выявление типовых действий. В юридической практике, иногда, чтобы понять какие шаги будет предпринимать ваш оппонент, целесообразно проанализировать судебные акты с его участием. Да, конечно, все кейсы отличаются друг от друга, но если вы знаете, что в двух аналогичных делах, юрист противной стороны делал одинаковые действия, то скорее всего он сделает это третий раз. То же самое можно отнести и к бизнес-среде.

Тем временем, АС СПБ шлёт М. Хабарова в СОЮ, взыскивать убытки с А. Богатикова, полученные в результате неисполнения соглашения об опционе. Чтож.🤷‍♂️
Caledor подал уже второе аналогичное заявление.

А что, Петропавловск перестал обслуживать кредиты в Газпромбанке? Не самое благородное поведение со стороны кредитной организации. Видимо это новая опция в договоре невозобновляемой кредитной линии у Газпромбанка.

Канал Корпоративное право опубликовал очень интересное исследование специалистов ВШЭ по теме «Особенности организационной тревоги при сделках слияния и поглощения».

И правда, в компаниях, проходящих этап слияния или поглощения (особенно недружественного), среди сотрудников, как правило, царят упаднические настроения. Первой причиной этому является отсутствие достоверной информации от первых лиц организации. Сложившаяся модель поведения у большинства директоров старой формации идентично модели поведения руководства нашей страны. «Ничего не случилось», «Все хорошо, продолжайте работу» и т.д. Пока не начнется условный пожар, а дым не будет валить из приемной директора, никто не признается в назревших проблемах. Между тем, сотрудники помоложе узнают все в интернете, и вопрос нескольких дней, когда весь трудовой коллектив будет пересказывать друг другу, конечно с приукрашиванием, прочитанную на задворках интернета статью. И это одна из целей публикаций заказных статей в СМИ (PR в сделках M&A это отдельная история). Второй причиной является отсутствие понимания планов и перспектив у руководства. Далеко не все умеют прогнозировать и видеть картину своего бизнеса in two days в стрессовой ситуации.

Чем вызвано такое поведение? Страхом.
🤦‍♂️У руководства это страх публичной неудачи, страх потери уважения, страх привлечения к ответственности.

У сотрудников это:
😵Страх увольнения. Не так страшно само увольнение, сколько неопределенность, при которой нормальная трудовая деятельность практически не ведется. От такого подвешенного состояния страдает в первую очередь сама организация.
😵Страх выявления новым руководством незаконных схем, наносящих вред компании. Рушатся старые договоренности, прекращается исполнение мутных контрактов.
😵Страх нового начальства. Неизвестность создает образы возможного начальника-тирана. Рисуются картины невыносимых условий работы.

Новое руководство должно все это осознавать, если намерено сохранить действующий бизнес. Необходимо выстраивать доверительные отношения с трудовым коллективом. Однако, есть и гарантированные кандидаты на увольнение при любых обстоятельствах.
🏌️‍♂️Это родственники, любовники и все остальные неровно дышащие к старому руководству сотрудники. Если люди любят друг друга – не надо их разделять.
🏌️‍♂️Начальник охраны, СБ, ЧОП. Тут все понятно.
🏌️‍♂️Начальник юридического департамента. Если слияние было недружественным, и бывшее руководство в судах представляли инхаус юристы, лучше с ними попрощаться. При этом, комфортнее всего было бы договориться о нормальной передаче дел и выплате компенсации в обмен на интересующую информацию. Если этому будет сопутствовать текущая обстановка, конечно. На период увольнения все новые задачи должны вестись уже новым сотрудником.

Нужно понимать, что все эти люди будут собирать максимум информации и сливать ее. При первой удобной возможности они будут ставить палки в колеса.

Ранее мы писали о дыре в базе парковок ЦОДД г. Москвы. Коллеги провели эксперимент с печальным результатом.

Повторное заявление Caledor Consalting М. Хабарова о признании и приведении в исполнение решения LCIA, по которому с А. Богатикова взыскано 49🍋$ в связи с неисполнением соглашения об опционе возвращено.
Судья Горбатовская стоит на страже спокойствия А. Богатикова. Твёрдо и чётко. Вангуем появление у А. Богатикова поручителей с московской пропиской.😜

Восемь месяцев(!) понадобилось АС МО, чтобы оставить решение и постановление апелляции по делу А41-89503/2018 о взыскании с Грудинина П.Н. 1,06 Млрд убытков в пользу ЗАО "Совхоз им.Ленина" без изменения. Сроки рассмотрения кассационной жалобы (7 отложений) тянут на своеобразный рекорд. Будем ждать мотивировочную часть, но что-то нам подсказывает, что нового там мы ничего не увидим.🙈 Ждем проведения самых честных торгов пакетом акций принадлежащих(пока) П. Грудинину, в рамках исполнительного производства, у судебного пристава Архипова. 📈 Если, конечно, ВС не скажет своё веское слово.👨‍🎓

Про дело в отношение П. Масловского Petropavlovsk ничего не сообщает. 🤷‍♂️ Понятно, что фарш обратно не провернёшь и никто не собирается приносить Масловскому извинения, но и крови ведь никто не желает. Предположительно.

Страстные страсти кипят в процедуре банкротства АО "ТС Аптечка"(Дело А40-89740/2017), сети аптек, ранее существовавших под брендом А5. Напомним, что после слияния с более сильным игроком рынка фармацевтики "36,6", было принято решение ликвидировать всю сеть, входящих в периметр А5 компаний, через контролируемые процедуры банкротства. В контролируемое не очень получилось, поэтому решили как обычно.

9.02.2021г. ГСУ СК по ЮАО возбудило дело по ч.2 ст. 201 УК РФ по факту публикации неустановленным лицом🙈(Неустановленный управляющий Ефименко в этот момент особенно напрягся) сообщения в ЕФРСБ о якобы состоявшемся заседании комитета кредиторов АО "ТС Аптечка" на котором было утверждено положение о торгах правами требования(5,3 Млрд. руб) к 100% акционеру и бывшему основному кредитору АО "Мосболфармация"( 925 Млн.руб., 52,5%) и последующей реализации указанной задолженности с публичных торгов за 10,7 млн.руб. Не сомневаемся, что следствие быстро разберется, в данной истории и выяснит, кто все-таки тут не прав.👮‍♂️

Казалось бы, веселее некуда, но нет.🥳 ООО "Дельта Экспресс", на которую была перекинута кредиторка от АО «Мособлформация», которой владел и руководил охранник из пятерки Подоляк В.В., сменила и учредителя и директора на молодого и видимо такого же перспективного директора Сапрыкина Сергея, родом из Дагестана. Первым делом новый учредитель и директор решил отозвать все ранее выданные доверенности. А у вас тут, похоже, произошёл рейдерский захват😂. А мы предупреждали- не храните на неконтролируемых номиналах имеющие ценность активы. Вообще драйвово, ничего не скажешь. Мы такое любим и ценим)🏌️‍♂️Подробный разбор кейса мы публиковали ранее.👆

В первом квартале 2021 г. общая сумма сделок M&A в глобальном масштабе достигла $1.3 триллиона. Это вторая по размеру квартальная сумма сделок M&A в истории и рекордная сумма для первого квартала. По сравнению с первым кварталом прошлого года сумма сделок M&A в этом году выросла на 94%. Ниже перечислены некоторые из заметных транзакций первого квартала 2021 г.


Канадская компания Brookfield Asset Management договорилась о покупке компании Brookfield Property Partners L.P. за $6.5 млрд. Покупателя консультировали в сделке канадская юрфирма Torys и американская Goodwin Procter. Бермудская компания-таргет Brookfield Property Partners была представлена в сделке канадской юрфирмой Goodmans LLP и американской мегафирмой Latham & Watkins.


Компания Pioneer Natural Resources заключила соглашение о покупке нефтегазовой компании DoublePoint Energy LLC за $6.4 млрд. Последняя была представлена в сделке крупной техасской юрфирмой Vinson & Elkins.


Компания Nordic Capital Limited согласилась продать компанию-провайдера технологий в сфере рынков капитала Itiviti Group AB за €2.1 млрд. компании Broadridge Financial Solutions. Продавца консультировала американская юридическая фирма Dechert, а покупатель был представлен тремя американскими юрфирмами - Squire Patton Boggs, Covington & Burling и Cahill Gordon & Reindel.


Объединяются две американские компании-операторы танкеров - International Seaways и Diamond S Shipping. Если сделка успешно закроется, то объединенная компания стоимостью $2 млрд. станет второй по количеству судов танкерной компанией, акции которой размещены на бирже в США. Компания International Seaways представлена в сделке американскими юрфирмами Gottlieb Steen & Hamilton и Holland & Knight, а компанию Diamond S Shipping консультировали американские юрфирмы White & Case и Seward & Kissel.


Американская The Carlyle Group покупает базирующуюся в Ирландии авиационно лизинговую фирму Fly Leasing. Сделка оценивается примерно в $2.4 млрд. Покупателя – компанию Carlyle Aviation Partners (дочернюю компанию The Carlyle Group) – консультируют американская юрфирма Milbank и бермудская юрфирма Wakefield Quin. Фирма Fly Leasing представлена британской юрфирмой «магического круга» Clifford Chance, офшорной юрфирмой Conyers Dill & Pearman и ирландской юрфирмой McCann FitzGerald. Американская юрфирма Gibson, Dunn & Crutcher консультирует независимых директоров фирмы Fly Leasing.


Британская компания TDR Capital LLP покупает другую британскую компанию - Arrow Global Group - за £563 млн. Покупателя представляет американская мегафирма Kirkland & Ellis.


Компания Quest Diagnostics продаёт компании IQVIA Holdings свою миноритарную долю в компании Q2 Solutions LLC за $760 млн. Продавца представляет американская юрфирма Dechert.


Фармацевтическая компания Bausch Health продаёт компании ADQ (Абу-Даби) египетскую фармацевтическую компанию Amoun Pharmaceutical Co. за $740 млн. Продавца консультирует известная нью-йоркская корпоративная юрфирма Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

Отзыв лицензии - закономерный итог кейса «РБК money». Пациент был скорее мёртв, чем жив. Сергей Майзус продолжает банкротить платёжную систему и даже добился некоторых успехов. Ранее мы разбирали данный кейс.