Forwarded from [메리츠 중국 최설화]
화웨이 3단 폴더블, 원화 380만원부터?
화웨이 3단 폴더블 가격이 공개되었습니다. 갑자기 아이폰16이 싸다고 느껴집니다요.
==========
- 256GB: 19,999위안(약 380만원)
- 512GB: 21,999위안(약 418만원)
- 1TB: 23,999위안(약 432만원)
9월 20일 10:08분부터 판매
디스플레이 10.2인치, 두께 3.6mm
출처://wallstreetcn.com/livenews/2784731?ivk=1#from=ios
화웨이 3단 폴더블 가격이 공개되었습니다. 갑자기 아이폰16이 싸다고 느껴집니다요.
==========
- 256GB: 19,999위안(약 380만원)
- 512GB: 21,999위안(약 418만원)
- 1TB: 23,999위안(약 432만원)
9월 20일 10:08분부터 판매
디스플레이 10.2인치, 두께 3.6mm
출처://wallstreetcn.com/livenews/2784731?ivk=1#from=ios
Wallstreetcn
华为正式发布全球首款三折叠屏手机，售价19999元起
9月10日，华为见非凡品牌盛典上，华为首款三折叠屏手机——华为 Mate XT非凡大师正式发布，展开最大10.2英寸，展开最薄3.6mm，256GB版本售价19999元、512GB版本售价21999元、1TB版本售价23999元，9月20日10：08正式开售。（全天候科技）
[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
▶ 8월 대만 수동소자(칩 바리스터, MLCC) 업체 Walsin Technology 매출액 3,076.4백만대만달러(-1.7% MoM, +7.3% YoY) 발표
- 1~8월 누적 매출은 전년 동기 대비 +6.6% 증가
- Walsin에 의하면 AI 관련 제품에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있음에도 불구하고 유럽 및 미국의 소비자 가전 시장의 수요가 보합세를 유지 중
(자료: Walsin Technology)
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다
▶ 8월 대만 수동소자(칩 바리스터, MLCC) 업체 Walsin Technology 매출액 3,076.4백만대만달러(-1.7% MoM, +7.3% YoY) 발표
- 1~8월 누적 매출은 전년 동기 대비 +6.6% 증가
- Walsin에 의하면 AI 관련 제품에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있음에도 불구하고 유럽 및 미국의 소비자 가전 시장의 수요가 보합세를 유지 중
(자료: Walsin Technology)
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다
[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
▶ 8월 대만 글로벌 No.1 후공정 업체 ASE Holdings 매출액 52,929.8백만대만달러(+2.6% MoM, +1.2% YoY) 발표
- 8월 패키징/테스트/소재 매출은 29,175.0백만대만달러(+6.3% MoM, +2.4% YoY) 발표
- AI 관련 고객 수요 증가로 고급 패키징 및 테스트 매출액이 상대적인 강세를 기록
- ASE는 지난 6월 첨단 패키징 및 테스트, AI 칩 관련 수요 증가를 대응하기 위해 2026년 4분기 완공 예정인 가오슝 K28 공장 건설을 발표
- 또한 AI 칩 후공정 패키징에 대한 고객의 높은 수요에 대응하기 위해 올해 자본 지출을 작년보다 2배 증가한 역대 최고 수준인 30억대만달러 이상으로 상향 조정
(자료: ASE ir)
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.
▶ 8월 대만 글로벌 No.1 후공정 업체 ASE Holdings 매출액 52,929.8백만대만달러(+2.6% MoM, +1.2% YoY) 발표
- 8월 패키징/테스트/소재 매출은 29,175.0백만대만달러(+6.3% MoM, +2.4% YoY) 발표
- AI 관련 고객 수요 증가로 고급 패키징 및 테스트 매출액이 상대적인 강세를 기록
- ASE는 지난 6월 첨단 패키징 및 테스트, AI 칩 관련 수요 증가를 대응하기 위해 2026년 4분기 완공 예정인 가오슝 K28 공장 건설을 발표
- 또한 AI 칩 후공정 패키징에 대한 고객의 높은 수요에 대응하기 위해 올해 자본 지출을 작년보다 2배 증가한 역대 최고 수준인 30억대만달러 이상으로 상향 조정
(자료: ASE ir)
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.
[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
▶ 8월 대만 AP 업체 Mediatek 매출액 41,527.8백만 대만달러(-8.9% MoM, -1.7% YoY) 발표
- 올해 처음으로 전년 매출 대비 역성장 기록
- Mediatek의 3분기 매출 가이던스는 2분기 대비 -3% ~ +4% 수준인 1,235억~1,324억대만달러로 현재 매출 흐름 상 가이던스에 인라인할 전망
- 3분기 기준 5G 스마트폰 시장의 수요 부진을 신흥국 시장 내 4G 스마트폰 시장 성장이 상쇄하고 있다고 언급
- MediaTek은 최근 국제 반도체 전시회인 SEMICON Taiwan에서 TSMC 3nm 기술로 구성된 주력 칩 Dimensity 9400이 10월에 출시될 것이라고 발표
- 2024년 주력 제품 수익이 50% 이상 증가할 것으로 예상하고 있으며, 미국 달러 기준 올해 매출액 약 14~16% 성장 가이던스를 유지
(자료: Mediatek ir)
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다
▶ 8월 대만 AP 업체 Mediatek 매출액 41,527.8백만 대만달러(-8.9% MoM, -1.7% YoY) 발표
- 올해 처음으로 전년 매출 대비 역성장 기록
- Mediatek의 3분기 매출 가이던스는 2분기 대비 -3% ~ +4% 수준인 1,235억~1,324억대만달러로 현재 매출 흐름 상 가이던스에 인라인할 전망
- 3분기 기준 5G 스마트폰 시장의 수요 부진을 신흥국 시장 내 4G 스마트폰 시장 성장이 상쇄하고 있다고 언급
- MediaTek은 최근 국제 반도체 전시회인 SEMICON Taiwan에서 TSMC 3nm 기술로 구성된 주력 칩 Dimensity 9400이 10월에 출시될 것이라고 발표
- 2024년 주력 제품 수익이 50% 이상 증가할 것으로 예상하고 있으며, 미국 달러 기준 올해 매출액 약 14~16% 성장 가이던스를 유지
(자료: Mediatek ir)
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다
Meritz Overnight Tech 2024.9.11 (수)
[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]
★ 메모리 스팟가격
DRAM(DDR4 8Gb: 1D -0.05%, 1W -0.10%, 1M -0.81%)
현물시장 여전히 개선되지 않음. 강력한 매수 주문이 없는 상황에서 공급업체들은 수요 맞추기 위해 지속적으로 가격 인하. 구매자들은 여전히 소극적이고 신중한 태도 유지. 이러한 상황에서 전반적인 칩 가격 하락 지속
NAND(MLC 64Gb: 1D 0.72%, 1W 2.28%, 1M 4.09%)
★ 반도체/디스플레이 주요 뉴스 플로우
SEMI "2분기 세계 반도체 장비 매출액 268억달러...전년대비 4% 상승" (TheElec)
https://han.gl/tnu3K
“결국 터졌다” 애플·구글, 천문학적 과징금 불복 소송 EU에 패소 (해럴드경제)
https://han.gl/yZYPh
AMD, RDNA와 CDNA를 UDNA 아키텍처로 통합하여 NVIDIA의 CUDA 겨냥 (TrendForce)
https://han.gl/KafOs
NVIDIA 블랙웰(Blackwell) GB200 12월 대량 생산 예정 (TrendForce)
https://han.gl/aIPmW
애플, 보급형 MR 기기 1500PPI 수준서 개발 유력...유리기판 기반 (TheElec)
https://han.gl/ol3zy
SK하이닉스, 산업은행 반도체 투자 지원 프로그램으로 수천억 대출 받아 (Business Post)
https://han.gl/TOZSb
SFA반도체 또 매각설...인수 후보로 두산 재주목 (TheElec)
https://han.gl/8piJV
★ 전일 해외 관련업체 주요 주가등락 (2%p 이상)
Nanya(-3.4%), HPQ(-2.1%), STMicro(-3.5%), Marvell(+3.9%), AMD(+3.4%), Mediatek(+2.3%), SMIC(-2.3%), LG디스플레이(-3.3%), 원익 IPS(-6.4%), AP시스템(-2.1%), 테스(-2%), Tokyo Electron(+3.5%), 원익머트리얼즈(-2.9%), 덕산네오룩스(-10.2%), UDC(+2.8%), 삼성전기(-3%), Murata(-3.1%), Yageo(-2.7%), 삼성SDI(-3.2%), LG에너지솔루션(-5%), CATL(-2.2%)
(자료: Bloomberg, DRAMeXchange, 언론자료)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]
★ 메모리 스팟가격
DRAM(DDR4 8Gb: 1D -0.05%, 1W -0.10%, 1M -0.81%)
현물시장 여전히 개선되지 않음. 강력한 매수 주문이 없는 상황에서 공급업체들은 수요 맞추기 위해 지속적으로 가격 인하. 구매자들은 여전히 소극적이고 신중한 태도 유지. 이러한 상황에서 전반적인 칩 가격 하락 지속
NAND(MLC 64Gb: 1D 0.72%, 1W 2.28%, 1M 4.09%)
★ 반도체/디스플레이 주요 뉴스 플로우
SEMI "2분기 세계 반도체 장비 매출액 268억달러...전년대비 4% 상승" (TheElec)
https://han.gl/tnu3K
“결국 터졌다” 애플·구글, 천문학적 과징금 불복 소송 EU에 패소 (해럴드경제)
https://han.gl/yZYPh
AMD, RDNA와 CDNA를 UDNA 아키텍처로 통합하여 NVIDIA의 CUDA 겨냥 (TrendForce)
https://han.gl/KafOs
NVIDIA 블랙웰(Blackwell) GB200 12월 대량 생산 예정 (TrendForce)
https://han.gl/aIPmW
애플, 보급형 MR 기기 1500PPI 수준서 개발 유력...유리기판 기반 (TheElec)
https://han.gl/ol3zy
SK하이닉스, 산업은행 반도체 투자 지원 프로그램으로 수천억 대출 받아 (Business Post)
https://han.gl/TOZSb
SFA반도체 또 매각설...인수 후보로 두산 재주목 (TheElec)
https://han.gl/8piJV
★ 전일 해외 관련업체 주요 주가등락 (2%p 이상)
Nanya(-3.4%), HPQ(-2.1%), STMicro(-3.5%), Marvell(+3.9%), AMD(+3.4%), Mediatek(+2.3%), SMIC(-2.3%), LG디스플레이(-3.3%), 원익 IPS(-6.4%), AP시스템(-2.1%), 테스(-2%), Tokyo Electron(+3.5%), 원익머트리얼즈(-2.9%), 덕산네오룩스(-10.2%), UDC(+2.8%), 삼성전기(-3%), Murata(-3.1%), Yageo(-2.7%), 삼성SDI(-3.2%), LG에너지솔루션(-5%), CATL(-2.2%)
(자료: Bloomberg, DRAMeXchange, 언론자료)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
▶ 8월 대만 IT 매출 동향: 8월 대만 IT 매출 동향: 걱정은 기우
- 대만 IT 8월 합산 매출액은 전월, 전년 대비 각각 +0.8%, +22.9% 성장
- 일부 IT 세트 수요 부진의 영향이 포착되나 전반적으로 AI 서버 관련 밸류체인 업체들은 견고한 실적 및 성장성을 유지
- 8월 대만 애플 밸류체인 합산 매출액은 -0.3% MoM, +31.8% YoY를 기록, 성수기를 앞두고 전월 대비 감소했으나 최근 시장에서 거론되는 빌드업 물량 증가에 일치하는 전년 동기 대비 강한 성장을 유지
- 킬러 콘텐츠의 등장이 미뤄지며 AI 산업에 대한 기대가 소진 중이지만 큰 줄기에서 AI로 인한 다수의 파생 산업이 이제 초입이라는 점에 주목할 필요
- Hinge(-4.0% YoY)를 제외한 모든 산업군이 AI향 주문 확대와 아이폰향 물량 증가의 영향으로 전년 대비 매출 반등에 성공
- 전월 대비 매출이 증가한 산업군은 후공정(+2.2% MoM, 이하 MoM), 후공정 소모품(+4.0%), Memory(+0.3%), 서버부품(+3.6%), LCD Panel(+6.5%), PC/Motherboard(+14.1%), 서버/Computer ODM(+8.4%), Rigid PCB(+2.9%), Flexible PCB(+24.3%), Lens(+21.6%), Leadframe(+1.7) 총 11개
- TSMC의 8월 매출액(-2.4% MoM, +33.0% YoY)은 전월 대비 성장 속도는 둔화되었지만 AI 칩에 대한 강력한 수요로 높은 성장세를 유지. 2분기 기준 AI 반도체는 TSMC 전체 매출에서 52%를 기록하며 처음으로 절반 이상의 매출을 차지
- TSMC는 3분기는 Apple과 Nvidia향 수요 증가에 Intel의 차기 Lunar Lake 출시가, 4분기는 MediaTek, Qualcomm, Intel, Nvidia의 신제품 출시 효과로 분기 매출 실적 성장에 대해서 낙관적인 전망을 제시 중
- 대표적인 엔비디아 벤더인 EMC(CCL), TUC(CCL), GCE(MLB) 모두 전년 대비 각각 +47.5% YoY, +59.9% YoY, +29.9% YoY의 8월 실적을 기록하며 견조한 AI향 수요를 입증
- 그 외 8월 기준 가장 높은 성장률 달성한 Aspeed(+178.1% YoY), Gigabyte(+106.3% YoY), Winway(+82.4% YoY) 모두 AI 서버 관련 밸류체인 업체로, 강력한 AI 수요가 유지되고 있음을 시사
- Foxconn의 8월 매출(+32.8% YoY)은 스마트폰(아이폰)을 AI 서버 모두 고객의 강력한수요가 지속되고 있음을 입증. 올해 3분기는 기존 계절성 대비 높은 성장을 예상하며, 실적 달성의 가시성이 굉장히 높다고 언급
- 대만 MLCC 업체 Yageo와 Walsin AI 관련 수요는 증가에도 불구하고 일반 IT 세트 수요 둔화의 영향으로 전월 대비 매출은 감소
- 대만 FC-BGA 공급 업체 합산 매출액 반등 지속. 메모리향 BT 기판의 수요 회복, 아이폰 성수기 효과에 더해서, 어드밴스드패키징/AI PC등 하이엔드 기판 주문 증가가 바텀 아웃을 견인 중
대만 업체별 자세한 실적은 리포트 참조 부탁드립니다
감사합니다
https://buly.kr/2qWvqaB (링크)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
▶ 8월 대만 IT 매출 동향: 8월 대만 IT 매출 동향: 걱정은 기우
- 대만 IT 8월 합산 매출액은 전월, 전년 대비 각각 +0.8%, +22.9% 성장
- 일부 IT 세트 수요 부진의 영향이 포착되나 전반적으로 AI 서버 관련 밸류체인 업체들은 견고한 실적 및 성장성을 유지
- 8월 대만 애플 밸류체인 합산 매출액은 -0.3% MoM, +31.8% YoY를 기록, 성수기를 앞두고 전월 대비 감소했으나 최근 시장에서 거론되는 빌드업 물량 증가에 일치하는 전년 동기 대비 강한 성장을 유지
- 킬러 콘텐츠의 등장이 미뤄지며 AI 산업에 대한 기대가 소진 중이지만 큰 줄기에서 AI로 인한 다수의 파생 산업이 이제 초입이라는 점에 주목할 필요
- Hinge(-4.0% YoY)를 제외한 모든 산업군이 AI향 주문 확대와 아이폰향 물량 증가의 영향으로 전년 대비 매출 반등에 성공
- 전월 대비 매출이 증가한 산업군은 후공정(+2.2% MoM, 이하 MoM), 후공정 소모품(+4.0%), Memory(+0.3%), 서버부품(+3.6%), LCD Panel(+6.5%), PC/Motherboard(+14.1%), 서버/Computer ODM(+8.4%), Rigid PCB(+2.9%), Flexible PCB(+24.3%), Lens(+21.6%), Leadframe(+1.7) 총 11개
- TSMC의 8월 매출액(-2.4% MoM, +33.0% YoY)은 전월 대비 성장 속도는 둔화되었지만 AI 칩에 대한 강력한 수요로 높은 성장세를 유지. 2분기 기준 AI 반도체는 TSMC 전체 매출에서 52%를 기록하며 처음으로 절반 이상의 매출을 차지
- TSMC는 3분기는 Apple과 Nvidia향 수요 증가에 Intel의 차기 Lunar Lake 출시가, 4분기는 MediaTek, Qualcomm, Intel, Nvidia의 신제품 출시 효과로 분기 매출 실적 성장에 대해서 낙관적인 전망을 제시 중
- 대표적인 엔비디아 벤더인 EMC(CCL), TUC(CCL), GCE(MLB) 모두 전년 대비 각각 +47.5% YoY, +59.9% YoY, +29.9% YoY의 8월 실적을 기록하며 견조한 AI향 수요를 입증
- 그 외 8월 기준 가장 높은 성장률 달성한 Aspeed(+178.1% YoY), Gigabyte(+106.3% YoY), Winway(+82.4% YoY) 모두 AI 서버 관련 밸류체인 업체로, 강력한 AI 수요가 유지되고 있음을 시사
- Foxconn의 8월 매출(+32.8% YoY)은 스마트폰(아이폰)을 AI 서버 모두 고객의 강력한수요가 지속되고 있음을 입증. 올해 3분기는 기존 계절성 대비 높은 성장을 예상하며, 실적 달성의 가시성이 굉장히 높다고 언급
- 대만 MLCC 업체 Yageo와 Walsin AI 관련 수요는 증가에도 불구하고 일반 IT 세트 수요 둔화의 영향으로 전월 대비 매출은 감소
- 대만 FC-BGA 공급 업체 합산 매출액 반등 지속. 메모리향 BT 기판의 수요 회복, 아이폰 성수기 효과에 더해서, 어드밴스드패키징/AI PC등 하이엔드 기판 주문 증가가 바텀 아웃을 견인 중
대만 업체별 자세한 실적은 리포트 참조 부탁드립니다
감사합니다
https://buly.kr/2qWvqaB (링크)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
▶ 에프엔에스테크, 단일판매ㆍ공급계약체결
- 계약상대방: 삼성디스플레이
- 내용: 디스플레이 공정장비
- 계약금액: 총 132.6억원 ('23년 매출액 대비: 34.11%)
- 계약기간 2024년 09월 10일 ~ 2025년 05월 05일
https://han.gl/77att (Dart)
* 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.
▶ 에프엔에스테크, 단일판매ㆍ공급계약체결
- 계약상대방: 삼성디스플레이
- 내용: 디스플레이 공정장비
- 계약금액: 총 132.6억원 ('23년 매출액 대비: 34.11%)
- 계약기간 2024년 09월 10일 ~ 2025년 05월 05일
https://han.gl/77att (Dart)
* 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.
[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
▶ 2024년 8월 대만 MLCC 수출/수입 데이터 정리
수출액
- 139.8백만달러 (+19.4% YoY, +19.4% MoM)
수출물량
- 606.3억개 (+19.9% YoY, +21.6% MoM)
수출단가 (1,000개 기준)
- 2.3달러 (-0.4% YoY, -1.8% MoM)
수입액
- 129.0백만달러 (+39.0% YoY, -2.9% MoM)
수입물량
- 287.1억개 (+3.3% YoY, -8.5% MoM)
수입단가 (1,000개 기준)
- 4.5달러 (+34.5% YoY, +6.1% MoM)
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다
▶ 2024년 8월 대만 MLCC 수출/수입 데이터 정리
수출액
- 139.8백만달러 (+19.4% YoY, +19.4% MoM)
수출물량
- 606.3억개 (+19.9% YoY, +21.6% MoM)
수출단가 (1,000개 기준)
- 2.3달러 (-0.4% YoY, -1.8% MoM)
수입액
- 129.0백만달러 (+39.0% YoY, -2.9% MoM)
수입물량
- 287.1억개 (+3.3% YoY, -8.5% MoM)
수입단가 (1,000개 기준)
- 4.5달러 (+34.5% YoY, +6.1% MoM)
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다