METR이라는 조직은 AI가 사람의 개입 없이 복잡한 과업을 얼마나 오랫동안 수행할 수 있는지 측정합니다. 1년 전에는 10분이었고, 그다음에는 1시간, 그다음은 몇 시간이었습니다. 작년 11월의 Claude Opus 4.5는 전문가 수준의 작업을 5시간 동안 완수했습니다. 이 수치는 대략 4~7개월마다 두 배씩 증가하고 있습니다. 이 추세가 계속된다면, 내년 안으로 며칠 동안 독립적으로 일하는 AI가 등장할 것이며, 2년 안에는 몇 주, 3년 안에는 한 달 규모의 프로젝트를 수행하는 AI가 나올 것입니다.

AI가 다음 AI를 만든다

가장 중요하지만 가장 덜 이해되고 있는 사실이 있습니다. 2월 5일 출시된 GPT-5.3 Codex의 기술 문서에는 이런 내용이 포함되었습니다.

"GPT-5.3-Codex는 제작 과정에서 스스로 도구가 된 최초의 모델입니다. 개발팀은 초기 버전을 사용하여 자체 교육의 디버깅, 배포 관리, 테스트 결과 진단을 수행했습니다."

AI가 스스로를 만드는 데 도움을 주었습니다. 이것은 예측이 아니라 현재 일어나고 있는 실황입니다. Anthropic의 CEO 다리오 아모데이는 현재 회사 코드의 상당 부분을 AI가 작성하고 있으며, 현재의 AI가 다음 세대의 AI를 자율적으로 구축하는 지점까지 1~2년밖에 남지 않았다고 말합니다. 이것이 바로 연구자들이 말하는 '지능 폭발'의 시작입니다.

당신의 직업에 미치는 영향

위로보다는 정직함이 필요하기에 직설적으로 말씀드리겠습니다. AI 업계에서 가장 신중한 인물인 다리오 아모데이는 1~5년 안에 사무직 입문 단계 일자리의 50%가 사라질 것이라고 예측했습니다. 많은 전문가는 이것도 보수적인 수치라고 생각합니다.

이것은 이전의 자동화 물결과는 다릅니다. 특정 기술 하나를 대체하는 것이 아니라, 인지 노동 전반에 대한 보편적인 대체입니다. 공장이 자동화되었을 때 노동자들은 사무직으로 옮겨갈 수 있었지만, AI는 여러분이 재교육받아 옮겨갈 분야조차도 동시에 정복하고 있습니다.

법률: 계약서 검토, 판례 요약, 서면 작성을 주니어 변호사 수준으로 해냅니다.
금융: 재무 모델 구축, 데이터 분석, 투자 메모 작성을 능숙하게 처리합니다.
소프트웨어 공학: 복잡하고 며칠이 걸리는 프로젝트를 자동화합니다. 향후 몇 년 안에 프로그래밍 역할은 급감할 것입니다.
의료: 스캔 분석, 진단 제안 등에서 인간의 성과에 육박하거나 이를 능가하고 있습니다.

"인간의 판단력과 공감은 안전할 것"이라고 저도 믿고 싶었지만, 이제는 확신할 수 없습니다. 최근 모델들은 판단력과 안목을 보여주기 시작했습니다. 컴퓨터 화면에서 이루어지는 모든 일(읽고, 쓰고, 분석하고, 결정하고, 소통하는 일)은 이미 AI의 영향권 아래에 있습니다.

우리가 지금 해야 할 일

이 글을 쓰는 이유는 여러분을 무력하게 만들기 위해서가 아닙니다. 지금 가장 큰 이점은 일찍 이해하고 적응하는 것이기 때문입니다.

AI를 진지하게 사용하십시오. 단순한 검색 엔진이 아니라 유료 버전을 사용하십시오. 가장 뛰어난 모델(현재 GPT-5.3이나 Claude Opus 4.6 등)을 선택하고, 업무의 가장 핵심적인 부분을 AI에게 시켜보십시오.

한계를 단정 짓지 마십시오. 변호사라면 전체 계약서를 넘기고 반대 제안서를 써달라고 해보십시오. 완벽하지 않더라도 6개월 뒤에는 완벽해질 것임을 기억하십시오.

경제적 회복력을 갖추십시오. 금융 전문가는 아니지만, 직종의 불안정성이 높아질 수 있으므로 저축을 늘리고 부채를 신중히 관리하십시오.

아이들에게 주는 조언을 재고하십시오. 좋은 대학, 안정적인 전문직이라는 기존 공식이 가장 큰 타격을 입는 분야가 될 수 있습니다. 아이들이 도구를 활용하는 법을 배우고, 진정으로 열정적인 분야의 '제작자'가 되도록 가르치십시오.

적응하는 습관을 기르십시오. 매일 한 시간씩 AI를 사용하는 습관을 가지십시오. 99%의 사람들은 아직 이렇게 하고 있지 않습니다. 이 격차가 여러분의 기회가 될 것입니다.

더 큰 그림

Anthropic의 CEO는 이런 사고 실험을 제시했습니다. 2027년, 밤사이에 5천만 명의 시민을 가진 새로운 국가가 나타났다고 가정해 보십시오. 모든 시민이 노벨상 수상자보다 똑똑하고, 인간보다 100배 빠르게 생각하며, 절대 잠들지 않고 전 세계의 모든 디지털 인터페이스를 제어할 수 있다면? 이것은 인류가 직면한 가장 심각한 국가 안보 위협이 될 것입니다.

우리는 지금 그 국가를 건설하고 있습니다. 성공한다면 암이나 치매 같은 질병을 정복하는 등 100년의 연구를 10년으로 단축할 수 있겠지만, 실패한다면 통제 불가능한 AI나 감시 국가와 같은 위험에 직면하게 될 것입니다. 이 기술을 만드는 사람들은 지구상의 누구보다 흥분해 있는 동시에 누구보다 두려워하고 있습니다.

제가 아는 사실은 이것이 일시적인 유행이 아니라는 것입니다. 기술은 작동하고 있으며, 세계 최고의 자본들이 조 단위의 돈을 쏟아붓고 있습니다. 앞으로의 2~5년은 우리가 준비한 것보다 훨씬 더 혼란스러울 것입니다.

공포가 아니라 호기심과 긴박함을 가지고 지금 바로 시작하십시오. 미래는 이미 와 있습니다. 아직 여러분의 문을 두드리지 않았을 뿐입니다. 하지만 곧 두드리게 될 것입니다.

https://x.com/mattshumer_/status/2021256989876109403

*이제 정유주는 유가 플레이가 아니라 스프레드 플레이의 영역으로 넘어왔음 + 전 세계에 넘치는 중질원유를 처리할 수 있는 고도화 설비를 갖춘 플레이어들이 파이를 더 많이 누릴 수 있는 환경이 된 것

#석탄

미국 석탄수출 대폭 확대?!

한국 현재 탈석탄 기조랑 충돌할텐데 정부가 자아분열좀 해야할듯 ㅋㅋ

수출길 더 열리면 미국 석탄업체는 Q가 늘어나니 개꿀

https://www.yna.co.kr/view/AKR20260212020900071?input=1195m

#석탄

2024 미국 석탄 수출 현황 (EIA)

앤스로픽, 데이터센터로 인한 전기요금 인상 직접 부담 의지

: 단일 프론티어 AI 모델학습에 GW 단위 전략이 필요. 향후 미국 AI 산업은 최소 50GW 이상의 전력 용량 필요

: 미국의 AI 경쟁력과 국가 안보를 유지하기 위해 신규 데이터센터의 신속한 구축 필요. 그러나 비용을 소비자에게 전가해서는 안됨

: 데이터센터 전력망 연결을 위한 신규 및 증설 인프라 필요, 신규 전력 수요에 따른 전력 가격 자체 상승 문제 해결 약속

: 주요 방안은 1) 전력방 인프라 비용 전액 부담, 2) 신규 전력 조달 및 소비자 요금 보호, 3) 전력망 부담 완화, 4) 지역사회 투자

: 자체 데이터센터 개발의 경우 방안 직접 적용. 기존 데이터센터 임차의 경우에도 추가적 방안 모색

ttps://www.anthropic.com/news/covering-electricity-price-increases

시추장비 회사였던 베이커 휴즈도 이젠 데이터센터용 가스터빈을 수주하네요..

✅ 포스코인터내셔널, 美 희토류 ‘통합 생산단지’ 착공…내년 희토류·영구자석 현지 생산

https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202602120324&t=NNv

📌 요약
합작 추진: 포스코인터, 美 리엘리먼트와 JV 설립 → 올해 브라운필드(기존 공장 매입) 착공

핵심 포인트: 내년 희토류 생산 개시 + 채굴~정제~영구자석 제조/재활용 ‘전 공정 일원화’로 공급망 안정화

수요 확보: 전기차용 영구자석 1.16조원 수주 선확보

📌 왜 ‘내년 생산’이 가능한가
브라운필드 투자: 이미 지어진 공장을 매입해 추진 → 그린필드 대비 시간·비용 단축

합작사 관계자: 연내 생산단지 착공, 내년 희토류+영구자석 생산 목표

📌 미국 현지 ‘원스톱’ 밸류체인 구축
목표: 희토류 채굴 → 분리·정제 → 영구자석 제조 → 재활용까지 전 공정 통합

역할 분담

포스코인터: 희토류 채굴 + 영구자석 제조

리엘리먼트: 희토류 분리·정제 + 영구자석 재활용

후보지: 인디애나주(리엘리먼트 본사 소재지)는 제외된 것으로 파악

📌 조 단위 ‘선수주’ 확보(가동 전 수요 잠금)
북미·유럽 완성차 업체向 전기차용 네오디뮴 영구자석 납품

규모: 1.16조원

물량: 전기차 400만 대+ 적용 가능 수준

특징: 미 현지 생산단지 가동 전제 계약 → 램프업 시 실적 가시성↑

📌 경쟁력 포인트(차별점)
중국 제외 시 희토류+영구자석 통합 생산기지를 갖춘 곳이 드물어 “희소한 포지션”

공급망 다변화: 북미뿐 아니라 오세아니아·아시아 등 30개사와 희토류/영구자석 협업

적용처 확장: EV 외에도 잠수함·전투기·휴머노이드 로봇 등으로 수요 확대 여지

✅ 그로쓰리서치 텔레그램
https://t.iss.one/growthresearch

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#AI #단상

빅테크 CAPEX에 대한 단상2

이번엔 미래 내러티브 보다 현재 시점의 숫자를 퀵하게 분석해봄

[Key Takeaways]
빅테크의 AI Capex는 '묻지마 투자'가 아닌 확보된 수주 잔고(RPO)에 기반한 '확정 매출 실현' 과정이며, 특히 구글과 AWS를 중심으로 B2B 실질 수요가 확인됨

1) 빅테크 4사(Google, MSFT, AWS, Oracle)의 RPO 및 CAPEX 현황

- Google Cloud RPO $242.8B(YoY +161%), MSFT Commercial $625B(YoY +110%) 위주로 수주 잔고 폭증 확인

- 2026년 Capex 가이드 역시 아마존($200B), 구글($180B) 등 역대 최대 규모 편성

2) 현재 빅테크의 Capex 집행 규모는 이미 확보된 RPO 잔액 대비 안전한 수준임

- 모든 기업의 2025년 말 RPO 잔고 > 2026년 연간 Capex 가이드 (최소 1.1배~최대 12배)

- 이는 1년치 설비 투자금을 모두 쏟아부어도 이미 팔 곳이 정해진 물량이 더 많다는 것을 의미함

3) RPO의 질적 측면에서 AI 스타트업과의 '돌려막기' 의혹을 해소하는 실질적 상업 수요 확인

- 구글 클라우드의 경우 앤쓰로픽 비중(18%) 외에 12만 개 이상의 일반 B2B 기업 고객이 Gemini를 도입하며 백로그 급증

- AWS 또한 특정 유니콘 의존도보다 포춘 500대 기업 전반의 AI 워크로드 분산 효과가 뚜렷하여 RPO의 건전성이 매우 우수함

- 다만 오라클과 MS는 아직 Open AI의 비중이 높다보니 주의가 필요

4) 빅테크의 Capex는 대책 없는 과잉 투자가 아니라 실제 매출처에 기반한 '선수주 후건설' 형태임

- 구글의 2026년 Capex 97% 증액 가이드($180B)는 4분기에 수직 상승한 RPO($242.8B)를 실적으로 전환하기 위한 합리적이고 강제된 선택임

- 수주 잔고(RPO)가 Capex를 견인하고, 이 Capex가 다시 매출로 치환되는 선순환 구조

5) 결론적으로 빅테크 Capex 피크아웃 우려보다는 확정된 수요를 소화하기 위한 인프라 밸류체인의 장기 수혜에 집중할 필요 있음

- 메모리, 전력, 냉각, 광통신 등 핵심 인프라 섹터는 빅테크의 매출 연동형 Capex 덕분에 2026년에도 강력한 하방 지지선 및 성장 동력 확보 (좋은 자리에 매수 했으면 홀딩을 잘하자)

참고