Market Power
27.4K subscribers
5.88K photos
57 videos
5 files
4.49K links
Новости и разбор российского фондового рынка

Чат: https://t.iss.one/+DFcxqbsnpCRlNWE6

Эй-бот: https://t.iss.one/MarketPowerBot

Вся информация в этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Download Telegram
❗️Софтлайн готовит SPO
Разработчик ПО планирует провести допэмиссию

Софтлайн (SOFL)
МСар = ₽47 млрд
Р/Е = 15


СД компании утвердил дополнительный выпуск акций в размере 76 млн штук (23% капитала). Размещение пройдет по открытой подписке, цена будет определена исходя из рыночной стоимости бумаг. Цель SPO — финансирование сделок M&A.

После этой новости бумаги Софтлайна (SOFL) падают на 4%.


🚀Мнение аналитиков МР
Сама новость об SPO не стала сюрпризом, компания уже заявляла о намерении провести "допку".

Только вероятно, что инвесторы не ожидали такого объема размещения, это довольно серьезное размытие доли миноритариев. Поэтому бумаги компании и начали падать.

Однако есть нюанс. Софтлайн сразу заявил, что деньги с SPO направит на сделки M&A, то есть, скорее всего, будет покупать другие компании, расширяя тем самым свой бизнес. И если он эти компании будет покупать дешево, то в долгосрочной перспективе, когда эти вложения начнут окупаться, для инвесторов такая ситуация будет позитивом.


@marketpowercomics
🛠ВсеИнструменты.ру объявляют цену. Стоит ли участвовать в IPO?
Крупнейший онлайн-гипермаркет товаров для стройки, ремонта, дома и дачи в России и СНГ открыл книгу заявок в рамках размещения на Мосбирже. Аналитики MP оценивают, стоит ли игра свеч


📊Параметры IPO

- Подать заявку можно с 27 июня по 4 июля;
- ценовой диапазон: ₽200-210 за акцию;
- капитализация: ₽100-105 млрд;
- Freefloat: 12%. Продает мажоритарий (cash out).
Книжка уже переподписана, сообщает РБК.


Справедлива ли цена?
Возможно, если бы это IPO проходило в более благоприятных рыночных условиях, более низких ставках и более высоком аппетите инвесторов к новым размещениям, компания бы оценила себя дороже — около ₽140 млрд. Но суровые времена диктуют свои правила, и прямо сейчас оценка ниже ожиданий аналитиков MP.


Каковы перспективы?
В последнее время компании часто используют привлеченные деньги для сокращения долга, потому что рефинансировать под высокие ставки не хочется. Однако у ВИ.ру ситуация иная: чистый долг/EBITDA = 1,8х, то есть — более чем комфортный уровень. Вероятно, потому размещение и не cash-in.

Благодаря тому, что долговая нагрузка компанию не тяготит, она может сфокусироваться на завоевании еще большей доли онлайн-рынка DIY, где, кстати, уже является топ-1 среди профильных игроков. Выручка за онлайн-продажи у нее даже выше, чем у гигантов вроде Леруа Мерлен.

Сегмент, в котором работает компания, оценивается в ₽7 трлн, при этом выручка у ВсеИнструменты.ру в 2023 году — ₽133 млрд. Рынок не консолидирован, дальнейший потенциал роста рыночной доли есть, и немалый.


Что по конкуренции?
Почему-то, когда речь заходит о ВИ.ру, в первую очередь все эксперты сразу делают упор на конкуренцию с маркетплейсами — Ozon или Wildberries. Мы тоже не обошли этот момент стороной, но — вот сюрприз — они работают преимущественно в разных сегментах: маркетплейсы сосредоточены на B2C (продажи для населения), а ВсеИнструменты.ру — на B2B (продажи для бизнеса), что приносит больше 60% выручки.

И это не значит, что ВсеИнструменты.ру не уделяет внимания B2C сегменту. Здесь у нее тоже есть конкурентное преимущество перед маркетплейсами — большой ассортимент (1,5 млн единиц), то есть компания может закрыть почти любую поступившую заявку. Маркетплейсы вряд ли будут торговать штукатуркой или цементом, а если и будут, то цена на эти товары будет значительно выше.

ВсеИнструменты.ру продолжает расти. Данные за 4 месяца 2024 года оказались даже выше прогнозов: выручка = ₽48,6 млрд (+42,5%), EBITDA = ₽4,1 млрд (+52%). Для сравнения: тот же Ozon в 1 квартале растет куда медленнее, несмотря на то, что инвестирует в расширение бизнеса, оставаясь без прибыли: выручка = ₽123 млрд (+32%), скорректированная EBITDA = ₽9,2 млрд (+16%). По мультипликатору EV/Sales ВИ.ру дешевле маркетплейсов: 1х против 2х.

Одним словом, участие в IPO ВсеИнструменты.ру — это ставка на то, что компании удастся захватить еще большую долю растущего рынка, которая дополнена дивидендной политикой. Дивы, кстати, компания обещает платить с 2025 года.

@marketpowercomics
Рынок после закрытия

- Мосбиржа: 3150 пунктов (-0,04%);
- РТС: 1168 пунктов (+3,3%).



📌Главное к этому часу

🔹Диасофт отчитался по МСФО за 2023 финансовый год (с 1 апреля по 31 марта календарного года). Выручка составила ₽9,1 млрд (+27%), EBITDA — ₽3,9 млрд (+27%), чистая прибыль — ₽3 млрд (+16%). Также компания заявила, что не исключает проведения SPO в 2025 году.
👉Тут разбираем отчет компании за 9 месяцев

🔹Новатэк в мае сократил операции на Арктик СПГ-2 из-за санкций США, которые ограничили возможность экспорта, пишет Reuters. В то же время компания, по информации СМИ, планирует будет поставлять оборудование для следующего этапа Арктик СПГ-2 в конце июля.
👉Последние санкции ЕС тоже нацелены на СПГ

🔹ЦБ обсуждает с рынком возможность биржевых торгов в выходные.

🔹Минфин РФ не ждет делистинга компаний с Мосбиржи после ее попадания в SDN-лист.
👉Как санкции США отразятся на бизнесе площадки?

🔹ЦБ Турции в третий раз подряд оставил учетную ставку на максимуме с 2002 года — 50% годовых.
👉А что будет со ставкой в РФ?

🔹Акционеры МТС, Татнефти и Мосэнерго одобрили дивиденды за прошлый год в размере ₽35, ₽25,17 и ₽0,16 на акцию соответственно. А вот акционеры МТС Банка решили не выплачивать дивиденды за 2023 год.
👉Кто еще успеет заплатить до конца месяца?

#дайджест

@marketpowercomics
Рынки сегодня

🔹Вероятность конфискации российских активов в США вырастет поздней осенью 2024 года, когда президентские выборы в стране уже завершатся и Белый дом не будет опасаться навредить их результатам, считает Минфин РФ.

🔹Казахстанская биржа планирует провести переговоры с Мосбиржой о возможности выкупа своих акций или их продажи третьим лицам.
👉Как санкции США повлияют на Мосбиржу?

🔹Акционеры Русала приняли решение не выплачивать дивиденды за прошлый год.
👉И это неудивительно

🔹В США прошли предвыборные дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа. Согласно опросу CNN, 67% респондентов считают, что Трамп был победителем на этих дебатах.

🔹Напоминаем, что сегодня большой день ГОСА: ряд компаний будут принимать решение по дивидендам.
👉А кто именно?

#дайджест

@marketpowercomics
🚗Прямая речь: Делимобиль

На минувших выходных редакторы Market Power побывали на Smart-Lab Conf 2024 и пообщались с уймой интересных людей: IR компаний, популярными инвестблогерами. На наш блиц-опрос коротко и четко ответил Андрей Новиков, руководитель корпоративного финансирования компании Делимобиль.


1️⃣Какие главные конкурентные преимущества Делимобиля?
Большой парк автомобилей — основное конкурентное преимущество. Чем больше машин, тем больше клиентов. У нас есть куда еще расти, очень много планов.


2️⃣Какие главные риски?
Наверное, главные риски — что люди продолжат пользоваться личным автомобилем. Однако все предпосылки пока складываются в сторону того, что люди будут скорее пересаживаться на каршеринговые автомобили.

Нас иногда спрашивают: "Есть ли у нас какие-то регуляторные риски?" — нет, потому что мы предоставляем автомобиль в аренду. Это ничем не отличается от того, что вы купите автомобиль, сядете за руль.

Риски есть всегда. Дайте мне 2 часа и ручку, и я придумаю миллион рисков.


3️⃣Сколько будут стоить акции через год?
Я просто не имею права отвечать на этот вопрос, потому что мы, как менеджмент, можем только делать все для того, чтобы бизнес рос, а наши клиенты были довольны. О том, сколько будет стоить акция компании, спросите аналитиков.

#эмитенты

@marketpowercomics
💊Промомед: IPO и другие лекарства
Биофармацевтическая компания официально объявила о намерении выйти на Мосбиржу


❗️Предварительные параметры
- акции будут выпущены в рамках допэмиссии
- листинг и начало торгов запланированы на июль
- основной акционер сохранит за собой преобладающую долю
- ожидается включение акций во второй котировальный список

Основными целями IPO компания называет разработку и вывод на рынок новых препаратов, обеспечение ликвидности, расширение базы акционеров, а также снижение долговой нагрузки.


💵МСФО за 2023 год
- выручка: ₽15,8 млрд
- EBITDA: ₽6,3 млрд
- чистая прибыль: ₽3 млрд


🚀Мнение аналитиков МР
Покупка акций Промомед – это вложение в одну из лидирующих фармацевтических компаний России.

По прогнозам компании, ее выручка к 2025 году вырастет больше чем в 2 раза, а прибыль — почти в 3 раза.


Преимущества
- Промомед планирует нарастить портфель препаратов в 10 раз к 2032 году;
- обладает широкой диверсификацией разработок, имея 122 препарата в портфеле;
- является бенефициаром ухода зарубежных производителей;
- лидирует в сегменте эндокринологии, доля препаратов от ожирения на рынке составляет 64%.


Риски
Можно выделить два основных.

1️⃣Провал новых препаратов. Значительный рост бизнеса (в 8 раз к 2032 году) прогнозируется за счет запуска новых продуктов. При этом многие препараты находятся на ранних стадиях клинических исследований, могут и не "дойти до витрины".

2️⃣Регулирование цен государством. На бюджетный сегмент приходится почти половина выручки компании. 65% препаратов в портфеле входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Именно на них цены регулируются на федеральном уровне.


Стоит ли участвовать?
Все будет зависеть от оценки компании.

Российская фармацевтика сейчас хорошо развивается, эта отрасль перспективна, тем более после ухода западных компаний. Поэтому стоит дождаться оценки Промомеда и тогда уже принимать решение об участии в размещении.

@marketpowercomics
Рынок после закрытия

- Мосбиржа: 3154 пункта (+0,1%);
- РТС: 1158 пунктов (-0,8%).



📌Главное к этому часу

🔹ВТБ отчитался по МСФО за 5 месяцев. Чистая прибыль банка составила ₽233 млрд (-3%), процентный доход — ₽244 млрд (-22%), комиссионный доход — ₽89,4 млрд (+14%).
👉Как дела у Сбера?

🔹ЕС внес в санкционный список Трансконтейнер и его директора.
👉Какие санкции союз ввел в 14-м пакете?

🔹ЦБ РФ предлагает создать фонд поддержки банков с целевым объемом ₽500 млрд.

🔹Рост ВВП за 1-е полугодие ожидается на уровне выше 5%, заявил Владимир Путин.
👉Что будет со ставкой?

🔹День ГОСА подошел к концу. Смотрим, кто заплатит дивиденды, а кто — нет.
Будут платить: Магнит (₽412,1), Башнефть (₽249,69), Сургутнефтегаз (₽0,85 на "обычку" и ₽12,29 на "преф"), Газпром нефть (₽19,49), Инарктика (₽10).
Не будут платить: Газпром, Fesco, ОВК, Русагро, Полюс.


❗️На этой неделе мы:
- обсудили с Мать и дитя дивиденды;
- пообщались с частными инвесторами: Тимом Мартыновым и Мурадом Агаевым;
- задали несколько вопросов компаниям: Аэрофлот и Делимобиль;
- рассказали про наших фаворитов на рынке;
- разобрали риски нового пакета санкций ЕС.

#дайджест

@marketpowercomics
Чего ждать на этой неделе?
Собрали основные события первой недели июля. Она обещает быть спокойной, но мы будем начеку!


📌1 июля, понедельник

🔹Последний день для покупки акций Россети Ленэнерго под дивиденды.


📌2 июля, вторник


🔹Мосбиржа опубликует объемы торгов за июнь.


📌3 июля, среда

🔹Последний день для покупки акций Россети Центр и Россети Волга под дивиденды.


📌4 июля, четверг

🔹Последний день для покупки акций Ренессанс Страхование, Россети Московский регион, Соллерса и Ставропольэнергосбыта под дивиденды.


📌5 июля, пятница


🔹Последний день для покупки акций Арсагеры, Газпром нефти, Саратовского НПЗ и Совкомбанка.

#календарь

@marketpowercomics
Рынки сегодня

🔹ЗПИФ "Консорциум. Первый" объявил итоги биржевого обмена акций Яндекса. Как заявили МР в организации, было получено 99% акций Yandex N.V., торговавшихся на Мосбирже или СПБ Бирже и не учитывавшихся на счетах типа С.
👉Подробнее про обмен рассказывали тут

🔹Сегодня заканчивается срок действия льготной программы ипотеки на новостройки.

🔹В ночь на 30 июня БПЛА атаковали территорию НЛМК. О каких-либо повреждениях не сообщается.

🔹Гонконг за пять месяцев нарастил закупки российских алмазов почти в 20 раз, до $657,3 млн.
👉Здесь разбирали отчет Алросы за прошлый год

🔹Производители удобрений из Европы могут быть вытеснены с рынка из-за дешевых поставок из РФ, пишет Financial Times.
👉Однако и российские удобренцы не в самом лучшем положении

🔹Акционеры Роснефти одобрили дивиденды за прошлый год в размере ₽29 на акцию. Акционеры Евтротранса одобрили сразу две выплаты: за 2023 год (₽16,7) и 1 квартал 2024-го (₽2,5).

*динамика доллара и евро указана по официальному курсу ЦБ РФ на 29 июня


#дайджест

@marketpowercomics
🪙Прямая речь: Норникель

Не так давно редакторы Market Power побывали на Smart-Lab Conf 2024 и пообщались с уймой интересных людей: IR компаний, популярными инвестблогерами. На наш блиц-опрос коротко и четко ответил Михаил Боровиков, директор департамента по работе с инвестсообществом Норникеля


1️⃣Какие главные конкурентные преимущества Норникеля?
Наверное, их два. Первое — это тот ресурс, который матушка-природа зарыла в землю и который мы добываем, который является лучшим месторождением цветных, драгоценных металлов в мире.

А второе — это люди, которые работают в нашей компании, в тяжелейших климатических условиях этот ресурс добывают и доставляют во все страны мира.


2️⃣Какие главные риски компании?
В текущих условиях, я думаю, главными рисками являются ужесточение санкционного режима и общее замедление мировой экономики.


3️⃣Сколько будут стоить акции Норникеля через год?
Я надеюсь, что больше, чем сейчас.

#эмитенты

@marketpowercomics
🚀 Лучшие облигации недели. Выбор Market Power
Наша первая июльская подборка бондов специально для вас!


🔹Флоатер
: МБЭС
ISIN: RU000A108Q03

Бумага этой компании хороша тем, что краткосрочные активы МБЭС значительно превышают краткосрочные обязательства. То есть риск околонулевой: на горизонте до года МБЭС может покрыть все обязательства, если вдруг появится нужда.


🔹Фикс: Трансфин-М
ISIN: RU000A103М36

В подборке у нас есть и лизинговая компания, которая входит в список системообразующих предприятий в РФ.

У компании сильная текущая ликвидность и есть законтрактованная выручка на ближайшие 2-3 года.

Плюс ко всему, по оценкам Эксперт РА:
- компания входит в топ-5 в ж/д-сегменте;
- занимает 2 место в сегменте операционной аренды среди лизинговых компаний РФ.


🔹"Замещайка": ПИК
ISIN: RU000A105146

Этого девелопера вы все прекрасно знаете.

Бумаги ПИКа кажутся интересными, поскольку все еще выше по доходности некоторых бондов Газпрома и при этом обладают комфортным кредитным качеством.

@marketpowercomics
Рынок после закрытия

- Мосбиржа: 3186 пунктов (+1%);
- РТС: 1149 пунктов (-0,8%).



📌Главное к этому часу

🔹Мосбиржа допустила акции Промомеда к торгам с 12 июля под тикером PRMD
👉Разбираем IPO компании здесь

🔹Акционеры производителя упаковки для молока и молочных продуктов "Ламбумиз" одобрили IPO на Мосбирже.

🔹Полюс продал месторождения Дегдекан с запасами 38 тонн золота Алросе.
👉Разбираем отчет Полюса за прошлый год

🔹В РФ рекордно за 11 лет подняли тарифы на газ, на 11,2%. Бумаги Газпрома после этой новости выросли на 3%.
🚀Аналитики МР считают, что рост тарифов находится в рамках индексации на инфляцию, так что Газпром это не спасет. Вероятно, что инвесторы слишком обрадовались и, не разобравшись, ринулись покупать бумаги газовой монополии.

🔹Сегодня акционеры нескольких компаний приняли решение не выплачивать дивиденды: РКК Энергия, ОАК, ЮГК, Мечел, Henderson, CarMoney. А вот акционеры НКХП одобрили дивиденды в размере ₽6,93 на акцию. Отдельно отметим Астру: ее акционеры утвердили дивиденды за 1 квартал 2024 года (₽7,89), а вот за прошлый год платить отказались.

#дайджест

@marketpowercomics