«Независимая нефтегазовая компания» Игоря Ивановича Сечина Эдуарда Худайнатова исключена из санкционных списков США. Обратная дорога из-под санкций существует.

Нефть марки Brent взлетела в понедельник на 6%, выше 53 долларов, после предложения саудитов срезать добычу до минимума за 11 лет.

Саудовская Аравия предложила убрать с рынка дополнительно 1 млн баррелей в сутки, из которых 400 тысяч берет на себя, сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на источники в ОПЕК.

Де-факто Saudi Aramcо уже срезала производственные мощности на этот объем: по данным Reuters, Эр-Рияд на 500 тысяч баррелей в сутки сокращает мартовские отгрузки поставки в Китай, где 60 млн человек оказались под карантином, а загруженность автомобильных дорог до сих пор вдвое ниже нормы для этого времени года, пишет finanz.
Это означает падение нефтедобычи Саудовской Аравии до минимумов с первого квартала 2011 года - 9,3 млн баррелей в сутки. Общая добыча в ОПЕК за февраль, по оценке Reuters, опустилась до 27,84 млн баррелей в день и стала рекордно низкой за 11 лет.
Хотя «для российского бюджета текущий уровень цен на нефть является приемлемым», это «не отменяет необходимости активных действий, в том числе совместно с зарубежными партнёрами», заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин после совещания с членами правительства и главами «Роснефти» и «Газпром нефти».
Рынок воспринял эти слова как сигнал, что Россия готова сокращать добычу. Скорее всего, ОПЕК попытается удивить рынок и срежет больше, чем ожидается - на 1,2 млн баррелей в сутки, прогнозируют в MUFG.
Такую же цифру в понедельник озвучил вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун. По его мнению, нефть к середине марта вернется к 60 долларам за баррель.
Фондовые рынки также резко выросли в понедельник на фоне ожиданий, что центробанки по всему миру дружно снизят процентные ставки, заливая дешевыми деньгами коронавирусный кризис в мировой экономике.
Рынки акций поверили в «двойное» (на 0,5%) снижение ставки ФРС 18-19 марта. Банк Японии анонсировал планы «предоставить значительную ликвидность и обеспечить стабильность» финансовых рынков.

В ближайшие недели и месяцы центробанки стран G10 пойдут на скоординированное смягчение денежной политики, прогнозирует Goldman Sachs

📄☝️Два миллиарда рублей инвестиций за 10 лет и доразведка с приростом запасов природного газа на 20 млрд кубометров к общему запасу извлекаемого объема в 80 млрд — так в цифрах выглядят амбиции группы компаний "Мангазея" Сергея Янчукова на Тэрельском месторождении в ЯНАО.
...
Утвержденный Главгосэкспертизой проект разработки месторождения предусматривает его выход в 2021 году на проектную производительность 3,2 млрд куб. метров в год с вводом 59 горизонтальных скважин с трехстадийным гидроразрывом пласта.

Одновременно с доразведкой "Мангазея" отрабатывает различные технологии извлечения газа с глубины более 1000 метров. За 90 лет доля природного газа в общей добыче выросла в 8 раз и с учётом тренда на экологичность, эта доля будет расти намного быстрее. В такой ситуации быть владельцем стратегического месторождения — большая удача.

Амбиции Янчукова, владеющего золотодобывающей, девелоперской и аргропромышленной компаниями, в газовой сфере не менее велики. Упор делается на выверенные решения в выборе технологий добычи, доразведку там, где это возможно, и принятие инвестиционных решений после того, как посчитаны все неизвестные. С учётом конъюнктуры газового рынка, даже запрягая не торопясь, поедешь, в итоге, довольно быстро.

Уже и до сокращения рабочих мест дошло...

Chevron предложила сотрудникам уволиться и получить отступные, чтобы сократить рабочую силу по разведке и добыче нефти в США, поскольку основные нефтяные компании стремятся сократить расходы в условиях резкого снижения цен на нефть и газ.

Компания предложила работникам отступные, занятым в бизнесе по добыче сланцевого газа в восточной части Соединенных Штатов. Chevron решила сократить штат после пересмотра операций в конце прошлого года, поскольку цены на энергоносители упали.

А кредитная задолжность и нагрузка растет на фоне падения капитализации.

СКОЛКОВО опубликовал февральский обзор мирового нефтегазового рынка: из-за коронавируса цены на нефть в феврале пробили «психологическую отметку» $50 за баррель. И эксперты, опрошенные «НиК», не имеют общего мнения насчет перспектив мировой экономики.

➡️ «Еще пару недель назад консенсус-прогноз динамики ожидаемого развития мирового нефтяного рынка ограничивался учетом негативного влияния вспышки коронавируса на китайскую экономику … Однако неожиданное и достаточно быстрое распространение инфекции в ряде стран Европы резко ухудшило оценки, причем негативные ожидания распространились и на второй квартал 2020 года», — сказал Алексей Громов, главный директор по энергетическому направлению Фонда «Институт энергетики и финансов».

➡️ «В этом году «цена отсечения» (то есть цена, при которой мы «проедаем» фонды, а не накапливаем) $42,5 за баррель будет пробита. Надо сказать, что по цене нефти Urals до этой планки осталось совсем немного», — спрогнозировал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

А так ли невероятен прогноз в $40 за баррель?

➡️ «Коронавирус — хороший повод «выпустить пар» для перегретых рынков, но вряд ли это причина для затяжной депрессии. Центробанки по примеру Китая вольют в рынки дополнительную ликвидность, достаточную для стабилизации экономики. В этом случае нефтяные котировки удержатся выше $50 за баррель марки BRENT и попытаются вернуться как минимум к $60», — считает аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев.

Сейчас все надежды связаны с мартовской встречей ОПЕК+, хотя пока непонятно, какова позиция России.

➡️ «Если будут приняты новые обязательства по сокращению добычи, то скорее всего несколько недель цена выше $50 за баррель продержится. Если нет, рынок может упасть до $40 за баррель», — пояснил старший аналитик «УралСиб» Алексей Кокин.
https://oilcapital.ru/article/general/03-03-2020/panicheskiy-fevral-rynok-s-neterpeniem-zhdet-vstrechu-opek?utm_medium=messenger&utm_campaign=communities_1mi&utm_source=telegram

В падении цены на нефть заинтересован Китай. Фьючерсы на нефть марки Brent США на промежуточном и международном уровне достигли многолетних минимумов и продолжат резкое снижение. Решения ОПЕК+ вызовет лишь краткосрочный подъем цен.

При этом, низкие цены на нефть необязательно должны иметь негативный эффект на состояние мировой экономики в целом.
При низкой цене за баррель у потребителей «в карманах больше денег», чтобы покупать необходимые товары или улучшать свое финансовое состояние, выплачивая долги и создавая накопления.

И естественно для Китая как главного потребителя углеводородов выгода очевидна. Именно поэтому, между странами ОПЕК может усилится конкуренция при снижении опасности короновируса и неизбежны демпинги, что повлияет на взаимоотношения внутри структуры.

⚡️🔥🛢#ОПЕК #JMMC
САУДИТЫ НАСТАИВАЮТ НА СНИЖЕНИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА 800К Б/Д - ИСТОЧНИК СМИ В JMMC

#нампишут, что “Роснефть” вновь ищет покупателей на мазут Туапсинского НПЗ, в марте-мае 2020 года. И связано это с введением санкций США против швейцарской дочки РН Rosneft Trading S.A. Не будем комментировать власть США над государственной корпорацией, в Совете директоров которой 7 иностранцев и 4 гражданина(?!) России. Судьба огромного офиса в Женеве и высокооплачиваемых патриотов, нам тоже до лампочки. Но по мазуту есть вопросы.

Реконструкция Туапсинского НПЗ скоро отметит своё 20-летие. За это время десятки новых НПЗ были построены по всему миру. 7 лет потребовалось азербайджанской SOCAR на строительство и запуск НПЗ в Измире. Прекратить производство мазута в Туапсе планировалось к 2010 году. Но вот уже 20 лет НПЗ не производит ни грамма автомобильного бензина, являясь по сути – огромным “самоваром”. Поставляющим продукты первичной перегонки на заводы потенциальных противников.

Как заявлял И.И. Сечин, реконструкция НПЗ в Туапсе находится под личным контролем Путина В.В. Но последний раз он приезжал к нам 7 лет назад. Потеряв, по всей видимости, уверенность в конечном результате.

Отметим, что реконструкция должна была завершиться в 2018 году. Завод, в числе прочего, должен был выпускать авиационное топливо. И не только для гражданской авиации. Складывается впечатление, что под видом борьбы с коррупцией (2013 - ∞) идёт саботирование выполнения стратегических задач ТЭК на Юге России. В Краснодарском крае производство бензина и авиационного топлива находится под контролем структур Гуцериева. На которого США надавить ещё проще, чем на государственную “Роснефть”.

Нам бы сюда Гдляна с Ивановым. Но всё присылают Захарченко с Черкалиным.

Нефтяной Газпром не прошел.

Коммунистам обломилось. В конце января мы писали (https://t.iss.one/needleraw/1549) о внесении фракцией КПРФ в Госдуму законопроекта о госрегулировании нефтяной отрасли.

Напомним, по заветам Ильича планировалось «собрать под одним крылом все ВИНКи, независимые компании и Транснефть. И могучей дланью рулить. Перевести под госрегулирование всю историю с рынком топлива, транспортировкой, добычей, разведкой далее везде».

Рулевым была обозначена Роснефть.

Тогда мы предполагали, что «время подобрано неспроста – уход старого правительства, новое еще не приступило к обязанностям. Госдума занята другим. В суматохе глядишь и прокатит…»

Не прокатило. Пока.

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект.

Такое, немного, недоумение вызывает новость...

Загрузка дальневосточной верфи «Звезда» (управляется «Роснефтью» и Газпромбанком) может стать обязательным условием проведения аукциона на разработку Северо- Гыданского участка. Он должен стать ресурсной базой для четвертого крупного СПГ-проекта НОВАТЭКа — «Арктик СПГ-3», ввод которого пока запланирован после 2030 года. По мнению аналитиков, такое условие на получение лицензии может стать прецедентом для российского рынка, поскольку до сих пор требования к недропользователям сводились в основном к условиям переработки сырья.

Цены на нефть падают, «легкие» запасы истощаются, — нефтегазовым производителям приходится пересматривать свою экспортную стратегию в пользу развития нефтегазохимии для получения высокомаржинальной продукции. Сделка Saudi Aramco по приобретения контрольного пакета SABIC и готовность осваивать месторождения типа Jafurah наглядно демонстрируют данную тенденцию.

В России, кажется, это тоже понимают: «Запсибнефтехим», комплекс в Усть-Луге, Амурские ГПЗ и ГПХ — все проекты свидетельствуют, что отрасль готова к качественной модернизации. Для более быстрого развития сегмента нефтегазохимии нужны налоговые преференции, но в «Дорожной карте развития нефтехимической отрасли до 2025 года» правительство РФ признает, что не приняты инвестиционные решения по большинству крупных проектов.

К тому же льготы идут вразрез с политикой Минфина, который только начал присматриваться свои «фискальным взглядом» к нефтегазохимии. Похоже, начинается новый виток противостояния министерств — теперь из-за налогов на ПНГ, СУГ и т.п.

Эксперты же выступают за сбалансированность. Финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека в своем комментарии для «НиК» утонил, что введение НДПИ на ПНГ резко повысит фискальную нагрузку и выльется в снижение инвестиционной активности компаний — вплоть до пересмотра инвестиционных программ.

Исполнительный директор Российского газового общества Роман Самсонов отметил: «Минфин является главным администратором формирования доходов в бюджет — автоматически предпринимаются попытки их компенсировать. Но нефтегазовая отрасль нуждается в более тонкой настройке, и вопрос стоит не только в сохранении объемов финансирования, достаточных для поддержания ухудшающей структуру запасов и добычи, а в переходе на высокотехнологичное эффективное развитие всего сектора».
https://oilcapital.ru/article/general/04-03-2020/neftegazohimiya-spaset-neftyanyh-eksporterov?utm_medium=messenger&utm_campaign=communities_1mi&utm_source=telegram

Недавно в СМИ прошла информация, что месторождения «Газпрома» для обеспечения экспортного газопровода «Сила Сибири» не справятся с обещанными Китаю объемами. «НиК» разбирался, как так получилось и кому выгодно «подставлять» Россию перед «стратегическим партнером».

✔️ «Газпром» так и не создал для работы на Чаяндинском месторождении отдельную структуру – его обустройство и разработку продолжали курировать специалисты из Ноябрьска и Краснодара. Инженеры из Ноябрьска обратились к Зубкову: по их словам, подрядчик «Газпром бурение Краснодар» на Чаянде экономил деньги и время, но получал от заказчика в лице «Газпром добыча Ноябрьск» полную сумму, в том числе за работы, которые он не выполнял.

✔️ Более того, месторождение оказалось недоразведанным, но так и принято в эксплуатацию.

✔️ А стоимость «Силы Сибири» постоянно увеличивалась: первоначально затраты на строительство оценивались в 450 млрд рублей, в марте 2018 года — в 554 млрд рублей, а всего через месяц – 1,1 трлн рублей, плюс обустройство Чаяндинского месторождения— порядка 450 млрд рублей и Амурский ГПЗ в 950 млрд рублей. Последний принципиально важен для того, чтобы «Сила Сибири» заработала на полную мощность: предприятие должно справиться с главной проблемой чаяндинского газа – высоким содержанием примесей (гелия и азота).

✔️ Теперь же выясняется, что сложности с выполнением дальнейших обязательств по поставкам газа в Китай могут возникнуть на самом первом этапе цепочки – на уровне сырьевой базы, причем не только на Чаяндинском, но и на Ковыктинском месторождении (якобы целые участки оказались «сухими» — их пришлось исключить).

❗️ Если эти риски подтвердятся, то «Газпром» имеет все шансы оказаться в ситуации незадачливого игрока в преферанс, хотя все предпосылки для того, чтобы сыграть с Китаем с высокой гарантией победы были. Достаточно было лишь отдать предпочтение альтернативному пути поставок газа по т.н. алтайскому маршруту (о чем писали аналитики Sberbank CIB Алекс Фэк и Анна Котельникова в наделавшем шуму обзоре. Однако «Газпром» предпочел «восточный маршрут», из чего аналитики сделали вывод, что такое решение могло быть обусловлено выгодой его основных подрядчиков — компаний «Стройтранснефтегаз» и «Стройгазмонтаж»).

Печальная ирония заключается в том, что планы по строительству газопровода «Алтай», соглашение по которому могло быть подписано еще в 2010 году, были извлечены из небытия в тот момент, когда «Сила Сибири» уже вошла в стадию достройки, и теперь перед «Газпромом» и его подрядчиками открываются радужные перспективы освоения новых миллиардов.
https://oilcapital.ru/article/general/04-03-2020/sila-sibiri-stanovitsya-fokusom-slabyh-mest-gazproma?utm_medium=messenger&utm_campaign=communities_1mi&utm_source=telegram

Нефтяной гигант PetroChina объявил форс-мажор на импорт природного газа, включая поставки СПГ и газа, импортируемого по трубопроводам, из-за вспышки коронавируса. Как говорят, уведомления направлены поставщикам. Однако Газпром бумагу, якобы, не получил и продолжает поставки по графику.

Если сообщения о форс-мажоре фейковые, то налицо попытки раскачать газовые цены, которые и без того трясет в турбулентности. Но хуже, если сообщения настоящие, тогда вслед за нефтяными цены на газ тоже полетят на дно, как и доходность газовиков по всему миру.

🔥⚠️🛢🌎#нефть #downgrade
ГЛАВА МЭА: МЭА ПОНИЗИТ ПРОГНОЗ ПО НЕФТИ В ПОНЕДЕЛЬНИК. ЭФФЕКТ ВИРУСА НА РЫНОК НЕФТИ ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНЫЙ ИЗ-ЗА НАРУШЕНИЯ ЛОГИСТИКИ - BBG

❗️🛢🇷🇺#ОПЕК #россия #keepcalm
БАРКИНДО: РОССИЯ ПОДДЕРЖИТ СНИЖЕНИЕ ДОБЫЧИ НА 1,5 М Б/Д .ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО

Накануне встречи ОПЕК+ написал немного по сланцевой добыче нефти. Последнее время вновь стал обсуждаться тезис, что, мол, давайте отпустим цены в свободное падение, и тем самым добьём сланцевую добычу. То есть сделаем то, что не удалось КСА в 2015 году. И тогда считал этот подход ошибочным, и сейчас. Почему? Есть масса причин.

Во-первых, огромная инерция сланцевой добычи, которая исчисляется месяцами, если не годом. Это хорошо видно и сейчас - с января цены упали на 15 долларов, а число работающих на нефть буровых толком не изменилось (даже чуть выросло!). Готовы ли бюджеты экспортёров к провалу цен не на квартал, а на год в лучшем случае? При этом сланцевая добыча - это "неваляшка", которая потом поднимется ровно так как, как и упала. Во-вторых, хеджирование своей добычи сланцевиками. Точные цифры не известны, но для заметной части добычи производители не почувствуют падения цен из-за хеджа.

В-третьих. Есть мнение, что тогда не получилось, но получится сейчас, так как капитализация компаний с тех пор снизилась, кредиты рефинансировать нужно, а веры в сектор меньше ит.п. Всё это слабая аргументация. Более того, если представить банкротство сланцевиков средней руки, то на их место (физически на те же места для бурения) придут новые участники. Вот только уже без навеса долгов. Найдут ли они деньги? В США, тем более когда сланцу так благоволит текущая администрация, найдут. Так что лучше уж старые участники рынка, обременённые долгами, работают и направляют часть прибыли не на новые скважины, а на расплату с долгами. В-четвёртых, напрямую связано с предыдущим. Крупнейшие ТНК, Exxon и Chevron, выходят на рынок сланцев, и с удовольствием заберут хорошие участки (если вдруг кто обанкротится), а тут уж деньги точно найдутся.

При всём при этом, участники ОПЕК+ в любом случае должны определиться, какой ценовой уровень они будут защищать. И разумеется, чем ниже эта цена, тем сложнее будет даваться американскому сланцу новый рост.

Понятна мотивация сторонников отказа от новых ограничений в рамках ОПЕК+. Нам приходится не развивать сектор, а сокращать добычу. Но что делать, раз такова ситуация. Сланец уже не является "слабым звеном", но есть и другие участники рынка, которые скоро им станут. Уже в следующем году мало вводов глубоководной добычи, падает традиционная сухопутная добыча по миру. Наконец, и в сланцах, медленно, но верно, будет падать качество участков, что постепенно приведёт к росту себестоимости (из технологического прогресса похоже выжали максимум). Что делать, раз так складываются обстоятельства: и без того непростой, в контексте балансов на рынке, для нефтянки 2020 год ухудшил коронавирус. Чуть подробней - в тексте.https://ria.ru/20200304/1568052030.html

Новатек разумно решил больше не играть в свободный рынок, а застолбить нишу) 👇

"Новатэк" и японская Saibu Gas до конца марта создадут совместное предприятие (СП), которое займется эксплуатацией и расширением СПГ-терминала на Юго-Западе Японии в городе Китакюсю.

Штаб-квартира СП расположится в Сингапуре. Доля "Новатэк" в СП должна составить 49%, а Saibu Gas - 51%. Как подразумевается, терминал станет перевалочной базой для СПГ с Ямала.

Ультиматум Эр-Рияда

Саудовская Аравия под покровом ночи решила удвоить ставки, объявив поздно вечером о согласовании со странами ОПЕК дополнительного сокращения добычи нефти на 1,5 млн б/с на весь 2020 год. Ранее предполагалось сократить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки только на второй квартал и продления текущих ограничений на 1,7 млн б/с.

Заявление Эр-Рияда прозвучало в тот момент, когда в Москве после 6-часовых переговоров с Эрдоганом по Идлибу принималось решение по первоначальному предложению Саудовской Аравии. Произошло это на фоне заявления Силуанова о готовности России жить при низких ценах на нефть, что можно расценивать как предполагаемый отказ даже по первоначальному предложению ОПЕК.

Идёт игра нервов. Сегодня увидим развязку. Точнее - отправную точку оценок будущего мирового энергетического рынка.

⚡️⚠️🛢🇷🇺#ОПЕК
РОССИЯ ГОТОВА К ПАДЕНИЮ ЦЕН НА НЕФТЬ. ДОПСОКРАЩЕНИЯ - НЕ РЕШЕНИЕ - ИСТОЧНИКИ СМИ С ЗАСЕДАНИЯ