우리 모두 빌더가 되어야합니다. 전에 써놓은 글 리마인드 🫡

$MU와 $SNDK는 $GOOGL의 TurboQuant 출시로 인해 개장 초에 큰 영향을 받고 있습니다.

시장에서는 이를 메모리 이름 지정에 잠재적인 장애물로 해석하는데, 이는 장기 컨텍스트 AI 추론이 이제 워크로드당 훨씬 적은 메모리를 필요로 할 수 있기 때문입니다.

몇 달에 한 번씩 “AI에 필요한 메모리가 더 줄어든다” 고 주장하는 논문이 나옵니다. 이번에도 그런 류의 논문입니다.

공짜 점심은 없습니다.

통제된 벤치마크 환경에서 KV 캐시를 압축하는 것과, 그것을 전 세계의 모든 사용자·모든 작업·모든 플랫폼에 보편적으로 확장하는 것은 전혀 다른 문제입니다. 대규모 환경에서는 정확도 붕괴가 실제로 발생합니다. 연구 논문답게, 이런 단점들은 대개 헤드라인에 잘 드러나지 않습니다.

Titans 아키텍처를 기억하시나요? 구글은 이것이 메모리 사용 효율을 높여줄 것이라고 말했습니다. 하지만 판도를 바꾸지는 못했습니다. 오히려 HBM 수요를 더 끌어올렸다고 봐야 합니다. 제번스 역설(Jevons Paradox) 때문입니다. DeepSeek는 어땠나요? 지금의 메모리 수요는 어떤가요? 판단은 직접 해보시면 됩니다.

HBM은 여전히 AI 학습(training)의 핵심 연료입니다. 이 점은 변하지 않습니다. 해당 논문이 겨냥하는 것은 장문맥(long-context) 추론이며, 이 과정은 전체 메모리 스택에 의존합니다. 즉, 속도를 위한 HBM, 용량과 저장을 위한 서버 DRAM 및 NAND가 함께 필요합니다. 추론이 실행되면 메모리 데이터는 HBM에서 기존 DRAM과 NAND로 넘쳐흐르듯(spill) 이동하게 됩니다. 그 과정에서도 HBM은 계속 완전히 활용됩니다. 제 생각에는, 이 연구가 해낼 수 있는 최선은 어디까지나 통제된 작업 환경에서 그 부하를 일부 줄이는 정도입니다.

https://x.com/googleresearch/status/2036533564158910740?s=46

#PLTR

AI SaaS 아포칼립스에 대한 팔란티어의 입장

진행자:

인공지능이 등장했기 때문에 더 이상 코드의 해자도 없고, 데이터의 해자도 없고, 소프트웨어 회사들은 도태될 것이라는 쪽이 있습니다. 반면 어떤 사람들은 그렇게 간단히 대체될 수는 없다고도 말합니다. 이 소프트웨어 종말론에 대해 당신은 어떻게 보나요?

팔란티어 CTO 샴생커:

저는 둘 다 맞다고 봅니다. 다만 다른 기준으로 생각해보면 더 명확합니다. 어떤 소프트웨어는 본질적으로 베타에 관한 것이고, 어떤 소프트웨어는 알파에 관한 것입니다. 베타에 관한 소프트웨어는 앞으로 정말 힘들어질 것이라고 생각합니다. 여기서 말하는 베타는, 당신을 다른 회사들과 더 비슷하게 만드는 소프트웨어입니다.

이것은 제가 오랫동안 소프트웨어 산업 복합체에 대해 비판해온 지점입니다. 소프트웨어 회사들의 주된 포커스는 “이걸 팔 수 있는가?”이지, “이게 실제 가치를 만들었는가?”가 아닙니다. 가치는 판매의 결과물로 밀려나 있죠.

그런데 바이브 코딩이든, 인공지능이든, 이제는 당신만을 위한 소프트웨어를 만들 수 있게 됐습니다. 잘만 하면 본질적으로 알파 중심이죠. 그래서 이미 알파에 집중해온 플랫폼들은 오히려 더 유리해질 겁니다. 그들에게는 돛을 채워주는 바람이 될 거예요.

반대로 베타 중심 소프트웨어는 정말 어려워질 겁니다. 어쩌면 처음부터 그렇게 큰 가치가 없었는지도 모릅니다.

결국 누가 진짜 가치 있는 것을 만들었는지가 드러난 순간이 될것입니다.

아마 지금까지는 남들도 다 쓰니까, 업계 표준 솔루션이니까, 그런 이유로 따라 써온 소프트웨어들이 많았을 겁니다. 그런 것들은 큰 압박을 받을 겁니다. 반면, 당신 회사를 남들과 다르게 만들어주는, 경쟁우위를 표현할 수 있게 해주는 소프트웨어는 더 높은 프리미엄을 갖게 될 겁니다.

Source: BIGDATA DOCTOR

많이 강조했지만, 팔란티어를 사용하는 기업과 그렇지 않은 기업의 격차는 점점 더 많이 벌어질겁니다

#에너지

ICIS: 3월~5월 카타르 아랍에미리트
LNG 수출 3개월 완전 중단 예상

→ LNG 비축분 다쓰면 '당장' 땜빵가능한 에너지원은?

#매크로

트럼프는 이란이랑 협상을 하고 있나?(유튜브 알파고)

1) 트럼프가 이란 측 주요 인사들과 협상 중이라고 밝힌 가운데 이란과의 조기 타협을 원치 않는 이스라엘 언론이 파키스탄 막후 협상설을 의도적으로 유출함

2) 협상 당사자로 거론된 갈리바프 이란 국회의장은 이스라엘 공습에서 생존한 뒤 최고지도자 부재에 따른 권력 공백을 틈타 새로운 힘의 축으로 부상하려는 야망을 보이고 있음

3) 미국은 이란과의 협상을 진행하면서도 동시에 미 지상군 투입 작전을 취소하지 않는 투트랙 전략을 구사 중이며 이스라엘은 이란에 대한 확실한 타격과 압박을 원함

4) 중동의 맹주 사우디아라비아는 미군 주둔을 핑계로 한 이란의 공격을 경계하면서도 확전 시 이란 대 아랍의 전쟁으로 번져 막대한 무기 구매 부담을 안게 될 것을 우려함

5) 기존 중재국이었던 오만이 미국의 신뢰를 잃은 가운데 파키스탄은 동맹국 사우디의 참전을 막고 자국 내 분리주의 단체의 동요를 차단하기 위해 새로운 중재국으로 나섬

6) 대중의 오해와 달리 미국과 이란 간의 핵 문제는 어느 정도 합의가 된 상태였으며 핵심 쟁점인 탄도 미사일 역시 수년간 개발을 중단하는 선에서 대화가 진전되고 있었음

7) 이란의 1차적인 진짜 목적은 단순 휴전을 넘어선 정전(전쟁 종식)이며 표면적으로 내세우는 전쟁 배상금 요구는 사실 해외 동결 자금이나 이라크 석유 수익을 받아내기 위한 명분이자 국내 정치 선전용임

8) 트럼프는 과거 이라크 전쟁 종료일이자 상징적인 날인 4월 9일에 맞춰 이번 중동 사태를 종결지음으로써 본인의 영웅적인 서사를 완성하고자 노력하고 있음

https://www.youtube.com/watch?v=FQEi-JpUqwc

현재 시점 정리하면

이란, 미국: 휴전 원함 BUT 조건 합의가 안됨
이스라엘: 확전 원함
주변 중동국가: 미국 없는 확전 부담스러움

유튜브 댓글

미국:
사람은 똑같은데 말이 계속 바뀜

이란:
말은 똑같은데 사람이 계속 바뀜

▶️[중동 분쟁 여파 속, VLGC 신조 발주에 대한 관심 증가]

- 이란 전쟁 이후 여러 글로벌 선주들이 VLGC 신조선에 대한 관심이 증가하고 있으며, 한국 조선소의 VLGC 신조 슬롯을 확보하기 위해 움직이고 있는 중

- 한국 선사 KSS Line은 HD현대중공업과 VLGC 3척에 대한 LoI를 체결

- TMS Cardiff Gas 또한 HD현대중공업과 VLGC 2척에 대한 LoI를 체결한 것으로 알려짐

- 추가로 두 곳의 선주가 삼성중공업과 VLGC 건조 슬롯을 두고 협의 중인 것으로 전해짐

- 선박 브로커들은 현재 논의되고 있는 VLGC 신조선 가격이 척 당 $110m 수준이라고 언급

- 업계 관계자는 중동 지역 분쟁으로 인한 시장 혼란이 일부 선주들에게 VLGC에 대한 투기적 투자 기회를 제공했을 가능성을 제기

- 미국 LNG 프로젝트들이 승인되면서 관련 생산 증가가 미국의 LPG 수출을 확대시키고, 아시아향 수송이 늘어나면서 톤마일 수요가 증가할 것이라는 기대에 기반

- 또 다른 선박 브로커는 선주들이 단순히 현금이 풍부한 상태에서, 현재 시장에서 매력적으로 보이는 2028년 조기 인도 슬롯을 선점하고 있는 것이라고 설명

- 그는 만약 이란에 대한 제재가 결국 해제될 경우, 현재 LPG를 운송하는 노후화되고 관리가 미흡한 ‘그림자 선대’가 퇴출되면서 새로운 선복 수요가 발생할 수 있다고 언급

https://www.tradewindsnews.com/gas/vlgc-newbuilding-interest-ticks-up-amid-middle-east-conflict-fallout/2-1-1965021

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정해진 미래

한국은 오늘 자정부터 휘발유 가격 인상
호주는 500개 이상 주유소 연료 고갈
필리핀은 에너지 비상사태 선언

에너지 쇼크..😇

#매크로

Axios에 따르면, 미 국방부는 지상군 투입과 대규모 폭격 작전을 포함할 수 있는 이란에 대한 "최후의 일격(final blow)"을 위한 군사적 옵션을 개발하고 있습니다.

미국 당국자들이 제시한 4가지 최후의 일격 옵션은 다음과 같습니다:

1. 이란의 주요 석유 수출 중심지인 카르그 섬 침공 또는 봉쇄

2. 이란이 호르무즈 해협에 대한 통제력을 확고히 하는 데 역할을 하는 라라크 섬 침공

3. 호르무즈 해협 서쪽 입구 근처에 위치하며 이란이 통제하고 있지만 아랍에미리트(UAE)도 영유권을 주장하는 전략적 요충지 아부무사 섬과 두 개의 작은 섬 장악

4. 호르무즈 해협 동쪽에서 이란산 석유를 수출하는 선박 차단 또는 나포

일부 미국 당국자들은 이러한 옵션들이 트럼프 대통령에게 레버리지를 만들어 줄 수 있을 것이라고 생각하고 있습니다.

Source: The Kobeissi Letter

#PLTR

팔란티어, 베인앤컴퍼니와 파트너십 전과정 확대

1) 베인앤컴퍼니는 고객의 AI 기반 비즈니스 혁신 수요 급증에 대응하여 고급 데이터 분석 및 AI 플랫폼 기업인 팔란티어와의 파트너십을 더욱 강화함

2) 이번 파트너십 확대를 통해 전 세계 대규모 고객군이 팔란티어의 전문 엔터프라이즈 AI 기술인 AIP와 Foundry 플랫폼에 더 쉽게 접근할 수 있게 됨

3) 베인앤컴퍼니는 단순한 기술 도입을 넘어 전략 수립부터 실제 운영에 이르기까지 AI 활용 사례의 End-to-End 전개를 지원할 수 있는 기반을 마련함

4) 컨설팅의 비즈니스 및 산업 전문성과 팔란티어의 기술력을 결합하여 데이터 기반 의사결정 가속화, 비용 효율성 확보 및 생산성 향상을 이끌어낼 계획임

https://www.prnewswire.com/news-releases/bain--company-announces-expansion-of-lead-global-management-consulting-partnership-with-palantir-to-bring-world-industry-leading-ai-transformation-capabilities-to-clients-302725533.html

BCG도 이미 파트너쉽 중이고... 맥킨지 보고 있나?

#에너지 #반ESG #해양시추

독일, 경제 보호 위해 EU의 넷제로 목표 완화 촉구 (POLITICO)

1) 독일 에너지경제부 장관은 미국 텍사스 CERAWeek 컨퍼런스에서 EU가 2050년 넷제로 달성에 대한 엄격한 집착을 버리고 5~10% 수준의 목표 미달을 허용하는 유연성을 되찾아야 한다고 주장함

2) 과거 85~95% 감축을 목표로 했던 수준의 여유가 필요하며, 100% 완벽한 해결책만 고집할 경우 유럽과 독일의 경제를 지탱하는 에너지 집약적 산업을 잃게 될 것이라며 현실적인 타협의 중요성을 역설함

3) 기후 목표가 경제를 붕괴시켜서는 안 된다는 원칙 아래, 독일은 최근 가스 발전소 건설 추진, 이전 정부의 가스 보일러 퇴출 계획 철회, 지붕형 태양광 보조금 삭감, 재생에너지 전력망 연결 우선순위 하향 등 정책 노선을 실용적으로 수정 중임

4) 에너지의 경제성과 풍요로움을 무시하는 기후 목표는 궤도를 수정해야 한다고 강조하며, 수입에만 의존할 것이 아니라 독일이 자체 보유한 북해 가스전 등 화석연료 탐사 및 자체 매장량 개발에도 적극 나서야 한다는 입장을 표명함

https://www.politico.eu/article/german-energy-minister-katherina-reiche-says-eu-should-relax-net-zero-target/

#에너지 #단상

재생에너지 전환에 가장 공격적이고 적극적이었던 독일의 입장 변화는 그야말로 격세지감입니다.

재생에너지 보조금을 삭감하고, 신규 화석연료 CAPEX를 언급할정로 실용주의 목소리가 강화되는 모습입니다.

맹목적인 친환경이 밥먹여주지 않습니다.

뭐든지 적당히. 생존이 먼저죠

"The phaseout of nuclear was a huge mistake, a huge mistake and we miss this energy."
"It doesn't mean that we give up all sustainability aims … but it's a balance - affordability, abundant energy and energy security have to come in the centre. We concentrated on climate protection, we underestimated affordability - that was a mistake that we are going to correct."


"원전 폐지는 거대한 실수, 거대한 실수였으며 우리는 이 에너지를 그리워하고 있습니다."
"이는 우리가 모든 지속가능성 목표를 포기한다는 의미는 아닙니다. 하지만 이것은 균형의 문제입니다. 경제성, 풍부한 에너지, 그리고 에너지 안보가 중심에 서야 합니다. 우리는 기후 보호에만 집중하느라 경제성을 과소평가했습니다. 그것은 우리가 바로잡아야 할 실수였습니다."

- 독일 에너지경제부 장관 in CERAWeek

*Chevron, 열대성 사이클론 Narelle의 영향으로 호주의 LNG 플랜트 2기에 생산 차질이 발생했다고 밝혀. 이들은 글로벌 LNG Capa의 약 5%를 차지

**Chevron은 목요일(현지) 오전 Wheatstone(890만톤/년)에서 설비 장애가 발생해 LNG 및 내수용 가스 생산이 중단되었으며, 같은 날 오후에는 Gorgon(530만톤/년) 플랜트에서도 3개의 생산 트레인 중 1개가 가동 중단되었다고 설명

***IEEA 호주 가스 담당 수석 애널리스트 Josh Runciman, “카타르산 공급을 대체하려는 수요자 입장에서는 호주의 LNG 설비의 일시 가동 중단이 최악의 시점에 발생했다”며, “이로 인해 LNG 현물 가격은 추가 상승하고, 수요자들의 부담도 더욱 커질 것”이라 전망


▶ LNG Supply Cut Further After Cyclone Hits Chevron Plants (3/27, Bloomberg)

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-26/chevron-says-australia-lng-output-knocked-offline-after-cyclone?srnd=phx-industries-energy

이젠 기후재난까지 공급 파괴 💦