#에너지

걸프전 차질로 미국 석유 기업들 630억 달러 횡재 전망(FT)

1) 이란 군부의 호르무즈 해협 봉쇄로 전 세계 석유 통행량의 90%(일일 1,800만 배럴)와 글로벌 LNG 생산의 20%가 차단되면서 브렌트유가 배럴당 100달러를 돌파함

2) 중동 리스크가 전혀 없는 미국 생산업체들은 유가가 평균 100달러를 유지할 경우 올해 634억 달러의 막대한 추가 현금 흐름 창출이 예상되며, 에퀴노르(노르웨이)나 유럽 정유사(Neste, Repsol) 등도 반사이익으로 주가가 크게 오름

3) 반면 2026년 예상 잉여현금흐름(FCF)의 20% 이상을 중동에 의존하는 BP, 엑손모빌 및 카타르 LNG 화물에 불가항력을 선언한 쉘 등 대형 국제 석유 기업(슈퍼메이저)들은 수익 악화 등 직격탄을 맞음

4) 단기적으로 브렌트유가 3~4주 내 128달러까지 치솟을 수 있다는 전망(RBC)과 수개월 내 75달러 선으로 다시 회귀할 것이라는 시각(BofA)이 시장에 혼재해 있음

5) 이번 사태는 단순한 공급망 교란을 넘어 통제 불가능한 유가 급등에 따른 전 세계적 '수요 파괴'의 신호탄으로 평가됨

6) 이를 계기로 대만 등 에너지 수입 의존도가 높은 아시아 국가들이 공급 차단 위험이 없는 원자력 등 자국 내 독립 에너지원으로 회귀하는 강력한 구조적 변화가 일어날 것으로 전망됨

https://www.ft.com/content/37d49e35-8d0e-4ea6-9db8-74183101f204

*삼성전자 전영현 부회장: HBMᆞSSD 수요 폭발적 증가

*삼성전자: 고객사와 연간/분기 단위 계약 대신 다년 공급 계약 추진

*삼성전자 노태문 사장: 모든 제품에 AI 적용할 것

#PLTR

팔란티어 일본 정부쪽 채용시작!

큰 거 온다...

#PLTR #AI

또다른 MiroFish 대박 프로젝트입니다. 트레이더 Op0jogggg는 NBA 데이터로 스포츠 예측 베팅으로 20억 원을 벌었습니다. 2025년 11월 Polymarket에 가입했습니다. 4개월 만에 누적 수익 148만 달러(약 20억 원). 현재 보유 포지션 180만 달러.

더 좋은 모델을 만든 것이 아닙니다. 더 좋은 군중을 시뮬레이션한 것입니다.

그가 사용한 도구는 MiroFish입니다. 최근 GitHub 글로벌 트렌딩 1위를 찍으며 화제가 된 오픈소스 스웜 인텔리전스 엔진입니다. MiroFish 기반 수익 사례가 연달아 보고되고 있는데, 이번이 가장 큰 규모입니다.

Op0jogggg의 방식은 이렇습니다.

→ 3시즌 분량의 선수 스탯, 팀 폼, 매치업 이력, 부상 확률, 라인 무브먼트를 입력
→ MiroFish가 4,096개의 AI 에이전트(애널리스트, 베터, 오즈메이커 등)를 생성
→ 에이전트들이 서로 토론하고, 클러스터를 형성하고, 의견을 수렴
→ 합의를 16,695건의 예측 이력으로 훈련된 트랜스포머에 입력
→ Polymarket 실시간 배당과의 차이가 켈리 기준을 초과하면 진입

레이커스 배당 40센트. MiroFish 예측 62%.
한 포지션에 19만 달러를 넣었습니다.

✅ 핵심은 데이터가 아닙니다. 모든 샤프 베터에게 데이터는 있습니다
✅ 차이는 4,096명의 가상 인간이 데이터를 처리하는 방식을 시뮬레이션한 것입니다
✅ 실제 군중이 반응하기 전에, 가상 군중의 합의를 먼저 읽은 것입니다

예측 시장은 결국 사람들의 반응을 예측하는 시장입니다. MiroFish는 가격이 아니라 군중 심리를 시뮬레이션함으로써 이 구조를 정확히 파고들었습니다.

Polymarket도 대응에 나섰습니다. Palantir와 TWG AI를 도입해 스포츠 베팅 감시 인프라를 구축하기 시작했습니다.

AI 에이전트가 시장에 직접 참여하고, 플랫폼이 AI로 감시하는 구조. 이 공방은 이제 시작입니다.

이래서 최근에 폴리마켓이 팔란티어 도입했구나?

#코스닥

코스닥을 1부와 2부로 분리하고, 2분기부터 연기금 자금이 코스닥으로 유입되면 그 효과는 상당할 듯.

① 신뢰 가능한 투자 시장 형성
1부 리그가 만들어지면 재무와 투명성이 검증된 기업 중심으로 시장이 재편되며, 연기금 등 기관 투자자들이 안심하고 투자할 수 있는 기반이 마련.

② 기업의 자발적 밸류업 유도
기업들은 1부 리그 편입과 유지를 위해 주주환원과 경영 투명성을 강화하게 되고, 이는 자연스럽게 기업 가치 상승으로 이어짐.

③ 시장 안정성과 신뢰 회복
연기금 자금이 유입되며 변동성이 완화되고 하방이 지지됨. 이에 따라 개인·외국인 투자자 모두의 신뢰가 높아지는 구조가 형성.

https://www.seoul.co.kr/news/economy/finance/2026/03/18/20260318500183

#AI #에너지 #반도체

젠슨 황의 AI 밸류체인, 'Five-Layer AI Stack'

1️⃣ Energy (에너지) - 최하층, 필수 유틸리티
2️⃣ Chips (칩) - 핵심 하드웨어 엔진
3️⃣ Infrastructure (인프라) - 연산 자원의 물리적 구현 및 관리
4️⃣ Models (모델) - 지능형 시스템의 코어 로직
5️⃣ Applications (애플리케이션) - 최종 가치 창출 및 서비스 계층

#석탄

아시아, 가스 공급 차질로 다시 석탄 회귀(NYT)

1) 중동 전쟁으로 호르무즈 해협이 봉쇄되고 카타르의 LNG 생산이 중단되면서 전 세계 공급량의 약 5분의 1이 시장에서 사라짐

2) 카타르 수출량의 80% 이상을 소비하는 일본, 태국, 대만 등 아시아 국가들이 전력난 방지를 위해 기록적인 가격에 현물 물량을 확보하거나 에너지 배급제를 검토 중

3) 태국은 석탄 발전소를 풀가동하고 방글라데시는 석탄 사용량을 급격히 늘렸으며, 한국과 대만 역시 공급 불확실성에 대비해 석탄 및 원자력 발전 확대를 준비하고 있음

4) 2022년 러시아-우크라이나 전쟁에 이어 5년 내 두 차례나 발생한 공급 위기로 인해 '가교 연료'로서 LNG가 가진 안정성과 신뢰성에 대한 의문이 확산됨

5) 미국이 알래스카 프로젝트 등을 통해 LNG 수출 확대를 꾀하고 있으나, 파키스탄의 태양광 확대 사례처럼 장기적으로는 재생에너지가 경제적 대안으로 부상할 가능성이 제기됨

https://www.nytimes.com/2026/03/18/business/iran-war-lng-asia-japan.html

#BTU

어디까지 갈진 모르겠지만.. BTU 채널 뚫고 출발

#PLTR

팔란티어, Moder와 신규 파트너십

1) 팔란티어와 모기지 기술 아웃소싱 기업 Moder가 전략적 파트너십을 맺고 AI 기반 모기지 운영 플랫폼을 공동 구축함

2) 팔란티어의 Ontology를 기반으로 에이전트형 AI 프레임워크를 구현하여 기존 시스템과 통합하고 복잡한 운영 정책을 실행 가능한 규칙으로 최적화함

3) 첫 파일럿 고객인 Freedom Mortgage의 실제 공정에 적용되어 처리 속도와 정확도 측면에서 가시적인 효율성 개선을 입증함

4) 모기지 전 주기의 데이터를 통합 관리함으로써 운영 비용을 절감하고 궁극적으로 대출 고객의 비용 부담을 낮추는 효과를 기대

신규 계약이 계속 나오네요

https://investors.palantir.com/news-details/2026/Palantir-and-Moder-Partner-to-Transform-Mortgage-Industry/

#gas #LNG

카타르 LNG 시설 피격 및 불가항력 선언(Reuters)

[Key Takeaways]

이란의 카타르 LNG 시설 공격으로 글로벌 공급량의 17%가 마비되었으며, 복구에 최대 5년이 소요됨에 따라 한국을 포함한 주요 수입국의 에너지 안보에 비상이 걸림

1) 이란의 공습으로 카타르 전체 LNG 수출 역량의 17%(연간 1,280만 톤)가 마비되었으며, 시설 복구에 최소 3년에서 최대 5년이 소요될 것으로 예상됨

2) 카타르에너지는 한국, 중국, 이탈리아, 벨기에 등 주요 수입국과의 장기 공급 계약에 대해 최대 5년 기간의 불가항력을 공식 선언함

3) 이번 사태로 인한 카타르의 연간 매출 손실은 약 200억 달러(한화 약 26조 원)에 달하며, 엑손모빌(ExxonMobil)과 셸(Shell) 등 글로벌 파트너사의 지분 자산도 직접적인 피해를 입음

4) LNG뿐만 아니라 콘덴세이트(초경질유) 수출 24%, 헬륨 14%, LPG 13% 감소가 예고되어 한국 반도체 제조 공정 및 인도의 가계 에너지 보급에 연쇄 타격이 불가피함

5) 세계 최대 규모의 '노스 필드' 확장 프로젝트가 1년 이상 중단되었으며, 중동 에너지 인프라가 더 이상 공격의 성역이 아님이 증명되면서 지역적 신뢰도가 급락함

https://www.reuters.com/business/energy/iran-attack-damage-wipes-out-17-qatars-lng-capacity-three-five-years-qatarenergy-2026-03-19/

삼성중공업 상선 수주 공시

@ 선종: LNG 운반선(174K cbm)
@ 수량: 1척
@ 선가: 252.0백만달러/척

계약환율이 1,500원에
252백만달러로 계약됐다는 점이
중요합니다.

삼성중공업이 올해 1월에
LNG 운반선을 수주할 당시
환율 수준(1,450원 내)으로 환산 시
외화선가는 260백만달러입니다.

나스닥 일봉

다우 일봉

지난번 관세전쟁에서 첫 200일선 이탈 이후
회복에는 약 두 달 소요.

>>후티 반군, ‘만데브 해협 봉쇄 가능성’ 시사

•후티 반군이 이란을 지원하기 위해 만데브 해협 봉쇄 가능성을 언급했음. 해당 해협은 홍해와 아덴만을 잇는 핵심 해상 교통로로, 글로벌 에너지 및 물류 흐름에서 전략적 중요성이 매우 높은 지역임.

•후티 측은 미국과 이스라엘의 군사 행동에 대응해 다양한 옵션을 검토 중이며, 필요 시 해협을 통과하는 선박 가운데 특정 국가 관련 선박만을 표적으로 삼을 수 있다고 밝혔음. 이는 전면 봉쇄가 아닌 ‘선별적 차단’ 가능성을 시사하는 발언임.

>据俄新社20日报道，也门胡塞武装政治局成员穆罕默德·布海提说，为支持伊朗，该组织可能封锁曼德海峡。布海提对俄新社表示，也门胡塞武装正考虑所有可能选项，以支持伊朗抵抗美国和以色列的军事打击。如果不得不关闭曼德海峡，也门胡塞武装只攻击那些参与袭击伊朗、伊拉克、黎巴嫩和巴勒斯坦的国家的船只。（新华社）

만약에 여기 막히면 그나마 있던 사우디 우회 물량도 막히는데...