[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]

▶ 8월 대만 IT 매출 동향: 8월 대만 IT 매출 동향: 걱정은 기우

- 대만 IT 8월 합산 매출액은 전월, 전년 대비 각각 +0.8%, +22.9% 성장

- 일부 IT 세트 수요 부진의 영향이 포착되나 전반적으로 AI 서버 관련 밸류체인 업체들은 견고한 실적 및 성장성을 유지

- 8월 대만 애플 밸류체인 합산 매출액은 -0.3% MoM, +31.8% YoY를 기록, 성수기를 앞두고 전월 대비 감소했으나 최근 시장에서 거론되는 빌드업 물량 증가에 일치하는 전년 동기 대비 강한 성장을 유지

- 킬러 콘텐츠의 등장이 미뤄지며 AI 산업에 대한 기대가 소진 중이지만 큰 줄기에서 AI로 인한 다수의 파생 산업이 이제 초입이라는 점에 주목할 필요

- Hinge(-4.0% YoY)를 제외한 모든 산업군이 AI향 주문 확대와 아이폰향 물량 증가의 영향으로 전년 대비 매출 반등에 성공

- 전월 대비 매출이 증가한 산업군은 후공정(+2.2% MoM, 이하 MoM), 후공정 소모품(+4.0%), Memory(+0.3%), 서버부품(+3.6%), LCD Panel(+6.5%), PC/Motherboard(+14.1%), 서버/Computer ODM(+8.4%), Rigid PCB(+2.9%), Flexible PCB(+24.3%), Lens(+21.6%), Leadframe(+1.7) 총 11개

- TSMC의 8월 매출액(-2.4% MoM, +33.0% YoY)은 전월 대비 성장 속도는 둔화되었지만   AI 칩에 대한 강력한 수요로 높은 성장세를 유지. 2분기 기준 AI 반도체는 TSMC 전체 매출에서 52%를 기록하며 처음으로 절반 이상의 매출을 차지

- TSMC는 3분기는 Apple과 Nvidia향 수요 증가에 Intel의 차기 Lunar Lake 출시가, 4분기는 MediaTek, Qualcomm, Intel, Nvidia의 신제품 출시 효과로 분기 매출 실적 성장에 대해서 낙관적인 전망을 제시 중

- 대표적인 엔비디아 벤더인 EMC(CCL), TUC(CCL), GCE(MLB) 모두 전년 대비 각각 +47.5% YoY, +59.9% YoY, +29.9% YoY의 8월 실적을 기록하며 견조한 AI향 수요를 입증

- 그 외 8월 기준 가장 높은 성장률 달성한 Aspeed(+178.1% YoY), Gigabyte(+106.3% YoY), Winway(+82.4% YoY) 모두 AI 서버 관련 밸류체인 업체로, 강력한 AI 수요가 유지되고 있음을 시사

- Foxconn의 8월 매출(+32.8% YoY)은 스마트폰(아이폰)을 AI 서버 모두 고객의 강력한수요가 지속되고 있음을 입증. 올해 3분기는 기존 계절성 대비 높은 성장을 예상하며, 실적 달성의 가시성이 굉장히 높다고 언급

- 대만 MLCC 업체 Yageo와 Walsin AI 관련 수요는 증가에도 불구하고 일반 IT 세트 수요 둔화의 영향으로 전월 대비 매출은 감소

- 대만 FC-BGA 공급 업체 합산 매출액 반등 지속. 메모리향 BT 기판의 수요 회복, 아이폰 성수기 효과에 더해서, 어드밴스드패키징/AI PC등 하이엔드 기판 주문 증가가 바텀 아웃을 견인 중

 대만 업체별 자세한 실적은 리포트 참조 부탁드립니다

 감사합니다

 https://buly.kr/2qWvqaB (링크)

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▶ 에프엔에스테크, 단일판매ㆍ공급계약체결

- 계약상대방: 삼성디스플레이

- 내용: 디스플레이 공정장비

- 계약금액: 총 132.6억원 ('23년 매출액 대비: 34.11%)

- 계약기간 2024년 09월 10일 ~ 2025년 05월 05일

https://han.gl/77att (Dart)

* 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.

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▶ 2024년 8월 대만 MLCC 수출/수입 데이터 정리

수출액
- 139.8백만달러 (+19.4% YoY, +19.4% MoM)

수출물량
- 606.3억개 (+19.9% YoY, +21.6% MoM)

수출단가 (1,000개 기준)
- 2.3달러 (-0.4% YoY, -1.8% MoM)

수입액
- 129.0백만달러 (+39.0% YoY, -2.9% MoM)

수입물량
- 287.1억개 (+3.3% YoY, -8.5% MoM)

수입단가 (1,000개 기준)
- 4.5달러 (+34.5% YoY, +6.1% MoM)

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▶ 2024년 9월 1~10일 전기전자 수출입통계 잠정치 발표

(MoM 증감률은 1~10일 기준, YoY 증감률은 1개월 환산 기준)

1) 스마트폰

- 수출 금액: 11,105.1만 달러
(+24.0% YoY, +7.5% MoM)
- 수출 단가: 1,990.4달러/kg
(-6.6% YoY, +10.3% MoM)

2) 카메라모듈

- 수출 금액: 42,428.9만 달러
(+63.1% YoY, +57.9% MoM)
- 수출 단가: 4,949.2달러/kg
(+3.4% YoY, +19.3% MoM)

3) MLCC

- 수출 금액: 3,625.3만 달러
(-13.3% YoY, +16.7% MoM)
- 수출 단가: 274.2달러/kg
(-2.5% YoY, -9.3% MoM)

4) PI필름

- 수출 금액: 43.2만 달러
(-46.4% YoY, -52.0% MoM)
- 수출 단가: 35.9달러/kg
(+3.4% YoY, +13.3% MoM)

5) 리드프레임

- 수출 금액: 1,041.7만 달러
(+33.9% YoY, +4.7% MoM)
- 수출 단가: 83.1달러/kg
(-8.2% YoY, -6.3% MoM)

6) PCB

- 수출 금액: 6,611.9만 달러
(+11.5% YoY, +11.0% MoM)
- 수출 단가: 222.7달러/kg
(+26.1% YoY, +8.4% MoM)

7) FPCB

- 수출 금액: 6,031.7만 달러
(-8.9% YoY, -5.5% MoM)
- 수출 단가: 630.4달러/kg
(+1.6% YoY, -0.6% MoM)

8) 솔더볼

- 수출 금액: 99.8만 달러
(+23.8% YoY, +18.1% MoM)
- 수출 단가: 141.0달러/kg
(+306.3% YoY, +56.0% MoM)

9) 엑추에이터

- 수출 금액: 1,125.3만 달러
(+23.6% YoY, +76.0% MoM)
- 수출 단가: 21.9달러/kg
(+14.6% YoY, +4.9% MoM)

(자료: TRASS)


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