🔥🇷🇺#бондырф #заимствованиярф #бонды
Спрос на доразмещаемые еврооблигации России, номинированные в евро, превышает 1,6 миллиарда евро, спрос на новые суверенные евробонды в долларах — свыше 3 миллиардов долларов - источники РИА
Минфин России сегодня собирает заявки инвесторов на новые еврооблигации в долларах с погашением в марте 2035 года и доразмещает выпуск евробондов в евро с погашением в 2025 году. Ориентир доходности по долларовым евробондам составляет около 5,5% годовых, в евро — около 2,625% годовых.
Организаторы: "ВТБ Капитал" и Газпромбанк
Спрос на доразмещаемые еврооблигации России, номинированные в евро, превышает 1,6 миллиарда евро, спрос на новые суверенные евробонды в долларах — свыше 3 миллиардов долларов - источники РИА
Минфин России сегодня собирает заявки инвесторов на новые еврооблигации в долларах с погашением в марте 2035 года и доразмещает выпуск евробондов в евро с погашением в 2025 году. Ориентир доходности по долларовым евробондам составляет около 5,5% годовых, в евро — около 2,625% годовых.
Организаторы: "ВТБ Капитал" и Газпромбанк
🔥🇷🇺#бондырф #заимствованиярф #бонды
Минфин РФ снизил ориентир на доразмещаемые еврооблигации, номинированные в евро, до 2,375-2,5% с 2,625% годовых, по новым евробондам в долларах — до 5,125-5,25% с 5,5% годовых
Спрос на транш в долларах превысил 5,5 миллиарда долларов, на выпуск в евро – 2,5 миллиарда евро.
Объем доразмещаемого выпуска еврооблигаций РФ, номинированного в евро, может составить 500-750 миллионов евро.
Минфин РФ снизил ориентир на доразмещаемые еврооблигации, номинированные в евро, до 2,375-2,5% с 2,625% годовых, по новым евробондам в долларах — до 5,125-5,25% с 5,5% годовых
Спрос на транш в долларах превысил 5,5 миллиарда долларов, на выпуск в евро – 2,5 миллиарда евро.
Объем доразмещаемого выпуска еврооблигаций РФ, номинированного в евро, может составить 500-750 миллионов евро.
🔥🇷🇺#бондырф #заимствованиярф #бонды
Финальный ориентир доходности по евробондам Минфина РФ в долларах – 5.1% годовых, по выпуску в евро – 2.375% годовых.
Объем размещения по долларовому выпуску составит 3 млрд, спрос превысил 7 млрд.
Выпуск в евро будет доразмещен на 750 млн, спрос – свыше 3 млрд.
- CBonds
Финальный ориентир доходности по евробондам Минфина РФ в долларах – 5.1% годовых, по выпуску в евро – 2.375% годовых.
Объем размещения по долларовому выпуску составит 3 млрд, спрос превысил 7 млрд.
Выпуск в евро будет доразмещен на 750 млн, спрос – свыше 3 млрд.
- CBonds
🔥🇷🇺#бондырф #заимствованиярф #бонды
В рамках транзакции были доразмещены еврооблигации министерства финансов в евро объемом 750 миллионов евро с погашением в 2025 году и доходностью 2,375%. Общий объём данного выпуска составляет 1,75 миллиарда евро.
Выпуск станет одним из наиболее ликвидных на рынке.
🇬🇧британские инвесторы выкупили 40% выпуска,
🇪🇺европейские - 18%,
🇷🇺российские - 18%,
🇺🇸американские -17%,
🇨🇭швейцарские - 5%
🌎другие - 2%
На пике объем книги достиг 3 миллиардов евро, было подано 130 заявок
- ВТБ Кап
В рамках транзакции были доразмещены еврооблигации министерства финансов в евро объемом 750 миллионов евро с погашением в 2025 году и доходностью 2,375%. Общий объём данного выпуска составляет 1,75 миллиарда евро.
Выпуск станет одним из наиболее ликвидных на рынке.
🇬🇧британские инвесторы выкупили 40% выпуска,
🇪🇺европейские - 18%,
🇷🇺российские - 18%,
🇺🇸американские -17%,
🇨🇭швейцарские - 5%
🌎другие - 2%
На пике объем книги достиг 3 миллиардов евро, было подано 130 заявок
- ВТБ Кап
🔥🇷🇺#бондырф #заимствованиярф #бонды
EUR:
🇬🇧БРИТАНСКИЕ ИНВЕСТОРЫ ВЫКУПИЛИ 40% ЕВРОБОНДОВ РФ В ЕВРО, 🇪🇺ЕВРОПЕЙСКИЕ - 18%, 🇷🇺РОССИЙСКИЕ - 18%, 🇺🇸АМЕРИКАНСКИЕ - 17% - «ВТБ КАПИТАЛ»
USD:
🇬🇧БРИТАНСКИЕ ИНВЕСТОРЫ ВЫКУПИЛИ 55% ВЫПУСКА ЕВРОБОНДОВ РФ В ДОЛЛАРАХ, 🇺🇸21% - АМЕРИКАНСКИЕ, 🇷🇺11% ПРИШЛОСЬ НА ИНВЕСТОРОВ ИЗ РФ - «ВТБ КАПИТАЛ»
👉 размещение
EUR:
🇬🇧БРИТАНСКИЕ ИНВЕСТОРЫ ВЫКУПИЛИ 40% ЕВРОБОНДОВ РФ В ЕВРО, 🇪🇺ЕВРОПЕЙСКИЕ - 18%, 🇷🇺РОССИЙСКИЕ - 18%, 🇺🇸АМЕРИКАНСКИЕ - 17% - «ВТБ КАПИТАЛ»
USD:
🇬🇧БРИТАНСКИЕ ИНВЕСТОРЫ ВЫКУПИЛИ 55% ВЫПУСКА ЕВРОБОНДОВ РФ В ДОЛЛАРАХ, 🇺🇸21% - АМЕРИКАНСКИЕ, 🇷🇺11% ПРИШЛОСЬ НА ИНВЕСТОРОВ ИЗ РФ - «ВТБ КАПИТАЛ»
👉 размещение
🇷🇺#бондырф #заимствованиярф #бонды
Минфин сократит привлечение на внутреннем рынке из-за размещения евробондов сверх лимита - Силуанов
Минфин сократит привлечение на внутреннем рынке из-за размещения евробондов сверх лимита - Силуанов
🇷🇺#бондырф #заимствованиярф #бонды
Новый выпуск евробондов РФ в USD стал крупнейшим размещением суверенных облигаций на развивающихся рынках за последние 3 года,
- первый вице-президент Газпромбанка (один из основных организаторов сделки) Денис Шулаков
Новый выпуск евробондов РФ в USD стал крупнейшим размещением суверенных облигаций на развивающихся рынках за последние 3 года,
- первый вице-президент Газпромбанка (один из основных организаторов сделки) Денис Шулаков
🇷🇺#бондырф #заимствованиярф #бонды
Россия может еще раз выйти на рынок внешних заимствований в 2019 году, если ситуация на рынке будет благоприятная.
- глава департамента государственного долга Минфина РФ Константин Вышковский
Россия может еще раз выйти на рынок внешних заимствований в 2019 году, если ситуация на рынке будет благоприятная.
- глава департамента государственного долга Минфина РФ Константин Вышковский
⚠️❗️🇷🇺#экономикарф #заимствованиярф
Отсутствие внутренних источников длинных денег остаётся слабым местом российской экономики
Бюджетное правило в совокупности с мерами денежно-кредитной политики действительно довольно устойчиво защищают финансовую стабильность. Но было бы неправильно, если бы я не упомянула слабое место, которое у нас еще остается. Это отсутствие внутренних источников длинных денег
- Набиуллина
Отсутствие внутренних источников длинных денег остаётся слабым местом российской экономики
Бюджетное правило в совокупности с мерами денежно-кредитной политики действительно довольно устойчиво защищают финансовую стабильность. Но было бы неправильно, если бы я не упомянула слабое место, которое у нас еще остается. Это отсутствие внутренних источников длинных денег
- Набиуллина
🇷🇺🇨🇳#бондырф #заимствованиярф #бонды #CNY
Сторчак: Минфин РФ пока не готов к выпуску бондов в юанях, нет необходимой платформы
В текущем году мы планы по заимствованиям в иностранных валютах выполнили. Департамент работает с российскими банками, в основном Газпромбанком. Но мы не готовы, нет необходимой платформы для выхода. На то, чтобы китайские континентальные инвесторы с юанями пришли к нам, на нашу фондовую биржу — этих предпосылок пока нет
- Сторчак
Сторчак: Минфин РФ пока не готов к выпуску бондов в юанях, нет необходимой платформы
В текущем году мы планы по заимствованиям в иностранных валютах выполнили. Департамент работает с российскими банками, в основном Газпромбанком. Но мы не готовы, нет необходимой платформы для выхода. На то, чтобы китайские континентальные инвесторы с юанями пришли к нам, на нашу фондовую биржу — этих предпосылок пока нет
- Сторчак
🇷🇺#бондырф #заимствованиярф #бонды
Минфин России сообщил о закрытии сделки по размещению нового выпуска евробондов, номинированного в долларах, и дополнительному выпуску в евро.
Объем нового выпуска еврооблигаций составил $3 млрд, что делает его крупнейшим единовременным размещением с 2013 года. Бумаги были размещены по номинальной стоимости со ставкой купонного дохода 5,10% годовых. Дополнительный выпуск еврооблигаций с погашением через 7 лет был размещен в объеме €750 млн по цене выше номинальной стоимости (103,05%) с доходностью к погашению 2,375% годовых.
Предложенные инвесторам еврооблигации регулируются английским правом и имеют листинг на Ирландской фондовой бирже (осуществляющей торги под брендом "Евронекст Дублин"). Агентами по размещению выступили "ВТБ Капитал" и Газпромбанк. Расчеты по еврооблигациям будут осуществляться через Национальный расчетный депозитарий и "Евроклир".
По итогам размещения более половины (51%) совокупного объема бумаг обоих выпусков приобрели инвесторы из Великобритании, около 20% пришлось на инвесторов из США, 16% - на инвесторов из континентальной Европы и Азии, а доля удовлетворенных заявок российских инвесторов не превысила 13%. В ходе сбора книг заявок наблюдалась существенная "переподписка"
В результате размещения кривая доходности суверенных еврооблигаций России в долларах США стала более репрезентативной за счет появления нового ориентира доходности на отрезке между 10 и 30 годами, продолжилась диверсификации валютного долгового портфеля России при одновременном расширении базы иностранных держателей государственных ценных бумаг РФ, а также повысилась ликвидность размещенного в 2018 году выпуска еврооблигаций в евро
- сообщение Минфина
Минфин России сообщил о закрытии сделки по размещению нового выпуска евробондов, номинированного в долларах, и дополнительному выпуску в евро.
Объем нового выпуска еврооблигаций составил $3 млрд, что делает его крупнейшим единовременным размещением с 2013 года. Бумаги были размещены по номинальной стоимости со ставкой купонного дохода 5,10% годовых. Дополнительный выпуск еврооблигаций с погашением через 7 лет был размещен в объеме €750 млн по цене выше номинальной стоимости (103,05%) с доходностью к погашению 2,375% годовых.
Предложенные инвесторам еврооблигации регулируются английским правом и имеют листинг на Ирландской фондовой бирже (осуществляющей торги под брендом "Евронекст Дублин"). Агентами по размещению выступили "ВТБ Капитал" и Газпромбанк. Расчеты по еврооблигациям будут осуществляться через Национальный расчетный депозитарий и "Евроклир".
По итогам размещения более половины (51%) совокупного объема бумаг обоих выпусков приобрели инвесторы из Великобритании, около 20% пришлось на инвесторов из США, 16% - на инвесторов из континентальной Европы и Азии, а доля удовлетворенных заявок российских инвесторов не превысила 13%. В ходе сбора книг заявок наблюдалась существенная "переподписка"
В результате размещения кривая доходности суверенных еврооблигаций России в долларах США стала более репрезентативной за счет появления нового ориентира доходности на отрезке между 10 и 30 годами, продолжилась диверсификации валютного долгового портфеля России при одновременном расширении базы иностранных держателей государственных ценных бумаг РФ, а также повысилась ликвидность размещенного в 2018 году выпуска еврооблигаций в евро
- сообщение Минфина
🇷🇺🇨🇳#заимствованиярф #бондырф #CNY
Минфин РФ сохраняет планы разместить ОФЗ в юанях в текущем году - Вышковский
👉 РАНЕЕ
Минфин РФ сохраняет планы разместить ОФЗ в юанях в текущем году - Вышковский
👉 РАНЕЕ