[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
▶ 2024년 9월 1~10일 전기전자 수출입통계 잠정치 발표
(MoM 증감률은 1~10일 기준, YoY 증감률은 1개월 환산 기준)
1) 스마트폰
- 수출 금액: 11,105.1만 달러
(+24.0% YoY, +7.5% MoM)
- 수출 단가: 1,990.4달러/kg
(-6.6% YoY, +10.3% MoM)
2) 카메라모듈
- 수출 금액: 42,428.9만 달러
(+63.1% YoY, +57.9% MoM)
- 수출 단가: 4,949.2달러/kg
(+3.4% YoY, +19.3% MoM)
3) MLCC
- 수출 금액: 3,625.3만 달러
(-13.3% YoY, +16.7% MoM)
- 수출 단가: 274.2달러/kg
(-2.5% YoY, -9.3% MoM)
4) PI필름
- 수출 금액: 43.2만 달러
(-46.4% YoY, -52.0% MoM)
- 수출 단가: 35.9달러/kg
(+3.4% YoY, +13.3% MoM)
5) 리드프레임
- 수출 금액: 1,041.7만 달러
(+33.9% YoY, +4.7% MoM)
- 수출 단가: 83.1달러/kg
(-8.2% YoY, -6.3% MoM)
6) PCB
- 수출 금액: 6,611.9만 달러
(+11.5% YoY, +11.0% MoM)
- 수출 단가: 222.7달러/kg
(+26.1% YoY, +8.4% MoM)
7) FPCB
- 수출 금액: 6,031.7만 달러
(-8.9% YoY, -5.5% MoM)
- 수출 단가: 630.4달러/kg
(+1.6% YoY, -0.6% MoM)
8) 솔더볼
- 수출 금액: 99.8만 달러
(+23.8% YoY, +18.1% MoM)
- 수출 단가: 141.0달러/kg
(+306.3% YoY, +56.0% MoM)
9) 엑추에이터
- 수출 금액: 1,125.3만 달러
(+23.6% YoY, +76.0% MoM)
- 수출 단가: 21.9달러/kg
(+14.6% YoY, +4.9% MoM)
(자료: TRASS)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
▶ 2024년 9월 1~10일 전기전자 수출입통계 잠정치 발표
(MoM 증감률은 1~10일 기준, YoY 증감률은 1개월 환산 기준)
1) 스마트폰
- 수출 금액: 11,105.1만 달러
(+24.0% YoY, +7.5% MoM)
- 수출 단가: 1,990.4달러/kg
(-6.6% YoY, +10.3% MoM)
2) 카메라모듈
- 수출 금액: 42,428.9만 달러
(+63.1% YoY, +57.9% MoM)
- 수출 단가: 4,949.2달러/kg
(+3.4% YoY, +19.3% MoM)
3) MLCC
- 수출 금액: 3,625.3만 달러
(-13.3% YoY, +16.7% MoM)
- 수출 단가: 274.2달러/kg
(-2.5% YoY, -9.3% MoM)
4) PI필름
- 수출 금액: 43.2만 달러
(-46.4% YoY, -52.0% MoM)
- 수출 단가: 35.9달러/kg
(+3.4% YoY, +13.3% MoM)
5) 리드프레임
- 수출 금액: 1,041.7만 달러
(+33.9% YoY, +4.7% MoM)
- 수출 단가: 83.1달러/kg
(-8.2% YoY, -6.3% MoM)
6) PCB
- 수출 금액: 6,611.9만 달러
(+11.5% YoY, +11.0% MoM)
- 수출 단가: 222.7달러/kg
(+26.1% YoY, +8.4% MoM)
7) FPCB
- 수출 금액: 6,031.7만 달러
(-8.9% YoY, -5.5% MoM)
- 수출 단가: 630.4달러/kg
(+1.6% YoY, -0.6% MoM)
8) 솔더볼
- 수출 금액: 99.8만 달러
(+23.8% YoY, +18.1% MoM)
- 수출 단가: 141.0달러/kg
(+306.3% YoY, +56.0% MoM)
9) 엑추에이터
- 수출 금액: 1,125.3만 달러
(+23.6% YoY, +76.0% MoM)
- 수출 단가: 21.9달러/kg
(+14.6% YoY, +4.9% MoM)
(자료: TRASS)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
▶ "애플 폴더블 준비하라"...삼성디스플레이, 협력사에 첫 공언
- 삼성디스플레이, 최근 협력사들이 모인 자리에서 '애플 폴더블'과 관련한 사업 계획을 처음 공식화
- 애플은 자사 스마트폰(아이폰), 태블릿 PC(아이패드) 등에 폴더블 디스플레이를 적용하는 방안을 계획 중
- 첫 상용화 제품으로 유력한 폴더블 스마트폰의 경우, 오는 2026년 하반기 혹은 2027년 상반기 중 출시될 것으로 관측되며 형태는 7~8 인치 내외의 북타입이 유력.
- 이에 삼성디스플레이는 이달 초 베트남에서 협력회사 협의회(협성회) 내 일부 고위 관계자들을 소집해 관련 논의를 진행했으며 2026~2027년 공급을 목표로 애플 폴더블 사업을 준비하라고 요청
- 실제로 일부 협력사의 경우 삼성디스플레이로부터 구체적인 지침을 전달받은 것으로 파악
- 애플향 폴더블 패널 개발에는 커버 윈도우, 힌지, 블랙PDL 등 다양한 디스플레이 부품·소재가 필요하며 삼성디스플레이는 애플 폴더블 관련 공급망 구성은 마무리 단계 진입, 4분기 중 최종 확정할 전망
https://buly.kr/1n2O3Zk (링크)
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다
▶ "애플 폴더블 준비하라"...삼성디스플레이, 협력사에 첫 공언
- 삼성디스플레이, 최근 협력사들이 모인 자리에서 '애플 폴더블'과 관련한 사업 계획을 처음 공식화
- 애플은 자사 스마트폰(아이폰), 태블릿 PC(아이패드) 등에 폴더블 디스플레이를 적용하는 방안을 계획 중
- 첫 상용화 제품으로 유력한 폴더블 스마트폰의 경우, 오는 2026년 하반기 혹은 2027년 상반기 중 출시될 것으로 관측되며 형태는 7~8 인치 내외의 북타입이 유력.
- 이에 삼성디스플레이는 이달 초 베트남에서 협력회사 협의회(협성회) 내 일부 고위 관계자들을 소집해 관련 논의를 진행했으며 2026~2027년 공급을 목표로 애플 폴더블 사업을 준비하라고 요청
- 실제로 일부 협력사의 경우 삼성디스플레이로부터 구체적인 지침을 전달받은 것으로 파악
- 애플향 폴더블 패널 개발에는 커버 윈도우, 힌지, 블랙PDL 등 다양한 디스플레이 부품·소재가 필요하며 삼성디스플레이는 애플 폴더블 관련 공급망 구성은 마무리 단계 진입, 4분기 중 최종 확정할 전망
https://buly.kr/1n2O3Zk (링크)
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다
[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]
▶ 2024년 9월 1일 ~ 10일 반도체 수출입통계 잠정치 발표
(MoM 증감률은 1~10일 기준)
1) 메모리
- 수출 금액: 14억 9,544만 달러
(+31.8% YoY, -15.1% MoM)
- 수출 단가: 22,597달러/kg
(+95.8% YoY, -21.5% MoM)
2) DRAM
- 수출 금액: 5억 6,715만 달러
(+39.6% YoY, -0.1% MoM)
- 수출 단가: 18,101달러/kg
(+60.5% YoY, -15.7% MoM)
3) Flash 메모리
- 수출 금액: 1억 6,566만 달러
(-35.4% YoY, +62.8% MoM)
- 수출 단가: 16,927달러/kg
(+112.2% YoY, +38.5% MoM)
4) MCP
- 수출 금액: 6억 8,729만 달러
(+56.1% YoY, -28.9% MoM)
- 수출 단가: 35,999달러/kg
(+110.5% YoY, -21.6% MoM)
5) DRAM 모듈
- 수출 금액: 3억 3,941만 달러
(+400.1% YoY, +91.6% MoM)
- 수출 단가: 6,179달러/kg
(+55.5% YoY, +9.0% MoM)
(자료: TRASS)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
▶ 2024년 9월 1일 ~ 10일 반도체 수출입통계 잠정치 발표
(MoM 증감률은 1~10일 기준)
1) 메모리
- 수출 금액: 14억 9,544만 달러
(+31.8% YoY, -15.1% MoM)
- 수출 단가: 22,597달러/kg
(+95.8% YoY, -21.5% MoM)
2) DRAM
- 수출 금액: 5억 6,715만 달러
(+39.6% YoY, -0.1% MoM)
- 수출 단가: 18,101달러/kg
(+60.5% YoY, -15.7% MoM)
3) Flash 메모리
- 수출 금액: 1억 6,566만 달러
(-35.4% YoY, +62.8% MoM)
- 수출 단가: 16,927달러/kg
(+112.2% YoY, +38.5% MoM)
4) MCP
- 수출 금액: 6억 8,729만 달러
(+56.1% YoY, -28.9% MoM)
- 수출 단가: 35,999달러/kg
(+110.5% YoY, -21.6% MoM)
5) DRAM 모듈
- 수출 금액: 3억 3,941만 달러
(+400.1% YoY, +91.6% MoM)
- 수출 단가: 6,179달러/kg
(+55.5% YoY, +9.0% MoM)
(자료: TRASS)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
▶ 선익시스템, 단일판매ㆍ공급계약 체결
- 계약상대방: DuPont Specialty Solutions Korea
- 내용: OLED 디스플레이 연구용 증착장비
- 계약금액: 총 55억원 ('23년 매출액 대비: 8.89%)
- 계약기간 2024년 09월 10일 ~ 2025년 06월 30일
https://han.gl/d1UMa (Dart)
* 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.
▶ 선익시스템, 단일판매ㆍ공급계약 체결
- 계약상대방: DuPont Specialty Solutions Korea
- 내용: OLED 디스플레이 연구용 증착장비
- 계약금액: 총 55억원 ('23년 매출액 대비: 8.89%)
- 계약기간 2024년 09월 10일 ~ 2025년 06월 30일
https://han.gl/d1UMa (Dart)
* 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.
Meritz Overnight Tech 2024.9.12 (목)
[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]
★ 메모리 스팟가격
DRAM(DDR4 8Gb: 1D 0.00%, 1W -0.10%, 1M -0.81%)
주로 DDR5 2Gx8 4800 브랜드 칩에 문의 집중. 심각한 공급 과잉으로 인해 공급업체들이 낮은 가격에 주문을 확보하기 위해 경쟁 중. 가격 눈에 띄게 하락하나 최종 거래량은 증가하지 않음
NAND(MLC 64Gb: 1D 0.89%, 1W 3.34%, 1M 5.02%)
★ 반도체/디스플레이 주요 뉴스 플로우
중국, 반도체 칩 분야에서 두 가지 돌파구 발표. 1) 28nm RRAM 이미지 퀄 조절 칩 2) 16-bit Quantum Bit 반도체 (TrendForce)
https://han.gl/HWfOd
삼성·SK하이닉스·하나마이크론·한미반도체, 반도체 패키징 위해 뭉쳤다 (아시아경제)
https://han.gl/IK1NN
삼성전자 테일러 짐싼다...이재용 파운드리 1위 꿈 "일단 멈춤" (머니투데이)
https://han.gl/6WyCn
SK하이닉스, 데이터센터용 고성능 SSD 'PEB110E1.S' 개발 (TheElec)
https://han.gl/wdZC0
SK하이닉스, 238단 4D NAND 기반 데이터 센터용 SSD 출시, 2025년 대량 생산 목표 (TrendForce)
https://han.gl/YxZYI
SK키파운드리, 4세대 0.18μm BCD 공정 출시 (TheElec)
https://han.gl/N1Qdf
★ 전일 해외 관련업체 주요 주가등락 (2%p 이상)
삼성전자(-2%), Micron(+4.4%), Intel(+3.5%), Qualcomm(+3%), Nvidia(+8.1%), Marvell(+4.6%), AMD(+4.9%), DB하이텍(-2.7%), Magnachip(+2.8%), BOE(-2.1%), AUO(+2.9%), Sharp(-2.2%), 원익 IPS(-4.8%), 에스에프에이(+2.3%), ASML(+3.8%), AMAT(+4.4%), KLA(+5%), LAM Research(+4.8%), 덕산네오룩스(-4.5%), UDC(+3.5%), Idemitsu Kosan(-3.7%), Murata(-2%), 삼성SDI(+9.9%), LG에너지솔루션(+5.1%), CATL(+3%), BYD(+3.4%)
(자료: Bloomberg, DRAMeXchange, 언론자료)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]
★ 메모리 스팟가격
DRAM(DDR4 8Gb: 1D 0.00%, 1W -0.10%, 1M -0.81%)
주로 DDR5 2Gx8 4800 브랜드 칩에 문의 집중. 심각한 공급 과잉으로 인해 공급업체들이 낮은 가격에 주문을 확보하기 위해 경쟁 중. 가격 눈에 띄게 하락하나 최종 거래량은 증가하지 않음
NAND(MLC 64Gb: 1D 0.89%, 1W 3.34%, 1M 5.02%)
★ 반도체/디스플레이 주요 뉴스 플로우
중국, 반도체 칩 분야에서 두 가지 돌파구 발표. 1) 28nm RRAM 이미지 퀄 조절 칩 2) 16-bit Quantum Bit 반도체 (TrendForce)
https://han.gl/HWfOd
삼성·SK하이닉스·하나마이크론·한미반도체, 반도체 패키징 위해 뭉쳤다 (아시아경제)
https://han.gl/IK1NN
삼성전자 테일러 짐싼다...이재용 파운드리 1위 꿈 "일단 멈춤" (머니투데이)
https://han.gl/6WyCn
SK하이닉스, 데이터센터용 고성능 SSD 'PEB110E1.S' 개발 (TheElec)
https://han.gl/wdZC0
SK하이닉스, 238단 4D NAND 기반 데이터 센터용 SSD 출시, 2025년 대량 생산 목표 (TrendForce)
https://han.gl/YxZYI
SK키파운드리, 4세대 0.18μm BCD 공정 출시 (TheElec)
https://han.gl/N1Qdf
★ 전일 해외 관련업체 주요 주가등락 (2%p 이상)
삼성전자(-2%), Micron(+4.4%), Intel(+3.5%), Qualcomm(+3%), Nvidia(+8.1%), Marvell(+4.6%), AMD(+4.9%), DB하이텍(-2.7%), Magnachip(+2.8%), BOE(-2.1%), AUO(+2.9%), Sharp(-2.2%), 원익 IPS(-4.8%), 에스에프에이(+2.3%), ASML(+3.8%), AMAT(+4.4%), KLA(+5%), LAM Research(+4.8%), 덕산네오룩스(-4.5%), UDC(+3.5%), Idemitsu Kosan(-3.7%), Murata(-2%), 삼성SDI(+9.9%), LG에너지솔루션(+5.1%), CATL(+3%), BYD(+3.4%)
(자료: Bloomberg, DRAMeXchange, 언론자료)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
Meritz Overnight Tech 2024.9.13 (금)
[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]
★ 메모리 스팟가격
DRAM(DDR4 8Gb: 1D -0.30%, 1W -0.41%, 1M -1.06%)
DDR5 2Gx8 판매 압박이 여전히 존재. 공급업체들은 계속해서 가격을 조정하고 있지만, 구매자들의 목표 가격은 시장 수준과 차이가 커 거래가 제한되고 있음. 전반적인 시장 모멘텀 조용
NAND(MLC 64Gb: 1D 0.69%, 1W 3.58%, 1M 5.74%)
★ 반도체/디스플레이 주요 뉴스 플로우
“2년 후 84조원 시장으로 성장”… 인도로 달려가는 글로벌 반도체 기업 (조선비즈)
https://han.gl/WEoT9
AI에 53조원 쏟는 사우디… MS·구글·퀄컴 ‘총출동’ (조선일보)
https://han.gl/9HjkG
네이버 '아랍판 AI' 만든다 … 중동 공략 속도 (매일경제)
https://han.gl/qClcQ
"LCD TV 패널 가격 4분기에도 하락 전망" (TheElec)
https://han.gl/7qmyY
애플 에어팟 프로2, 보청기 기능 FDA 승인 (Reuters)
https://han.gl/fYWfE
마이크로소프트, Xbox 게임 부서 650명 감원 예정 (CNBC)
https://han.gl/3T44e
삼성전자, ‘QLC 9세대 V낸드’ 업계 최초 양산… "eSSD 시장 공략" (TheElec)
https://han.gl/WYRnI
아이언디바이스, 일반 청약 경쟁률 1965대1 (TheElec)
https://han.gl/MYDSg
★ 전일 해외 관련업체 주요 주가등락 (2%p 이상)
삼성전자(2.2%), SK하이닉스(+7.4%), Micron(-3.8%), Nanya(+4.1%), Asus(+3.1%), TI(-3.2%), Mediatek(+4.1%), DB하이텍(+2.7%), Magnachip(+4%), TSMC(+4.3%), UMC(+2.2%), AUO(+2.5%), 원익 IPS(+7.9%), AP시스템(+8.3%), 테스(+5.3%), ASML(+3.5%), KLA(-2.1%), LAM Research(-2.5%), Tokyo Electron(+4.8%), 원익머트리얼즈(+3.8%), Kanto Denka(+2.9%), 덕산네오룩스(+3.2%), 이녹스첨단소재(+3.3%), 삼성전기(+3.7%), Murata(+5.3%), Yageo(+5.2%), LG에너지솔루션(+3.8%)
(자료: Bloomberg, DRAMeXchange, 언론자료)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]
★ 메모리 스팟가격
DRAM(DDR4 8Gb: 1D -0.30%, 1W -0.41%, 1M -1.06%)
DDR5 2Gx8 판매 압박이 여전히 존재. 공급업체들은 계속해서 가격을 조정하고 있지만, 구매자들의 목표 가격은 시장 수준과 차이가 커 거래가 제한되고 있음. 전반적인 시장 모멘텀 조용
NAND(MLC 64Gb: 1D 0.69%, 1W 3.58%, 1M 5.74%)
★ 반도체/디스플레이 주요 뉴스 플로우
“2년 후 84조원 시장으로 성장”… 인도로 달려가는 글로벌 반도체 기업 (조선비즈)
https://han.gl/WEoT9
AI에 53조원 쏟는 사우디… MS·구글·퀄컴 ‘총출동’ (조선일보)
https://han.gl/9HjkG
네이버 '아랍판 AI' 만든다 … 중동 공략 속도 (매일경제)
https://han.gl/qClcQ
"LCD TV 패널 가격 4분기에도 하락 전망" (TheElec)
https://han.gl/7qmyY
애플 에어팟 프로2, 보청기 기능 FDA 승인 (Reuters)
https://han.gl/fYWfE
마이크로소프트, Xbox 게임 부서 650명 감원 예정 (CNBC)
https://han.gl/3T44e
삼성전자, ‘QLC 9세대 V낸드’ 업계 최초 양산… "eSSD 시장 공략" (TheElec)
https://han.gl/WYRnI
아이언디바이스, 일반 청약 경쟁률 1965대1 (TheElec)
https://han.gl/MYDSg
★ 전일 해외 관련업체 주요 주가등락 (2%p 이상)
삼성전자(2.2%), SK하이닉스(+7.4%), Micron(-3.8%), Nanya(+4.1%), Asus(+3.1%), TI(-3.2%), Mediatek(+4.1%), DB하이텍(+2.7%), Magnachip(+4%), TSMC(+4.3%), UMC(+2.2%), AUO(+2.5%), 원익 IPS(+7.9%), AP시스템(+8.3%), 테스(+5.3%), ASML(+3.5%), KLA(-2.1%), LAM Research(-2.5%), Tokyo Electron(+4.8%), 원익머트리얼즈(+3.8%), Kanto Denka(+2.9%), 덕산네오룩스(+3.2%), 이녹스첨단소재(+3.3%), 삼성전기(+3.7%), Murata(+5.3%), Yageo(+5.2%), LG에너지솔루션(+3.8%)
(자료: Bloomberg, DRAMeXchange, 언론자료)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.