#PLTR

팔란티어 일본 정부쪽 채용시작!

큰 거 온다...

#PLTR #AI

또다른 MiroFish 대박 프로젝트입니다. 트레이더 Op0jogggg는 NBA 데이터로 스포츠 예측 베팅으로 20억 원을 벌었습니다. 2025년 11월 Polymarket에 가입했습니다. 4개월 만에 누적 수익 148만 달러(약 20억 원). 현재 보유 포지션 180만 달러.

더 좋은 모델을 만든 것이 아닙니다. 더 좋은 군중을 시뮬레이션한 것입니다.

그가 사용한 도구는 MiroFish입니다. 최근 GitHub 글로벌 트렌딩 1위를 찍으며 화제가 된 오픈소스 스웜 인텔리전스 엔진입니다. MiroFish 기반 수익 사례가 연달아 보고되고 있는데, 이번이 가장 큰 규모입니다.

Op0jogggg의 방식은 이렇습니다.

→ 3시즌 분량의 선수 스탯, 팀 폼, 매치업 이력, 부상 확률, 라인 무브먼트를 입력
→ MiroFish가 4,096개의 AI 에이전트(애널리스트, 베터, 오즈메이커 등)를 생성
→ 에이전트들이 서로 토론하고, 클러스터를 형성하고, 의견을 수렴
→ 합의를 16,695건의 예측 이력으로 훈련된 트랜스포머에 입력
→ Polymarket 실시간 배당과의 차이가 켈리 기준을 초과하면 진입

레이커스 배당 40센트. MiroFish 예측 62%.
한 포지션에 19만 달러를 넣었습니다.

✅ 핵심은 데이터가 아닙니다. 모든 샤프 베터에게 데이터는 있습니다
✅ 차이는 4,096명의 가상 인간이 데이터를 처리하는 방식을 시뮬레이션한 것입니다
✅ 실제 군중이 반응하기 전에, 가상 군중의 합의를 먼저 읽은 것입니다

예측 시장은 결국 사람들의 반응을 예측하는 시장입니다. MiroFish는 가격이 아니라 군중 심리를 시뮬레이션함으로써 이 구조를 정확히 파고들었습니다.

Polymarket도 대응에 나섰습니다. Palantir와 TWG AI를 도입해 스포츠 베팅 감시 인프라를 구축하기 시작했습니다.

AI 에이전트가 시장에 직접 참여하고, 플랫폼이 AI로 감시하는 구조. 이 공방은 이제 시작입니다.

이래서 최근에 폴리마켓이 팔란티어 도입했구나?

#코스닥

코스닥을 1부와 2부로 분리하고, 2분기부터 연기금 자금이 코스닥으로 유입되면 그 효과는 상당할 듯.

① 신뢰 가능한 투자 시장 형성
1부 리그가 만들어지면 재무와 투명성이 검증된 기업 중심으로 시장이 재편되며, 연기금 등 기관 투자자들이 안심하고 투자할 수 있는 기반이 마련.

② 기업의 자발적 밸류업 유도
기업들은 1부 리그 편입과 유지를 위해 주주환원과 경영 투명성을 강화하게 되고, 이는 자연스럽게 기업 가치 상승으로 이어짐.

③ 시장 안정성과 신뢰 회복
연기금 자금이 유입되며 변동성이 완화되고 하방이 지지됨. 이에 따라 개인·외국인 투자자 모두의 신뢰가 높아지는 구조가 형성.

https://www.seoul.co.kr/news/economy/finance/2026/03/18/20260318500183

#AI #에너지 #반도체

젠슨 황의 AI 밸류체인, 'Five-Layer AI Stack'

1️⃣ Energy (에너지) - 최하층, 필수 유틸리티
2️⃣ Chips (칩) - 핵심 하드웨어 엔진
3️⃣ Infrastructure (인프라) - 연산 자원의 물리적 구현 및 관리
4️⃣ Models (모델) - 지능형 시스템의 코어 로직
5️⃣ Applications (애플리케이션) - 최종 가치 창출 및 서비스 계층

#석탄

아시아, 가스 공급 차질로 다시 석탄 회귀(NYT)

1) 중동 전쟁으로 호르무즈 해협이 봉쇄되고 카타르의 LNG 생산이 중단되면서 전 세계 공급량의 약 5분의 1이 시장에서 사라짐

2) 카타르 수출량의 80% 이상을 소비하는 일본, 태국, 대만 등 아시아 국가들이 전력난 방지를 위해 기록적인 가격에 현물 물량을 확보하거나 에너지 배급제를 검토 중

3) 태국은 석탄 발전소를 풀가동하고 방글라데시는 석탄 사용량을 급격히 늘렸으며, 한국과 대만 역시 공급 불확실성에 대비해 석탄 및 원자력 발전 확대를 준비하고 있음

4) 2022년 러시아-우크라이나 전쟁에 이어 5년 내 두 차례나 발생한 공급 위기로 인해 '가교 연료'로서 LNG가 가진 안정성과 신뢰성에 대한 의문이 확산됨

5) 미국이 알래스카 프로젝트 등을 통해 LNG 수출 확대를 꾀하고 있으나, 파키스탄의 태양광 확대 사례처럼 장기적으로는 재생에너지가 경제적 대안으로 부상할 가능성이 제기됨

https://www.nytimes.com/2026/03/18/business/iran-war-lng-asia-japan.html

#BTU

어디까지 갈진 모르겠지만.. BTU 채널 뚫고 출발

#PLTR

팔란티어, Moder와 신규 파트너십

1) 팔란티어와 모기지 기술 아웃소싱 기업 Moder가 전략적 파트너십을 맺고 AI 기반 모기지 운영 플랫폼을 공동 구축함

2) 팔란티어의 Ontology를 기반으로 에이전트형 AI 프레임워크를 구현하여 기존 시스템과 통합하고 복잡한 운영 정책을 실행 가능한 규칙으로 최적화함

3) 첫 파일럿 고객인 Freedom Mortgage의 실제 공정에 적용되어 처리 속도와 정확도 측면에서 가시적인 효율성 개선을 입증함

4) 모기지 전 주기의 데이터를 통합 관리함으로써 운영 비용을 절감하고 궁극적으로 대출 고객의 비용 부담을 낮추는 효과를 기대

신규 계약이 계속 나오네요

https://investors.palantir.com/news-details/2026/Palantir-and-Moder-Partner-to-Transform-Mortgage-Industry/

#gas #LNG

카타르 LNG 시설 피격 및 불가항력 선언(Reuters)

[Key Takeaways]

이란의 카타르 LNG 시설 공격으로 글로벌 공급량의 17%가 마비되었으며, 복구에 최대 5년이 소요됨에 따라 한국을 포함한 주요 수입국의 에너지 안보에 비상이 걸림

1) 이란의 공습으로 카타르 전체 LNG 수출 역량의 17%(연간 1,280만 톤)가 마비되었으며, 시설 복구에 최소 3년에서 최대 5년이 소요될 것으로 예상됨

2) 카타르에너지는 한국, 중국, 이탈리아, 벨기에 등 주요 수입국과의 장기 공급 계약에 대해 최대 5년 기간의 불가항력을 공식 선언함

3) 이번 사태로 인한 카타르의 연간 매출 손실은 약 200억 달러(한화 약 26조 원)에 달하며, 엑손모빌(ExxonMobil)과 셸(Shell) 등 글로벌 파트너사의 지분 자산도 직접적인 피해를 입음

4) LNG뿐만 아니라 콘덴세이트(초경질유) 수출 24%, 헬륨 14%, LPG 13% 감소가 예고되어 한국 반도체 제조 공정 및 인도의 가계 에너지 보급에 연쇄 타격이 불가피함

5) 세계 최대 규모의 '노스 필드' 확장 프로젝트가 1년 이상 중단되었으며, 중동 에너지 인프라가 더 이상 공격의 성역이 아님이 증명되면서 지역적 신뢰도가 급락함

https://www.reuters.com/business/energy/iran-attack-damage-wipes-out-17-qatars-lng-capacity-three-five-years-qatarenergy-2026-03-19/

삼성중공업 상선 수주 공시

@ 선종: LNG 운반선(174K cbm)
@ 수량: 1척
@ 선가: 252.0백만달러/척

계약환율이 1,500원에
252백만달러로 계약됐다는 점이
중요합니다.

삼성중공업이 올해 1월에
LNG 운반선을 수주할 당시
환율 수준(1,450원 내)으로 환산 시
외화선가는 260백만달러입니다.

나스닥 일봉

다우 일봉

지난번 관세전쟁에서 첫 200일선 이탈 이후
회복에는 약 두 달 소요.

>>후티 반군, ‘만데브 해협 봉쇄 가능성’ 시사

•후티 반군이 이란을 지원하기 위해 만데브 해협 봉쇄 가능성을 언급했음. 해당 해협은 홍해와 아덴만을 잇는 핵심 해상 교통로로, 글로벌 에너지 및 물류 흐름에서 전략적 중요성이 매우 높은 지역임.

•후티 측은 미국과 이스라엘의 군사 행동에 대응해 다양한 옵션을 검토 중이며, 필요 시 해협을 통과하는 선박 가운데 특정 국가 관련 선박만을 표적으로 삼을 수 있다고 밝혔음. 이는 전면 봉쇄가 아닌 ‘선별적 차단’ 가능성을 시사하는 발언임.

>据俄新社20日报道，也门胡塞武装政治局成员穆罕默德·布海提说，为支持伊朗，该组织可能封锁曼德海峡。布海提对俄新社表示，也门胡塞武装正考虑所有可能选项，以支持伊朗抵抗美国和以色列的军事打击。如果不得不关闭曼德海峡，也门胡塞武装只攻击那些参与袭击伊朗、伊拉克、黎巴嫩和巴勒斯坦的国家的船只。（新华社）

만약에 여기 막히면 그나마 있던 사우디 우회 물량도 막히는데...

(아래) 전쟁 중 터진 트럼프의 호통 "은행들, 스테이블코인 합의 서둘러라"

이란사태가 장기화될 조짐이지만, 트럼프는 연일 스테이블 코인에 대한 법안 통과를 압박하고 있습니다.

관련하여 잘 정리된 기사가 있어 공유드립니다.

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“역대급 수익을 올리고 있는 은행들이 우리 가상 화폐 정책의 발목을 잡아 중국에 주도권이 넘어가게 하지는 않을 겁니다. 은행들은 미국에게 최선인 해법을 만들어내기 위해 가상 화폐 업계와 빨리 합의를 도출하십시오.”

법안이 교착 상태에 빠진 원인은 스테이블코인에 대한 ‘이자’ 지급에 대한 이견입니다.

https://www.chosun.com/economy/economy_general/2026/03/20/QMZ633N7CJGLDNUBKBKMVTXE2Y/

**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.

호르무즈서 ‘풀악셀’ 밟은 ‘마지막 유조선’ 한국 도착


‘마지막 통과’ 유조선 입항

20일 정유업계에 따르면 유조선 ‘이글 벨로어(Eagle Valour)’호가 이날 오후 충남 서산 대산항에 입항했다.

이글 벨로어호는 지난달 26일 이라크 알바스라를 출발해, 28일 이란 공습 당시 호르무즈 해협을 통과하던 중이었다. 이란 측의 경고에도 항해를 이어가 봉쇄 직전 해협을 빠져나온 것으로 전해졌다.

이후 해협이 봉쇄되면서 해당 선박은 사실상 마지막으로 호르무즈 해협을 통과한 유조선이 됐다.


4월 이후 입항 ‘공백’…재고 의존 불가피

문제는 이후 수급 상황이다. 한국 수입 원유의 약 70%가 호르무즈 해협을 통과하는 구조에서 해협이 봉쇄되면서, 정유사들은 4월 이후 유조선 입항 일정이 사실상 비어 있는 상태다.

이에 따라 당분간은 기존 재고를 활용해 수요를 대응할 수밖에 없는 상황이다.

정부는 아랍에미리트(UAE)에서 2400만 배럴 규모의 원유를 확보했지만, 호르무즈 해협을 우회해야 하는 만큼 국내 도착까지 시간이 소요될 전망이다.

또한 사우디아라비아 얀부항 등 대체 경로 역시 지정학적 리스크에 노출돼 있어 수송 안정성에 대한 우려가 지속되고 있다.


https://m.sedaily.com/article/20022184

[미래에셋 전기전자/IT 하드웨어 박준서]

전기전자 (비중확대/매수) - OFC 2026 참관기: NEXT AI 병목은 나야, OPTICS

■ 넥스트 병목 해결은 광통신
- AI 인프라 투자 사이클은 병목을 해소하는 방향으로 진화, 현재 가장 중요한 병목은 전력과 인터커넥트
- 초기 AI 확산 국면에서는 연산 성능 확보가 핵심이었고, 이에 따라 GPU 중심의 투자 집중
- 이후 AI 모델의 규모 확대와 클러스터 확장으로 전력 소모가 급증하면서 전력 인프라가 두 번째 병목으로 부상
- 동시에 추론 수요 증가에 대응하기 위한 고대역폭 메모리(HBM)의 중요성 부각
- 이제 AI 인프라는 연산(GPU) → 메모리(HBM) → 네트워크(인터커넥트)로 병목이 이동하는 전형적 구조

■ 현재 시점에서 가장 구조적인 제약은 인터커넥트이며, 이는 단순한 기술 전환이 아니라 물리적 한계에서 비롯된 변화
- 기존 전기식 인터커넥트는 전력 효율(pJ/bit)과 대역폭 측면에서 이미 한계에 도달한 상태
- AI 클러스터가 수백~수천 GPU 단위로 확장되면서 병목이 더욱 심화되는 흐름
- 이러한 환경에서 광(Optics)은 전력과 네트워크 병목의 교집합을 동시에 해결할 수 있는 유일한 솔루션
- CPO를 중심으로 한 광학 인터커넥트 전환은 선택이 아닌 필수 국면 진입

■ OFC 2026 컨퍼런스 시사점
- 이번 OFC 2026에서 확인된 핵심은 산업 전반의 실행 속도가 예상 대비 빠르다는 점
- 주요 빅테크와 반도체 업체들은 이미 전기 인터커넥트의 한계를 명확히 인지한 상태
- CPO, 실리콘 포토닉스, HCF 등 차세대 광학 기술을 중심으로 대규모 투자 진행 중
- 이는 기술 검증 단계를 넘어 양산과 표준화, 공급망 구축이 동시에 진행되는 단계
- 결과적으로 Scale-Out을 넘어 Scale-Up 영역까지 광 침투가 빠르게 확대될 가능성

■ 결론적으로 AI 밸류체인의 세 번째 투자 사이클이 본격적으로 시작된 국면
- GPU(2023)와 HBM(2024)에 이어 2025년 이후는 광학 인터커넥트가 핵심 성장 세그먼트
- 2027~2028년은 CPO 상용화, 1.6T 표준 확립, Scale-Up 광 전환이 맞물리는 변곡점
- 해당 시기는 관련 산업 TAM이 구조적으로 확대되는 구간
- 광학 부품 및 장비 기업들은 단기 이벤트가 아닌 중장기 성장 사이클 진입
- AI 인프라 투자 확대의 직접적인 수혜 영역으로 판단

■ AI 인프라의 병목은 명확하게 인터커넥트로 이동한 상황
- 광학 중심의 3번째 투자 사이클이 본격화된 국면
- GPU와 HBM에 이어 네트워크가 성능 확장의 결정적 제약 요인으로 부상한 상태
- 대규모 GPU 클러스터 환경에서는 전기식 인터커넥트의 전력 효율(10+ pJ/bit)과 대역폭 한계(200Gbps/레인)가 시스템 확장을 제한하는 요인
- 이는 과거 메모리 병목을 HBM이 해소했던 구조와 동일한 패턴
- 향후 투자 수혜는 인터커넥트 병목을 해결하는 광학 기술 중심으로 집중될 가능성
- 주요 빅테크 역시 전기 인터커넥트 한계를 AI 스케일링의 핵심 장애 요인으로 지적한 상황

■ 동시에 CPO는 기술 검증 단계를 넘어 양산 진입이 가시화된 국면
- 광학 부품 산업의 실적 가시성이 구조적으로 높아지는 단계
- Broadcom의 102.4Tbps CPO 스위치 출시와 Meta의 3,600만 디바이스-시간 검증은 상용화 준비 완료를 의미
- 기존 플러거블 대비 약 65% 전력 절감 효과가 확인된 상황
- 2026년 3월부터 양산 제품 출하 시작
- 광학 인터커넥트는 미래 기술이 아닌 실제 데이터센터 아키텍처에 적용되는 초기 상용화 단계

■ 네트워크 속도 로드맵은 광학 중심으로 빠르게 상향되는 흐름
- 이에 따라 TAM 확장이 구조적으로 진행되는 국면
- Scale-Out 영역에서는 800G가 2025~2026년 본격 확산되는 단계
- 이후 1.6T(2027~2028), 3.2T(2029~)로 이어지는 업그레이드 사이클 형성
- Hollow-Core Fiber(HCF)는 감쇠율 절반 수준 감소와 증폭 전력 35~40% 절감을 동시에 달성하는 혁신 기술
- 장거리 및 대규모 AI 클러스터 환경에서 핵심 인프라로 부상한 상황
- 이는 속도 증가뿐 아니라 전력 효율과 확장성을 동시에 개선하는 방향

■ 더 중요한 변화는 광학 기술이 Scale-Out을 넘어 Scale-Up 영역으로 침투하기 시작했다는 점
- 실리콘 포토닉스 기반 변조기는 이미 256~448Gbps PAM4 수준에 도달
- THz 인터커넥트는 50~100m 구간에서 3 pJ/bit 이하의 효율 달성
- 서버 내부 영역에서도 광 전환 가능성 입증
- 기존 구리 기반 인터커넥트 영역까지 광학 확장
- 중장기적으로 패키지 구조 변화 유도 가능성

■ 결론적으로 2027~2028년은 광학 인터커넥트 산업의 구조적 변곡점
- CPO 주류 채택, 1.6T 표준화, Scale-Up 광 전환이 동시에 진행
- 수요 증가와 비용 구조 변화가 교차하는 시기
- 300mm 기반 실리콘 포토닉스 양산을 통한 비용 절감
- AI 클러스터 확장과 맞물려 시장 3~5배 확대 가능성

■ 광학 침투는 Scale-Out → Scale-Across → Scale-Up 순으로 확장되는 구조
- 서버 간, 데이터센터 간, 칩 간 전 영역에서 구조적 성장 발생 전망

■ 투자 전략은 영역별 차별화된 접근이 필요
- Scale-Out/Across에서는 광트랜시버 및 광케이블 중심의 볼륨 성장
- Scale-Up에서는 CPO 기반 고부가 부품·장비 생태계 확대
- 국내에서는 광케이블 수직계열화 기업과 광트랜시버 업체 초기 수혜
- 중장기적으로 CPO 장비, 마이크로 렌즈, 레이저 등 핵심 부품 업체 중심 업사이드 확대 판단

보고서 원문: https://han.gl/X7pdU

감사합니다.