[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
▶ 2026년 5월 전기전자 수출입통계 잠정치 발표 (~5.31)
1) 스마트폰
- 수출 금액: 4억 9,563.9만 달러
(+17.0% YoY, -12.4% MoM)
- 수출 단가: 2,144.0달러/kg
(+14.6% YoY, +4.9% MoM)
2) 카메라모듈
- 수출 금액: 5억 7,856.1만 달러
(+27.2% YoY, -9.8% MoM)
- 수출 단가: 3,454.6달러/kg
(+23.0% YoY, +1.0% MoM)
3) MLCC
- 수출 금액: 1억 2,949.3만 달러
(+14.5% YoY, +22.8% MoM)
- 수출 단가: 214.6달러/kg
(+0.9% YoY, +11.4% MoM)
4) PI필름
- 수출 금액: 140.8만 달러
(-9.3% YoY, -26.1% MoM)
- 수출 단가: 25.7달러/kg
(-23.4% YoY, -28.4% MoM)
5) 리드프레임
- 수출 금액: 3,615.7만 달러
(+19.0% YoY, -10.3% MoM)
- 수출 단가: 97.6달러/kg
(+18.7% YoY, +8.5% MoM)
6) PCB
- 수출 금액: 2억 5,673.4만 달러
(+14.9% YoY, -2.2% MoM)
- 수출 단가: 238.0달러/kg
(+14.7% YoY, +7.5% MoM)
7) FPCB
- 수출 금액: 1억 5,861.8만 달러
(+6.0% YoY, -5.2% MoM)
- 수출 단가: 582.3달러/kg
(+2.6% YoY, +4.7% MoM)
8) 솔더볼
- 수출 금액: 916.4만 달러
(+81.7% YoY, -7.1% MoM)
- 수출 단가: 174.7달러/kg
(+71.9% YoY, +12.5% MoM)
9) 엑추에이터
- 수출 금액: 2,727.6만 달러
(-8.2% YoY, -2.0% MoM)
- 수출 단가: 17.3달러/kg
(-5.3% YoY, -10.9% MoM)
(자료: TRASS)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
▶ 2026년 5월 전기전자 수출입통계 잠정치 발표 (~5.31)
1) 스마트폰
- 수출 금액: 4억 9,563.9만 달러
(+17.0% YoY, -12.4% MoM)
- 수출 단가: 2,144.0달러/kg
(+14.6% YoY, +4.9% MoM)
2) 카메라모듈
- 수출 금액: 5억 7,856.1만 달러
(+27.2% YoY, -9.8% MoM)
- 수출 단가: 3,454.6달러/kg
(+23.0% YoY, +1.0% MoM)
3) MLCC
- 수출 금액: 1억 2,949.3만 달러
(+14.5% YoY, +22.8% MoM)
- 수출 단가: 214.6달러/kg
(+0.9% YoY, +11.4% MoM)
4) PI필름
- 수출 금액: 140.8만 달러
(-9.3% YoY, -26.1% MoM)
- 수출 단가: 25.7달러/kg
(-23.4% YoY, -28.4% MoM)
5) 리드프레임
- 수출 금액: 3,615.7만 달러
(+19.0% YoY, -10.3% MoM)
- 수출 단가: 97.6달러/kg
(+18.7% YoY, +8.5% MoM)
6) PCB
- 수출 금액: 2억 5,673.4만 달러
(+14.9% YoY, -2.2% MoM)
- 수출 단가: 238.0달러/kg
(+14.7% YoY, +7.5% MoM)
7) FPCB
- 수출 금액: 1억 5,861.8만 달러
(+6.0% YoY, -5.2% MoM)
- 수출 단가: 582.3달러/kg
(+2.6% YoY, +4.7% MoM)
8) 솔더볼
- 수출 금액: 916.4만 달러
(+81.7% YoY, -7.1% MoM)
- 수출 단가: 174.7달러/kg
(+71.9% YoY, +12.5% MoM)
9) 엑추에이터
- 수출 금액: 2,727.6만 달러
(-8.2% YoY, -2.0% MoM)
- 수출 단가: 17.3달러/kg
(-5.3% YoY, -10.9% MoM)
(자료: TRASS)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]
▶ SK하이닉스 청주 공장서 화재…"불길 잡혀"
- 1일 오전 10시32분께 SK하이닉스 청주 4캠퍼스 공장에서 화재가 발생
- 스프링클러가 작동하면서 불길은 현재 잡힌 것으로 파악
- 소방당국은 장비 15대와 인력 45명을 현장에 투입해 정확한 화재 원인과 피해 규모를 확인 중
https://buly.kr/4mewMD1 (한경)
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.
▶ SK하이닉스 청주 공장서 화재…"불길 잡혀"
- 1일 오전 10시32분께 SK하이닉스 청주 4캠퍼스 공장에서 화재가 발생
- 스프링클러가 작동하면서 불길은 현재 잡힌 것으로 파악
- 소방당국은 장비 15대와 인력 45명을 현장에 투입해 정확한 화재 원인과 피해 규모를 확인 중
https://buly.kr/4mewMD1 (한경)
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.
[메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]
[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수] 안녕하세요, 메리츠증권 양승수 연구원입니다. 전일 기사화된 두산의 SK실트론 인수 관련 간략한 코멘트 드립니다. 감사합니다. 두산 - SK실트론 인수 코멘트 : SiC 부담은 덜고, 웨이퍼 리레이팅 효과는 확대 ▶ 두산의 SK실트론 인수, 마무리 단계 진입 - 두산그룹은 SK실트론 인수 마무리 단계에 진입. 인수 규모는 5조원대 중반으로 지분 100%를 일괄 확보하는 구조 - 오는 28일 SK그룹이 보유한…
실리콘 웨이퍼 밸류체인의 리레이팅이 지속되고 있습니다.
두산의 SK실트론 인수와 관련해 당사가 최근 작성했던 코멘트를 재공유드립니다.
실트론의 실적 수준과 밸류에이션을 비교해보면, 이번 인수는 두산 입장에서 매력적인 딜로 판단됩니다.
감사합니다.
두산의 SK실트론 인수와 관련해 당사가 최근 작성했던 코멘트를 재공유드립니다.
실트론의 실적 수준과 밸류에이션을 비교해보면, 이번 인수는 두산 입장에서 매력적인 딜로 판단됩니다.
감사합니다.
[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]
▶ NVIDIA GTC Taipei at COMPUTEX 2026: 엔비디아 젠슨황 CEO의 키노트 발표가 12시부터 진행 중입니다.
AI로 인한 산업 재편 및 밸류체인 전반에 미치는 영향에 대한 설명이 이어지고 있습니다
https://buly.kr/6MtlBsq (YouTube)
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.
▶ NVIDIA GTC Taipei at COMPUTEX 2026: 엔비디아 젠슨황 CEO의 키노트 발표가 12시부터 진행 중입니다.
AI로 인한 산업 재편 및 밸류체인 전반에 미치는 영향에 대한 설명이 이어지고 있습니다
https://buly.kr/6MtlBsq (YouTube)
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.
[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]
▶ NVIDIA GTC Taipei at COMPUTEX 2026, Key takeaways
- '토큰=수익을 창출하는 단위'로 규정하며 AI 산업 재편의 핵심 기업임을 강조
- 여전히 시장 수요는 강하며, 동사의 AI 풀스택 솔루션은 향후에도 강한 성장을 이어갈 것임을 설명
- 특히, Agent AI시대 CPU의 중요성 재차 강조하였으며, 새로운 성장 동력으로서 강한 자신감 어필 (인텔/AMD와의 경쟁 본격화)
- 또한, 베라 CPU를 지원하기 위해서는 1.2TB LPD5가 탑재됨을 언급 (LPDRAM 수요 팽창)
- 차세대 제품군인 베라루빈의 양산도 원활히 진행 중임을 공유. 해당 제품에는 마이크론/SK하이닉스/삼성전자 HBM4 탑재 언급
- 아울러, 신규 AI 하드웨어(블랙웰 RTX GPU 및 RTX Spark AI PC)와 소프트웨어(Nemotron 3, Hyperion 등)을 대거 공개 (AI 풀스택 강화)
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.
▶ NVIDIA GTC Taipei at COMPUTEX 2026, Key takeaways
- '토큰=수익을 창출하는 단위'로 규정하며 AI 산업 재편의 핵심 기업임을 강조
- 여전히 시장 수요는 강하며, 동사의 AI 풀스택 솔루션은 향후에도 강한 성장을 이어갈 것임을 설명
- 특히, Agent AI시대 CPU의 중요성 재차 강조하였으며, 새로운 성장 동력으로서 강한 자신감 어필 (인텔/AMD와의 경쟁 본격화)
- 또한, 베라 CPU를 지원하기 위해서는 1.2TB LPD5가 탑재됨을 언급 (LPDRAM 수요 팽창)
- 차세대 제품군인 베라루빈의 양산도 원활히 진행 중임을 공유. 해당 제품에는 마이크론/SK하이닉스/삼성전자 HBM4 탑재 언급
- 아울러, 신규 AI 하드웨어(블랙웰 RTX GPU 및 RTX Spark AI PC)와 소프트웨어(Nemotron 3, Hyperion 등)을 대거 공개 (AI 풀스택 강화)
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.