Российские нефтяники наращивают свои ресурсные базы, притормаживая эксплуатационное бурение. По итогам января-апреля 2020 года они пробурили 364,2 тыс. м разведочных скважин, что на 15% период к периоду прошлого года. Рост эксплуатационного бурения составил всего 2,8% - до 8676,9 тыс. м.

Рекордсменом роста стала «Башнефть». Она пробурила за четыре месяца 20,4 тыс. м разведочных скважин (рост в 2,6 раза). Показатель эксплуатационного бурения увеличился на 22,2% - до 155,5 тыс. м. «Лукойл» увеличил разведочное на 4,8%, а эксплуатационное на 40% до 1261,7 тыс. м. Разведочное бурение "Газпром нефти" в январе-апреле 2020 года поднялось на 22,6% - до 35,3 тыс. м скважин, эксплуатационное - в 1,7 раза, до 1046,1 тыс. м.

Радостную статистику слегка подпортила «Роснефть». В указанный период компания нарастила разведочное бурение относительно показателя января-апреля 2019 года на 1,1% - до 54,5 тыс. м, эксплуатационное - сократила на 10,8%, до 2884,4 тыс. м.

Исходя из приведенных данных российские нефтяники уверены в скором выходе из нефтяного кризиса и не намерены слишком тормозить развитие. А ограничения ОПЕК+ становятся хорошим поводом скинуть с балласта неликвид, пересмотреть взаимоотношения с подрядчиками и выторговать новые льготы от государства.

Financial Times сообщила, что 17 компаний по добыче сланцевой нефти в этом году уже начали процедуру банкротства.

По ее сведениям, общий долг этих компаний составляет порядка $14 млрд, а до конца текущего года число компаний-банкротов может увеличиться до 73.

Суть в том, что грядет волна банкротств и реструктуризаций,- приводит издание слова Регины Мэйор, возглавляющей направление энергетики и природных ресурсов в американском отделении компании KPMG.

Несмотря на то, что цена на американскую нефть марки WTI уже не падает до отрицательных значений, как в апреле этого года, однако уровень в 30 $\б все равно вдвое ниже январских значений, и если все останется как есть, то в следующем году еще 170 производителей могут объявить себя банкротами.

ГТЛК отказалась модернизировать терминал по перевалке нефтепродуктов в Мурманской области

Государственная транспортная лизинговая компания вышла из проекта модернизации терминала по перевалке нефтепродуктов «Витино» под Кандалакшей, признался бизнесмен Кенес Ракишев, владеющий терминалом через БТА Банк. ГТЛК пыталась аккумулировать 100% акций терминала, чтобы продать его после модернизации стороннему инвестору, в итоге переговоры были приостановлены.

«Витино», управляющая компания которого находится в процедуре банкротства, не ведет перевалку с 2014 г., ее объемы стали заметно снижаться в 2013 году. По итогам 2013 г. этот показатель составил 2,14 млн т — вдвое меньше, чем годом ранее. Через этот терминал в основном поставлялся газовый конденсат НОВАТЭКа, но затем компания переориентировала потоки на свой собственный производственно-перевалочный комплекс в Усть-Луге в Ленинградской области. Теперь БТА Банк будет пытаться модернизировать терминал самостоятельно.

Российские компании поставляли нефть в Китай в убыток себе. За минувший месяц китайские НПЗ приобрели 7,2 млн тонн нефти в РФ.

Argus: за вычетом налогов и транспортных издержек на каждом проданном барреле компании потеряли в среднем 3 доллара. Если же учесть операционные расходы, то убытки достигали 6-8 долларов за бочку. Таким образом, экспорт нефти в Китай обернулся потерями на 420 млн долларов, общие убытки от экспорта по всем направлением могли достичь 1-1,2 млрд долларов за месяц.

Свою роль в этой истории сыграла и экспортная пошлина, которая была рассчитана на основе гораздо более высоких февральских цен.

Сланцевая индустрия США готовится к волне банкротств

Крупнейшие независимые производители сланца в США сообщили о рекордном совокупном убытке в $26 млрд в I кв., поскольку сектор готовится к волне банкротств в течение следующих двух лет.

Согласно анализу проведенному Rystad Energy, коллапс спроса вынудил компании прибегнуть к списанию в общем объеме на $38 млрд среди ведущих производителей, в результате чего чистый убыток упал значительно ниже среднего уровня в $2,9 млрд за последние шесть лет.

Аналитики прогнозируют, что 250 компаний могут обанкротиться до конца следующего года, если цены на нефть не вырастут достаточно быстро, чтобы начать генерировать денежные средства для производителей, понизившихся из-за долговой нагрузки.

Я не думаю, что нефть за 30 долларов спасет многих тех производителей, которые сидят в отделении неотложной помощи на каталке и ждут пересадки сердца. Предстоит еще больше банкротств, - сказал Бадди Кларк, адвокат Haynes & Boone в Хьюстоне, штат Техас.

По данным Haynes & Boone, в этом году банкротство по главе 11 объявлено уже 17 мелкими производителями нефти и газа в США с общим долгом около $14 млрд. Аналитики Rystad считают, что общее их количество может вырасти до 73 до конца года. Еще 170 будет в следующем году, если цены останутся на текущих уровнях.

Ожидается, что к концу года ставка дефолта в высокодоходных энергетических облигациях составит 17% - на уровне самой худшей точки последнего спада в 2016 году.

Кен Коулман, глава американской реструктуризации в юридической фирме Allen & Overy, сказал, что подача заявок только начинается, с волной банкротств этим летом. Вопрос будет в том, как долго это продлится.

Доходы мексиканской Pemex от экспорта уменьшились в апреле в два раза

Доходы Pemex от экспорта углеводородов упали на 49% в апреле из-за пандемии COVID-19. В этом месяце доходы компании составили 501 млн долларов, что на 496 млн долларов меньше, чем в марте.

Продажи нефтепродуктов в апреле принесли 134 миллиона долларов, что намного ниже 170 миллионов долларов, полученных годом ранее.

Поставки нефти в США составили 1,17 млн баррелей в день, что на 3% меньше по сравнению с мартом прошлого года. На доходы Pemex повлияла не только пандемия коронавируса, но и падение цен на экспортную нефтяную смесь Мексики, которая впервые за всю историю торговалась отрицательно в прошлом месяце.

💥🛢🇷🇺#нефтянка #россия #поддержка
ПРАВКОМИССИЯ ПОДДЕРЖАЛА ПРЕДЛОЖЕНИЕ МИНЭНЕРГО И МИНФИНА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ФОНДА НЕЗАКОНЧЕННЫХ СКВАЖИН ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ НЕФТЕСЕРВИСА

НЕФТЯНИКИ С УЧАСТИЕМ БАНКОВ ЗАКАЖУТ УСЛУГИ ПО ПОДГОТОВКЕ СКВАЖИН В ОБЪЕМЕ БОЛЬШЕ НЕОБХОДИМОГО С ВВОДОМ ПОСЛЕ АПРЕЛЯ 2022 ГОДА

- СЕКРЕТАРИАТ БЕЛОУСОВА - ПРАЙМ

💥🛢#нефть #прогноз
Citi: Brent до конца 2020г может вырасти до $56 - РИА

🛢#нефть

🇺🇸#сша Добыча нефти в США упадет на 3-4 мбд из-за пандемии коронавируса - регулятор нефтянки Техаса

🇺🇸#сша Затраты на добычу сланцевой нефти в 2020 году в США сократятся на 50% Г/Г. Однако хоронить сланцевую отрасль слишком рано - МЭА

🇺🇸#банкротство #нефтянка WSJ: еще один сланцевик США (компания Unit) объявил о банкротстве

🌎#мир #прогноз Мировые инвестиции в энергетику в 2020г сократятся на 20% - МЭА

Расходы потребителей на нефть в результате карантинных мер во всем мире сократятся в 2020 г на $1 трлн, до $2,5 трлн - МЭА

🌎#ОПЕК сделка ОПЕК++ "стала большим шагом, который принес стабильность энергетическому рынку - регулятор нефтянки Техаса

🇷🇺#россия #прогноз Argus: Россия - морской экспорт нефти (июнь) = 2,04 мбд = минимум за 5 лет

О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ

🌎Международные новости🌎

CNBC: Индия рассматривает возможность хранения закупленного ранее по снизившейся цене запаса нефти в хранилищах США.

Bloomberg: Акции китайского производителя аккумуляторных батарей для электромобилей Tianneng Power International упали на 8,7% после того, как группа инвесторов заявила о манипуляциях с отчетностью компании.

Ричард Гренелл (посол США в ФРГ) о санкциях против «Северного потока-2»: Новые санкции одобряют обепартии. Несмотря на предвыборную кампанию, законотворческий процесс может пройти быстро.

🇷🇺Российские новости🇷🇺

ПРАЙМ: Минэнерго РФ обсуждает с российскими нефтяными компаниями сохранение текущего уровня сокращения добычи после июня, но мнения сторон пока расходятся.

Интерфакс: Попавший под санкции США швейцарский трейдер «Роснефти» TNK Trading International выбыл из списка аффилированных лиц нефтяной компании.

Дмитрий Песков (пресс-секретарь президента РФ) о сделке ОПЕК+: В любом случае можно констатировать, что во многом благодаря этой сделке удается избежать совсем негативного и обвального развития ситуации на энергетическом рынке.

📈Тенденция📉

Продолжается наступление на позиции «Газпрома» в Европе. К утру вторника российская монополияполностью остановила прокачку газа через польский участок «Ямала – Европы», в то время как Германия впервые за долгое время начала реверс по этому газопроводу в Польшу. Также вчера руководство Грузии продавило «Газпром» на снижение цены импортируемого газа на 15%, а посол США в Германии заявил о возможности введения новых санкций против (не)строящегося «Северного потока-2». На пространстве Евразийского экономического союзапартнеры нажимают на «Газпром» по вопросу ценообразования на услуги по транспортировке газа. Еще и эксперты обещают в скором времени обнуление цен на физическом рынке газа.  «Газпрому» остается только выпуск облигаций да доение российских регионов, благо, что специальную надбавку к тарифам на транспортировку газа по распределительным сетям недавно повысили с 25 до 35%.

Ещё один пошёл

Американская Unit (добыча сланцевой нефти) объявила себя банкротом и попросила о защите на основании главы 11 закона о банкротстве США, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.

Компания сократила персонал на 30%, до около 600 человек. Задолженность превышает $650 млн, преобразованные в долгосрочные долговые обязательства. План реорганизации, который подготовили в Unit, поддержали кредиторы и акционеры, контролирующие около 70% долговых обязательств фирмы.

По оценке The Wall Street Journal, Unit стала очередной жертвой спада мировых цен на нефть, отчасти обусловленных спорами участников ОПЕК+.

И немного вдогонку про нефтехимию. Ещё в понедельник Игорь Шувалов (ВЭБ) сообщил, что в для строительства "Балтийского газохимического комплекса" могут привлекаться средства граждан, цитата: "Мы считаем, что можно создавать фонды коллективных инвестиций, куда люди будут заинтересованы вкладывать, понимая, что они, например, акционеры Усть-Луги". Понятно, что это только наброски, но на простое долговое финансирование (типа ОФЗ-н, но для Балтийского ГХК), это непохоже. Что здесь интересно (помимо возможности поучаствовать для желающих)? Если решение реализуется, это означает, что будут проведены определённые оценки стоимости проекта, своего рода "условное IPO". Надеюсь, в таком случае мы увидим при размещении этих бумаг экономический анализ для самого ГХК, а возможно и для всего сложного интегрированного проекта (труба из Сибири + ГПЗ+ ГХК + СПГ). ГХК полностью реализует сама "Русгаздобыча", СПГ+ГПЗ - на паритетных условиях с "Газпромом".

Да и в целом, в отличие от "чистого" нефтегаза, аналитическое покрытие нефтехимии, по крайней мере в открытом доступе, намного хуже, некоторые вещи приходится искать по крупицам. Связываю это в т.ч. с отсутствием в РФ крупных публичных компаний.
Как известно, "Сибур" уже несколько раз откладывал своё IPO, сначала хотели достроить "Запсибнефтехим", чтобы выгоднее разместиться, потом подпортилась конъюнктура рынка, а сейчас с ковидом восстановление обещает быть ещё более долгим.
На мосбирже, правда, торгуются акции Нижнекамскнефтехима (НКНХ), и Казаньоргсинтеза, но там преимущественно речь идёт о работе старых, ещё советских предприятий (на НКНХ, правда, строятся сейчас новые мощности), и вопрос возврата инвестированного капитала так остро не стоит.

Nord Stream 2 AG: санкции к газопроводу – дискриминация европейских компаний

Оператор проекта «Северный поток - 2» прокомментировал возможные новые ограничения США в отношении газопровода.

«Nord Stream 2 AG и компании, поддерживающие проект, по-прежнему считают, что скорейшая сдача трубопровода в эксплуатацию отвечает интересам европейской энергетической безопасности, европейских потребителей, экономической конкурентоспособности ЕС и обязательствам по защите климата,— сказал ТАСС пресс-секретарь Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.— Любая такая угроза санкциями является незаконной дискриминацией европейских компаний».

Разговоры о «Газовом ОПЕК» снова будоражат прессу и телеграм каналы. Теперь об этом заявил замминистра энергетики Анатолий Яновский.

Еще в 2017 году, когда Форум стран - экспортеров газа возглавил российский представитель Юрий Сентюрин, слухи о возможном преобразовании организации усилились. Тем более, что с 2008 года Форум объединяет 12 стран - владельцев более 40% запасов газа на планете. Сейчас, по сути, за ФСЭГ аналитические и наблюдательные функции, которые организация явно переросла. https://t.iss.one/papagaz/5891

По опасению западных политиков, создание нового картеля позволит России установить ещё более жесткий контроль над энергопотреблением в государствах Европы и станет еще одним рычагом политического шантажа.

Поддержку идея не получила и в российских политических кругах. Сергей Лавров заявлял, что переговоров по созданию Газового ОПЕК не велось, а цены на газ удерживать никто не собирается. На все воля Рынка.

Тунберг не пройдет!

В настоящее время Exxon не планирует заниматься возобновляемыми источниками энергии. Генеральный директор Даррен Вудс заявил, что компания проанализировала подобные инвестиции.

Приносим ли мы уникальные преимущества, которые позволят нам успешно конкурировать? Сегодня мы не видим такой возможности, - сказал Вудс.

Одним из исключений, по словам Вудса, может быть морская ветроэнергетика.

АЛЕКСЕЙ БУКИН
США - нефтепроводы

Апелляционный федеральный суд по девятому округу (все западные штаты и Аляска) оставил без удовлетворения жалобу на решение суда первой инстанции, который в очередной раз заблокировал разрешение на строительство нефтепровода Keystone XL и других нефтепроводов в регионе.

Нефтепереработчикам Германии потребуется больше нефти из России

Работа НПЗ Германии возобновилась на фоне постепенного ослабления ограничительных мер из-за пандемии и завершения профилактических работ.

В мае загрузка предприятий, закупающих российскую нефть, начала восстанавливаться. Участники рынка ожидают устойчивого спроса на нефтепродукты летом, сообщает Argus.

Увеличение производства будет способствовать росту потребности местных компаний в сырье, что приведет к усилению поставок из России.

Счетная палата РФ оценила: Россия обеспечена разведанными запасами нефти на 35 лет, а газа — более чем на 50 лет. Заметим, что прирост разведанных запасов сокращается в стране уже не первый год, однако, как ранее отмечали эксперты «НиК», дело вовсе не в оскудении земель российских. Проблема кроется в отечественной геологоразведке, то есть в организации ее работы.

«Росгеология должна была обеспечивать опережающими темпами развития геологических запасов РФ. Предполагалась, что работа компании будет отражать государственную стратегию в это области, поэтому предъявлять претензии только «Росгеологии» достаточно странно. Надо обращаться к тем, кто является заказчиком, а у «Росгеологии» заказчик государство, поэтому проблемы, описанные в отчете, свидетельствуют в том числе и об отсутствие достаточного стратегического планирования в этой области на период с 2015 по 2019 годы», — считает исполнительный директор РГО, д. т. н., профессор Роман Самсонов.

А вот директор и совладелец консультационной компании ООО «Гекон», член НТС Минприроды, член НТС РАН по проблемам геологии и разработки месторождений нефти, газа и угля Михаил Григорьев считает, что оценка запасов нефти и газа несколько занижена: «Если оценивать обеспеченность добычи запасами распределенного фонда недр с учетом коэффициентов приведения оцененных запасов к разведанным, то для России в целом обеспеченность по ранее проведенной нами оценке на 1.1.2019 года (последний опубликованный Государственный баланс запасов) составит 41 год, с учетом нелицензированных месторождений или их частей – 42 года. При этом обеспеченность нефтяных компаний различна – от 21 до 52 лет («Сургутнефтегаз» - 21 год, «Татнефть» - 24, ЛУКОЙЛ – 36, «Роснефть» и «Газпром нефть» – 42, «Русснефть» – 52; независимые нефтяные компании – 35 лет). Обеспеченность добычи газа страны в целом за счет запасов распределенного фонда недр составляет 105 лет, с учетом нераспределенного фонда – 108. «Газпром» (доля в добыче в 2018 году – 73%) имеет обеспеченность 99 лет», — сообщил эксперт.
https://oilcapital.ru/article/general/29-05-2020/tema-nedeli-klad-v-sklad-ili-problemy-geologorazvedki?utm_medium=messenger&utm_campaign=communities_1mi&utm_source=telegram

📄☝️ Путину придётся снова ставить на место своего соратника главу “Роснефти», чтобы не наступить на те же грабли, что и в марте, перед громким демаршем «ОПЕК+».

Рейтерс пишет, что «Роснефть» выступила категорически против пролонгации текущих договоренностей по сокращению добычи до конца 2020. По версии компании, она вынуждена будет сорвать свои обязательства перед покупателями, тк большинство объёмов регламентировано долгосрочными контрактами.

Версия выглядит убедительно, правда нужно учитывать, что компания а)снизила производство нефтепродуктов по всему миру (в т.ч Nayara Energy) б) в «Роснефти» есть умные трейдеры, которые активно скупают нефть со спота и отгружают своим клиентам в рамках долгосрочных договоров.

Учитывая, что Игорь Иванович «Начальника» ставить в неловкое положение не будет, очевидно одно- попытка «Роснефти» поплакаться последует цель: новые льготы. Впрочем, ничего нового.