Рынки сегодня
🔹Кабмин вывел из-под действия экспортных пошлин часть металлургической продукции. В частности, исключение принято для чугуна и стальных горячекатаных прутков. Послабление коснулось и бурого угля при превышении его средней экспортной цены уровня $63 за тонну. Кстати, оловянная руда и оловянные концентраты также вывели из под действия экспортных пошлин к великой радости Русолова.
👉Как обстановка в секторе черной металлургии?
🔹Госдума 19 ноября обсудит основные направления единой денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы. Главным спикером, разумеется, будет глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
🔹Путин и Эрдоган планируют обсудить проект создания международного газового хаба в Турции. Встреча состоится завтра на саммите БРИКС.
👉 Где-то мы это уже слышали...
🔹Китай обогнал Европу и стал основным рынком сбыта трубопроводного газа для России. Тем временем объем инвестиций Газпрома в Китай в январе-сентябре составил 23,7 млрд куб. м, подсчитал Bloomberg.
👉Как дела у Газпрома?
🔹 Кабмин довел для российских виноделов, производящих высококачественную продукцию, повышающий коэффициент на 1 гектар виноградников до 1,2.
👉Разбираем отчет НоваБев за полгода
🔹Совет директоров КуйбышевАзота одобрил дивиденды за 9 месяцев 2024 года: по ₽7 за обычную и привилегированную акцию (дивдоходность — 1,49% и 1,44% соответственно).
🔹Сегодня межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) рассмотрит вопрос о внесении РФ в "черный список".
👉Что будет, если РФ попадет в "черный список"?
#дайджест
@marketpowercomics
🔹Кабмин вывел из-под действия экспортных пошлин часть металлургической продукции. В частности, исключение принято для чугуна и стальных горячекатаных прутков. Послабление коснулось и бурого угля при превышении его средней экспортной цены уровня $63 за тонну. Кстати, оловянная руда и оловянные концентраты также вывели из под действия экспортных пошлин к великой радости Русолова.
👉Как обстановка в секторе черной металлургии?
🔹Госдума 19 ноября обсудит основные направления единой денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы. Главным спикером, разумеется, будет глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
🔹Путин и Эрдоган планируют обсудить проект создания международного газового хаба в Турции. Встреча состоится завтра на саммите БРИКС.
👉 Где-то мы это уже слышали...
🔹Китай обогнал Европу и стал основным рынком сбыта трубопроводного газа для России. Тем временем объем инвестиций Газпрома в Китай в январе-сентябре составил 23,7 млрд куб. м, подсчитал Bloomberg.
👉Как дела у Газпрома?
🔹 Кабмин довел для российских виноделов, производящих высококачественную продукцию, повышающий коэффициент на 1 гектар виноградников до 1,2.
👉Разбираем отчет НоваБев за полгода
🔹Совет директоров КуйбышевАзота одобрил дивиденды за 9 месяцев 2024 года: по ₽7 за обычную и привилегированную акцию (дивдоходность — 1,49% и 1,44% соответственно).
🔹Сегодня межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) рассмотрит вопрос о внесении РФ в "черный список".
👉Что будет, если РФ попадет в "черный список"?
#дайджест
@marketpowercomics
Рынок после закрытия
- Мосбиржа: 2755 пунктов (-0,5%);
- РТС: 899 пунктов (-1%);
- RGBI: 99,7 пунктов (-0,2%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔹ЦБ предложил ужесточить штрафы для манипуляторов на рынке. Они будут кратны незаконному доходу недобросовестных биржевых игроков в 3-5 раз. Кроме того, ЦБ предложил не рассматривать манипуляционные сделки до ₽1 млн как административное правонарушение. По его мнению, в этом случае будет достаточным предупреждение брокера.
👉 Летом 2023-го MP зафиксировал апофеоз рыночных манипуляций
🔹До 2030 года пройдут шесть SPO и четыре IPO, заявили в Минфине. Среди IPO — точно Дом.РФ, который может привлечь ₽15 млрд, а также некие "компании из агросектора". В Минфине также сообщили, что ждут увеличения дивидендов госкомпаний в 2025-м.
🚀 Аналитики MP считают, что увеличение дивидендов будет за счет Сбера, Роснефти, Транснефти и других, но только не Газпрома, который не платил в этом году, и, судя по всему, не будет и в следующем.
👉Продолжится ли парад IPO в России?
🔹 Госдума приняла в третьем чтении закон, повышающий с 2025 года ставку налога на купонный доход по государственным и муниципальным облигациям для юрлиц с 15% до 20%, а также закон о льготных налогах на имущество для компаний, производящих электроэнергию из возобновляемых источников энергии, что может стать хорошим подарком для ЭЛ5-Энерго.
🔹Минимальный порог freefloat для второго уровня листинга Мосбиржи с апреля следующего года повысится до 5%. Требования к эмитентам первого уровня листинга при этом останутся прежними.
🔹Россия в сентябре сократила выпуск стали на 10,3% в годовом выражении, до 5,6 млн тонн, следует из данных Всемирной ассоциации стали (WSA). За девять месяцев этого года производство упало на 5,5%, до 54 млн тонн.
👉Насколько привлекательны акции "большой тройки" металлургов?
🔹ТМК, Диасофт и НКХП отчитались по РСБУ за 9 месяцев. Чистая прибыль ТМК сократилась на 27,5%, до ₽28,4 млрд, Диасофта — увеличилась на 30%, до ₽1,4 млрд, НКХП — выросла на 24%, до ₽5,3 млрд.
🔹Совет директоров Whoosh одобрил дивиденды за 9 месяцев 2024 года по ₽2,11 за акцию.
👉Разбираем отчет сервиса за 9 месяцев
🔹М.Видео присутствует на всех ключевых маркетплейсах, используя их как дополнительную витрину и канал продаж для товаров, заявила Анна Гарманова, финансовый директор компании.
👉 А нам компания рассказала, за счет чего планирует снижать долг
#дайджест
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 2755 пунктов (-0,5%);
- РТС: 899 пунктов (-1%);
- RGBI: 99,7 пунктов (-0,2%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔹ЦБ предложил ужесточить штрафы для манипуляторов на рынке. Они будут кратны незаконному доходу недобросовестных биржевых игроков в 3-5 раз. Кроме того, ЦБ предложил не рассматривать манипуляционные сделки до ₽1 млн как административное правонарушение. По его мнению, в этом случае будет достаточным предупреждение брокера.
👉 Летом 2023-го MP зафиксировал апофеоз рыночных манипуляций
🔹До 2030 года пройдут шесть SPO и четыре IPO, заявили в Минфине. Среди IPO — точно Дом.РФ, который может привлечь ₽15 млрд, а также некие "компании из агросектора". В Минфине также сообщили, что ждут увеличения дивидендов госкомпаний в 2025-м.
🚀 Аналитики MP считают, что увеличение дивидендов будет за счет Сбера, Роснефти, Транснефти и других, но только не Газпрома, который не платил в этом году, и, судя по всему, не будет и в следующем.
👉Продолжится ли парад IPO в России?
🔹 Госдума приняла в третьем чтении закон, повышающий с 2025 года ставку налога на купонный доход по государственным и муниципальным облигациям для юрлиц с 15% до 20%, а также закон о льготных налогах на имущество для компаний, производящих электроэнергию из возобновляемых источников энергии, что может стать хорошим подарком для ЭЛ5-Энерго.
🔹Минимальный порог freefloat для второго уровня листинга Мосбиржи с апреля следующего года повысится до 5%. Требования к эмитентам первого уровня листинга при этом останутся прежними.
🔹Россия в сентябре сократила выпуск стали на 10,3% в годовом выражении, до 5,6 млн тонн, следует из данных Всемирной ассоциации стали (WSA). За девять месяцев этого года производство упало на 5,5%, до 54 млн тонн.
👉Насколько привлекательны акции "большой тройки" металлургов?
🔹ТМК, Диасофт и НКХП отчитались по РСБУ за 9 месяцев. Чистая прибыль ТМК сократилась на 27,5%, до ₽28,4 млрд, Диасофта — увеличилась на 30%, до ₽1,4 млрд, НКХП — выросла на 24%, до ₽5,3 млрд.
🔹Совет директоров Whoosh одобрил дивиденды за 9 месяцев 2024 года по ₽2,11 за акцию.
👉Разбираем отчет сервиса за 9 месяцев
🔹М.Видео присутствует на всех ключевых маркетплейсах, используя их как дополнительную витрину и канал продаж для товаров, заявила Анна Гарманова, финансовый директор компании.
👉 А нам компания рассказала, за счет чего планирует снижать долг
#дайджест
@marketpowercomics
Рынки сегодня
🔷 Производитель упаковки Ламбумиз (LMBZ) установил ценовой диапазон IPO: ₽425-460 за акцию, что соответствует капитализации ₽8,02-8,68 млрд без учета средств, привлеченных в рамках размещения. Free-float по итогам размещения — около 10-12% (₽800 млн до ₽1 млрд).
🚀 Совсем скоро аналитики Market Power расскажут о компании больше
🔹Россия наращивает экспорт удобрений: за 9 месяцев увеличились поставки карбамида (+7%) и хлористого калия (+40%). Объем экспорта растет по всем направлениям: от Индии до США.
👉 Что происходит в секторе?
🔹Законопроект о налоге на сверхприбыль банков не прошел Госдуму. В этом году «нашлепка» банкам точно не грозит!
👉Аналитики МР это прогнозировали
🔹В пятницу Мосбиржа проведет делистинг расписок нидерландской X5 Retail Group N.V.
Акции российской X5, напомним, начнут торговаться лишь со следующего года.
👉Наше мнение по акциям X5
#дайджест
@marketpowercomics
🔷 Производитель упаковки Ламбумиз (LMBZ) установил ценовой диапазон IPO: ₽425-460 за акцию, что соответствует капитализации ₽8,02-8,68 млрд без учета средств, привлеченных в рамках размещения. Free-float по итогам размещения — около 10-12% (₽800 млн до ₽1 млрд).
🚀 Совсем скоро аналитики Market Power расскажут о компании больше
🔹Россия наращивает экспорт удобрений: за 9 месяцев увеличились поставки карбамида (+7%) и хлористого калия (+40%). Объем экспорта растет по всем направлениям: от Индии до США.
👉 Что происходит в секторе?
🔹Законопроект о налоге на сверхприбыль банков не прошел Госдуму. В этом году «нашлепка» банкам точно не грозит!
👉Аналитики МР это прогнозировали
🔹В пятницу Мосбиржа проведет делистинг расписок нидерландской X5 Retail Group N.V.
Акции российской X5, напомним, начнут торговаться лишь со следующего года.
👉Наше мнение по акциям X5
#дайджест
@marketpowercomics
Рынок после закрытия
- Мосбиржа: 2735 пунктов (-0,7%);
- РТС: 892 пункта (-0,8%);
- RGBI: 99,5 пункта (-0,2%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔷 Индекс потребительских цен с 15 по 21 октября вырос на 0,2% против 0,12% неделей ранее. По оценкам Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция ускорилась с 8,51% до 8,52%.
🚀 Банк России ориентируется на текущие темпы инфляции с сезонной коррекцией в пересчете на год. Само собой, данных одной недели недостаточно, чтобы весомо повлиять на решение регулятора по ключевой ставке, но звоночек тревожный. Есть ощущение, что ЦБ может не ограничиться 20%.
🔹 В последнее время все больше разговоров об иностранных инвестициях. Сегодня Минфин заявил о намерении привлекать деньги зарубежных инвесторов, дав им некие "гарантии". А БРИКС тем временем планирует создать независимую рассчетно-депозитарную инфраструктуру BRICS Clear для объединения финансовых рынков стран-участников.
🔹Государство может приватизировать часть акций ВТБ, пишет Frank Media со ссылкой на источники. Возможно — это будет SPO. Какая доля акций из тех, что принадлежат Росимуществу (61,8%), может быть продана, не сообщается.
👉 Когда ВТБ выплатит дивиденды?
🔹Газпром нефть начнет развивать электрозарядную сеть под брендом Розетка.
👉 "Электрички" — это хорошо! А что у компании с прибыльным бизнесом?
🔹РусГидро ожидает до конца года директиву по дивидендам за 2023 год, сообщил гендиректор компании Виктор Хмарин, подчеркнув, что при текущей стоимости кредитов выплата дивидендов — сложный вопрос.
🚀 Аналитики MP негативно смотрят на идею инвестиций в акции компании.Русгидро не только страдает от серьезной долговой нагрузки и высоких ставок, но и вкладывает большие средства в развитие и строительство новых ГЭС. С учетом этого ждать хороших дивидендов не стоит.
🔹Циан готовит дивполитику и прорабатывает возможность выплаты спецдивиденда.
👉Какие компании уже одобрили дивиденды?
🔹ОВК, Яковлев и ОАК отчитались по РСБУ за 9 месяцев 2024 года. Прибыль ОВК упала на 91%, до ₽0,6 млрд, Яковлева ー на 16%, до ₽8,4 млрд. Убытки ОАК составили ₽18,9 млрд против прибыли в ₽6,2 млрд.
🔹25 октября совет директоров Хэдхантера рассмотрит выплату дивидендов. А 31 октября СД Европлана определит размер дивидендов за 9 месяцев 2024 года.
#дайджест
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 2735 пунктов (-0,7%);
- РТС: 892 пункта (-0,8%);
- RGBI: 99,5 пункта (-0,2%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔷 Индекс потребительских цен с 15 по 21 октября вырос на 0,2% против 0,12% неделей ранее. По оценкам Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция ускорилась с 8,51% до 8,52%.
🚀 Банк России ориентируется на текущие темпы инфляции с сезонной коррекцией в пересчете на год. Само собой, данных одной недели недостаточно, чтобы весомо повлиять на решение регулятора по ключевой ставке, но звоночек тревожный. Есть ощущение, что ЦБ может не ограничиться 20%.
🔹 В последнее время все больше разговоров об иностранных инвестициях. Сегодня Минфин заявил о намерении привлекать деньги зарубежных инвесторов, дав им некие "гарантии". А БРИКС тем временем планирует создать независимую рассчетно-депозитарную инфраструктуру BRICS Clear для объединения финансовых рынков стран-участников.
🔹Государство может приватизировать часть акций ВТБ, пишет Frank Media со ссылкой на источники. Возможно — это будет SPO. Какая доля акций из тех, что принадлежат Росимуществу (61,8%), может быть продана, не сообщается.
👉 Когда ВТБ выплатит дивиденды?
🔹Газпром нефть начнет развивать электрозарядную сеть под брендом Розетка.
👉 "Электрички" — это хорошо! А что у компании с прибыльным бизнесом?
🔹РусГидро ожидает до конца года директиву по дивидендам за 2023 год, сообщил гендиректор компании Виктор Хмарин, подчеркнув, что при текущей стоимости кредитов выплата дивидендов — сложный вопрос.
🚀 Аналитики MP негативно смотрят на идею инвестиций в акции компании.Русгидро не только страдает от серьезной долговой нагрузки и высоких ставок, но и вкладывает большие средства в развитие и строительство новых ГЭС. С учетом этого ждать хороших дивидендов не стоит.
🔹Циан готовит дивполитику и прорабатывает возможность выплаты спецдивиденда.
👉Какие компании уже одобрили дивиденды?
🔹ОВК, Яковлев и ОАК отчитались по РСБУ за 9 месяцев 2024 года. Прибыль ОВК упала на 91%, до ₽0,6 млрд, Яковлева ー на 16%, до ₽8,4 млрд. Убытки ОАК составили ₽18,9 млрд против прибыли в ₽6,2 млрд.
🔹25 октября совет директоров Хэдхантера рассмотрит выплату дивидендов. А 31 октября СД Европлана определит размер дивидендов за 9 месяцев 2024 года.
#дайджест
@marketpowercomics
Рынок после закрытия
- Мосбиржа: 2718 пунктов (-0,6%);
- РТС: 885 пунктов (-0,7%);
- RGBI: 99,2 пунктов (-0,3%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔷Русагро "раздробила" акции, и теперь их в уставном капитале компании 2397 млрд штук. Каждая номиналом ₽2,5 (против ₽30 рублей до сплита). Торги ими, ориентировочно, начнутся в марте 2025 года.
🔹 Русская сталь (ассоциация металлургов страны) прогнозирует уменьшение объемов внутреннего металлопотребления в 2024 году на 6%. Тем временем Всемирная ассоциация стали (WSA) оценила падение спроса на сталь в этом году в 1%, до 44,2 млн тонн.
👉И сегодняшний отчет ММК — лучшее тому подтверждение!
🔹ФАС предложил повысить тарифы Транснефти на прокачку топлива в 2025 году на 5,8%, следует из проекта приказа. Индексация тарифов может начаться с 1 января следующего года.
👉 Распаковка бизнеса Транснефти
🔹Henderson представил операционные результаты за 9 месяцев. Выручка компании выросла на 27% год к году, до ₽13,7 млрд.
🔹НМТП отчитался по РСБУ за 9 месяцев. Прибыль компании увеличилась на 34%, до ₽33,9 млрд.
👉 Что такое НМТП?
🔹29 октября совет директоров Фармсинтеза рассмотрит возможность увеличения уставного капитала. Компания планирует разместить дополнительные акции с открытой подпиской.
👉 Сказ о том, как Сбер проиграл Фармсинтезу
🔹 РФ приступит к использованию доходов от замороженных в 2022 году иностранных российских активов, это ответная мера на действия Запада, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
#дайджест
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 2718 пунктов (-0,6%);
- РТС: 885 пунктов (-0,7%);
- RGBI: 99,2 пунктов (-0,3%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔷Русагро "раздробила" акции, и теперь их в уставном капитале компании 2397 млрд штук. Каждая номиналом ₽2,5 (против ₽30 рублей до сплита). Торги ими, ориентировочно, начнутся в марте 2025 года.
🔹 Русская сталь (ассоциация металлургов страны) прогнозирует уменьшение объемов внутреннего металлопотребления в 2024 году на 6%. Тем временем Всемирная ассоциация стали (WSA) оценила падение спроса на сталь в этом году в 1%, до 44,2 млн тонн.
👉И сегодняшний отчет ММК — лучшее тому подтверждение!
🔹ФАС предложил повысить тарифы Транснефти на прокачку топлива в 2025 году на 5,8%, следует из проекта приказа. Индексация тарифов может начаться с 1 января следующего года.
👉 Распаковка бизнеса Транснефти
🔹Henderson представил операционные результаты за 9 месяцев. Выручка компании выросла на 27% год к году, до ₽13,7 млрд.
🔹НМТП отчитался по РСБУ за 9 месяцев. Прибыль компании увеличилась на 34%, до ₽33,9 млрд.
👉 Что такое НМТП?
🔹29 октября совет директоров Фармсинтеза рассмотрит возможность увеличения уставного капитала. Компания планирует разместить дополнительные акции с открытой подпиской.
👉 Сказ о том, как Сбер проиграл Фармсинтезу
🔹 РФ приступит к использованию доходов от замороженных в 2022 году иностранных российских активов, это ответная мера на действия Запада, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
#дайджест
@marketpowercomics
Рынки сегодня
🔹Госдума одобрила в первом чтении проект федерального бюджета на 2025–2027 годы. В проекте на 2025-й заложены рекордно низкие нефтегазовые доходы (₽9,1 трлн, около 27% от общих доходов) и существенный рост ненефтегазовых (₽29,4 трлн). Общие доходы бюджета в 2025 году запланированы в объеме ₽40,3 трлн (+20% от планируемых показателей в действующем трехлетнем законе).
👉Что будет с рынком нефти дальше?
🔹Индия в августе нарастила закупки российских нефтепродуктов в 1,4 раза по сравнению с июлем - до $130 млн. При этом в годовом выражении объем поставок в августе уменьшился более чем в четыре раза.
👉Как дела у Газпром нефти?
🔹В Госдуме предложили не выдавать микрозаймы безработным, очень молодым гражданам, а также тем, чей непрерывный трудовой стаж составляет менее 12 месяцев. Эксперты отрасли уверяют, что бояться ограничений бизнесу не стоит, ведь доля таких заемщиков составляет лишь 3%.
🔹Сегодня советы директоров Лукойла и Хэдхантера рассмотрят выплату дивидендов.
🔹Сегодня в 13:30 по мск состоится заседание ЦБ по ключевой ставке, а в 15:00 пройдет пресс-конференция с главой регулятора Эльвирой Набиуллиной.
👉А пока посмотрите наш прогноз по "ключу"
#дайджест
@marketpowercomics
🔹Госдума одобрила в первом чтении проект федерального бюджета на 2025–2027 годы. В проекте на 2025-й заложены рекордно низкие нефтегазовые доходы (₽9,1 трлн, около 27% от общих доходов) и существенный рост ненефтегазовых (₽29,4 трлн). Общие доходы бюджета в 2025 году запланированы в объеме ₽40,3 трлн (+20% от планируемых показателей в действующем трехлетнем законе).
👉Что будет с рынком нефти дальше?
🔹Индия в августе нарастила закупки российских нефтепродуктов в 1,4 раза по сравнению с июлем - до $130 млн. При этом в годовом выражении объем поставок в августе уменьшился более чем в четыре раза.
👉Как дела у Газпром нефти?
🔹В Госдуме предложили не выдавать микрозаймы безработным, очень молодым гражданам, а также тем, чей непрерывный трудовой стаж составляет менее 12 месяцев. Эксперты отрасли уверяют, что бояться ограничений бизнесу не стоит, ведь доля таких заемщиков составляет лишь 3%.
🔹Сегодня советы директоров Лукойла и Хэдхантера рассмотрят выплату дивидендов.
🔹Сегодня в 13:30 по мск состоится заседание ЦБ по ключевой ставке, а в 15:00 пройдет пресс-конференция с главой регулятора Эльвирой Набиуллиной.
👉А пока посмотрите наш прогноз по "ключу"
#дайджест
@marketpowercomics
Рынок после закрытия
- Мосбиржа: 2660 пунктов (-2,1%);
- РТС: 867 пунктов (-2,1%);
- RGBI: 98,4 пунктов (-0,8%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔹 Завод Новатэка Арктик СПГ-2 приостановил производство на первой линии из-за нехватки газовозов, сообщил Reuters со ссылкой на источники. Тем временем Bloomberg прогнозирует, что экспорт СПГ из РФ вырастет по итогам года вопреки санкциям.
👉Разбираем показатели Новатэка за полгода
🔹Электростанции Интер РАО за 9 месяцев увеличили производство электроэнергии на 5,9%, до 97,2 млрд кВт/ч и снизила экспорт на 33,5%, до 5,5 млрд кВт/ч. Прибыль компании за этот же период увеличилась почти на 81%, до ₽24,7 млрд.
🚀 А главное, у компании — внушительная "кубышка", которая в эру высокой ставки генерирует хорошие процентных доходы.
🔹Французская сеть гипермаркетов Ашан рассматривает несколько вариантов ухода из России. В их числе ー продажа сети отечественным ретейлерам, пишут российские СМИ, называя в числе покупателей X5 Group, Магнит и Ленту.
👉А X5 и без этого расширяется
🔹Совет директоров Henderson рекомендовал дивиденды за 2023 год по ₽8,38 на акцию, за 9 месяцев 2024 года — по ₽9,62 на акцию. Дивдоходность составила 1.45% и 1,67% соответственно. Последний день для покупки акций под дивиденды — 6 декабря.
🔹Компании представили свои результаты по РСБУ за 9 месяцев:
- Ашинский метзавод: прибыль ₽14,7 млрд (+52% год к году);
-ТГК-2: прибыль ₽709 млн (-36,5%);
- Промомед: убыток ₽55,7 млн (против убытка ₽34.69 млн годом ранее).
🔹Самолет за 9 месяцев увеличил продажи первичной недвижимости на 25%, до ₽220,9 млрд (1 млн кв. м). В 3 квартале компания сократила продажи на 45%, до 234 тыс. кв.м.
👉Отчет девелопера по МСФО за полгода
🔹Совет директоров Лукойла рекомендовал дивиденды по ₽514 на акцию.
🔷 UPD: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) не включила Россию в свой черный список, потому что Китай, Индия, Саудовская Аравия и ЮАР выступили против.
🚀 Как и прогнозировали аналитики Market Power
❗️На этой неделе мы:
- узнали размер ключевой ставки и подтвердили наши прогнозы;
- разобрали отчеты Северстали, X5 Group и ММК;
- оценили вероятность выплаты дивидендов Полюса;
- рассказали, стоит ли инвестировать в акции Ламбумиза.
#дайджест
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 2660 пунктов (-2,1%);
- РТС: 867 пунктов (-2,1%);
- RGBI: 98,4 пунктов (-0,8%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔹 Завод Новатэка Арктик СПГ-2 приостановил производство на первой линии из-за нехватки газовозов, сообщил Reuters со ссылкой на источники. Тем временем Bloomberg прогнозирует, что экспорт СПГ из РФ вырастет по итогам года вопреки санкциям.
👉Разбираем показатели Новатэка за полгода
🔹Электростанции Интер РАО за 9 месяцев увеличили производство электроэнергии на 5,9%, до 97,2 млрд кВт/ч и снизила экспорт на 33,5%, до 5,5 млрд кВт/ч. Прибыль компании за этот же период увеличилась почти на 81%, до ₽24,7 млрд.
🚀 А главное, у компании — внушительная "кубышка", которая в эру высокой ставки генерирует хорошие процентных доходы.
🔹Французская сеть гипермаркетов Ашан рассматривает несколько вариантов ухода из России. В их числе ー продажа сети отечественным ретейлерам, пишут российские СМИ, называя в числе покупателей X5 Group, Магнит и Ленту.
👉А X5 и без этого расширяется
🔹Совет директоров Henderson рекомендовал дивиденды за 2023 год по ₽8,38 на акцию, за 9 месяцев 2024 года — по ₽9,62 на акцию. Дивдоходность составила 1.45% и 1,67% соответственно. Последний день для покупки акций под дивиденды — 6 декабря.
🔹Компании представили свои результаты по РСБУ за 9 месяцев:
- Ашинский метзавод: прибыль ₽14,7 млрд (+52% год к году);
-ТГК-2: прибыль ₽709 млн (-36,5%);
- Промомед: убыток ₽55,7 млн (против убытка ₽34.69 млн годом ранее).
🔹Самолет за 9 месяцев увеличил продажи первичной недвижимости на 25%, до ₽220,9 млрд (1 млн кв. м). В 3 квартале компания сократила продажи на 45%, до 234 тыс. кв.м.
👉Отчет девелопера по МСФО за полгода
🔹Совет директоров Лукойла рекомендовал дивиденды по ₽514 на акцию.
🔷 UPD: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) не включила Россию в свой черный список, потому что Китай, Индия, Саудовская Аравия и ЮАР выступили против.
🚀 Как и прогнозировали аналитики Market Power
❗️На этой неделе мы:
- узнали размер ключевой ставки и подтвердили наши прогнозы;
- разобрали отчеты Северстали, X5 Group и ММК;
- оценили вероятность выплаты дивидендов Полюса;
- рассказали, стоит ли инвестировать в акции Ламбумиза.
#дайджест
@marketpowercomics
Рынки сегодня
🔹Завод Новатэка Арктик СПГ 2 остановил работу из-за больших запасов, которые не может свободно экспортировать, сообщают источники Bloomberg.
👉Ранее СМИ сообщали, что это произошло из-за нехватки газовозов
🔹Мосбиржа заявила, что рынок уже созрел для плечевых фондов и фондов на товары помимо золота. Их развитие уже обсуждается регулятором. Тем временем в 3 квартале биржевые фонды впервые стали самым востребованным инструментом среди инвесторов.
👉Разбираем отчет Мосбиржи за 2 квартал
🔹Мосбиржа также обсуждает возобновление утренних торгов на фондовом и срочном рынках. На дополнительные сессии будут допущены только ликвидные инструменты под присмотром маркетмейкеров.
👉А что с торгами в выходные?
🔹Падение мировых цен на уголь и налоги привели к убыткам угольной отрасли в ₽34 млрд в этом году, подсчитали в АЦ ТЭК. Минэнерго намерено помочь новыми соглашениями о вывозе угля и скидками на тарифы РЖД.
👉Как дела у Распадской?
🔹Сибур добился разморозки счетов своей европейской экспортной "дочки" Sibur International GmbH. МВД Австрии в июне заморозило активы подразделения, полагаясь на "неточное" сообщение СМИ о связи компании с санкционными лицами.
#дайджест
@marketpowercomics
🔹Завод Новатэка Арктик СПГ 2 остановил работу из-за больших запасов, которые не может свободно экспортировать, сообщают источники Bloomberg.
👉Ранее СМИ сообщали, что это произошло из-за нехватки газовозов
🔹Мосбиржа заявила, что рынок уже созрел для плечевых фондов и фондов на товары помимо золота. Их развитие уже обсуждается регулятором. Тем временем в 3 квартале биржевые фонды впервые стали самым востребованным инструментом среди инвесторов.
👉Разбираем отчет Мосбиржи за 2 квартал
🔹Мосбиржа также обсуждает возобновление утренних торгов на фондовом и срочном рынках. На дополнительные сессии будут допущены только ликвидные инструменты под присмотром маркетмейкеров.
👉А что с торгами в выходные?
🔹Падение мировых цен на уголь и налоги привели к убыткам угольной отрасли в ₽34 млрд в этом году, подсчитали в АЦ ТЭК. Минэнерго намерено помочь новыми соглашениями о вывозе угля и скидками на тарифы РЖД.
👉Как дела у Распадской?
🔹Сибур добился разморозки счетов своей европейской экспортной "дочки" Sibur International GmbH. МВД Австрии в июне заморозило активы подразделения, полагаясь на "неточное" сообщение СМИ о связи компании с санкционными лицами.
#дайджест
@marketpowercomics
Рынок после закрытия
- Мосбиржа: 2575 пунктов (-3,2%);
- РТС: 834 пункта (-3,8%);
- RGBI: 97,3 пункта (-1,2%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔹Мосбиржа не фиксирует снижения интереса компаний к IPO. Однако часть эмитентов сейчас берут паузу, чтобы оценить спрос инвесторов, свою справедливую стоимость и инвестпланы в период высокого "ключа"
👉Что думают аналитики Market Power по этой теме?
🔹Норникель представил "операционку" и отчет по РСБУ за 9 месяцев. Производство никеля в 3 квартале выросло до 56 тыс. тонн (+16%), металлов платиновой группы упало до 676 тыс. унций палладия и 165 тыс. унций платины (-8%). Чистая прибыль по РСБУ составила за 9 месяцев составила 37,8 млрд (-45%).
🚀Стабильная динамика "операционки" и ощутимое повышение годового прогноза по производству никеля (+5), палладия (+13%) и платины (+11%) умеренно позитивны для Норникеля. Однако, в фокусе финансовые результаты: почти двукратный рост процентных расходов по РСБУ за 9 месяцев, что ухудшает картину. Мы осторожно смотрим на перспективу инвестирования в акции компании.
🔹Инфляционные ожидания населения в октябре выросли до 13,4% с 12,5% месяцем ранее, сообщает ЦБ. Ожидания повысились у всех респондентов — у тех, у кого есть сбережения, и у тех, у кого их нет.
👉Что там со ставкой?
🔹Делимобиль за 9 месяцев нарастил автопарк на 26%, до 30,5 тыс. машин. Компания ожидает рост выручки в 3 квартале на 31%.
👉Как каршеринговый сервис справился с первым полугодием?
🔹Апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда о приостановке корпправ кипрской Ros Agro на группу Русагро.
👉Подробнее об этой истории читайте здесь
#дайджест
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 2575 пунктов (-3,2%);
- РТС: 834 пункта (-3,8%);
- RGBI: 97,3 пункта (-1,2%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔹Мосбиржа не фиксирует снижения интереса компаний к IPO. Однако часть эмитентов сейчас берут паузу, чтобы оценить спрос инвесторов, свою справедливую стоимость и инвестпланы в период высокого "ключа"
👉Что думают аналитики Market Power по этой теме?
🔹Норникель представил "операционку" и отчет по РСБУ за 9 месяцев. Производство никеля в 3 квартале выросло до 56 тыс. тонн (+16%), металлов платиновой группы упало до 676 тыс. унций палладия и 165 тыс. унций платины (-8%). Чистая прибыль по РСБУ составила за 9 месяцев составила 37,8 млрд (-45%).
🚀Стабильная динамика "операционки" и ощутимое повышение годового прогноза по производству никеля (+5), палладия (+13%) и платины (+11%) умеренно позитивны для Норникеля. Однако, в фокусе финансовые результаты: почти двукратный рост процентных расходов по РСБУ за 9 месяцев, что ухудшает картину. Мы осторожно смотрим на перспективу инвестирования в акции компании.
🔹Инфляционные ожидания населения в октябре выросли до 13,4% с 12,5% месяцем ранее, сообщает ЦБ. Ожидания повысились у всех респондентов — у тех, у кого есть сбережения, и у тех, у кого их нет.
👉Что там со ставкой?
🔹Делимобиль за 9 месяцев нарастил автопарк на 26%, до 30,5 тыс. машин. Компания ожидает рост выручки в 3 квартале на 31%.
👉Как каршеринговый сервис справился с первым полугодием?
🔹Апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда о приостановке корпправ кипрской Ros Agro на группу Русагро.
👉Подробнее об этой истории читайте здесь
#дайджест
@marketpowercomics