Экспорт говядины из США в мае снизился на треть по сравнению с аналогичным показателем прошлого года – до 480 млн долл.. Негативная динамика была вызвана остановками работы скотобоен из-за заражений их сотрудников коронавирусом. В то же время экспорт свинины в мае, несмотря на сложности с работой боен, вырос на 12% в годовом выражении. За период январь-май рост еще более впечатляющий – на 37%, причем поставки свинины в Китай утроились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Китай испытывает острый дефицит свинины из-за вспышки АЧС. По официальным данным, количество забитых свиней в мае оказалось на 30% ниже уровня мая 2019 года.

МГИМО подготовит профессиональных управленцев для отрасли АПК

Кафедра «Международные аграрные рынки и внешнеэкономическая деятельность в агропромышленном комплексе» МГИМО открывает набор на программу магистерской подготовки «Мировые аграрные рынки» по направлению «Менеджмент» и программу МВА «Мировые аграрные рынки и внешнеэкономическая деятельность в АПК».

Обучение осуществляется преподавателями МГИМО и лучших аграрных вузов-партнеров (РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, Ставропольским ГАУ и Кубанским ГАУ), специалистами-практиками, экспертами, руководителями холдингов АПК, представителями крупнейших компаний трейдеров, логистических кластеров и экспортеров, а также руководителями государственных структур власти, в том числе Минсельхоза России, МИД России.

Обучение на программах позволит слушателям овладеть новейшими методами ведения агробизнеса, изучить основы внешнеэкономической деятельности в секторе АПК, приобрести знания в сфере правового обеспечения международной деятельности, научиться работать с ключевыми барьерами, мешающими экспорту сельскохозяйственной продукции и продовольствия и получить профессиональные навыки в сфере международной торговли на аграрных рынках.

На занятиях будут рассмотрены практические кейсы крупных российских и зарубежных компаний-экспортеров АПК, а также все этапы и особенности экспортной деятельности.

Основные дисциплины кафедры:
• Мировые аграрные рынки;
• Государственная политика и регулирование аграрного сектора в России;
• Управление финансовыми и операционными рисками, страхование и хеджирование ценовых рисков;
• Внешнеэкономическая деятельность и международные транспортные операции;
• Маркетинг аграрных рынков;
• Правовые аспекты международного аграрного рынка.
Подробная информация о программах, условиях набора и поступления на сайте: mba.mgimo.ru

Дайджест российских СМИ от «Агроэкспорта» (3 - 9 июля 2020 года)

Наиболее значимые темы и события прошедшей недели на российском продовольственном рынке.

В этом выпуске:
• Эксперты назвали выгоды для России от противостояния США и Китая;
• Расширен перечень мясоперерабатывающих предприятий для поставок во Вьетнам;
• Экспорт пшеницы и кукурузы во Вьетнам вырос на 76%;
• Цены на подсолнечник бьют рекорды;
• Минсельхоз: ограничение экспорта продуктов из России сейчас не требуется;
• Северная Осетия будет поставлять газировку в Германию;
• Россия получила право на экспорт молока и молочных продуктов в Японию.

Специальный комментарий «Агроэкспорту» - гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов об открытии рынка Японии и перспективах экспорта российских молочных продуктов.

Дайджест зарубежных СМИ от «Агроэкспорта» (3 – 9 июля 2020 года)

В свежем выпуске:

• От введения КНР пошлин на австралийский ячмень выиграла Канада;
• Китай начал продавать свинину из госрезерва, чтобы остановить рост цен;
• Объемы экспорта мясной продукции из Германии достигли рекордного уровня;
• Засуха заставит Австралию импортировать рис;
• Бразилия увеличит экспорт сои;
• ФАО: Мировые цены на продукты питания начали расти;
• Китай приостанавливает импорт мяса из регионов с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Специальный комментарий «Агроэкспорту» - исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев об ограничениях при поставках мясной продукции в Китай из Бразилии и США.

Пандемия COVID-19: новые потребительские привычки

Пандемия коронавируса повлияла не только на экономику разных стран, но и на образ жизни людей. Отрасль АПК — один из секторов, который в наименьшей степени пострадал от COVID-19, однако и здесь произошли значительные изменения, которые участникам продовольственного рынка придется учитывать в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Лишившись возможности путешествовать, посещать развлекательные мероприятия и встречаться с друзьями, люди сосредоточились на том, что осталось доступным: дом, семья, здоровье и еда. Паника в начале пандемии заставила людей стоять в очередях в супермаркеты и видеть пустые полки, а риск остаться без привычных продуктов многие люди ощутили впервые в жизни.

Со времен Второй мировой войны у жителей развитых стран не было поводов сомневаться в доступности продуктов питания. Более того, в последние годы было развернуто множество кампаний с критикой методов, применяемых в сельском хозяйстве, – экологических, биотехнологических, этических. Однако с развитием пандемии потребители ощутили, что предложение продовольственных товаров не столь стабильно, как это казалось ранее, а фермеры в общественном мнении превратились из «эксплуататоров природных ресурсов» в «самых необходимых работников». А с учетом закрытия сетей общественного питания население еще больше осознало важность доступности продуктов питания.

Изоляция обусловила развитие кулинарных потребностей и способностей потребителей и за считанные месяцы привела к кардинальному перераспределению трат на продовольствие. В 2015 году, впервые в истории человечества, больше продуктов было потреблено за пределами домохозяйств, чем приготовлено в домашних условиях, но в первом квартале 2020 года ситуация повернулась в обратную сторону.

По завершении карантинных мер многие заведения общественного питания не смогут восстановить свою работу, и, очевидно, на фоне социального дистанцирования привычка потребителей питаться вне дома не восстановится до прежнего уровня в ближайшее время. А развившиеся во время карантина модели питания в сегменте HoReCa, такие как различные виды доставки и еда навынос, могут плотно войти в повседневную жизнь людей.

Еще одним последствием изоляции стало возвращение к традиционной домашней еде. У потребителей появилось время и желание готовить, десятки миллионов людей открыли для себя возможность и удобство удаленной работы, поэтому можно предположить, что модель питания «на ходу» будет в ближайшие годы развиваться гораздо медленнее, чем это прогнозировалось ранее.

Снижение доходов населения привело к пересмотру трат, в том числе и на продукты питания. Потребление продуктов премиум-класса сокращается, а спрос на товары длительного хранения (консервы, крупы и макаронные изделия), напротив, существенно вырос.

Жители большинства развитых стран стали более внимательно относиться к вопросам своего здоровья и обращать внимание на низкокалорийные продукты, с пониженным содержанием жира и сахара, без вредных добавок, а также с добавлением витаминов и пробиотиков. К примеру, в Китае растет популярность кисломолочных продуктов, которые помогают укрепить иммунитет в условиях пандемии.

Существенные изменения коснулись также продуктового ритейла – часть потребителей (особенно старшего возраста) впервые открыли для себя покупки продуктов питания и напитков онлайн, оценили удобство этой услуги и, возможно, продолжат использовать данный формат и после снятия всех ограничений. Из-за риска заражения и стремления к ограничению социальных контактов, также снизилось посещение крупных продуктовых гипермаркетов в пользу небольших магазинов формата «у дома».

Китай 🇨🇳 закупил 1,365 млн тонн американской кукурузы 🌽 10 июля. Это была крупнейшая однодневная покупка за последние 25 лет. Также было закуплено 130 тыс. тонн твердой озимой и 190 тыс. тонн твердой яровой пшеницы, сообщил Минсельхоз США 🇺🇸. Сделка заключена в рамках первой фазы торгового соглашения, по которому Китай 🇨🇳 обязался закупить американской аграрной продукции на сумму 80 млрд долл. в течение двух лет.

«Экспорт кондитерской продукции в Китай и Саудовскую Аравию: знания, инструменты, практики»

21 июля 2020 года в 10:00 Федеральный центр «Агроэкспорт» совместно с Ассоциацией предприятий кондитерской промышленности «Асконд» проводит онлайн-конференцию «Экспорт кондитерской продукции в Китай и Саудовскую Аравию: знания, инструменты, практики».

В повестке дискуссии:
- Как повысить конкурентоспособность российской кондитерской продукции?
- Какие рынки наиболее перспективны?
- Какие внутренние и внешние барьеры предстоит преодолеть для развития экспорта?
- Как защитить интеллектуальную собственность за рубежом?

К участию приглашены руководители Минсельхоза России, представители ведущих российских компаний-производителей кондитерской продукции и эксперты отрасли.

Зарегистрироваться для участия в конференции можно на нашем официальном сайте.

По итогам первого полугодия 2020 года российский экспорт масложировой продукции вырос на 28% к аналогичному периоду прошлого года.

Динамика экспорта масложировой продукции, в млрд долл.:

2015 – 2,48
2016 – 2,69
2017 – 3,08
2018 – 3,17
2019 – 4,06
2020 (прогноз) – 4,4.

Структура экспорта:

🔅 Подсолнечное масло (58%)
🔅 Соевое масло (11,5%)
🔅 Жмыхи (10%)
🔅 Прочая продукция (20,5%)

Основные страны-покупатели российской продукции: Китай 🇨🇳, Турция 🇹🇷, Индия 🇮🇳, Узбекистан 🇺🇿 и Египет 🇪🇬.

В первом полугодии 2020 года экспорт в Китай 🇨🇳 вырос на 35%

С 1 января по 30 июня 2020 года Россия 🇷🇺 экспортировала в Китай 🇨🇳 продукции АПК стоимостью 1,9 млрд долл., что на 35% или на 491 млн долл. больше аналогичного периода прошлого года. Рост преимущественно обеспечили поставки масложировой и мясной продукции.

В том числе экспорт подсолнечного масла вырос в 4 раза, соевого масла – более чем в 6 раз, а мяса птицы – почти в 10 раз.

Основная позиция российского агроэкспорта в Китай 🇨🇳 – мороженая рыба, по итогам первого полугодия выросла на 3,7% в натуральном выражении, но в стоимостном сократилась на 1,7% до 717 млн долл.

Динамика российского агроэкспорта в Китай 🇨🇳 в 2015-2020 годах (в млн долл.):

📶 2015 – 1 385
📶 2016 – 1 624
📶 2017 – 1 790
📶 2018 – 2 546
📶 2019 – 3 203
📶 2020 (январь-июнь) – 1887

Структура российского агроэкспорта в Китай 🇨🇳 в январе-июне 2020 года:

🔸 Мороженая рыба – 38%
🔸 Подсолнечное масло – 15%
🔸 Соевое масло – 9,6%
🔸 Мясо птицы – 7,6%
🔸 Ракообразные – 6,3%
🔸 Рапсовое масло – 5,5%
🔸 Другое – 18%

По оценке Федерального центра «Агроэкспорт», по итогам 2020 года Китай 🇨🇳 останется одним из ведущих покупателей российской масложировой продукции, а также крупнейшим импортером российской рыбы, мяса птицы и говядины. Кроме того, перспективными продуктами на китайском рынке являются кондитерские изделия, мороженое, сахар, зерновые и бобовые культуры, а также продукты перемола.

В 2019 году экспорт кондитерских изделий из России, включая жевательную резинку, установил рекорд, превысив 1,4 млрд долл. Первое полугодие 2020 года внесло коррективы в экспортные планы российских кондитеров и, по его итогам, несмотря на рост в первые три месяца года, поставки сократились по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 4 тыс. тонн в абсолютных величинах или на 17 млн долл. в денежном выражении. Наибольшее снижение продемонстрировал сегмент «шоколад и шоколадные кондитерские изделия».

Производство свинины в Китае 🇨🇳 в первом полугодии снизилось на 19,1%, сообщило Национальное бюро статистики КНР. Снижение производства происходит семь кварталов подряд. По расчетам «Рейтерс» во втором квартале производство упало на 4,7% к аналогичному периоду прошлого года до 9,6 млн тонн.

По данным Нацбюро статистики, с начала года Китай 🇨🇳 забил 251,03 миллиона свиней 🐖, что на 20% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. По прогнозу Rabobank, в этом году производство свинины 🐖 упадет на 20% после снижения до 16-летнего минимума в 42,6 млн тонн в 2019 году.

В то же время поголовье свиней 🐖 начинает восстанавливаться. Оно сократилось на 2,2% в годовом выражении до 339,96 млн голов в конце июня, но увеличилось на 5,8% по сравнению с мартовским показателем (321,2 млн голов). Поголовье свиноматок в конце июня составляло 36,29 млн голов, что на 5,4% больше, чем в июне прошлого года, и на 7,3% больше, чем в конце марта.

В целом, производство мяса в первом полугодии, включая свинину 🐖, говядину 🐂, баранину 🐏 и птицу 🐓, составило 34,89 млн тонн, что на 11% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из-за снижения производства Китай 🇨🇳 увеличил импорт мяса в первом полугодии на 73,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые шесть месяцев было импортировано 4,75 млн тонн мяса с учетом субпродуктов. В том числе импорт свинины вырос на 140% до 2,12 млн тонн, говядины – на 42,9% до 997 тыс. тонн.

Лучшие практики: «Агроэкспорт» подготовил адаптированный аналитический обзор по Иордании (USDA FAS)

Федеральный центр «Агроэкспорт» продолжает публикацию аналитических отчетов, подготовленных ведущими зарубежными экспертными организациями. Новый обзор является адаптированным переводом ежегодного руководства для экспортеров США «Exporter guide – Jordan» Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (USDA FAS).

Иордания на 98% зависит от импорта продовольствия. Объем розничного рынка продуктов питания страны в 2018 году достиг 2,3 млрд долл., и может увеличиться на 3-5% в течение следующих пяти лет.
По оценке Федерального центра «Агроэкспорт» перспективными продуктами для российского экспорта в Иорданию являются зерновые, мясо птицы, баранина, масло подсолнечное, кондитерские изделия.

Обзор включает:
• анализ динамики и трендов рынка продуктов питания Иордании;
• оценку наиболее перспективных категорий;
• правила и процедуры импорта пищевой продукции;
• практические советы для экспортеров.

Новозеландский молочный гигант Fonterra повысил прогноз цен на сухое молоко в сезоне 2020/21 годов

Fonterra прогнозирует цены производителей в диапазоне 5,9-6,9 новозеландских долларов за кг сухого молока (1 новозеландский доллар равен 0,66 долл. США). Ранее компания ожидала цены в диапазоне 5,4-6,9 новозеландских долларов. Изменение прогноза связано с ростом спроса на молоко в Китае, основном для Новой Зеландии рынке.
Новая Зеландия экспортирует 95% производимого молока. В 2019 году объем продаж Fonterra превысил 2 млн тонн, выручка составила 10,4 млрд долл. США.
Китайский рынок является перспективным для российских поставщиков молочных продуктов, в том числе сухой молочной сыворотки и сухого молока. В этой связи рост цен создаст дополнительные возможности для реализации этого потенциала.

Дайджест российских СМИ от «Агроэкспорта» (10 - 16 июля 2020 года)
⠀
Наиболее значимые темы и события прошедшей недели на российском продовольственном рынке.
⠀
В этом выпуске:
• Экспорт продукции АПК в Японию с начала года вырос на 21%;
• Китай ограничивает импорт мясной продукции из-за коронавируса;
• В ЕАЭС планируют подписать Соглашение по упрощению транзита;
• ГК «Талина» начала экспорт свинины и субпродуктов в Юго-Восточную Азию;
• «Мираторг» интересуется возможностью поставок продовольствия в Нигерию;
• Во втором квартале Россия нарастила экспорт растительных масел в Турцию, Индию и КНР.
⠀
Специальный комментарий «Агроэкспорту» - директор по развитию ГК «Юг Руси» Илья Ильюшин о российском экспорте масложировой продукции и наиболее перспективных рынках сбыта.

Дайджест зарубежных СМИ от «Агроэкспорта» (10 – 16 июля 2020 года)

В свежем выпуске:

• Китайский импорт мяса в первом полугодии вырос на 73,5%;
• USDA снижает прогноз мирового урожая пшеницы;
• Мировое потребление кофе упадет впервые с 2011 года;
• КНР вводит временный запрет на поставки креветок из Эквадора;
• Мировой экспорт свинины бьет рекорды;
• Европейский суд утвердил запрет ЕС на импорт мяса птицы из Бразилии;
• Саудовское SAGO начинает второй этап приватизации мукомольных предприятий.