🇷🇺#кредит #ипотека #кредитование
Наблюдается рост ипотечного кредитования. Средний уровень долга новых ипотечных заемщиков в IV квартале 2022 года стабилизировался после падения в предыдущем квартале и достиг 2,6 млн руб. на каждого созаемщика (+17% за год, что выше темпов роста доходов населения: +12,4%). Среднее количество действующих кредитов у всех ипотечных заемщиков по состоянию на 1 января 2023 года достигло максимума за рассматриваемый период – 2,2 шт. (+15% к IV кварталу 2021 года).
В IV квартале 2022 года возросла доля заемщиков, оформивших потребительский кредит, за счет которого можно было профинансировать первоначальный ипотечный взнос: 7%, рост на 1,2 п.п. по сравнению с предыдущим кварталом.
Подписаться на MarketScreen
Наблюдается рост ипотечного кредитования. Средний уровень долга новых ипотечных заемщиков в IV квартале 2022 года стабилизировался после падения в предыдущем квартале и достиг 2,6 млн руб. на каждого созаемщика (+17% за год, что выше темпов роста доходов населения: +12,4%). Среднее количество действующих кредитов у всех ипотечных заемщиков по состоянию на 1 января 2023 года достигло максимума за рассматриваемый период – 2,2 шт. (+15% к IV кварталу 2021 года).
В IV квартале 2022 года возросла доля заемщиков, оформивших потребительский кредит, за счет которого можно было профинансировать первоначальный ипотечный взнос: 7%, рост на 1,2 п.п. по сравнению с предыдущим кварталом.
Подписаться на MarketScreen
🇪🇺#кредитование
Пишут, что ужесточение ДКП в Еврозоне начинает действовать. Так, чистое новое банковское кредитование нефинансовых организаций сократилось до нуля. Показатель среди домохозяйств также значительно упал.
Подписаться на MarketScreen
Пишут, что ужесточение ДКП в Еврозоне начинает действовать. Так, чистое новое банковское кредитование нефинансовых организаций сократилось до нуля. Показатель среди домохозяйств также значительно упал.
Подписаться на MarketScreen
🇷🇺#мсп #кредитование #кредиты
Кредитование малого и среднего бизнеса в РФ. Май 2023.
В мае 2023 г. объем кредитов, предоставленных субъектам МСП, увеличился на 3,6% по сравнению с апрелем и составил 1,2 трлн руб., что значительно выше показателя мая 2022 г. (в 1,8 раза).
Средний размер кредита, предоставленного заемщику – субъекту МСП, в мае не изменился и составил 4,8 млн руб., при этом был больше на 0,8 млн руб., чем годом ранее. Для сравнения: средний размер кредита заемщика, не являющегося субъектом МСП, в мае 2023 г. был равен 256,7 млн руб. (снижение на 17,4 млн руб. по сравнению с маем 2022 г.). В структуре кредитов, предоставленных субъектам МСП, в мае 2023 г. наибольший удельный вес приходился на кредиты заемщикам, осуществляющим следующие виды деятельности: «Торговля оптовая и розничная» – 36,7%, «Деятельность профессиональная, научная и техническая» – 11,6%, «Обрабатывающие производства» – 11,2%, «Строительство» – 10,5%.
Кредитование малого и среднего бизнеса в РФ. Май 2023.
В мае 2023 г. объем кредитов, предоставленных субъектам МСП, увеличился на 3,6% по сравнению с апрелем и составил 1,2 трлн руб., что значительно выше показателя мая 2022 г. (в 1,8 раза).
Средний размер кредита, предоставленного заемщику – субъекту МСП, в мае не изменился и составил 4,8 млн руб., при этом был больше на 0,8 млн руб., чем годом ранее. Для сравнения: средний размер кредита заемщика, не являющегося субъектом МСП, в мае 2023 г. был равен 256,7 млн руб. (снижение на 17,4 млн руб. по сравнению с маем 2022 г.). В структуре кредитов, предоставленных субъектам МСП, в мае 2023 г. наибольший удельный вес приходился на кредиты заемщикам, осуществляющим следующие виды деятельности: «Торговля оптовая и розничная» – 36,7%, «Деятельность профессиональная, научная и техническая» – 11,6%, «Обрабатывающие производства» – 11,2%, «Строительство» – 10,5%.
🇷🇺#мсп #кредитование #кредиты #ставка
В мае по сравнению с апрелем наблюдался рост средневзвешенных процентных ставок по краткосрочным (до 1 года) и долгосрочным (свыше 1 года) кредитам субъектам МСП в рублях. Средневзвешенная процентная ставка по краткосрочным кредитам составила 10,84% годовых (+0,35 п.п.), по долгосрочным – 10,62% годовых (+0,64 п.п.).
Подписаться на MarketScreen
В мае по сравнению с апрелем наблюдался рост средневзвешенных процентных ставок по краткосрочным (до 1 года) и долгосрочным (свыше 1 года) кредитам субъектам МСП в рублях. Средневзвешенная процентная ставка по краткосрочным кредитам составила 10,84% годовых (+0,35 п.п.), по долгосрочным – 10,62% годовых (+0,64 п.п.).
Подписаться на MarketScreen
🇷🇺#мсп #кредитование #кредиты #просрочка
Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным субъектам МСП, на 01.06.2023 составила 555 млрд руб., увеличившись по сравнению с предыдущей отчетной датой на 1% (на 9,4% меньше, чем годом ранее). Доля просроченной задолженности субъектов МСП в общей сумме задолженности на 01.06.2023 составила 5% (на 01.06.2022–7,3%). На 01.06.2023 отмечался рост числа субъектов МСП, имеющих просроченную задолженность, до 55 811 (+3,5% к предыдущему месяцу). Доля заемщиков – субъектов МСП, имеющих просроченную задолженность, в общем числе заемщиков – субъектов МСП составила 10,4%.
Подписаться на MarketScreen
Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным субъектам МСП, на 01.06.2023 составила 555 млрд руб., увеличившись по сравнению с предыдущей отчетной датой на 1% (на 9,4% меньше, чем годом ранее). Доля просроченной задолженности субъектов МСП в общей сумме задолженности на 01.06.2023 составила 5% (на 01.06.2022–7,3%). На 01.06.2023 отмечался рост числа субъектов МСП, имеющих просроченную задолженность, до 55 811 (+3,5% к предыдущему месяцу). Доля заемщиков – субъектов МСП, имеющих просроченную задолженность, в общем числе заемщиков – субъектов МСП составила 10,4%.
Подписаться на MarketScreen
🇪🇺#банки #кредитование
А в еврозоне банки ужесточают условия кредитования
«Чистые» 27% банков, опрошенных ЕЦБ, ужесточили стандарты одобрения кредитов компаниям в первом квартале 2023 года.
Пояснительная бригада
Чистый процент - это разница между процентом банков, сообщивших о том, что кредитные стандарты были ужесточены, и процентом банков, сообщивших, что стандарты были смягчены.
Имеем дело с самым большим ужесточением со времен долгового кризиса 2011 года.
Нет кредитов - нет денег - нет производства. Как-то так.
Подписаться на MarketScreen
А в еврозоне банки ужесточают условия кредитования
«Чистые» 27% банков, опрошенных ЕЦБ, ужесточили стандарты одобрения кредитов компаниям в первом квартале 2023 года.
Пояснительная бригада
Чистый процент - это разница между процентом банков, сообщивших о том, что кредитные стандарты были ужесточены, и процентом банков, сообщивших, что стандарты были смягчены.
Имеем дело с самым большим ужесточением со времен долгового кризиса 2011 года.
Нет кредитов - нет денег - нет производства. Как-то так.
Подписаться на MarketScreen
🇷🇺#кредитование
А вот теперь смотрите какая штука...
Есть у Банка России такая вещь, как индексы изменений условий банковского кредитования. Они исчисляются в процентных пунктах и могут принимать значения от -100 (все банки смягчили условия кредитования) до +100 (все банки ужесточили условия кредитования). Также вместе с этим показан спрос на кредиты по похожей шкале: -100 (все банки отметили существенное уменьшение спроса) до +100 (все банки отметили существенное увеличение спроса).
На графиках условия показаны синей кривой, спрос - красной. Разделение идет по сегментам: крупняк, МСП и население. Последнее подразделяется на ипотеки и потребы.
И вот такая интересная картина. Ну, во-первых, очевидная обратная корреляция.
Вообще, там анализ несколько глубже. Можно оценить вклад в общее изменение условий отдельных моментов, как то: размер кредита, процент, требования к заёмщику и т.д. На графиках даны изменения в целом.
Сюда бы еще поквартальную инфляцию...
А вот теперь смотрите какая штука...
Есть у Банка России такая вещь, как индексы изменений условий банковского кредитования. Они исчисляются в процентных пунктах и могут принимать значения от -100 (все банки смягчили условия кредитования) до +100 (все банки ужесточили условия кредитования). Также вместе с этим показан спрос на кредиты по похожей шкале: -100 (все банки отметили существенное уменьшение спроса) до +100 (все банки отметили существенное увеличение спроса).
На графиках условия показаны синей кривой, спрос - красной. Разделение идет по сегментам: крупняк, МСП и население. Последнее подразделяется на ипотеки и потребы.
И вот такая интересная картина. Ну, во-первых, очевидная обратная корреляция.
Вообще, там анализ несколько глубже. Можно оценить вклад в общее изменение условий отдельных моментов, как то: размер кредита, процент, требования к заёмщику и т.д. На графиках даны изменения в целом.
Сюда бы еще поквартальную инфляцию...
🇪🇺#кредитование
«Чистый спрос» компаний в еврозоне на кредиты сильно снизился во втором квартале 2023 года (чисты процент составил -42% после -38% в предыдущем квартале, опустившись до рекордном низкого уровня с начала мониторинга в 2003 году. По МСП цифры чистый процент -40%.
Также наблюдается снижение спроса на ипотеку и другие потребительские кредиты.
Как несложно догадаться, все это результат борьбы с инфляцией путем повышения ключевой ставки ЦБ с практически нулевого уровня.
Вчера я давал графики, отражающие аналогичные показатели у нас с вами.
Подписаться на MarketScreen
«Чистый спрос» компаний в еврозоне на кредиты сильно снизился во втором квартале 2023 года (чисты процент составил -42% после -38% в предыдущем квартале, опустившись до рекордном низкого уровня с начала мониторинга в 2003 году. По МСП цифры чистый процент -40%.
Также наблюдается снижение спроса на ипотеку и другие потребительские кредиты.
Как несложно догадаться, все это результат борьбы с инфляцией путем повышения ключевой ставки ЦБ с практически нулевого уровня.
Вчера я давал графики, отражающие аналогичные показатели у нас с вами.
Подписаться на MarketScreen
🇷🇺#банки #кредитование
Ключевые показатели банковского сектора в июне 2023 года.
В июне 2023 года в стране насчитывалось 361 действующих кредитных организаций. Из них 13 системно значимых.
Корпоративные кредиты
Рост корпоративного портфеля ускорился до +1,3%по сравнению с 0,8% в мае. Кредиты привлекали компании из многих отраслей.Сохраняется тенденция к девалютизации.
В основном кредиты выдавались компаниям горно-металлургической, химической, транспортной, телекоммуникационной и финансовой отраслей, а также занимающимся коммерческой недвижимостью и строительством жилья.
Розничные кредиты
Ипотека в июне росла очень активно (+2,5%, в мае +2,2%).Рост выдач рыночной ипотеки (+11%)опередил льготную (+6%).Спрос сместился в пользу вторичного рынка, вероятно, из-за опережающего роста цен на первичном, а также ужесточения макропруденциального регулирования с 01.06.2023.
Потребительское кредитование по-прежнему растет достаточно высокими темпами (+1,6%).
Доли проблемных кредитов и просроченной задолженности в июне в потребах несколько снизились
Фондирование
Средства юрлиц умеренно сократились (-1,0%), в том числе из-за налоговых выплат, а также снижения нефтегазовых доходов.
Средства населения продолжают расти (+2,1% после +1,2% в мае),в том числе благодаря продолжающимся бюджетным выплатам.
Финансовый результат
Чистая прибыль сектора в июне составила 314 млрд руб. (доходность на капитал в годовом выражении –почти 30%), что на 15% выше результата мая (273 млрд руб.), в основном за счет доходов от валютной переоценки на фоне ослабления рубля.
Капитал
Балансовый капитал вырос на 324 млрд руб.,до12,8 трлн руб.,что сопоставимо с размером заработанной прибыли, притом что отдельные банки были докапитализированы на ~100 млрд руб.Рост сдерживала отрицательная валютная переоценка субординированных инструментов (-43 млрд руб.)и ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (-27 млрд руб.), а также выплата дивидендов (-31 млрд руб.).
Подписаться на MarketScreen
Ключевые показатели банковского сектора в июне 2023 года.
В июне 2023 года в стране насчитывалось 361 действующих кредитных организаций. Из них 13 системно значимых.
Корпоративные кредиты
Рост корпоративного портфеля ускорился до +1,3%по сравнению с 0,8% в мае. Кредиты привлекали компании из многих отраслей.Сохраняется тенденция к девалютизации.
В основном кредиты выдавались компаниям горно-металлургической, химической, транспортной, телекоммуникационной и финансовой отраслей, а также занимающимся коммерческой недвижимостью и строительством жилья.
Розничные кредиты
Ипотека в июне росла очень активно (+2,5%, в мае +2,2%).Рост выдач рыночной ипотеки (+11%)опередил льготную (+6%).Спрос сместился в пользу вторичного рынка, вероятно, из-за опережающего роста цен на первичном, а также ужесточения макропруденциального регулирования с 01.06.2023.
Потребительское кредитование по-прежнему растет достаточно высокими темпами (+1,6%).
Доли проблемных кредитов и просроченной задолженности в июне в потребах несколько снизились
Фондирование
Средства юрлиц умеренно сократились (-1,0%), в том числе из-за налоговых выплат, а также снижения нефтегазовых доходов.
Средства населения продолжают расти (+2,1% после +1,2% в мае),в том числе благодаря продолжающимся бюджетным выплатам.
Финансовый результат
Чистая прибыль сектора в июне составила 314 млрд руб. (доходность на капитал в годовом выражении –почти 30%), что на 15% выше результата мая (273 млрд руб.), в основном за счет доходов от валютной переоценки на фоне ослабления рубля.
Капитал
Балансовый капитал вырос на 324 млрд руб.,до12,8 трлн руб.,что сопоставимо с размером заработанной прибыли, притом что отдельные банки были докапитализированы на ~100 млрд руб.Рост сдерживала отрицательная валютная переоценка субординированных инструментов (-43 млрд руб.)и ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (-27 млрд руб.), а также выплата дивидендов (-31 млрд руб.).
Подписаться на MarketScreen
🇷🇺#банки #кредитование
График динамики необеспеченных потребительских ссуд. Т.е. обычного потребительского кредитования.
В этом году уверенный рост. В целях ограничения рисков перегрева рынка с 01.07.2023 Банк России ужесточил макропруденциальные лимиты. Вас ист дас? Если на пальцах, то вот: в 3 квартале 2023 доля кредитов заемщикам с ПДН>80% (ПДН - показатель долговой нагрузки) не должна превышать 20% выдач, а кредитов сроком более 5 лет - 5%. А с 01.09.2023 будут повышены макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам с высокими значениями ПСК (полная стоимость кредита) и ПДН. Короче, ЦБ стремится слегка поумерить пыл выдач денег. Не секрет, рост кредитования разгоняет инфляцию.
Доля проблемных кредитов немного снизилась в июле - до 8,4%. Но доля новых кредитов с долговой нагрузкой выше 80% еще составляет порядка 30%. А это потенциальные проблемщики.
Под проблемными кредитами понимаются кредиты с просроченной задолженностью свыше 90 дней.
График динамики необеспеченных потребительских ссуд. Т.е. обычного потребительского кредитования.
В этом году уверенный рост. В целях ограничения рисков перегрева рынка с 01.07.2023 Банк России ужесточил макропруденциальные лимиты. Вас ист дас? Если на пальцах, то вот: в 3 квартале 2023 доля кредитов заемщикам с ПДН>80% (ПДН - показатель долговой нагрузки) не должна превышать 20% выдач, а кредитов сроком более 5 лет - 5%. А с 01.09.2023 будут повышены макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам с высокими значениями ПСК (полная стоимость кредита) и ПДН. Короче, ЦБ стремится слегка поумерить пыл выдач денег. Не секрет, рост кредитования разгоняет инфляцию.
Доля проблемных кредитов немного снизилась в июле - до 8,4%. Но доля новых кредитов с долговой нагрузкой выше 80% еще составляет порядка 30%. А это потенциальные проблемщики.
Под проблемными кредитами понимаются кредиты с просроченной задолженностью свыше 90 дней.
🇺🇸#банки #кредитование
Кто кредитует американцев.
Разбвика по отраслям кредитования. Слева ТОП-25 банков. Справа - все остальные.
Очевидно, что у топов всё примерно в равных долях, за исключением коммерческой недвижимости. Она полностью отдана на откуп малым банкам, где занимает 44% кредитных активов.А вот потребы мелочь кредитует слабо - всего 10% портфеля.
C&L - это бизнес-кредиты, ну а residential real estate - жилая недвижимость.
Подписаться на MarketScreen
Кто кредитует американцев.
Разбвика по отраслям кредитования. Слева ТОП-25 банков. Справа - все остальные.
Очевидно, что у топов всё примерно в равных долях, за исключением коммерческой недвижимости. Она полностью отдана на откуп малым банкам, где занимает 44% кредитных активов.А вот потребы мелочь кредитует слабо - всего 10% портфеля.
C&L - это бизнес-кредиты, ну а residential real estate - жилая недвижимость.
Подписаться на MarketScreen
🇷🇺#кредитование
БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ ГОСПРОГРАММ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ УМЕНЬШАЕТ ВЛИЯНИЕ РЕШЕНИЙ ПО СТАВКЕ, ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ ЭТО ОЗНАЧАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ БОЛЬШЕЙ ЖЕСТКОСТИ ДКП - ЦБ РФ
Очевидно, тут должны подрезать доступность кредитов
Подписаться на MarketScreen
БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ ГОСПРОГРАММ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ УМЕНЬШАЕТ ВЛИЯНИЕ РЕШЕНИЙ ПО СТАВКЕ, ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ ЭТО ОЗНАЧАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ БОЛЬШЕЙ ЖЕСТКОСТИ ДКП - ЦБ РФ
Очевидно, тут должны подрезать доступность кредитов
Подписаться на MarketScreen
🇷🇺#кредитование
Герман Оскарович, говорит, что кредитование в октябре существенно замедлилось.
Подписаться на MarketScreen
Герман Оскарович, говорит, что кредитование в октябре существенно замедлилось.
Подписаться на MarketScreen
🇷🇺#кредитование
Добавочка по Грефу:
"Даже вопрос, наверное, не столько в спросе, сколько в том, что, к сожалению, банки вынуждены будут отказывать большому количеству клиентов из-за принятых мер макропруденциального надзора", - подчеркнул он.
Глава Сбербанка добавил, что большое количество клиентов подпадает под новые ограничения по предельной долговой нагрузке.
"Посмотрим по результатам октября, но мне кажется, октябрь будет первым месяцем, когда мы увидим существенное сокращение кредитования", - заявил Греф.
Собственно, раз макропруденциалка, то речь про физиков. Про физиков, закредитованных по самые уши.
Ну и... бог с ними. Плохо что ли?
Подписаться на MarketScreen
Добавочка по Грефу:
"Даже вопрос, наверное, не столько в спросе, сколько в том, что, к сожалению, банки вынуждены будут отказывать большому количеству клиентов из-за принятых мер макропруденциального надзора", - подчеркнул он.
Глава Сбербанка добавил, что большое количество клиентов подпадает под новые ограничения по предельной долговой нагрузке.
"Посмотрим по результатам октября, но мне кажется, октябрь будет первым месяцем, когда мы увидим существенное сокращение кредитования", - заявил Греф.
Собственно, раз макропруденциалка, то речь про физиков. Про физиков, закредитованных по самые уши.
Ну и... бог с ними. Плохо что ли?
Подписаться на MarketScreen
🇷🇺#кредитование
Предлагаю про тенденции в нашем розничном кредитовании
Ключевое:
▪️ 50 млн человек - общее количество заёмщиков в банках и МФО на 01.01.2024
▪️ 2 кредита - среднее количество кредитов у заёмщиков, взявших в IV квартале 2023 ипотеку
▪️ 950 тыс.₽ - средний долг заёмщика, взявшего в IV квартале 2023 потреб
▪️ Пользователей кредитных карт впервые стало больше, чем имеющих кредит наличными. Число активных пользователей кредиток превысило 27 млн.человек.
▪️ Доля ипотечных кредитов, по которым первоначальный взнос вносился за счет потреба - 6,3%
▪️ 15% ипотечных кредитов было выдано на срок более 30 лет.
MarketScreen
Предлагаю про тенденции в нашем розничном кредитовании
Ключевое:
▪️ 50 млн человек - общее количество заёмщиков в банках и МФО на 01.01.2024
▪️ 2 кредита - среднее количество кредитов у заёмщиков, взявших в IV квартале 2023 ипотеку
▪️ 950 тыс.₽ - средний долг заёмщика, взявшего в IV квартале 2023 потреб
▪️ Пользователей кредитных карт впервые стало больше, чем имеющих кредит наличными. Число активных пользователей кредиток превысило 27 млн.человек.
▪️ Доля ипотечных кредитов, по которым первоначальный взнос вносился за счет потреба - 6,3%
▪️ 15% ипотечных кредитов было выдано на срок более 30 лет.
MarketScreen
🇷🇺#кредитование
Про задолженность
За 2023 задолженность граждан выросла на 6,4 трлн ₽ (до 34,8 трлн ₽). Если брать в деньгах, то основная масса приходится на банки.
Доля задолженности заёмщиков, имеющих заем в МФО, стабильна протяжении последних двух лет и не превышает 7% от всей задолженности физических лиц.
По информации Банка России
MarketScreen
Про задолженность
За 2023 задолженность граждан выросла на 6,4 трлн ₽ (до 34,8 трлн ₽). Если брать в деньгах, то основная масса приходится на банки.
Доля задолженности заёмщиков, имеющих заем в МФО, стабильна протяжении последних двух лет и не превышает 7% от всей задолженности физических лиц.
По информации Банка России
MarketScreen