[메리츠증권 전기전자/IT부품장비 양승수]
▶ 12월 대만 글로벌 No.1 후공정 업체 ASE Holdings 매출액 49,905.5백만 대만달러(-8.4% MoM, -6.1% YoY) 발표
- 4Q23 매출은 EMS 수요가 전통적인 성수기에 진입함에 힘입어 분기 매출 기준 올해 최고치를 갱신
- 2023년 매출액은 전년 대비 13% 감소했으나 역사상 두 번째로 높은 매출을 기록
- 12월 패키징/테스트/소재 매출은 26,218.0백만 대만달러(-4.5% MoM, -7.5% YoY) 기록
- 4Q23 패키징/테스트/소재 매출은 QoQ 2.0%, YoY 13.1% 감소
(자료: ASE ir)
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.
▶ 12월 대만 글로벌 No.1 후공정 업체 ASE Holdings 매출액 49,905.5백만 대만달러(-8.4% MoM, -6.1% YoY) 발표
- 4Q23 매출은 EMS 수요가 전통적인 성수기에 진입함에 힘입어 분기 매출 기준 올해 최고치를 갱신
- 2023년 매출액은 전년 대비 13% 감소했으나 역사상 두 번째로 높은 매출을 기록
- 12월 패키징/테스트/소재 매출은 26,218.0백만 대만달러(-4.5% MoM, -7.5% YoY) 기록
- 4Q23 패키징/테스트/소재 매출은 QoQ 2.0%, YoY 13.1% 감소
(자료: ASE ir)
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Meritz Overnight Tech 2024.1.10 (수)
[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]
★ 메모리 스팟가격
DRAM(DDR4 8Gb: 1D 0.17%, 1W 2.94%, 1M 4.36%)
현물 시장은 간헐적으로 수요 발생. 삼성 DDR4 1Gx8-2666/3200 제품에 구매 문의가 주로 발생하고 있으나 실제 주문은 저가 제품에서 관찰됨. 양측 간 가격 합의 부재한 채 전반적 거래 상황은 부진
NAND(MLC 64Gb: 1D 0.00%, 1W 0.00%, 1M -0.03%)
★ 반도체/디스플레이 주요 뉴스 플로우
TrendForce, 1Q24 NAND Flash 가격 15-20% 상승 전망 (TrendForce)
https://han.gl/deiuVp
EU 집행위원회, 마이크로소프트와 OpenAI 관계 반독점 조사 나설 예정 (CNBC)
https://han.gl/ZtZCRc
[CES 2024] 인텔, 14세대 프로세서 라인업 공개… “멀티태스킹 성능 51% 향상” (조선비즈)
https://han.gl/CUqQYf
삼성·SK하이닉스, ‘HBM4′ 개발 본격화에 韓 소부장 ‘하이브리드 본딩’ 사활 (조선비즈)
https://han.gl/BIuHmu
[CES 2024] 인텔, AI 기능 탑재한 루나레이크·애로우레이크 올 하반기 출시 (The Elec)
https://han.gl/imRvmh
[CES 2024] 곽노정 SK하이닉스 대표, “D램, 감산 해제 검토…낸드, 하반기 봐야” (The Elec)
https://han.gl/hSZCJQ
중국 파운드리 업체 증설로 산업 전반의 공급 과잉과 가격 하락 우려 대두 (Digitimes)
https://han.gl/Wyrecg
(자료: DRAMeXchange, 언론자료)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]
★ 메모리 스팟가격
DRAM(DDR4 8Gb: 1D 0.17%, 1W 2.94%, 1M 4.36%)
현물 시장은 간헐적으로 수요 발생. 삼성 DDR4 1Gx8-2666/3200 제품에 구매 문의가 주로 발생하고 있으나 실제 주문은 저가 제품에서 관찰됨. 양측 간 가격 합의 부재한 채 전반적 거래 상황은 부진
NAND(MLC 64Gb: 1D 0.00%, 1W 0.00%, 1M -0.03%)
★ 반도체/디스플레이 주요 뉴스 플로우
TrendForce, 1Q24 NAND Flash 가격 15-20% 상승 전망 (TrendForce)
https://han.gl/deiuVp
EU 집행위원회, 마이크로소프트와 OpenAI 관계 반독점 조사 나설 예정 (CNBC)
https://han.gl/ZtZCRc
[CES 2024] 인텔, 14세대 프로세서 라인업 공개… “멀티태스킹 성능 51% 향상” (조선비즈)
https://han.gl/CUqQYf
삼성·SK하이닉스, ‘HBM4′ 개발 본격화에 韓 소부장 ‘하이브리드 본딩’ 사활 (조선비즈)
https://han.gl/BIuHmu
[CES 2024] 인텔, AI 기능 탑재한 루나레이크·애로우레이크 올 하반기 출시 (The Elec)
https://han.gl/imRvmh
[CES 2024] 곽노정 SK하이닉스 대표, “D램, 감산 해제 검토…낸드, 하반기 봐야” (The Elec)
https://han.gl/hSZCJQ
중국 파운드리 업체 증설로 산업 전반의 공급 과잉과 가격 하락 우려 대두 (Digitimes)
https://han.gl/Wyrecg
(자료: DRAMeXchange, 언론자료)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]
메리츠증권 리서치센터 투자전략팀이 작성한 해외증시 리뷰입니다.
업무에 도움이 되시길 바랍니다.
▶ 전일 해외 증시 주요 이벤트
- 시장은 12월 CPI를 대기하며 관망세 짙은 모습. CME Fed Watch는 3월 금리 인하 확률을 62.7%로 하향 반영하며 인하 기대 일부 후퇴한 모습
- 보스틱 애틀랜타 연은 총재는 인플레이션 목표치를 향해 가는 중이나 아직 승리를 선언하기에는 이르며, 3분기 첫 금리 인하를 예상한다고 언급
- 섹터별로는 에너지(-1.63%), 소재(-1.10%), 금융(-0.85%) 중심 약세 보인 반면 IT(+0.25%), 필수소비재(+0.24%), 커뮤니케이션(+0.13%) 중심 강세 두드러짐
- 엔비디아(+1.70%)는 전일에 이어 주가 사상 최고치 경신
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
메리츠증권 리서치센터 투자전략팀이 작성한 해외증시 리뷰입니다.
업무에 도움이 되시길 바랍니다.
▶ 전일 해외 증시 주요 이벤트
- 시장은 12월 CPI를 대기하며 관망세 짙은 모습. CME Fed Watch는 3월 금리 인하 확률을 62.7%로 하향 반영하며 인하 기대 일부 후퇴한 모습
- 보스틱 애틀랜타 연은 총재는 인플레이션 목표치를 향해 가는 중이나 아직 승리를 선언하기에는 이르며, 3분기 첫 금리 인하를 예상한다고 언급
- 섹터별로는 에너지(-1.63%), 소재(-1.10%), 금융(-0.85%) 중심 약세 보인 반면 IT(+0.25%), 필수소비재(+0.24%), 커뮤니케이션(+0.13%) 중심 강세 두드러짐
- 엔비디아(+1.70%)는 전일에 이어 주가 사상 최고치 경신
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
[메리츠증권 전기전자/IT부품장비 양승수]
▶ Market Value of Consumer Electronics 3D Sensing VCSEL Forecast to Soar to US$1.404 Billion by 2028, Says TrendForce
- TrendForce, 2023년 개인용 전자기기 3D 센싱 VCSEL 시장 규모는 8.47억달러로 축소. 컨슈머 시장 약세와 단가 압박에 따른 결과
- 2023년 개인용 전자기기에 3D 센싱을 적용한 대표적 사례는 애플(스마트폰·태블릿), Honor(스마트폰), 메타의 퀘스트3, 매직 리프 2 등
- iPhone 15 Pro는 VCSEL/drive IC와 SPAD/ISP(ASIC 칩)를 하나로 통합하여 탑재. 시스템 크기 감소와 동일 전력 대비 LiDAR 성능이 강화되는 효과
- 애플은 2024년 송신기 크기 최소화를 위해 MetaLenses를 채택하고 2027년까지 under-display 3D 센싱을 적용할 예정
- 세 종류의 최첨단 3D 센싱 기술이 적용된 애플 Vision Pro의 출시는 3D 센싱 시장의 성장으로 이어질 전망
- 이후 소니, 메타, 마이크로소프트, 구글 등의 AR/VR 제품 출시로 시장 성장은 가속화될 것으로 예상
- 개인용 전자기기 3D 센싱 VCSEL 시장규모는 2028년 14.04억달러로 CAGR 11% 추세로 성장할 전망
https://han.gl/tQSdBp (TrendForce)
* 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.
▶ Market Value of Consumer Electronics 3D Sensing VCSEL Forecast to Soar to US$1.404 Billion by 2028, Says TrendForce
- TrendForce, 2023년 개인용 전자기기 3D 센싱 VCSEL 시장 규모는 8.47억달러로 축소. 컨슈머 시장 약세와 단가 압박에 따른 결과
- 2023년 개인용 전자기기에 3D 센싱을 적용한 대표적 사례는 애플(스마트폰·태블릿), Honor(스마트폰), 메타의 퀘스트3, 매직 리프 2 등
- iPhone 15 Pro는 VCSEL/drive IC와 SPAD/ISP(ASIC 칩)를 하나로 통합하여 탑재. 시스템 크기 감소와 동일 전력 대비 LiDAR 성능이 강화되는 효과
- 애플은 2024년 송신기 크기 최소화를 위해 MetaLenses를 채택하고 2027년까지 under-display 3D 센싱을 적용할 예정
- 세 종류의 최첨단 3D 센싱 기술이 적용된 애플 Vision Pro의 출시는 3D 센싱 시장의 성장으로 이어질 전망
- 이후 소니, 메타, 마이크로소프트, 구글 등의 AR/VR 제품 출시로 시장 성장은 가속화될 것으로 예상
- 개인용 전자기기 3D 센싱 VCSEL 시장규모는 2028년 14.04억달러로 CAGR 11% 추세로 성장할 전망
https://han.gl/tQSdBp (TrendForce)
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[메리츠증권 전기전자/IT부품장비 양승수]
▶ 2023년 12월 중국 Q Tech 출하량 데이터 정리
핸드셋용 카메라모듈 출하량
- 3,493.3만개(-5.8% MoM, +7.3% YoY)
3200만 화소 이하 핸드셋용 카메라모듈 출하량
- 1,739.8만개(-9.5% MoM, -16.7% YoY)
3200만 화소 이상 핸드셋용 카메라모듈 출하량
- 1753.5만개(-1.9% MoM, +50.1% YoY)
기타 카메라모듈 출하량
- 88.9만개(+4.1% MoM, -25.0% YoY)
YoY 기준 1) 스마트폰 시장의 수요 반등과 2) 미드-하이엔드 카메라모듈 제품 포트폴리오 확대로 반등 지속
MoM 기준 고객사 'Project cycle'의 영향으로 감소
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
▶ 2023년 12월 중국 Q Tech 출하량 데이터 정리
핸드셋용 카메라모듈 출하량
- 3,493.3만개(-5.8% MoM, +7.3% YoY)
3200만 화소 이하 핸드셋용 카메라모듈 출하량
- 1,739.8만개(-9.5% MoM, -16.7% YoY)
3200만 화소 이상 핸드셋용 카메라모듈 출하량
- 1753.5만개(-1.9% MoM, +50.1% YoY)
기타 카메라모듈 출하량
- 88.9만개(+4.1% MoM, -25.0% YoY)
YoY 기준 1) 스마트폰 시장의 수요 반등과 2) 미드-하이엔드 카메라모듈 제품 포트폴리오 확대로 반등 지속
MoM 기준 고객사 'Project cycle'의 영향으로 감소
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
[메리츠증권 전기전자/IT부품장비 양승수]
▶ 12월 대만 디스플레이 패널 업체 AUO 매출액 21,996.8백만 대만달러(+9.0% MoM, +22.2% YoY) 발표
- 12월 전체 패널 출하 면적이 184.4만㎡로 11월보다 13.5% 증가
- 4Q23 전체 패널 출하 면적은 3분기보다 13.7% 감소한 508.6만㎡를 기록(4Q23 매출은 QoQ -9.6% 감소, YoY 20.3% 증가)
- 2023년 전체 패널 출하 면적은 2098.5만㎡로 2022년 대비 9.5% 증가(2023년 매출은 2022년 대비 0.5% 증가)
(자료: AUO ir)
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.
▶ 12월 대만 디스플레이 패널 업체 AUO 매출액 21,996.8백만 대만달러(+9.0% MoM, +22.2% YoY) 발표
- 12월 전체 패널 출하 면적이 184.4만㎡로 11월보다 13.5% 증가
- 4Q23 전체 패널 출하 면적은 3분기보다 13.7% 감소한 508.6만㎡를 기록(4Q23 매출은 QoQ -9.6% 감소, YoY 20.3% 증가)
- 2023년 전체 패널 출하 면적은 2098.5만㎡로 2022년 대비 9.5% 증가(2023년 매출은 2022년 대비 0.5% 증가)
(자료: AUO ir)
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[메리츠증권 전기전자/IT부품장비 양승수]
▶ 12월 대만 AP 업체 Mediatek 매출액 43,670.9백만 대만달러(+1.4% MoM, +12.9% YoY) 발표
- 4Q23 매출은 QoQ 17.7% 증가하며 3분기에서 제시했던 가이던스(QoQ 9~15% 성장)를 상회
- 현재 미디어텍의 SoC 재고는 지난 2~3개월 동안 건전한 수준을 유지했으며 의미 있는 주문 감소가 없었던 것으로 파악
- 최근 Mediatek 회장은 생성 AI 스마트폰이 차세대 애플리케이션이 될 것으로 언급했으며 올해 AI가 새로운 수요를 주도하면서 스마트폰 시장이 성장 궤도로 돌아올 것으로 전망
- 1분기는 여전히 계절적 비수기의 영향이 존재하지만 2024년 매출 실적은 스마트폰 재고 보충/ 플래그십 칩 출하량 증가/ WiFi 7 등 신제품 출시/ Edge AI, ASIC, 자동차 등 비 휴대폰 분야 확대 효과로 두 자릿수 성장을 예상
(자료: Mediatek ir)
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다
▶ 12월 대만 AP 업체 Mediatek 매출액 43,670.9백만 대만달러(+1.4% MoM, +12.9% YoY) 발표
- 4Q23 매출은 QoQ 17.7% 증가하며 3분기에서 제시했던 가이던스(QoQ 9~15% 성장)를 상회
- 현재 미디어텍의 SoC 재고는 지난 2~3개월 동안 건전한 수준을 유지했으며 의미 있는 주문 감소가 없었던 것으로 파악
- 최근 Mediatek 회장은 생성 AI 스마트폰이 차세대 애플리케이션이 될 것으로 언급했으며 올해 AI가 새로운 수요를 주도하면서 스마트폰 시장이 성장 궤도로 돌아올 것으로 전망
- 1분기는 여전히 계절적 비수기의 영향이 존재하지만 2024년 매출 실적은 스마트폰 재고 보충/ 플래그십 칩 출하량 증가/ WiFi 7 등 신제품 출시/ Edge AI, ASIC, 자동차 등 비 휴대폰 분야 확대 효과로 두 자릿수 성장을 예상
(자료: Mediatek ir)
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[메리츠증권 전기전자/IT부품장비 양승수]
▶ 2023년 12월 대만 MLCC 수출/수입 데이터 정리
수출액
- 117.1백만달러 (-5.7% YoY, +6.7% MoM)
수출물량
- 483.4억개 (-2.5% YoY, +1.9% MoM)
수출단가 (1,000개 기준)
- 2.4달러 (-3.3% YoY, +4.8% MoM)
수입액
- 101.7백만달러 (-4.1% YoY, +1.5% MoM)
수입물량
- 241.8억개 (-8.8% YoY, -4.7% MoM)
수입단가 (1,000개 기준)
- 4.2달러 (+5.2% YoY, +6.5% MoM)
MLCC의 가격이 반등을 시도하는 모습입니다
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다
▶ 2023년 12월 대만 MLCC 수출/수입 데이터 정리
수출액
- 117.1백만달러 (-5.7% YoY, +6.7% MoM)
수출물량
- 483.4억개 (-2.5% YoY, +1.9% MoM)
수출단가 (1,000개 기준)
- 2.4달러 (-3.3% YoY, +4.8% MoM)
수입액
- 101.7백만달러 (-4.1% YoY, +1.5% MoM)
수입물량
- 241.8억개 (-8.8% YoY, -4.7% MoM)
수입단가 (1,000개 기준)
- 4.2달러 (+5.2% YoY, +6.5% MoM)
MLCC의 가격이 반등을 시도하는 모습입니다
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