#Первичка
💭Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО «Уралкуз»

• Серия: 001P-01;
• Обеспечение: внешняя публичная безотзывная оферта от ПАО
«Мечел»
• Объем выпуска: 1 млрд рублей;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг оферента: A(RU) от АКРА
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 22,00% годовых (YTM невыше 24,36% годовых)

• Предварительная дата сбора книги – 22 июля;
• Предварительная дата размещения – 25 июля;

• Агент по размещению: ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6

#Первичка
⚡️Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО Денум Солюшнз

• Серия: 001P-01;
• Поручитель: ООО МФК "МигКредит", на весь выпуск
с учетом купона
• Объем выпуска: 100 млн рублей;
• Срок обращения: 3 года (call-опцион через 1,5 года обращения);
• Рейтинг поручителя: ruBB-, прогноз «Развивающийся» от
Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: 27% годовых (YTM 30,61%годовых);
• Способ размещения: Z0, закрытая подписка для квалифицированных инвесторов

• Предварительная дата размещения – 22 июля;

• Агент по размещению: Ренессанс Брокер

⭐️Только для квалифицированных инвесторов

#Первичка
🔥Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО "Алтимейт Эдьюкейшн"

• Серия: 001P-01;
• Обеспечение: публичная безотзывная оферта от АО «АЭ
Холдинг»
• Объем выпуска: 600 млн рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: BBB(RU) (позитивный) от АКРА
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона (доходности): не выше 20,50%годовых (не выше 22,54% годовых)

• Предварительная дата сбора книги – 24 июля;
• Предварительная дата размещения – 30 июля;

• Агент по размещению: ПАО «Совкомбанк»

🙂Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными
инвесторами

#Первичка
🟢Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО «ТД РКС»

• Серия: 002Р-06;
• Объем выпуска: 0,7 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года
• Рейтинг поручителя: BBB-.ru / Позитивный от НКР;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 26 % годовых (YTM не выше 29,34 % годовых)
• Предварительная дата сбора книги: 24 июля;
• Предварительная дата размещения: 29 июля;

• Организатор: ИФК Солид, Альфа-Банк

🙂Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. Требуется прохождение теста.

#Первичка
⛽️💵Дополнительный выпуск №1 биржевых облигаций серии БО-003Р-14 (в долларах США, с расчетами в рублях) с фиксированным купоном ООО «ГАЗПРОМ КАПИТАЛ»

• Серия: БО-003Р-14 (RU000A10BPP2);
• Объем доразмещения: не менее 150 млн. долларов;
• Срок до погашения: ~ 3,8 года (дата погашения – 08.05.2029)
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) Стабильный от АКРА, ruAAA Стабильный от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней;
• Ставка купона: 7,25% годовых;
• Ориентир по цене размещения: не менее 100% от номинала + НКД (YTM не выше 7,50%)

• Предварительная дата сбора книги – 22 июля;
• Предварительная дата размещения – 24 июля;

• Организатор: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB

#Первичка
👌🟢Новый выпуск биржевых облигаций устойчивого развития с
фиксированным купоном АО «ГТЛК»

• Серия: 002P-09;
• Объем выпуска: 15 млрд рублей;
• Срок обращения: 4 года;
• Рейтинг эмитента: AА-(RU) (Стабильный) от АКРА / ruAA(Стабильный) от Эксперт РА;
• ESG-рейтинг эмитента: ESG-3 (ESG-AA) от АКРА
• Купонный период: 30 дней;
• Ориентир по ставке купона: не выше 17,25% годовых (не выше 18,68% годовых);
• Амортизация: по 12,5% от номинальной стоимости биржевой
облигации в даты выплат 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 и 48 купонов

• Предварительная дата сбора книги: 22 июля;
• Предварительная дата размещения: 25 июля;

• Организатор: ПАО «Совкомбанк»

🙂Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами

#Первичка
🔜Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО «Кокс»

• Серия: 001Р-04;
• Объем выпуска: 1,5 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года (оферта через 1,5 года);
• Рейтинг эмитента: A-(RU) от АКРА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 22,00% годовых (YTP не выше 24,36% годовых)

• Предварительная дата сбора заявок – 24 июля;
• Предварительная дата размещения – 29 июля;

• Организаторы: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг,
Газпромбанк, Совкомбанк

🙂Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными
инвесторами. Требуется прохождение теста №6

#Первичка
🌐3️⃣Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном АО «АТОМЭНЭРГОПРОМ»

• Серия: 001P-07;
• Объем выпуска: до 50 млрд руб.;
• Срок обращения: 5 лет;
• Купонный период: 91 день;
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) /Стабильный от АКРА, ruAAA /Стабильный от Эксперт РА;

• Ориентир по ставке купона: не выше значения КБД Московской
Биржи* на соответствующем сроке + 200 б.п.;

• Предварительная дата сбора книги: 23 июля;
• Предварительная дата размещения: 25 июля;

Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг,
Банк ДОМ.РФ, Локо-Банк, МКБ, Банк ПСБ, Sber CIB, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам

*https://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/

#Первичка
💭Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном АО «МОНОПОЛИЯ»

• Серия: 001Р-06;
• Объем выпуска: 0,5 млрд рублей;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: BBB+(RU) «Стабильный» от АКРА
• Купонный период: 30 дней;
• Ориентир по ставке купона: не выше 25,25% годовых (доходность не выше 28,39% годовых)

• Предварительная дата сбора книги – 21 июля;
• Предварительная дата размещения – 24 июля;

• Организаторы: Альфа-Банк, Газпромбанк, Совкомбанк

🙂Доступно для приобретения неквалифицированными инвесторами при условии прохождения теста №6

#Первичка
☄️💥Новый выпуск биржевых облигаций с привязкой к индексу RUONIA ГКР «ВЭБ.РФ»

• Серия: ПБО-002Р-53;
• Объем выпуска: не менее 50 млрд рублей;
• Срок до погашения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: ААА(RU) / Стабильный от АКРА
• Купонный период: 91 день;
• Формула купонного дохода: исходя из прироста значения индекса
RUONIA + спред

• Ориентир спреда: не более 220 б.п.

• Предварительная дата сбора книги: 24 июля;
• Предварительная дата размещения: 29 июля;

• Организаторы: Альфа-Банк, Велес Капитал, Локо-Банк, МКБ,
Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк

⭐️Доступно для приобретения только квалифицированным инвесторам

#Первичка
😎💸Новый выпуск биржевых облигаций в CNYс расчетами в рублях АО «ПОЛИПЛАСТ»

• Серия: П02-БО-08;
• Объем выпуска: не менее 50 млн CNY
• Срок обращения: 1,5 года;
• Рейтинг эмитента: A-.ru / Стабильный от НКР
• Купонный период: 30 дней;
• Ориентир по ставке купона: не выше 14,50% годовых

• Предварительная дата сбора книги: 29 июля;
• Предварительная дата размещения: 31 июля;

• Расчеты по облигациям: в рублях по официальному курсу
Банка России:
- на дату, в которую совершается сделка купли-продажи
облигаций при размещении,
- на дату, предшествующую дате выплаты купона / погашения

• Организаторы: Альфа-Банк, Газпромбанк, ИФК Солид

#Первичка
🌐Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном МБЭС

• Серия: 002Р-04;
• Объем выпуска: 5 млрд рублей;
• Срок обращения: 10 лет (оферта через 3 года);
• Рейтинг эмитента: AAA(RU) от АКРА, прогноз «Стабильный»;
• Купонный период: 30 дней;
• Ориентир по доходности: не выше значения КБД Московской Биржи на соответствующем сроке + 350 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 7 августа;
• Предварительная дата размещения – 14 августа;

• Организаторы: ИК «Табула Раса», БК Регион

🙂Доступно для приобретения неквалифицированными инвесторами

#Первичка
✔️🪓 Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО"СЕГЕЖА ГРУПП"

• Серия: 003Р-06R;
• Объем выпуска: не менее 1 млрд. рублей;
• Срок обращения: 2,5 года;
• Рейтинг эмитента: ruBB+ от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по доходности: не выше 26,00%

• Предварительная дата сбора книги – 5 августа;
• Предварительная дата размещения – 8 августа;

• Организаторы: Газпромбанк, Совкомбанк

🙂Доступно для приобретения неквалифицированными инвесторами

#Первичка
🔋🛁Новый выпуск биржевых облигаций в USD с расчетами в рублях ПАО «НОВАТЭК»

• Серия: 001P-05
• Объем выпуска: не менее 200 млн USD
• Срок обращения: 4,5 года;
• Рейтинг эмитента: AAА(RU) от АКРА, ruААА от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней;

• Тип купона: фиксированный
• Ориентир по ставке купона: не выше 7,40% годовых

• Предварительная дата сбора книги – 31 июля
• Предварительная дата размещения – 5 августа;

• Агент по размещению: ИК «Табула Раса»

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам

#Первичка
🌿🛒Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном
ООО«ИКС 5 ФИНАНС»

• Серия: 003P-13;
• Объем выпуска: 10 млрд рублей;
• Срок обращения: 10 лет (оферта через 2 года 2 месяца);
• Рейтинг поручителя: ruAAA / Стабильный от Эксперт РА, AAA(RU)/ Стабильный от АКРА
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не более 14,50% годовых (YTP не
более 15,50% годовых)

• Предварительная дата сбора книги: 24 июля;
• Предварительная дата размещения: 28 июля;


• Организаторы: Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, Локо-Банк, Совкомбанк

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам

#Первичка
🔥🔥Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ»

• Серия: 001P-07;
• Объем выпуска: не менее 20 млрд рублей;
• Срок обращения: 3,5 года
• Рейтинг поручителя: AАA(RU) / Стабильный от АКРА, ruAAA /Развивающийся от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: будет определен позднее

• Предварительная дата сбора книги: 29 июля;
• Предварительная дата размещения: 1 августа;

• Агент по размещению: ИК Табула Раса

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам

#Первичка
☄️Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ОАО «РЖД»

• Серия: 001Р-44R;
• Объем выпуска: 30 млрд рублей;
• Срок обращения: 3,5 года;
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) / Стабильный от АКРА, ruAAA / Стабильный от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;
• Ориентир по ставке купона: не выше значения КБД Московской Биржи на соответствующем сроке + 175 б.п.;

• Предварительная дата сбора книги – 28 июля;
• Предварительная дата размещения – 31 июля;

• Организаторы: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ, Sber
CIB

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам

⚡️🔑 Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 18,00% годовых

#Первичка
📣☄️Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО «Славянск ЭКО», номинированных в USD

• Серия: БО 001P-04;
• Объем выпуска: не менее 20 млн. USD;
• Номинал: 100 USD;
• Срок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: BBB.ru от НКР, ruAAA / BBB-(RU) от АКРА;
• Купонный период: 31 день;
• Ориентир по ставке купона: 13%;

• Расчеты по облигациям: В рублях по официальному курсу Банка России на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на дату, предшествующую дате выплаты купона / погашения;

• Предварительная дата сбора книги: начало августа 2025;
• Предварительная дата размещения: начало августа 2025;

• Организаторы: Россельхозбанк