«Роснефть» впервые будет проводить изучение трудноизвлекаемой (ТРИЗ) нефти сама, без привлечения российских и зарубежных партнёров. Речь идёт о месторождении «Оренбургнефти» (дочка НК), где уже начаты геолого-разведочные работы. По итогам компания надеется получить доступ к 70 млн т нефти и 23 млрд кубов газа к 2021 году.

Первые самостоятельные шаги в добыче ТРИЗ надо было делать уже давно. Но «Роснефть» всегда полагалась на внешних агентов и западный нефтесервис. История с санкциями и выходом европейских и американских партнёров из шельфовых проектов чему-то научила компанию. Скорее всего, придётся набить шишки, но без этого никуда.

Только непонятно о каких «новейших технологиях добычи» заявляет компания. При бурении на проекте будет использован стандартный гидроразрыв пласта, который «Оренбургнефть» использует последние несколько лет, а западные компании вообще с начала века.

​​ИПЕМ эксклюзивно для «Газа-батюшки» подводит итоги августа в нефтегазовой сфере в преддверии публикации ежемесячного мониторинга ситуации в промышленности:

Падение спроса на продукцию добывающих отраслей после двузначных значений в мае – июле 2020 года в августе замедлилось до 8,4% (-7,2% за период с начала года).

Добыча газа в августе 2020 года сократилась на 4,1% до 53,2 млрд м3 (-9% до 443,8 млрд м3 с начала года), экспорт в дальнее зарубежье – вырос на 1,3% до 16 млрд м3 (с начала года экспорт сократился на 18,9% до 103,2 млрд м3). Росту экспорта способствовало активное заполнение европейских ПХГ и цены на газ, находящие на глобальных исторических минимумах. Последний раз столь низкие цены на газ, как в мае – июле 2020 года, наблюдались в 70-х годах прошлого века, то есть более 40 лет назад!

Добыча нефти в прошедшем месяце сократилась на 12,8% относительно августа 2019 года до 41,7 млн тонн (-7,2% до 346,1 млн тонн с начала года), экспорт – на 23,7% до 17,9 млн тонн (-10,7% до 158,1 млн тонн с начала года). Главным фактором, оказавшим влияние на динамику добычи, стало снижение с августа 2020 года обязательств для России по сокращению добычи нефти в рамках новой сделки ОПЕК+ с 18% от базового уровня (11 млн барр. /сутки) до 14%.

Подробности — на инфографике @ipem_research

«НОВАТЭКу» никак не удаётся найти подрядчика для строительства многострадального СПГ-терминала на Камчатке. Из-за этого проект может быть снова отложен на 1 год. Минобороны очень долго давало разрешение на строительство. И вот, когда оно наконец-то было получено, появилась новая проблема.

В первом тендере поучаствовала всего одна компания, которая не подошла по критериям. Во втором тендере не поучаствовал никто. Это крупнейший СПГ проект на Камчатке, в который вложены 12,3 млрд рублей бюджетных средств. Терминал должен был снабжать весь регион газом и поставлять углеводороды с Ямал СПГ по всему миру. Так почему же все идёт не так?

Новый терминал откровенно мешает американцам, пытающимся стать мировым доминантном на рынке СПГ, т.к. укрепляет позиции «НОВАТЭКа» в Азии. Скорее всего, это основная причина, почему зарубежные подрядчики не торопятся включаться в проект. А в РФ вряд ли найдётся компания, которая сможет так же грамотно провести такие работы.

Сейчас (после двух провалов) «НОВАТЭК» решил привлечь иностранных подрядчиков деньгами. Росморпорт уже пообещал пересмотреть стоимость работ в пользу повышения.

Опыт «Северного потока-2» показывает, что делать ставку на зарубежных партнёров не всегда разумно. Ведь если не получится купить лояльность деньгами, тогда задержка может растянуться далеко не на 1 год. А значит снова будет отложена газификация Камчатки, американские компании получат конкурентное преимущество, а рентабельность терминала снова упадёт.

Украина, полностью перешедшая на виртуальный реверс российского газа, вряд ли станет системно закупать сжиженный природный газ из США, возможны скорее только разовые покупки, считают аналитики Fitch.

"В Европе американский газ успешно конкурирует с российским, несмотря на разницу в издержках — в Европе он тоже продается по спотовым ценам. Но у Украины нет инфраструктуры, чтобы напрямую покупать СПГ, это сделает его более дорогим по сравнению с виртуальным реверсом. Какие-то разовые сделки возможны, но вряд ли Украина будет системно закупать в США сжиженный газ"

Киев с 2015 года не осуществляет прямые закупки российского газа и фактически перекупает его у Европы. Но с начала сентября он полностью перешел на покупку газа РФ по виртуальному реверсу, и около половины транзитных объемов теперь сразу остается на территории Украины. До 2020 года этому препятствовал транзитный контракт с "Газпромом": Украина обязывалась принять газ на границе с Россией и передать его "Газпром экспорту" обратно на границе с Европой.

Сегодня все обсуждают новый прогноз BP. Но вкратце это сделать очень сложно: много графиков, выводов. Стало три сценария (причём business-as-usual очень сильно отличается от двух зелёных-прогрессивных: rapid и net zero), и понятно, что реальная жизнь может оказаться где-то между ними. Из интересного: компания, ссылаясь на ковид (но скорее это повод, а не причина) резко переобулась и за последний год сильно "позеленела". О планах сократить уже к 2030г на 40% свой нефтегаз было известно и ранее. Больше не видят роста спроса на нефть даже в консервативном сценарии (зелёная (почему-то :) линия). Правда, и в прошлом году BP прогнозировала достаточно умеренный рост спроса на жидкие топлива с плато в районе 2030 года. И тем не менее, нельзя не признать очевидное. Без сохранения существенных инвестиций в нефть и газ, текущая добыча начнёт схлопываться быстрее, чем упадёт спрос даже в самых революционных "зелёных" сценариях. А реальность скорее будет ближе к business-as-usual.

Между тем США начинают испытывать проблемы на европейском газовом рынке.

По состоянию на конец прошлой недели поставки американского СПГ в страны Европы впервые за текущий 2020 год оказались ниже 2019 года. Начиная с января ЕС получил 64,2 млрд куб СПГ. Снижение составило 3,9%.

При снижении цен на газ до $60-$70 за тыс куб европейским клиентам оказалось выгоднее платить штрафы, чем выкупать заказанный заранее газ. В связи с этим загрузка почти всех предприятий на территории США в августе была меньше 50%.

Сюда же, Fitch поделился мнением по поводу перспектив закупки Украиной американских молекул свободы. По мнению экспертов агентства, незалежная, полностью перешедшая на прошлой неделе на виртуальный реверс российского газа, вряд ли станет системно закупать сжиженный природный газ из США.

Более того в перспективе, при более благоприятной политической конъюнктуре, возможны прямые из России, что еще больше позволит удешевить стоимость топлива для республики.

​​Десяток российских НПЗ может стать ближе к банкротству из-за решения таможни прикрыть беспошлинный вывоз мазута из России.

С 2017 года НПЗ обходят уплату экспортной пошлины на мазут, проводя его по другому таможенному коду, показывая его как ароматические углеводороды. Схема явно серая. Потери бюджета РФ от этой схемы в $1,2 млрд в 2019 году и $700 млн в этом году.

С этого понедельника Федеральная таможенная служба перекрыла кран поставки «серого» мазута. Теперь, согласно приказу ФТС, «нефтепродукты, полученные из битуминозных пород и содержащие более 50% ароматических составных частей», приравнены к товарной позиции, соответствующей мазуту.

Ход логичен и понятен - необходимо наполнять бюджет. Однако решение таможни может привести НПЗ на грань банкротства. Экспортная пошлина на темные нефтепродукты была приравнена к нефтяной в 2017 году в рамках налогового маневра для того, чтобы заставить нефтекомпании производить больше светлых нефтепродуктов и меньше мазута. Это серьезно испортило экономические показатели заводов.

США сократили поставки СПГ в Европу

Газ стал таким дешевым, что везти его через океан просто невыгодно. В общей сложности, поставки с начала года по 12 сентября снизились на 3,9% до 64,2 млрд кубометров. Для сравнения, в 2019 г. в Европу пришло рекордное в истории количество СПГ — 76 млн тонн, или почти 99 млрд кубометров. Основная причина снижения заключается в том, что производители СПГ в США резко снизили выпуск, поскольку клиенты начали отказываться от грузов: при сложившихся в Европе ценах $60–70 за 1 тыс. куб. м они больше теряли бы на продаже этого газа, чем на обязательных выплатах СПГ-заводам. Так, в августе загрузка почти всех американских СПГ-заводов, за исключением Dominion Cove Point, была значительно ниже 50%.

Как ожидается, осенью американские заводы выйдут на уровень производства, близкий к проектному. По оценкам Platts, в сентябре клиенты отказались лишь примерно от десяти грузов, тогда как в июле их число приближалось к пятидесяти. По оценке Минэнерго США, производство вернется к нормальному уровню к ноябрю и зимой будет держаться около 9 млрд куб. футов, то есть 255 млн куб. м в сутки. При этом в Азии спотовые партии СПГ уже торгуются по $140–150 за 1 тыс. куб. м, а спотовые цены на основных хабах в Северо-Западной Европе восстановились до $130 за 1 тыс. кубометров.

⚠️🛢🇸🇦#нефть #нефтяныевойны #конкуренции
C.АРАВИЯ НЕ СОБИРАЕТСЯ ПОДНИМАТЬ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ - RTRS

SAUDI ARABIA IS NOT SEEKING TO LIFT OIL PRICES WITH ADDITIONAL VOLUNTARY CUTS
—————
👉 ИРАК, ВСЛЕД ЗА С.АРАВИЕЙ, ОАЭ И КАТАРОМ, СНИЖАЕТ ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА СВОЮ НЕФТЬ НА ОКТЯБРЬ ДЛЯ АЗИИ И США

Отрабатывают процедуру

Штат Коннектикут подал иск против нефтяного гиганта Exxon Mobil за введение общественности в заблуждение относительно последствий изменения климата, став еще одним штатом США, атаковавшим отрасль добычи ископаемых видов топлива за нарушение государственных законов о защите прав потребителей.

Генеральный прокурор штата Уильям Тонг подал иск в Верховный суд Коннектикута, утверждая, что Exxon нарушила закон штата о недобросовестной торговой практике, обманывая потребителей штата, поскольку компания знала о влиянии ископаемого топлива на изменение климата.

Exxon Mobil заработала миллиарды долларов во время своей десятилетней кампании обмана, которая продолжается и сегодня. Государству не следует нести расходы на укрепление нашей инфраструктуры, чтобы адаптироваться к очень реальным последствиям изменения климата, - сказал генеральный прокурор Тонг.

Представитель Exxon Кейси Нортон заявил, что компания будет защищать себя в суде и продолжит инвестировать в усилия по сокращению выбросов.

Судебные разбирательства, подобные этому, тратят миллионы долларов денег налогоплательщиков и ничего не делают для продвижения значимых действий, которые уменьшают риски изменения климата, - сказал Нортон.

Буровая: Отрабатывается механизм введения штрафов, санкций и безапелляционных списаний со счетов. Англосаксонское право прецедентное, а юрисдикция США транснациональная (во всяком случае в финансовой сфере пока доллар остаётся основной расчетной единицей).

После судебного прецедента США сможет применять эту практику к любой компании мира.

Норвежская компания Equinor расширяет свое присутствие на азиатском нефтяном рынке в стремлении заполучить максимально возможную долю рынка во время сокращений добычи ОПЕК.

Компания за последние два года удвоила продажи легкой и среднесернистой нефти в Азию. Вице-президент компании по нефтепродуктам и жидкостям Молли Моррис, перед 36 ежегодной Азиатско-Тихоокеанской конференцией по нефтепродуктам (APPEC) напомнила, что компания является крупным поставщиком для китайских независимых НПЗ, а также для заводов в Южной Корее, Японии, на Тайване и в Юго-Восточной Азии.

Прогнозируется, что поставки сырой нефти в Азию в 2020 году составят 200 млн барр. по сравнению с 170 млн в 2019 году. В настоящее время около 30% мировых поставок нефти Equinor идут в Азию.

Она также сообщила, что Equinor продлила контракт на хранение сырой нефти с Корейской национальной нефтяной корпорацией. В рамках сделки Equinor хранит около 5 млн барр. нефти в резервуарах KNOC Yeosu для маркетинговых целей в Северо-Восточной Азии.

Отвечая на вопрос о прогнозе Equinor относительно восстановления спроса до пандемии, Моррис сказала, что в наиболее вероятном сценарии компания видит восстановление спроса к 2023 году.

Буровая: Азия - будущее мировой экономики.

Написал по транзиту газа в Европу с учётом того, что "Северный поток-2" (СП-2) к 1му кварталу вероятно не достроят. Напомню, что транзитный договор с Украиной подразумевает прокачку 65 млрд кубометров в текущем году и по 40 млрд в 4 последующих года. В текущем году на фоне провала спроса и 65 млрд украинского транзита у Газпрома даже избыток мощностей. Что будет в следующем? Когда спрос чуть восстановится, а транзит через Украину упадёт на 25 млрд. Скажем сразу, что дополнительные объёмы транзита можно "дозаказать", но этого хочется избежать.
Сначала отметим, что в последние годы российский экспорт в Турцию сильно просел (так как появился новый азербайджанский газ и СПГ). Это важно, ибо если раньше для грубой оценки мы считали все трубы сразу, так как объем газопроводов в Турцию примерно соответствовал объему экспорта, то теперь на этом направлении избыток. Поэтому лучше считать отдельно только трубы в Европу и экспорт в дальнее зарубежье без учета Турции. В 2018 году экспорт в Турцию составил 24 млрд, в прошлом году — 14,5, прогноз для этого года — менее 10.
Прогноз общего объема экспорта в дальнее зарубежье на следующий год сейчас давать сложно, но пусть это будут 170 млрд, из них до 15 млрд восстановится экспорт в Турцию. Итого непосредственно в Европу нужно отправить 155 млрд.

А что с трубами? Непосредственно в Центральную и Западную Европу у "Газпрома" гарантированно будет 59 млрд по "Сев.потоку-1" (работает с превышением мощности), около 38 млрд — через Белоруссию-Польшу, 40 млрд — по сути предоплаченного транзита через Украину. В сумме 137.
Кроме того, из европейских объемов для юга Европы часть пойдет через Турцию (вторая нитка "Турецкого потока"). Уже сейчас так газ поступает в Болгарию и Грецию, а чуть позже пойдет на Балканы. Сербский участок уже сделан, как мы знаем, подозрительные задержки происходили с болгарским участком, но и его обещают доделать к январю. По объемам тут многое зависит от спроса, но в сумме это в лучшем случае около 10 млрд. Позже, когда появится выход из Сербии на Венгрию (в планах — конец 2021 года), это позволит перекинуть дополнительные объемы (до 6 млрд) с западного (дефицитного без "СП-2" и покупки дополнительных транзитных мощностей у Украины) на южное (избыточное) направление транзита.
Таким образом, возможно (в зависимости от спроса), "Газпрому" придется докупать у Украины дополнительные транзитные мощности, на уровне 10-20 млрд в год. Все зависит и от цен — если они будут как этим летом, то от дополнительного экспорта "Газпром", вероятно бы, отказался: прибыль будет минимальной, а дополнительные объемы создадут давление на рынок.

Подытожим. Первое. Конечно, по поводу подписания "Газпромом" с Украиной транзитного договора существуют и критические комментарии. Но по факту он уже подписан — на условиях "качай-или-плати". А значит, ввод или не ввод в ближайшие годы (до 2024 года включительно) СП-2 в минимальной степени повлияет на финансовые показатели "Газпрома".
Во-вторых, избыток мощностей на турецком направлении (вторая нитка "Турецкого потока" в любом случае предназначалась для Южной Европы) делает актуальным максимальное переключение экспорта в Европу на это направление, что позволит минимизировать закупку дополнительных мощностей у Украины. Уже в ближайшее время трубопровод выйдет на Сербию, наиболее актуальная задача — соединение с Венгрией.
В любом случае "Газпрому" (и до завершения строительства "СП-2", в меньшей степени — и в дальнейшем) придется балансировать между различными направлениями: украинским, польским, а возможно, и турецким. Все транзитные страны — непростые переговорщики. Напомним, что "Газпром" в июле уже забронировал на год все мощности по польскому направлению ("Ямал — Европа"), причем по комфортной цене, незначительно превышающей низкий тариф в рамках предыдущего долгосрочного договора. Тогда это казалось спорным решением, так как ожидалось завершение строительство "СП-2". Но получается, что "Газпром" вовремя и дешево подстраховался. Чуть подробнее и с ссылками - в тексте.
https://ria.ru/20200915/gaz-1577222525.html

А теперь удивили датчане. Датское энергетическое агентство (DEA) обязано соблюдать условия разрешения, выданного на прокладку трубопровода «Северный поток-2», заявил РИА «Новости» представитель регулятора Мортен Кристенсен. «Задача Датского энергетического агентства в связи с разрешениями или решениями, выданными в отношении трубопроводов ... заключается исключительно в обеспечении соблюдения требований экологичности и безопасности», — сказал представитель DEA, отвечая на вопрос, сможет ли регулятор отозвать выданное ранее разрешение на прокладку газопровода.

Учитывая, какой разброд и шатание по поводу достройки СП-2 в Германии, позиция DEA, до последнего тянущего с выдачей разрешения, выглядит интересно. Или никак не повлияет на ситуацию, поэтому есть резон играть по правилам.
https://oilcapital.ru/news/markets/15-09-2020/datskiy-regulyator-ne-budet-otzyvat-razreshenie-po-severnomu-potoku-2?utm_medium=messenger&utm_campaign=communities_1mi&utm_source=telegram

В электротранспорт пошли нефтяные деньги

Новый элекрический суперседан Lucid Air составит реальную рыночную конкуренцию Тесле, причем на родной американской земле. Эту историю анализирует Институт развития технологий ТЭК.

Компания Lucid Motors к успеху шла с 2007 года, когда бывший главный инженер Tesla Питер Роулинсон, разочаровавшись в идеях Маска, зарегистрировал собственную компанию под брендом Atieva. Изначально деньги и основные технологии были китайские.

А в 2018 году 67% акций за $1 млрд долларов выкупил Суверенный инвестиционный фонд Саудовской Аравии. Это, собственно, и позволило довести Air до товарной кондиции.

В этой истории есть два значимых момента.

В электротранспорт пошли нефтяные деньги. Да не каких-нибудь ВР или Shell, которые постоянно экспериментируют с ВИЭ, а старых нефтяных монархий Персидского залива.

Вместе с деньгами в сектор, где до сих пор безраздельно доминировала Tesla, пришла конкуренция. Поколение наших дедов видело, как быстро конкуренция превратила дорогую игрушку для богачей, какой был классический автомобиль, в средство передвижения. Пришла очередь электромобилей.

Новый ценовой цикл нефти

Bloomberg задался вопросом об эффективности ОПЕК на 60 году с момента основания. Способность ОПЕК влиять на цены на нефть возрастала и уменьшалась, но всегда основывалась на той части глобальных резервных мощностей, которую она контролирует.

Текущий избыток нефти в хранилищах по всему миру делает такое воздействие менее эффективным. При основании организации в задачи ОПЕК входило поддержание цен на нефть посредством ограничений добычи и усиления контроля государств над нефтяными ресурсами на собственной территории.

На протяжении уже более десяти лет картель не способен эффективно выполнять обе эти задачи. В 70-е ОПЕК смогла устанавливать цены на нефть из-за спада добычи в Техасе, усилившего зависимость США и их союзников от импорта.

В 2014 году организации удалось обрушить цены на нефть за счет отмены ограничений на добычу, но за последующие шесть лет ОПЕК не смогла восстановить стоимость нефти до уровней, предшествовавших падению. До пандемии США добывали 13 млн б\с, и спад добычи в стране до 11 млн б\с означает наличие около 3 млн б\с свободных мощностей.

Любые усилия ОПЕК и ее партнеров по сокращению собственной добычи и повышению цен на нефть будут восприняты соответствующим увеличением добычи со стороны американских производителей сланцевой нефти, которые вернутся в строй. Да, сланцевые компании иногда терпят крах, но активы остаются и просто переходят к кому-то другому.

Нарушено ли влияние ОПЕК на рынок? Необязательно. Длительные периоды низких цен на нефть означают, что в разведку и добычу новых источников нефти вкладывается все меньше денег.

Когда мировая экономика восстановится и спрос резко возрастет, мы можем оказаться на грани дефицита предложения нефти, что может вернуть ОПЕК в положение основного драйвера цен.

С другой стороны, ОПЕК опасается, что спрос будет неумолимо сокращаться по мере того, как новые инновации позволят миру заменить нефть альтернативными видами топлива. В этом случае, вместо того, чтобы увидеть возрождение политической и рыночной власти, организация могла бы найти себя не более чем интересным примером в экономической истории.

Буровая: Bloomberg описал традиционный нефтяной сценарий, который неизменно разыгрывается на глобальном рынке. Сначала идёт скачек роста цен, который позволяет начать разработку более сложных месторождений, а потом следует резкий обвал. После падения цен качалки уже не остановишь, и они продолжают работать на грани рентабельности (или даже в убыток). Приток валютной выручки и необходимость гасить кредиты важнее обстановки на внутреннем рынке стран-экспортеров.

С каждым таким скачком доля стран ОПЕК в мировой добыче снижалась. Когда-то она достигала 90%, потом упала до 60%, сегодня едва доходит до 40%. Первый скачок обеспечил добычу на шельфе Северного моря, второй - в Сибири, а третий - на глубоководном шельфе и сланцевые разработки. Если кто-то считает, что это естественные колебания рынка, то ему следует обратиться к окулисту. Каждый скачок цен сопровождался перепадами ставки ФРС США. Биржевой механизм работал всегда на упреждение.

Цель следующего скачка - Арктика.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭНЕРГОПЕРЕХОД УЖЕ ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ

Важная статья от Джона Кэмпа в Рейтерс, посвящанная реалиям энергоперехода. Он подчеркивает, что политики по-прежнему склонны говорить о глобальном энергетическом переходе в будущем времени, как о чем-то, что может произойти в следующие несколько десятилетий, но в реальности этот переход уже идет полным ходом и показывает признаки ускорения. В период с 2014 по 2019 год потреление энергии ВИЭ увеличивались с темпом более 12% в год, в то время как общее потребление энергии рослов среднем на 1,6%, потребление нефти увеличивалось медленнее, чем потребление в целом (+ 1,4% в год), а потребление угля вообще упало (-0,5% в год за этот период).

https://amp.gs/Xsdo

По итогам встречи с Алексеем Миллером Президент даст поручение Правительству РФ проработать вопрос назначения «Газпрома» единым оператором программ газоснабжения и газификации. Про нулевую стоимость газификации для потребителей и компенсацию издержек компании не говорили. При всей красоте, видимо вопрос ещё очень сырой и требует серьёзной проработки, да и Яга минфин против наверняка, а выборы прошли, можно немного расслабиться и подумать.

В РОССИИ МОЖЕТ БЫТЬ ПОВЫШЕН НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Как сообщает Коммерсант, Минфин предлагает увеличить в 3.5 раза НДПИ для отдельных категорий сырья, включая фосфоритовые и апатит-нефелиновые руды, бокситы и железную руду. Пока нет ясности, коснется ли это повышение полиметаллических руд, содержащих драгоценные металлы (платину и палладий), а также коксующегося угля и серебра. Золото и бриллианты на этом этапе предлагаемые поправки, по всей видимости, не затронут. Конкретный план пока не представлен, имели место лишь предварительные обсуждения в рамках слушаний на комиссии правительства по поводу налоговых изменений.

По оценкам компании АТОН самые серьезные негативные последствия могут испытать на себе: Норникель (новый НДПИ будет составлять до 5.1% от EBITDA 2021П, если все металлы будут облагаться налогом), РУСАЛ (под угрозой до 6.5% EBITDA 2021П, плюс снижение дивидендов от Норникеля на $60 млн в год), Фосагро (2.9%) и Полиметалл (2.1%).

Пока мало конкретики, но понятно что в целом для сектора не очень позитивная новость. Власти на фоне снижения доходов ищут чем их восполнять.

Уровень исполнения сделки ОПЕК+ составляет больше 100% даже после перехода на второй этап сокращений.

Об этом сегодня сообщил министр энергетики Александр Новак. Также Новак отметил, что ОПЕК+ должна учитывать в своих дальнейших действиях сложное восстановление рынка нефти до докризисных уровней и пересмотры прогнозов по восстановлению мирового ВВП.
@GazMyaso